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Share Issue/Capital Change • Oct 19, 2018

SM C&C/전환가액의조정/(2018.10.19)전환가액의조정(제12회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	2,600	2,400
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
12	7,700,000,000	KRW : South-Korean Won	2,961,538	3,208,333
3. 조정사유		시가하락에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		[조정근거] 사채 발행일로부터 3개월이 되는 날부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전의 전환가액을 하회할 경우 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 본목에 의한 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액 이상이어야 한다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 100원 단위 미만은 절상한다. [조정방법] ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,532.75 원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,304.87 원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 2,334.61 원 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3  : 2,390.74 원 ⑤ 기준주가(MAX③,④) : 2,390.74 원 ⑥ 조정전 전환가액 :2,600원 ⑦ 조정후 전환가액 :2,400원 * 최저조정한도 = 2,168원(최초3,097원의 70%)
5. 조정가액 적용일		2018-10-19
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2017-07-17 전환사채권발행결정(제12회차) 2017-07-18 전환사채권발행결정 2018-01-18 전환가액의조정(제12회차) 2018-07-19 전환가액의조정(제12회차)