PIERER Mobility AG

Share Issue/Capital Change • Oct 29, 2021

Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

29. September 2021

PIERER Mobility AG: Vereinfachung der Beteiligungsstruktur mit Bajaj wird umgesetzt

• Bajaj bringt Beteiligung von 46,5% an KTM AG in börsenotierte PIERER Mobility AG ein
• Vorstand beschließt Kapitalerhöhung im Ausmaß von EUR 895 Mio.
• PIERER Mobility AG erhöht ihren Anteil an der operativ tätigen KTM AG von 51,7% auf 98,2%

Pierer und Bajaj unterfertigen Verträge zur Vereinfachung der Beteiligungsstruktur

Wie am 26. Juli 2021 angekündigt, vereinfachen die indische Bajaj-Gruppe und die österreichische Pierer-Gruppe die Beteiligungsstruktur an der operativen KTM AG. Heute wurden seitens Bajaj Auto Ltd. (Indien) und deren Tochtergesellschaft Bajaj Auto International Holdings B.V. (Niederlande, "BAIHBV") und der Pierer-Gruppe die entsprechenden Verträge unterzeichnet.

Einbringung der von Bajaj gehaltenen Anteilen an der KTM AG in die PTW Holding AG

In einem ersten Schritt hat heute BAIHBV ein Aktienpaket im Ausmaß von 46,5% (von insgesamt rund 48%) an der KTM AG in die von der Pierer-Gruppe gehaltene PTW Holding AG (Mehrheitsaktionärin der PIERER Mobility AG) eingebracht. Im Gegenzug wurde BAIHBV eine Beteiligung an der PTW Holding AG im Ausmaß von 49,9% gewährt.

EUR 895 Mio. Kapitalerhöhung bei PIERER Mobility beschlossen

In einem zweiten Schritt wird das nunmehr von der PTW Holding AG gehaltene 46,5% KTM-Aktienpaket im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die PIERER Mobility AG gegen Gewährung neuer Aktien eingebracht. Der Vorstand der PIERER Mobility AG hat hierzu heute beschlossen, eine Sachkapitalerhöhung in Höhe von EUR 895 Mio., das entspricht 49,9% des bestehenden Grundkapitals, aus dem genehmigten Kapital, durchzuführen. Dabei werden 11.257.861 junge Aktien zu einem über dem aktuellen Börsenkurs liegenden Ausgabebetrag von EUR 79,50 pro Aktie ausgegeben. Die Kapitalerhöhung der PIERER Mobility AG erfolgt ausschließlich gegen Sacheinlage der KTM Aktien durch die PTW Holding AG und unter Bezugsrechtsauschluss der übrigen Aktionäre. Die Kapitalerhöhung wird vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat in der zweiten Oktoberhälfte durchgeführt.

Nach Durchführung dieser Transaktion erhöht sich die Beteiligung der PIERER Mobility AG an der operativen KTM AG von derzeit rund 51,7% auf rund 98,2%. Die Pierer-Gruppe wird weiterhin die alleinige Kontrolle über die PIERER Mobility AG behalten.

Rechtlicher Hinweis

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.

Kontakt:

Investor Relations Mag. Michaela Friepeß Tel.: +43 (0)7242 / 69402 Email: ir@pierermobility.com Webseite: www.pierermobility.com

ISIN: AT0000KTMI02 Valorennummer (Schweiz) 41860974 Wertpapierkürzel: PMAG, Bloomberg: PMAG SE, PMAG GY Reuters: PMAG.S