Hanwha General Insurance Co., Ltd.

Earnings Release • Oct 31, 2018

증권발행실적보고서 2.2 한화손해보험 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 10월 31일
	&cr
회 사 명 :&cr	한화손해보험 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박 윤 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 15
	(전 화) 02-785-6611
	(홈페이지) http://home.imeritz.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시담당임원 (성 명) 김영준
	(전 화) 02-316-0558
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업보험 및 연금업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 350,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 11(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채350,000,000,0002028년 10월 31일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 11(단위 : 원, 주) 회차 :2018년 10월 31일2018년 10월 31일2018년 10월 31일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권22,000,000220,000,000,00062.9-KB증권7,000,00070,000,000,00020.0-DB금융투자6,000,00060,000,000,00017.1-35,000,000350,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권22,000,00062.9--------KB증권7,000,00020.0--------DB금융투자6,000,00017.1--------기관투자자--2735,000,000350,000,000,000100.02735,000,000350,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	35,000,000	100.0	27	35,000,000	350,000,000,000	100.0	27	35,000,000	350,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일&cr&cr- 2018년 10월 31일&cr&cr 2. 증권교부일&cr&cr본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. &cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr 1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr 2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr 3. 증권신고서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr &cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비 고
2018년 10월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2018년 10월 25일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2018년 10월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

&cr 4. 투자설명서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr &cr서면문서 : 한화손해보험(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비 고
2018년 10월 31일	투자설명서	최초 제출

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 11(단위 : 원) 회차 :350,000,000,000350,000,000,000-350,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-350,000,000,000--350,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

■ 자금의 세부 사용내역 &cr

금번 사채 발행을 통하여 확충된 자금은 국내 및 해외 금융상품 투자에 사용할 계획입니다.&cr

조달된 자금은 직접투자 또는 간접투자 형태로 국내, 해외유가증권(채권, 금리구조화상품 등) 및 대체투자 (국내 및 선진국 인프라투자, 부동산금융 등) 자산에 분산 투자할 계획입니다. &cr

[ 자금의 세부 사용내역 ]
(단위:원)

활용방안	금액	비고
국내유가증권투자	150,000,000,000	채권 및 금리구조화상품 등 직간접투자
해외유가증권투자	100,000,000,000	선진국 및 이머징시장 채권 직간접투자
국내 및 해외대체투자	100,000,000,000	국내 및 해외 SOC 등 인프라투자, 부동산금융
합계	350,000,000,000	-

자료: 당사 내부 자료
주1) 자금의 세부 사용내역은 향후 당사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.
주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.