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Share Issue/Capital Change • Dec 6, 2018

증권발행실적보고서 2.2 현대중공업지주(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 12월 06일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대중공업지주 주식회사
대 표 이 사 :&cr	권 오 갑
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로3길 50
	(전 화) 053-670-7114
	(홈페이지) http://www.hyundai-holdings.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재정/기획담당 중역 (성 명) 김 정 혁
	(전 화) 02-746-7483
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 3-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002020년 12월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 3-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채220,000,000,0002021년 12월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 3-1(단위 : 원, 주) 회차 :2018년 12월 06일2018년 12월 06일2018년 12월 06일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권1,500,00015,000,000,00018.8총액인수하나금융투자2,000,00020,000,000,00025.0총액인수케이비증권3,000,00030,000,000,00037.5총액인수하이투자증권1,500,00015,000,000,00018.8총액인수8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권1,500,00018.8--------하나금융투자2,000,00025.0--------케이비증권3,000,00037.5--------하이투자증권1,500,00018.8--------기관투자자--78,000,00080,000,000,000100.078,000,00080,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	8,000,000	100.0	7	8,000,000	80,000,000,000	100.0	7	8,000,000	80,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 3-2(단위 : 원, 주) 회차 :2018년 12월 06일2018년 12월 06일2018년 12월 06일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권 5,000,00050,000,000,00022.7총액인수하나금융투자3,000,00030,000,000,00013.6총액인수케이비증권5,500,00055,000,000,00025.0총액인수하이투자증권3,500,00035,000,000,00015.9총액인수아이비케이투자증권2,000,00020,000,000,0009.1총액인수DB금융투자3,000,00030,000,000,00013.6총액인수22,000,000220,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권 5,000,00022.7--------하나금융투자3,000,00013.6--------케이비증권5,500,00025.0--------하이투자증권3,500,00015.9--------아이비케이투자증권2,000,0009.1--------DB금융투자3,000,00013.6--------기관투자자--1422,000,000220,000,000,000100.01422,000,000220,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	22,000,000	100.0	14	22,000,000	220,000,000,000	100.0	14	22,000,000	220,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권 교부일&cr&cr본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr나. 증권 상장일&cr&cr2018년 12월 06일

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2018년 11월 26일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2018년 11월 30일	[기재정정]증권신고서	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2018년 11월 30일	[발행조건확정]증권신고서	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정
2018년 12월 05일	[발행금리확정]증권신고서	발행금리 확정에 따른 정정

&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2018년 12월 06일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 현대중공업지주(주) - 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로3길 50&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로61 &cr DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32&cr 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11&cr&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 3-1(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 3-2(단위 : 원) 회차 :220,000,000,000220,000,000,000-220,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-220,000,000,000--220,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

&cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

[제3-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	80,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	310,620,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	79,689,380,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다

&cr

[제3-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	220,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	782,920,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	219,217,080,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다

&cr&cr나. 발행제비용의 내역&cr

[제3-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	48,000,000	발행가액 × 0.06%
인수수수료	200,000,000	인수총액 × 0.25%
사채관리수수료	2,500,000	정액(VAT별도)
신용평가수수료	58,000,000	한국기업평가, 한국신용평가(VAT포함)
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
연부과금	200,000	1년당 100,000원, 만기 2년
등록수수료	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	건당 2만원
합 계	310,620,000	-

주) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료, 수탁수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

&cr

[제3-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	154,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	550,000,000	인수총액 × 0.25%
사채관리수수료	2,500,000	정액(VAT별도)
신용평가수수료	74,000,000	한국기업평가, 한국신용평가(VAT포함)
상장수수료	1,600,000	2,000억원 이상 5,000억원 미만
연부과금	300,000	1년당 100,000원, 만기 3년
등록수수료	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드발급수수료	20,000	건당 2만원
합 계	782,920,000	-

주) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료, 수탁수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 공모자금 사용계획 &cr

[제3-1회]	(단위 : 원)

운영자금	차환자금	시설자금	계
80,000,000,000	-	-	80,000,000,000

&cr

[제3-2회]	(단위 : 원)

운영자금	차환자금	시설자금	계
220,000,000,000	-	-	220,000,000,000

&cr&cr나. 공모자금 사용계획 세부내역&cr금번 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행 을 통해 유입되는 자금은 총 3,000억원 이며, 전액 차입금 상환에 사용될 예정입니다.&cr&cr[운영자금 세부 사용 내역]

(단위: 백만원)

차입일	지급일	지급처	차입금 종류	금리	금액
2017.06.12	2018.12.12	삼성증권	일반대출	3.60%	50,000
2017.12.15	2018.12.14	교보증권	CP	3.05%	100,000
2017.12.18	2018.12.17	교보증권	CP	3.05%	50,000
2017.06.27	2018.12.27	NH투자증권	일반대출	3.60%	100,000