Wendel

Share Issue/Capital Change • Jul 8, 2015

Wendel annonce le versement de 109 M\$ en vue de la finalisation de son dernier investissement dans IHS Holdings réalisé dans le cadre de l'augmentation de capital de 2 milliards de dollars lancée par IHS au début du mois de novembre 2014.

Wendel a ainsi apporté la totalité des 304 M\$ que le Groupe s'était engagé à investir, compte tenu des 195 M\$ déjà versés en décembre 2014. Cette dernière tranche a été réalisée avec une prime supplémentaire par rapport à la tranche précédente versée en décembre 2014. IHS a ainsi été valorisée sur la base du prix de souscription de cette augmentation de capital dans l'actif net réévalué au 28 mai 2015 publié par Wendel.

L'investissement total en fonds propres de Wendel dans IHS Holdings s'élève maintenant à 779 M\$, Wendel reste le principal actionnaire de la société avec environ 26% du capital et représente, avec ses co-investisseurs, 35 % des droits de vote.

NB : Les montants indiqués sont en USD

Wendel announces the investment of \$109 million in order to complete its latest investment in IHS Holdings as part of IHS's \$2 billion capital raise launched in November 2014.

Wendel has thus invested the whole \$304 million committed by the Group, taking into account the \$ 195 million invested at the end of 2014. This last tranche was closed at an additional premium to the previous tranche in December 2014. IHS was thus valued based on the subscription price of this capital increase in the net asset value as of May 28, 2015 published by Wendel.

Wendel's total investment in IHS Holdings now amounts to \$779 million and Wendel is the company's principal shareholder, owning 26% of IHS's share capital. Together with its coinvestors, they represent 35% of the voting rights.

NB : The amounts indicated are in US dollars.

Agenda / Calendar 2015

Résultats semestriels 2015 / Publication de l'ANR (avant-bourse)	Jeudi 10 septembre 2015
H1 2015 earnings / Publication of NAV (pre-market release)	Thursday, September 10, 2015

Investor Day 2015 / Publication de l'ANR et trading update (avant-bourse) Jeudi 3 décembre 2015 2015 Investor Day / Publication of NAV and trading update (pre-market release) Thursday, December 3, 2015

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Materis Paints, Stahl, IHS et Constantia Flexibles dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long

terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans exceet en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour plus d'information, http://www.wendelgroup.com

About Wendel

Wendel is one of Europe's leading listed investment firms. The Group invests internationally, in companies that are leaders in their field, such as Bureau Veritas, Saint-Gobain, Materis Paints, Stahl, IHS and Constantia Flexibles. Wendel plays an active role as industry shareholder in these companies. It implements long-term development strategies, which involve boosting growth and margins of companies so as to enhance their leading market positions. Through Oranje-Nassau Développement, which brings together opportunities for investment in growth, diversification and innovation, Wendel is also a shareholder of exceet in Germany, Mecatherm and Parcours in France, Nippon Oil Pump in Japan, Saham Group in Africa and CSP Technologies in the United States. Wendel is listed on Eurolist by Euronext Paris.

Standard & Poor's ratings: Long-term: BBB-, stable outlook – Short-term: A-3 since July 7, 2014.

Wendel is the Founding Sponsor of Centre Pompidou-Metz. In recognition of its long-term patronage of the arts, Wendel received the distinction of "Grand Mécène de la Culture" in 2012.

For more information, please visit http://www.wendelgroup.com/en

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73 c.angladepirzadeh@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com

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