Delek Group

Regulatory Filings • Dec 24, 2025

קבוצת דלק בע"מ )"החברה "(

18 בדצמבר 2025

לכבוד לכבוד

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל -אביב בע"מ

רחוב כנפי נשרים 22 רחוב אחוזת בית 2

ירושלים תל-אביב

א.ג.נ,.

הנדון: הודעה על פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב )סדרה לח'( של החברה אשר מותנה בהשלמת הנפקה פרטית של אגרות החוב )סדרה מא'( של החברה

החברה מתכבדת להודיע על החלטת דירקטוריון החברה מיום 18 בדצמבר 2025 בדבר ביצוע פדיון מוקדם מלא מותנה ביוזמת החברה של אגרות חוב )סדרה לח'( של החברה שבמחזור, והכל כמפורט ל הלן:

.1 אגרות החוב )סדרה לח '( הונפקו לראשונה על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 6 בספטמבר 2023 מכח תשקיף מדף של החברה שפורסם 30 במאי .2022 נכון למועד פרסום דוח מיידי זה, קיימות במחזור 677,966,882 ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה לח '(.

.2 תחשיב סכום לפדיון

1 בהתאם להוראות סעיף 6.2 לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה לח'( רשאית החברה לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב )סדרה לח'( ביוזמת החברה, ובהתאם לסעיף .6.2)ט( לשטר הנאמנות הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב )סדרה לח'( במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים:

• 2.1 שווי שוק של יתרת אגרות החוב )סדרה לח'( העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, אשר ייקבע על פי מחיר הסגירה הממוצע של אגרות החוב )סדרה ל ח'( בשלושים ) 30( ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת דירקטוריון לביצוע הפדיון המוקדם ובמקרה בו מבוצע הפדיון המוקדם במועד הקבוע לתשלום ריבית בלבד, ינוכה משווי אגרת החוב הממוצע כאמור סכום השווה לסכום הריבית בלבד המשולם באותו מועד בגין אותה אגרת חוב;
• 2.2 הערך התחייבותי של אגרות החוב )סדרה לח '( העומדות לפדיון מוקדם, דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל;
• 2.3 יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב )סדרה לח'( העומדות לפדיון מוקדם )קרן בתוספת ריבית( כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי )כהגדר תה בשטר הנאמנות( בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 1.75% בהתאם להוראות שטר הנאמנות. היוון אגרות החוב )סדרה ל ח'( העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב )סדרה לח'( העומדות לפדיון מוקדם;

בנסיבות העניין, ביצוע הפדיון המוקדם המלא של אגרות החוב )סדרה לח'(, יעשה בהתאם לסעיף 2.1 לעיל.

¹ לנוסחו המלא של שטר הנאמנות ראו דיווח מיידי של החברה מיום 7 בספטמבר 2023 )מספר אסמכתא: 2023-01-085129( )להלן: "שטר הנאמנות"(.

.3 התנאי המתלה

בהתאם להחלטת הדירקטוריון, ביצוע הפדיון המוקדם המלא מותנה בהשלמת הנפקה פרטית של אגרות חוב )סדרה מא'( במסגרת הרחבת סדרה סחירה, מכוח דוח מיידי על הצעה פרטית שפרסמה החברה ביום 18 בדצמבר .²2025 מוסכם כי לעניין זה, השלמת ההנפקה משמעה קבלת תמורת ההנפקה המלאה בגין אגרות החוב )סדרה מא'( בחשבון המרכז )להלן: "התנאי המתלה"(. החברה תודיע על התקיימות התנאי המתלה בדוח מיידי משלים עד ליום 24 בדצמבר .2025

.4 מועד התשלום למחזיקי אגרות החוב

בהתקיי מות התנאי המתלה, הפדיון המוקדם המלא יבוצע ביום 5 בינואר 2026 )להלן: "מועד התשלום"(.

.5 המועד הקובע לתשלום למחזיקי אגרות החוב

בהתקיי מות התנאי המתלה ובהתאם להוראות תקנון הבורסה, הזכאים לפדיון המוקדם המלא יהיו מי שיחזיקו באגרות החוב במועד התשלום. בהתקיימות התנאי המתלה, במועד התשלום החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב )סדרה לח'( סכומי קרן וריבית כמפורט להלן:

677,966,882	קוב( מונחי ערך נ מוקדם )ב מדת לפדיון ה לח'( שעו החוב )סדר קרן אגרות
1.17896%	הפדיון ( ועד למועד 31.10.2025 הקודם ) ם הריבית מיום תשלו ית לתקופה שיעור הריב
	%( המוקדם )
7,992,951	ם יון המוקד במועד הפד ית שישולם סכום הריב
39,182,245	2.1 לעיל( לפי סעיף כיב הפיצוי ם המלא )ר דיון המוקד לום בגין הפ תוספת תש
6.95833%	( תוספת דם ואת; )2 פדיון המוק ם במועד ה ית שתשול ת: )1( הריב ית הכולל א שיעור הריב
	ומדת רה לח'( שע ת החוב )סד ת קרן אגרו לא, בין יתר מוקדם המ ין הפדיון ה התשלום בג
	דם. לפדיון מוק
725,142,078	שלום סך הכל לת
1.0696	ע.נ. שנפדה לכל 1 ש"ח סך תשלום

בפועל ייתכנו הפרשים לא מהותיים, בהתאם לחישוב מערכות הבורסה, בסכום הריבית הסופי שישולם במועד התשלום.

• .6 התשלום למחזיקי אגרות החוב )סדרה לח'( במועד הפדיון המוקדם המלא יהא כנגד מסירת תעודות אגרות החוב )סדרה לח'(.
• .7 מסכום הפדיון המוקדם המלא ינוכה מס במקור כדין על ידי חברי הבורסה.

בכבוד רב, קבוצת דלק בע"מ

ע ל ידי: תמיר פוליקר, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי וליאורה פרט לוין, סמנכ"ל יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה

מספר אסמכתא: .2025-01-101263