TOUAX SCA

Capital/Financing Update • Jun 29, 2015

TOUAX a refinancé sa ligne de crédit garantie de son activité ferroviaire pour 55 millions d'euros

TOUAX Group a le plaisir d'annoncer que TOUAX Rail Ltd., sa filiale irlandaise détenue à 100 % par le Groupe, a finalisé le refinancement d'une ligne de crédit syndiquée garantie de premier rang pour un montant de 55 millions d'euros. Ce financement a été octroyé à l'une des filiales détenue majoritairement par Touax Rail Ltd.

Cette ligne de crédit d'un montant de 55 millions d'euros est d'une durée de 5 ans incluant l'amortissement prévu. Le produit de ce financement est utilisé pour refinancer la flotte existante d'environ 930 wagons, lesquels sont gérés par TOUAX Rail Ltd.

Cette ligne de crédit sans recours pour le Groupe TOUAX est financièrement intéressante avec un spread de 2 % au-dessus de l'Euribor, en ligne avec les attentes du Groupe. Afin de réduire le risque de taux d'intérêt, 90 % de cette ligne est couverte par un swap de taux d'intérêt jusqu'à son échéance.

Ce financement a été arrangé par un syndicat de 3 banques, ING Commercial Banking agissant en tant qu'agent, prestataire de la couverture, arrangeur mandaté et prêteur senior, DVB SE agissant en tant que prêteur senior, arrangeur mandaté et représentant fiduciaire mondial, et Credit Agricole Corporate and Investment Bank agissant en tant que prêteur senior et arrangeur mandaté.

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (conteneurs maritimes, constructions modulaires, wagons de fret et barges fluviales) tous les jours à plus de 5 000 clients dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec plus de 1,7 milliard d'euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur NYSE EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d'informations : www.touax.com

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