Eyemaxx Real Estate AG

Capital/Financing Update • Aug 31, 2021

31.08.2021 / 16:45 CET/CEST

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Insiderinformation gemäßArtikel 17 MAR

EyemaxxReal EstateAGplant Begebung einer Wandelanleihe mit Bezugsrecht derAktionäre

Aschaffenburg, den 31.August 2021 - Der Vorstand der EyemaxxReal EstateAG(ISINDE000A0V9L94;"Eyemaxx") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Pflichtwandelanleihe aus bedingtem Kapital unterAusnutzung der Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 28. November ²⁰¹⁶ beschlossen. Die nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibung 2021/2022 soll einen Gesamtnennwert von bis zu 4.260.000,00 Euro haben, eine Laufzeit vom 21. September 2021 bis zum 20. März2022 und mit 5,00 Prozent p.a. verzinstwerden. Soweit die Schuldverschreibungen nicht vorzeitig zurückgezahltworden sind, erfolgt am 20. März2022 die Pflichtwandlung inAktien der Gesellschaft. Der für das Wandlungsverhältnis maßgebliche anfängliche Wandlungspreis beträgt 3,40 Euro je Eyemaxx-Aktie.

Die Wandelanleihe ist eingeteilt in bis zu 4.260 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000,00 Euro. DieAktionäre haben während der Bezugsfrist vom 3. September 2021 bis 17. September 2021 (12:00 Uhr MESZ) das Recht, für je 1.754Aktien eine Teilschuldverschreibung zu beziehen. Der Bezugspreis für eine Teilschuldverschreibung entspricht dabei deren Nennwert. Ein Überbezug ist möglich, ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Nicht bezogene Teilschuldverschreibungen sollen im Zuge einer Privatplatzierung qualifizierten Investoren zur Zeichnung angeboten werden. Die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibung in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist geplant.

Die Eyemaxxaus der Emission der Wandelanleihe zufließenden Mittel sollen zur Stärkung der Finanzstruktur verwendetwerden.

Für die Schuldverschreibungen, die aufgrund dieses Bezugsangebots von denAktionären bezogen werden können, sind die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen 2021/2022 maßgebend, die zum Beginn der Bezugsfrist auf der Internetseite der Gesellschaft (www.eyemaxx.com) veröffentlichtwerden und bei der Clearstream BankingAGhinterlegt sind.

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