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TOUAX SCA

Interim / Quarterly Report Sep 1, 2015

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Interim / Quarterly Report

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L'expérience de la location opérationnelle

Rapport financier semestriel

30 juin 2015

Le présent rapport financier semestriel a été établi en application de l'article L451-1-2-III du Code Monétaire et Financier et des articles 222-4 et 222-6 du Règlement général de l'AMF.

TOUAX | Rapport financier semestriel au 30 juin 2015 1

SOMMAIRE

1. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE SUR LES COMPTES INTERMEDIAIRES DU 30 JUIN 2015 3
1.1. CHIFFRES CLES3
1.2. RAPPEL DES ACTIVITES3
1.3. ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE5
1.4. ÉVOLUTION DES RESULTATS DU GROUPE 7
1.5. AUTRES ELEMENTS DES RESULTATS CONSOLIDES 8
1.6. BILAN CONSOLIDE DU GROUPE 8
1.7. PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS9
1.8. ÉVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS PENDANT LE 1ER SEMESTRE 201510
1.9. PERSPECTIVES 10
1.10. RISQUES ET INCERTITUDES SUR LE SECOND SEMESTRE10
1.11. PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES 10
2. COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES11
3. ATTESTATION DES RESPONSABLES DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 35
4. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE35

1. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE SUR LES COMPTES INTERMEDIAIRES DU 30 JUIN 2015

1.1. CHIFFRES CLES

Le tableau ci-dessous présente des extraits des comptes de résultat, des états de situations financières et des états des flux de trésorerie des comptes consolidés résumés pour les clôtures semestrielles au 30 juin 2015 et au 30 juin 2014.

Les informations financières ci-dessous doivent être lues conjointement avec les comptes consolidés résumés et les autres informations du rapport semestriel d'activité figurant ci-après.

(en milliers d'euros) 06.2015 06.2014 2014
Chiffre d'affaires locatif (1) 111 359 100 806 206 189
Vente de matériels 56 179 66 549 172 502
Chiffre d'affaires 167 538 167 354 378 691
EBITDAR (2) 46 950 48 056 94 923
EBITDA (3) 15 223 21 760 39 977
Résultat opérationel (5 736) 4 433 4 098
Résultat net consolidé part du Groupe (11 551) (4 674) (12 921)
Résultat net consolidé par action (euro) (1,96) (0,79) (2,20)

(1) Le chiffre d'affaires locatif tel que présenté inclut les prestations de services annexes

(2) l'EBITDAR calculé par le Groupe correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations et des distributions aux investisseurs (précédemment appelé EBITDA avant distribution aux investisseurs)

(3) l'EBITDA correspond à l'EBITDAR diminué des distributions aux investisseurs (précédemment appelé EBITDA après distribution aux investisseurs)

(en milliers d'euros) 06.2015 06.2014 2014
Total de l'actif 702 841 766 930 724 560
Immobilisations corporelles brutes (1) 703 435 678 831 683 882
ROI (2) 4,3% 6,4% 5,8%
Total de l'actif non courant 547 801 550 077 542 007
Capitaux propres - part du Groupe 153 321 164 695 162 784
Capitaux propres - part de l'ensemble 174 127 192 558 184 693
Intérêts minoritaires 20 806 27 863 21 909
Endettement financier brut 404 573 466 575 439 106
Endettement financier net (3) 364 805 361 281 359 189
Dividende net par action (euro) NA NA 0,50

(1) Les immobilisations corporelles brutes excluent la valeur des plus values de cession interne

(3) L'endettement net correspond à l'endettement brut diminué des disponibilités (2) Return on Investment : correspondand à l'EBITDA après distribution aux investisseurs annualisé divisé par les immobilisations corporelles brutes

1.2. RAPPEL DES ACTIVITES

TOUAX loue des conteneurs maritimes, des constructions modulaires, des barges fluviales et des wagons de fret tous les jours à plus de 5 000 clients dans le monde, pour son compte et pour le compte d'investisseurs.

Avec près de 1,8 milliard d'euros de matériels sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériel.

Implanté sur les cinq continents, TOUAX a réalisé 167,5 millions d'euros de chiffre d'affaires au 30 juin 2015 dont 91 % en dehors de la France.

ı Division Conteneurs Maritimes

TOUAX sous sa marque Touax Global Container Solutions gère une flotte de plus de 600 000 CEU à fin juin 2015 qui lui permet d'être le leader européen et le 9ème loueur mondial de conteneurs maritimes. Le Groupe s'est spécialisé dans le conteneur sec standard (20 pieds, 40 pieds ou 40 pieds haute capacité) qui peut se louer indifféremment à l'ensemble des compagnies maritimes mondiales. Sa flotte possède un âge moyen de 7 ans.

L'exploitation de conteneurs maritimes est réalisée à 93 % pour le compte d'investisseurs tiers, le solde appartenant au Groupe (nombre de Ceu).

La devise monétaire de la division Conteneurs Maritimes est le dollar américain.

TOUAX Global Container Solutions propose une famille très étendue de contrats :

  • location opérationnelle de courte durée (contrat renouvelable annuellement de type « Master lease » ou contrat de location one way),
  • location opérationnelle de longue durée (3 à 5 ans) avec ou sans option d'achat, (ces contrats représentent 80 % de la flotte gérée),
  • location financière (programme de « sale and lease back » et de location-vente).

TOUAX vend également des conteneurs neufs et d'occasion.

Le taux d'utilisation est proche de 87,5 % au 30 juin 2015.

TOUAX Global Container Solutions travaille avec plus de 120 compagnies maritimes dans le monde et l'ensemble des 25 premières. Ses clients sont notamment les sociétés Maersk Lines, Hapag Lloyd, Evergreen, Mediterranean Shipping Company, CMA-CGM, China Shipping.

Le Groupe est implanté au plan international à travers un réseau de 5 bureaux (Hong-Kong, Miami, Paris, Shanghai, Singapour), de 8 agences réparties en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Australie et en Inde, et est en liaison avec environ 200 dépôts situés dans les principales zones portuaires mondiales, offrant ainsi une couverture globale à l'ensemble de ses clients.

ı Division Constructions Modulaires

Le Groupe TOUAX est présent en Europe, en Afrique et aux États-Unis avec près de 49 000 unités à fin juin 2015 ce qui lui permet d'être le 2ème loueur européen de constructions modulaires. 12 % du chiffre d'affaires de la division est réalisé hors Europe. TOUAX possède un maillage important d'agences dans les pays qu'il dessert, maillage nécessaire pour limiter les coûts de transport, rester compétitif et garder un service de proximité.

TOUAX offre ses services dans 3 zones :

  • En Europe en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie ;
  • En Amérique du Nord avec une entité basée en Floride afin de pouvoir démarcher les états de Floride et de Géorgie et en Amérique Centrale et du Sud avec une entité basée au Panama afin de démarcher cette zone ;
  • En Afrique et plus particulièrement au Maroc, en Algérie et en Côte d'Ivoire afin de pouvoir démarcher le continent africain.

La devise monétaire de la division Constructions Modulaires est le dollar américain aux États-Unis, l'euro dans l'Europe monétaire, le zloty (PLN) en Pologne, la couronne tchèque (CZK) en République tchèque et le dirham marocain (MAD) au Maroc.

TOUAX possède près de 5 000 clients actifs et des dizaines de milliers de prospects. TOUAX propose la location opérationnelle, la location financière et la vente. Le Groupe possède deux unités d'assemblage, en République tchèque et au Maroc.

L'exploitation des constructions modulaires est réalisée par le Groupe majoritairement pour son propre compte et pour une petite partie dans le cadre de la gestion d'actifs pour comptes de tiers.

ı Division Barges Fluviales

Le Groupe TOUAX est présent en Europe, en Amérique du Nord et du Sud avec à fin juin 2015 une flotte de 135 barges en propre et en gestion représentant une cale de plus de 331 milliers de tonnes.

TOUAX offre ses services :

  • en France sur la Seine et le Rhône,
  • en Europe du Nord sur le Rhin (Meuse, Moselle, Main),
  • en Europe Centrale sur le Danube,
  • en Amérique du Nord sur le Mississippi,
  • en Amérique du Sud sur la Paraná Paraguay.

TOUAX propose à ses clients une expertise complète dans le domaine fluvial, notamment au travers de contrats de location ainsi que de négoce de matériel fluvial.

La devise monétaire de la division Barges Fluviales est le dollar américain aux États-Unis et en Amérique du Sud, l'euro en Europe.

TOUAX a pour client des opérateurs logistiques fluviaux ou des entreprises industrielles.

ı Division Wagons de Fret

TOUAX au travers de sa filiale TOUAX Rail Ltd, gère environ 7 380 plateformes (5 485 wagons) à fin juin 2015. Le Groupe s'est spécialisé dans le wagon plat intermodal de type 45', 60', 90' ou 106', mais commercialise aussi des wagons porte-autos ou des wagons trémies.

La devise monétaire de la division Wagons de Fret est l'euro en Europe et le dollar américain aux États-Unis.

Fin juin 2014, le Groupe a cédé son activité en Amérique du Nord qu'il avait avec son partenaire américain (CFCL – Chicago Freight Car Leasing).

En Europe, le Groupe offre ses services de location et de maintenance à travers un réseau de bureaux et d'agents situés dans la plupart des pays européens. TOUAX peut être amené également à vendre des wagons neufs et d'occasion.

TOUAX offre ainsi une couverture globale à l'ensemble de ses clients.

L'exploitation des wagons de fret est réalisée par le Groupe principalement pour son propre compte (66 % de la flotte gérée) et en partie dans le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers (34 % de la flotte gérée en nombre de plateformes).

1.3. ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 167,5 millions d'euros au 1er semestre 2015 contre 167,3 millions d'euros au 1er semestre de l'année précédente et augmente de 0,1 % sur la période.

À devises constantes et périmètre constant, le chiffre d'affaires présente une baisse de 10,8 %.

Le chiffre d'affaires locatif augmente de 10,5 %.

Le Groupe a réalisé 56,2 millions d'euros de vente de matériels au 1er semestre 2015 comparé à 66,5 millions d'euros au 1er semestre 2014. La majeure partie des ventes correspond à la vente de matériels neufs et d'occasion appartenant au Groupe ou à des investisseurs.

Chiffre d'affaires par activité 06.2015 06.2014 Variation juin 2014
(en milliers d'euros) 2014/2015
CONTENEURS MARITIMES 89 609 82 866 6 743 8,1% 215 868
Chiffre d'affaires locatif (1) 53 168 42 851 10 316 24,1% 90 379
Ventes de matériels neufs et d'occasion 36 441 40 014 (3 574) -8,9% 125 489
CONSTRUCTIONS MODULAIRES 54 276 44 992 9 284 20,6% 94 116
Chiffre d'affaires locatif (1) 35 126 32 880 2 246 6,8% 66 344
Ventes de matériels neufs et d'occasion 19 149 12 112 7 037 58,1% 27 773
BARGES FLUVIALES 7 546 11 570 (4 024) -34,8% 21 794
Chiffre d'affaires locatif (1) 7 507 7 823 (315) -4,0% 15 364
Ventes de matériels neufs et d'occasion 38 3 747 (3 709) -99,0% 6 430
WAGONS 16 359 27 974 (11 615) -41,5% 47 061
Chiffre d'affaires locatif (1) 15 786 17 298 (1 512) -8,7% 34 250
Ventes de matériels neufs et d'occasion 573 10 675 (10 102) -94,6% 12 810
Autres (Divers et éliminations) (251) (47) (204) 433,7% (148)
TOTAL 167 538 167 354 183 0,1% 378 691

ı Analyse par division

(1) Le chiffre d'affaires locatif inclut les prestations annexes.

ı Analyse par zone géographique

Chiffre d'affaires par zone géographique
Variation juin
(en milliers d'euros) 06.2015 06.2014 2014/2015 2014
Europe 68 236 65 389 2 846 4,4% 133 150
Amériques 7 092 16 596 (9 504) -57,3% 24 319
Afrique 2 633 2 504 129 5,2% 5 360
Zone internationale 89 577 82 866 6 711 8,1% 215 862
TOTAL 167 538 167 354 183 0,1% 378 691

Dans les divisions Constructions Modulaires, Barges Fluviales et Wagons de Fret, l'implantation des services, la localisation des marchés et la localisation des clients sont identiques.

La division Conteneurs Maritimes correspond à une implantation internationale, les conteneurs maritimes se déplaçant sur des centaines de routes commerciales maritimes mondiales.

L'activité du Groupe au 1er semestre 2015 reflète un début de reprise économique européenne avec une hausse des taux d'utilisation des activités européennes (Constructions Modulaires et Wagons de Fret principalement) et une contraction, dans une plus faible mesure, dans les pays émergents principalement en Amérique du Sud (Barges Fluviales). L'activité de ventes de constructions modulaires en Europe marque aussi une forte reprise. La reprise européenne s'accompagne de coûts liés à la préparation des modules en vue de leur relocation et de frais exceptionnels qui impacteront la rentabilité sur l'ensemble de l'exercice 2015. Concernant l'activité Conteneurs Maritimes, le ralentissement de la croissance chinoise, entraînant la baisse des prix de l'acier, créé des opportunités d'investissements dans un contexte de mondialisation des échanges toujours porteur.

L'évolution du chiffre d'affaires (stable à +0,1 %) se répartit de la façon suivante :

ı Division Conteneurs Maritimes

Le chiffre d'affaires de la division est en hausse de 8,1 % à 89,6 millions d'euros grâce à l'appréciation significative du dollar. À dollar constant, le chiffre d'affaires diminue de 12 %. Le chiffre d'affaires locatif ressort à 53,2 millions d'euros en hausse de 24,1 % (+1 % à dollar constant). Par ailleurs, nous constatons depuis le début d'année une baisse du prix de l'acier des conteneurs neufs, entraînant une pression sur les tarifs locatifs, et une baisse sur les prix de vente de conteneurs d'occasion. Le taux d'utilisation moyen est de 88,2 %. Le chiffre d'affaires ventes s'élevant à 36,4 millions d'euros est en retrait de 8,9 % (-26 % à dollar constant) en raison d'opérations de sale & leaseback moins nombreuses qu'au cours du 1er semestre 2014.

ı Division Constructions Modulaires

Le chiffre d'affaires de la division augmente de 20,6 % à 54,3 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2014 (+18 % à devises constantes), grâce à des reprises d'activités marquées notamment en Allemagne et en Pologne où les besoins de logements pour les réfugiés portent l'activité et malgré une activité difficile en France. Il en résulte une hausse du chiffre d'affaires locatif de 6,8 % à 35,1 millions d'euros, grâce à la hausse des taux d'utilisation et des tarifs locatifs. Les ventes de matériels progressent pour atteindre 19,1 millions d'euros (+58,1 %).

ı Division Barges Fluviales

L'effet de base lié à la cession au 1er semestre 2014 de barges fluviales (3,7 millions d'euros) impacte l'activité de la division en 2015. En conséquence, le chiffre d'affaires de la division ressort à 7,5 millions d'euros, en baisse de 34,8 %, l'activité locative diminuant de 4 %. En Europe, le taux d'utilisation moyen est proche de 94 %. L'activité en Amérique du Sud est plus difficile du fait de la baisse de l'activité économique de la région.

ı Division Wagons de Fret

L'effet de base lié à la cession en 2014 de wagons de fret aux États-Unis (10,4 millions d'euros) impacte le chiffre d'affaires du 1er semestre 2015 qui ressort à 16,4 millions d'euros (-41,5 %). Le chiffre d'affaires locatif recule à 15,8 millions d'euros, compte tenu de la baisse des revenus locatifs résultant de la vente de wagons en 2014. L'activité locative en Europe progresse avec une hausse du taux d'utilisation.

1.4. ÉVOLUTION DES RESULTATS DU GROUPE

L'information sectorielle est présentée selon la norme IFRS 8 à partir des rapports internes de gestion.

Résultats Variation Juin
(en milliers d'euros) 06.2015 06.2014 2014/2015 12.2014
CONTENEURS MARITIMES
Marge brute d'exploitation de l'activité (EBITDAR) 32 614 27 152 5 461 57 778
Résultat sectoriel avant distribution aux investisseurs 31 203 25 846 5 357 55 397
Revenus locatifs dus aux investisseurs (30 087) (24 572) (5 515) (51 416)
Résultat opérationnel courant sectoriel 1 117 1 274 (157) 3 981
CONSTRUCTIONS MODULAIRES
Marge brute d'exploitation de l'activité (EBITDAR) 4 905 7 733 (2 828) 12 777
Résultat sectoriel avant distribution aux investisseurs (5 381) (1 964) (3 417) (8 270)
Revenus locatifs dus aux investisseurs (488) (678) 190 (1 319)
Résultat opérationnel courant sectoriel (5 869) (2 642) (3 227) (9 588)
BARGES FLUVIALES
Marge brute d'exploitation de l'activité (EBITDAR) 2 708 3 103 (396) 5 579
Résultat sectoriel avant distribution aux investisseurs 782 1 551 (770) 2 604
Revenus locatifs dus aux investisseurs
Résultat opérationnel courant sectoriel 782 1 551 (770) 2 604
WAGONS DE FRET
Marge brute d'exploitation de l'activité (EBITDAR) 6 760 10 002 (3 241) 18 537
Résultat sectoriel avant distribution aux investisseurs 1 969 5 411 (3 442) 9 257
Revenus locatifs dus aux investisseurs (1 152) (1 046) (106) (2 211)
Résultat opérationnel courant sectoriel 816 4 365 (3 549) 7 046
TOTAL
Marge brute d'exploitation de l'activité (EBITDAR) 46 987 47 990 (1 003) 94 672
Résultat sectoriel avant distribution aux investisseurs 28 573 30 844 (2 271) 58 989
Revenus locatifs dus aux investisseurs (31 727) (26 296) (5 431) (54 946)
Résultat opérationnel courant sectoriel (3 154) 4 548 (7 702) 4 042
Autres (divers, non alloués) (286) (154) (132) (79)
Résultat opérationnel courant (3 440) 4 394 (7 834) 3 964
Autres produits et charges opérationnels (2 296) 39 (2 335) 134
Résultat opérationel (5 736) 4 433 (10 169) 4 098
Résultat financier (7 470) (8 948) 1 478 (17 725)
Résultat courant avant impôts (13 206) (4 515) (8 691) (13 627)
Impôts 621 (135) 756 423
RESULTAT NET CONSOLIDE (12 585) (4 650) (7 936) (13 204)
Intérêts minoritaires 1 034 (24) 1 058 283
RESULTAT NET PART DU GROUPE (11 551) (4 674) (6 878) (12 921)

La division Conteneurs Maritimes présente au 30 juin 2015 une légère baisse de son résultat sectoriel pour atteindre 1,1 million d'euros. Cette diminution s'explique par une activité locative en baisse toutefois compensée par une hausse de la marge sur vente.

La division Constructions Modulaires présente une activité toujours marquée par la conjoncture économique défavorable en Europe. On notera toutefois une progression des taux d'utilisation de la flotte et une amélioration de la marge sur vente comparé au 1er semestre 2014.

La division Barges Fluviales présente des résultats en baisse par rapport à 2014, résultant de moindres ventes réalisées en 2015 par rapport à 2014.

La division Wagons de Fret présente un résultat sectoriel en baisse. La marge locative est en baisse du fait de la cession des actifs en 2014 qui a imputé les revenus locatifs de presque 1 million d'euros. La contraction des tarifs locatifs en 2015 a été compensée par la hausse des taux d'utilisation.

1.5. AUTRES ELEMENTS DES RESULTATS CONSOLIDES

ı Distribution aux investisseurs

Dans le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers, les revenus nets des matériels gérés pour compte de tiers sont reversés aux investisseurs après déduction des commissions de gestion. Ces montants sont enregistrés dans la rubrique « distribution aux investisseurs ».

La distribution aux investisseurs augmente de 5,4 millions d'euros soit 20,7 %, passant de 26,3 millions d'euros au 30 juin 2014 à 31,7 millions d'euros au 30 juin 2015. Cette variation s'explique par le change. À taux de change constant la distribution aux investisseurs est stable. Elle se répartit par activité de la façon suivante :

  • 30 millions d'euros pour la division Conteneurs Maritimes,
  • 0,5 million d'euros pour la division Constructions Modulaires, et
  • 1,2 million d'euros pour la division Wagons de Fret.

Il est rappelé que le chiffre d'affaires locatif inclut le chiffre d'affaires locatif pour compte de tiers, le chiffre d'affaires locatif pour compte propre et la part des intérêts financiers sur les locations-financements pour lesquelles le Groupe est loueur. La variation du mix d'activité (gestion pour compte propre et gestion pour compte de tiers) a pour conséquence une variation du taux de distribution sur le chiffre d'affaires. En d'autres termes, plus le chiffre d'affaires locatif pour compte de tiers est important, plus le taux de distribution sur le chiffre d'affaires est important. Il est à noter que le Groupe gère près d'1,8 milliard d'euros de matériels en juin 2015 dont 59 % appartiennent à des tiers.

ı Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel courant s'établit à -3,4 millions d'euros comparé à 4,4 millions d'euros en juin 2014.

ı Les autres produits et charges opérationnels

En 2015, les autres produits et charges opérationnels présentent les frais d'honoraires d'un projet d'émission d'un instrument financier qui n'a finalement pas abouti.

ı Résultat financier

Le résultat financier fait apparaître une charge de 7,5 millions d'euros au 30 juin 2015 contre 8,9 millions d'euros au 30 juin 2014. Le résultat financier est principalement composé de charges d'intérêts.

ı Résultat net - part du Groupe

Le résultat net consolidé part du Groupe présente une perte de -11,5 millions d'euros au 30 juin 2015.

Le résultat net par action ressort à -1,96 euros (-0,79 euros en juin 2014) pour une moyenne pondérée de 5,88 millions d'actions au 1er semestre 2015.

1.6. BILAN CONSOLIDE DU GROUPE

Le total du bilan consolidé s'élève au 30 juin 2015 à 702 millions d'euros comparé à 725 millions d'euros au 31 décembre 2014.

Le total de l'actif non courant s'élève à 548 millions d'euros (dont 511,6 millions d'euros d'immobilisations corporelles au 30 juin 2015) comparé à 542 millions d'euros au 31 décembre 2014 (dont 504,6 millions d'euros d'immobilisations corporelles au 31 décembre 2014).

Les actifs financiers long terme s'élèvent à 2,7 millions d'euros au 30 juin 2015 et restent constants comparés au 31 décembre 2014.

Les stocks s'élèvent au 30 juin 2015 à 38,5 millions d'euros contre 36,7 millions d'euros au 31 décembre 2014

Les capitaux propres s'élèvent à 174,1 millions d'euros comparés à 184,7 millions d'euros au 31 décembre 2014.

Le passif non courant s'élève à 278 millions d'euros en diminution de 47 millions d'euros par rapport à décembre 2014 (324,9 millions d'euros).

L'endettement financier net consolidé (après déduction des disponibilités et des valeurs mobilières de placement) s'élève à 364,8 millions d'euros en hausse de 6,8 millions d'euros comparé à 358 millions d'euros en décembre 2014. Cette variation s'explique uniquement par l'effet de change entre les périodes.

1.7. PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS

ı Principaux investissements réalisés durant le 1er semestre 2015

Conteneurs Constructions
(en milliers d'euros) maritimes modulaires Barges fluviales Wagons de Fret Divers Total
Investissements Bruts Immobilisés 40 9 164 166 3 874 27 13 271
Variation de Stocks de matériels 8 210 6 418 14 628
Cession matériels immobilisés (valeur brute
historique)
(10 825) (8 065) (30) (16) (18 936)
Investissements Nets Immobilisés & Stockés (2 575) 1 099 136 10 276 27 8 963
Matériels cédés aux investisseurs (contrat de location
vente)
Investissements bruts sous gestion 16 219 16 219
Matériels immobilisés cédés aux investisseurs 5 753 5 753
Cession matériels sous gestion (Valeur brute
historique)
(22 863) (16 318) (1 224) (40 405)
Investissements Nets Sous Gestion (891) (16 318) (1 224) (18 433)
Investissements Nets (3 466) (15 219) 136 9 052 27 (9 470)

ı Principaux investissements en propre

(en milliers d'euros) 06.2015 06.2014 2014
Investissements incorporels nets 58 (257) (641)
Investissements corporels nets (5 071) (28 505) (32 605)
Investissements financiers nets (653) (753) (1 702)
TOTAL INVESTISSEMENTS NETS IMMOBILISES (5 666) (29 515) (34 947)

Il s'agit des acquisitions d'immobilisation en valeur brute diminuées des valeurs brutes des cessions d'immobilisation.

Répartition par activité des investissements nets
(en milliers d'euros) 06.2015 06.2014 2014
Conteneurs Maritimes (10 786) (14 513) (20 220)
Constructions Modulaires 1 098 (3 934) (7 216)
Barges Fluviales 136 (4 281) (4 635)
Wagons de Fret 3 859 (6 864) (3 353)
Divers 27 78 477
TOTAL INVESTISSEMENTS NETS IMMOBILISES (5 666) (29 515) (34 947)
Modalités de financement des investissements nets
(en milliers d'euros) 06.2015 06.2014 2014
Trésorerie / emprunts (5 666) (30 517) (37 410)
Contrat de gestion avec des investisseurs tiers 2 462
Crédit bail 1 003
TOTAL INVESTISSEMENTS NETS IMMOBILISES (5 666) (29 515) (34 947)

ı Engagements fermes d'investissements

Les commandes et investissements fermes au 30 juin 2015 s'élèvent à 32,3 millions d'euros qui se décomposent en 26,9 millions d'euros de wagons de fret, 5,3 millions d'euros de conteneurs maritime.

1.8. ÉVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS PENDANT LE 1ER SEMESTRE 2015

Néant.

1.9. PERSPECTIVES

CONTENEURS MARITIMES : Nous anticipons des conditions de marché relativement identiques à celles actuelles, avec des prix d'achat de conteneurs neufs peu élevés et un marché de la location compétitif. TOUAX étant gestionnaire et peu propriétaire, cette baisse des prix n'aura pas d'impact significatif sur les comptes du Groupe. À l'inverse, cette déflation présente des opportunités d'investissements pour des investisseurs pouvant créer des revenus de gestion complémentaires pour TOUAX. Actuellement, les prévisions de croissance mondiale du transport de conteneurs restent positives et atteignent 4,6 % en 2015 et 5,9 % pour 2016.

CONSTRUCTIONS MODULAIRES : Les perspectives de marché en Allemagne et en Pologne restent bien orientées avec des impacts positifs attendus sur 2016 sur l'ensemble de l'activité, malgré un marché difficile en France. En 2015, la reprise s'accompagne d'importants coûts de préparation pesant sur l'EBITDA et nous prévoyons une activité en dessous du point mort en 2015.

BARGES FLUVIALES : L'activité en Europe et aux États-Unis reste bien orientée. L'Amérique du Sud est impactée par la baisse des transports de minerais de fer, mais avec une bonne résistance des transports de céréales.

WAGONS DE FRET : Le marché du transport ferroviaire intermodal européen continue de progresser lentement et la faiblesse des investissements depuis de nombreuses années dans le secteur créé des besoins de renouvellement de la flotte de wagons dont une grande partie sera financée par les loueurs.

Le Groupe continue de mettre en œuvre une stratégie de croissance de ses flux opérationnels de trésorerie avec une stabilisation de ses actifs en propre, une croissance de ses actifs en gestion pour compte de tiers, et l'amélioration des taux d'utilisation. TOUAX anticipe un résultat opérationnel positif en 2016.

1.10. RISQUES ET INCERTITUDES SUR LE SECOND SEMESTRE

La gestion des risques est développée dans le document de référence 2014 déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.15-0187 en date du 23 mars 2015. TOUAX n'anticipe pas d'évolution des risques tels que décrits dans le document de référence 2014.

1.11. PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

La nature des transactions réalisées par le Groupe avec des parties liées est détaillée dans la note 27 de l'annexe des comptes consolidés 2014. Au 1er semestre 2015, il n'a pas été constaté d'évolution significative des transactions réalisées avec les parties liées.

2. COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES

Compte de résultat consolidé, présenté par fonction
(en milliers d'euros)
06.2015 06.2014* 2014*
Chiffre d'affaires locatif 111 359 100 805 206 189
Ventes de matériel 56 179 66 549 172 502
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 167 538 167 354 378 691
Plus-values de cession 36 3 172
Produits des activités ordinaires 167 574 167 357 378 863
Coût des ventes (50 641) (59 597) (157 363)
Dépenses opérationnelles des activités (54 941) (45 855) (97 859)
Frais généraux, commerciaux et administratifs des activités (15 042) (13 849) (28 717)
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION ( EBITDAR ) 46 950 48 056 94 923
Amortissements et Pertes de valeur (18 663) (17 366) (36 013)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION avant distribution aux investisseurs 28 287 30 690 58 910
Distribution nette aux investisseurs (31 727) (26 296) (54 946)
RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT (3 440) 4 394 3 964
Autres produits et charges opérationnels (2 296) 39 134
RÉSULTAT OPERATIONNEL (5 736) 4 433 4 098
Produit de trésorerie et d'équivalent de trésorerie 112 98 205
Coût de l'endettement financier brut (7 550) (8 997) (17 509)
Coût de l'endettement financier net (7 438) (8 899) (17 304)
Autres produits et charges financières (32) (49) (421)
RÉSULTAT FINANCIER (7 470) (8 948) (17 725)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (13 206) (4 515) (13 627)
Impôt sur les bénéfices 621 (135) 423
RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES (12 585) (4 650) (13 204)
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DE L'ENSEMBLE (12 585) (4 650) (13 204)
Dont part attribuable aux:
- Participation ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 1 034 (24) 283
- Propriétaires de la société mère du Groupe (11 551) (4 674) (12 921)
Résultat net par action (euro) (1,96) (0,79) (2,20)
Résultat net dilué par action (euro) (1,96) (0,79) (2,20)
Compte de résultat consolidé, présenté par nature 06.2015 06.2014* 2014*
note
(en milliers d'euros)
CHIFFRE D'AFFAIRES 167 538 167 354 378 691
Plus-values de cession 36 3 172
4 Produits des activités ordinaires 167 574 167 357 378 863
Achats et autres charges externes (101 879) (106 297) (253 064)
5 Charges de personnel (17 439) (15 673) (32 316)
Autres produits & charges d'exploitation (427) 1 929 (5 241)
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 47 829 47 316 88 242
Dépréciations d'exploitation (879) 740 6 681
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION (EBITDAR) 46 950 48 056 94 923
Amortissements et Perte de valeur (18 663) (17 366) (36 013)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION avant distribution aux investisseurs 28 287 30 690 58 910
6 Distributions nettes aux investisseurs (31 727) (26 296) (54 946)
RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT (3 440) 4 394 3 964
7 Autres produits et charges opérationnels (2 296) 39 134
RÉSULTAT OPERATIONNEL (5 736) 4 433 4 098
Produit de trésorerie et d'équivalent de trésorerie 112 98 205
Coût de l'endettement financier brut (7 550) (8 997) (17 509)
Coût de l'endettement financier net (7 438) (8 899) (17 304)
Autres produits et charges financières (32) (49) (421)
8 RÉSULTAT FINANCIER (7 470) (8 948) (17 725)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (13 206) (4 515) (13 627)
9 Impôt sur les bénéfices 621 (135) 423
RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES (12 585) (4 650) (13 204)
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DE L'ENSEMBLE (12 585) (4 650) (13 204)
Dont part attribuable aux:
- Participation ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 1 034 (24) 283
- Propriétaires de la société mère du Groupe (11 551) (4 674) (12 921)
10 Résultat net par action (1,96) (0,79) (2,20)
10 Résultat net dilué par action (1,96) (0,79) (2,20)
Etat du résultat global de la période
(en milliers d'euros) 06.2015 06.2014* 2014*
Profit (perte) de l'exercice (12 585) (4 650) (13 204)
Autres éléments du résultat global, nets d'impôts
Ecarts de conversion 6 081 836 10 085
Ecarts de conversion sur investissement net dans les filiales 584 9 147
Gains et pertes réalisés sur les instruments de couverture de flux de trésorerie (part
efficace) 126 369 756
Impôts sur les éléments du revenu global (37) (34) (23)
Total des éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat 6 754 1 180 10 965
dont Participations ne donnant pas le contrôle (Intérêts minoritaires) 190 291 930
dont Propriétaires de la société mère du Groupe 6 564 889 10 035
Résultat Net attribuable au(x) :
dont Participations ne donnant pas le contrôle (Intérêts minoritaires) (1 034) 24 (283)
dont Propriétaires de la société mère du Groupe (11 551) (4 674) (12 921)
Total (12 585) (4 650) (13 204)
RESULTAT GLOBAL:
dont Participations ne donnant pas le contrôle (Intérêts minoritaires) (844) 315 647
dont Propriétaires de la société mère du Groupe (4 987) (3 785) (2 886)
Total (5 830) (3 470) (2 239)
Bilan consolidé 06.2015 06.2014* 2014*
note n° (en milliers d'euros)
ACTIF
11 Goodwill 29 030 28 610 28 725
Immobilisations incorporelles 1 118 1 026 1 126
12 Immobilisations corporelles 511 608 512 382 504 590
13 Actifs financiers à long terme 2 689 2 628 2 706
13 Autres actifs non courants 3 324 5 350 4 810
14
15
13
Impôts différés actifs 32 81 50
Total actifs non courants 547 801 550 077 542 007
Stocks et en-cours 38 529 41 504 36 749
Clients et comptes rattachés 56 638 50 940 50 717
Autres actifs courants 20 105 19 115 15 170
Trésorerie et équivalents 39 768 105 294 79 917
Total actifs courants 155 040 216 853 182 553
TOTAL DE L'ACTIF 702 841 766 930 724 560
PASSIF
Capital social 47 070 47 070 47 070
Capital hybride 50 161 50 161 50 161
Réserves 67 641 72 138 78 473
Résultat de l'exercice, part du groupe (11 551) (4 674) (12 921)
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère du Groupe
et des porteurs de titres hybrides 153 321 164 695 162 783
Participation ne donnant pas le contrôle (Intérêts minoritaires) 20 806 27 863 21 909
16 Capitaux propres de l'ensemble 174 127 192 558 184 693
13 Emprunts et passifs financiers 264 423 321 898 313 191
Impôts différés passifs 9 068 10 401 9 911
Indemnités de départ en retraite et assimilés 266 389 266
Autres passifs long terme 4 225 2 831 1 508
Total passifs non courants 277 982 335 519 324 876
17 Provisions 797 1 852 1 173
13 Emprunts et concours bancaires courants 140 150 144 676 125 915
Dettes fournisseurs 33 130 27 444 28 249
18 Autres passifs courants 76 655 64 881 59 655
Total passifs courants 250 732 238 853 214 992
TOTAL DU PASSIF 702 841 766 930 724 560

(*) Montant retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l'application d'IFRIC21 « Droits ou taxes ». La présentation des dettes fournisseurs et des autres passifs courants a été modifiée au 30 juin 2014 (voir note 1).

Variation juste Capitaux propres
attribuables aux
Participation ne
donnant pas le
Variation des capitaux propres consolidés Capital Primes Réserves Réserves de valeurs des Résultat net propriétaires de la contrôle (Intérêts Total capitaux
(en milliers d'euros) social d'émission consolidées conversion dérivés (swaps) part Groupe société mère minoritaires) propres
Situation au 1er JANVIER 2014* 47 070 32 228 99 828 (6 260) (548) (15 303) 157 016 27 549 184 565
Produits (charges) comptabilisés directement 730 159 889 290 1 179
en capitaux propres
Résultat net de la période (4 674) (4 674) 24 (4 650)
Résultat Global de la Période 730 159 (4 674) (3 785) 314 (3 471)
Augmentation de capital
Rachat / émission de BSA
Rémunération statutaire des commandités (509) (509) (509)
Affectation du Résultat net global 2013 (15 303) 15 303
Émission de dettes hybrides 19 182 19 182 19 182
Dividendes (3 028) (3 028) (3 028)
Coupons capital hybride (4 060) (4 060) (4 060)
Variation du périmètre et divers (28) (28) (28)
Titres d'autocontrôle (93) (93) (93)
Situation au 30 JUIN 2014* 47 070 32 228 95 989 (5 530) (389) (4 674) 164 694 27 863 192 558
Situation au 1er JUILLET 2014 47 070 32 228 95 989 (5 530) (389) (4 674) 164 694 27 863 192 558
Produits (charges) comptabilisés directement en 8 938 208
capitaux propres 9 146 639 9 785
Résultat net de la période (8 247) (8 247) (307) (8 554)
Résultat Global de la Période 8 938 208 (8 247) 899 332 1 231
Remboursement de capitaux propres (4 178) (4 178)
Rachat / émission de BSA
Rémunération statutaire des commandités
Affectation du Résultat net global 2013
Émission de dettes hybrides
Dividendes (2 830) (2 830) (2 108) (4 938)
Variation du périmètre et divers
Titres d'autocontrôle 20 20 20
Situation au 31 DECEMBRE 2014* 47 070 32 228 93 179 3 408 (181) (12 921) 162 784 21 909 184 693
Situation au 1er JANVIER 2015 47 070 32 228 93 179 3 408 (181) (12 921) 162 784 21 909 184 693
Produits (charges) comptabilisés directement 6 463 101 6 564 190 6 754
en capitaux propres
Résultat net de la période (11 551) (11 551) (1 034) (12 585)
Résultat Global de la Période 6 463 101 (11 551) (4 987) (844) (5 831)
Augmentation de capital
Rachat / émission de BSA
Rémunération statutaire des commandités (400) (400) (400)
Affectation du Résultat net global 2014 (12 921) 12 921
Émission de dettes hybrides
Dividendes (350) (350)
Coupons capital hybride (4 039) (4 039) (4 039)
Variation du périmètre et divers (4) (4) 91 87
Titres d'autocontrôle (33) (33) (33)
Situation au 30 JUIN 2015 47 070 32 228 75 783 9 872 (80) (11 551) 153 321 20 806 174 127
Tableau des flux de trésorerie consolidés 06.2015 06.2014 2014*
(en milliers d'euros)
Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) (12 585) (4 649) (13 204)
Résultat des sociétés mises en équivalence
Amortissements 18 271 16 770 35 085
Provisions Impôts différés (1 048) (927) (1 622)
Plus & moins values de cession (1 395) (4 906) (6 736)
Autres produits et charges sans incidence de trésorerie 88 (34) 208
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net & impôt 3 331 6 254 13 731
Coût de l'endettement financier net 7 439 8 899 17 304
Charge d'impôt courant 427 1 062 1 199
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net & impôt 11 197 16 215 32 234
Charge d'impôt courant (427) (1 062) (1 199)
A Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité hors variations de stock 4 076 5 532 12 452
B Variation de stock (16 141) (5 645) 3 636
C Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'investissement 12 480 (11 221) (16 079)
Acquisition d'actifs destines à la location (12 529) (6 007) (20 467)
Produit de cession des actifs 12 127 31 769 44 609
Impact net des locations financements accordées aux clients 617 940 1 896
sous - total (3 446) 9 836 13 595
I - FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 11 400 30 521 57 082
Opérations d'investissement
Acquisition d'immobilisations incorporelles & corporelles (735) (682) (1 629)
Acquisition titres de participation
Variation nette des immobilisations financières 35 (186) (194)
Produit de cession des actifs autres que ceux destinés à la location 38 6 1 494
Incidence des variations périmètre
II - FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (662) (862) (329)
Opérations de financement
Encaissements liés aux nouveaux emprunts 11 276 32 152 35 364
Remboursements d'emprunts (51 968) (30 022) (60 581)
Variation nette des dettes financières (40 692) 2 130 (25 217)
Augmentation nette des capitaux propres (augmentation de capital) 89 19 179 15 001
Coût de l'endettement financier net (7 439) (8 899) (17 304)
Distribution de dividendes aux actionnaires de TSCA (2 938) (1 470) (2 919)
Distribution de dividendes aux minoritaires (350) (2 108)
Rémunération statutaire des commandités (509)
Paiement coupons capital Hybride (4 060)
Cession (acq.) nette BSA
Cession (acq.) nette actions propres (33) (93) (77)
III - FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (51 363) 10 847 (37 193)
Incidence des variations des cours des devises 2 482 331 3 862
IV - FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX VARIATIONS DE CHANGE 2 482 331 3 862
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (I) + (II) + (III) + (IV) (38 143) 40 837 23 422
Analyse de la variation de trésorerie
Trésorerie en début d'exercice 70 179 46 757 46 757
TRÉSORERIE EN FIN D'EXERCICE 32 037 87 593 70 179
Variation de la trésorerie nette (38 142) 40 836 23 422

La présentation de la variation du BFR d'exploitation hors stocks et de la variation du BFR d'investissements a été modifiée au 30 juin 2014 (voir note 1)

La trésorerie nette inclut les concours bancaires courants.

(en milliers d'euros) 06.2015 06.2014 2014
Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité
Diminution / (Augmentation) des Stocks et en-cours (16 141) (5 645) 3 636
B Variation de stocks (2) (16 141) (5 645) 3 636
Diminution / (Augmentation) Variation des clients et comptes rattachés (3 542) (2 383) 204
Diminution / (Augmentation) des Autres actifs courants (3 361) 914 2 570
(Diminution )/ Augmentation des Dettes fournisseurs 4 232 (741) (643)
(Diminution)/ Augmentation des Autres dettes 6 747 7 742 10 321
A Variation du BFR lié à l'activité hors variation de stock (1) 4 076 5 532 12 452
Variation du BFR d'Exploitation (1)+(2) (12 065) (113) 16 088
C Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Investissement
Diminution / (Augmentation) des Créances / Immobilisations & Comptes Rattachés 11 (1 702) (7)
(Diminution)/ Augmentation des Dettes / Immobilisations & Comptes Rattachés 12 469 (9 519) (16 071)
Variation du BFR d'Investissement 12 480 (11 221) (16 078)

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES

note 1. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

note 1.1. BASES DE PREPARATION ET DE PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES DU 30 JUIN 2015

Les comptes consolidés de la société TOUAX SCA sont présentés selon les normes internationales (International Financial Reporting Standards – IFRS) approuvées par l'Union Européenne. Les comptes consolidés semestriels résumés sont établis selon la norme IAS 34 « information financière intermédiaire ».

Les comptes consolidés semestriels résumés ne comportent pas l'intégralité des informations requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec le document de référence du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Les principes comptables et méthodes d'évaluation sont appliqués de façon constante sur les périodes présentées. Les comptes intermédiaires sont établis selon les mêmes règles et méthodes que celles retenues pour l'établissement des comptes annuels à l'exception du calcul de la charge d'impôt (courant et différé). La charge d'impôt est calculée en appliquant au résultat comptable de la période le taux d'impôt moyen annuel estimé pour l'année fiscale en cours pour chaque entité ou groupe fiscal.

Toutefois pour les comptes intermédiaires, et conformément à IAS 34, certaines évaluations, sauf indication contraire, peuvent reposer, dans une plus large mesure, sur des estimations autres que les données financières annuelles.

Les comptes consolidés semestriels résumés du 30 juin 2015 ainsi que les notes y afférentes ont été arrêtés le 28 août 2015 par le Conseil de Gérance de TOUAX SCA.

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés sont présentés en euros arrondis au millier d'euros le plus proche sauf indication contraire.

ı Nouvelles normes et interprétations IFRS

Les nouvelles normes et interprétations applicables, de façon obligatoire, à compter du 1er janvier 2015, concernent l'interprétation IFRIC 21 « Droits ou taxes ». Les impacts sur les Etats financiers consolidés du Groupe liés à la première application sont non significatifs :

  • Capitaux propres d'ouverture de 2014 : 161 milliers d'euros
  • Résultat du 30 juin 2014 : 121 milliers d'euros
  • Résultat du 31 décembre : -25 milliers d'euros.

ı Changement de présentation

Les dettes liées à l'acquisition de conteneurs neufs auprès des usines étaient présentées dans les dettes fournisseurs au bilan et dans le BFR hors stock dans le tableau de flux de trésorerie. À compter de 2014, nous présentons ces dettes dans les autres passifs courants au bilan et dans le BFR d'investissements dans le tableau de flux de trésorerie.

note 1.2. RECOURS A DES ESTIMATIONS

L'établissement d'états financiers dans le référentiel IFRS conduit la direction à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses qui affectent la valeur comptable de certains éléments d'actifs et de passifs, de produits et de charges, ainsi que les informations données dans certaines notes de l'annexe.

Ces hypothèses ayant par nature un caractère incertain, les réalisations pourront s'écarter de ces estimations. Le Groupe revoit régulièrement ses estimations et appréciations de manière à prendre en compte l'expérience passée et à intégrer les facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques. Dans le contexte actuel de crise économique et financière, le caractère aléatoire de certaines estimations peut se trouver renforcé, et rend notamment plus difficile l'appréhension des perspectives économiques du Groupe.

Les comptes et informations sujets à des estimations significatives concernent notamment l'évaluation des pertes de valeur éventuelles des immobilisations corporelles, et la valorisation des goodwills, les actifs financiers, les instruments financiers dérivés, les stocks et en-cours, les provisions pour risques et charges, les impôts différés.

note 1.3. RECONNAISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES VENTES DE CONTENEURS AUX INVESTISSEURS.

Le chiffre d'affaires ventes de matériel aux investisseurs est reconnu dans son intégralité si les critères d'IAS 18 sont respectés. Ainsi, si le Groupe dispose des avantages et risques liés à l'acquisition de ces conteneurs entre la date de transfert de propriété usine et la date de paiement de l'investisseur, le Groupe est qualifié de principal.

Le transfert de propriété au moment de l'achat auprès de l'usine/fournisseurs est effectif au moment de l'émission de deux certificats de conformités réalisés par des experts mandatés par le Groupe. Ces certificats permettent au Groupe de prendre livraison de ces actifs. Les actifs peuvent être loués à des clients démarchés par le Groupe ou rester sur les dépôts de l'usine pendant un délai limité.

La vente à l'investisseur se fait à l'issue d'un contrat, de sa facturation et de son paiement. Le Groupe considère que le transfert de propriété à l'investisseur se fait au moment du paiement par celui-ci, car il n'y a pas de livraison physique de ces conteneurs à l'investisseur, puisque le Groupe en assure son exploitation et sa gestion auprès des clients tiers.

note 1.4. CARACTERE SAISONNIER DE L'ACTIVITE

L'activité de la division Wagons de Fret n'a pas de caractère saisonnier. La division Constructions Modulaires connaît un accroissement d'activité en juillet et août, qui s'explique par d'importantes livraisons de salles de classe aux collectivités territoriales. La fête de Noël mobilise les échanges commerciaux en août et profite ainsi à la division Conteneurs Maritimes. Le mois qui suit le nouvel an chinois est une période très calme, d'où un ralentissement de l'activité pour la division Conteneurs Maritimes en février.

note 2. ÉVOLUTION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION

L'entité TOUAX Industrie Modulaire Algérie a été constituée au début du 1 er semestre afin de développer de nouveaux marchés en Algérie. Cette société est détenue à 48,998 % par TOUAX Africa, elle-même détenue à 51 % par le Groupe TOUAX. Cette société est consolidée selon la méthode de l'intégration globale d'après les critères du contrôle tel que défini par IFRS 10.

L'entité TOUAX Panama SA a été constituée au cours du 1er semestre afin de développer son marché du modulaire au Panama. Cette société est consolidée selon la méthode de l'intégration globale d'après les critères du contrôle tel que défini par IFRS 10.

L'entité TOUAX Construction Modulaire a été absorbée par sa société mère, TOUAX Solutions Modulaires, au 30 juin 2015.

note 3. INFORMATION SECTORIELLE

Conformément à IFRS 8 Secteurs opérationnels, l'information présentée ci-après pour chaque secteur opérationnel est issue du rapport interne de gestion et est identique à celle présentée au management du Groupe.

ı Compte de résultat par activité

30 juin 2015
(en milliers d'euros)
Conteneurs
Maritimes
Constructions
Modulaires
Barges
Fluviales
Wagons de
Fret
Divers et
Non alloué
Élimination
s
TOTAL
Chiffre d'affaires locatif 53 168 35 126 7 507 15 786 6 228 (6 457) 111 359
Commissions 204 38 320 562
Ventes de matériels à des investisseurs 21 972 21 972
Ventes de matériels neufs à des clients 1 722 11 728 237 (2) 13 685
Ventes de matériels d'occasion à des clients 12 747 7 218 16 (21) 19 960
TOTAL -Ventes de matériels neufs et
d'occasion 36 441 19 150 38 573 (23) 56 179
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 89 609 54 276 7 545 16 359 6 228 (6 480) 167 538
Plus-values de cession 36 36
Produits des activités ordinaires 89 609 54 313 7 545 16 359 6 228 (6 480) 167 574
Coût d'achat des ventes de matériels à des
investisseurs (21 475) (21 475)
Coût d'achat des ventes de matériels neurs à
des clients (1 462) (10 739) (225) 32 (12 394)
Coût d'achat des ventes de matériels
d'occasion à des clients (11 385) (5 373) (14) (16 772)
TOTAL Coût des ventes (34 322) (16 112) (239) 32 (50 641)
Dépenses opérationnelles des activités (18 086) (28 689) (2 857) (5 764) 33 422 (54 941)
Frais généraux, centraux, commerciaux et
administratifs des activités (4 587) (4 605) (1 981) (3 596) (6 299) 6 026 (15 041)
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION
(EBITDAR)
32 614 4 906 2 707 6 760 (38) 46 950
Amortissements et pertes de valeur (1 410) (10 286) (1 926) (4 792) (250) (18 663)
RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ avant distribution
aux investisseurs 31 204 (5 380) 781 1 970 (288) 28 287
Distribution nette aux investisseurs (30 087) (488) (1 152) (31 727)
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 1 117 (5 868) 781 817 (288) (3 440)
Autres produits et charges opérationnels (1 472) (355) (469) (2 296)
RESULTAT OPERATIONNEL 1 117 (7 339) 426 349 (288) (5 736)
Résultat financier (7 470)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (13 206)
Impôt sur les bénéfices 621
RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES (12 585)
Résultat des activités abandonnées
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DE L'ENSEMBLE (12 585)
Dont Participations ne donnant pas le contrôle
(Intérêts minoritaires) 1 034
Dont Propriétaires de la société mère du
Groupe (11 551)
30 juin 2014* Conteneurs Constructions Barges Wagons de Divers et Non Éliminat
(en milliers d'euros) Maritimes Modulaires Fluviales Fret alloué ions TOTAL
Chiffre d'affaires locatif 42 851 32 880 7 823 17 298 5 813 (5 861) 100 805
Commissions 407 407
Ventes de matériels à des investisseurs 31 029 31 029
Ventes de matériels neuf à des clients 1 626 7 181 6 154 8 967
Ventes de matériels d'occasion à des clients 7 360 4 931 3 741 10 114 26 146
TOTAL Ventes de matériels neufs et d'occasion 40 015 12 112 3 747 10 675 66 549
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 82 866 44 992 11 570 27 973 5 813 (5 861) 167 354
Plus-values de cession 3 3
Produits des activités ordinaires 82 866 44 996 11 570 27 973 5 813 (5 861) 167 357
Coût d'achat des ventes de matériels à des
investisseurs
(30 267) (30 267)
Coût d'achat des ventes de matériels neufs à
des clients
(1 791) (7 043) (147) (8 981)
Coût d'achat des ventes de matériels
d'accasion à des clients
(6 529) (3 479) (2 520) (7 821) (20 349)
TOTAL Coût des ventes (38 587) (10 522) (2 520) (7 968) (59 597)
Dépenses opérationnelles des activités (12 779) (22 368) (3 927) (6 806) (39) 64 (45 855)
Frais généraux, centraux, commerciaux et
administratifs des activités
(4 348) (4 372) (2 019) (3 198) (5 709) 5 798 (13 849)
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION 27 153 7 734 3 103 10 001 65 48 056
(EBITDAR)
Amortissements et pertes de valeur (1 306) (9 697) (1 552) (4 591) (221) (17 366)
RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ avant distribution
aux investisseurs
25 847 (1 963) 1 551 5 411 (156) 30 690
Distribution nette aux investisseurs (24 572) (678) (1 046) (26 296)
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 1 274 (2 641) 1 551 4 365 (156) 4 394
Autres produits et charges opérationnels 39 39
RESULTAT OPERATIONNEL 1 274 (2 602) 1 551 4 365 (156) 4 433
Résultat financier (8 948)
Quote-part de résultat dans les entreprises
associées
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (4 515)
Impôt sur les bénéfices (135)
RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES (4 650)
Résultat des activités abandonnées
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DE L'ENSEMBLE (4 650)
Dont Participation ne donnant pas le contrôle
(Intérêts minoritaires)
(24)
Dont Propriétaire de la société mère du
Groupe
(4 674)
2014* Conteneurs Constructions Barges Wagons de
(en milliers d'euros) Maritimes Modulaires Fluviales Fret Corporate Éliminations TOTAL
Chiffre d'affaires locatif 90 379 66 344 15 364 34 250 11 586 (11 734) 206 189
Commissions 509 21 1 990 2 520
Vente de matériels à des investisseurs 105 957 105 957
Vente de matériels neufs à des clients 3 623 20 620 2 400 24 645
Vente de matériels d'occasion à des
clients 15 909 6 643 6 407 10 421 39 380
TOTAL -Ventes de matériels neuf et
d'occasion 125 489 27 263 6 409 10 821 169 982
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 215 868 94 116 21 794 47 061 11 586 (11 734) 378 691
Plus-values de cession 172 172
Produits des activités ordinaires 215 868 94 288 21 794 47 061 11 586 (11 734) 378 863
Coût d'achat des ventes de matériels à (103 422)
des investisseurs (103 422)
Coût d'achat des ventes de matériels (3 466) (18 263) (382) 6
neufs à des clients (22 105)
Coût d'achat des ventes de matériels (14 223) (4 784) (4 772) (8 057)
d'occasion à des clients (31 836)
Coût des ventes (121 111) (23 047) (4 772) (8 439) 6 (157 363)
Dépenses opérationnelles des activités (28 215) (49 411) (7 187) (13 505) 62 397 (97 859)
Frais généraux, centraux, commerciaux
et administratifs des activités (8 763) (9 052) (4 256) (6 579) (11 398) 11 331 (28 717)
MARGE BRUTE D'EXPLOITATION 57 778 12 778 5 579 18 538 251 94 923
(EBITDAR )
Amortissements et pertes de valeur (2 381) (21 047) (2 975) (9 280) (330) (36 013)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION PAR ACTIVITÉ 55 397 (8 269) 2 604 9 258 (79) 58 910
avant distribution aux investisseurs
Distribution nette aux investisseurs (51 416) (1 319) (2 211) (54 946)
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 3 981 (9 588) 2 604 7 047 (79) 3 964
Autres produits et charges opérationnels 134 134
Résultat opérationnel 3 981 (9 454) 2 604 7 047 (79) 4 098
Résultat financier (17 725)
Résultat des sociétés mises en
équivalence
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (13 627)
Impôt sur les bénéfices 423
RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES (13 204)
Résultat des activités abandonnées
RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DE L'ENSEMBLE (13 204)
Dont Participation ne donnant pas le 283
contrôle (Intérêts minoritaires)
Dont Propriétaires de la société mère du (12 921)
Groupe

note 3.1. BILAN PAR ACTIVITE

30 juin 2015 Conteneurs Constructions Barges Wagons de Non alloué TOTAL
(en milliers d'euros) Maritimes Modulaires Fluviales Fret
ACTIF
Goodwill 23 929 5 101 29 030
Immobilisations incorporelles nettes 145 218 13 647 95 1 118
Immobilisations corporelles nettes 43 404 208 860 56 934 201 315 1 095 511 608
Participation des entreprises associés 0
Actifs financiers à long terme 356 151 416 1 163 602 2 689
Autres actifs non courants 877 71 2 376 3 324
Impôts différés actifs 32 32
TOTAL actifs non courants 44 783 233 229 59 739 208 226 1 824 547 801
Stocks et en-cours 13 459 9 076 14 15 979 38 529
Clients et comptes rattachés 22 039 26 875 3 408 4 265 51 56 638
Autres actifs courants 4 813 10 534 1 108 1 786 1 865 20 105
Trésorerie et équivalents 39 768 39 768
TOTAL actifs courants 40 311 46 486 4 530 22 030 41 684 155 040
TOTAL DE L'ACTIF 702 841
PASSIF
Capital social 47 070 47 070
Capital hybride 50 161 50 161
Réserves 67 641 67 641
Résultat de l'exercice, part du groupe (11 551) (11 551)
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de
la société mère du Groupe 153 321 153 321
Participation ne donnant pas le contrôle (Intérêts
minoritaires) 900 19 907 20 807
Capitaux propres de l'ensemble 153 321 174 128
Emprunts et passifs financiers 264 423 264 423
Impôts différés passifs 9 068 9 068
Indemnités de départ en retraite et assimilés 31 138 8 89 266
Autres passifs long terme 4 225 4 225
TOTAL passifs non courants 31 4 363 8 273 580 277 982
Provisions 4 663 130 797
Emprunts et concours bancaires courants 140 150 140 150
Dettes fournisseurs 6 539 16 155 1 900 5 047 3 489 33 130
Autres passifs courants 42 507 21 448 810 4 699 7 191 76 655
TOTAL passifs courants 49 050 38 266 2 710 9 746 150 959 250 732
TOTAL DU PASSIF 702 841
Investissements incorporels & corporels de la
période 40 9 164 166 3 874 26 13 270
Effectif par activité 34 678 13 38 42 805
30 juin 2014* Conteneurs Constructions Barges Wagons de Non alloué TOTAL
(en milliers d'euros) Maritimes Modulaires Fluviales Fret
ACTIF
Goodwill 23 509 5 101 28 610
Immobilisations incorporelles nettes 152 92 19 578 185 1 026
Immobilisations corporelles nettes 36 556 218 305 53 074 203 162 1 285 512 382
Participation des entreprises associés
Actifs financiers à long terme 299 390 422 1 163 354 2 628
Autres actifs non courants 1 524 249 3 577 5 350
Impôts différés actifs 81 81
TOTAL actifs non courants 38 531 242 545 57 092 210 004 1 905 550 077
Stocks et en-cours 25 041 7 595 14 8 854 41 504
Clients et comptes rattachés 15 802 28 031 2 709 4 326 72 50 940
Autres actifs courants 4 441 8 020 3 235 2 242 1 177 19 115
Trésorerie et équivalents 105 294 105 294
TOTAL actifs courants 45 284 43 646 5 958 15 422 106 543 216 853
TOTAL DE L'ACTIF 766 930
PASSIF
Capital social 47 070 47 070
Capital hybride 50 161 50 161
Réserves 72 138 72 138
Résultat de l'exercice, part du groupe (4 674) (4 674)
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de
la société mère du Groupe
Participation ne donnant pas le contrôle (Intérêts
164 695 164 695
minoritaires) 2 764 25 099 27 863
Capitaux propres de l'ensemble 164 695 192 558
Emprunts et passifs financiers 321 898 321 898
Impôts différés passifs 10 401 10 401
Indemnités de départ en retraite et assimilés 16 147 11 215 389
Autres passifs long terme 2 831 2 831
TOTAL passifs non courants 16 2 978 11 332 514 335 519
Provisions 4 1 512 75 261 1 852
Emprunts et concours bancaires courants 144 676 144 676
Dettes fournisseurs 4 725 16 028 2 121 3 344 1 227 27 444
Autres passifs courants 35 815 16 892 1 834 1 689 8 652 64 881
TOTAL passifs courants 40 543 34 431 4 030 5 033 154 816 238 853
TOTAL DU PASSIF 766 930
Investissements incorporels & corporels de la
période 50 3 605 1 188 1 766 80 6 689
Effectif par activité 37 632 18 33 44 764
31 décembre 2014* Conteneurs Constructions Barges Wagons de
(en milliers d'euros) Maritimes Modulaires Fluviales Fret Non alloué TOTAL
ACTIF
Goodwill 23 624 5 101 28 725
Immobilisations incorporelles nettes 139 223 16 610 138 1 126
Immobilisations corporelles nettes 32 818 211 523 56 723 202 258 1 268 504 590
Actifs financiers à long terme
Participations dans les entreprises associées 330 191 423 1 163 600 2 706
Autres actifs non courants 1 309 158 2 255 1 088 4 810
Impôts différés actifs 50 50
TOTAL actifs non courants 34 596 235 719 59 418 209 132 3 143 542 007
Stocks et en-cours 19 738 8 673 14 8 323 36 749
Clients et comptes rattachés 20 355 24 331 2 515 3 476 39 50 717
Autres actifs courants 4 666 6 810 858 1 481 1 354 15 170
Trésorerie et équivalents 79 917 79 917
TOTAL actifs courants 44 759 39 815 3 388 13 280 81 310 182 553
Actifs destinés à être cédés
TOTAL DE L'ACTIF 724 560
PASSIF
Capital social 47 070 47 070
Capital hybride 50 161 50 161
Réserves 78 473 78 473
Résultat de l'exercice, part du groupe (12 921) (12 921)
Capitaux propres attribuables aux propriétaires
de la société mère du Groupe 162 783 162 784
Participation ne donnant pas le contrôle (Intérêts
minoritaires) 1 851 20 058 21 909
Capitaux propres de l'ensemble 162 783 184 693
Emprunts et dettes financières 313 191 313 191
Impôts différés passifs 9 911 9 911
Indemnités de départ en retraite et assimilés 31 138 8 89 266
Autres passifs long terme 1 508 1 508
TOTAL passifs non courants 31 1 645 8 323 191 324 876
Provisions 4 1 039 130 1 173
Emprunts et concours bancaires courants 125 915 125 915
Dettes fournisseurs 5 733 16 372 1 366 3 369 1 410 28 249
Autres passifs courants 33 884 16 328 1 381 2 993 5 069 59 655
TOTAL passifs courants 39 621 33 739 2 746 6 362 132 523 214 992
Passifs destinés à être cédés
TOTAL DU PASSIF 724 560
Investissements incorporels & corporels de la
période 2 911 10 466 2 934 5 537 247 22 095
Effectif par activité 30 676 14 34 42 796

note 3.2. INFORMATION GEOGRAPHIQUE

(en milliers d'euros) International Europe Amériques Afrique Asie TOTAL
06.2015
Chiffre d'affaires 89 577 68 236 7 092 2 633 167 538
Investissements incorporels et corporels 40 11 600 16 89 1 519 13 264
Actifs sectoriels non courants 44 756 440 011 44 505 16 353 2 143 547 768
06.2014
Chiffre d'affaires 82 865 65 389 16 596 2 504 167 354
Investissements incorporels et corporels 44 6039 578 27 6 688
Actifs sectoriels non courants 38 495 455 550 39 201 16 169 578 549 993
2014
Chiffre d'affaires 215 862 133 150 24 319 5 360 378 691
Investissements incorporels et corporels 2 904 17 756 1 305 131 22 095
Actifs sectoriels non courants 34 566 448 086 42 266 16 427 610 541 955

Les secteurs géographiques correspondent à l'implantation des sociétés du Groupe, à l'exception de l'activité Conteneurs Maritimes qui reflète la localisation des actifs par nature internationale (zone internationale).

NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

note 4. PRODUIT DES ACTIVITES ORDINAIRES

variation
Répartion par nature (en milliers d'euros) 06.2015 06.2014 2014/2015 2014
Chiffre d'affaires locatif 111 359 100 805 10,47% 206 189
Ventes de matériels neufs et d'occasion 56 179 66 549 -15,6% 172 502
TOTAL Chiffre d'affaires 167 538 167 354 0,1% 378 691
Plus-value de cession 36 3 1106,5% 172
TOTAL Produits des activités ordinaires 167 574 167 357 0,1% 378 863

Le chiffre d'affaires est relativement stable, mais baisse de 11 % à devise constante.

Le chiffre d'affaires locatif augmente de 10,47 % passant de 100,8 millions d'euros en juin 2014 à 111,4 millions en juin 2015. Cette augmentation s'explique principalement par le taux de change qui impacte positivement la division Conteneurs Maritimes. À devise constante, le chiffre d'affaires locatif du Groupe est stable à -0,18 %.

Le chiffre d'affaires vente de matériel diminue de 10,4 millions d'euros ou de -15,58 % passant de 66,5 millions d'euros en juin 2014 à 56,2 millions d'euros en juin 2015. À devise constante, le chiffre d'affaires vente du Groupe diminue de 27 %. Cette variation s'explique principalement par une baisse des ventes de conteneurs maritimes, de barges et de wagons compensée par une hausse des ventes de la division Constructions Modulaires.

note 5. CHARGES DE PERSONNEL

(en milliers d'euros) 06.2015 06.2014 2014
Charges de personnel (17 439) (15 673) (32 316)
Effectif 805 764 796

note 6. DISTRIBUTIONS NETTES AUX INVESTISSEURS

Les distributions nettes aux investisseurs se répartissent par activité comme suit :

Variation juin
(en milliers d'euros) 06.2015 06.2014 2014/2015 Variation (en %) 2014
Conteneurs Maritimes (30 087) (24 572) (5 515) 22,4% (51 416)
Constructions Modulaires (488) (678) 190 -28,1% (1 319)
Wagons de Fret (1 152) (1 046) (106) 10,2% (2 211)
TOTAL (31 727) (26 296) (5 431) 20,7% (54 946)

La distribution aux investisseurs augmente de 5,4 millions d'euros soit 20,7 %, passant de 26,3 millions d'euros au 30 juin 2014 à 31,7 millions d'euros au 30 juin 2015. Cette variation s'explique par le change. À taux de change constant la distribution aux investisseurs est stable.

note 7. AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS

Les autres charges et produits opérationnels présentent une charge de 2,3 millions d'euros liée aux frais du projet d'émission d'un emprunt obligataire qui n'a finalement pas été réalisé.

note 8. RESULTAT FINANCIER

Variation
(en milliers d'euros) 06.2015 06.2014 2014/2015 2014
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 112 98 14 205
Charge d'intérêts sur opérations de financement (7 550) (8 997) 1 447 (17 509)
Coût de l'endettement financier brut (7 550) (8 997) 1 447 (17 509)
Coût de l'endettement financier net (7 438) (8 899) 1 461 (17 304)
Gains et pertes liés à l'extinction des dettes 15 3 12 (80)
Produits et charges financiers d'actualisation (11) 49 (60) 179
Autres produits et charges financiers (36) (101) 65 (521)
Autres produits et charges financiers (32) (49) 17 (420)
RESULTAT FINANCIER (7 470) (8 948) 1 478 (17 725)

La charge nette financière a diminué de 1,5 million d'euros sur le premier semestre 2015 vs premier semestre 2014 soit -17 %, passant de -8,9 millions d'euros en juin 2014 à -7,5 millions d'euros en juin 2015. Cette baisse s'explique d'une part par une diminution de l'endettement net moyen sur le premier semestre 2015 soit 375,7 millions d'euros vs. 407,5 millions d'euros sur le premier semestre 2014, et d'autre part par la baisse du taux d'intérêt effectif moyen soit 3,75 % sur le 1er semestre 2015 contre 4,06 % au 1er semestre 2014.

note 9. IMPOTS SUR LES BENEFICES

La charge d'impôt comptabilisée en résultat s'analyse de la façon suivante :

06.2015 06.2014 2014
Exigible Différé TOTAL Exigible Différé TOTAL Exigible Différé TOTAL
(en milliers d'euros)
Europe (161) 782 621 (32) 155 123 (304) 378 74
Etats-Unis 5 286 291 (817) 386 (431) (7) 592 585
Autres (271) (20) (291) (213) 387 173 (889) 653 (236)
TOTAL (427) 1 049 621 (1 062) 927 (135) (1 199) 1 622 423

L'impôt sur les sociétés diminue de 0,7 million d'euros, passant d'une charge d'impôt de 0,1 million d'euros à un produit d'impôt de 0,6 million d'impôts au 30 juin 2015. Cette variation s'explique principalement par l'imposition de la cession de wagons aux États-Unis en juin 2014.

note 10. RESULTAT NET PAR ACTION

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net de la société par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation durant l'exercice. Les actions auto détenues par la société ne sont pas prises en compte du fait du nombre infime qu'elles représentent, (0,15 % du capital au 30 juin 2015).

Le résultat dilué par action est calculé en ajustant le nombre moyen pondéré d'actions en circulation afin de tenir compte de la conversion de tous les instruments de capitaux propres potentiellement dilutifs. La société ne possède qu'un seul type d'instruments de capitaux propres potentiellement dilutif au 30 juin 2015, à savoir des bons de souscription d'actions remboursables.

06.2015 06.2014 12.2014
Résultat net en euro (11 550 913) (4 673 358) (12 921 333)
Actions en circulation 5 883 773 5 883 773 5 883 773
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 5 883 773 5 883 773 5 883 773
Nombre potentiel d'actions
- BSAR exerçables/cessibles*
NOMBRE MOYEN PONDERE D'ACTIONS POUR LE RESULTAT DILUE PAR ACTION 5 883 773 5 883 773 5 883 773
RESULTAT NET PAR ACTION
- de base (1,96) (0,79) (2,20)
- dilué (1,96) (0,79) (2,20)

* Le cours moyen de bourse au 30 juin est inférieur au prix d'exercice des bons pouvant être exercés

NOTES RELATIVES AU BILAN

note 11. GOODWILL

La variation des goodwill est la suivante :

Ecart de
(en milliers d'euros) 06.2014 2014 Augmentation Diminution conversion Autres 06.2015
Barges Fluviales
Eurobulk Transport Maatschappij BV
CS de Jonge BV
Touax Rom SA (1)
Constructions Modulaires
Siko Containerhandel Gmbh 1 583 1 583 1 583
Touax Sro - Touax SK Sro 11 352 11 237 197 11 434
Touax Modular Buildings USA, Llc 1 1 1
Touax Maroc/Ramco Sarl 10 574 10 804 108 10 912
Wagons de Fret
SRF Railcar Leasing 547 547 547
Touax Rail Limited 4 554 4 554 4 554
TOTAL 28 610 28 725 305 29 030

note 12. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

note 12.1. REPARTITION PAR NATURE

06.2015 06.2014 2014
(en milliers d'euros) Val. brute Amt Val. nette Val. nette Val. nette
Terrains et constructions 12 643 (3 487) 9 156 9 461 9 127
Matériels 670 486 (177 325) 493 160 497 941 489 585
Autres immobilisations corporelles 14 159 (11 016) 3 144 3 756 3 332
Immobilisations corporelles en cours 6 147 6 147 1 224 2 545
TOTAL 703 435 (191 827) 511 608 512 382 504 590

note 12.2. ÉVOLUTION PAR NATURE DES VALEURS BRUTES

Variation de
(en milliers d'euros) 01.01.2015 Acquisition Cession conversion Reclassement 06.2015
Terrains et constructions 12 120 368 (7) 157 7 12 644
Matériels 655 997 8 506 (18 164) 8 097 16 050 670 486
Autres immobilisations corporelles 13 220 309 (105) 192 542 14 159
Immobilisations corporelles en cours 2 544 4 022 (19) (402) 6 146
TOTAL valeurs brutes 683 881 13 205 (18 277) 8 427 16 197 703 435

Les acquisitions nettes des cessions concernent la division Constructions Modulaires pour 1,2 million d'euros, la division Wagons de Fret pour 3,9 millions d'euros et la division Barges Fluviales pour 0,2 million d'euros. La division Conteneurs Maritimes a transféré 16 millions d'actifs du stock en immobilisation et diminué ses immobilisations de 10,3 millions d'euros.

note 13. INSTRUMENTS FINANCIERS

note 13.1. ACTIFS FINANCIERS

Le montant des actifs financiers à long terme au 30 juin 2015 est de 2,69 millions d'euros comparé à 2,71 millions d'euros au 31 décembre 2014. La variation n'est pas significative.

Le montant figurant au 31 décembre 2014 et au 30 juin 2015 est principalement constitué d'un prêt de 1,2 million d'euros à SRF1 et de dépôts de garantie pour le solde.

Les autres actifs non courants (3,3 millions d'euros en juin 2015 contre 4,8 millions d'euros à fin décembre 2014) comprennent essentiellement la partie à plus d'un an des contrats de location financement accordés aux clients au 30 juin 2015. Les instruments dérivés actifs étaient compris dans ce poste au 31 décembre 2014 pour 1,2 million d'euros.

note 13.2. PASSIFS FINANCIERS

Les passifs financiers non courants et courants correspondent aux « emprunts et dettes financières » et aux « emprunts et concours bancaires courants ».

ı Analyse par classe des passifs financiers

06.2015 06.2014 2014
Non Non Non
(en milliers d'euros) courant Courant TOTAL courant Courant TOTAL courant Courant TOTAL
Emprunt obligataire 21 806 484 22 291 21 760 489 22 249 21 542 114 21 656
Emprunts à moyen terme avec
recours 34 602 14 521 49 123 45 537 14 663 60 200 40 413 14 394 54 807
Engagements de location
financement avec recours 41 955 19 382 61 338 60 433 21 257 81 690 51 279 20 783 72 061
Crédits renouvelables avec recours
88 289 88 289 67 416 33 113 100 529 67 565 25 344 92 909
Dettes sans recours 166 060 9 381 175 441 126 752 57 316 184 067 132 392 55 863 188 255
Concours bancaires courants avec
recours 7 294 7 294 16 583 16 583 9 000 9 000
Instruments dérivés passif 797 797 1 256 1 256 418 418
TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS 264 423 140 150 404 573 321 898 144 676 466 575 313 191 125 915 439 106

Les dettes « sans recours » ne sont pas garanties par TOUAX SCA, la société-mère du Groupe. Elles concernent :

  • Les financements d'actifs, pour lesquels le service de la dette doit être assuré par les revenus générés par les actifs (tant par les revenus locatifs que par les produits de cession) ;
  • Les financements accordés à des filiales intégrées globalement bien que non détenues à 100 % par le Groupe.

ı Évolution de l'endettement

L'endettement financier net consolidé est le suivant :

(en milliers d'euros) 06.2015 06.2014 2014
Passifs financiers 404 573 466 575 439 106
Instruments dérivés actif 76 1 169
Valeurs mobilières de placement & autres titres 20 802 45 117 4 663
Disponibilités 18 966 60 177 75 254
Endettement financier net consolidé 364 806 361 205 358 020
Dette sans recours 175 441 184 067 188 255
Endettement financier excluant la dette sans recours 189 364 177 137 169 765

Au 30 juin 2015, l'ensemble des ratios financiers contractuels de TOUAX SCA existant sur certains emprunts bancaires à court et moyen terme est respecté.

note 14. STOCKS ET EN-COURS

Les stocks et en-cours enregistrent des matériels destinés à être vendus et des pièces détachées. Les matériels sont destinés principalement à la vente aux investisseurs dans le cadre de programmes de gestion.

06.2015 06.2014 2014
(en milliers d'euros) Val. brute dépreciation Val. nette Val. nette Val. nette
Matériels 27 625 (218) 27 407 31 084 26 686
Pièces détachées 11 122 11 122 10 420 10 063
TOTAL 38 747 (218) 38 529 41 504 36 749

note 15. AUTRES ACTIFS COURANTS

(en milliers d'euros) 06.2015 06.2014 2014
Cessions d'immobilisations 1 706 11
Charges constatées d'avance 6 254 4 051 4 615
Impôts & taxes 10 853 8 756 7 775
Autres 2 998 4 601 2 768
TOTAL 20 105 19 115 15 170

note 16. CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres sont détaillés dans le tableau de variation des capitaux propres.

TOUAX a procédé au versement d'un acompte sur dividende en janvier 2015 pour 2,9 millions d'euros.

Le détail des instruments financiers donnant accès au capital est synthétisé dans le tableau suivant :

2007
Nature des instruments Bons de souscription d'actions
remboursables
Date de l'assemblée 30/05/2005
Date du conseil de gérance 02/07/2007
Nombre total d'instruments financiers émis 1 427 328
Date d'attribution na
Date d'achat 08/03/2007
Nombre d'instruments financiers pouvant être exercés ou levés au 30/06/2015 par :
- Fabrice WALEWSKI
- Raphaël WALEWSKI
- Alexandre WALEWSKI
- 10 premiers salariés 83 260
- Autres (salariés / public) 1 103 887
Point de départ d'exercice des instruments 08/03/2007
Point de départ d'exercice des instruments bloqués 08/09/2009
Date d'expiration 08/03/2016
Prix d'émission 0,44 €
Prix de souscription ou d'achat (1) 32,91 €
Nombre d'instruments financiers souscrits 31 892
Nombre cumulé d'instruments financiers annulés ou caduques 208 145
Nombre d'instruments financiers restant à exercer au 30/06/2015 1 187 147
Capital potentiel en nombre d'actions 325 278 (2)

(1) Le prix d'exercice correspond à 115 % du cours de bourse de clôture au moment de l'opération

(2) 4 BSAR donnent droit à 1,096 action

ı Augmentation de capital

Le tableau des délégations au Conseil de Gérance se présente comme suit :

utilisation
date de pendant le 1er montant total
description des autorisations l'autorisation date d'échéance plafonds autorisés semestre 2015 utilisé
montant nominal
maximum des
Augmenter le capital social par
l'émission d'actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital
de la société avec maintien du droit
Assemblée Générale
Mixte du 11 juin
2013 (16ème
résolution)
11 juin 2015 augmentations de
capital susceptibles
d'être réalisées
immédiatement et/ou à
terme :
non utilisée néant
préférentiel de souscription 20 millions d'euros (1)
Augmenter le capital social par
l'émission d'actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital
de la société avec suppression du
droit préférentiel de souscription par
offre au public mais avec délai de
priorité
Assemblée Générale
Mixte du 11 juin
2013 (17ème
résolution)
11 juin 2015 montant nominal
maximum des
augmentations de
capital susceptibles
d'être réalisées
immédiatement et/ou à
terme :
20 millions d'euros (1)
non utilisée néant
(1) Le plafond de 20 millions d'euros est le montant maximum autorisé pour l'ensemble des augmentations de capital en valeur nominale.
Augmenter le capital social par
l'émission d'actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital
de la société avec maintien du droit
préférentiel de souscription
Assemblée Générale
Mixte du 11 juin
2015 (14ème
résolution)
11 août 2017 montant nominal
maximum des
augmentations de
capital susceptibles
d'être réalisées
immédiatement et/ou à
terme :
20 millions d'euros (2)
non utilisée néant
Augmenter le capital social par
l'émission d'actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital
de la société avec suppression du
droit préférentiel de souscription par
offre au public mais avec délai de
priorité
Assemblée Générale
Mixte du 11 juin
2015 (15ème
résolution)
11 août 2017 montant nominal
maximum des
augmentations de
capital susceptibles
d'être réalisées
immédiatement et/ou à
terme :
20 millions d'euros (2)
non utilisée néant

(2) Le plafond de 20 millions d'euros est le montant maximum autorisé pour l'ensemble des augmentations de capital en valeur nominale.

utilisation
description des autorisations date de pendant le 1er montant total
émission de bons de souscription
d'actions (BSA), bons de
souscription et/ou d'acquisition
d'actions nouvelles et/ou
existantes (BSAANE) et/ou des bons
de souscription et/ou
d'acquisition d'actions nouvelles
l'autorisation
Assemblée
Générale Mixte du
11 juin 2014
(15ème résolution)
date d'échéance
11 juin 2015
plafonds autorisés
montant nominal
maximum des
augmentations de
capital
susceptibles d'être
semestre 2015
non utilisée
utilisé
néant
et/ou existantes remboursables
(BSAAR) avec suppression du droit
préférentiel de souscription au
profit d'une catégorie de
personnes
Assemblée
Générale Mixte du
11 juin 2015
(17ème résolution)
11 décembre 2016 réalisées
immédiatement
et/ou à terme :
960 000 euros
Augmenter le capital social par
émission de bons de souscription
d'actions (BSA), bons de
souscription et/ou d'acquisition
d'actions nouvelles et/ou
existantes (BSAANE) et/ou des bons
de souscription et/ou
d'acquisition d'actions nouvelles
et/ou existantes remboursables
Assemblée
Générale Mixte du
11 juin 2014
(16ème résolution)
11 juin 2015 montant nominal
maximum des
augmentations de
capital
susceptibles d'être
réalisées
immédiatement
non utilisée néant
(BSAAR) avec suppression du droit
préférentiel de souscription au
profit de l'associé commandité
Société Holding de Gestion et de
Participation
Assemblée
Générale Mixte du
11 juin 2015
(18ème résolution)
11 décembre 2016 et/ou à terme :
320 000 euros
Augmenter le capital social par
émission de bons de souscription
d'actions (BSA), bons de
souscription et/ou d'acquisition
d'actions nouvelles et/ou
Assemblée
Générale Mixte du
11 juin 2014
(17ème résolution)
11 juin 2015 montant nominal
maximum des
augmentations de
capital
susceptibles d'être
non utilisée au néant
existantes (BSAANE) et/ou des bons
de souscription et/ou
d'acquisition d'actions nouvelles
et/ou existantes remboursables
(BSAAR) avec suppression du droit
Assemblée
Générale Mixte du
11 juin 2015
(18ème résolution)
11 décembre 2016 réalisées
immédiatement
et/ou à terme :
320 000 euros
30 juin 2015

ı Gestion du capital

Dans le cadre de la gestion de ses capitaux propres, le Groupe a pour objectif de maximiser la valeur de la société en optimisant une structure de capital destinée à minimiser son coût et servir un rendement régulier aux actionnaires.

Le Groupe gère la structure de ses financements en gérant le mix capitaux propres – dettes au regard de l'évolution des conditions économiques, de ses objectifs et de la gestion de ses risques. Il évalue ses besoins en fonds de roulement ainsi que le rendement attendu de ses investissements de manière à optimiser ses besoins de financement. En fonction de la croissance de ses marchés et de l'espérance de rentabilité des actifs gérés, le Groupe choisit d'émettre des actions nouvelles ou de vendre des actifs pour diminuer ses dettes.

Le Groupe gère son mix Capitaux propres – dettes avec le ratio d'endettement comme indicateur. Ce ratio correspond à l'endettement net avec et sans recours divisé par les capitaux propres. Les ratios d'endettement sont les suivants :

06.2015 06.2014 2014
Endettement net avec recours (m€) 189,4 177,1 169,8
Capitaux propres (m€) 174,1 192,5 184,7
Ratio d'endettement (excluant la dette sans recours limitée à 40% de la dette brute) 1,17 0,92 0,99
Ratio endettement total 2,10 1,88 1,94

ı Dettes hybrides

Le Groupe a réalisé deux émissions de Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) en 2013 et une nouvelle émission en 2014 formant une souche unique pour 50,8 millions d'euros. Le Groupe disposera de la faculté de les rembourser au pair à compter d'août 2019. Ils donneront droit à coupon annuel à taux fixe de 7,95 % durant les 6 premières années. Le paiement du coupon est notamment dépendant du paiement de dividende par la société mère. En normes IFRS, ces titres sont comptabilisés en capitaux propres. Cet instrument financier permet d'optimiser la structure du bilan lorsqu'on considère la durée de vie des actifs du Groupe et de ses besoins de financement de sa croissance.

Dette hybride Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 TOTAL
Prix d'émission 20 525 12 250 18 025 50 800
Frais -481 -156 -2 -639
Dette hybride net des frais d'émission 20 044 12 094 18 023 50 161
Coupons reçus 301 1 158 1 460
TOTAL 20 044 12 395 19 182 51 621

Le deuxième paiement du coupon aura lieu en août 2015 pour un montant de 4 millions d'euros. Ce coupon a été constaté dans les comptes du Groupe du 30 juin 2015 avec un traitement similaire à la distribution de dividende.

note 17. PROVISIONS

(en milliers d'euros) 06.2014 2014 Reprises
Dotations
utilisées
Reclassement Variation de
change
06.2015
Provision pour litiges 1 707 1 160 (365) 2 797
Provisions pour risques et charges 145 14 (14)
TOTAL 1 852 1 173 (379) 2 797

note 18. AUTRES PASSIFS COURANTS

(en milliers d'euros) 06.2015 06.2014 2014
Dettes sur immobilisations 12 557 9 341 3 359
Dettes fiscales et sociales 15 043 14 011 12 241
Dettes d'exploitation 33 663 25 900 30 694
Autres passifs courants 9 499 9 197 7 535
Produits constatés d'avance 5 893 6 433 5 826
TOTAL 76 655 64 881 59 655

Les dettes d'exploitation enregistrent principalement les revenus dus aux investisseurs des activités Conteneurs Maritimes, Wagons de Fret et Constructions Modulaires (25,5 millions d'euros au 30 juin 2015).

note 19. ENGAGEMENTS HORS BILAN

note 19.1. CONTRATS DE LOCATION SIMPLE NON CAPITALISES

(en milliers d'euros) Total à - d'un an de 1 à 5 ans à + de 5 ans
Location simple avec recours 26 941 5 731 18 319 2 890
dont Immobilier (bureaux) 17 785 3 950 10 945 2 890
Location simple sans recours contre le Groupe 39 100 19 249 19 851 -
dont Conteneurs Maritimes 38 740 19 015 19 725 -
dont Wagons de Fret 360 235 125 -
TOTAL 66 041 24 981 38 170 2 890

Sans recours contre le Groupe : l'obligation faite au Groupe de verser les loyers aux établissements financiers est suspendue lorsque les clients sous-locataires ne respectent pas leurs propres obligations contractuelles de paiement.

note 19.2. AUTRES ENGAGEMENTS

ı Garanties bancaires émises pour le compte du Groupe au 30 juin 2015

(en milliers d'euros) Montant Échéance maximum
Garanties bancaires 3 615
Constructions Modulaires 3 485 2019
Wagons de Fret 130 Indéterminée
Barges Fluviales

ı Commandes fermes de matériels

Les commandes et investissements fermes au 30 juin 2015 s'élèvent à 32,3 millions d'euros qui se décomposent en 26,9 millions d'euros de wagons de fret et 5,3 millions d'euros de conteneurs maritimes.

ı Sûretés réelles données

En garantie des concours financiers accordés pour le financement des actifs du Groupe en propriété (hors crédit-bail) ou des actifs en gestion, TOUAX SCA et ses filiales ont donné les sûretés suivantes :

30 juin 2015
(en milliers d'euros) Année d'origine Échéance Actif nanti
(valeur brute)
Total du poste
du bilan (valeur
brute)
%
Hypothèques (barges fluviales) 25 042 78 836 31,8%
2012 2019 5 094
2012 2020 9 974
2013 2020 9 974
Nantissement d'actifs corporels 302 236 648 228 46,6%
Constructions Modulaires 326 267
2005 2016 5 881
2011 2016 2 752
2010 2017 3 000
2011 2020 7 246
2012 2020 3 753
Conteneurs Maritimes 60 805
2012 2015 55 819
2008 2016 4 469
Wagons de Fret 261 156
2010 2014 62 357
2006 2016 14 530
2008 2018 34 269
2011 2021 16 343
2012 2015 91 817
Nantissement d'actifs financiers (Dépôts donnés en garanties)

Constructions Modulaires

Conteneurs Maritimes
TOTAL 327 278 727 064 45,0%

La levée des sûretés réelles données (hypothèques, nantissements et autres garanties) est conditionnée au remboursement des concours financiers accordés. Aucune autre condition particulière n'est à noter.

ı Cautions

Les cautions sont données par la société mère en contrepartie des concours bancaires utilisés par les filiales.

à moins d'un de 1 à 5 ans à plus d'un an TOTAL
(en milliers d'euros) an
Garanties données aux banques en contrepartie des concours bancaires utilisés
par les filiales 37 841 145 912 101 316 285 069

Les encours restant dus correspondant à ces engagements étaient de 124 801 milliers d'euros au 30/06/2015.

note 20. ÉVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

TOUAX SCA a lancé le 2 juillet 2015 une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) à échéance 10 juillet 2020 (les « Obligations ») d'un montant nominal initial d'environ 20 millions d'euros. L'émission ayant été sursouscrite, le montant nominal de celle-ci a été porté à environ 23 millions d'euros suite à l'exercice en totalité de la clause d'extension par la Société en accord avec les Coordinateurs Globaux et Chefs de File Associés.

L'émission des Obligations a pour objectif l'extension de la maturité moyenne de la dette du Groupe. Le produit net de l'émission sera affecté à hauteur d'environ 10 millions d'euros au refinancement partiel du Contrat de Crédit Revolver et du Contrat de Crédit Bank of China, le solde étant affecté à l'amortissement progressif de la part court terme des autres dettes opérationnelles du Groupe, tels que principalement les crédits-bails (ces derniers représentant environ 20,3 millions d'euros au 30 avril 2015).

Cette opération marque la volonté du Groupe de réaliser à la fois des financements d'actifs et des financements corporate au niveau de la holding TOUAX SCA dans un but de diversification et d'optimisation.

Cette opération de refinancement combinée au financement de 55 millions d'euros de wagons de fret (communiqué de presse du 29 juin 2015), présente un coût moyen de financement de 3,5 %, en ligne avec le coût moyen de la dette du Groupe au 31 décembre 2014.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 18,00 euros, faisant apparaître une prime d'émission de 25 % par rapport au cours de référence de l'action TOUAX sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (« Euronext Paris »). Après l'exercice en totalité de la clause d'extension, le montant de l'émission a été porté à 22 999 986 euros, représenté par 1 277 777 Obligations.

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 6 %, payable semestriellement à terme échu le 10 juillet et le 10 janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 10 janvier 2016.

Les Obligations ont été émises au pair le 10 juillet 2015, date prévue de règlement-livraison des Obligations, et seront remboursées au pair le 10 juillet 2020 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

Les porteurs d'Obligations bénéficieront d'un droit à l'attribution d'actions qu'ils pourront exercer à tout moment à compter du 10 juillet 2015 et jusqu'au dix-huitième jour de bourse (exclu) précédant la date d'amortissement normal prévue le 10 juillet 2020.

En cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions, les porteurs d'Obligations recevront au choix de la Société un montant en numéraire et, le cas échéant, des actions TOUAX nouvelles et/ou existantes. La Société disposera également de la faculté de remettre uniquement des actions TOUAX nouvelles et/ou existantes.

Le nombre d'actions remis, le cas échéant, aux porteurs sera notamment fonction du ratio de conversion des Obligations. Initialement d'une action pour une Obligation, ce ratio pourra être ajusté dans certains cas usuels pour ce type de titres financiers. Le ratio de conversion sera notamment ajusté en cas de distribution de dividendes par la Société entre la date d'émission et la date d'amortissement normal.

Par ailleurs, tout porteur d'Obligations pourra demander, à son gré, le remboursement anticipé des Obligations le 1er août 2019, au pair majoré des intérêts courus depuis la dernière date de paiement d'intérêts.

Une demande d'admission aux négociations des Obligations sur Euronext Paris a été effectuée. L'admission aux négociations des Obligations a été réalisée le 10 juillet 2015.

Dans le cadre de cette émission, la Société a consenti aux banques un engagement d'abstention de 90 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Cette émission a été dirigée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que Coordinateurs Globaux, Chefs de File Associés et Teneurs de Livre et par Octo Finances en tant que Coordinateur Global, Chef de File Associé et Co-Teneur de Livre.

3. ATTESTATION DES RESPONSABLES DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

« Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes semestriels consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Le 31 août 2015

Fabrice et Raphaël Walewski

Gérants

4. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société TOUAX, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2015, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil de gérance. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I- Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 –norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II- Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Paris et Neuilly-sur-Seine, le 31 août 2015

Les Commissaires aux Comptes

LNA Brigitte GUILLEBERT Deloitte & Associés Jean-François VIAT

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