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Share Issue/Capital Change • Oct 30, 2018

주요사항보고서(유상증자결정) 2.0 (주)중앙오션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018 년 10 월29 일
&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 중앙오션
대 표 이 사 :&cr	류진형 한광호
본 점 소 재 지 :&cr	서울시 강남구 논현로 28길 40, 덕영빌딜 3층
	(전 화)02-3218-9500
	(홈페이지) http://www.ocean.co.kr
작 성 책 임 자 :대표이사 한 광 호

유상증자 결정

353,980-50024,344,767--999,993,500--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 2,825-10당사정관 제10조2018.11.062018.06.302018.11.202018.11.21아니오아니오해당없음---해당없음2018.10.2903불참예소액공모공시서류미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)&cr ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다.

1. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 『상법』제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』규정에 의하여 증권예탁증권을 발행하는 경우

6. 회사가 경영 전략상 재무구조 개선 및 긴급한 자금 조달이 필요한 경우 국내외 투자자, 제휴기업 그리고 국내외 금융기관 또는 경영자문 기관 등에게 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 신규사업에의 진출, 사업의 확장 등을 위한 다른 회사의 인수와 관련하여 그 다른 회사의 주주들에게 신주를 발행하는 경우

8. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. 회사가 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자자에게 신주를 발행하거나 이와 관련하여 투자자의 요구에 따라 대주주 또는 그 특수관계인에게 신주를 발행하는 경우

10. 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행과 관련하여 사채인수인의 요구에 따라 대주주 또는 그 특수관계인에게 신주를 발행하는 경우

11. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 확보

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】박근호

-

회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 주금납입 능력 등을 고려하여 선정함

-

141,592

-

방경이

-

회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 주금납입 능력 등을 고려하여 선정함

-

141,592-정미옥

-

회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 주금납입 능력 등을 고려하여 선정함

-

70,796-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

가.신주 발행가액의 산정방법&cr 발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정) 제1항에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)&cr &cr 나. 신주발행가액 산정표&cr (단위 : 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금	가중산술평균주가
2018-10-24	3,200	280,219	924,926,945	3300.72
2018-10-25	3,190	345,345	1,061,363,310	3073.34
2018-10-26	2,990	293,099	894,449,190	3051.69
합계		918,663	2,880,739,445	3135.79
기준주가 (가중산술평균주가)				3135.79
할인율 (10% 이내)				10%
산정가액 ((기준주가*(1-할인율))				2822.21
발행가액 (호가단위 미만 절상)				2,825

※ 위 발행가액은 예정가액이며, 확정발행가액은 청약일 (2018년 11월 2일) 제 3거래일 전(2018년 10월 30일)에 확정됩니다.

나. 공모 주요일정

일 자	절 차
2018년 10월 29일	이사회 결의일
2018년 11월 02일	주식 청약일
2018년 11월 06일	주금 납입일
2018년 10월 20일	주권 교부 예정일
2018년 10월 21일	주권 상장 예정일

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆click◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl