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Cafom

Quarterly Report Jun 30, 2015

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Quarterly Report

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GROUPE CAFOM

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 31 MARS 2015

SOMMAIRE

Rapport semestriel d'activité au 31 mars 2015… 3
Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2015………… 19
Etat de la situation financière ………………………………… 20
Tableau de variation des capitaux propres consolidés…… 23
Tableaux de flux de trésorerie consolidés…………………… 24
Notes annexes aux comptes consolidés semestriels résumés 25
Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 50
Attestation du responsable du rapport financier semestriel……………… 52

GROUPE CAFOM

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE AU 31 MARS 2015

GROUPE CAFOM - Rapport semestriel au 31 mars 2015 - Page 3 / 52

Données financières consolidées

PRINCIPAUX AGREGATS FINANCIERS

Le chiffre d'affaires du Groupe au 31 mars 2015 atteint 206.517 milliers d'euros.

Compte de résultat consolidé :

  • La marge brute s'élève à 99.983 milliers d'euros. Elle ressort à 48,41 % du chiffre d'affaires.
  • Les frais commerciaux et administratifs s'élèvent à 90.319 milliers d'euros et représentent 43.73 % du chiffre d'affaires.
  • Le résultat opérationnel courant s'établit à 5.552 milliers d'euros, soit 2,68% du chiffre d'affaires.
  • Le coût de l'endettement financier net ressort à 1.206 milliers d'euros.
  • Le résultat avant impôts, s'élève à 3.536 milliers d'euros.
  • L'impôt sur le résultat se monte à 1.601 milliers d'euros.
  • Le résultat net part du groupe des activités poursuivies s'élève à 1.784 milliers d'euros.
  • Tableau des flux de trésorerie et bilan :
  • La marge brute d'autofinancement s'élève à 5.761 milliers d'euros.
  • La variation du Besoin en Fonds de Roulement a généré un dégagement de 4.124 milliers d'euros.
  • La trésorerie nette ressort à -19.940 milliers d'euros.
  • L'endettement net ressort à 53.174 milliers d'euros.

Faits marquants de la période

Les principaux événements survenus au cours du semestre clos le 31 mars 2015 sont les suivants.

1) Le maintien de la profitabilité opérationnelle du Groupe à un niveau légèrement supérieur à l'an dernier avec un EBITDA positif à 9,6 M€. La performance à fin mars 2015 reflète des résultats contrastés.

  • Les pôles magasins outre-mer et internet poursuivent leur progression et affichent un EBITDA d'ensemble positif à 8,2 M€ contre 6,1 M€ l'an dernier;
  • Tandis que les événements survenus début janvier 2015 à Paris ont eu un impact négatif sur les performances commerciales d'Habitat dont l'EBITDA à fin mars s'établit à -2,1 M€ contre -1,1 M€ au 31 mars 2014.

2) Le renforcement des positions commerciales outre-mer avec l'implantation d'un magasin Darty en octobre 2014 en Guyane. Nous exploitons 8 magasins But, 3 magasins Darty et 2 magasins Habitat contre 6 magasins But et 5 magasins Conforama au cours du S1 2014.

3) La poursuite du développement rapide de la franchise Habitat dont les revenus doublent par rapport au 31 mars 2014.

Données non auditées S1 2014 S1 2015 Variation
En M€ (clos au 31/03/14) (clos au 31/03/15)
Distribution traditionnelle en Outre-mer 80 88 +10.7%
e-Commerce 36 42 +16.2%
Habitat 74 76 +3.9%
Chiffre d'affaires consolidé 189.5 206.5 +9.0%
Ebitda 9.1 9.6 +5.5%
Résultat opérationnel courant 6.5 5.6 -13.8%
Résultat opérationnel1 3.5 4.7 +34.3%
Résultat net 1.3 1.9 +46.2%

4) Un endettement financier à 53,2 M€, en diminution sensible par rapport au 30 septembre 2014 où il s'établissait à 58,0 M€.

La très bonne dynamique du pôle e-Commerce (Vente-unique.com et DirectLowCost.com) et la solide contribution des magasins outre-mer ont permis de compenser les performances en léger retrait d'Habitat. Ces performances confirment la pertinence du business model internet et de la stratégie de renforcement des positions commerciales outre-mer avec la montée en puissance de l'implantation des « complexes » BUT/Darty/Habitat. Le chiffre d'affaires consolidé ressort ainsi en progression de +9,0%, à 206,5 M€ et la marge brute s'améliore de 10,7% à 100,0 M€, soit 48,4% du chiffre d'affaires.

GROUPE CAFOM - Rapport semestriel au 31 mars 2015 - Page 5 / 52

1 Après résultat des sociétés mises en équivalence

Les effets négatifs des événements survenus début janvier 2015 à Paris n'ont pas été compensés par le développement soutenu de la franchise Habitat.

L'EBITDA consolidé enregistre toutefois une légère progression pour s'établir à 9,6 M€ au 31 mars 2015 contre 9,1 M€ un an plus tôt, sous l'effet des bonnes performances des pôles outre-mer et internet.

Le résultat net du 1er semestre 2015 s'élève à +1,9 M€ contre un bénéfice de 1,3 M€ au 1er semestre 2014. Ce résultat tient compte d'une charge non courante liée au départ de salariés dans le cadre du PSE Habitat pour 1 M€.

Au 31 mars 2015, les fonds propres du Groupe s'élèvent à 123,9 M€ (dont 123,4 M€ part du Groupe) pour un endettement financier net de 53.2 M€.

Distribution traditionnelle en Outre-mer

Au 1er semestre, les magasins situés en Outre-mer ont réalisé un chiffre d'affaires de 88,1 M€, en hausse de +10,7% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, dont +6,8% à périmètre comparable.

e-Commerce

Le pôle e-Commerce, regroupant les sites Internet Vente-unique.com (B2C) et DirectLowCost.com (B2B), affiche un chiffre d'affaires en solide progression de +16,2% sur un an, à 42,3 M€.

L'activité de Vente-Unique.com poursuit sa croissance et génère un chiffre d'affaires de 34,2 M€, en hausse de +15,5% par rapport au semestre précédent démontrant ainsi l'efficacité de son modèle économique.

Le chiffre d'affaires de DirectLowCost.com ressort en hausse de +18,6%, à 8,1 M€. Le site poursuit sa stratégie de déploiement à l'international avec, à ce jour, plus de 60 pays livrés dans le monde.

Habitat

Au 1er semestre, Habitat a réalisé un chiffre d'affaires de 76,4 M€, en progression de +3,9% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent (-2,8% à nombre de magasins constants), renouant ainsi avec la croissance sous l'effet de la stratégie de redéploiement de la marque Premium en France et à l'international.

Depuis le début de l'exercice, le Groupe a signé un accord de franchise en Thaïlande et en Suisse, marché extrêmement porteur en Europe, où le franchisé prévoit d'ouvrir 7 magasins à moyen terme. A fin mars 2015, Habitat compte désormais 36 magasins en propre (France, Allemagne, Espagne) et 34 magasins en franchise (dont 2 dans les DOM-COM) dans 18 pays et prévoit d'autres ouvertures cette année, notamment en Asie (Chine, Thaïlande,…), en Europe (Suisse) et au Moyen-Orient (Qatar).

Il est à noter que les attentats survenus à Paris en janvier dernier ont eu un impact immédiat sur le chiffre d'affaires du 1er semestre (produits en stock) et auront également un impact différé important sur le chiffre d'affaires du 3ème trimestre fiscal (produits sur catalogue).

Monsieur Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie au sein du gouvernement de Manuel Valls, a été nommé vice-président d'Habitat. Il a pris en charge les sujets liés à l'innovation et siège au Comité Stratégique d'Habitat.

Evènements postérieurs à la clôture et Perspectives

E-Commerce

Le Management du Groupe estime que la potentialité de Vente-Unique en termes de succès commercial et de profitabilité est importante. Vente-Unique a toutefois aussi été impactée par les événements de janvier 2015.. Le Groupe envisage par ailleurs le développement de deux activités liées au savoir-faire reconnu de Vente-Unique ; l'une au titre de la commercialisation de sa solution informatique (à travers sa filiale VU SOFTWARE), l'autre pour ce qui concerne la commercialisation de solutions logistiques complètes pour des pure players internet étrangers qui désirent s'implanter sur le territoire Français et Européen (à travers sa filiale VU LOG).

Le site DirectLowCost réservé aux professionnels poursuit son développement de manière harmonieuse et permet de livrer des clients dans près de 60 pays. Le Management utilise également cette plateforme de clients comme une veille stratégique qui lui permet d'entretenir des relations privilégiées avec des acteurs locaux afin d'affiner sa connaissance des marchés et développer des courants d'affaires avec des candidats potentiels à la franchise Habitat et e-commerce.

Distribution traditionnelle en Outre-Mer

Après l'ouverture réussie de 3 magasins Darty et 2 magasins Habitat aux Antilles, le Groupe a poursuivi le renouvellement et l'enrichissement de son offre en Outre-mer avec :

  • L'ouverture d'un magasin Darty et d'un magasin Habitat sur l'île de la Réunion le 22 avril 2015 ;
  • L'ouverture d'un magasin Habitat à Saint-Martin le 23 avril 2015.

De nouvelles ouvertures sont également prévues en Nouvelle-Calédonie.

Habitat

Le réseau de magasins en propre (succursales) a été enrichi en France avec l'ouverture de Reims le 15 avril, du nouveau magasin de Montpellier/Mantilla le 2 mai et d'Avignon Vedène le 21 mai L'ouverture du magasin de Marseille/Voûtes est prévue en juillet 2015.

Le Management a en projet les ouvertures de Metz et Toulon.

Facteurs de risques et transactions entre parties liées

La société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats et considère qu'il n'y a pas d'autres risques significatifs hormis ceux présentés.

Nous détaillons ci-dessous les facteurs de risques auxquels le Groupe pourrait être exposé. Ces facteurs de risques sont présentés de manière hiérarchisée et consistent en un suivi des facteurs de risques décrits au sein de notre Rapport Financier Annuel au 30 septembre 2014.

Pour chaque facteur de risque, nous avons détaillé sa nature, son impact et les mesures de réduction mises en place.

Catégorie Nature et mesures de réduction Impact Estimation du
existantes Management
Approvisionnements Le groupe CAFOM a notamment
construit son savoir-faire sur le
sourcing de ses produits. Le
sourcing CAFOM couvre tout le
spectre métier, de la spécification
du produit à rechercher à sa
logistique complète (stockage en
Asie par exemple, opérations de
douane amont/aval, transport
maritime, dépotage, stockage final
en France et/ou outre-mer,
transports vers les points de vente).
Le Groupe propose d'ailleurs pour
ses clients tiers une gamme
complète de services et prestations
liés au sourcing notamment à
travers sa filiale internet Direct
Low Cost depuis laquelle le groupe
livre des clients établis dans 60
pays. Le savoir-faire important du
Groupe en matière de sourcing se
reflète dans un panel de
fournisseurs adéquat et
dimensionné en proportion des
contraintes et volumes du Groupe.
Evolution par rapport au
30/09/2014 :
Aucune évolution adverse n'est à noter et
la Direction du Groupe maintient
l'évaluation de ce facteur de risque telle
qu'indiquée au 30/09/2014.
Effet négatif sur
les stocks, la
marge et in fine
sur le résultat
opérationnel.
Le risque d'avoir à
subir une défaillance
d'un ou plusieurs
fournisseurs
clés/stratégiques
comme celui d'avoir
à subir un
dysfonctionnement
logistique majeur est
estimé par la
Direction du
Groupe comme
faible.

Risques Opérationnels

GROUPE CAFOM - Rapport semestriel au 31 mars 2015 - Page 8 / 52

Catégorie Nature et mesures de réduction Impact Estimation du
Recouvrement de
créances
existantes
réseau de franchisés implantés en
France, Norvège, Suède, Islande,
Belgique, Luxembourg,, Grèce,
Turquie, Malte, Monténégro,
Finlande, Chine, Madagascar et
Singapour. Le plan de
développement d'Habitat prévoit
l'ouverture dans les deux ans de
franchises en Asie de l'Est et du
Sud-Est (Chine, Thaïlande,
Philippines, Hong Kong,), dans les
Pays du Golfe (Qatar), en Suisse (7
points de vente), en France (de 5 à
10 points de vente) et en Amérique
Centrale (Guatemala). D'autres
territoires sont également
actuellement en cours de
discussion. L'expérience de la
Direction en matière de
développement de la franchise et la
renommée de la marque Habitat
constituent des vecteurs très
positifs de soutien à la croissance.
Evolution par rapport au
30/09/2014 :
Aucune évolution adverse n'est à noter et
la Direction du Groupe maintient
l'évaluation de ce facteur de risque telle
qu'indiquée au 30/09/2014.
Pour ce qui concerne la
distribution en magasins (BUT,
Darty, Habitat), la très large
majorité des ventes est réalisée au
comptant, de facto, sans risque.
Pour les ventes à terme, la nature
de notre portefeuille clients
associée à nos processus de
suivi/relance nous permet de
limiter significativement le risque
d'impayés. Enfin, pour le cas des
clients magasins qui règlent à
terme, le Groupe a conclu un
contrat cadre avec une société de
recouvrement par voie extra
judiciaire dont les résultats obtenus
nous permettent de recouvrer une
proportion importante de créances
impayées.
Nos magasins disposent, soit en
consultation amont préventive
(Cafom Outre-mer), soit en
Effet négatif sur
le résultat net.
Management
Le risque lié au
recouvrement de
créances est estimé
par la Direction du
Groupe comme
faible.

GROUPE CAFOM - Rapport semestriel au 31 mars 2015 - Page 10 / 52

Catégorie Nature et mesures de réduction
existantes
Impact Estimation du
Management
garantie totale d'une assurance
chèques impayés (Habitat).
Nos activités sur internet
proposent des modes de paiement
par carte sécurisés (pour
l'utilisateur et pour le commerçant
via le protocole 3D-Secure ou
équivalent).
Evolution par rapport au
30/09/2014 :
Aucune évolution adverse n'est à noter et
la Direction du Groupe maintient
l'évaluation de ce facteur de risque telle
qu'indiquée au 30/09/2014.
Marques et enseignes Voir aussi paragraphe « risque lié à
la perte de franchises ».
Les marques exploitées en propre
sont la propriété du Groupe (en
particulier Habitat et Vente
Unique). Le Groupe veille à une
protection appropriée de ses
marques, d'une part au sein des
territoires/pays exploités, d'autre
part dans des territoires/pays où
celles-ci pourraient être exploitées.
La protection vise le dépôt et
l'enregistrement des marques dans
ces territoires.
Evolution par rapport au
30/09/2014 :
Aucune évolution adverse n'est à noter et
la Direction du Groupe maintient
Effet négatif sur
le chiffre
d'affaires, la
marge et in fine
sur le résultat
opérationnel.
Le risque lié aux
marques et enseignes
est estimé par la
Direction du
Groupe comme
faible.
Social l'évaluation de ce facteur de risque telle
qu'indiquée au 30/09/2014.
Pour ce qui concerne Habitat, le
Plan de Sauvegarde de l'Emploi
notifiée à la DIRECCTE fin
Effet négatif sur
le résult.at
opérationnel.
Les risques sociaux
sont estimés par la
Direction du
décembre 2013, arrivera
prochainement à son terme après
que les derniers congés de
reclassement (d'une durée
maximale de 12 mois) seront
achevés. La Direction d'Habitat
consulte très régulièrement les
instances représentatives du
personnel.
Pour ce qui concerne les magasins
outre-mer de CAFOM, les
Effet adverse sur
l'image.
Groupe comme
maîtrisés.

GROUPE CAFOM - Rapport semestriel au 31 mars 2015 - Page 11 / 52

Catégorie Nature et mesures de réduction Impact Estimation du
Conjoncture
économique
existantes
consultations et discussions avec
les élus sont continuelles et la
Direction ne note, à ce stade,
aucune difficulté particulière à
l'exception de la Guadeloupe dont
la situation financière actuelle
nécessitera certains ajustements.
Evolution par rapport au
30/09/2014 :
Aucune évolution adverse n'est à noter et
la Direction du Groupe maintient
l'évaluation de ce facteur de risque telle
qu'indiquée au 30/09/2014.
Le groupe CAFOM intervient dans
un contexte général fortement
déprimé (baisse soutenue de la
consommation des ménages et
repli sensible du marché du meuble
et de l'équipement de la maison).
Pour autant, les performances
commerciales, notamment
d'Habitat, restent relativement
satisfaisantes, en légère progression
par rapport à l'année précédente.
La distribution outre-mer souffre
davantage d'un contexte
économique difficile,
particulièrement dans les îles.
Toutefois l'introduction des
enseignes Darty et Habitat et le
redéploiement de But permettent
de soutenir la croissance des
activités depuis le troisième
trimestre civil 2014.
Evolution par rapport au
30/09/2014 :
Effet négatif sur
le chiffre
d'affaires, la
marge et in fine
sur le résultat
opérationnel.
Management
Le risque lié à la
conjoncture est
estimé par la
Direction du
Groupe comme
maîtrisé.
Aucune évolution adverse n'est à noter et
la Direction du Groupe maintient
l'évaluation de ce facteur de risque telle
qu'indiquée au 30/09/2014.
Acquisitions La potentialité de ce risque se
concentre exclusivement sur
Habitat, acquisition significative et
majeure du Groupe au cours de ces
dernières années.
L'acquisition d'Habitat par le
groupe CAFOM n'a pas entraîné
de déstabilisation opérationnelle du
Groupe ; elle s'est au contraire
inscrite dans la logique de
Effet dilutif de la
marge et au-delà
de le résultat
opérationnel.
Objectifs de
rentabilité/
performance du
Groupe non
atteints
Le risque lié aux
acquisitions est
estimé par la
Direction du
Groupe comme
maîtrisé.

GROUPE CAFOM - Rapport semestriel au 31 mars 2015 - Page 12 / 52

Catégorie Nature et mesures de réduction
existantes
Impact Estimation du
Management
Systèmes
d'information
développement de marque.
L'actionnaire joue depuis
l'acquisition pleinement son rôle et
a consenti des efforts financiers
significatifs pour soutenir la
trésorerie d'Habitat dans des
proportions totalement
compatibles avec ses moyens et
contraintes. Le Conseil
d'Administration de CAFOM est
informé très en amont de tout
projet éventuel d'acquisition et
confie au Président le degré de
pouvoir et délégation approprié
pour conduire, lorsqu'ils se
présentent, les projets
d'acquisition.
Evolution par rapport au
30/09/2014 :
Aucune évolution adverse n'est à noter et
la Direction du Groupe maintient
l'évaluation de ce facteur de risque telle
qu'indiquée au 30/09/2014.
Le Groupe a achevé la migration
des systèmes d'information :
système de caisses magasins,
système d'information comptable
et financier, système d'information
intégré (ERP). Ces systèmes sont
aujourd'hui totalement
opérationnels.
Evolution par rapport au
30/09/2014 :
Les systèmes d'information Habitat sont
totalement opérationnels et les derniers
aménagements fonctionnels ont été réalisés
au cours du semestre.
La Direction du Groupe abaisse donc
l'évaluation de ce facteur de risque par
rapport à celle au 30/09/2014
Incapacité à
conduire les
affaires, effet
négatif sur le
chiffre d'affaires
et sur la fiabilité
des données
comptables et
financières,
image du
Groupe écornée.
Le risque lié au
système
d'information est
estimé par la
Direction du groupe
comme faible.
Industriels &
environnementaux
Notre annexe « RSE » établie pour
la clôture au 30/09/2014 détaille
les principaux impacts que notre
activité a sur l'environnement/
Compte tenu de notre métier, les
impacts environnementaux sont
très limités.
Evolution par rapport au
30/09/2014 :
Effet adverse sur
l'image du
Groupe.
Les risques
industriels &
environnementaux
sont estimés par la
Direction du
Groupe comme
faibles.

GROUPE CAFOM - Rapport semestriel au 31 mars 2015 - Page 13 / 52

Catégorie Nature et mesures de réduction Impact Estimation du
existantes Management
Aucune évolution adverse n'est à noter et
la Direction du Groupe maintient
l'évaluation de ce facteur de risque telle
qu'indiquée au 30/09/2014.
Décentralisation du Par construction (croissance Perte d'efficacité Le risque à la
Groupe externe & implantations opérationnelle. décentralisation du
géographiques multiples), le Processus & Groupe est estimé
Groupe est structurellement procédures non par la Direction du
décentralisé. Une telle structure est respectés. Groupe comme
reflétée dans le mode de faible.
management du Groupe, lui-même
déconcentré, même si la Direction
Générale reste ultimement
responsable en termes de prise de
décisions majeures (stratégie,
nomination des managers clés,
investissements, croissance
externe, etc.). Le dispositif de
contrôle interne que le Groupe a
choisi de mettre en place tient
compte de ce mode d'organisation
et de management, mais les
éléments clés font l'objet d'un
contrôle centralisé, notamment :
délégations de pouvoirs et de
signatures, revues de direction,
nomination des managers clés,
validation des packages de
rémunérations des managers clés,
validation des budgets et forecasts,
revue mensuelle des reportings
financiers et opérationnels,
validation et signature des contrats
cadres clients et fournisseurs,
gestion de la trésorerie du Groupe,
autorisation des investissements.
Afin de fluidifier la communication
en dépit de l'éclatement des centres
de profit du groupe, un système de
visio-conférence relie les sites de
Shenzhen, Suisse, Habitat siège,
Cafom Pré-Saint Gervais, Réunion,
Guyane, Guadeloupe et
Martinique.
Evolution par rapport au
30/09/2014 :
Aucune évolution adverse n'est à noter et
la Direction du Groupe maintient
l'évaluation de ce facteur de risque telle
qu'indiquée au 30/09/2014.
Juridique & Le processus d'acceptation des Effet négatif sur Les risques

GROUPE CAFOM - Rapport semestriel au 31 mars 2015 - Page 14 / 52

Catégorie Nature et mesures de réduction Impact Estimation du
réglementaire existantes
contrats clés met en œuvre une
l'EBITDA. Management
juridiques &
revue juridique systématique. Cette
revue s'assure notamment qu'il
n'existe pas de conditions
inacceptables pour le Groupe.
Image du
Groupe écornée.
réglementaires sont
estimés par la
Direction du
Groupe comme
Le Groupe fait également appel à
des conseils externes pour traiter
les aspects réglementaires &
juridiques complexes et/ou
afférents à des juridictions
étrangères. Ces conseils
interviennent notamment en
matière de droit de la propriété
intellectuelle, en droit des sociétés
et en droit social.
faibles.
Les principaux litiges ont fait l'objet
d'une analyse par le management, qui a
estimé qu'en date de clôture, ces différents
litiges appelaient une mise à niveau des
provisions relatives.
Evolution par rapport au
30/09/2014 :
Aucune évolution adverse n'est à noter et
la Direction du Groupe maintient
l'évaluation de ce facteur de risque telle
qu'indiquée au 30/09/2014.
Départ de personnes
clés
Tous les actionnaires dirigeants du
groupe exercent des fonctions
opérationnelles au sein du Groupe
et assurent la direction
opérationnelle au quotidien des
enseignes exploitées en France
comme outre-mer. Les équipes qui
les entourent garantissent des
possibilités de substitution
adéquates en cas de départ d'une
personne clé. Par ailleurs, nos
systèmes d'information (voir
également supra) sont ainsi conçus
qu'ils sont suffisamment
indépendants des personnes en ce
sens qu'ils embarquent les
processus afin de contribuer à un
degré élevé de poursuite des
activités en cas d'absence
prolongée ou de départ d'une ou
plusieurs personnes clés.
Par ailleurs, la Direction d'Habitat
a commencé une revue de profils
Perte de savoir
faire.
Perte d'efficacité
opérationnelle.
Processus &
procédures non
respectés.
Le risque lié au
départ de personnes
clés est estimé par la
Direction du
Groupe comme
faible.

GROUPE CAFOM - Rapport semestriel au 31 mars 2015 - Page 15 / 52

Catégorie Nature et mesures de réduction Impact Estimation du
Dépréciation du
goodwill
existantes
et potentiels afin d'orienter sa
politique ressources humaines en
matière de rotation des équipes et
d'identification des personnels clés.
Evolution par rapport au
30/09/2014 :
Aucune évolution adverse n'est à noter et
la Direction du Groupe maintient
l'évaluation de ce facteur de risque telle
qu'indiquée au 30/09/2014.
Les tests réalisés pour la clôture au
30 septembre 2014 et au 31 mars
2015 n'ont pas révélé d'indice de
perte de valeur compte tenu du
Effet négatif sur
le résultat net.
Management
Le risque lié à la
dépréciation du
goodwill est estimé
par la Direction du
caractère exceptionnel des
événements de janvier 2015
Evolution par rapport au
30/09/2014 :
Aucune évolution adverse n'est à noter et
la Direction du Groupe maintient
l'évaluation de ce facteur de risque telle
qu'indiquée au 30/09/2014.
Groupe comme
faible.

Risques Financiers

Catégorie Nature et mesures de réduction Impact Estimation du
existantes Management
Risque de prix Les achats du Groupe libellés en
USD se sont élevés à 31,4 M au
cours de la période du 1er octobre
2014 au 31 mars 2015, répartis
entre Cafom Distribution pour 8,9
M, Cafom Marketing pour 4,4 M,
Volatilité des
cours non
maîtrisée.
Dérive du
résultat de
change.
Le risque de prix est
estimé par la
Direction du
Groupe comme
maîtrisé.
DirectLowCost pour 8,1 M et
Habitat pour 9,9 M.
Le Management du Groupe
n'estime pas pour le moment
opportun de mettre en œuvre une
politique de couverture des achats
en USD compte tenu de
l'évolution des cours.
Effet
dilutif/adverse
sur la marge
brute et le
résultat
opérationnel.
Evolution par rapport au
30/09/2014 :
Aucune évolution adverse n'est à noter et
la Direction du Groupe maintient
l'évaluation de ce facteur de risque telle
qu'indiquée au 30/09/2014.

GROUPE CAFOM - Rapport semestriel au 31 mars 2015 - Page 16 / 52

Risque de crédit Pour ce qui concerne les relations
bancaires du Groupe, ce dernier
dispose d'un large panel
d'établissements. Au côté d'un
pool bancaire constitué de trois
établissements majeurs ; le Groupe
a noué des relations historiques
avec quatre autres partenaires de
premier ordre auprès desquels le
Groupe a négocié des lignes de
financements court terme
(découvert et escompte) et répartit
proportionnellement ses flux
d'encaissements (espèces, chèques
et cartes bancaires).
Accès restreint
aux liquidités et
aux marchés de
capitaux.
Dépendance
accrue ou avérée
vis-à-vis d'un
nombre réduit de
partenaires
financiers.
Le risque est
maîtrisé et
l'amélioration des
résultats devrait
permettre un
assouplissement de
la position des
assureurs crédit
Pour ce qui concerne ses relations
avec les fournisseurs, le Groupe
s'adresse à un large panel de
partenaires commerciaux implantés
en France comme à l'étranger. Les
conditions financières négociées
avec ces derniers tiennent compte
des contraintes liées au besoin de
financement de l'exploitation du
Groupe. Pour les fournisseurs
étrangers, les règlements à crédit
sont généralement garantis par une
assurance/couverture ad hoc. Sur ce
dernier point, le Management du
Groupe veille en permanence à
l'adéquation entre le niveau
d'assurance requis et les termes de
paiements souhaités et obtenus de
la part de ses fournisseurs.
Assèchement du
crédit
fournisseurs.
Déséquilibre du
besoin en fonds
de roulement et
impact sur la
structure
financière du
Groupe.
Effet adverse sur
les frais
financiers.
Evolution par rapport au
30/09/2014 :
Aucune évolution adverse n'est à noter et
la Direction du Groupe maintient
l'évaluation de ce facteur de risque telle
qu'indiquée au 30/09/2014.
Risque de liquidité A la date de clôture, les
engagements financiers dont le
Groupe dispose lui permettent de
réaliser ses ambitions tout en
disposant des moyens nécessaires
au financement de son exploitation
et de son développement.
Jusqu'à présent, le Groupe n'a pas
rencontré de difficultés majeures
liées à l'accès aux liquidités
requises.
Déséquilibre de
la structure
financière du
Groupe.
Inadéquation
entre les
objectifs du
Groupe et les
moyens
financiers mis à
sa disposition.
Le risque de liquidité
est estimé par la
Direction du
Groupe comme
faible.

GROUPE CAFOM - Rapport semestriel au 31 mars 2015 - Page 17 / 52

Le Groupe est soumis à des Incapacité pour
covenants attachés à la dette le Groupe de
syndiquée souscrite pour financer faire face à ses
l'acquisition d'Habitat. engagements
A la date de clôture au 30 financiers.
septembre 2014, le Groupe n'avait
pas respecté les ratios
EBITDA/Dette financière nette et
Cash-flow net/Service de la dette
ainsi que la limite annuelle
d'investissements.
En date du 12 novembre 2014, le
Groupe a obtenu un waiver à
l'unanimité des banquiers du
syndicat au terme duquel ils
renoncent à se prévaloir de la
clause de remboursement anticipé
du prêt syndiqué.
Au terme de ce waiver, le test des
ratios au 31 mars 2015 est
supprimé.
Evolution par rapport au
30/09/2014 :
Aucune évolution adverse n'est à noter et
la Direction du Groupe maintient
l'évaluation de ce facteur de risque telle
qu'indiquée au 30/09/2014.

Risques sur actions

Au 31 mars 2015, le Groupe détient 383.904 actions d'auto-détention comptabilisées en titres immobilisés pour 1.735 Keuros, soit un prix de revient de 4,52 € par action. Les actions d'autocontrôle ont été acquises dans le cadre de la régularisation du cours de bourse via un contrat de liquidité.

Risques de variation de cours

Nous vous précisons que la Société n'intervient pas de manière significative sur les marchés financiers.

Transactions entre parties liées

Les principales opérations du semestre, entre l'ensemble des parties liées du groupe CAFOM, sont détaillées dans la note 4.25.

GROUPE CAFOM

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES CONDENSES SEMESTRIELS AU 31 MARS 2015

GROUPE CAFOM - Rapport semestriel au 31 mars 2015 - Page 19 / 52

ETAT FINANCIERS CONSOLIDES CONDENSES AU 31 MARS 2015

31/03/2015 31/03/2014
En milliers d'Euros Notes 6 mois 6 mois
Chiffres d'affaires 4.13 206 517 189 454
Prix de revient des ventes (106 534) (98 759)
MARGE BRUTE 99 983 90 695
Charges de personnel 4.14 (29 984) (28 226)
Autres charges opérationnelles courantes 4.15 (64 448) (55 685)
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 5 552 6 784
Autres produits et charges opérationnels 4.16 (1 437) (3 839)
RESULTAT OPERATIONNEL 4 115 2 945
Quote part des sociétés mises en équivalence 4.3 596 586
RESULTAT OPERATIONNEL après résultat des
sociétés mise en équivelence 4 711 3 531
Intérêts et charges assimilées 4.17 (1 206) (1 333)
COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER (1 206) (1 333)
Autres produits et charges financières 31 203
RESULTAT FINANCIER (1 175) (1 130)
RESULTAT AVANT IMPOTS 3 536 2 401
Charges d'impôts 4.18 (1 601) (1 077)
RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES 1 935 1 324
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou disponibles à la vente
RESULTAT NET 1 935 1 324
dont :
- part du Groupe 1 784 1 179
- part des minoritaires 151 145
- Résultat net des activités poursuivies 1 935 1 324
- Résultat net des activités cédées
Résultat de base par action, en euros 8 527 238 8 278 259
Résultat net des activités poursuivies par action 0,
23
0,16
Résultat net des activités abandonnées par action
Résultat net part du Groupe par action 0,21 0,14
Résultat dilué par action, en euros 9 394 662 8 828 803
Résultat net des activités poursuivies par action 0,
21
0,15
Résultat net des activités abandonnées par action
Résultat net part du Groupe par action 0,19 0,13
en milliers d'euros 31/03/2015
6 mois
31/03/2014
6 mois
Résultat net de l'exercice 1 935 1 179
Ecart de conversion
Autres mouvements
1 200 74
Ecart actuariel sur les provisions d'indemnités de fin de carrière -179
Autres élèments du résultat global 1 021 74
Résultat global - part du Groupe 2 805 1 108
Résultat global - part des minoritaires 151 145
Résultat global 2 956 1 253

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

GROUPE CAFOM - Rapport semestriel au 31 mars 2015 - Page 21 / 52

ACTIF
En milliers d'Euros NOTES 31/03/2015 30/09/2014
ACTIFS NON COURANTS
Goodwill 4.1 40 838 40 838
Autres immobilisations incorporelles 4.1 39 921 39 368
Immobilisations corporelles 4.2 52 817 50 575
Titres mis en équivalence 4.3 8 052 7 457
Autres actifs financiers non courants 4.4 10 814 10 518
Actifs destinés à être vendus 4.19 0 3 480
Actifs d'impôts différés 4.11 8 962 9 662
Total des actifs non courants 161 404 161 898
ACTIFS COURANTS
Stocks 4.5 92 499 95 833
Créances clients et comptes rattachés 4.6 31 286 27 959
Autres créances 4.6 18 153 18 064
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.20.1 16 881 12 447
Total des actifs courants 158 819 154 303
TOTAL ACTIF 320 223 316 201

PASSIF

En milliers d'Euros NOTES 31/03/2015 30/09/2014
CAPITAUX PROPRES
Capital social 4.8 43 489 43 489
Réserves liées au capital 78 078 77 339
Résultat net part du Groupe 1 784 -126
Capitaux propres - part revenant au Groupe 123 351 120 702
Intérêts minoritaires dans le résultat 151 191
Réserves revenant aux minoritaires 403 762
Capitaux propres - part revenant aux minoritaires 554 953
CAPITAUX PROPRES 123 905 121 655
PASSIFS NON COURANTS
Provisions non courantes 4.10 3 852 3 322
Impôt différé passif 4.11 14 359 14 416
Dettes financières à long terme 4.12 26 590 19 273
Autres dettes non courantes 4.20.3 2 843 4 609
Total des passifs non courants 47 644 41 620
PASSIFS COURANTS
Emprunts et dettes financières
à court terme 4.12 6 643 16 608
Autres passifs financiers courants 4.12 36 822 34 575
Dettes fournisseurs 71 038 65 817
Dettes fiscales et sociales 26 739 27 170
Autres passifs courants 5 711 6 306
Provisions courantes 4.10 1 721 2 449
Total des passifs courants (1) 148 674 152 926
TOTAL PASSIF 320 223 316 201

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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

En milliers d'euros Nombres d'actions Capital Réserves liées au
capital
Titres auto-détenus résultats consolidés
Réserves et
capitaux propres
Résultat global
directement en
comptabilisés
Capitaux propres –
part du groupe
Capitaux – propres
Minoritaires
– part des
Total capitaux
propres
Capitaux propres clôture
au 30 septembre 2013
8 527 238 43 489 - - 1 409 75 393 -
197
117 152 791 117 943
Opérations sur capital (*)
Paiements fondés sur des actions
Opérations sur titres auto-détenus
Dividendes
4 080 -
196
4 080
-
-
196
-
-
29
4 080
-
-
196
-
29
Résultat net de l'exercice
au 30 septembre 2014
Résutlat global comptabilisés directement
en capitaux propres
-
126
-
260
-
126
-
260
191 65
-
260
Autres mouvements 51 51 51
Capitaux propres clôture
au 30 septembre 2014
8 527 238 43 489 4 080 - 1 605 75 267 -
406
120 702 953 121 655
Opérations sur capital (**)
Paiements fondés sur des actions
Opérations sur titres auto-détenus
Dividendes
-
165
- -
-
-
165
-
-
509
-
30
-
-
509
-
165
-
30
Résultat net de l'exercice
au 31 mars 2015
Résutlat global comptabilisés directement
1 784 1 020 1 784
1 020
151 1 935
1 020
en capitaux propres
Autres mouvements
10 10 -
10
-
Capitaux propres clôture
au 31 mars 2015
8 527 238 43 489 4 080 - 1 770 77 051 625 123 351 554 123 905

(*) retraitement correspondant :

  • à la composante dette de l'emprunt obligataire transformé en ORANE

  • aux intérêts rattachés aux souscirpteurs de l'ORANE chez CAFOM SA pour 1 183 K€ déduction faite de l'impôt différé de 394 K€

(**) retraitement correspondant à l'acquisition des parts d'un minoritaire sur la société Vente Unique

(***) retraitement correspondant :

  • à l'écart de conversion imputable sur les devises en FCHF pour 1 200 K€

  • à l'écart actuariels sur les indemnités de départ à la retraite pour 179 K€

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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

En milliers d'Euros Notes 31/03/2015 31/03/2014
6 mois 6 mois
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE
RESULTAT NET 1 935 1 325
Amortissements et provisions 4.20.2 4 000 5 554
Variation des immobilisations -57
Variation des provisions -467 -1 289
Plus value de cession, nettes d'impôt 156 -209
Impots différés 4.8 732 135
Titres mis en équivalence 4.3 -595 -586
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT 5 761 4 873
Variation du besoin en fonds de roulement 4.20.3 4 124 3 927
Flux net de trésorerie généré par l'activité 9 885 8 800
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations 4.20.4 -8 902 -7 476
Cessions d'immobilisations 4.20.4 5 125 3 990
Incidence des variations de périmètre nette de trésorerie
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -3 777 -3 486
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
Dividendes versés -30
Souscription d'emprunts 4.12.3 1 400
Remboursements d'emprunts 4.12.3 -4 049 -2 292
Augmentation des capitaux propres -509
Ventes (rachats des actions propres) -165 3
Variations des autres dettes non courantes (y compris comptes courant) -1 766
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -5 120 -2 289
Flux nets liés aux activités cédées
Variation nette de la trésorerie 988 3 025
Incidence des variations de cours de devises 1 200 69
Trésorerie nette en début d'exercice 4.20.1 -22 128 -15 048
Trésorerie nette à la fin de l'exercice 4.20.1 -19 940 -11 954

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Notes annexes aux comptes consolidés condensés au 31 mars 2015

NOTE.1 GENERALITES 27
NOTE.2 METHODES COMPTABLES 27
2.1 CADRE GENERAL 27
2.2 PRINCIPES COMPTABLES, REGLES ET METHODES D'EVALUATION 27
2.3 RECOURS A DES ESTIMATIONS ET AU JUGEMENT 29
NOTE.3 PERIMETRE DE CONSOLIDATION 30
3.1 LISTE DES SOCIETES CONSOLIDEES 30
NOTE.4 NOTES RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 31
4.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : 31
4.1.1 ECARTS D'ACQUISITION : 31
4.1.2 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : 32
4.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 33
4.3 TITRES MIS EN EQUIVALENCE : 34
4.4 ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS : 35
4.5 STOCKS : 36
4.6 CREANCES : 36
4.7 IMPOTS DIFFERES: 36
4.7.1 SOLDE DES IMPOTS DIFFERES ACTIF: 36
4.8 CAPITAUX PROPRES: 37
4.8.1 CAPITAL : 37
4.8.2 DIVIDENDES: 37
4.8.3 ACTIONS PROPRES : 37
4.9 PAIEMENTS FONDES SUR DES ACTIONS : 38
4.10 PROVISIONS COURANTES ET NON COURANTES : 38
4.10.1 PROVISIONS COURANTES ET NON COURANTES : 38
4.10.2 NATURE DES PROVISIONS : 38
4.10.3 INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE : 38
4.11 IMPOTS DIFFERES PASSIF : 39
4.12 DETTES FINANCIERES : 40
4.12.1 ECHEANCIER DES DETTES FINANCIERES : 40
4.12.2 NATURE DES DETTES FINANCIERES : 41
4.12.3 EVOLUTION DES DETTES FINANCIERES : 41
4.13 CHIFFRE D'AFFAIRES : 42
4.14 FRAIS DE PERSONNEL : 42
4.15 AUTRES CHARGES OPERATIONNELLES COURANTES : 42
4.16 AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS NON COURANTS : 43
Rapport semestriel au 31 mars 2015 -
GROUPE CAFOM -
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4.17 COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER : 43
4.18 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET DIFFERES: 43
4.18.1 DECOMPOSITION DE LA CHARGE D'IMPOT : 43
4.18.2 EXPLICATION DE LA CHARGE D'IMPOT : 44
4.19
CESSION
ACTIF DETENUS EN VUE DE LA VENTE, ACTIVITES ARRETEES, CEDEES OU EN COURS DE 44
4.20 NOTE ANNEXE AU TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE NETTE CONSOLIDE : 44
4.20.1 VARIATION DE LA TRESORERIE (EN K€) : 44
4.20.2 DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS : 45
4.20.3 FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION : 45
4.20.4 FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES INVESTISSEMENTS 45
4.21 TAUX DE CONVERSION : 46
4.22 RESULTAT PAR ACTION : 46
4.23 INFORMATIONS SECTORIELLES : 47
4.23.1 SECTEURS OPERATIONNELS (PAR ENSEIGNE) : 47
4.24 ENGAGEMENT HORS BILAN 48
4.25 INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTIES LIEES : 49

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES

Note.1 Généralités

Cafom, société-mère du Groupe, est une société anonyme de droit français à Conseil d'administration, dont le siège social est 3 avenue Hoche 75008 Paris, France. La Société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 422 323 303 RCS Paris et est cotée sur NYSE Euronext Paris .

Les états financiers consolidés condensés au 31 mars 2015 reflètent la situation comptable de Cafom et de ses filiales ainsi que ses intérêts dans les entreprises associées et coentreprises.

Le Conseil d'administration du 30 juin 2015 a arrêté les états financiers consolidés condensés au 31 mars 2015 et a donné son autorisation à leur publication le 30 juin 2015.

Note.2 Méthodes comptables

2.1 Cadre général

En application du règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, les comptes consolidés condensés semestriels ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté par l'Union Européenne au 31 mars 2015 (référentiel disponible sur http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm).

Les comptes consolidés condensés semestriels ont été établis selon les mêmes règles et méthodes que celles retenues pour l'établissement des comptes annuels de l'exercice 2013/2014, à l'exception des éléments présentés en notes 2.2 et 2.3, et des spécificités de la norme IAS 34 concernant notamment le calcul de l'impôt et des engagements de retraite.

Les principes comptables figurent de manière détaillée dans le rapport annuel de l'exercice 2013/2014.

2.2 Principes comptables, règles et méthodes d'évaluation

Les méthodes comptables et les modalités de calcul adoptées dans les états financiers intermédiaires sont identiques à celles utilisées dans les états financiers annuels consolidés du 30 septembre 2014 à l'exception des normes explicitées ci dessous.

De nouvelles normes et interprétations, dont l'application est rendue obligatoire pour l'exercice ouvert le 1er octobre 2014, ont été retenues pour l'élaboration des états financiers du 1er semestre de l'exercice 2014/2015.

Ces nouvelles normes, interprétations et amendements appliqués sur l'exercice 2014/2015 et non anticipés dans les états financiers de l'exercice 2013/2014 correspondent à :

_ La norme IFRS 10 relative aux états financiers consolidés (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014) ; La norme IFRS 10 remplace les dispositions relatives aux états financiers

GROUPE CAFOM - Rapport semestriel au 31 mars 2015 - Page 27 / 52

consolidés qui figuraient dans la norme IAS27 « Etats financiers consolidés et individuels » ainsi que l'interprétation SIC 12 « Consolidation-entités ad hoc ».

La norme IFRS 10 introduit un nouveau modèle unique de contrôle fondé sur trois critères : « un investisseur contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a le droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci ». Auparavant, le contrôle était défini dans la norme IAS 27 comme le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d'une entité afin d'obtenir des avantages de ses activités

L'application de cette première application de la norme IFRS 10 n'a pas eu d'impact sur les comptes consolidés du Groupe.

_ La norme IFRS 11 «Partenariats», (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014) ;

La norme IFRS 11 remplace la norme IAS 31 « Participations dans des co-entreprises » et l'interprétation SIC 13 « Entités contrôlées conjointement – apports non monétaires par des coentrepreneurs ». Cette nouvelle norme définit la manière dont doit être traité un partenariat au travers duquel au moins deux parties exercent un contrôle conjoint.

En application de cette nouvelle norme, seuls deux types de partenariat existent : les co-entreprises et les activités conjointes, la classification des partenariats s'effectuant sur la base des droits et obligations de chacune des parties dans le partenariat, en prenant notamment en compte la structure, la forme juridique des accords, les droits conférés à chacune des parties par les accords et, ainsi que les faits et circonstances le cas échéant.

Une co-entreprise est un partenariat dans lequel les parties (« co-entrepreneurs ») qui exercent un contrôle conjoint sur l'entité ont des droits sur l'actif net de celle-ci. Une activité conjointe est un partenariat dans lequel les parties (« co-participants ») ont des droits directs sur les actifs et des obligations au titre des passifs de l'entité.

Pour rappel la norme IAS 31 définissait trois types de partenariat, en s'appuyant principalement sur la forme juridique du partenariat. En application de la norme IAS 31, le Groupe comptabilisait ses partenariats, réalisés en co-entreprises, en utilisant la méthode de l'intégration proportionnelle.

En application de la norme IFRS 11, les partenariats qualifiés de co-entreprises doivent être comptabilisés selon la méthode la mise en équivalence ( la méthode de l'intégration proportionnelle n'est plus autorisée). Chacun des co-participants à une activité conjointe doit comptabiliser les actifs et les passifs (et produits et charges) relatifs à ses intérêts dans l'activité conjointe. Les modifications introduites sur les formes de partenariats et les modes de consolidation qui en résultent ont conduit le Groupe à mener des travaux de revue de ses partenariats, sur l'ensemble des périodes présentées.

L'application de cette première application de la norme IFRS 11 n'a pas eu d'impact sur les comptes consolidés du Groupe.

_ La norme IFRS 12 relative aux informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014) ; La norme IFRS 12 est une norme qui précise les informations à fournir au titre des participations dans des filiales, des partenariats, des entreprises associées et/ou des entreprises structurées non consolidées. Cette norme s'appliquera pour la première fois au Groupe lors de l'établissement des états financiers consolidés de l'exercice 2014- 2015 et entrainera un enrichissement des notes aux états financiers.

L'application de cette première application de la norme IFRS 12 n'a pas eu d'impact sur les comptes consolidés du Groupe.

_ l'amendement de la norme IAS 27 relatif aux états financiers individuels ;

_ l'amendement de la norme IAS 28 « Participation dans des entreprises associées et dans des coentreprises » ;

_ l'interprétation « IFRIC 21 – Taxes prélevées par une autorité publique » relative à la comptabilisation d'un passif au titre d'un droit ou d'une taxe exigible (applicable aux exercices ouverts à compter du 17 juin 2014). Cette interprétation est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Cependant l'article 2 du règlement de l'Union Européenne reporte l'application obligatoire de cette interprétation, pour les pays de l'UE, aux exercices ouverts à compter du 17 juin 2014. Cette interprétation précise que le fait générateur de la comptabilisation de la dette des taxes diverses, droits et autres prélèvements, qui ne sont pas dans le champ d'application de la norme

IAS12, dépend des termes de la législation y afférent, indépendamment de l'assiette de la période de l'assiette de calcul du prélèvement. En conséquence, un passif pour paiement d'une taxe ne peut être comptabilisé progressivement dans les comptes intermédiaires.

La première application de cette interprétation par le Groupe affecte le rythme de reconnaissance en période intermédiaire de certaines taxes, telles que la C3S ou la taxe foncière.

L'application de l'interprétation IFRIC 21 n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe.

2.3 Recours à des estimations et à des jugements

La préparation des états financiers consolidés implique la prise en compte d'estimations et d'hypothèses par la direction du Groupe qui peuvent affecter la valeur comptable de certains éléments d'actif et de passif, de produits et de charges, ainsi que les informations données dans les notes annexes.

La direction du Groupe revoit ses estimations et ses hypothèses de manière régulière afin de s'assurer de leur pertinence au regard de l'expérience passée et de la situation économique actuelle. En fonction de l'évolution de ces hypothèses, les éléments figurant dans ses futurs états financiers pourraient être différents des estimations actuelles. L'impact des changements d'estimations comptables est comptabilisé au cours de la période du changement et de toutes les périodes futures affectées.

Les principales estimations faites par la direction pour l'établissement des états financiers concernent la valorisation et les durées d'utilité des actifs opérationnels, corporels, incorporels et goodwill (note 4.1), le montant des provisions pour risques et autres provisions liées a l'activité (stock et créances) (note 4.5 et note 4.6), ainsi que les hypothèses retenues pour le calcul des obligations liées aux avantages du personnel, des impôts différés et des instruments financiers. Le Groupe utilise notamment des hypothèses de taux d'actualisation, basées sur des données de marché, afin d'estimer ses actifs et passifs a long terme.

Note.3 Périmètre de consolidation

3.1 Liste des sociétés consolidées

Aucune variation significative du périmètre de consolidation n'est intervenue au cours du 1er semestre de l'exercice

Sociétés % contrôle % Intérêt
SA CAFOM………………………………………………………………………….…………Société Mère 31/03/2015 30/09/2014 31/03/2015 30/09/2014
France
SA CAFOM……………………………………………………………………………………………………… 100,00 100,00 100,00 100,00
SAS CAFOM DISTRIBUTION………………….…………………………………………… 100,00 100,00 100,00 100,00
SA VENTE-UNIQUE.COM……………………………………………………………………………… 93,02 92,00 93,02 92,00
SARL DISTRISERVICES (1)………………………………………………………………………… 100,00 …………… 100,00 100,00 100,00
SAS B2SEE………………………………………………………………………………………………… 100,00 100,00 100,00 100,00
SA CAFINEO…………………………………………………………………………………………………………… 49,00 49,00…….; 49,00 49,00
SAS HABITAT France………………………………………………………………………………….; 100,00 ; 100,00 100,00 100,00
SAS HABITAT DESIGN INTERNATIONAL…………………………………………;100,00 100,00 100,00 100,00
SAS HABITAT ON-LINE……………………………………………………………………….;;; 100,00 100,00 100,00 100,00
EUROPE
SARL VENTA UNICA (5)………………………………………………………………………………… 100,00 ……………… 92,00 93,02 92,00
SAS HABITAT Monaco…………………………………………………………………………;;; 100,00 100,00 100,00 100,00
SA CAFOM MARKETING……………………………………………………………………………… 100,00 100,00 100,00 100,00
GMBH HABITAT ……………………………………………………………………………………;; 100,00 100,00 100,00 100,00
SA HABITAT ESPAGNE……………………………………………………………………… 100,00 100,00 100,00 100,00
HABITAT DEVELOPPEMENT INT……………………………………………………….;;;; 100,00; 100,00 100,00 100,00
RESTE DU MONDE
SAS DIRECT LOW COST………………………………………………………………………… 100,00 100,00 100,00 100,00
CAFOM SOURCING HONG KONG (1) 100,00 100,00 100,00 100,00
CAFOM SOURCING SHENZHEN (1) 100,00 100,00 100,00 100,00
GUADELOUPE
SAS GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION………100,00 100,00 100,00 100,00
SAS GOURBEYRE DISTRIBUTION……………………………………………………… 100,00…… 100,00 100,00 100,00
SAS GUADELOUPE MOBILIER…………………………………………………………………. 100,00 100,00 100,00 100,00
SARL CARAIBE SERVICE PLUS (2)………….……………………………………………80,00………… 80,00 80,00 80,00
SAS MUSIQUE ET SON GUADELOUPE………….…………………………………………… 80,00 ………… 80,00 80,00 80,00
MARTINIQUE
SAS COMADI………………………………………………………………………………………………………
100,00 100,00 . 100,00 100,00
SAS SOCAMO……………………………………………………………………………………………………….
SAS MUSIQUE ET SON……………………………………………………………………………… 94,00 …. 94,00 94,00 94,00
SARL MARTINIQUE SERVICE PLUS…………………….…………………………………… 100,00 100,00 100,00 100,00
SARL SOCAMO SERVICE PLUS (3)…………………………………………………………… 100,00 . 100,00 100,00 100,00
SARL CAFOM CARAIBES………………………………………………………………………………… 100,00 100,00 100,00 100,00
SAS URBASUN CARAIBES……………………………………………………………………; 49,00 49,00 49,00 49,00
GUYANE
SAS LA CAYENNAISE DE DISTRIBUTION…………………………………………100,00 ……… 100,00 100,00 100,00
SARL GUYANE MOBILIER………………………………………………………………………………… 100,00 ……100,00 100,00 100,00
SAS KATOURY DISTRIBUTION………………………….………………………………………. 100,00 . 100,00 100,00 100,00
SARL GUYANE SERVICE PLUS………………………………………………………………. 80,00 . 80,00 80,00 80,00
SAS HABITAT GUYANE………………………………………………………………………….; 100,00 100,00 100,00 100,00
SAS MUSIQUE ET SON GUYANE………….……………………………………………………… 80,00 80,00 80,00 80,00
REUNION
SAS LA BOURBONNAISE DE DISTRIBUTION (1)………………………………………100,00 100,00 100,00 100,00
SARL RSP (4)……………………………………………………………………………………………………… 100,00 100,00
100,00 100,00
BRESIL
SA COMMERCIAL EUROPEA DO BRASIL LTDA (1)…………………………. 90,00 90,00 90,00 90,00
SAINT-MARTIN
SAS DISTRIBUTION DES ILES DU NORD………………………………………………100,00 … 100,00 100,00 100,00
SAS SERVICES DES ILES DU NORD………………………………………………………… 100,00 … 100,00 100,00 100,00

Note.4 Notes relatives au bilan et au compte de résultat

4.1 Immobilisations incorporelles :

4.1.1 Ecarts d'acquisition :

En milliers d'euros 31/03/2015 30/09/2014
Valeur nette au début d'exercice 40 838 40 838
Acquisitions de l'exercice
variation de périmêtre
Activités destinées à être cédées
Dépréciation
Valeur nette à la fin d'exercice 40 838 40 838

La répartition des Goodwill par UGT se répartit comme suit :

En milliers d'euros
Société / UGT 31/03/2015 30/09/2014 Variation
LA GUADELOUPEENE DE DISTRIBUTION 1 928 1 928 0
GUADELOUPE MOBILIER 3 420 3 420 0
GOURBEYRE DISTRIBUTION 939 939 0
COMADI - Ex socamo 0 16 167 *
-16 167
COMADI 20 154 3 987 16 167
MARTINIQUE SERVICE PLUS 461 461 0
CAFOM CARAIBES 46 46 0
MUSIQUE ET SONS 1 118 1 118 0
LA CAYENNAISE DE DISTRIBUTION 1 877 1 877 0
GUYANE MOBILIER 2 863 2 863 0
GUYANE SERVICE PLUS 65 65 0
DISTRIBUTION DES ILES DU NORD 530 530 0
LA BOURBONNAISE DE DISTRIBUTION 3 161 3 161 0
CAFOM DISTRIBUTION 4 276 4 276 0
Total 40 838 40 838 0

(*) La société SOCAMO a été absorbé par la société COMADI au cours de l'exercice 2013/2014

L'évolution des indicateurs commerciaux et de la rentabilité dégagée au premier semestre de l'exercice 2014/2015 permet de constater qu'il n'est survenu sur la période aucun indice de pertes de valeur sur chacune des unités génératrices de trésorerie.

Comme précisé dans les principes comptables de l'annexe consolidés de l'exercice 2013/14, un test complet sera réalisé au 30 septembre 2015.

VALEUR BRUTE Droit au bail Fichiers clients
Internet
Logiciel Marque TOTAL
Solde au 30/09/2013 37 852 2 763 5 735 5 509 51 859
Augmentation 498 220 1 610 - 2 327
reclassement -
4 682
- - -
-
4 682
Diminution - - -
1 894
-
-
1 894
Solde au 30/09/2014 33 668 2 983 5 451 5 509 47 610
Augmentation 1 031 - 1 031
reclassement - -
Diminution -
2 081
-
124
- -
2 205
Solde au 31/03/2015 31 587 2 983 6 358 5 509 46 436

4.1.2 Autres immobilisations incorporelles :

VALEUR
AMORTISSEMENT
Droit au bail Fichiers clients
Internet
Logiciel Marque TOTAL
Solde au 30/09/2013 3 195 572 3 915 - 7 682
Augmentation 1 427 576 232 - 2 235
reclassement -
1 202
- - -
-
1 202
Diminution - - -
473
-
-
473
Solde au 30/09/2014 3 420 1 148 3 674 - 8 242
Augmentation 278 184 - 462
reclassement - -
Diminution -
2 065
-
124
- -
2 189
Solde au 31/03/2015 1 355 1 426 3 734 - 6 515
VALEUR NETTE
COMPTABLE
Droit au bail Fichiers clients
Internet
Logiciel Marque TOTAL
Solde au 30/09/2013 34 657 2 191 1 820 5 509 44 177
Augmentation -
929
-
357
1 378 - 92
reclassement -
3 480
- - -
-
3 480
Diminution - - -
1 421
-
-
1 421
Solde au 30/09/2014 30 248 1 835 1 776 5 509 39 368
Augmentation - -
278
847 - 569
reclassement - - - - -
Diminution -
16
- - -
-
16
Solde au 31/03/2015 30 232 1 557 2 623 5 509 39 921

Le Management s'est assuré au 31 mars 2015 de l'absence d'indice de perte de valeur sur les Droits au bail (DAB).

La méthode retenue a consisté à rapprocher la performance par magasin au 31/03/15 (chiffre d'affaires et marge brute) avec celle prévue au Business Plan qui a servi au 30/09/14 dans le cadre des tests d'impairment.

A l'appui de cette analyse, le Management n'a identifié au 31/03/15 aucun indice de perte de valeur des valeurs de droits au bail.

4.2 Immobilisations corporelles :

VALEUR BRUTE Terrrain Construction Installations
techniques et
matériels
industriels
Autres
immobilisations
Immobilisation
en cours
corporelles
TOTAL
Solde au 30/09/2013 10 890 38 095 8 506 69 084 465 127 040
Augmentation - 870 552 10 371 680 12 473
reclassement - - - - -
Diminution -
4
-
1 486
-
137
-
20 770
-
113
-
22 509
Solde au 30/09/2014 10 886 37 479 8 921 58 685 1 032 117 003
Augmentation 1 003 1 522 2 438 2 240 7 204
reclassement -
Diminution -
198
-
1 554
-
2 391
-
4 143
Solde au 31/03/2015 10 886 38 284 8 889 58 732 3 272 120 064
VALEUR
AMORTISSEMENT
Terrrain Construction Installations
techniques et
matériels
industriels
Autres
immobilisations
Immobilisation
en cours
corporelles
TOTAL
Solde au 30/09/2013 - 16 443 7 753 56 447 - 80 643
Augmentation - 2 575 231 4 078 6 884
reclassement - 252 563 -
815
-
Diminution - -
1 311
-
137
-
19 650
-
21 098
Solde au 30/09/2014 - 17 959 8 410 40 060 - 66 429
Augmentation 457 916 2 165 3 538
reclassement -
Diminution -
198
-
130
-
2 392
-
2 720
Solde au 31/03/2015 - 18 218 9 196 39 833 - 67 247
VALEUR NETTE
COMPTABLE
Terrrain Construction Installations
techniques et
matériels
industriels
Autres
immobilisations
Immobilisation
en cours
corporelles
TOTAL
Solde au 30/09/2013 10 890 21 652 753 12 637 465 46 397
Augmentation - -
1 705
321 6 293 680 5 589
reclassement - -
252
-
563
815 - -
Diminution -
4
-
175
- -
1 120
-
113
-
1 411
Solde au 30/09/2014 10 886 19 520 511 18 625 1 032 50 575
Augmentation - 546 606 273 2 240 3 666
reclassement - - - - - -
Diminution - - -
1 424
1 - -
1 423
Solde au 31/03/2015 10 886 20 066 -
307
18 899 3 272 52 817

4.3 Titres mis en équivalence :

En milliers d'euros % détention Titres mis en
équivalence
30/09/2014
Distribution de
dividende
Impact
Résultat
Titres mis en
équivalence
31/03/2015
Date de cloture
SA CAFINEO 49,00% 7 456 595 8 051 31/12/2014
SAS Urbasun Caraibes 49,00% 0 0 31/03/2015
Total 7 457 595 8 052

Les principaux éléments des sociétés mises en équivalence sont les suivantes

Les titres mis en équivalence correspondent à des participations dans :

  • la société CAFINEO, société d'organisme de crédit à la consommation. Le résultat a été déterminé à partir des données financières intermédiaires transmises par le management de la société.
  • la société URBASUN Caraïbes. Cette société a pour activité l'exploitation des installations d'électricité d'origine renouvelable. L'activité n'est pas significative par rapport aux comptes consolidés de CAFOM. La quote-part de résultat revenant au groupe pour le semestre clos au 31 mars 2015 n'était pas disponible.

Selon IFRS 12 §b14, le rapprochement entre la valeur des titres mis en équivalence et la quote-part des capitaux propres des entreprises co-associées qui contribuent de manière significative au résultat consolidé peut se résumer comme suit :

CAFINEO
Capitaux propres 16 431
% de detention par CAFOM SA 49,00%
Capitaux propres part du Groupe CAFOM 8 051
Titres mis en équivalence publié 8 051

Les principales informations financières relatives aux co-entreprises sont les suivantes (en K€):

Elèments de résultat 31/03/2015
Produit Net Bancaire 911
Résultat net 608

4.4 Actifs financiers non courants :

VALEUR BRUTE Titres de
participations
autres titres
immobilisés
Prets Dépots et
cautionnement
TOTAL
Solde au 30/09/2013 586 31 28 11 815 12 460
Augmentation - 139 13 527 679
reclassement -
117
-
117
Diminution -
1 985
-
1 985
Solde au 30/09/2014 469 170 41 10 357 11 037
Augmentation 44 51 571 666
reclassement -
Diminution -
12
-
358
-
370
Solde au 31/03/2015 513 221 29 10 570 11 333
VALEUR
AMORTISSEMENT
Titres de
participations
autres titres
immobilisés
Prets Dépots et
cautionnement
TOTAL
Solde au 30/09/2013 331 - - 63 394
Augmentation 136 136
reclassement -
Diminution -
12
-
12
Solde au 30/09/2014 467 - - 51 518
Augmentation -
reclassement -
Diminution -
Solde au 31/03/2015 467 - - 51 518
VALEUR NETTE
COMPTABLE
Titres de
participations
autres titres
immobilisés
Prets Dépots et
cautionnement
TOTAL
Solde au 30/09/2013 255 31 28 11 752 12 066
Augmentation -
136
139 13 527 543
reclassement -
117
- - -
-
117
Diminution - - - -
1 973
-
1 973
Solde au 30/09/2014 2 170 41 10 306 10 518
Augmentation 44 51 - 571 666
reclassement - - - - -
Diminution - - -
12
-
358
-
370
Solde au 31/03/2015 46 221 29 10 519 10 814

4.5 Stocks :

En milliers d'euros Valeur Brutes Provision Valeur nette
30/09/2013 75 402 4 499 70 903
30/09/2014 98 511 2 678 95 833
31/03/2015 94 370 1 871 92 499
Provision
Stocks
Solde au 30/09/2013 4 499
Augmentation 2 652
Diminution 4 473
Solde au 30/09/2014 2 678
Augmentation 1 315
Diminution 2 122
Solde au 31/03/2015 1 871

4.6 Créances :

En milliers d'euros Valeur brute au
31/03/2015
Provisions
au 31/03/2015
Valeur nette au
31/03/2015
Valeur nette au
30/09/14
Clients et comptes rattachés 40 917 9 631 31 286 27 959
Avances versées sur cdes 1 167 1 167 2 108
Créances sociales et fiscales 6 837 6 837 9 374
Autres créances 14 976 6 557 8 419 3 501
Charges constatées d'avance 1 730 1 730 3 081
Total des autres créances 24 710 6 557 18 153 18 064
Créances d'exploitation 65 627 16 188 49 439 46 023

L'état des dépréciations est résumé comme suit :

Provision Créances clients Autres créances
Solde au 30/09/2013 6 464 4 055
Augmentation 5 946 2 528
Diminution 3 833 26
Solde au 30/09/2014 8 577 6 557
Augmentation 3 289 8
Diminution 2 235 8
Solde au 31/03/2015 9 631 6 557

4.7 Impôts différés:

4.7.1 Solde des impôts différés actif:

En milliers d'euros 31/03/2015 30/09/2014
Solde net d'impôt différé 8 962 9 662
dont impact réserves 90 525
Impact résultat -
790
1 319

Les impôts différés passif sont présentés en note 4.11.

Les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués au taux d'impôt adopté ou quasi adopté à la date de chaque clôture et dont l'application est attendue sur l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé pour chaque réglementation fiscale. Les impôts relatifs aux éléments reconnus directement en capitaux propres sont comptabilisés en capitaux propres et en autres éléments du résultat global et non dans le compte de résultat.

4.8 Capitaux propres:

4.8.1 Capital :

En euros 30/09/2014 Augmentation Diminution 31/03/2015
Nb d'actions 8 527 238 8 527 238
Valeur nominale 5,10 5,10
Capital social 43 488 914 - - 43 488 914

4.8.2 Dividendes:

La société CAFOM n'a procédé à aucune distribution de dividende au titre du résultat de l'exercice précédent.

4.8.3 Actions propres :

Dans le cadre des autorisations données par les Assemblées générales, des actions de la SA CAFOM ont été rachetées par le Groupe. La part du capital social détenu a évolué de la manière suivante:

(En nombre d'actions) Réalisation Réalisation
31/03/2015 30/09/2014
Détention à l'ouverture 365 907 328 680
variation nette 17 997 37 227
Détention à la clôture 383 904 365 907

4.9 Paiements fondés sur des actions :

Conformément à « IFRS 2 – Paiements fondés sur des actions », les options ont été évaluées à leur date d'octroi. Cette valeur est enregistrée en charges de personnel au fur et à mesure de l'acquisition des droits par les bénéficiaires.

Sur l'exercice, le Groupe n'a pas comptabilisé de frais liés aux plans.

4.10 Provisions courantes et non courantes :

4.10.1 Provisions courantes et non courantes :

En milliers d'euros Provisions non
courantes
Provisions courantes Provisions totales
Provisions au 30 septembre 2013 3 192 3 705 6 897
Dotations 286 744 1 030
Provisions utilisées -
96
-
2 452
-
2 548
Engagement actuariel 393 393
reclassement -
453
453 -
Provisions au 30 septembre 2014 3 322 2 449 5 771
Dotations 337 99 436
Provisions utilisées -
76
-
828
-
904
Engagement actuariel 269 269
reclassement -
Provisions au 31 mars 2015 3 852 1 721 5 573

4.10.2 Nature des provisions :

En milliers d'euros Ouverture dotation Engagement
actuariel
reprise Cloture
Provision pour litige
Provision pour charge
2 449 99 828 1 721
-
Provision courante 2 449 99 - 828 1 721
Provision indemnité départ à la retraite
Autres provisions
3 246
76
337 269 76 3 852
-
Provision non courante 3 322 337 76 3 852

4.10.3 Indemnités de départ à la retraite :

Analyse de la dette actuarielle En milliers
d'euros
Dette actuarielle en début de période 3 246
Coût normal 299
Intérêts sur la dette actuarielle 38
Amortissement du coût des services passés
Pertes et gains actuariels 269
Dette actuarielle en fin de période 3 852

4.11 Impôts différés passif :

Les impôts différés passif ont été comptabilisés suite à la valorisation des actifs corporels et incorporels détenus par Habitat et cela, dans le cadre de l'allocation définitive des prix d'achat tel que prévu par IFRS 3 révisé.

En milliers d'euros Valeur actif
brut
Ouverture Reclassement Variation Cloture
Réévaluation droit au bail 33 860 8 017 8 017
Réévaluation immobilière 22 465 4 999 -
57
4 942
Marque 4 200 1 400 1 400
Imôts différé Passif 60 525 14 416 - -
57
14 359

Dans le cadre de réallocation définitive du prix d'acquisition du périmètre Habitat, en 2012, le Groupe a été amené à revaloriser les actifs incorporels et corporels détenus par Habitat pour un montant total de 60 525 K€. Il a ainsi été comptabilisé des impôts différés passifs à hauteur de 15 319 K€.

L'impact des impôts différés sur le résultat consolidé se résume comme suit :

En milliers d'euros Solde à
l'ouverture
Variation p&l Actifs destinés à
être cédés
Variation
capitaux
propres
Solde à la
clôture
IDA 9 662 -790 90 8 962
IDP 14 416 -57 14 359
Solde net -4 754 -732 90 -5 396

4.12 Dettes financières :

4.12.1 Echéancier des dettes financières :

Échéances
En milliers d'euros Total Moins d'1 an
(part
courante)
Plus d'1 an
(part non
courante)
1 à 5 ans Plus de 5
ans
Endettement au
30/09/2014
Dettes liés à la participation des salariés
Dettes financières à long terme (*) 33 149 6 560 26 589 22 036 4 553 35 615
Dettes financières auprés d'établissements
bancaires et autres organismes
33 149 6 560 26 589 22 036 4 553 35 615
Dettes diverses (intérêts courus) 83 83 266
Total des dettes financières à long terme 33 232 6 643 26 589 22 036 4 553 35 881
Autres passifs financiers courants (Découvert
bancaire et effets escomptés)
36 822 36 822 34 575
Emprunts et dettes financières 70 054 43 465 26 589 22 036 4 553 70 456
(*) Dont crédit bail 13 711 655 13 056 9 840 3 216 14 114

Tous les emprunts ou dettes portant intérêts sont initialement enregistrés à la juste valeur du montant reçu, moins les coûts de transaction directement attribuables. Postérieurement à la comptabilisation initiale, les prêts et emprunts portant intérêts sont évalués au coût amorti, en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif.

Au 30 septembre 2014, le Groupe avait reclassé la dette senior (prêt syndiqué) au sein des passifs financiers courants (poste « emprunts et dettes financières à court terme ») pour un montant de 12 750 K€ ; le waiver obtenu à l'unanimité des banques du pool l'ayant été postérieurement à la date de clôture soit le 12 novembre 2014.

Au 31 mars 2015, le solde du prêt relatif à cette dette senior qui s'élève à 11 050 K€ a été reclassé grâce à l'obtention de l'accord précité en passifs financiers non courants pour un montant de 7 650 K€ et en passifs financiers courant pour un total de 3 400 K€.

La décomposition de la trésorerie nette peut se résumer comme suit

Données en K€ 31/03/2015 30/09/2014 Variation
Trésorerie et équivalent de trésorerie 16 881 12 447 4 434
Passifs financiers courants 36 822 34 575 2 247
Trésorerie nette -
19 941
-
22 128
2 187

Le montant de la trésorerie nette du Groupe au 31 mars 2015 ne dépasse pas le montant global des lignes de crédit négocié annuellement auprès des établissements bancaires.

4.12.2 Nature des dettes financières :

En milliers d'euros Emprunts à taux
fixe
Emprunts à taux
variable
Total 31/03/2015 Rappel
30/09/2014
Emprunts auprés des établissements de crédit 16 588 16 588 18 501
Emprunts auprés des organismes publics 2 850 2 850 3 000
Emprunts liés au crédit bail 13 711 13 711 14 114
Total 30 299 2 850 33 149 35 615

4.12.3 Evolution des dettes financières :

en milliers d'euros Capital restant du Autres
variations
Rembts
emprunts
Capital restant
dû au
01/10/2014 Entrées de
périmètre
31/03/2015
Emprunts auprès des ets de
crédit
21 476 1 400 -3 470 19 407
Emprunts sur opération de
credit-bail
14 117 -403 13 714
Dépôt de garantie 0 8 -2 6
Intéréts courus 283 -182 101
Divers 4 4
Découverts bancaires 34 576 2 247 36 823
Total 70 456 1 408 2 247 -4 057 70 054
Variation des emprunts -2 649

4.13 Chiffre d'affaires :

En milliers d'euros 31/03/2015 31/03/2014 Variation
Martinique 29 639 26 547 3 092
Guyane 18 455 14 917 3 538
Guadeloupe 25 782 23 584 2 198
Saint-Martin 1 534 1 865 -331
Réunion 10 579 10 864 -286
Europe 120 529 111 676 8 853
Brésil 0
0
Total 206 517 189 453 17 064

L'évolution de la ventilation du chiffre d'affaires par zone géographique est donnée ci-après :

4.14 Frais de personnel :

Les frais de personnel se décomposent ainsi :

En milliers d'euros 31/03/2015 31/03/2014
Salaires 21 844 19 975
Charges sociales 8 140 8 250
Total 29 984 28 225

4.15 Autres charges opérationnelles courantes :

En milliers d'euros 31/03/2015 31/03/2014
Charges externes 57 071 49 394
Impôts et taxes 3 264 3 932
Dotation aux amortissements 4 000 4 018
Dotation aux provisions nettes de reprises 113 -1 658
Total charges opérationnelles courantes 64 448 55 686

4.16 Autres produits et charges opérationnels non courants :

Le groupe considère qu'il est pertinent, pour la compréhension de sa performance financière, de présenter dans une rubrique spécifique "Autres produits et charges opérationnels" les éléments inhabituels par leur fréquence, leur nature et/ou leur montant,

En milliers d'euros 31/03/2015 31/03/2014
Provision crédit vendeur Delpha -500
Produits de cession d'immobilisations 1 278
Valeur nette comptables des immobilisations -1 427
Provision litiges logisticiens -1 100
Coût du PSE / licenciements -1 087 -770
Dépréciation des droits au bail et autres actifs financiers -1 532
Autres charges et produits non récurrents -201 63
Total des autres produits et charges opérationnels -1 437 -3 839

4.17 Coût de l'endettement financier :

En milliers d'euros 31/03/2015 31/03/2014
Intérêts et charges assimilés (1) 1 206 1 333
(1) dont intérêts financiers liés au crédit bail 115 104

4.18 Impôts sur les bénéfices et différés:

4.18.1 Décomposition de la charge d'impôt :

(en milliers d'euros) 31/03/2015 31/03/2014
Impôts exigibles
Impots différés
869
732
942
135
Charge d'impôt globale 1 601 1 077
Résultat net 1 935 1 323
Taux d'impôt effectif moyen 45,28% 44,88%

Le taux d'impôt effectif moyen s'obtient de la manière suivante :

(Impôts courants et différés) / (Résultat net avant impôts)

Le taux d'impôt effectif moyen ressort à 45% du fait de la non activation des déficits de certaines filiales.

4.18.2 Explication de la charge d'impôt :

(en milliers d'euros) 31/03/2015 31/03/2014
Résultat net 1 935 1 323
Résultat des sociétés mise en équivalence - 595 - 586
Résultat des sociétés cédées
Charges (produits) d'impôts des activités poursuivies 1
601
1 077
Résultat taxable 2 941 1 814
Taux d'impôts courant en France 33,33% 33,33%
Charge d'impôt théorique - 980 - 605
Différences permanentes 151
Déficit non activé 247 - 515
Reprise de deficit antérieur - 987
Autres - 32 43
Crédit d'impôt recherche
Résultat non soumis à fiscalité / et ou différence de taux
Charges (produits) d'impôt comptabilisé - 1 601 - 1 077

4.19 Actif détenus en vue de la vente, activités arrêtées, cédées ou en cours de cession

Dans les états financiers, le montant de 3 480 K€ inscrit au 30 septembre 2014 correspond au prix de vente signé avec le bailleur sur la cession de l'établissement Capucines de l'enseigne Habitat. Hormis cette cession, le Groupe n'a pas comptabilisé d'autres actifs en vue d'une vente ou d'un arrêt éventuel.

4.20 Note annexe au Tableau de Flux de Trésorerie nette consolidé :

4.20.1 Variation de la trésorerie (en K€) :

La trésorerie nette s'élève au 31 mars 2015 à - 19,9 M€ et se décompose comme suit :

31/03/2015 30/09/2014 Var.
Disponibilités 16 855 12 421 4 434
Valeurs mobilières de placement 26 26
Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 881 12 447 4 434
Découvert bancaire 36 822 34 575 2 247
Trésorerie (endettement ) net -19 940 -22 128 2 188

4.20.2 Dotations nettes aux amortissements et provisions :

(en K€) note Impact dotation
et
amortissements
Impact résultat
opérationnel
courant
Impact autres
produits et
charges
oparationnels
Dotations nettes aux amortissements incorporels 4.2 462 462
Dotations nettes aux amortissements corporels 4.3 3 538 3 538
Dotations nettes sur autres actifs financiers 4.6 -
Total des dotations aux amortissements 4 000 4 000 -
Dotations aux provisions courantes et non courantes 4.10 436 373 63
Reprise aux provisions courantes et non courantes 4.10 -
904
-
396
-
508
Total des dotations nettes de reprises des provisions
courantes et non courantes
-
468
-
23
-
445

4.20.3 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation :

en K€ 31/03/2015 30/09/2014 Var
Stocks 92 499 95 833
Créances d'exploitation 31 286 27 959
Autres 18 153 18 064
Actifs courants liés à l'exploitation 141 938 141 856 82
Fournisseurs 71 038 65 817
Dettes fiscales et sociales 26 739 27 170
Autres dettes 5 721 6 306
Passifs courants liés à l'exploitation 103 498 99 293 4 205
Besoin en fonds de roulement 38 440 42 563 -4 123
Compte courant d'actionnaire 2 000 3 509
Interets sur Orane 843 1 100
Autres dettes non courantes 2 843 4 609 -1 766
Besoin en fonds de roulement 41 283 47 172 -5 889

4.20.4 Flux de trésorerie provenant des investissements

Décomposition des investissements

(en K€) note Cafom / magasins
outre mer
E Commerce Habitat Investissements
Incorporels 4.1.2 203 828 1 031
Corporels 4.2 3 350 95 3 759 7 204
Actifs financiers 4.4 125 541 666
TOTAL 3 679 95 5 128 8 902

Décomposition des cessions

(en K€) Cafom / magasins
outre mer
E Commerce Habitat Cessions
Incorporels - 3 480 3 480
Corporels 1 275 1 275
Actifs financiers 27 25 318 370
TOTAL 1 302 25 3 798 5 125

4.21 Taux de conversion :

Pays unité monétaire Cours de cloture (1) Cours moyen de la période
(2)
31/03/2015 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2014
Suisse Franc Suisse 1,0463 1,2194 1,1389 1,2264
Hong Kong Dollar US 1,2141 1,2496
Brésil Real bresilien 3,4958 3,0406 3,1995 2,7828

(1) conversion du bilan

(2) conversion du compte de résultat

4.22 Résultat par action :

Les résultats nets par action sont calculés sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation sous déduction du nombre moyen d'actions auto-détenues ou détenues par des sociétés consolidées.

Les résultats nets par action dilués prennent en compte le nombre moyen pondéré d'actions défini ciavant pour le calcul du résultat net par action majoré du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires potentiellement dilutives.

31/03/2015 31/03/2014
1 935 1 323
1 783 1 179
8 527 238 8 527 238
0,23 0,16
- -
0,21 0,14
Résultat net courant par action aprés dilution 31/03/2015 31/03/2014
Résultat net des activités poursuivies - part du Groupe 1 935 1 323
Résultat net des activités cédées - part du Groupe - -
Résultat net - part du Groupe 1 783 1 179
Nombre d'action moyen pondéré 8 527 238 8 527 238
Actions dilutives 867 424 540 674
Nombre d'action moyen pondéré retraité 9 394 662 9 067 912
Résultat net des activités poursuivies par action 0,21 0,15
Résultat net des activités abandonnées par action - -
Résultat net - part du Groupe 0,19 0,13

4.23 Informations sectorielles :

Le premier niveau d'information sectorielle du Groupe est présenté par enseigne et le second niveau par zone géographique.

Les informations sectorielles suivent les mêmes principes et méthodes comptables que ceux utilisés pour les états financiers consolidés et décrits dans les notes annexes aux états financiers consolidés pour l'exercice clos au 30 septembre 2014.

4.23.1 Secteurs opérationnels (par enseigne) :

Compte de résultat CAFOM / Magasin
outre mer
E Commerce HABITAT Consolidé
Chiffres d'affaires Nets 88 141 42 375 76 002 206 518
Résultat opérationnel courant 6 313 2 755 -3 515 5 553
Autres produits et charges
opérationnels
-533 -60 -844 -1 437
Résultat net 4 940 1 818 -4 824 1 935

o Répartition au 31/03/2015 : (données en k€)

Bilan CAFOM / Magasin
outre mer
E Commerce HABITAT Consolidé
Actif non courant 76 820 3 216 81 369 161 404
Actif courant 77 790 24 526 56 502 158 818
Total des actifs consolidés 154 610 27 742 137 871 320 223
Passifs non courants 21 461 616 25 567 47 644
passifs courants 87 015 16 990 45 487 149 493
o Répartition au 31/03/2014 :(données en k€)
--- -------------------------------------------- -- -- -- --
Compte de résultat CAFOM / Magasin
outre mer
E Commerce HABITAT Consolidé
Chiffres d'affaires Nets 79 419 36 491 73 543 189 453
Résultat opérationnel courant 4 334 3 559 -1 110 6 783
Autres produits et charges
opérationnels
87 -924 -3 002 -3 839
Résultat net 3 867 1 851 -4 395 1 323
Bilan CAFOM /
Magasin outre mer
E Commerce HABITAT Consolidé
Actif non courant 71 255 3 800 81 806 156 860
Actif courant 61 776 23 287 55 428 140 492
Total des actifs consolidés 133 031 27 087 137 234 297 352
Passifs non courants 28 691 616 27 551 56 858
passifs courants 62 131 14 883 44 136 121 150
Total des passifs consolidés 133 031 27 087 137 234 297 352

4.24 Engagement hors bilan

(en milliers d'euros) 31/03/15 30/09/14
Engagements donnés
Cautions et garanties données sur financement auprés
des établissements de crédit sur du financement en 36 217 36 217
cours
Nantissement du fonds de commerce au profit du
Centre des Impôts et sécurité sociale
3 041 3 041
Cautions douanières 4 447 4 447
Caution solidaire 1 277 1 277
Engagement de location simple 47 911 53 050
Total 92 893 98 032

Engagements reçus

Néant

Total

4.25 Informations relatives aux parties liées :

Les transactions avec les parties liées n'ont pas connu de modification significative au cours du semestre par rapport à celles décrites dans le dernier rapport financier annuel.

GROUPE CAFOM

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la Société CAFOM, relatifs à la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, tels qu'ils sont joints au présent rapport;

la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II - Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport d'activité semestriel commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés.

Fait à Paris et Neuilly-sur-Seine, le 30 juin 2015 Les commissaires aux comptes

PRESENCE AUDIT & CONSEIL

CONCEPT AUDIT & ASSOCIES

Pierre SOULIGNAC

Laurence LEBOUCHER

DELOITTE & ASSOCIES

Benoit PIMONT

GROUPE CAFOM ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

J'atteste qu'à ma connaissance les comptes consolidés condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Paris, le 30 juin 2015

Hervé GIAOUI Président CAFOM

GROUPE CAFOM - Rapport semestriel au 31 mars 2015 - Page 52 / 52

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