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Share Issue/Capital Change • Dec 10, 2018

전환사채권 발행결정 1.9 (주)이월드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018년 12월 10일
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회 사 명 :	주식회사 이월드
대 표 이 사 :	유병천
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달서구 두류공원로 200
	(전 화) 053-620-0001
	(홈페이지)http://www.eworld.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대리	(성 명) 홍성호
	(전 화) 053-620-0535

전환사채권 발행결정

2무기명식 이권부 무보증 사모전환사채110,000,000,000--------110,000,000,00010.9110.912049년 01월 30일

(1) 이자는 본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하고, 2019년 4월 30일을 최초의 이자지급기일로 하여 만기일까지 매 3개월마다 30일에 각각 3개월분의 이자(연이자의 1/4에 해당하는 금액)를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr(2) 본 사채의 이율은 최초 조기상환일(2021.07.30) 이후부터 이자율에 연 4.0%를 가산한 이율로 변경된다.&cr

(3) 발행회사는 그 선택에 따라 횟수의 제한 없이 본 사채의 이자의 전부 또는 일부의 지급을 유예할 수 있다. 이 경우 지급이 정지된 이자(이하 “지연이자”라 함)는 다음 이자지급기일로 이연되어 누적되며, 지연이자에 대하여 표면이자율을 3개월 복리로 적용한 추가이자가 발생하고, 누적된 추가이자는 지연이자로 취급하여 추가이자를 계산한다.

(1) 발행회사는 2049년 1월 30일 또는 본 사채의 만기일이 관련 조항에 따라 연장된 경우에는 그에 따라 연장된 만기일자에 잔존하는 본 사채 원금의 100%를 일시 상환한다. 단, 미지급된 지연이자 존재시에는 지연이자 및 추가이자를 전액 지급한 후 상환이 가능하며, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 은행 영업일에 지급하되, 만기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다.

사모1002,795본 사채 발행을위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 다음 각 목의 가격 중 가장 높은 가액 이상으로 한다. "가중산술평균주가"라 함은 발행회사가 발행한 주식이 해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 단, 위의 산식에 의한 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.&cr&cr가. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액&cr나. 최근일 가중산술평균주가&cr다. 청약일(2018.12.10) 전 제3거래일 가중산술평균주가주식회사 이월드 기명식 보통주식39,355,99243.482020년 01월 31일2048년 12월 30일(1) 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 발행하거나, 시가를 하회하는 전환가격으로 전환사채, 신주인수권부사채를 발행하는 경우 조정후 전환가격 = 조정전전환가격 x [(기발행주식수+ (신발행주식수x 1주당발행가격/ 시가) / (기발행주식수+ 신발행주식수)]로 전환가격을 조정한다.&cr(2) 합병, 자본감소, 주식분할 및 병합 등의 경우 당해 합병 또는 자본감소 직전 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가가 질수있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다.&cr(3) 상기 (1) 내지 (2)에 의하여 조정된 전환가액이 발행회사의 보통주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.&cr(4) 본 사채의 전환으로 발행될 주식의 시가하락에도 불구하고 전환가액은 조정되지 아니한다. [조기상환청구권(Put Option)]&cr본 사채에는 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이 부여되지 않습니다.&cr&cr [조기상환권(Call Option]&cr발행회사는 본 사채 발행일로부터 2년 6개월이 경과한 날(2021.07.30) 및 이후 매 3개월 마다 조기상환권을 행사할 수 있으며, 본 건 전환사채 전부를 대상으로 하여야 하며, 원금의 100%를 상환금액으로 한다. 단, 미지급된 지연이자(정지되어 이연된이자) 및 추가이자(정지된 이자금액에 대하여 발생한 이자)가 존재할 경우 미지급된 지연이자 및 추가이자를 전액 지급후 조기상환가능하고, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 은행영업일에 상환하되, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. -2018년 12월 10일2019년 01월 30일--2018년 12월 10일10참석아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 각 사채권의 분할 및 병합금지&cr본 사채는 발행일로 부터 1년간 권면분할 및 병합은 인정되지 아니한다.&cr&cr (2) 만기연장&cr본건 사채의 만기(발행일로부터 30년)가 도래한 경우 발행회사의 선택에 따라 동일한 발행조건으로 본건 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있으며, 본 건 사채의 만기가 연장되고 있는 동안 사채권자는 본건 사채를 자동채권으로 하여 발행회사의 당해 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없다.&cr

(3) 사채의 조기상환&cr가. 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 조기상환을 요구할 수 없다.

&cr나. 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 조기상환(Call Option)은 발행일로부터 2년 6개월이 경과한 날(2021.07.30) 및 이후 매 3개월 마다 조기상환권을 행사할 수 있으며, 본 건 전환사채 전부를 대상으로 하여야 하며, 원금의 100%를 상환금액으로 한다. 단, 미지급된 지연이자(정지되어 이연된이자) 및 추가이자(정지된 이자금액에 대하여 발생한 이자)가 존재할 경우 미지급된 지연이자 및 추가이자를 전액 지급후 조기상환 가능하고, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 은행영업일에 상환하되, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr

다. 발행회사는 나목에 따라 조기상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써 본건 사채의 원금 전액을 상환하며, 미지급된 지연이자(정지되어 이연된이자) 및 추가이자(정지된 이자금액에 대하여 발생한 이자)가 존재할 경우 미지급된 지연이자 및 추가이자를 전액 지급후 조기상환가능하고, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 은행영업일에 상환하되, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr

라. 통지 : 발행회사는 나목에 따라 조기상환권을 행사할 경우 그 의사를 조기상환일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간동안 사채권자에게 사전 통지하여야 한다.&cr&cr (4) 금리 및 이자지급의 유예&cr(가) 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하고, 2019년 4월 30일을 최초 이자지급기일로 하여 만기일까지 매 3개월마다 30일에 각각 3개월분의 이자(연이자의 1/4에 해당하는 금액)를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr(나) 본 사채의 이율은 최초 조기상환일(2021.07.30) 이후부터 이자율에 연 4.0%를 가산한 이율로 변경된다.&cr

(다) 발행회사는 그 선택에 따라 횟수의 제한 없이 본 사채의 이자의 전부 또는 일부의 지급을 유예할 수 있다. 이 경우 지급이 정지된 이자(이하 “지연이자”라 함)는 다음 이자지급기일로 이연되어 누적되며, 지연이자에 대하여 표면이자율을 3개월 복리로 적용한 추가이자가 발생하고, 누적된 추가이자는 지연이자로 취급하여 추가이자를 계산한다.

(5) 기한의 이익 상실 적용 배제

본 건 사채의 사채권자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없습니다(단, 발행회사에 대해 청산절차 또는 파산절차가 개시되는 경우는 예외) &cr&cr (6) 옵션에 관한 사항&cr인수인은 본건 전환사채와 관련하여, 당사의 최대주주(주식회사 이랜드파크) 및 주요주주(주식회사 이랜드월드)와 주주간계약(인수인은 본 건 전환사채와 함께 상환전환우선주를 함께 인수할 예정임) 관련 협상을 진행 중에 있으며, 주주간계약을 체결하는 즉시 이에 관한 내역을 공시할 예정이며, 해당 주주간 계약에 옵션(최대주주 및 주요주주의 Call Option 등) 내역이 포함될 경우 이에 관한 내역을 재공시할 예정입니다.&cr&cr&cr

[조달 자금의 사용 목적]
(단위 : 원)

자금조달의 목적	금액	상세 자금 사용 목적
기타자금	110,000,000,000	이랜드월드 쥬얼리사업부문 양수도대금

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】엠알아이제일차 주식회사-110,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

&cr※이 내용은 거래소의 조회요구(2018년 12월 6일 16:26)에 따른 공시사항임&cr

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆click◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl