Leifheit AG

Investor Presentation • Mar 28, 2012

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 29. März 2012

Georg Thaller (CEO) Dr. Claus-O. Zacharias (CFO)

Präsentation Leifheit AG

Agenda

• Unternehmensprofil
• Finanzkennzahlen
• Strategie
• Produktinnovationen 2012
• Zusammenfassung
• Anhang

Unternehmensprofil

Mission Statement

Die Leifheit-Gruppe ist ein europäischer Entwickler und Hersteller von Markenprodukten für ausgewählte Bereiche im Haushalt. Unternehmensprofil

Highlights in 2011

• Einführung der Strategie Leifheit GO – Growing (by) Opportunities
• Internationale Managementstruktur etabliert
• Leifheit Dachmarkenstrategie neu ausgerichtet
• Produktportfolio in allen Kategorien überarbeitet
• Sonderdividende in Höhe von 2 € pro Aktie für das Geschäftsjahr 2010 ausgeschüttet (zusätzlich zur regulären Dividende von 1 € pro Aktie)

Leifheit erreicht Umsatz- und Ergebnisprognose 2011

Prognose vs. Performance

	Z i l 2 0 1 1 e	P f 2 0 1 1 e r o r m a n c e
U t m s a z	W h 3 % b i % 5 t a c s m s u		3 % 5 + ,
E B I T	W h i i l l i t t a c s u m m z w e s e g e n B i h e r e c		* 2 9 5 % + ,
M k a r e n h f ä t g e s c	W h l l i d t a c s m o r a e m n e n u v K i R i i t a e g o r e n e n g e n : , W h f l d W l l b i ä s c e p e g e n e e n g u		U h i h t t m s a z w a c s u m z w s c e n d 4 % 9 % n u
V l o m e n u f h ä t g e s c	W h l l i d t a c s u m v o r a e m n e n K i W ä h f l t a e g o r e n s c e p e g e : d K ü h u n c e		U h 9 % t t m s a z w a c s u m >

ORG026A

* EBIT bereinigt um einmaligen Sondereffekt in Höhe von 2,5 Mio € aus der Erlangung des beherrschenden Einflusses an der Leifheit CZ a.s.

Unternehmensprofil

Leifheit auf Wachstumspfad

ORG026A

Unternehmensprofil

Leifheit hat höchste Ansprüche an Qualität und Innovationen

Awards und Auszeichnungen des Leifheit Konzerns (Auswahl)

geschäft

Unternehmensprofil

Transparente Unternehmensstruktur

L i f h i t e e
M k h f ä t a r e n g e s c	V l h f ä t o u m e n g e s c
U M i € ( A i l ) 1 7 0 5 7 6 8 % t t m s a z o n e , ,	U 1, 6 M i € ( A i l 2 3 2 % ) 5 t t m s a o n e z ,
H h i M k d k i h h t t t o c w e r g e a r e n p r o u e m o e m V b h t e r r a u c e r n u z e n K M k f h ü t o n s e q u e n e a r e n r u n g S i h I i d t t t s e m a s c e n n o a o n s- n y v u M k i f h ü t a r e n r u n g s p r o z e s s e V i b i i i l M ä k t t t t e r r e n n e r n a o n a e n r e n P d k k i R i i W h f l ä t t r o u a e g o r e n : e n g e n, s c e p e g e , K ü h d W l l b i c e u n e e n g	P d k i M i l i l t t t r o e n e p r e s a g e n u f K d i i h u n e n s p e z s c e P d k i k l t t r o e n c n g e n u w u H h S i K t o e e r v c e- o m p o n e n e V i b i i i l M ä k t t t t e r r e n n e r n a o n a e n r e n P d k k i R i i t t r o u a e g o r e n e n g e n, : f W ä h l K ü h d W l l b i s c e p e g e c e n e e n g u ,
	P j k t r o e

ORG026A

Unternehmensprofil

Markenhersteller mit globaler Präsenz

14 Standorte und Niederlassungen Werke in Deutschland, Frankreich, Tschechien

>80 Länder in denen Leifheit aktiv ist

von Ägypten bis Zypern

1.032Mitarbeiter

davon 400 in Deutschland

Bedeutende Standorte in Europa

S d t t a n o r	E k d t c a e n
N a s s a u ( L i f h i ) t e e	C 3 0 0 M i b i t t a a r e e r M k i V i b, E i k l t t t a r e n g e r r e n w c u n g , , Q l i i h H l ä t t t t u a s s c e r u n g a u p v e r w a u n g , F i W ä h h i t e r g n g o n s c e s c r m e n, u v I l i k R l l h l i t s o e r a n n e n, o e n a e r n s o e w B d i h o e n s c e r n a w u.
Z h e n a s e n u z u ( L i f h i ) t e e	C 1 0 0 M i b i t t a a r e e r Z l L i i k d t t t t e n r a e r o g s s a n o r
á / C B l Z t a n ( f ) L i h i t e e	C 4 0 0 M i b i t t a a r e e r S F i d- d W d t t e r g n g o n a n n a n u v u k i B d i h t r o c n e r n s o e o e n s c e r n a w w u.
/ P i F a r s ( L i f h i / t e e B i b ) r a m e a u	C 1 1 0 M i b i t t a a r e e r M k i V i b d V l t t t a r e n g e r r e u n e r w a u n g ,
/ L L F a o u p e ( ) H b e r y	C 0 M i b i 7 t t a a r e e r S F i T d- d t t e r g n g o n r m a n n u v u u -, W d k t a n r o c n e r n

Unternehmensprofil

Europäische Distribution in allen wichtigen Vertriebskanälen

Solide Finanzkennzahlen

ORG026A

Umsatzwachstum mit 5,3 % am oberen Ende des Zielkorridors

Konzernumsatz nach Unternehmensbereichen / in Mio €0 50 100 150 200 250 2010 2011 Volumengeschäft Markengeschäft 170,5 164,2 51,6 46,7 222,1 210,9

Konzernumsatz

nach Regionen / in Prozent

• Anstieg Konzernumsatz: 5,3 %
• Anteil Markengeschäft: 76,8 %
• Wachstum Deutschland: 8,7 %

Wachstum Volumengeschäft begünstigt durch den Sachverhalt, dass ein größerer Auftrag, der 2010 im Markengeschäft geführt wurde, in 2011 im Volumengeschäft anfiel.

Solides Wachstum im Markengeschäft

€ M i o	2 0 1 1	2 0 1 0	/– % +
U M k h f ä t t m s a z a r e n g e s c	1 7 0 5 ,	1 6 4 2 ,	3 8 ,
R i i e n g e n	4 4 5 ,	4 3 6 ,	4 1 ,
W ä h f l s c e p e g e	7 0 8 ,	6 7 3 ,	5 4 ,
K h ü c e	2 5 2 ,	2 6 6 ,	−5 4 ,
W l l b i e e n g	2 9, 1	2 6 7 ,	8 7 ,
E B I T M k h f * ä t a r e n g e s c	6 4 ,	2 8 ,	1 3 1, 1

ORG026A

* EBIT bereinigt um einmaligen Sondereffekt in Höhe von 2,5 Mio € aus der Erlangung des beherrschenden Einflusses an der Leifheit CZ a.s.

Volumengeschäft: Wachstumstreiber Wäschepflege und Küche

€ M i o	2 0 1 1	2 0 1 0	/– % +
U t m s a z f V l h ä t o m e n g e s c u	5 1, 6	4 6 7 ,	1 0 4 ,
R i i e n g e n	0 2 ,	0 1 ,	2 9 0 5 ,
W ä h f l s c e p e g e	1 6 1 ,	1 3 0 ,	2 3 0 ,
K h ü c e	3 2 0 ,	2 9, 4	8 9 ,
W l l b i e e n g	0 5 ,	0 7 ,	−3 0 1 ,
L h f i t o n e r g n g u	2 8 ,	3 5 ,	−2 0 8 ,
E B I T V l h f ä t o u m e n g e s c	5 0 ,	6 0 ,	1 7 8 – ,

Rest der Welt

ORG026A

Überproportionale Gewinnsteigerung nach Verkauf der Badsparte

Entwicklung Umsatz / EBIT Konzern

aufgeteilt nach ehem. Haushalt / ehem. Bad / in Mio €

ORG026A

* EBIT bereinigt um einmaligen Sondereffekt in Höhe von 2,5 Mio € aus der Erlangung des beherrschenden Einflusses an der Leifheit CZ a.s.

Ergebniskennzahlen deutlich verbessert

M i € o	2 0 1 1	* 2 0 1 1	2 0 1 0
U l ö t m s a e r s e z	2 2 2		2 1 1
i i ( ) E b Z d E E B I T t t r g e n s v o r n s e n u n r r a g s s e u e r n f f ü ä f h d G h t t a u s o r z u r e n e m e s c	1 3, 9	1 1, 4	8, 8
Z i d F i b i n s- n n a n e r g e n s u z	1, 7 –		2 8 – ,
E b i E ( E B T ) t t r g e n s o r r r a g s s e e r n v u f f ü h d G h ä f t t a u s o r z u r e n e m e s c	1 2, 2	9, 7	6, 0
S E i k d E t t e u e r n v o m n o m m e n u n v o m r r a g	0 1 – ,		0 5 – ,
S E b i h t r g e n s n a c e u e r n f f ü h d G h ä f t t a u s o r z u r e n e m e s c	1 2, 1		5, 5
S E b i h t r g e n s n a c e e r n u G i h f f ü h d h ä f t t t a s n c o r r e n e m e s c u z u	–		1 0 9 ,
P i d b i e r o e n e r g e n s	1 2 1 ,		1 6 4 ,

* EBIT bereinigt um einmaligen Sondereffekt in Höhe von 2,5 Mio € aus der Erlangung des beherrschenden Einflusses an der Leifheit CZ a.s.

ORG026A

Steigende EBIT-Marge auf Grund von Wachstum und Optimierungsmaßnahmen

J D b a n a r – e e m e r u z		2 0 1 1	2 0 1 0	/– +
B t t r u o m a r g e	%	4 3 0 ,	4 2 4 ,	0 6 P P ,
E B I T- M * a r g e	%	1 5 ,	4 2 ,	0 9 P P ,
U b i l i ä t t t t m s a z r e n a	%	5 5 ,	2 6 ,	P P 2 9 ,
E i k i l b i l i ä t t t t g e n a p a r e n a	%	1 2 2 ,	5 3 ,	P P 6 9 ,
G k i l b i l i ä t t t t t e s a m a p a r e n a	%	6 1 ,	2 6 ,	3 P P 5 ,

ORG026A

* EBIT 2011 bereinigt um einmaligen Sondereffekt in Höhe von 2,5 Mio € aus der Erlangung des beherrschenden Einflusses an der Leifheit CZ a.s.

Cashflow steigt auf 12,8 Mio €

M i € o	2 0 1 1	2 0 1 0
C h f l l f d G h f i k i ä ä t t t t a s o w a u s a u e n e r e s c s g e	1 2 8 ,	1 2 0 ,
C h f l I i i i k i ä t t t t t a s o w a u s n v e s o n s g e	4 9 ,	2 9 – ,
C h f l F i i i k i ä t t t a s o w a u s n a n z e r u n g s g e h f i i l l V ö t o n e n a n z e e e r m g e n s w e r e	1 4 4 – ,	1 4 3 – ,
f f f f E k W h l k d i t e e a s e c s e r s e r e n e n u u z	0 2 – ,	0 3 ,
V ä d d Z h l i l d t t e r n e r u n g e r a u n g s m e u n f i i l l V ö t n a n e e e r m g e n s e r e z w	3 2 ,	4 8 – ,
F i i l b d J h d t t t n a n z m e e s a n a m a r e s e n e	2 9, 5	2 6 3 ,

• Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit erhöhte sich im Wesentlichen aufgrund des gestiegenen Periodenergebnisses
• Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4,9 Mio € beinhaltet die Investitionen von 5,6 Mio € sowie die Rückzahlung und Neuaufnahme von Schuldscheinen
• Finanzielle Vermögenswerte beinhalten eine Geldanlage in Form von Schuldscheinen in Höhe von 10,0 Mio €

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 2012 29. März 2012 S. 19

Höhere Investitionen flossen 2011 vor allem in Sachanlagen

^* bezogen auf die historischen Anschaffungs- und Herstellkosten des Anlagevermögens

ORG026A

Sachanlagen

ORG026A

Solide finanziert für die Zukunft; EK-Quote von 49,7%

ORG026A

Mitarbeiterrückgang aufgrund von Investitionen in die Produktion

Ausblick 2012

Konsequente Fortsetzung unserer Wachstumsstrategie

Konzernziel 2012 und 2013*

Nachhaltiges Umsatzwachstum von jährlich 3 % bis 5 %; Überproportionale Ergebnissteigerung** von jeweils mindestens 10 %

Markengeschäft

Deutliches Wachstum in allen vier Kategorien

Stabile Entwicklung Volumengeschäft

Investitionen

Geplante Investitionen in Höhe von 9,4 Mio €, finanziert aus eigenen Mitteln

ORG026A

* abhängig von der Entwicklung einer möglichen Staatsschuldenkrise und Währungskursschwankungen

** bezogen auf das bereinigte EBIT

Unsere Aktie

Deutliche Outperformance des SDAX

Kursentwicklung 2011

Stammdaten der Aktie

1) ( S ) A h l A k i T d. k t t n a e n s c z :	4. 4 2 7
X K J h d t e r a- u r s z u m a r e s e n e :	2 0, 0 € 5
1) P i d b i e r o e n e r g e n s :	2, € 5 5
2) D i i d d v e n e :	€ 1, 3 0
1) C h f l a s o w :	€ 2, 7 1
3 ) E i i l t t g e n m e :	1 9, € 5 5

1) Ohne zurückgekaufte eigene Aktien

2) Vorschlag an die Hauptversammlung

3) Ohne die zur Ausschüttung vorgeschlagenen Beträge

und ohne Gewinnanteile Minderheitsgesellschafter

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 2012 29. März 2012 S. 24

Aktionärsstruktur

Strategie Update Leifheit GO

Leifheit GO auf einen Blick Strategie

Profitables Umsatzwachstum von 3 % bis 5 % auf Konzernebene

Update Leifheit GO

I i l t t n e r n a o n a e V i b i t t t e r r e s s r a e g e	M k d a r e n- u n K i k i i t t t o m m u n a o n s s r a e g e	S f f i d E i i t e g e r u n g e r z e n z
S i h t t y s e m a s c e H h i i e r a n g e e n s w e s e m V i b W h t t e r r e m a c s m u u i i t n n s e r e n n e r- u i l K k ä t t n a o n a e n e r n m r e n i b t v o r a n z u r e e n P f i b l i h t r o a e s o r g a n s c e s - W h t a c s u m M & A - O K l i i d t a r e r e n e r u n g u n P i i i h r o r s e r n g n a c u P i l d t o e n a n z u Z l i h k i ä t u g n g c e i i l M ä k t t t n e r n a o n a e r r e	M k L i f h i t a r e e e : K i i l t t t o n s e q e n e n e r n a o n a e u U i t m s e n g e n e r z u D h k i i t t t a c m a r e n s r a e g e m , i i M k i M i t t t o p m e r e m a r e n g x V k M d i b d ä t t t e r s r e s e e n u g e N i i i d t e p o s o n e r n g e r u u K i K ü h t a e g o r e c e S M k h l a r e o e n e : V l l d i d ä t e r v o s n g u n g e s R f l P d k l i i t t t e a x r o u p o r o o s m - i i P d k t t n n o v a v e n r o u e n A b d M k f h h f ü t t u s a u e r a r r e r s c a i d K l ä d n e n e r n n e r n A l l M k e a r e n : F k f I i t o s a n n o a o n e n u u v	E f f i i O i i d t t z e n e r g a n s a o n u n P f ü r o z e s s e r ü b d h h i l i h t t e r r c s c n c e s u E b i h t r g e n s a c s m w u I i i i T h i k t t n v e s o n e n n e c n d L i i k, t n o g s m u z u I i ä h l t n s o r c n g a s g e e r u u w P d k F t t r o u e a u s e r n o s S i k K d i i l i t t t r e o s e n s p n z

Color up your life Produktinnovationen 2012

Produktinnovationen 2012

Kategorie Küche (Auswahl)

ORG026A

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 2012 29. März 2012 S. 29

Doppelscheibenschneider Easy Slicer

Faltbarer Spritzschutz

Produktinnovationen 2012

Kategorie Reinigen (Auswahl)

Weiterentwickelte Reinigungstechnik Clean Twist System + Mop

Selbsttätiger Staubreiniger Power Robo static

ORG026A

Produktinnovationen 2012

Kategorie Wäschepflege (Auswahl)

Premium Druckdampf-Bügelsystem AirActive L Express

Color Edition 2012 Ersatzbezüge Cosmopolitan

Color Edition 2012 Fashion Steamer

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 2012 29. März 2012 S. 31

Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 2012 29. März 2012 S. 32

Exzellente Marktposition für weiteres Wachstum

Leifheit ist:

• International orientiert mit starken und etablierten Marken in führenden Marktpositionen
• Solide finanziert mit einer Eigenkapitalquote von 49,7 %
• Ein attraktiver Dividendentitel für den Kapitalmarkt

Ziele für 2012 und 2013*

• Nachhaltiges Umsatzwachstum von jährlich 3 % bis 5 %
• Überproportionale Ergebnissteigerung** von jeweils mindestens 10 %

** bezogen auf das bereinigte EBIT

ORG026A

^* abhängig von der Entwicklung einer möglichen Staatsschuldenkrise und Währungskursschwankungen

Ihre Fragen bitte

Anhang

Vorstand und Aufsichtsrat Organe

Vorstand

Georg Thaller (Vorsitzender)

Dr. Claus-O. Zacharias (CFO)

Aufsichtsrat

Helmut Zahn (Vorsitzender) Dr. Robert Schuler-Voith (stv. Vorsitzender) Dieter Metz (Arbeitnehmervertreter) Karsten Schmidt Thomas Standke (Arbeitnehmervertreter) Dr. Friedrich M. Thomée

ORG026A

Internationale Vertriebsstrategie zeigt Erfolge

F k L d 1- ä o s n e r u	2 0 1 1
D h l d t e u s c a n
Ö i h t s e r r e c
S h i c e w z
F k i h r a n r e c
S i p a n e n
I l i t a e n
R l d ( M l ) t u s s a n e r o p o e n
P l o e n
B l e n e u x

F k L d 2 ä o s n e r u -	2 0 1 1
N d i o r c
M i d d l E E t e a s r o p e u
C h i ( M l ) t n a e r o p o e n
G ß b i i t r o r a n n e n
U S A

ORG026A

Neue Dachmarkenstrategie für die Marke Leifheit

Status 2011

Resultate qualitative und quantitative Marktforschung:

• Marke Leifheit hat hohe Bekanntheits- und Zufriedenheitswerte
• Hohe Kaufbereitschaft
• Wahrnehmung der Marke nicht immer einheitlich und abhängig von der Produktkategorie

Zukünftige Dachmarkenstrategie

• Auftritt der Marke Leifheit als Dachmarke
• Transfer der Bekanntheits- und Zufriedenheitswerte auf die drei Kategorien (Wäschepflege, Reinigen und Küche)
• Kommunikation aus der Dachmarke heraus

Ziel

• Steigerung der Bekanntheit bzgl. Sortimentsbreite unterhalb der Dachmarke
• Transfer der Dachmarkenwerte auf die Kategorien und neuen Produkte
• Positive gegenseitige Ausstrahlungseffekte der Leuchtturmprodukte jeder Kategorie
• Schärfung und emotionale Aufladung des Markenbildes

Neue Dachmarkenstrategie für die Marke Leifheit

Positionierung

"Leifheit ist die zuverlässige Marke mit cleveren Produkten, mit denen mir alle Arbeiten im Haushalt reibungslos gelingen"

Leifheit ist

Kommunikation der Neuausrichtung

Dachmarkenkampagne, mit intelligenter Verzahnung aller Medien und Kanäle und konsequenter Umsetzung für alle Kategorien

Einsatz einer durchgängigen Mechanik und zentralen Botschaft, mit emotionalen Bildern und einem effizienten Media-Mix

Neue Dachmarkenkampagne: "Ich vertrau auf Leifheit"

Millionen Verbraucher bekennen sich zu Leifheit, denn Sie haben gute Gründe:

Optimierung der Produktionsund Logistikprozesse

Zielsetzung

• Optimierung der Supply Chain für höhere Effizienz der weltweiten Distribution
• Stärkung der Flexibilität um Kundenanforderungen zu begegnen
• Entgegenwirken gestiegener Einkaufspreise in Fernost durch gezielte Produktverlagerungen

Maßnahmen

• Weitere Konzentration der Logistikprozesse am Distributionsstandort Zuzenhausen
• Erweiterung der Lagerkapazitäten in Zuzenhausen mit modernster Lagertechnik (+ 20 % auf 53.000 Palettenplätze)
• Ausbau der Produktionsflächen in Blatná / Tschechien auf 20.000 m²

Unternehmensbereiche

Ausgezeichnete Marken

• Markenbekanntheit von 89 % gehört Leifheit zu den bekanntesten Marken in Deutschland
• Soehnle erreicht ebenso eine Markenbekanntheit von hervorragenden 82 %
• Außerordentlich hohe Zufriedenheitswerte von über 90 % belegen die hohe Qualität der Produkte von Leifheit und Soehnle

Markenbekanntheit

Unternehmensbereiche

Leifheit Markenbekanntheit in Deutschland 89 %*

Unternehmensbereiche

Soehnle Markenbekanntheit in Deutschland 82 %*

* Source: Ipsos 2009

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