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Leifheit AG

Investor Presentation • Nov 11, 2013

261_ip_2013-11-11_5c4846df-f301-4a35-96d7-9e626eab9b23.pdf

Investor Presentation

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Deutsches Eigenkapitalforum November 2013 Dr. Claus-O. Zacharias

Agenda

  • Unternehmensprofil
  • Konzernentwicklung und Ausblick 2013
  • Strategie "Leifheit GO!"
  • Zusammenfassung
  • Anhang

Unternehmensprofil

Unser Mission Statement

Die Leifheit-Gruppe ist ein europäischer Entwickler und Hersteller von Markenprodukten für ausgewählte Bereiche im Haushalt

ORG026A

Unternehmensprofil

Leifheit ist aktiv in über 80 Ländern mit 15 eigenen Niederlassungen

Markengeschäft verantwortet den größten Umsatz

Leifheit-Konzern

Umsatz 2012: 224,2 Mio €

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ORG026A

Konzernentwicklung und Ausblick 2013 zum 30. September 2013

Konzernentwicklung und Ausblick 2013

Positive Umsatzentwicklung im Jahresverlauf

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1) Alle in dieser Präsentation genannten Umsätze wurden bereinigt um das aufgegebene Geschäft mit Dr. Oetker Backgeräte

2) EBIT bereinigt um unrealisierte Währungseffekte aus der Bewertung von Devisenabsicherungen

3) Bereinigt um den Sondereffekt aus der Veräußerung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Aufgabe des Lizenzvertrages Dr. Oetker Backgeräte

Produktinnovationen beleben Konzernumsatz

Konzernumsatz

nach Unternehmensbereichen / in Mio €

Konzernumsatz

Konzernumsatz profitiert im 3. Quartal von:

  • Nachfrage nach Produktinnovationen
  • Nachholeffekten aus dem 1. Quartal
  • anhaltender Binnennachfrage

Markengeschäft: Nachholeffekte und Innovationen sorgen für Umsatzplus

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  • Produktkategorie Reinigen profitierte stark von Produktinnovation Fenstersauger
  • Umsatzentwicklung der Kategorie Wäschepflege lag im 1. Quartal 2013 bei -6,9 %
  • Produktkategorie Küche geprägt von hohen Abverkäufen von Restbeständen in 2012, Neuheit "Fresh&Slim" sorgt für Umsatzimpulse im 3. Quartal 2013
  • Wellbeing mit Nachfragerückgängen bei Waagen, speziell im Ausland

Osteuropa Rest der Welt

Deutsches Eigenkapitalforum 2013 │ November 2013 │ S. 9 1) EBIT bereinigt um unrealisierte Währungseffekte aus der Bewertung von Devisenabsicherungen

Volumengeschäft: auf Vorjahresniveau

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Deutsches Eigenkapitalforum 2013 │ November 2013 │ S. 10 1) EBIT bereinigt um unrealisierte Währungseffekte aus der Bewertung von Devisenabsicherungen

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Konzernentwicklung und Ausblick 2013

Operative Profitabilität steigt weiter

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  • Bruttomarge: Positive Währungseffekte halfen auf der Beschaffungsseite, negative Effekte aus Abverkäufen von Restbeständen der Marke Dr. Oetker Backgeräte und erhöhte Erlösschmälerungen zu kompensieren
  • Sondereffekte aus Rückstellungen für Abfindungen in Höhe von 1,1 Mio € belasten Ergebnis
  • Unrealisierte Währungseffekte aus der Stichtagsbewertung der Devisenabsicherung beeinflussten EBIT: -1,2 Mio € in 2013; +0,7 Mio € in 2012
  • Steuerquote stieg auf 22,4 Prozent im Neunmonatszeitraum 2013 (Vorjahr: 19,2 Prozent)

1) EBIT bereinigt um unrealisierte Währungseffekte aus der Bewertung von Devisenabsicherungen

Deutsches Eigenkapitalforum 2013 │ November 2013 │ S. 11

Finanzmittelbestand steigt auf 51,9 Mio €

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  • Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit wächst aufgrund geringerer Forderungen und Vorräte mittels weiter verbesserten Bestandsmanagements
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  • Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beinhaltet ausgezahlte Dividende
  • ORG026A

1) Summe des Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitionstätigkeit, bereinigt um Ein- und Auszahlungen in Finanzielle Vermögenswerte sowie aus der Veräußerungen von Unternehmensbereichen

Anpassungen beim Eigenkapital aufgrund geändertem IAS 19

Eigenkapital/-quote

in Mio € / in %

Zahlungsmittel u. kurzfristige finanzielle Vermögenswerte

in Mio €

ORG026A

1) Erstmalige Anwendung des geänderten IAS 19 führte im Jahr 2013 zu einer deutlichen Anpassung der Bilanzstruktur des Leifheit-Konzerns gegenüber dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012

Deutsches Eigenkapitalforum 2013 │ November 2013 │ S. 13

Mitarbeiterzahlen bleiben stabil

Mitarbeiterentwicklung durchschn. Beschäftige 1. Jan. bis 30. Sep. Mitarbeiter nach Regionen / zum 30. Sep. 2013 406 373 173 63 Deutschland Tschechische Republik Frankreich Sonstige Länder 1.015 722 296 281 1.018 1.015 0 200 400 600 800 1.000 1.200 734

  • Volumengeschäft
  • Markengeschäft

2012 2013

Leifheit-Aktie: Weiterhin attraktiver Dividendentitel

  • Dividendenrendite von 5,2 Prozent
  • Ziel ist es, die Aktionäre angemessen und nachhaltig am Geschäftserfolg zu beteiligen

1) Beteiligung der Aktionäre am Veräußerungserlös des Unternehmensbereichs Bad

2) Basierend auf Schlusskursen zum Jahresende (XETRA)

Umsatz- und Ergebnisprognose bestätigt

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Umsatz bereinigt um das Geschäft mit Dr. Oetker Backgeräte, EBIT bereinigt um den Sondereffekt aus der Veräußerung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Aufgabe des Lizenzvertrages Dr. Oetker Backgeräte *

Ergebniswachstum nach Konzernumbau: zukünftig strategische Fokussierung zur Steigerung der Profitabilität

EBIT 2011 bereinigt um einmaligen Konsolidierungseffekt von 2,5 Mio € aus der Erlangung des beherrschenden Einflusses an der Leifheit CZ a.s. EBIT 2012 bereinigt um einmaligen pos. Effekt aus der Aufgabe des Lizenzvertrags mit Dr. Oetker Backgeräte in Höhe von 1,2 Mio € *

Deutsches Eigenkapitalforum 2013 │ November 2013 │ S. 18

Aufgrund der Erweiterungsinvestitionen in 2012 sind wir heute gut aufgestellt für weiteres Wachstum

Investitionen vs. Abschreibungen / Investitionsquote

  • Investitionen 2012:
  • 4,5 Mio € in die Erweiterung der Produktion im tschechischen Blatná
  • 2,2 Mio € in den Ausbau des Distributionszentrums Zuzenhausen
  • Geplant: ~ 6,0 Mio € jährliches Investitionsvolumen bis 2016

ORG026A

1) Bezogen auf die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens

Deutsches Eigenkapitalforum 2013 │ November 2013 │ S. 19

Weiterentwicklung durch strategische Fokussierung

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Organisches Wachstum: I. Konzentration auf strategische Fokusmärkte (2/4)

DACH-Region: Hervorragende Position halten

  • Status quo: DACH-Region steht für mehr als 50 Prozent des Konzernumsatzes, mit stetigen Wachstumsraten
  • Ziel: Gute Position in DACH-Region halten bzw. weiter ausbauen
  • Maßnahmen:
  • Schwerpunkt-Region für POS-Excellence-Aktivitäten
  • Wachstum durch Produktinnovationen

Organisches Wachstum: I. Konzentration auf strategische Fokusmärkte (3/4)

Strategische Fokusmärkte in Europa: Distribution verstärken

  • Status quo: Europa (ohne DACH) steht für 45 Prozent der Konzernerlöse
  • Ziel: Auf-/Ausbau der Distribution in den Fokusmärkten Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien/Portugal, Italien, Tschechien, Polen, Skandinavien, die Metropolen Russlands und ab 2014 in der Türkei
  • Maßnahmen:
  • Neuauflage Internationale Vertriebsstrategie im Rahmen von "Leifheit GO!"
  • Erarbeiten von Strategien auf Länderebene und länderspezifischer Maßnahmen in Vertrieb und Marketing
  • Workshops, Ziel- und Maßnahmenentwicklung und Optimierung der Reportingstruktur zur Steuerung und zum konsequenten Umsetzungs-Controlling

Organisches Wachstum: I. Konzentration auf strategische Fokusmärkte (4/4)

Internationale Exportmärkte: opportunistisch behandeln

  • Status quo:
  • Fünf Prozent des Umsatzes erzielt Leifheit in Märkten außerhalb der DACH-Region und unserer strategischen Fokusmärkte
  • Reines Exportgeschäft, Nutzung von Distributoren
  • Ziel: Vorbereiten für mittelfristigen Marktausbau treffen (z.B. China, USA)
  • Maßnahmen: Umsatzchancen nutzen, jedoch
  • keine Investitionen in die Märkte und
  • hohes Augenmerk auf die Marge

ORG026A

Strategie "Leifheit GO!"

Organisches Wachstum: II. E-Commerce intensivieren

Weltweiter Ausbau der E-Commerce-Aktivitäten

  • Status quo:
  • E-Commerce-Umsätze innerhalb der letzten vier Jahren verdoppelt
  • Q1-Q3 2013: +25 %
  • Ziel:
  • jährlich zweistellige Wachstumsraten
  • Zukünftig Wachstum in den internationalen Märkten mit weltweit agierenden Handelspartnern
  • Maßnahmen:
  • Investitionen in die Qualifikation/Know how von Mitarbeitern und weitere Stärkung des Key Account Managements
  • Gezielte und professionelle Unterstützung des Handels im Online-, Multi- und Cross-Channel-Geschäft durch Produktinformationssysteme sowie On- und Offline-Kampagnen

Leifheit E-Commerce Entwicklung Umsätze in Mio €

ORG026A

Organisches Wachstum: III. Stärkung F&E und der Innovationskraft (1/2)

Innovationen als Wachstumstreiber

  • Status quo: Innovationskraft* mit 30 Prozent im Jahr 2012 leicht sinkend, Produktinnovationen wie Fenstersauger sorgen aber in 2013 bereits für deutliche Umsatzimpulse
  • Ziel: Innovationskraft deutlich steigern
  • Maßnahmen:
  • Konsequente Ausrichtung der Organisation im Hinblick auf Innovationsmanagement und Optimierung der Innovationsprozesse
  • Fokussierung in F&E auf die Kategorien Reinigen, Wäschepflege und Waagen
  • Langjährige Erfahrung und Know-how in Bezug auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Endkonsumenten in verschiedenen Regionen/Ländern nutzen

Deutsches Eigenkapitalforum 2013 │ November 2013 │ S. 26

Organisches Wachstum: III. Stärkung F&E und der Innovationskraft (2/2)

Awards und Auszeichnungen des Leifheit-Konzerns (Auswahl)

Organisches Wachstum: IV. Marken- und Kommunikationsstrategie (1/2)

Fokus auf POS

  • Status quo: POS-Excellence Initiative auf den Frühjahrsmessen erfolgreich dem Handel vorgestellt
  • Ziel: Unterstützung des stationären Handels bei Trading-up-Bemühungen zur Steigerung der Umschlagsgeschwindigkeit und des qualitativem Wachstums
  • Maßnahmen:
  • POS-Lösungen für jeden Vertriebskanal
  • Optimierte Verpackungen und verbesserte Suchlogik am Regal
  • Flankierende 360-Grad-Markenkommunikation (TV, Online, PR)

Organisches Wachstum: IV. Marken- und Kommunikationsstrategie (2/2)

Fokus auf POS

  • Fast 40 neue Shop-in-Shop Systeme in Deutschland und Europa eingerichtet seit Präsentation im Februar 2013*
  • Die Eröffnung von weiteren 10 Shops ist bis Ende 2013 geplant
  • Zahlreiche bestehende Regalpräsentationen unserer Kunden durch den Einsatz von neuen POS-Tools mit Test-Stationen, Video-Monitoren, Regalblenden für eine verbesserte Suchlogik oder Beleuchtung optimiert

* 2011 - 2012: Einrichtung 15 neuer Shop-in-Shop Systeme in Deutschland

Deutsches Eigenkapitalforum 2013 │ November 2013 │ S. 29

Strategie "Leifheit GO!"

Anorganisches Wachstum: V. Akquisitionen

Status quo: Leifheit ist mit liquiden Mitteln in Höhe von fast 52 Mio € und einer soliden Finanzierung gut aufgestellt für mögliche M&A-Transaktionen

Profil potenzieller Zielunternehmen

  • aktiv in Leifheits Kernkategorien
  • verfügt über starke Marke und/oder ermöglicht Markteintritt oder Ausbau des Geschäfts in unseren Zielmärkten
  • keine Sanierungsfälle

Maßnahmen: Aktive Marktbeobachtung

Strategie "Leifheit GO!"

Trends in der Konsumgüterbranche

Steigende Nutzung des Internets zur Informationssuche und zum Kauf von Haushaltsprodukten. Dies gilt auch für ältere Zielgruppen, die nach aktuellen Studien diesen Kanal verstärkt für sich entdecken.

Grundlegender Wandel hin zu mehr Qualitätsbewusstsein gerade bei jüngeren Konsumenten. Damit rückt diese Zielgruppe noch stärker als bisher in den Fokus der Markenanbieter.

Verstärkte Nachfrage nach langlebigen Produkten und Produkten aus nachhaltiger Herstellung, beziehungsweise von Unternehmen, die auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, der Gesellschaft und ihren Mitarbeitern achten.

Wunsch nach "Entschleunigung", der aufgrund anhaltend hohem Stresslevel, starken Belastungen am Arbeitsplatz oder generell aus Gefühlen der Überforderung resultieren kann, wird auch weiterhin das Konsumentenverhalten beeinflussen.

Wachsende Anzahl der Haushalte in den Kernmärkten in Europa bis zum Jahr 2014, insbesondere bei Ein- bis Zwei-Personen-Haushalten.

Quelle: GFK, http://www.esales4u.de

Solide aufgestellt um kommenden Trends und Wachstumschancen zu begegnen

  • Positive Geschäftsentwicklung in 2013, trotz herausforderndem Marktumfelds
  • Markengeschäft mit anhaltend solidem Wachstum
  • Fokus auf etablierte Märkte der DACH-Region und Zentraleuropas sowie Wachstumsregionen
  • Bekannte Marken mit führenden Marktpositionen und starkem Kundenvertrauen
  • Innovative Produkte und Vertriebskonzepte für weiteres Wachstum
  • Solide finanziert mit einer Eigenkapitalquote von 44 %
  • Gut aufgestellt für mögliche M&A-Transaktionen
  • Attraktiver Dividendentitel
  • Neuer CEO ab 2014

ORG026A

Leifheit-Aktie langfristig besser als SDAX

Kursentwicklung 2008–13

Aktionärsstrukur

Stand 30.09.2013

  • Home Beteiligungen, München, 50,27 %
  • MKV Verwaltungs GmbH, München, 10,03 %
  • Joachim Loh, Haiger, 8,26 %

Leifheit AG, Nassau, 5,01 %

Streubesitz, 26,43 %

Unternehmensgeschichte 50 Jahre "immer eine Idee besser"

Distribution in allen wichtigen Vertriebskanälen

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Termine

Termine 2014

27. März 2014Jahresfinanzberichte 2013

27. März 2014Bilanzpressekonferenz und Analystenkonferenz, Frankfurt/Main

14. Mai 2014Quartalsfinanzbericht zum 31. März 2014

22. Mai 2014Hauptversammlung, Nassau/Lahn

13. August 2014 Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2014

10. November 2014Quartalsfinanzbericht zum 30. Sept. 2014

November 2014Präsentation auf dem Deutschen Eigenkapitalforum, Frankfurt/Main

ORG026A

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Leifheit Investor Relations/PresseTel: 0 26 04 - 977 218 Fax: 0 26 04 - 977 340 E-Mail: IR(at)leifheit.com

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