Theraclion SA

Capital/Financing Update • Mar 18, 2015

Theraclion met en place une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

Malakoff, France – 18 Mars 2015 – THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif PEA PME), société spécialisée dans l'équipement médical innovant dédié à l'échothérapie, annonce aujourd'hui la signature d'un financement flexible en fonds propres avec Kepler Cheuvreux.

Dans le cadre de ce dispositif, et sous réserve que les conditions définies par les parties soient respectées, Kepler Cheuvreux s'est engagée à souscrire au cours des 36 prochains mois, aux périodes et au rythme qu'elle choisira, jusqu'à 400 000 actions Theraclion, représentant 4,3 millions d'euros au cours actuel de l'action¹ et 10,6% du capital actuel de la Société. Theraclion reste libre d'interrompre à tout moment l'accompagnement financier offert par Kepler Cheuvreux.

Le prix d'émission des actions sera fonction du cours de bourse de l'action Theraclion du moment, diminué d'une décote maximale de 7,5%. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux d'intervenir en tant qu'intermédiaire financier et garant dans le cadre d'un engagement de prise ferme.

« La signature de cet accord-cadre avec Kepler Cheuvreux permet d'accompagner notre développement avec flexibilité et modularité. Il renforce les perspectives de trésorerie et la visibilité de notre plan de financement, et devrait améliorer progressivement la liquidité du titre » déclare David Caumartin, Directeur Général de Theraclion.

A titre indicatif, dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,90% du capital² .

Ce financement est mis en place sur le fondement de la douzième résolution de l'assemblée générale à caractère mixte des actionnaires du 31 mars 2014.

Le nombre de titres émis dans le cadre de ce contrat et admis aux négociations sur Alternext feront l'objet d'avis Euronext, ainsi que d'une communication mensuelle relative au nombre total de droits de vote et actions composant le capital de la Société.

¹ Sur la base du cours de clôture de l'action au 17/03/2015 (soit 10,72€).

² Sur la base des 3 776 503 actions composant le capital de THERACLION au 17 mars 2015.

À propos de Theraclion

Theraclion est une société française spécialisée dans l'équipement médical de haute technologie utilisant les ultrasons thérapeutiques. S'appuyant sur les technologies les plus avancées, Theraclion conçoit et commercialise une solution innovante d'échothérapie, l'Echopulse®, qui permet le traitement des tumeurs par Ultrasons Focalisés de Haute Intensité sous guidage échographique. Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage CE pour l'ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens. Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 25 personnes dont 52% sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques. Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com

Theraclion est coté sur Alternext Paris Éligible au dispositif PEA-PME Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402

Contacts :

Directeur Général Emmanuel Huynh / Sophie Boulila Tél. : +33 (0)1 55 48 90 70 Tél. : +33 (0)1 44 71 94 91 david.caumartin@theraclion.com theraclion@newcap.fr

Relations Presse Thierry du Boislouveau Caroline Carmagnol / Valentine Boivin Tél. : +33 (0)1 53 65 36 85 Tél. : + 33 (0)1 44 54 36 63 thierry.du-boislouveau@keplercf.com theraclion@alizerp.com

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David Caumartin Communication Financière et Relations

ALIZE RP Kepler Cheuvreux