JCDecaux SA

Transaction in Own Shares • Jul 15, 2015

Succès de l'offre de rachat d'actions lancée par JCDecaux

Paris, 15 juillet 2015 – JCDecaux SA (Euronext Paris: DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, a annoncé qu'elle a pris connaissance des résultats de l'Offre publique d'achat simplifiée (OPAS) dans le cadre de son programme de rachat d'actions portant sur 12 500 000 de ses propres actions au prix de 40 euros par action, qui a pris fin le 9 juillet 2015.

L'Autorité des marchés financiers a publié les résultats de l'offre le 15 juillet dans son avis 215C1033.

194 419 422 actions, représentant 87 % du capital, ont été apportées à l'offre. Sur ce total, 61 % du flottant (qui exclut les actions détenues par JCDecaux Holding SAS ainsi que par MM. Jean-Claude Decaux, Jean-François Decaux, Jean-Charles Decaux et Jean-Sébastien Decaux et Mme Danielle Decaux, qui ont été intégralement apportées à l'offre, comme annoncé antérieurement) a été apporté à l'offre.

Le succès de l'OPAS s'est traduit par le nombre total d'actions apportées, qui est supérieur aux 12 500 000 actions sur lesquelles portait l'offre. En conséquence et conformément à l'article 233-5 du règlement général de l'AMF, l'allocation des rachats d'actions a été effectuée par une réduction d'ampleur identique pour tous les actionnaires au prorata du nombre d'actions apportées à l'offre. Conformément à la taille d'offre maximale annoncée, JCDecaux rachète à l'issue de celle-ci un total de 12 500 000 actions, pour un montant de 500 millions d'euros.

Comme annoncé, les actions rachetées dans le cadre de l'OPAS seront annulées conformément aux objectifs du programme de rachat d'actions. Le succès de l'offre qui, grâce à la solidité du bilan de JCDecaux, a été financée majoritairement sur les ressources propres de la société et pour partie par tirage sur une ligne de crédit existante, va permettre d'augmenter son bénéfice net par action et d'optimiser sa structure financière, tout en préservant sa capacité à poursuivre sa croissance tant organique qu'externe.

Chiffres clés du Groupe

• Chiffre d'affaires 2014 : 2 813m€
• JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie de l'indice Euronext 100
• N°1 mondial du mobilier urbain (491 950 faces publicitaires)
• N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 140 aéroports et 279 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (379 060 faces publicitaires)
• N°1 européen de l'affichage grand format (180 590 faces publicitaires)
• N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (215 350 faces publicitaires)
• N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (51 150 faces publicitaires)
• N°1 de la communication extérieure en Afrique (36 000 faces publicitaires)
• N°1 mondial du vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce
• 1 078 370 faces publicitaires dans plus de 70 pays
• Une présence dans 3 700 villes de plus de 10 000 habitants
• 12 300 collaborateurs

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