"klargestellt" MLP Hauptversammlung 2014
Mannheim, 5. Juni 2014
Überblick 2013
- 2013 war ein schwieriges Jahr erstmals gleichzeitig marktbedingte Rückgänge in zwei Kerngeschäftsfeldern
- Neue Höchstwerte im Vermögensmanagement und der Finanzierung sowie deutliche Steigerung in der Sachversicherung
- Verwaltungskosten durch straffes Effizienzmanagement nochmals leicht gesunken – trotz zusätzlicher Investitionen
- Trotz der nochmals gestiegenen Marktbelastungen erzielt MLP substanzielle Gewinne – strategische Weiterentwicklung zahlt sich aus
Anhaltend schwieriges Marktumfeld in der Krankenversicherung und Altersvorsorge
2013
Markt Krankenversicherung: Rückgänge im Neugeschäft Vollversicherung
Quelle: PKV-Verband Quelle: BMAS 2013
Planung,
Quelle: Postbank-Studie "Altersvorsorge in Deutschland 2013/2014"
Markt Altersvorsorge: Erstmals Rückgang bei Riester
Markt:
Jahresvergleich Stücke Neuzugänge 2013
Quelle: GDV 2014
die private Altersvorsorge nicht weiter auszubauen
Gesamterlöse von 501,1 Mio. Euro in 2013
Gesamterlöse FY
Mio. Euro
Sehr positive Entwicklung im Vermögensmanagement fortgesetzt
Umsatzerlöse
Mio. Euro
|
2012 |
2013 |
in % |
| Altersvorsorge |
287,3 |
219,9 |
-23,5 |
| Vermögensmanagement |
117,9 |
138,1 |
17,1 |
| Krankenversicherung |
63,9 |
47,8 |
-25,2 |
| Sachversicherung |
31,1 |
32,5 |
4,5 |
| Finanzierung* |
13,4 |
14,5 |
8,2 |
| Übrige Beratungsvergütungen |
4,6 |
4,9 |
6,5 |
| Erlöse aus dem Zinsgeschäft |
26,6 |
22,8 |
-14,3 |
|
|
|
|
* ohne MLP Hyp
MLP profitiert von breitem Umsatzmix
26.300 Neukunden gewonnen – Beraterzahl: 1.998
Bruttoneukunden
Berater
Verwaltungskosten leicht gesenkt – trotz 8 Mio. Euro einmaliger Aufwendungen
Verwaltungskosten*
Mio. Euro
* Personalaufwand, planmäßige Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen **bereinigt um einmalige Sonderbelastungen
EBIT von 32,8 Mio. Euro in 2013 erzielt
Gewinn- und Verlustrechnung
Mio. Euro
|
2012* |
2013 |
| Gesamterlöse |
568,0 |
501,1 |
| EBIT |
73,9 |
32,8 |
| Finanzergebnis |
1,0 |
0,3 |
| EBT |
74,9 |
33,1 |
| Steuern |
-22,0 |
-7,6 |
| Konzernergebnis |
52,9 |
25,5 |
| EPS in Euro |
0,49 |
0,24 |
*Vorjahreswert angepasst
Eigenkapitalrendite von 6,6 Prozent
| Mio. Euro |
|
|
|
31.12.2012* |
31.12.2013 |
| Immaterielle Vermögenswerte |
141,7 |
155,3 |
| Finanzanlagen |
137,1 |
146,1 |
| Zahlungsmittel |
40,7 |
46,4 |
| Sonstige Forderungen u. Vermögenswerte |
139,7 |
109,2 |
|
|
|
| Eigenkapital |
384,2 |
374,5 |
| Eigenkapitalquote |
25,7 % |
24,4 % |
| Andere Verbindlichkeiten |
130,7 |
106,6 |
|
|
|
| Gesamt |
1.493,5 |
1.536,9 |
- Eigenkapitalquote: 24,4 %
- Eigenkapitalrendite: 6,6 %
- Eigenmittelquote: 16,3 %
*Vorjahreswert angepasst
Dividendenvorschlag: 16 Cent Ausschüttungsquote: 68 Prozent
Dividende je Aktie
- Ausschüttungsquote: 68 %
- Gleichzeitig Kapital benötigt für:
- Akquisitionen
- Investitionen
- Kapitalmanagement (Basel III)
- Auch künftig Ausschüttungsquote von 60 bis 70 % des Konzernüberschusses
Zahlreiche Initiativen zur weiteren Stärkung von MLP
2013
| Kostenmanagement über Ziel trotz einmaliger Zukunftsinvestitionen |
|
| Recruiting durch neue Einstiegsprogramme für Berater gestärkt |
|
| Neue Geschäftsstellen im Hochschulgeschäft eröffnet |
|
| Weitere Unterstützung der Berater durch Servicecenter MLPdialog |
|
| Neue Beratungsapplikation und neuer IT-Arbeitsplatz vorbereitet |
|
Wachstumsinitiative: Weitere Verbreiterung der Umsatzbasis
Wachstumsinitiative
Weitere Verbreiterung der Umsatzbasis
- Angebot von Immobilien im MLP Privatkundengeschäft
- Ausbau des Firmenkundengeschäfts durch ein sichtbares Sachversicherungsangebot für Unternehmen – Akquisitionen möglich
- Weitere Stärkung des Sachwerteportfolios bei FERI
- Akquisitionen in den FERI Geschäftsfeldern werden konkret geprüft
Fortlaufendes Effizienzmanagement
Wachstumsinitiative: Konsequente Umsetzung der Digitalisierungsstrategie
Wachstumsinitiative
Konsequente Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie
- Erhöhung der Präsenz im Internet und in sozialen Medien zur Ansprache von Studierenden und Absolventen
- Online-Abschluss bei einfachen Produkten für Neukunden
- Erweiterte Online-Services für Bestandskunden (Videokonferenz, digitale Signatur, etc.)
Fortlaufendes Effizienzmanagement
Wachstumsinitiative: Recruiting und Gründung von Geschäftsstellen
Recruiting und Gründung von Geschäftsstellen
- Ausschöpfung des Potenzials der 2013 neu eingeführten Beratereinstiegsmodelle
- Gründung von 4 Geschäftsstellen pro Jahr im Hochschulsegment
Fortlaufendes Effizienzmanagement
Basisszenario sieht EBIT-Anstieg auf 65 Mio. Euro in 2014 vor
|
2014 |
2015 |
| Erlöse Altersvorsorge |
+ |
0 |
| Erlöse Krankenversicherung |
+ |
+ |
| Erlöse Vermögensmanagement |
+ |
+ |
positiv: +, neutral: 0, negativ: -
Prognose Basisszenario: EBIT von rund 65 Mio. Euro im Jahr 2014 und leichter Anstieg im Jahr 2015
Deutliche Ergebnissteigerung in sämtlichen Szenarien erwartet
|
Umfeld |
Annahmen |
EBIT |
Oberes
Szenario |
Deutliche
Verbesserung des
Marktumfelds |
•
Zurückhaltung bei kapitalmarktnahen Vorsorgeprodukten
löst sich weitgehend auf
•
Krankenversicherung entwickelt sich marktweit sehr positiv
•
Neue Potenziale durch Immobilienangebot
•
Wegfall des negativen Unisex-Effekts aus 2013 |
~ 75 Mio. € |
Basis
szenario |
Erste
Verbesserung
der Rahmen
bedingungen |
•
Chancen bei Produkten mit geringer Kapitalmarktkomponente
(Pflegerente, Berufsunfähigkeit, betriebliche Vorsorge)
•
Leichte Verbesserung bei kapitalmarktnahen Vorsorgeprodukten
–
v. a. durch neue Garantiekonzepte
•
Reduzierung der Unsicherheiten in der Krankenversicherung
•
Neue Potenziale durch Immobilienangebot
•
Wegfall des negativen Unisex-Effekts aus 2013 |
~ 65 Mio. € |
Unteres
Szenario |
Anhaltende
Zurückhaltung der
Kunden |
•
Kritische öffentliche Diskussion z. B. durch Absenkung des
Garantiezinses bei Lebens-
und Rentenversicherung führt zu
ähnlicher Zurückhaltung wie 2013
•
Reduzierung der Unsicherheiten in der Krankenversicherung
•
Neue Potenziale durch Immobilienangebot
•
Wegfall des negativen Unisex-Effekts aus 2013 |
~ 50 Mio. € |
|
|
|
|
Verwaltungskosten 2014: ~255 Mio. €
Q1 2014: Erste positive Signale
Gesamterlöse in Q1
Mio. Euro
EBIT steigt von 4,0 Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro
Tagesordnung der MLP Hauptversammlung
- 1) Vorlagen an die Hauptversammlung
- 2) Verwendung des Bilanzgewinns
- 3) Entlastung des Vorstands
- 4) Entlastung des Aufsichtsrats
- 5) Wahl des Abschlussprüfers
- 6) Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
- 7) Billigung einer erhöhten Obergrenze für die variable Vergütung
Zusammenfassung
- (1) Schwieriges Geschäftsjahr 2013 zeigt, wie wichtig die angestoßene Weiterentwicklung des Unternehmens und das Kostenmanagement der vergangenen Jahre waren.
- (2) MLP wird die Transformation forcieren. Sämtliche Maßnahmen im Zuge der Wachstumsinitiative zielen darauf ab, MLP noch unabhängiger von kurzfristigen Entwicklungen zu machen.
- (3) Ausblick auf 2014 ist vorsichtig optimistisch, trotz anhaltend großer Herausforderungen.
"klargestellt" MLP Hauptversammlung 2014
Mannheim, 5. Juni 2014