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Encres DUBUIT

Annual Report Oct 26, 2015

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Annual Report

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R A P P O R T F I N A N C I E R A N N U E L

2 0 1 3 / 2 0 1 4

1. Rapport du Directoire à l'assemblée générale du 27 Novembre 2015 4
1.1. Préambule relatif à l'évolution de la situation au Brésil 4
1.2. Synthèse des résultats 2014 4
1.3. Chiffre d'affaires consolidé 5
1.4. Résultats 6
1.5. Le bilan consolidé 7
1.6. Evénements récents et perspectives 9
1.7. Les résultats 17
1.8. Le capital de la société 17
1.9. Les mandataires au 30 septembre 2014 29
1.10. Les commissaires aux comptes 33
1.11. Proposition de mise en harmonie des statuts (dix-huitième résolution) 33
1.12. Les conventions réglementées 34
1.13. Conclusion 34
2. Assemblée Générale du 27 novembre 2015 45
2.1. Observations du Conseil de Surveillance sur l'exercice clos au 30 septembre 2014 45
2.2. Rapport du Président du Conseil de surveillance 46
2.3. Rapport des commissaires aux comptes sur le Rapport du Président du Conseil de Surveillance 57
2.4. Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 27 novembre 2015 59
2.5. Projets de résolutions soumis à l'Assemblée Générale Mixte du 27 Novembre 2015 60
3. Les comptes consolidés 73
3.1. Comptes de résultat consolidés comparés 73
3.2. Bilans consolidés comparés 74
3.3. Tableaux de flux de trésorerie 76
3.4. Tableau de variation des capitaux propres 77
3.5. Etats consolidés du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
78
3.6.
Notes annexes aux comptes consolidés 79
4. Comptes d'ENCRES DUBUIT Sa 112
4.1. Les états financiers 112
5. Gouvernement d'entreprises et informations complémentaires139
5.1. Renseignements à caractère général concernant la société 139
5.2. Droits et obligations des actionnaires 139
5.3. Directoire et Conseil de Surveillance 141
5.4. Renseignements concernant le capital 144
5.5. Organe de contrôle 147
5.6. Evolution du titre ENCRES DUBUIT 148
5.7. Politique de rémunération des salariés 148
5.8. Descriptif du programme de rachat d'Actions 149
6. Rapports et attestations 151
6.1. Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 151
6.2. Rapport sur les comptes consolidés 153
6.3. Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés 155
6.4. Attestation du Responsable du rapport financier annuel 157

1. Rapport du Directoire à l'assemblée générale du 27 Novembre 2015

Chers Actionnaires,

Nous vous avons conviés , conformément à la loi et aux statuts de notre Société, pour vous donner connaissance du rapport que nous avons établi sur la marche des affaires de notre Société et de notre Groupe pendant l'exercice social clos le 30 septembre 2014.

Les convocations à la présente Assemblée ont été régulièrement effectuées.

Les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été adressés ou ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

Ces documents ont été transmis au Comité d'Entreprise.

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014 ont été établis suivant les mêmes modes de présentation et les mêmes modes d'évaluation que l'exercice précédent. Les règles et méthodes comptables sont présentées au point 3 de l'annexe des comptes consolidés et au point 2.2 de l'annexe des comptes sociaux.

1.1. Préambule relatif à l'évolution de la situation au Brésil

Les difficultés que nous avons rencontrées ces dernières années, quant à l'obtention des informations financières fiables et pertinentes sur la situation et sur les perspectives de notre filiale brésilienne nous ont amené à initier une procédure judiciaire aux fins de nomination d'un administrateur judiciaire avec pour mission principale de procéder à un audit de la situation économique et financière réelle de la société DUBUIT PAINT (annonce des communiqués de presse des 24 janvier 2014, 25 mars 2014 et 4 juillet 2014).

Cette action judiciaire a retardé la publication de nos comptes et du rapport financier ainsi que la tenue de l'assemblée générale statuant sur les comptes clos au 30 septembre 2013.

Dans le rapport financier annuel 2012 / 2013, le Groupe a annoncé la conclusion d'un protocole permettant à la société Encres Dubuit Sa de céder sa participation dans le capital de la société Dubuit Paint. Cette transaction a été définitivement homologuée par décision du juge en date du 14 octobre 2014. La cession a été rendue effective au 31 décembre 2013 moyennant la réalisation de formalités de nature administrative et procédurale. Le juge a accordé aux associés minoritaires un délai de 12 mois pour réaliser l'ensemble des formalités, soit au 14 octobre 2015.

La complexité du dossier brésilien, la lenteur des procédures nous ont contraint à prendre du retard dans la publication de nos comptes consolidés 2013 / 2014, notre rapport financier annuel ainsi que la tenue de l'assemblée générale statuant sur les comptes clos au 30 septembre 2014.

L'ensemble de ces points est repris en détail dans le paragraphe Evènements récents et perspectives.

1.2. Synthèse des résultats 2014

Le chiffre d'affaires du Groupe, au 30 septembre 2014, atteint 18,95 millions d'euros contre 19,85 millions d'euros au 30 septembre 2013 à périmètre constant c'est-à-dire retraité de l'activité des filiales brésiliennes pour 11,819 M€.

Le résultat opérationnel affiche un profit de 428 mille euros contre une perte de 919 mille euros en 2013.

Le résultat courant, après prise en compte du résultat financier, s'établit à 402 mille euros contre moins 1,893 millions d'euros en 2013.

L'exercice clos le 30 septembre 2014, se traduit par un profit net de 447 mille euros contre un déficit net de 4,142 millions d'euros au 30 septembre 2013.

Le profit net de l'ensemble consolidé se répartit comme suit :

  • Part du Groupe : + 462 mille euros
  • Part des minoritaires : 15 mille euros.

1.3. Chiffre d'affaires consolidé

A / L'activité de l'ensemble du Groupe au cours de l'exercice écoulé

Le Groupe dont nous décrivons l'activité comprend les sociétés Encres DUBUIT SA, SCREEN MESH, TINTAS DUBUIT, DUBUIT Canada, QUEBEC INC, Encres DUBUIT SHANGHAI, DUBUIT BENELUX, PUBLIVENOR, ALL INKS, DUBUIT Shanghai Co et DUBUIT OF AMERICA.

A données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, le chiffre d'affaires du Groupe Encres Dubuit s'inscrit en repli de 3,67% par rapport à l'exercice précédent.

A données publiées, le chiffre d'affaires du Groupe, au 30 septembre 2014 s'élève à 18,949 millions d'euros en baisse de 4,5 % par rapport à l'exercice précédent.

En M€ Au
30/09/2014
En %
CA
Au
30/09/2013*
En %
CA
Var° Au 30/09/2013
Amérique du Sud 0,022 0,1% 0,0% 11,819
France 6,796 35,9% 7,000 35,3% -2,9% 7,000
Europe hors France 5,734 30,3% 5,895 29,7% -2,7% 5,895
Asie 5,090 26,9% 5,280 26,6% -3,6% 5,280
Amérique du Nord 1,019 5,4% 1,426 7,2% -28,6% 1,426
Afrique / Moyen-Orient 0,288 1,5% 0,248 1,2% 16,1% 0,248
CA TOTAL 18,949 19,849 -4,5% 31,668

Chiffre d'affaires par zones géographiques

*Données retraitées de l'activité des filiales brésiliennes Dubuit Paint et Dubuit Digital

La France (35,86 % du CA), affiche un léger repli de 2,9 % par rapport à la période précédente. Les positions fortes détenues par Encres DUBUIT auprès de ses grands comptes historiques lui ont permis de résister sur la période.

En Europe (30,26 % du CA), la zone s'affiche en baisse de 2,7 % par rapport à la période précédente du fait d'une baisse du chiffre d'affaires de la filiale espagnole. L'activité dans les autres pays d'Europe est stable par rapport à la période précédente.

En Asie, (26,86% du CA), le chiffre d'affaires diminue de 3,6 % sur la période. La baisse est due à un ralentissement de l'activité en Inde et en Chine.

En Amérique du nord, (4,3% du CA), la zone est en baisse de plus de 28 %. Cette baisse s'explique par :

  • un effet de base défavorable ; sur la période précédente, l'activité de la filiale américaine bénéficiait de la vente d'équipement de sérigraphie.
  • une évolution défavorable des parités euro / dollar et euro / dollar canadien ; à taux de change constant l'activité ressort en baisse de 24 % par rapport à N-1.

Afrique Moyen Orient (2,72 % du CA), l'activité sur ces zones est en légère progression.

Afin d'assurer sa croissance sur les années futures, le Groupe concentre ses efforts d'une part sur la poursuite du bon dynamisme observé sur l'exercice dans ses filiales hors zones euro et d'autre part sur la réorganisation commerciale du Groupe afin de créer une nouvelle dynamique.

1.4. Résultats

Résultat opérationnel du Groupe

En milliers d'euros 2 014 % CA
2013
2 013 % CA
2012
2 012 % CA
2011
Chiffre d'affaires 18 949 100,0% 31 668 100,0% 33 350 100,0%
Couts des biens et services vendus -7 283 -38,4% -13 236 -41,8% -14 475 -43,4%
Marge brute 11 666 61,6% 18 432 58,2% 18 875 56,6%
Charges externes -4 088 -21,6% -7 444 -23,5% -7 850 -23,5%
Charges de personnel -6 345 -33,5% -9 399 -29,7% -10 038 -30,1%
Impôts et taxes -422 -2,2% -610 -1,9% -547 -1,6%
Dotations aux amortissements et aux
provisions
-612 -3,2% -1 585 -5,0% -424 -1,3%
Autres produits et charges 45 0,2% 150 0,5% 90 0,3%
Résultat opérationnel courant 244 1,3% -456 -1,4% 106 0,3%
Autres produits et charges non courants 184 1,0% -70 -0,2% -332 -1,0%
Perte de valeur de goodwills 0 0,0% -393 -1,2% -410 -1,2%
Resultat opérationnel 428 2,3% -919 -2,9% -636 -1,9%

Marge commerciale

Malgré la maturité du marché de la sérigraphie, et la pression sur les prix de ventes, le Groupe parvient à renforcer sa marge brute. Pour la période elle s'élève à 11,666 millions d'euros (61,6 % du Chiffre d'affaires) contre 18,432 millions d'euros (58,20% du Chiffre d'affaires) au cours de l'exercice précédent. L'amélioration du taux de marge est liée à l'évolution du mix produit au profit de l'activité Encres et notamment sur l'activité « marquage industriel ».

Le résultat opérationnel

L'amélioration de la marge brute (+ 3 point) ainsi que l'encadrement de la structure de coûts permet au Groupe d'afficher sur l'exercice un profit opérationnel de 428 mille euros contre une perte de 919 mille euros sur l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel courant du Groupe affiche un profit de 244 mille euros contre une perte de 456 mille euros au 30 septembre 2013.

  • La ligne « autres produits et charges » de 184 K€ (profit) correspond à une indemnisation à percevoir suite à un litige lié à des travaux de protection incendie et à la condamnation par le tribunal du prestataire ainsi qu'aux frais d'avocat liés à l'action judiciaire menée contre les associés minoritaires brésiliens (se reporter à la note 4.2 des comptes consolidés).

Résultat net consolidé

En milliers d'euros 2014 2013 2012
Résultat opérationnel 428 -919 -636
Cout de l'endettement financier net -46 -408 -362
Autres produits et charges financières 20 -566 -180
Gains ou pertes sur activités abandonnées 46
Impôts 45 -2249 -329
Résultat net 447 -4142 -1461
Résultat net part de Groupe 462 -3174 -1145
Intérêts des minoritaires -15 -968 -317

Le coût de l'endettement financier net passe de moins 408 mille euros en 2013 à moins 46 mille euros.

L'amélioration du coût de l'endettement financier est directement liée au traitement des filiales brésiliennes comme des actifs destinés à la vente.

La variation de la ligne « autres produits et charges financières » est liée aux variations de change constatées dans les comptes des filiales brésiliennes et américaines en 2013.

Ainsi, le résultat net ressort à plus 447 mille euros contre moins 4,142 millions d'euros sur l'exercice précédent.

1.5. Le bilan consolidé

Les capitaux propres

Au 30 septembre 2014, les capitaux propres de l'ensemble consolidé s'élèvent à 17,3 millions d'euros contre 16,6 millions d'euros en 2013. La variation des capitaux propres qui s'élève à moins 637 mille euros est justifiée par :

  • le résultat net part de Groupe de l'exercice plus 462 mille euros et le résultat part des minoritaires moins 15 mille euros,
  • la hausse des écarts de conversion de 159 mille euros,

Les principaux investissements au cours des trois derniers exercices

Au 30 septembre 2014, le montant des investissements corporels du Groupe s'élève à 89 mille euros. Les investissements sont composés principalement par des achats de matériel industriel sur la filiale Chinoise et Mitry.

Le détail des investissements est repris dans la note 5.3 du présent rapport.

En 2013 : le montant des investissements corporels du Groupe s'élèvait à 374 mille euros. Les investissements étaient composés principalement par des achats de matériel industriel sur la filiale chinoise.

En 2012 : le montant des investissements corporels du Groupe s'élevait à 963 mille euros. Il s'agissait principalement de travaux d'agencement du site de production chinois ( la nouvelle usine ayant été réceptionnée au cours du mois de novembre 2011) et d'investissements en matériel industriel.

L'endettement financier net

L'endettement financier brut s'élève à 0,9 millions d'euros contre 3,2 millions d'euros sur la période précédente, en raison de la sortie des dettes brésiliennes.

La trésorerie s'élève à 3,9 millions d'euros contre 3,5 millions d'euros sur l'exercice précédent.

L'analyse de la ressource nette de trésorerie est reprise dans la note 5.11 de l'annexe comptes consolidés.

Provisions pour autres passifs

Le bilan au 30 septembre 2014 fait ressortir un montant total de provisions pour autres passifs de 769 mille euros (dont 751 mille euros pour la part à long terme), à comparer aux 1,260 millions d'euros (dont 1,224 millions d'euros pour la part à long terme) à la clôture de l'exercice précédent.

La part long terme des provisions intègre une provision pour impôt à hauteur de 126 mille euros (156 mille euros en 2013), une provision pour litiges fiscaux et sociaux de 386 mille euros (contre 879 mille euros en 2013).

Les provisions pour retraites et engagements assimilés s'élèvent à 257 mille euros à la clôture de l'exercice. Le calcul de la provision est détaillé dans la note 5.10.1 des notes annexes aux comptes consolidés. Les autres provisions pour autres passifs concernent les provisions pour garantie clients (18 mille euros).

Flux de trésorerie et endettement au 30 septembre 2014 comparés au 30 septembre 2013

Les flux nets de trésorerie opérationnels au 30 septembre 2014 sont de 1,115 millions d'euros (dont plus 806 mille euros liées à la marge brute d'autofinancement). L'amélioration des flux nets de trésorerie est liée au profit généré par l'activité du Groupe sur la période.

Les opérations d'investissements occasionnent une utilisation de trésorerie nette de 160 mille euros (dont 89 K€ en immobilisations corporelles et une variation de périmètre liée au traitement des filiales brésiliennes en tant qu'activité destinée à être cédée moins 113 K€) à comparer à 198 mille euros en 2013 (dont 379 K€ en immobilisation incorporelles et corporelles 4 K€ en immobilisations financières).

Les flux de trésorerie liés aux financements sont de moins 549 mille euros contre plus 129 mille euros en 2013. La variation des dettes financières est de moins 548 mille euros (dont 59 mille euros d'emprunts contractés sur l'exercice et 607 mille euros de remboursement).

La trésorerie du groupe à la clôture de l'exercice de 2014 s'élève à 3,9 millions d'euros contre 3,5 millions d'euros en 2013.

L'endettement financier net (soldes des banques, de la trésorerie et équivalents de trésorerie diminués des soldes des dettes financières, passifs financiers nets courants, crédit à court terme) est positif et s'établit à plus 3 millions d'euros à la fin de l'exercice contre plus 368 mille euros au 30 septembre 2013.

Engagements

Le tableau qui suit résume les principaux engagements :

En milliers d'euros 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
Contrats de locations 70 45 74
Avals, cautions et garanties donnés 859 859 859
Garantie « Hold Cover » 200 200 200
Autres engagements 8 8 8
Engagements
irrévocables
d'achats
d'actifs
TOTAL 1 137 1 112 1 141

Les contrats de location simple en-cours engagent le Groupe à régler les loyers futurs minimum de 70 mille euros (somme non actualisée conformément à la réglementation).

Les notes explicatives relatives à ces engagements figurent au point 8.1 « Engagements » des notes annexes aux comptes consolidés.

1.6. Evénements récents et perspectives

-Evènements postérieurs à la clôture

Brésil

a) Historique des faits

Dans un communiqué daté du 24 janvier 2014, le Groupe ENCRES DUBUIT annonçait un retard dans la publication des comptes relatifs à l'exercice clos au 30 septembre 2013, en raison de circonstances liées à sa participation dans la société DUBUIT PAINT, société de droit brésilien, et plus particulièrement en raison des difficultés à obtenir des informations fiables et pertinentes sur la situation et sur les perspectives de cette société. Compte tenu de cette situation, le Groupe ENCRES DUBUIT annonçait, par le même communiqué :

  • Qu'une procédure judiciaire aux fins de nomination d'un administrateur judiciaire avait été initiée à l'encontre des dirigeants et associés locaux, nomination décidée par le Tribunal de commerce de Pindamonhangaba (province de l'État de São Paulo) le 19 décembre 2013 avec pour mission principale de procéder à un audit de la situation économique et financière réelle de la société DUBUIT PAINT, et
  • Que l'Assemblée Générale Annuelle ne pourrait vraisemblablement se tenir dans les délais légaux compte tenu du temps qui serait nécessaire à l'administrateur judiciaire pour accomplir sa mission.

Par un communiqué en date du 25 mars 2014, le Groupe ENCRES DUBUITconfirmait le report de son assemblée générale annuelle, autorisée par ordonnance du Tribunal de commerce de Meaux jusqu'au 30 septembre 2014, compte tenu des diligences d'audit menées au Brésil par l'administrateur judiciaire désigné à cet effet.

Par un communiqué en date du 4 juillet 2014, le Groupe annonçait que la mission de l'administrateur judiciaire se poursuivait, et que devant le manque d'éléments d'information le Groupe serait probablement amené à envisager un nouveau report de publication de son rapport financier annuel 2012/2013 et de la tenue de son assemblée générale annuelle d'approbation des comptes. Ce défaut d'information se traduisant également par un décalage de la publication de l'activité du 1er semestre 2013/2014, clos au 31 mars 2014.

Les rapports qui ont été remis par l'administrateur judiciaire ont permis d'identifier de sérieuses difficultés financières pour la société locale, exposant cette dernière à une véritable situation de péril, et exposant le Groupe ENCRES DUBUIT au risque de subir des pertes additionnelles et d'être contraint de réaliser des investissements supplémentaires pour préserver le maintien de sa présence au Brésil, dans un environnement incertain.

Face à cette situation, et compte tenu des incertitudes liées aux développements d'une éventuelle action judiciaire au Brésil à l'encontre des associés et dirigeants locaux, le Groupe ENCRES est entré en pourparlers avec ces derniers, qui ont abouti à la conclusion d'une transaction permettant à la société ENCRES DUBUIT SA de céder sa participation dans le capital de la société DUBUIT PAINT.

A compter du 1er octobre 2013, le Groupe a traité les entités brésiliennes comme des actifs immobilisés détenus en vue de la vente et abandons d'activités (IFRS5).

b) Evolution

Le Groupe rappelle que la société ENCRES DUBUIT Sa a conclu, courant 2014, une transaction avec les associés minoritaires de la société DUBUIT PAINT. Cette opération a permis à la société :

  • D'une part de céder sa participation dans le capital de la société DUBUIT PAINT et le règlement du prix se fait sous la forme de la remise de deux ensembles immobiliers industriels brésiliens assortis de contrats de location.
  • D'autre part de désengager pleinement sa responsabilité dans les affaires brésiliennes.

Cette transaction a été définitivement homologuée par décision du juge en date du 14 octobre 2014.

La date d'effet du transfert de la participation d'Encres Dubuit vers les associés minoritaire doit être effective au 31 décembre 2013 moyennant la réalisation, dans un délai de 12 mois depuis la date d'homologation, d'un certain nombre de formalités de nature administrative et procédurale (modification de la dénomination sociale, modification du contrat social, mise en place de garanties exerçables en cas de défaut de paiement etc.).

Dans son rapport financier semestriel 2013-2014, le Groupe annonçait un risque de 900 K€ mentionné dans le paragraphe sur les évènements postérieurs à la clôture des comptes consolidés intermédiaires du 31 mars 2014 compte tenu de l'absence d'évolution notable de la mise en œuvre des conditions suspensives de l'accord. Suite aux dernières informations obtenues des avocats depuis fin aout 2015 concernant cette mise en oeuvre, le Groupe a revu sa position quant au risque de 900 K€ dans les comptes consolidés. Néanmoins, le Groupe reste prudent quant à la bonne réalisation du protocole à l'échéance du 14 octobre 2015.

En effet, au jour de la rédaction du présent rapport, le protocole transactionnel ne peut pas s'appliquer dans son intégralité car les actes de transfert de propriété et les évaluations immobilières ne sont pas définitivement réalisés. L'expérience du Groupe sur ce dossier, la lenteur des autorités brésiliennes et la vulnérabilité économique actuelle au Brésil poussent donc le Groupe à adopter une position prudente dans la traduction comptable du protocole qui ne trouvera à s'appliquer que lorsque l'intégralité des conditions suspensives sera levée. Par conséquent, une provision pour risque égale à la valeur des titres brésiliens (1,9M€) a été constatée dans les comptes sociaux de la Société Encres Dubuit Sa.

Amérique du Nord

Pour faire face à la concentration du marché québécois, le Groupe a décidé de regrouper les activités de la zone Amérique du nord au sein de sa filiale Dubuit of America afin de faire jouer les synergies.

L'ensemble des coûts liés au transfert d'activité et au licenciement du personnel sont pris en compte dans les états financiers arrêtés au 30 Septembre 2014 pour un montant d'environ 100 K€.

Le Groupe prévoit de fermer définitivement la filiale canadienne fin 2015 (temps nécessaire à la réalisation des formalités.)

-Perspectives

Face à la crise économique mondiale et à la maturité européenne du marché de la sérigraphie, le Groupe poursuit et intensifie son développement commercial à l'étranger au travers de la maison mère mais aussi de ses filiales chinoise et américaines.

Les équipes de R&D assurent en relation directe avec les équipes commerciales une veille technologique afin de rechercher de nouvelles applications et d'étendre la gamme de produits fabriqués par le Groupe.

B/ L'activité propre de la société ENCRES DUBUIT SA

Quant à elle, la société ENCRES DUBUIT SA dont nous vous demandons d'approuver les comptes sociaux clos au 30 septembre 2014 a réalisé un chiffre d'affaires de 10,649 millions d'euros et un résultat net de moins 2,470 millions d' euros.

L'année 2014 aura été marquée par :

  • Une activité en baisse de 6,69 % liée d'une part à la compression de la demande sur le marché européen avec un nombre constant d'acteurs sur le marché de la sérigraphie et d'autre part de la délocalisation de certains marchés d'impression sur objet vers des pays en voie de développement.
  • Un exercice impacté par une action judiciaire intentée contre les actionnaires minoritaires de la filiale brésilienne qui a entraîné la provision pour risque détaillée ci-après ;

Le chiffre d'affaires d'ENCRES DUBUIT SA affiche sur la période une baisse de 764 mille euros. Il s'élève au 30 septembre 2014 à 10,649 millions d'euros contre 11,414 millions d'euros au 30 septembre 2013 en baisse de 6,69 %.

Le résultat d'exploitation s'élève, pour la période, à moins 900 mille euros (-8,45 % du chiffre d'affaires) contre moins 632 mille euros (-5,5 % du chiffre d'affaires) au 30 septembre 2013.

Le résultat financier laisse apparaître un résultat de moins 237 mille euros contre moins 3,852 millions d'euros en 2013. Le résultat financier de la période intègre les éléments suivants :

  • Les dividendes à recevoir de la filiale chinoise pour 106 K€,
  • la provision des titres de la société DUBUIT OF AMERICA pour une valeur de 160 K€,
  • la dépréciation nette des reprises de provisions des actions propres pour 94 K€.

Le résultat exceptionnel de la période s'élève à moins 1,264 millions d'euros contre 44 mille euros en 2013. Face aux incertitudes liées à la bonne exécution du protocole transactionnel concernant les filiales brésiliennes, le Groupe a décidé de constater une provision pour risque de 1,883 millions d'euros équivalent à la valeur des titres de participation comptabilisée au bilan de la société ENCRES DUBUIT SA.

Le résultat net du 30 septembre 2014 s'élève à moins 2,471 mille euros contre moins 4,351 mille euros au 30 septembre 2013.

Activités en matière de recherche et développement

ENCRES DUBUIT SA consacre plus de 5 % de son chiffre d'affaires à l'activité de recherche et développement.

Le laboratoire de recherche et développement d'ENCRES DUBUIT SA est installé sur le site de production de Mitry-Mory. Il concerne et coordonne les équipes de recherche présentes au siège et dans les filiales.

Aujourd'hui, une dizaine de personnes est affectée directement à la recherche, au développement et à l'assistance technique suivant 3 axes :

  • la mise au point de nouvelles gammes de produits pour des marchés futurs en relation avec le service du marketing et toujours orientées valeur ajoutée,
  • l'amélioration des produits existants afin d'augmenter leur polyvalence et de diminuer leur coût,
  • la création de produits spécifiques répondant à un cahier des charges client et entraînant des frais de recherche et développement pouvant être imputés aux donneurs d'ordres.

ENCRES DUBUIT SA poursuit son développement sur le marché des encres digitales UV.

Situation financière de la société ENCRES DUBUIT SA

ENCRES DUBUIT SA dispose d'une trésorerie (déduction faite des concours bancaires courants) de 2,257 millions d'euros. Ce montant intègre les placements de trésorerie à hauteur de 400 mille euros. Le solde des dettes financières pour l 'exercice 2014 s'élève à 536 mille euros.

Au cours de la période, ENCRES DUBUIT SA n'a pas contracté de nouveaux emprunts.

Délais de paiement fournisseurs et clients

  • Informations sur les délais de paiement (informations sociales) :
  • des fournisseurs,
  • des clients.

Conformément à l'article L.441-6-1 du Code de commerce, nous vous prions de trouver ci-dessous les tableaux reprenant les informations sur les délais de paiements des fournisseurs et des clients plus précisément la décomposition à la clôture des exercices 2013 et 2014, du solde des dettes par date d'échéance (art. D.441-4 du Code de commerce).

a) Délais de paiement fournisseurs

Dettes non échues Dettes échues
Moins de 30 jours De 30 à 60 jours Plus de 60 jours
En K€ Au
30/09/2013
Au
30/09/2014
Au
30/09/2013
Au
30/09/2014
Au
30/09/2013
Au
30/09/2014
Au
30/09/2013
Au
30/09/2014
Total des dettes
fournisseurs
510 379 279 207 77 57 455 338

b) Délais de paiement clients

Créances non échues Créances échues
Moins de 30 jours De 30 à 60 jours Plus de 60 jours
En K€ Au
30/09/2013
Au
30/09/2014
Au
30/09/2013
Au
30/09/2014
Au
30/09/2013
Au
30/09/2014
Au
30/09/2013
Au
30/09/2014
Total des créances
clients
868 795 575 527 250 229 935 857

Résultat de la société et de ses filiales

ENCRES DUBUIT SA :

Société mère, site de production et de commercialisation d'encres sérigraphiques et digitales

En K€ 2014 2013
Chiffre d'affaires 10 650 11 414
Résultat net (2 471) (4 350)

Les filiales

TINTAS DUBUIT SA – Espagne (Participation : 100 %)

Site de production d'encres sérigraphique et de commercialisation d'Encres et de machines sur le marché locale basé en Espagne

En K€ 2014 2013
Chiffre d'affaires 1 420 1 525
Résultat net 14 11

DUBUIT PAINT – Brésil (Participation : 63,30 %)

Site de production d'encres sérigraphiques et de commercialisation sur la zone Amérique du Sud

En K€ 2014 2013(*)
Chiffre d'affaires Na 11 819
Résultat net Na (95)

(*) Des risques fiscaux et éléments comptables n'avaient pas été comptabilisés sur l'exercice 2013 ; le résultat net aurait dû être de moins 1,883 millions d'euros.

Suite à l'accord signé avec les actionnaires minoritaires en octobre 2014 avec effet rétroactif au 31 décembre 2013, l'entité brésilienne est traitée depuis le 1er octobre 2013 comme une activité destinée à être cédée.

SCREEN MESH - (Participation: 100 %)

Site de fabrication d'écrans nécessaires à l'application des encres sur les différents supports (face avant, flacons, étiquettes, cartes de crédit, CD, DVD …) basé à Noisy.

En K€ 2014 2013
Chiffre d'affaires 273 248
Résultat net (86) 4

DUBUIT Canada – (Participation : 100 % par l'intermédiaire de la société 9091-0712 Québec Inc.) Site de production et de commercialisation d'encres sérigraphiques ayant une activité locale (marché québécois).

En K€ 2014 2013
Chiffre d'affaires 193 479
Résultat net (193) (193)

Pour faire face à la concentration du marché québécois, le Groupe a décidé de regrouper les activités de la zone Amérique du nord au sein de sa filiale Dubuit of America afin de faire jouer les synergies.

ENCRES DUBUIT Shanghai – Chine (Participation : 100 %)

Ancien site de production d'encres sérigraphiques et de commercialisation sur la zone Asie. Les formalités de fermeture du site sont en cours de finalisation. La fermeture devrait être effective au 31 décembre 2015. L'activité est intégralement reprise par la nouvelle entité crée suite à la construction du nouveau site de production.

En K€ 2014 2013
Chiffre d'affaires 0 716
Résultat net (7) 183

ENCRES DUBUIT Shanghai Jinshan Co – Chine (Participation : 100%)

Nouveau site de production et de commercialisation basé en Chine.

En K€ 2014 2013
Chiffre d'affaires 4 617 4 653
Résultat net 764 505

MACHINES DUBUIT BENELUX – Belgique (Participation : 100%)

En K€ 2014 2013
Chiffre d'affaires 1 3
Résultat net (35) (30)

DUBUIT OF AMERICA – Etats-Unis Chicago (Participation : 100%)

En K€ 2014 2013
Chiffre d'affaires 572 690
Résultat net (160) (272)

Perspectives d'avenir de la société ENCRES DUBUIT SA

Pour l'année 2015, ENCRES DUBUIT SA favorise la croissance interne et maintient sa stratégie de développement au travers :

  • d'une part, du lancement de nouvelles gammes d'encres pour les marchés de la sérigraphie (impressions grand formats, étiquettes, casiers à bouteilles etc.) et,
  • d'autre part, du développement des ventes d'encres digitales au travers de partenariat avec des fabricants de machines européens et asiatiques mais aussi au travers de la mise en place d'un réseau de distributeurs de machines d'impressions numériques.

Activité du 1er trimestre 2014-2015

Le tableau ci-dessous indique la répartition du chiffre d'affaires trimestriel par zone :

En millions d'euros,
octobre à décembre
3 mois
au 31/12/14
3 mois
au 31/12/13
retraité (3)
3 mois
au 31/12/13
publié
VAR 14/13
vs. retraité
Amérique du Sud - - 2,4 -
France 1,6 1,7 1,7 -5,4%
Europe hors France 1,3 1,4 1,4 -7,7%
Asie 1,5 1,1 1,1 +38,2%
Amérique du Nord 0,5 0,2 0,2 +116,9%
Afrique / Moyen Orient 0,1 0,1 0,1 +0,5%
Chiffre d'affaires total 5,0 4,5 6,9 +11,1%

(1) Le chiffre d'affaires du Groupe du 1er trimestre 2014/2015 a été retraité de l'activité de la filiale DUBUIT PAINT, déconsolidée depuis le 1er octobre 2013 suite à sa cession

Au 1er trimestre 2014/2015 (octobre à décembre 2014), ENCRES DUBUIT enregistre un chiffre d'affaires de 5,0 M€ en croissance de +11,1%. A taux de change constant, le chiffre d'affaires ressort en croissance de +10,0%. Sur la période, l'activité a bénéficié de ventes exceptionnelles de machines de sérigraphie pour un montant d'environ 0,3 M€. Hors cet élément exceptionnel, la croissance serait restée soutenue à plus 4,5%.

L'activité de la période a particulièrement été portée par :

L'Asie qui progresse de +38,2%, grâce au fort dynamisme que continue d'afficher son usine de production à Shanghai ;

L'Amérique du nord qui affiche une croissance de +116,9%. Sur le trimestre, la filiale DUBUIT OF AMERICA a enregistré une vente exceptionnelle de machines de sérigraphie pour impressions digitales pour un montant de 237 K€. Hors cet élément, la croissance de la zone aurait été de +22,4%.

Par ailleurs, l'Europe a bien résisté face à un marché de la sérigraphie mature bénéficiant notamment de la bonne progression de l'activité de sa filiale en Espagne sur la période.

En France, les fortes positions historiques du Groupe lui permettent de limiter le repli de l'activité. En début d'année 2015, ENCRES DUBUIT a lancé une nouvelle gamme d'encres graphiques, baptisée Citygraf, qui a déjà reçu des premiers accueils très favorables des clients.

Prise de participation et de contrôle

  • Il n'y a eu aucune prise de participation sur l'exercice clos au 30 septembre 2014.

C/ Les risques et les incertitudes

Risques industriels et environnementaux

• Dépendance vis-à-vis du marché de la sérigraphie

Le chiffre d'affaires du Groupe est tributaire du niveau des marchés de la sérigraphie, particulièrement en Europe, en Asie.

• Risques environnementaux

Les activités d'ENCRES DUBUIT sont soumises dans les différents pays dans lesquels elles sont exercées à des réglementations environnementales diversifiées et évolutives lui imposant de respecter des normes toujours plus strictes en matière de protection de l'environnement.

Risques de marché

• Risque de change

Les entités du Groupe peuvent être soumises au risque de transaction relatif à une opération d'achat ou de vente dans une devise différente de leur devise fonctionnelle.

L'activité est peu exposée au risque de change. En effet, les activités du groupe ENCRES DUBUIT dans le monde sont réalisées soit par la société mère qui facture en euros l'ensemble des exportations, soit par les filiales qui opèrent exclusivement dans leur pays. Les ventes facturées en devises donnent lieu à des dépenses dans la même devise.

L'exposition du chiffre d'affaires en devise est mentionnée dans la note 8.2.2 de l'annexe des comptes consolidés.

Les investissements en fonds propres (en monnaie autre que l'euro) ne font pas l'objet de couverture, entraînant le cas échéant des écarts de conversion, comptabilisés dans les capitaux propres.

Les positions bilancielles des actifs et passifs devant donner lieu à un paiement ou à une recette future dans les principales devises étrangères sont mentionnées dans l'annexe 8.2.2 de l'annexe des comptes consolidés.

• Risques de taux

Le risque de taux peut s'apprécier au regard des échéances des dettes et des conditions de rémunération prévues par le contrat (taux fixe, taux variable). La trésorerie disponible est quant à elle placée à très court terme en euros et rémunérée sur la base de l'EONIA.

L'échéancier des actifs et des dettes financières à moins d'un an, 1 à 5 ans et au-delà, est présenté dans la note 8.2.3 de l'annexe des comptes consolidés.

• Risques sur actions

Le groupe ne détient aucun instrument de couverture du risque actions.

Le prix moyen d'acquisition des actions propres s'établit à 5,12 euros par action. Toute baisse du cours est sans impact sur le résultat du Groupe.

Les transactions qui génèrent potentiellement pour le Groupe des risques de contrepartie sont essentiellement les placements financiers à court terme conclus auprès d'institutions financières.

L'ensemble de ces informations est repris dans la note 8.2 de l'annexe des comptes consolidés.

• Risques matières

Les matières premières utilisées pour la production d'encres pour la sérigraphie suivent le cours du pétrole. Le groupe est donc exposé aux variations du prix du pétrole. Ce risque n'est pas couvert.

Les Conséquences sociales et environnementales de l'activité (annexe 1) sont traitées en annexe du présent rapport.

Les Litiges

Chacun des litiges connus, dans lesquels ENCRES DUBUIT SA ou des sociétés du Groupe sont impliqués, a fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes et les provisions jugées nécessaires ont, le cas échéant, été constituées pour couvrir les risques estimés.

1.7. Les résultats

L'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le déficit de l'exercice clos le 30 septembre 2014 faisant ressortir une perte de 2 470 768,95 euros en totalité au compte report à nouveau débiteur qui serait ainsi porté d'un solde de moins 1 460 415,07 euros à un solde négatif de 3 931 184,02 euros.

Les distributions antérieures de dividendes (CGI 243 bis)

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous signalons qu'aucune distribution de dividende, ni autres revenus n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

Les Charges non déductibles fiscalement

Nous vous demandons d'approuver le montant global des dépenses et charges visées par les articles 39-4 du Code Général des Impôts soit la somme de 3 400 euros et l'impôt correspondant, soit 1 133 euros.

1.8. Le capital de la société

L'actionnariat de la société (L.233-13)

Nous vous signalons l'identité des personnes détenant directement ou indirectement au 30 septembre 2014 plus de 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33 1/3%, 50%, 66 2/3%, 90% ou 95% du capital ou des droits de vote aux Assemblées Générales (hors autodétention).

Personnes
détenant
DUBUIT
INTERNATIONAL
Famille
DUBUIT
Sous
total
SUCCESSION
MOUNIER
M. A
MAQUINGHEN
M. P
DUMINY
plus de : SARL(*) (**) DUBUIT
30/09/13 %
Capital
social
40,24% 20,88 % 61,12 % 2,25 % 3,46 % 2,67 %
%
des
droits
de
vote
49,29% 23,45 % 72,74 % 2,76 % 4,25% 3,27 %
30/09/14 %
Capital
social
40,24 % 20,88 % 61,12 % 1,40 % 3,27 % 1,97 %
%
des
droits
de
vote
49,51 % 24,42 % 73,93 % 1,72 % 4,03 % 2,43 %

(*) Société contrôlée par M. & Mme Dubuit

(**) Dont M. Jean-Louis DUBUIT qui détient 16,92 % du capital et 19,56 % des droits de vote au 30 septembre 2014.

Eléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique

En application de l'article L. 225-100-3, nous vous précisons les points suivants susceptibles d'avoir une incidence en matière d'offre publique :

  • La structure du capital ainsi que les participations directes ou indirectes connues de la société et toutes informations en la matière sont décrites ci-dessus ainsi qu'au point 5.9.1 « répartition du capital social » de l'annexe des comptes consolidés.
  • Il n'y a pas de restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote, en dehors de la sanction statutaire de privation des droits de vote qui peut être demandée lors d'une assemblée générale par un ou plusieurs actionnaires possédant au moins 5% du capital ou des droits de vote en cas de non-respect de l'obligation statutaire de déclaration du franchissement de seuil de 2% et de tout franchissement de seuil supplémentaire de 0,5% du capital ou des droits de vote (article 12 des statuts).
  • A la connaissance de la société, il n'existe pas de pactes et autres engagements signés entre actionnaires.
  • Il n'existe pas de titre comportant des droits de contrôle spéciaux. Il est précisé toutefois qu'il existe un droit de vote double attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis quatre ans au moins, au nom du même titulaire (article 29 des statuts).
  • Les règles de nomination et de révocation des membres du directoire sont les règles légales et statutaires prévues à l'article 16 décrites ci-dessous :

« La société est dirigée par un Directoire composé de deux membres au moins et de cinq membres au plus, qui exercent leurs fonctions sous le contrôle du Conseil de Surveillance.

Ils sont nommés pour une durée de quatre années par le Conseil de Surveillance.

Si un siège de membre du Directoire devient vacant, par suite de décès ou de démission, le Conseil de Surveillance doit le pourvoir dans le délai de deux mois, ou modifier dans ce délai le nombre de sièges qu'il avait antérieurement fixé.

Les membres du Directoire sont obligatoirement des personnes physiques ; ils peuvent ne pas être actionnaires.

Les membres du Directoire ne doivent pas être âgés de plus de 80 ans. Tout membre du Directoire en fonction venant à dépasser cet âge est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil de Surveillance.

Chaque membre du Directoire peut être lié à la société par un contrat de travail qui demeure en vigueur pendant toute la durée de ses fonctions et à leur expiration.

Les membres du Directoire sont rééligibles.

Ils peuvent être révoqués par l'assemblée générale, sur proposition ou non du Conseil de Surveillance, ou par le Conseil de Surveillance lui-même, sans préavis. »

  • En matière de pouvoirs du directoire, les délégations en cours sont décrites dans le tableau des délégations d'augmentation du capital en annexe. Par ailleurs, les pouvoirs du directoire en matière de rachat d'actions propres sont précisés ci-après.
  • La modification des statuts de notre société se fait conformément aux dispositions légales et réglementations.
  • Il n'existe pas d'accords particuliers qui prennent fin en cas de changement de contrôle de la société.
  • Il n'existe pas d'accords particuliers prévoyant des indemnités en cas de cessation des fonctions de membres du directoire.

Participation réciproque

Il n'y a aucune participation réciproque à signaler.

Programme de rachat d'actions

A titre préalable, il est rappelé que l'Assemblée générale du 29 mars 2013 avait autorisé le Directoire pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l'achat d'actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté.

Les acquisitions pouvaient être effectuées en vue de poursuivre les objectifs admis par la réglementation en vigueur (liquidité, opérations de croissance externe, actionnariat salarié, couverture de valeurs mobilières donnant accès au capital et annulation). Le prix maximum d'achat était fixé à 12 euros par action et le montant maximal de l'opération est ainsi fixé à 3.769.200 euros. Ce programme a pris fin le 28 septembre 2014.

Autorisation conférée au Directoire par l'Assemblée Générale du 19 décembre 2014

L'Assemblée générale du 19 décembre 2014 a renouvelé ce programme. Elle a autorisé le Directoire pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Les acquisitions peuvent être effectuées en vue :

  • d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action ENCRES DUBUIT par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par l'AMF,
  • de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe,
  • d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,
  • d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur,
  • de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale des actionnaires du 29 mars 2013 dans sa sixième résolution à caractère extraordinaire.

Ces achats d'actions peuvent être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Directoire appréciera.

Ces opérations peuvent notamment être effectuées en période d'offre publique dans le respect de la réglementation en vigueur et la société se réserve le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable.

Le prix maximum d'achat est fixé à 12 euros par action et le montant maximal de l'opération est ainsi fixé à 3.769.200 euros.

Nombre d'actions propres achetées et vendues par la société en cours de l'exercice 2013/2014

Dans le cadre d'un programme de rachat d'actions et du contrat de liquidité signé avec la société de bourse Gilbert Dupond, la société a procédé entre la date d'ouverture et la date de clôture du dernier exercice, aux opérations d'achats et de ventes d'actions propres comme suit :

Le contrat de liquidité :

  • nombre d'actions achetées : 59.468
  • cours moyen d'achat : 2,3268 €
  • montant total : 138 014,97 €
  • nombre d'actions vendues : 60 022
  • cours moyens de ventes : 2,2987 €
    • montant total : 137 976,05 €

Le programme de rachat d'actions (hors contrat de liquidité) :

Néant

Nombre d'actions inscrites à la clôture de l'exercice 2013/2014 : 147 324 (dont 2 209 détenues dans le cadre du contrat de liquidité) représentant 4,69 % du capital.

Valeur évaluée au cours d'achat : 753 508,22 euros

Valeur évaluée au cours du 30 septembre 2014 : 281 740 euros

Valeur nominale globale : 58 929,60 euros

Montant total des frais de négociation : néant

Motifs des acquisitions % Capital
Animation de cours 0,08 %
Actionnariat salarié -
Valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions -
Opérations de croissance externe 4,62 %
Annulation -

Les actions détenues par la société n'ont fait l'objet d'aucune utilisation ni réallocation au cours de l'exercice 2013 / 2014.

Proposition de renouvellement de l'autorisation conférée au Directoire en matière de programme de rachat d'actions et d'annulation (cinquième et sixième résolutions)

Nous vous proposons de renouveler l'autorisation conférée au Directoire, pour une période de dix-huit mois, à l'effet de procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.

Cette autorisation mettrait fin, par anticipation, à celle consentie par l'Assemblée Générale du 19 décembre 2014 dans sa cinquième résolution à caractère ordinaire.

Les acquisitions pourraient être effectuées en vue :

  • d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action Encres Dubuit par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par l'AMF,
  • de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe,
  • d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,
  • d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur,
  • de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l'autorisation à conférer par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires en la matière.

Ces achats d'actions pourraient être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Directoire appréciera.

La société se réserverait le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable.

Nous vous proposons de fixer le prix maximum d'achat à 12 euros par action et le montant maximal de l'opération à 3 769 200 euros.

En conséquence de l'objectif d'annulation, nous vous demandons de bien vouloir autoriser le Directoire, pour une durée de 24 mois, à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital, calculé au jour de la décision d'annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédant, les actions que la société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de son programme de rachat et à réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le Directoire disposerait donc des pouvoirs nécessaires pour faire le nécessaire en pareille matière.

Délégations et autorisations financière soumises à la prochaine Assemblée Générale

Le Directoire souhaite pouvoir disposer des délégations nécessaires pour procéder s'il le juge utile à toutes les émissions qui pourraient s'avérer nécessaires dans le cadre du développement des activités de la Société.

En conséquence, il vous est demandé de bien vouloir :

  • renouveler les délégations financières arrivées à échéance,

  • anticiper le renouvellement de l'autorisation en matière d'actions gratuites afin de tenir compte des nouvelles dispositions légales liées à la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances professionnelles (dite « loi Macron ») a été publiée au JO du 7 août 2015.

1 Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes (septième résolution)

La délégation de compétence en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes étant arrivée à échéance le 28 mai 2015, nous vous proposons d'en consentir une nouvelle au Directoire.

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir conférer au Directoire, pour une nouvelle période de 26 mois, la compétence aux fins d'augmenter le capital par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l'émission et l'attribution gratuite d'actions ou par l'élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.

Le montant d'augmentation de capital résultant des émissions réalisées au titre de cette délégation ne pourrait pas excéder le montant nominal de 4.000.000 €. Ce montant n'inclurait pas la valeur nominale globale des actions ordinaires supplémentaires à émettre éventuellement pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions. Ce plafond serait indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres délégations de l'Assemblée.

2 Délégations de compétence en vue de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières avec maintien et suppression du droit préférentiel de souscription

Les délégations de compétence en vue de procéder à des augmentations de capital (immédiates ou à terme) par apport de numéraire avec maintien et suppression du droit préférentiel de souscription étant arrivées à échéance le 28 mai dernier, nous vous proposons de consentir de nouvelles délégations au Directoire dans les conditions détaillées ci-après.

Ces délégations ont pour objet de conférer au Directoire toute latitude pour procéder aux époques de son choix, pendant une période de 26 mois, à l'émission :

  • d'actions ordinaires,
  • et/ou d'actions ordinaires donnant droit à l'attribution d'autres actions ordinaires ou de titres de créance,
  • et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre,

Conformément à l'article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourraient donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

2.1 Délégation de compétence en vue d'émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires à émettre (par la société ou une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription (huitième résolution)

Nous vous proposons de fixer le montant nominal global maximum des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation à 4.000.000 €. A ce plafond s'ajouterait, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

Le plafond visé ci-dessus serait indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Directoire pourrait utiliser les facultés suivantes :

  • limiter l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,
  • répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
  • offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.

2.2 Délégations avec suppression du droit préférentiel de souscription

2.2.1 Délégation de compétence en vue d'émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires à émettre (par la société ou une société du groupe) avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (neuvième résolution)

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par une offre au public.

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital serait supprimé avec la faculté pour le Directoire de conférer aux actionnaires la possibilité de souscrire en priorité.

Le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises, ne pourrait être supérieur à 4.000.000 €. A ce plafond s'ajouterait, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

Ce montant s'imputerait sur le plafond prévu en matière d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé prévu à la dixième résolution.

La somme revenant ou devant revenir à la société pour chacune des actions ordinaires émises, après prise en compte en cas d'émission de bons de souscription d'actions du prix de souscription desdits bons, serait déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires et serait donc au moins égale au minimum requis par les dispositions de l'article R. 225-119 du Code de commerce au moment où le Directoire mettra en œuvre la délégation (moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5%).

En cas d'émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d'une offre publique d'échange, le Directoire disposerait, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l'échange, fixer les conditions d'émission, la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d'émission.

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Directoire pourrait utiliser les facultés suivantes :

  • - limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,
  • - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.

2.2.2 Délégation de compétence en vue d'émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires à émettre (par la société ou une société du groupe) avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé (dixième résolution)

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par une offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital serait supprimé.

Le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises, ne pourrait être supérieur à 600.000 €, étant précisé qu'il serait en outre limité à 20% du capital par an. A ce plafond s'ajouterait, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

Ce montant s'imputerait sur le plafond prévu en matière d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à la neuvième résolution.

La somme revenant ou devant revenir à la société pour chacune des actions ordinaires émises, après prise en compte en cas d'émission de bons de souscription d'actions du prix de souscription desdits bons, serait déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires et serait donc au moins égale au minimum requis par les dispositions de l'article R. 225-119 du Code de commerce au moment où le Directoire mettra en œuvre la délégation. (Moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5%).

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Directoire pourrait utiliser les facultés suivantes :

  • - limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,
  • - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.

2.2.3 Détermination des modalités de fixation du prix de souscription en cas de suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite annuelle de 10 % du capital (onzième résolution)

Nous vous proposons, conformément aux dispositions de l'article L. 225-136-1°, alinéa 2, du Code de commerce d'autoriser le Directoire, qui décide une émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou par placement privé (treizième et quatorzième résolutions) à déroger, dans la limite de 10 % du capital social par an, aux conditions de fixation du prix prévues selon les modalités précitées et à fixer le prix d'émission des titres de capital assimilables à émettre selon les modalités suivantes :

Le prix d'émission des titres de capital assimilables à émettre de manière immédiate ou différée ne pourrait être inférieur à la moyenne de 20 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission éventuellement diminué d'une décote maximale de 10%.

Cette règle dérogatoire de prix pourrait permettre à la société de disposer d'une souplesse dans le choix de la moyenne de référence pour le calcul du prix d'émission, notamment en cas de fluctuation du cours et dans la décote.

2.3 Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires (douzième résolution)

Nous vous proposons, dans le cadre des délégations avec maintien et suppression du droit préférentiel de souscription précitées (huitième à dixième résolutions), de conférer au Directoire la faculté d'augmenter, dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et réglementaires, le nombre de titres prévu dans l'émission initiale.

3 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature de titres et de valeurs mobilières (treizième résolution)

Pour faciliter les opérations de croissance externe, nous vous demandons de bien vouloir renouveler la délégation consentie au Directoire en vue d'augmenter le capital en rémunération d'apports en nature qui a expiré le 28 mai dernier.

Nous vous demandons donc de bien vouloir consentir au Directoire une nouvelle délégation lui permettant d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des éventuels apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Cette délégation serait consentie pour une durée de 26 mois.

Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de cette délégation ne pourrait être supérieur à 10 % du capital social, compte non tenu de la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond serait indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.

4 Délégation en vue d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) (quatorzième résolution)

Il vous est proposé de consentir au Directoire une délégation lui permettant de procéder à l'émission de BSA, BSAANE et/ou BSAAR, afin de permettre à certains salariés ou mandataires sociaux de la Société ou d'une société du groupe d'être intéressés à l'évolution du cours de l'action, à condition d'accepter de prendre un risque en souscrivant le bon.

Cette délégation à donner au Directoire lui permettrait d'émettre au profit d'une catégorie de personnes :

  • des bons de souscription d'actions (BSA),
  • des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE),
  • des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR).

Cette délégation serait consentie pour une durée de dix-huit mois, à compter du jour de l'assemblée et présenterait les caractéristiques précisées ci-après.

Si cette délégation est utilisée par le Directoire, ce dernier établira conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce, un rapport complémentaire, certifié par les commissaires aux comptes, décrivant les conditions définitives de l'opération.

- Motifs de la délégation d'émission de BSA, BSAANE, BSAAR, de la suppression du droit préférentiel de souscription et caractéristiques de la catégorie de personnes

Il vous est proposé une délégation permettant l'émission de BSA, BSAANE et/ou BSAAR pour les motifs suivants : afin de créer un outil de fidélisation et de motivation au profit de certains salariés ou mandataires sociaux de la Société ou d'une société du groupe.

Dans cette optique, nous vous proposons de décider la suppression de votre droit préférentiel de souscription au profit de la catégorie de personnes présentant les caractéristiques suivantes dans les conditions de l'article L. 225-138 du Code de commerce : dirigeants mandataires sociaux ou non et cadres salariés de la société ou des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de l'article L.233-16 du Code de commerce.

Il appartiendrait au Directoire mettant en œuvre la délégation de fixer la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes définie ci-dessus et le nombre de bons à attribuer à chacun d'eux.

Les membres du Directoire (Madame Chrystelle Ferrari, ainsi que Messieurs Christophe Dubuit, Olivier Cocagne, Yann Hamelin, et Frédéric Blancher) ne prendront pas part au vote de la présente résolution.

- Caractéristiques des BSA, BSAANE et BSAAR susceptibles d'être émis

Les BSA, BSAANE et/ou BSAAR pourraient être émis en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques déterminés par le Directoire et donnerait droit de souscrire et/ou d'acheter à des actions de la Société à un prix fixé par le Directoire lors de la décision d'émission selon les modalités de fixation du prix définies ci-après. La délégation emporterait ainsi renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la société susceptibles d'être émises sur exercice des bons au profit des titulaires de BSA, BSAANE et/ou BSAAR.

Les caractéristiques des BSA, BSAANE et/ou BSAAR pouvant être émis en vertu de la délégation seraient fixées par le Directoire lors de leur décision d'émission.

Ce dernier aurait tous les pouvoirs nécessaires, dans les conditions fixées par la loi et prévues ci-dessus, pour procéder aux émissions de BSA, BSAANE et/ou BSAAR et notamment fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes définie ci-dessus, la nature et le nombre de bons à attribuer à chacun d'eux, le nombre d'actions auxquelles donnerait droit chaque bon, le prix d'émission des bons et le prix de souscription et ou d'acquisition des actions auxquelles donneraient droit les bons dans les conditions prévues ci-dessus, les conditions et délais de souscription et d'exercice des bons, leurs modalités d'ajustement, et plus généralement l'ensemble des conditions et modalités de l'émission;

- Prix de souscription et/ou d'acquisition des actions sur exercice des BSA, BSAANE et/ou BSAAR

Le prix de souscription et/ou d'acquisition des actions auxquelles donneraient droit les bons serait au moins égal à la moyenne des cours de clôture de l'action de la Société aux 20 séances de bourse précédant le jour de la décision d'émission des bons.

Ce prix serait fixé par le Directoire décidant l'émission des bons.

- Montant maximal de l'augmentation de capital pouvant découler de l'exercice des BSA, BSAANE et/ou BSAAR qui pourraient être attribués en vertu de la délégation

Le montant nominal global des actions auxquels les bons émis en vertu de la présente délégation sont susceptibles de donner droit ne pourrait être supérieur à 150 000 euros. A ce plafond s'ajouterait, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de BSA, BSAANE, BSAAR. Ce plafond serait indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Directoire pourra utiliser les facultés suivantes :

  • limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant, dans les limites prévues par la réglementation,

  • répartir librement, au sein de la catégorie de personnes ci-dessus définie, tout ou partie des BSA, BSAANE, BSAAR non souscrits.

A cet égard, le Directoire aurait tous pouvoirs pour constater la réalisation de l'augmentation de capital pouvant découler de l'exercice des BSA, BSAANE et/ou BSAAR et procéder à la modification corrélative des statuts. Il pourrait à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.

5 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital au profit aux adhérents d'un PEE (quinzième résolution)

Nous soumettons à votre vote la présente résolution, afin d'être en conformité avec les dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, aux termes duquel l'Assemblée Générale Extraordinaire doit également statuer sur une résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues par les articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, lorsqu'elle délègue sa compétence pour réaliser une augmentation de capital en numéraire. L'Assemblée étant appelée à statuer sur plusieurs délégations d'augmentation de capital en numéraire, elle doit donc également statuer sur une délégation au profit des adhérents d'un PEE, étant observé que l'inscription à l'ordre du jour de cette délégation au profit des adhérents d'un PEE permet également à la Société de satisfaire à l'obligation triennale prévue par les dispositions susvisées.

Dans le cadre de cette délégation, il vous proposé d'autoriser le Directoire, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d'épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l'article L.225-180 du Code de commerce et de l'article L.3344-1 du Code du travail.

En application des dispositions de l'article L.3332-21 du Code du travail, le Directoire pourrait prévoir l'attribution aux bénéficiaires, à titre gratuit, d'actions à émettre ou déjà émises ou d'autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l'abondement qui pourrait être versé en application des règlements de plans d'épargne d'entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale supprimerait le droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Le montant nominal maximum des augmentations de capital qui pourraient être réalisées par utilisation de la délégation serait de 3 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Directoire de réalisation de cette augmentation) ; ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d'augmentation de capital. A ce montant s'ajouterait, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société.

Cette délégation aurait une durée de 26 mois.

Il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 3332-19 du Code du travail, le prix des actions à émettre ne pourrait être ni inférieur de plus de 20 % (ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans) à la moyenne des premiers cours côtés de l'action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du

Directoire relative à l'augmentation de capital et à l'émission d'actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne.

Le Directoire disposerait, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière.

6. Autorisation d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et / ou certains mandataires sociaux (seizième résolution)

La société dispose d'une autorisation en cours. Il vous est proposé de la renouveler par anticipation. Ainsi, la nouvelle autorisation, qui mettrait fin à la précédente, permettrait de bénéficier des nouvelles dispositions de la Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances professionnelles (dite « loi Macron ») a été publiée au JO du 7 août 2015.

Nous vous proposons donc de renouveler, pour une durée de 38 mois, l'autorisation conférée au Directoire à procéder, dans le cadre de l'article L 225-197-1 du Code de commerce, à l'attribution gratuite d'actions nouvelles résultant d'une augmentation de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices, ou d'actions existantes.

Les bénéficiaires de ces attributions pourraient être :

  • les membres du personnel salarié de la société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce
  • les mandataires sociaux qui répondent aux conditions de l'article L. 225-197-1 du Code de commerce.

Le nombre d'actions pouvant être attribuées gratuitement par le Directoire au titre de la présente autorisation ne pourrait dépasser 7 % du capital social existant au jour de la présente Assemblée.

L'attribution des actions aux bénéficiaires serait définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée serait fixée par le Directoire, celle-ci ne pouvant être inférieure à un an.

Les bénéficiaires devraient, le cas échéant, conserver ces actions pendant une durée, fixée par le Directoire, au moins égale à celle nécessaire pour que la durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne puisse être inférieure à deux ans.

La présente autorisation emporterait de plein droit renonciation à votre droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices.

Ainsi, le Directoire disposerait, dans les limites fixées ci-dessus, de tous pouvoirs pour fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions ; déterminer l'identité des bénéficiaires des attributions gratuites parmi les personnes remplissant les conditions fixées ci-dessus ainsi que le nombre d'actions revenant à chacun d'eux ; le cas échéant constater l'existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserves indisponibles des sommes requises pour la libération des actions nouvelles à attribuer ; décider la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices, corrélative(s) à l'émission des actions nouvelles attribuées gratuitement ; procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d'actions et les affecter au plan d'attribution ; le cas échéant, déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d'influer sur la valeur des actions à attribuer et réalisées pendant la période d'acquisition et; prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l'obligation de conservation le cas échéant exigée des bénéficiaires ; et généralement faire dans le cadre de la réglementation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire.

1.9. Les mandataires au 30 septembre 2014

Les membres du conseil de Surveillance

Nom et Prénom ou
dénomination sociale
des mandataires
Mandat dans la
société
Date
de
dernier
renouvelle
ment
Date
de
fin
de
mandat
Autre(s) fonction(s)
dans la société
Mandats
et/ou
fonctions
dans
une
autre
société
(groupe et hors groupe)
Jean-Louis DUBUIT Président du
Conseil de
Surveillance
depuis le 1er
avril 2010
AG
26/03/2010
CS
26/03/2010
AG 2016 Néant Directeur Général :
CTA
Président :
Machines DUBUIT
ENCRES DUBUIT Shanghai
DUBUIT of America
Gérant :
SCI DU CER
SCI JFL
SCI CFD
DUBUIT BENELUX
DUBUIT INTERNATIONAL
Michel RIGAUD Vice
Président
du
Conseil
de
Surveillance
AG du
28/03/2012
CS
28/03/2012
AG 2018 Néant Néant
Francine DUBUIT Membre du
Conseil de
Surveillance
AG du
28/03/2012
AG 2018 Néant Cogérante Dubuit
International
François DUBUIT Membre du
Conseil de
Surveillance
AG du
28/03/2012
AG 2018 Néant Dubuit Far East

Les membres du Directoire

Nom et Prénom ou Mandat dans la Date
de
Date de fin Autre(s) fonction(s) Mandats et/ou fonctions
dénomination sociale société nomination de mandat dans la société dans une autre société
des mandataires (groupe et hors groupe)
Chrystelle FERRARI Président du 13/12/2012 12/12/2016 Président Présidente :
Directoire 01/09/2013 Directeur Dubuit canada
pour le administratif et
mandant
de
financier
président
Christophe DUBUIT Membre du 13/12/2012 12/12/2016 Directeur des Gérant :
Directoire – systèmes Screen Mesh
Directeur Général d'informations
Frédéric BLANCHER Membre du 01/09/2013 12/12/2016 Directeur Néant
Directoire commercial
export
Groupe
Yann HAMELIN Membre du 01/09/2013 12/12/2016 Directeur recherche Néant
Directoire et développement
Olivier COCAGNE Membre du 01/09/2013 12/12/2016 Directeur Néant
Directoire commercial France

La rémunération des mandataires

Le président du conseil de surveillance

Au 30 septembre 2014, le conseil de surveillance est composé de quatre membres, Madame Francine DUBUIT, Messieurs Jean-Louis DUBUIT, Michel RIGAUD et François DUBUIT. A l'exception du Président, les membres du conseil de surveillance ne perçoivent aucune rémunération, ni jetons de présence.

Au titre de l'exercice ouvert le 1er octobre 2013 :

  • Monsieur Jean-Louis DUBUIT, président du Conseil de Surveillance, a perçu une rémunération fixe brute de 12 000 € au titre de ses fonctions de Président.

Les membres du directoire

Politique de fixation des rémunérations

Chaque membre du directoire perçoit une rémunération fixe au titre de l'exécution de son contrat de travail.

A compter du 1er juillet 2006, le président du Directoire et le Directeur Général perçoivent au titre de leur mandat une rémunération variable qui est calculée sur la base des critères suivants :

  • la réalisation des objectifs définis annuellement, au sein d'ENCRES DUBUIT SA, en terme d'activité – évolution du chiffre d'affaires -, de rentabilité – évolution de la marge brute – et de résultat net.

La rémunération variable brute de chaque membre est fixée à 12.000 euros par an. La rémunération variable versée aux membres du Directoire, cités ci-dessus, est fonction de la réalisation d'objectifs quantitatifs définis dans le budget d'ENCRES DUBUIT SA.

Le niveau de réalisation attendu de ces critères quantitatifs n'est pas divulgué pour des raisons de confidentialité mais ils ont été définis de manière précise.

Rémunération au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014
-- -- -- -- -- ---------------------------------------------------------------
Mandataires
(quelle que soit la durée du
mandat pendant l'exercice)
Dans la société, dans les sociétés contrôlées
et dans la société contrôlante
Rémunérations
Fixe Variable Excepti Avantage Total
onnelle s en
nature
Mme Chrystelle FERRARI
- Versées en N-1 109 732 € 0 € Néant 3.600 € 113 332 €
- Versées en N 105 000 € 12 000 € 3.600 € 120 600 €
- Restant à verser au 0 € 12 000 € 12 000 €
titre de N
M. Christophe DUBUIT
- Versées en N-1 114 600 € 0 € Néant 0 € 114 600 €
- Versées en N 79 200 € 12 000 € 0 € 91.200 €
- Restant à verser au 0 € 12 000 € 12 000 €
titre de N
Suite liste membres du Directoire
Frédéric BLANCHER
- Versées en N 84 000 € 4 800 € 88 800 €
- Versées en N-1 84 000 € 4 800 € 88 800 €
- Restant à verser au
titre de N
Yann HAMELIN
- Versées en N 73.736 € 0 € 4 800 € 77 536 €
- Versées en N-1 73.736 € 0 € 4.800 € 77.536 €
- Restant à verser au
titre de N
Olivier COCAGNE
- Versées en N 71 602 € 0 € 4 800 € 76 402 €
- Versées en N-1 71.602 € 0€ 4.800 € 76.402 €
- Restant à verser au
titre de N

L'avantage en nature des mandataires correspond à la contrepartie financière des véhicules de sociétés mis à leur disposition.

Dirigeants
Mandataires
Sociaux
Contrat de travail Régime de retraite
supplémentaire
Indemnités ou avantages
dus ou susceptibles
d'être dus à raison de la
cessation ou du
changement de fonctions
Indemnités relatives à
une clause de non
concurrence
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Mme Chrystelle
FERRARI
Président du
Directoire
Renouvelée le
13/12/2012
jusqu'au
12/12/2016
X(maintenu) X X X
M. Christophe
DUBUIT
Membre du
Directoire –
Directeur Général
Renouvelé le
13/12/2012
jusqu'au
12/12/2016
X(maintenu) X X X
Frédéric
BLANCHER
Membre du
Directoire nommé le
01/09/2013
jusqu'au
12/12/2016
X(maintenu) X X X
Yann HAMELIN
Membre du
Directoire nommé le
01/09/2013
jusqu'au
12/12/2016
X(maintenu) X X X
Olivier COCAGNE
Membre du
Directoire nommé le
01/09/2013
jusqu'au
12/12/2016
X(maintenu) X X X

Compte tenu de l'ancienneté du contrat de travail de Madame Chrystelle FERRARI et de Messieurs Christophe DUBUIT, Frédéric BLANCHER, Yann HAMELIN et Olivier COCAGNE, il n'a pas été jugé opportun de mettre un terme à leur contrat de travail.

Régime de retraite :

Il n'existe pas de régime de retraite spécifique à leur profit, ni d'engagements correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à celles-ci.

Rémunération et avantages versés sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances de la société ou de sociétés contrôlées ou contrôlantes : Néant

Il n'existe aucun plan de stock-options en cours.

Aucune attribution gratuite d'actions n'a été effectuée depuis le 1er août 2009. Toutefois, certains d'entre eux bénéficient d'actions gratuites dont les plans sont décrits au paragraphe [5.4]. Pour mémoire, Madame Ferrari et M. Blancher se sont vues attribuer respectivement et définitivement 14.000 actions gratuites et 10.000 actions gratuites en février 2009.

Obligations de conservation liées aux attributions de stock options ou d'actions gratuites aux mandataires

Il est précisé que le Conseil de Surveillance a décidé de fixer le nombre d'actions gratuites que chacun des mandataires sociaux devra conserver au nominatif à l'expiration du délai de conservation de 2 ans, et ce jusqu'à la cessation de son mandat ou de ses fonctions, à 5 % de la totalité des actions gratuites attribuées à chacun.

Opérations sur titres réalisées par les dirigeants

Il n'y a eu aucune opération réalisée sur les titres par les dirigeants.

1.10. Les commissaires aux comptes

Commissaires aux comptes titulaires

  • Cabinet SEC 3

Renouvelé par l'Assemblée Générale du 25 mars 2011 Expiration du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016

- Société B&A Audit

Renouvelé par l'Assemblée Générale du 25 mars 2011 Expiration du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016

Commissaires aux comptes suppléants

  • Yves Chaumet

Renouvelé par l'Assemblée Générale du 25 mars 2011 Expiration du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016

  • Cabinet MV Conseil Renouvelé par l'Assemblée Générale du 25 mars 2011 Expiration du mandat : Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016

1.11. Proposition de mise en harmonie des statuts (dix-huitième résolution)

Tout d'abord, nous vous rappelons que l'ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 a modifié les dispositions de l'article L. 225-87 du Code de commerce afin d'exclure du champ des conventions réglementées, outre les conventions courantes conclues à des conditions normales, également désormais, les conventions conclues avec une filiale ou sous-filiale à 100%. La rédaction actuelle de l'article 22 des statuts ne faisant pas référence à cette nouvelle dérogation relative aux conventions intra-groupe, il vous est donc suggéré de la modifier.

Par ailleurs, le décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014 a modifié les modalités de détermination des actionnaires pouvant participer aux Assemblées Générales. Désormais, conformément aux dispositions de l'article R. 225-85 du Code de commerce, pour pouvoir participer à l'Assemblée, tout actionnaire doit justifier de l'inscription en compte (et non plus de l'enregistrement comptable) de ses titres, à son nom de l'actionnaire ou celui de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième (et non plus au troisième) jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

Il vous est donc proposé de mettre en harmonie les dispositions de l'article 27 des statuts avec les dispositions susvisées.

1.12. Les conventions réglementées

A l'issue de la réunion du 10 septembre 2014, le Conseil de surveillance a décidé à l'unanimité, de porter à durée indéterminée l'ensemble des conventions réglementées et de procéder au déclassement des certaines conventions réglementées en application de l'article L225-87 du code de commerce.

  • Ainsi :
  • La convention de représentation avec les sociétés Dubuit of America autorisée par le Conseil de Surveillance du 9 mars 2010 a été portée à durée indéterminée et a été déclassée.
  • La Convention de refacturation avec de prestations administratives avec la société PUBLIVENOR SPRL autorisée par le Conseil de Surveillance du 9 mars 2010 a été portée à durée indéterminée,
  • Le contrat de prestations administratives et comptables avec la Société Dubuit International a été portée à durée indéterminée,
  • L'autorisation d'une garantie à première demande consenti en faveur de la filiale Dubuit Canada Inc afin de garantir la ligne de crédit qui lui est accordée par la HSBC Canada a été portée à durée indéterminée et déclassée,
  • la convention passée avec la société DUBUIT CANADA, concernant la signature de tous actes concourant au nantissement d'un compte à terme renouvelable de 100.000 euros au profit du CREDIT DU NORD, en garantie de la Stand By of Crédit délivrée le 23 septembre 2010 au bénéfice de la HSBC BANK CANADA, et devant durer tant que ladite garantie délivrée par le CREDIT DU NORD au profit de le HSBC BANK CANADA sera valide, autorisée par le Conseil de Surveillance du 13 décembre 2012 a été déclassée.

Vos commissaires aux comptes vous les présentent et vous donnent à leur sujet toutes les informations requises dans leur rapport spécial qui vous sera présenté en Assemblée et qui figure au paragraphe 6.3 du présent rapport.

1.13. Conclusion

Votre directoire vous invite à approuver par votre vote, le texte des résolutions qu'il vous propose.

Le Directoire

Annexe 1 : INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SUR LES ENGAGEMENTS SOCIETAUX

« La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. La démarche consiste pour les entreprises à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de leur activité pour adopter les meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l'amélioration de la société et à la protection de l'environnement. La RSE permet d'associer logique économique, responsabilité sociale et éco-responsabilité. » (Source : site internet du ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie)

Méthodologie – panel des sociétés retenues :

Afin de rendre compte des impacts sociaux et environnementaux de notre activité conformément à l'article L225- 102-1 al.6 du Code de commerce, nous avons réuni ci-dessous un certain nombre d'informations. Ces informations sont consolidées et portent sur les filiales de l'ensemble du Groupe à l'exception des données relatives aux filiales brésiliennes qui n'ont pas été communiquées à ENCRES DUBUIT Sa (lien direct avec les procédures en-cours)

En outre, toutes les informations listées par l'article R225-105-1 du code de commerce n'ont pu être renseignées.

Nous avons en effet sélectionné les seules informations fournies par les sociétés du Groupe et centralisées par ENCRES DUBUIT SA. Dans la mesure où il n'existe pas de politique de groupe globale et unifiée en matière sociale, sociétale et environnementale au sein du Groupe, chaque filiale a la responsabilité de définir elle-même ses procédures et de gérer en fonction de ses contraintes propres les questions sociales et environnementales liées à son activité, dans le respect des dispositions légales applicables. Les choix d'organisation sont propres et spécifiques à chaque filiale. Ces choix ne sont pas synthétisés ni harmonisés au niveau du Groupe.

La difficulté de recueillir les informations auprès de la filiale brésilienne pour les raisons expliquées dans le rapport de gestion, ont amené le Groupe à exclure DUBUIT PAINT et DUBUIT DIGITAL du panel des sociétés retenues.

Les données relatives aux consommations d'eaux sont pour partie estimées, les consommations du site brésilien n'ont pas été collectées. Les données relatives aux consommations de gaz et d'électricité couvrent pour toutes les filiales une période de douze mois mais les périodes couvertes ne correspondent pas forcément à l'exercice.

Suite aux évènements liés au Brésil, ENCRES DUBUIT n'a pas fait évaluer par un organisme tiers indépendant les éléments du rapport sociétal et environnemental.

Le Groupe se mettra à jour de cette obligation pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2015.

A - Informations sociales de l'activité

a) L'Emploi :

Le Groupe emploie au 30 septembre 2014 (hors Brésil) 185 personnes à travers le monde. La répartition géographique des effectifs est présentée dans le tableau ci-dessous :

30/09/2014 30/09/2013
France 74 75
Europe 28 25
Amérique du Nord 12 13
Asie 71 69
TOTAL 185 182

Répartition hommes / femmes par catégories socio-professionnelles

30/09/2014 30/09/2013
En nombre Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Cadres et professions supérieures 22 15 37 22 13 35
Techniciens et agents de maitrise 14 1 15 13 2 15
Employés 20 26 46 18 26 44
Ouvriers 74 12 86 76 11 87
Apprentis 0 1 1 0 1 1
TOTAL 130 55 185 129 53 182

Répartition par âge

En % 2014 2013
Moins de 30ans 12% 16%
De 30 à 39 ans révolus 27% 24%
De 40 à 49 ans révolus 34% 34%
De 50 ans à 59 ans révolus 20% 21%
60 ans et plus 6% 5%

Embauches

2014 2013
Embauches 17 24
Dont CDI 5 15
Dont CDD 11 9
Dont apprentis 1

Motifs des fins de contrats

2014 2013
Fins de contrats 20 24
Dont licenciements économiques 1 1
Dont licenciements pour autres
motifs
10 8
Dont autres (retraite, démission,
rupture conventionnelle)
9 15

Rémunérations

En K€ 2 014 2 013
Rémunérations brutes
Charges sociales
4 592
1 482
6 614
2 581
Charges de retraite : indemnités
nettesversées et provisions IAS
19
68 72
Participation, Intéressement 0 0
TOTAL 6 141 9 267

Chaque filiale a sa propre politique salariale, et décide en toute autonomie, en fonction de son domaine d'activité et de sa croissance ou de ses contraintes propres, des évolutions des salaires de ses salariés.

b) L'organisation du travail et relations sociales

Chaque filiale gère directement et en toute autonomie l'organisation du temps de travail de ses salariés et les relations sociales (organisation du dialogue social et accords collectifs) au sein de l'entreprise en fonction de ses contraintes propres et de la règlementation applicable.

Le temps de travail est variable en fonction des différents pays et des différentes sociétés :

  • - 37 heures par semaine pour ENCRES DUBUIT,
  • - 1758 h/an pour Tintas DUBUIT,
  • - 40 h/semaine pour DUBUIT CANADA,
  • - 40 h/semaine pour ENCRES DUBUIT Shanghai,
  • - 35 h/semaine pour SCREEN MESH,
  • - 38 h/semaine pour PUBLIVENOR et ALL INKS.

b-1 ) Organisation du dialogue social

La qualité du climat social au sein d'Encres Dubuit est le fruit de bonnes pratiques à l'initiative de chaque site en matière de dialogue social avec les salariés et les instances représentatives du personnel.

L'ambition d'Encres Dubuit est de développer ses ressources humaines et d'assurer un cadre de travail sain pour les femmes et les hommes qui font sa force. Les actions menées dans le cadre d'un développement responsable portent essentiellement sur l'amélioration de la gestion de la performance, le leadership, les comportements, la gestion de carrière, ainsi que la formation.

b-2 ) Bilan des accords collectifs

Encres Dubuit Sa applique les accords collectifs négociés par la branche des industries chimiques en matière de formation professionnelle, égalité professionnelle, emploi des séniors et de pénibilité. Aucun accord relatif à la santé et la sécurité n'a été signé en 2014.

c) Santé et sécurité

Les politiques de santé et de sécurité au travail sont gérées au sein de chaque société du Groupe en fonction de son activité et de ses contraintes propres.

Le taux d'absentéisme ainsi que le nombre d'accidents du travail ont été retenus comme des indicateurs pertinents en matière de santé et de sécurité au travail.

Absentéisme

En 2014, le taux moyen d'absentéisme (rapport entre le nombre de jours d'absence et le nombre de jours théoriques travaillés) est de 3,21 % contre 3.92 % sur l'exercice précédent (hors éléments de la filiale brésilienne).

Accidents du travail

Le nombre d'accidents du travail sur l'exercice 2013-2014 s'élève à 7 contre 9 sur la période précédente. Ils représentent 337 journées de perdues en 2013-2014 contre 98 journées en 2012-2013.

d) Formation

Chaque filiale détermine sa propre politique de formation selon les obligations exigées par les législations locales.

Le groupe dispose de cette information uniquement pour la société ENCRES DUBUIT Sa.

En 2014, le budget consacré à la formation est de 52 K€ contre 39 K€ sur l'exercice précédent.

e) Egalité de traitement

Chaque filiale doit s'assurer du respect des dispositions légales obligatoires en matière d'égalité de traitement des salariés et de non-discrimination.

L'égalité professionnelle entre hommes et femmes est strictement respectée en termes de salaires, à poste équivalent.

Le Groupe, notamment en France, veille à respecter les obligations en matière d'emploi de personnes handicapées. Encres Dubuit Sa emploie deux salariés handicapés.

f) Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail

Les sociétés du panel retenu étant en France, en Europe et en Amérique du Nord, le respect des règlementations locales suffit à assurer la promotion et le respect des stipulations fondamentales de l'OIT (interdiction du travail des enfants, liberté d'association, élimination du travail forcé etc.).

Pour la Chine, la société a signé des accords commerciaux avec de grands donneurs d'ordre du monde de l'électronique. Ces accords imposent des audits indépendants annuels quant aux respects de la liberté de négociation collective, à l'élimination des discriminations en matière d'emploi, à l'élimination du travail forcé et à l'interdiction du travail des enfants.

B - Informations environnementales

a) Politique générale en matière environnementale

Les sociétés du Groupe déterminent leur politique environnementale dans le respect de la règlementation applicable.

La démarche environnementale d'ENCRES DUBUIT s'applique à toutes les étapes de la vie de ses produits : conception, fabrication, utilisation et fin de vie.

Des moyens humains et matériels sont déployés au sein du Groupe pour couvrir les aspects environnementaux avec notamment la présence d'un ingénieur HSE (hygiène, sécurité, environnement) dans chacun des métiers d'ENCRES DUBUIT. Des formations internes sont organisés afin d'informer et sensibiliser les salariés quant aux évolutions de la règlementation environnementale.

b) Pollution et gestion des déchets

La gestion des déchets est traitée par des entreprises spécialisées extérieures au Groupe. Aucune provision, garantie ou indemnité versée n'est enregistrée en comptabilité.

c) Utilisation durable des ressources

Les activités menées dans le Groupe n'impliquent pas de problématique d'utilisation de surfaces agricoles. L'approvisionnement en eau des sociétés du Groupe ne pose pas de problème.

Le groupe ENCRES DUBUIT n'a pas recours aux énergies renouvelables.

Les rejets dans l'air, l'eau, le sol sont conformes aux législations sanitaires locales. Le 5 novembre 2003, des mesures ont été effectuées sur les sols du site de MITRY MORY et aucun résultat ne dépasse le seuil de la valeur de sources sols (VDSS) définis par le BRGM. Quant aux rejets dans l'air les résultats sont conformes aux normes de la médecine du travail. L'ensemble des sites de production suit strictement les règles anti-pollution définies par l'organisme national CETESB.

Consommation de ressources

2014 2013
Volumes Volumes
Cosommation d'eau (m3) 1920 2464
Consommation d'énergie :
- Gaz (m3) 59936 83950
- Electricité (MWH) 870 1076
- Fioul 56984 61461

d) Changement climatique et protection de la biodiversité

Les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas fait l'objet d'une estimation sur l'exercice. Elles seront estimées l'année prochaine.

L'activité industrielle des sociétés de notre Groupe a, à notre connaissance, un impact limité sur la biodiversité. Nous n'avons pas identifié de risque sur notre activité lié au changement climatique.

C- Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable

a) Impact territorial, économique et social de l'activité de la société, relations entretenues localement

Nos filiales sont souvent implantées dans des zones industrielles. Elles sont pour certaines présentes depuis plusieurs années dans une même région et contribuent de manière générale par leur activité économique au maintien de l'emploi local et au développement de leur région.

Chaque filiale détermine sa politique en matière de partenariat local.

b) Sous-traitance et fournisseurs

Chaque société du Groupe sélectionne ses fournisseurs et sous-traitants en fonction de leur réputation, leurs performances et leur fiabilité de sorte qu'ils soient capables d'aider le Groupe à atteindre ses objectifs commerciaux.

c) Loyauté des pratiques

Chaque société du Groupe a la responsabilité de faire appliquer les réglementations en matière de lutte contre la corruption. Elle a la responsabilité de définir elle-même ses procédures.

Chaque société du Groupe met en œuvre son savoir-faire en vue de proposer des produits fiables à ses clients. Les produits sont soumis à des contrôles de qualité interne.

Encres Dubuit Sa poursuit et renforce sa démarche de management de la qualité, par la rédaction et l'application d'un référentiel de qualité issu des exigences de la norme ISO 9001.

d) Autres actions engagées en faveur des droits de l'homme

Les sociétés du Groupe n'ont pas, à notre connaissance, engagées d'action spécifique en faveur des droits de l'homme.

Annexe 2 - Tableaux des résultats des cinq derniers exercices

30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014
Capital social en fin d'exercice
Capital social
Nbre d'actions ordinaire
Nbre d'actions à dividende prioritaire
sans droit de vote
1.256.400
3.141.000
1.256.400
3.141.000
1.256.400
3.141.000
1.256.400
3.141.000
1.256.400
3.141.000
Opérations et résultat
Chiffre d'affaires (HT)
Résultat av. impôt, particip., dotations
aux amort. Et prov.
12 203 449
588 019
12 266 907
317 915
12 118 921
361 433
11 413 793
378 261
10 649 708
264 836
Impôt sur les bénéfices -219 282 -94 672 -59 748 -90 506 69 570
Participation des salariés
Rés. Ap impôts, particip. Avant dot. Aux
amortis. Et provisions
0
807 301
0
412 587
0
421 181
0
468 767
0
195 266
Résultat distribué néant néant néant néant ND
Résultat par action
Rés. Ap impôts, particip. Avant dot. Aux
amortis. Et provisions
0,19 0,10 0,12 0,12 0,08
Rés. Ap impôts, particip., dot. Aux
amortis. Et provisions
0,26 0,13 0,13 0,15 0,06
Dividende attribué 0,00 0,00 0,00 0,00 ND
Personnel
Effectif moyen des salariés
Montant de la masse salariale
Montant des sommes versées en
avantages sociaux
78
2 752 721
1 291 088
78
2 751 290
1 292 144
75
2 755 097
1 282 900
68
2 617 740
1 126 618
74
2 528 271
1 085 347

Annexe 3 - Inventaires des valeurs mobilières de placement détenues en portefeuille

Nombre Nature % Société Valeur Brute
1.200 Actions 100 % TINTAS DUBUIT (Espagne) 954.512 €
3.646.080 Actions 63.30 % DUBUIT PAINT (Brésil) 1.883.134 €
500 Actions 100 % SCREEN MESH (France) 79.245 €
N/a Actions 50 % ENCRES DUBUIT SHANGAI
(Chine)
372.938 €
1.637.507 Actions 100 % 9091-0712
QUEBEC
Inc
(Canada)
1.074.710 €
Actions 100 % DUBUIT SHANGAI CO LTD 1.839. 225 €
6.613 Actions 100 % DUBUIT BENELUX 959.735 €
701.525 Actions 100 % DUBUIT OF AMERICA 379.600 €
2.209 Action ENCRES DUBUIT (Contrat de liquidité) 4.156 €
145.115 Actions ENCRES DUBUIT détenues en propre 749.352 €
BMTN 3 ans 400.000 €

Annexe 4 - Tableau des délégations en cours en matière d'augmentation de capital

Le tableau ci-après récapitule les délégations en cours de validité au cours de l'exercice 2013/2014 accordées par l'Assemblée Générale des actionnaires au Directoire en matière d'augmentation de capital, et fait apparaître l'utilisation faite de ces délégations :

Délégations et autorisations financières en cours au 30 septembre 2014, arrivées à échéance le 28 mai
2015
Date de
l'AGE
Date
d'expiration
de la
délégation
Montant
autorisé (en
euros)
Utilisation au
cours des
exercices
précédents
Utilisation au
cours de
l'exercice
2013/2014
Montant
résiduel au
30/09/2014
(en euros)
Délégation
en
vue
d'augmenter le capital par
incorporation
de
réserves,
primes ou bénéfices
29/03/2013 28/05/2015 4 000 000 Néant Néant 4 000 000
Délégation en vue d'émettre
des actions et/ou des valeurs
mobilières avec maintien du
DPS
29/03/2013 28/05/2015 4 000 000(a) Néant Néant 4 000 000
Délégation en vue d'émettre
des actions et/ou des valeurs
mobilières avec suppression
du DPS par offre au public
29/03/2013 28/05/2015 4
000 000(a)
(b)
Néant Néant 4 000 000
Délégation en vue d'émettre
des actions et/ou des valeurs
mobilières avec suppression
du DPS par placement privé
29/03/2013 28/05/2015 600 000
(b)
20
%
du
capital par an
(montant
nominal
de
l'augmentation
de
capital)
1 200 000 (b)
(montant
nominal
des
titres
de
créances)
Néant Néant 600 000 et 20 %
du capital par an
(montant nominal
de
l'augmentation
de capital)
1 200 000
(montant nominal
des titres de
créances)
Délégation
en
vue
d'augmenter le capital en
rémunération d'un apport de
titres
29/03/2013 28/05/2015 10 % du
capital au jour
de l'AG
Néant Néant 10 % du capital
Autorisation d'augmenter le
capital avec suppression du
DPS en faveur des adhérents
d'un PEE
29/03/2013 28/05/2015 3% du capital
lors
de
la
décision
d'émission
NA Néant Néant 3% du capital
Délégations et autorisations financières en cours
Autorisation
d'émettre
des
options
de
souscription
d'actions
(et/ou
d'achat
d'actions)
29/03/2013 28/05/2016 3% du capital
au jour de la
première
attribution
Néant Néant 3% du capital
Autorisation d'attribuer des
actions gratuites
19/12/2014 18/02/2018 3% du capital
au jour de la
décision
d'attribution
NA Néant 3% du capital

(a) Plafond fixé concernant le montant nominal de l'augmentation de capital ainsi que le montant nominal maximum des titres de créances

(b) Plafond commun

2. Assemblée Générale du 27 novembre 2015

2.1. Observations du Conseil de Surveillance sur l'exercice clos au 30 septembre 2014

Mesdames, Messieurs, les actionnaires,

Convoqués en Assemblée Générale Mixte conformément à la loi et aux statuts, vous venez de prendre connaissance des rapports du Directoire et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 30 septembre 2014.

Conformément à l'article L.225-68 du code de commerce nous portons à votre connaissance nos observations relatives au rapport du directoire et aux comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014.

Par ailleurs, nous portons à votre connaissance l'objet des travaux du conseil de surveillance.

1. Observations du Conseil de Surveillance

Le rapport du Directoire

Le rapport du directoire n'appelle pas de remarque particulière de la part du conseil de surveillance.

Les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014

Tels qu'ils vous ont été présentés, après avoir été audités par les commissaires aux comptes :

  • - les comptes sociaux ont fait l'objet d'une certification avec une observation portant sur la cession de la participation dans le capital de la société Dubuit Paint aux associés et dirigeants locaux brésiliens pour le motif suivant : « la finalisation de la transaction est soumise à des formalités administratives et procédurales. Les conditions suspensives n'étant pas levées, à la date de notre opinion, il existe une incertitude quant à la valeur des titres inscrite au bilan. Votre société a décidé de comptabiliser une provision pour risque d'un montant de 1,9 M€ équivalent à la valeur des titres de la société Dubuit Paint. »
  • - et les comptes consolidés ont fait l'objet d'un refus de certification en raison la présentation des actifs et passifs brésiliens destinés à la vente sur la base des comptes des filiales non certifiés au 30 septembre 2013.

Les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2014 n'appellent pas d'observation supplémentaire de la part du Conseil de surveillance.

Le Conseil vous invite à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2013 / 2014.

Les projets de résolutions soumis à l'Assemblée

Le Conseil vous invite à approuver les résolutions proposées par le Directoire.

2. Compte-rendu des travaux du conseil

Au-delà de l'examen des comptes sociaux et consolidés ainsi que du rapport du directoire au sujet desquels il vient de vous faire ses observations, le Conseil de surveillance entend périodiquement le Directoire sur la marche de la société.

Indépendamment de ces tâches, les délibérations marquantes du Conseil de surveillance depuis la dernière Assemblée Générale Annuelle des actionnaires ont été les suivantes :

  • Approbation du rapport du Président sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne,
  • Examen des conventions réglementées et notamment le déclassement des conventions intra-groupe, l'examen des conventions anciennes, la ratification des conventions non autorisées préalablement à leur

renouvellement par tacite reconduction et l'autorisation de la modification de la durée de certaines conventions.

Le Conseil de Surveillance

2.2. Rapport du Président du Conseil de surveillance

Chers actionnaires,

La loi fait obligation au Président du Conseil de surveillance des sociétés anonymes - dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (Euronext Paris) de rendre compte, dans un rapport joint à celui du conseil :

  • des références faites à un code de gouvernement d'entreprise,
  • de la composition du conseil et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil,
  • des modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale,
  • des principes et règles arrêtés pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux,
  • des éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique,
  • des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société.

Les diligences ayant sous-tendu la préparation et l'élaboration du présent rapport sont les suivantes :

  • o Le président du Conseil de Surveillance bénéficie d'entretiens mensuels avec le Président du Directoire, Mme Chrystelle FERRARI sur les principaux sujets d'actualité du Groupe ainsi que d'un suivi hebdomadaire des ventes sur la base des documents de gestion interne.
  • o En outre, le Président du Conseil de Surveillance est régulièrement en contact, pour la préparation de ce rapport ,avec les principaux managers du Groupe – MM Christophe DUBUIT, Frédéric BLANCHER, Yann HAMELIN et Olivier COCAGNE - auxquels il demande de fournir toute information ou analyse qu'il juge opportune ou d'effectuer une présentation sur tout sujet précis concernant, par exemple, une gamme de produits, un processus commercial ou industriel.

Le présent rapport a été soumis à l'approbation du conseil de surveillance le 28 juillet 2015 et transmis aux commissaires aux comptes.

I - LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

En matière de Code de gouvernement d'entreprise, notre société se réfère au Code Middlenext de gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites de décembre 2009, disponible sur le site de Middlenext : www.middlenext.com, ci-après le Code de référence.

Le conseil de surveillance du 21 décembre 2009 a décidé de changer de code de référence en matière de gouvernement d'entreprise et d'adopter le Code Middlenext de gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites de décembre 2009 en remplacement du Code AFEP/MEDEF de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées de décembre 2008, qui semblait plus adapté à la société au regard de sa taille ainsi que de la structure de son actionnariat.

Le Conseil a pris connaissance des éléments présentés dans la rubrique « points de vigilance » de ce Code.

1 Le Conseil de surveillance

1.1. La composition du Conseil

A la date de ce rapport, le Conseil de surveillance compte les quatre membres suivants :

  • M. Jean-Louis DUBUIT, président du Conseil de Surveillance depuis le 1er avril 2010 suite à sa nomination pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance par le Conseil de surveillance du 26 mars 2010. Il a été nommé membre du Conseil de surveillance lors de l'Assemblée Générale du 25 mars 2010 pour une durée de 6 années soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale tenue en 2016 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
  • M. Michel RIGAUD, membre du Conseil de surveillance, renouvelé lors de l'assemblée générale du 28 mars 2012 pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale tenue en 2018 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Lors du conseil de surveillance tenu le 28 mars 2012, M. Michel RIGAUD a été nommé Vice-président du Conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale tenue en 2018.

M. François DUBUIT, membre du Conseil de surveillance, renouvelé lors de l'assemblée générale du 28 mars 2012 pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale tenue en 2018 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Mme Francine DUBUIT, membre du Conseil de surveillance, renouvelé lors de l'assemblée générale du 28 mars 2012 pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale tenue en 2018 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

L'ensemble des membres du conseil sont de nationalité française.

Parmi les membres du Conseil, l'un d'entre eux, Michel RIGAUD, est considéré comme indépendant conformément à la définition donnée par le Code de référence reprise dans le règlement intérieur du conseil (huitième recommandation du Code Middlenext de gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites)

Critères d'indépendance du Code Middlenext Michel RIGAUD*
Ne pas être, ni avoir été au cours des 3 dernières années, salarié ou dirigeant
mandataire de la société ou d'une société du groupe
Conforme
Ne pas être client, fournisseur, banquier d'affaires, banquier significatif de la
société ou son groupe ou pour lequel la société ou son groupe représente une part
significative de l'activité*
Conforme
Ne pas être un actionnaire de référence de la société Conforme
Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de
référence
Conforme
Ne pas avoir été auditeur de l'entreprise au cours des 3 années précédentes Conforme

*Il n'existe aucune relation d'affaires avec la société

Représentation des femmes et des hommes au sein du Conseil

A titre préalable, il est rappelé que le Conseil comporte parmi ses membres 1 femme et 3 hommes, soit une représentation des femmes correspondant à 25 %.

La représentation des femmes au sein du Conseil de la société est satisfaisante.

La société s'engage à respecter les échéances légales en la matière.

1.2. Le cumul des mandats

Le tableau ci-après présente l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toutes les sociétés par chacun des membres de Conseil de surveillance de la société au 30 septembre 2014 :

Nom
et
Prénom
ou
dénominatio
n
sociale
des
mandataires
Mandat dans
la société
Date
de
dernier
renouvelle
ment
Date
de
fin
de
mandat
Autre(s)
fonction(s)
dans
la
société
Mandats
et/ou
fonctions dans une
autre
société
du
groupe
Mandats
et/ou
fonctions dans une
autre société hors du
groupe
DUBUIT
Jean-Louis
Président du
Conseil
de
Surveillance
AG 25 mars
2010
CS 26 mars
2010
AG 2016 Néant Président
ENCRES DUBUIT
Shanghai
DUBUIT Benelux
Dubuit of America
Directeur Général
CTA
Président
Machines Dubuit
Gérant
SCI DU CER
SCI JFL
SCI CFD
Dubuit International
RIGAUD
Michel
DUBUIT
Vice
Président
Membre
du
AG du 28
mars 2012
CS du 28
mars 2012
AG du 28
AG 2018
AG 2018
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Co-gérante
Dubuit
Francine
DUBUIT
François
conseil
de
surveillance
Membre
du
Conseil
de
mars 2012
AG du 28
mars 2012
AG 2018 Néant Néant International
Salarié de DUBUT
FAR EAST (Société
Surveillance étrangère)

Il est précisé que les sociétés citées dans le tableau ci-dessus sont des sociétés non cotées.

Au cours de l'exercice 2013 / 2014 et postérieurement à la clôture de cet exercice, il n'y a eu aucune modification dans la composition du conseil de survaillance.

1.3. Les conditions de préparation des travaux du Conseil

Les comptes annuels, arrêtés par le directoire ainsi que le projet de rapport ont été transmis aux membres du Conseil de surveillance un semaine avant leur réunion appelée à les examiner.

Chaque fois qu'un membre du Conseil en a fait la demande, le président lui a communiqué dans la mesure du possible, les informations et documents complémentaires qu'il désirait recevoir.

1.4. La tenue des réunions du conseil

Le Conseil de surveillance se réunit, sur convocation de son Président, chaque fois que nécessaire et au moins tous les trois mois pour examiner le rapport trimestriel présenté par le Directoire.

Les réunions se sont tenues au siège social.

Le Conseil s'est réuni 5 fois au cours de l'exercice 2013/2014. Sur cette période, l'assiduité des membres aux réunions du Conseil ressort de la façon suivante : le président et au moins un des membres y ont effectivement participé. Le taux d'assiduité ressort à 80 %.

Pour garantir la coordination entre la direction assumée par Mme Chrystelle FERRARI et le Conseil de surveillance, le président du directoire, assiste à toutes les réunions du conseil de Surveillance.

Les délégués du comité d'entreprise ont été régulièrement convoqués à toutes les réunions du conseil. Ils n'y ont pas assisté.

Les commissaires aux comptes ont été convoqués aux réunions du conseil de surveillance portant sur l'examen des comptes annuels, des comptes semestriels. Ils y ont effectivement participé.

1.5. Thèmes débattus lors des réunions du conseil et bilan d'activité

Au cours des réunions le Conseil a examiné et a débattu de sujets récurrents tels que la marche des affaires sociales, l'examen des comptes sociaux et consolidés, divers engagement à conférer au profit de filiales, la situation financière du Groupe.

Au cours de l'exercice 2013-2014, le Conseil s'est tenu à plusieurs reprises, notamment pour

  • Débattre sur l'évolution du marché de la sérigraphie et de la stratégie à adopter par le Groupe,
  • Suivre l'activité trimestriellement et l'évolution des résultats,
  • Débattre et faire le point sur l'action judiciaire menée sur la filiale brésilienne,

1.6. Evaluation des travaux du Conseil

Conformément aux recommandations du Code Middlenext (R 15), le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 28 juillet 2015 a procédé à une évaluation annuelle des travaux du Conseil.

A cette occasion, le Président du conseil a invité chacun des membres à s'exprimer sur les sujets suivants:

  • la composition du Conseil et notamment les questions liées à la parité et la compétence,
  • le fonctionnement du Conseil,
  • la préparation de ses travaux et l'information de ses membres.

Un nouveau point a été consacré à l'évaluation des travaux du conseil lors de sa réunion du 28 juillet 2015.

Il ressort des échanges au sein du Conseil que la composition, le fonctionnement et la préparation des travaux du Conseil sont jugés satisfaisants.

Concernant plus précisément la question de la composition du conseil, après avoir constaté que le Conseil comprend d'ores et déjà 25% de femme en son sein, les membres du Conseil n'ont pas jugé nécessaire à ce stade de procéder à d'autres nominations et réexamineront à nouveau ce sujet ultérieurement.

1.7. Règlement intérieur du Conseil

Le Conseil de surveillance du 26 mars 2010 a adopté un règlement intérieur du Conseil qui a été modifié par le Conseil du 24 janvier 2011 en vue d'y intégrer des mesures de prévention des opérations d'initiés. Le règlement intérieur est disponible sur le site de la société rubrique investisseurs - informations réglementées – communiqués.

Ce règlement intérieur a notamment pour objet :

  • de rappeler le rôle du Conseil de surveillance ;
  • de préciser les règles concernant la composition du conseil ;
  • de rappeler aux membres du Conseil leurs principales obligations ;
  • de permettre aux membres du Conseil de participer aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication (à l'exception des réunions qui ont pour objet l'examen des comptes de l'exercice y compris les comptes consolidés et du rapport de gestion incluant le rapport de gestion du Groupe) ;
  • de rappeler la définition de l'information privilégiée, des sanctions encourues en la matière et de mettre en place des mesures de prévention et de gestion des conflits d'intérêts.

A cet égard, le règlement intérieur prévoit que dans une situation laissant apparaître ou pouvant laisser apparaître un conflit d'intérêts entre l'intérêt social et son intérêt personnel direct ou indirect ou l'intérêt de l'actionnaire ou du groupe d'actionnaires qu'il représente, le membre du conseil concerné doit en informer dès qu'il en a connaissance le conseil (étant précisé qu'une absence d'information équivaut à la reconnaissance qu'aucun conflit d'intérêts n'existe) et en tirer toute conséquence quant à l'exercice de son mandat. Ainsi, selon le cas, il devra : soit s'abstenir de participer au vote de la délibération correspondante, soit ne pas assister aux réunions du conseil pendant la période pendant laquelle il se trouve en situation de conflit d'intérêts, soit démissionner de ses fonctions de membre du conseil. En outre, le Président du conseil ne sera pas tenu de transmettre au(x) membre(s) dont il a des motifs sérieux de penser qu'ils sont en situation de conflit d'intérêts au sens du présent paragraphe des informations ou documents afférents au sujet conflictuel, et informera le conseil de surveillance de cette absence de transmission.

1.8. Comité d'audit

Compte tenu de l'échéance de mandats de membres du Conseil de surveillance depuis l'Assemblée Générale du 28 mars 2012 et de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2008, les dispositions concernant le comité d'audit sont applicables depuis le 1er juin 2013.

Le comité d'audit est assumé par le conseil de surveillance qui assume les missions suivantes à savoir :

  • Le processus d'élaboration de l'information comptable et financière,
  • Le contrôle interne et la gestion des risques,
  • Le dit contrôle légal des comptes,
  • L'indépendance des commissaires aux comptes.

2 Principes et règles de détermination des rémunérations des mandataires sociaux

2.1 Rémunération des membres du conseil (jetons de présence)

Les membres du Conseil de surveillance, à l'exception du président, ne perçoivent par ailleurs aucune rémunération.

Au titre de l'exercice ouvert le 1er octobre 2013, le Président du Conseil de surveillance, M. Jean-Louis DUBUIT a perçu au titre de ses fonctions de Président du Conseil de Surveillance une rémunération fixe brute de 12 000 €.

2.2 Rémunération des mandataires

Le conseil arrête la politique de rémunération des mandataires sociaux et les rémunérations de chacun d'eux.

Il se réfère au Code Middlenext de gouvernement d'entreprise des valeurs moyennes et petites de décembre 2009.

Cette politique porte de façon exhaustive sur les rémunérations fixes, variables et exceptionnelles auxquelles s'ajoutent les avantages de toute nature consentis par la société (retraites …).

Elle est déterminée non seulement en fonction du travail effectué, des résultats obtenus, de la responsabilité assumée mais encore au regard des pratiques observées dans les entreprises comparables et des rémunérations des autres dirigeants de l'entreprise.

2.2.1 Détermination de la partie fixe

Les membres du Directoire disposent d'un contrat de travail, au titre duquel ils perçoivent une rémunération fixe annuelle. Il n'a pas été jugé opportun de mettre un terme au contrat de travail des membres du Directoire au regard de l'ancienneté dans leurs fonctions salariées, chaque membre ayant été salarié du groupe avant d'être nommé membre du Directoire.

Dirigeants et Membres
du Directoire
Contrat de travail Ancienneté
Chrystelle FERRARI
Président Directeur administratif et
financier
01/07/2004
Christophe DUBUIT
Directeur Général
Directeur des systèmes
d'informations
01/01/2006
Olivier COCAGNE
Membre du Directoire
Directeur commercial
France
27/10/1997
Frédéric BLANCHER
Membre du Directoire
Directeur commercial
Groupe
01/06/1999
Yann HAMELIN Directeur R&D 22/05/2000

Mme Chrystelle FERRARI bénéficie d'une rémunération fixe de 8 500 € par mois pour ses fonctions de président du Directoire, depuis le 29 aout 2013 (étant précisé qu'elle bénéficiait précédemment de cette rémunération au titre de son contrat de travail lequel est suspendu depuis cette date). M. Christophe DUBUIT bénéficie en outre d'une rémunération fixe de 1000 euros par mois pour ses fonctions de directeur général.

Les autres membres du directoire n'ayant pas la qualité de dirigeant mandataire ne bénéficient d'aucune rémunération fixe au titre de leur présence au directoire.

2.2.2 Détermination de la part variable de la rémunération

Le conseil arrête la partie variable de la rémunération de Chrystelle FERRARI, Présidente du directoire et Christophe DUBUIT, Directeur Général pour une période de deux années sur la base des critères suivants :

  • la réalisation des objectifs définis annuellement, au sein d'ENCRES DUBUIT SA, en terme d'activité – évolution du chiffre d'affaires -, de rentabilité – évolution de la marge brute – et de résultat Le niveau de réalisation attendu de ces critères retenus n'est pas divulgués pour des raisons de confidentialités.

En cas de réalisation de cet objectif, la partie variable s'élève à 12.000 € par an.

2.2.3 Stock options et attribution gratuite d'actions

Le Conseil de Surveillance peut autoriser le versement d'une partie de la rémunération des mandataires sous forme d'attribution gratuite d'actions. Ces attributions sont soumises à des conditions de performances financières et des conditions de présence. Aucune attribution gratuite d'actions n'a été effectuée au cours de l'exercice.

En matière d'attribution d'actions gratuites, le conseil a décidé de fixer à 5 % la quantité d'actions attribuées gratuitement devant être conservées au nominatif jusqu'à la cessation de fonction.

Par ailleurs les mandataires sociaux ne bénéficient pas de stock-option.

2.2.4 Indemnités, avantages et rémunérations accordés aux mandataires à raison de la cessation ou du changement de leurs fonctions

Aucune indemnité ni avantages et rémunération ne sont accordés aux mandataires à raison de la cessation ou du changement de leurs fonctions.

2.2.5 Retraites

Les mandataires bénéficient du même régime de retraite que celui des cadres du Groupe.

2.2.6 Avantages en nature

L'avantage en nature des mandataires correspond à la contrepartie financière des véhicules de sociétés mis à leur disposition.

3 Participation des actionnaires à l'Assemblée Générale

L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris (i) soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, (ii) soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. (Cette rédaction tient compte de la mise en harmonie des statuts qui sera soumise à la prochaine Assemblée).

L'inscription en compte des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : (i) Donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix ; (ii) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; (iii) Voter par correspondance.

4 Eléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique

Ces éléments sont exposés dans le rapport du directoire

II- LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES

Les acteurs du contrôle interne

Il appartient au directoire d'ENCRES DUBUIT de rendre compte au conseil de surveillance des caractéristiques essentielles du dispositif de contrôle interne.

Le contrôle interne est placé sous la responsabilité de la Direction financière ;

En tant que de besoin, le conseil peut faire usage de ses pouvoirs généraux pour faire procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns ou prendre toute autre initiative qu'il estimerait approprier en la matière.

1. Définition du contrôle interne

La Direction d'ENCRES DUBUIT appréhende le contrôle interne comme étant un ensemble de processus mis en œuvre tant par elle-même que par l'encadrement et le personnel de l'entreprise, avec pour objectif de conférer aux actionnaires et aux dirigeants une assurance raisonnable :

  • que l'information financière délivrée est fiable,
  • que les règlementations légales ou internes sont respectées,
  • que les principaux processus de l'entreprise fonctionnent efficacement et de manière efficiente.

L'un des objectifs du contrôle interne est également de prévenir et de maîtriser les risques d'erreurs et de fraudes.

Malgré toute la diligence que l'on peut apporter au contrôle interne, celui-ci ne peut que fournir une assurance raisonnable et non une garantie absolue, tant par les limites inhérentes à l'activité professionnelle de chaque collaborateur que par les contraintes extérieures à prendre en compte.

2. Environnement de contrôle

ENCRES DUBUIT a défini un ensemble de valeurs et de règles servant de ligne directrice à l'action et la prise de décision.

Ces valeurs sont reprises dans une brochure remise à chaque collaborateur dès son recrutement et forment la ligne directrice des prises de décisions de l'ensemble du personnel.

Ainsi chaque salarié se doit d'adhérer à ce code de bonne conduite qu'il applique au quotidien par le respect des règles incluses dans « le livret d'accueil » d'ENCRES DUBUIT.

Ce document est complété par des règles et politique Groupe. Les principes d'organisation de cette politique couvrent les responsabilités des différents niveaux d'organisation et les principes de mise en œuvre pour l'amélioration de la performance.

La conduite des affaires intègre les règles de conduite dans les domaines suivants : respect de la loi et de la réglementation, prévention des conflits d'intérêts, respect de la personne et de l'environnement, protection des actifs du groupe, transparence financière, importance du contrôle interne, mise en œuvre des bonnes règles de conduite et traitement des manquements au respect de ces règles.

3. Le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information financière

Les procédures de contrôle interne en matière d'information comptable et financière ont pour objectifs :

  • de s'assurer de la qualité de l'information financière produite par les filiales consolidées et de la sincérité et de la fidélité de l'information financière communiquée par le Groupe,
  • et de se prémunir contre les risques d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omissions dans les états financiers du Groupe.

Les comptes consolidés du Groupe sont établis selon les normes comptables internationales IFRS à partir des données comptables préparées sous la responsabilité des dirigeants des différentes filiales. Les points les plus sensibles font l'objet de travaux centralisés au siège.

La société, au travers des services d'un prestataire extérieur, utilise un logiciel de consolidation comptable commercialisé par le groupe CEGID.

La production comptable, les encaissements de fonds et les règlements effectués sont traités principalement au siège social de Mitry-Mory, à l'exception des filiales du groupe qui traitent leurs opérations, les services d'ENCRES DUBUIT venant en contrôle et en expertise.

Les déclarations fiscales et sociales des sociétés hors de France sont traitées ou contrôlées par des cabinets comptables locaux. Les comptes semestriels et annuels des sociétés du Groupe font l'objet d'un audit par des cabinets comptables.

Le contrôle de gestion opéré sur les filiales, la gestion globale des flux de trésorerie, le pilotage centralisé de l'endettement externe et de son encours, ainsi que le contrôle semestriel de la rentabilité de chaque unité opérationnelle, contribuent fortement à la qualité de l'information financière.

4. Démarche d'analyse des risques

Le contrôle interne s'appuie sur une démarche d'analyse des risques menée par les directions des entités juridiques ou opérationnelles dans le cadre notamment de l'élaboration des budgets annuels et du suivi de la marche des affaires.

A cela s'ajoute une analyse de risques formalisée conformément à la Loi de sécurité financière. Cette analyse a pour objet :

  • d'identifier les processus et les méthodes ayant une incidence sur l'information financière,
  • de recenser les risques associés à ces processus et ces méthodes relatifs à la fiabilité de l'information financière, à la protection des actifs et à la détection et la prévention d'éventuelles fraudes.

Cette analyse permet ainsi de disposer d'un référentiel de contrôle interne amélioré d'année en année.

La Direction Générale, proche des niveaux opérationnels et aidée par le département qualité, s'assure que les processus décisionnels et les opérations sont correctement mis en œuvre.

Au-delà des règles et méthodes, un suivi des performances de chaque entité, des contacts permanents formels en réunions et informels avec les responsables de chaque niveau tant fonctionnels qu'organisationnels, permet à ENCRES DUBUIT de remplir son rôle de société – mère, en détectant les éventuelles anomalies, en organisant les corrections ou adaptations nécessaires et en adoptant si besoin les procédures en conséquence.

-Evaluation des risques

Toute l'entreprise est par nature confrontée à un ensemble de risques internes et externes qui peuvent entraver la réalisation de ses objectifs, risques qui doivent être appréhendés, analysés et traités. Les principaux risques recensés et auxquels la société doit faire face sont les suivants :

    • Les risques liés à l'environnement économique sont la conjonction de plusieurs phénomènes :
  • l'évolution du prix du baril de pétrole,
  • l'évolution du dollar face à l'euro,
  • la maturité du marché sérigraphique européen,

Créant une tension sur les prix de ventes des produits dédiés au marché de la sérigraphie.

-Les risques liés aux évolutions réglementaires

La réglementation concernant les composants (produits chimiques) de nos encres évolue régulièrement. Nos services de recherche et développement assurent une veille permanente afin de s'assurer que les produits commercialisés respectent les normes environnementales européennes ou locales en vigueur.

-Les risques opérationnels

Clients – La grande diversité du portefeuille de clients conjuguée à l'assurance crédit couvrant une large part d'entre eux, procure une sécurité de fait contre les non-paiements. A cela s'ajoute une analyse permanente des encours et des actions de recouvrement.

Fournisseurs et prestataires – Indépendant, ENCRES DUBUIT peut adapter facilement sa politique d'achat et éviter ainsi d'être tenu et tributaire d'un fournisseur ou d'un prestataire.

Investissements – La quasi-totalité des investissements font l'objet d'une étude et d'une validation par la Direction Générale.

Systèmes d'information – Les systèmes d'informations font l'objet d'un suivi et d'évolutions permanentes afin de s'assurer de leur efficacité, de l'intégrité et de la sécurité des informations.

-Les risques d'assurance

La gestion des risques assurables est centralisée pour l'ensemble du Groupe par le service Juridique, qui dépend du département Financier.

Les montants déclarés sont fondés sur une estimation réalisée par un cabinet d'expertise indépendant.

Un audit concernant la responsabilité civile produit mené en mars 2012 a conclu à « une bonne maîtrise du processus de fabrication.

La compagnie d'assurance responsabilité civile produits publie une liste nominative de substances de matières premières non assurables. La société s'assure que ces produits ne sont pas utilisés par le Groupe ou dans des proportions ne présentant pas de danger.

-Les risques financiers

L'exposition aux risques de change est très faible car le Groupe :

  • opère pour 65 % de son activité en zone euro et, pour le solde, 30 % en Asie et Afrique, 5
  • % sur le continent américain,
  • et la quasi-totalité des flux dans chaque pays est domestique et traitée en monnaies locales.

Les engagements financiers, y compris les engagements hors bilan, résultent des décisions d'investissement. Ils font l'objet d'un suivi permanent et d'un inventaire semestriel dans le cadre des clôtures comptables.

les risques sur actions

L'exposition au risque sur actions est particulièrement faible. ENCRES DUBUIT SA détient, au 30/09/2014, 145 115 actions en autocontrôle, soit seulement 4,62 % du capital.

les risques juridiques

L'activité n'est soumise à aucun agrément, ni réglementation particulière.

Droit des sociétés :

Le service Juridique centralise et assure le suivi de la correcte application du droit des sociétés au sein du Groupe. Avec l'aide de cabinets conseils, il est aussi en charge de la veille juridique.

Gestion des contrats :

Le service Juridique a un rôle d'expert et intervient à ce titre sur l'ensemble des contrats, sauf délégation identifiée (contrats de travail par le département Personnel, contrats de façonnage par les départements concernés, contrats d'emprunt par la Trésorerie). Il a la charge du suivi de la vie des contrats et gère les dénonciations. Il établit un reporting trimestriel à destination de la Direction Générale.

Suivi des litiges :

Le service Juridique gère l'ensemble des litiges du Groupe qui doivent être communiqués à l'exception des litiges prud'homaux qui sont de la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines. Il reporte au Directoire au minimum trimestriellement et communique les informations pour l'évaluation des provisions correspondantes à intégrer aux états financiers.

La protection des droits de la propriété intellectuelle est également de rigueur. Le dépôt des marques et des logos, le dépôt des noms de domaines sont réalisés dans l'ensemble des pays où le Groupe est présent.

-Les risques environnementaux

Un service Sécurité et Environnement est en charge d'identifier et de prévenir les risques liés à la sécurité physique et environnementale. Il s'assure du respect des contraintes en matière de sécurité. La société prend toutes les dispositions afin de minimiser ces risques par l'aménagement des locaux et par la préparation du Plan d'Opération Interne qui organise la gestion des alertes.

L'activité d'ENCRES DUBUIT SA est soumise à déclaration auprès de la DRIRE.

Globalement, la sécurité est largement prise en compte dans la société. L'implication du CHSCT est de plus en plus forte, ce qui permet de favoriser les prises de conscience de tout le personnel et d'accroître la participation de tous les services.

Le suivi et le reporting des litiges sont assurés en permanence par la Direction Financière en liaison avec les conseils extérieurs. Un état de suivi et de synthèse est établi semestriellement. L'impact financier de ces litiges est étudié puis validé par la Direction Générale.

Le président du Conseil de Surveillance.

2.3. Rapport des commissaires aux comptes sur le Rapport du Président du Conseil de Surveillance

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de la Société ENCRES DUBUIT et en application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président de votre société conformément aux dispositions de l'article L. 225-68 du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014.

Il appartient au Président d'établir et de soumettre à l'approbation du Conseil de surveillance un rapport rendant compte des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place au sein de la société et donnant les autres informations requises par l'article L. 225-68 du Code de commerce relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement d'entreprise.

Il nous appartient :

  • de vous communiquer les observations qu'appellent de notre part les informations contenues dans le rapport du Président, concernant les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et
  • d'attester que le rapport comporte les autres informations requises par l'article L. 225-68 du Code de commerce, étant précisé qu'il ne nous appartient pas de vérifier la sincérité de ces autres informations.

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France.

Informations concernant les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière

Les normes d'exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations concernant les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière contenues dans le rapport du président. Ces diligences consistent notamment à :

  • prendre connaissance des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président ainsi que de la documentation existante ;
  • prendre connaissance des travaux ayant permis d'élaborer ces informations et de la documentation existante ;
  • déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière que nous aurions relevées dans le cadre de notre mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du président.

Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle interne de la société relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière contenues dans le rapport du Président du conseil de surveillance, établi en application des dispositions de l'article L. 225-68 du Code de commerce.

Autres informations

Nous attestons que le rapport du président du conseil de surveillance comporte les autres informations requises à l'article L. 225-68 du Code de commerce.

Fait à Paris et Courbevoie, le 2 octobre 2015

Les Commissaires aux comptes

SEC3 B&A AUDIT Représentée par : Représentée par :

Jean-Philippe HOREN Nathalie BOLLET

2.4. Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 27 novembre 2015

-A caractère ordinaire :

  • Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2014 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,
  • Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2014
  • Affectation du résultat de l'exercice,
  • Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés Approbation et, le cas échéant, ratification de ces conventions,
  • Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond,

-A caractère extraordinaire :

  • Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond,
  • Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus,
  • Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre (par la société ou une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits,
  • Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre (par la société ou une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,
  • Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre (par la société ou une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,
  • Autorisation, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'assemblée
  • Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires,
  • Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation,
  • Délégation à conférer au Directoire en vue d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, durée de la délégation, prix d'exercice,
  • Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de

capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du code du travail,

  • Autorisation à donner au Directoire en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des période(s) d'acquisition notamment en cas d'invalidité et de conservation,
  • Mise en harmonie des statuts,
  • Pouvoirs pour les formalités.

2.5. Projets de résolutions soumis à l'Assemblée Générale Mixte du 27 Novembre 2015

-À caractère ordinaire :

À caractère ordinaire :

Première résolution - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2014 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 30 septembre 2014, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par une perte de 2.470.768,95 euros.

L'Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s'élevant à 3.400 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l'impôt correspondant.

Seconde résolution - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2014

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 30 septembre 2014, approuve ces comptes tels qu'ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 446 286 euros.

Troisième résolution - Affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide d'affecter l'intégralité de la perte de l'exercice s'élevant à 2.470.768,95 euros au compte report à nouveau débiteur qui est ainsi porté de (1.460.415,07) euros à (3.931.184,02) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée constate qu'aucune distribution de dividende ni de revenu n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

Quatrième résolution - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés – Approbation et, le cas échéant, ratification de ces conventions

Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l'Assemblée Générale approuve et, le cas échéant, ratifie les conventions nouvelles qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution - Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, autorise ce dernier, pour une période de dixhuit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.

Cette autorisation met fin à l'autorisation donnée au Directoire par l'Assemblée Générale du 19 décembre 2014 dans sa cinquième résolution à caractère ordinaire.

Les acquisitions pourront être effectuées en vue :

  • d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action Encres Dubuit par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par l'AMF,
  • de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe,
  • d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,
  • d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur,
  • de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l'autorisation à conférer par la présente Assemblée Générale des actionnaires dans sa sixième résolution à caractère.

Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Directoire appréciera.

La société se réserve le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable.

Le prix maximum d'achat est fixé à 12 euros par action. En cas d'opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d'attribution gratuite d'actions aux actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant l'opération et le nombre d'actions après l'opération).

Le montant maximal de l'opération est fixé à 3.769.200 euros.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire à l'effet de procéder à ces opérations, d'en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d'effectuer toutes formalités.

-À caractère extraordinaire :

Sixième résolution - Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport des commissaires aux comptes :

1) Donne au Directoire l'autorisation d'annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d'annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l'article L. 225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,

  • 2) Fixe à vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation,
  • 3) Donne tous pouvoirs au Directoire pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la société et accomplir toutes les formalités requises.

Septième résolution - Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce :

  • 1) Délègue au Directoire, sa compétence à l'effet de décider d'augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu'il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l'émission et l'attribution gratuite d'actions ou par l'élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.
  • 2) Décide qu'en cas d'usage par le Directoire de la présente délégation, conformément aux dispositions de l'article L. 225-130 du Code de commerce, en cas d'augmentation de capital sous forme d'attribution gratuite d'actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.
  • 3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.
  • 4) Décide que le montant d'augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 4.000.000 euros, compte non tenu du montant nécessaire pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.
  • 5) Ce plafond est indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.
  • 6) Confère au Directoire tous pouvoirs à l'effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.

Huitième résolution - Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre (par la société ou une société du groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants:

  • 1) Délègue au Directoire sa compétence pour procéder à l'émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies,
  • d'actions ordinaires,
  • et/ou d'actions ordinaires donnant droit à l'attribution d'autres actions ordinaires ou de titres de créance,
  • et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre.

Conformément à l'article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

  • 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.
  • 3) Décide de fixer, ainsi qu'il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d'usage par le Directoire de la présente délégation de compétence :

Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 4.000.000 euros.

A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

Le plafond visé ci-dessus est indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.

4) En cas d'usage par le Directoire de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus :

a/ décide que la ou les émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible,

b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n'ont pas absorbé la totalité d'une émission visée au 1), le Directoire pourra utiliser les facultés suivantes :

  • limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,
  • répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
  • offrir au public tout ou partie des titres non souscrits,
  • 5) Décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d'émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière.

Neuvième résolution - Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre (par la société ou une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L 225-136, L. 225-148 et L. 228-92:

  • 1) Délègue au Directoire sa compétence à l'effet de procéder à l'émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :
  • d'actions ordinaires,

  • et/ou d'actions ordinaires donnant droit à l'attribution d'autres actions ordinaires ou de titres de créance,

  • et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre.

Ces titres pourront être émis à l'effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la société dans le cadre d'une offre publique d'échange sur titres répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-148 du Code de commerce.

Conformément à l'article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

  • 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.
  • 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 4.000.000 euros.

A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

Ce montant s'impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la dixième résolution.

  • 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l'objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Directoire la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi.
  • 5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d'émission de bons autonomes de souscription d'actions, du prix d'émission desdits bons, sera au moins égale au minimum

requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Directoire mettra en œuvre la délégation.

  • 6) Décide, en cas d'émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d'une offre publique d'échange, que le Directoire disposera, dans les conditions fixées à l'article L. 225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l'échange, fixer les conditions d'émission, la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d'émission.
  • 7) Décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une émission visée au 1/, le Directoire pourra utiliser les facultés suivantes :

  • limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,

  • répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.

  • 8) Décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière.

Dixième résolution - Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre (par la société ou une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L 225- 136 et L. 228-92:

  • 1) Délègue au Directoire sa compétence à l'effet de procéder à l'émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :
  • d'actions ordinaires,
  • et/ou d'actions ordinaires donnant droit à l'attribution d'autres actions ordinaires ou de titres de créance,
  • et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre,

Conformément à l'article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

2) Fixe à vingt six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la

présente Assemblée.

3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 600.000 €, étant précisé qu'il sera en outre limité à 20% du capital par an.

A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

Ce montant s'impute sur le nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la neuvième résolution.

  • 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l'objet de la présente résolution.
  • 5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d'émission de bons autonomes de souscription d'actions, du prix d'émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Directoire mettra en œuvre la délégation.
  • 6) Décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une émission visée au 1/, le Directoire pourra utiliser les facultés suivantes :
  • limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,
  • répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
  • 7) Décide que le Directoire disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière.

Onzième résolution - Détermination des modalités de fixation du prix de souscription en cas de suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite annuelle de 10 % du capital

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l'article L. 225-136-1°, alinéa 2, du Code de commerce autorise le Directoire, qui décide une émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en application des neuvième et dixième résolutions à déroger, dans la limite de 10 % du capital social par an, aux conditions de fixation du prix prévues par les résolutions susvisées et à fixer le prix d'émission des titres de capital assimilables à émettre selon les modalités suivantes :

Le prix d'émission des titres de capital assimilables à émettre de manière immédiate ou différée ne pourra être inférieur à la moyenne des 20 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission éventuellement diminué d'une décote maximale de 10%.

Douzième résolution – Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire décide que pour chacune des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des huitième à dixième résolutions, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L 225-135-1 et R 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l'Assemblée, lorsque le Directoire constate une demande excédentaire.

Treizième résolution - Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et des commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 225-147 et L. 228-92 du Code de commerce :

  • 1) Autorise le Directoire à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l'article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.
  • 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.
  • 3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu de la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond est indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.
  • 4) Délègue tous pouvoirs au Directoire, aux fins de procéder à l'approbation de l'évaluation des apports, de décider l'augmentation de capital en résultant, d'en constater la réalisation, d'imputer le cas échéant sur la prime d'apport l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'augmentation de capital, de prélever sur la prime d'apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière.

Quatorzième Délégation à conférer au Directoire en vue d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-91 du Code de commerce :

  • 1) Délègue au Directoire sa compétence à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, tant en France qu'à l'étranger, à l'émission de bons de souscription d'actions (BSA), bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes ci-après définie.
  • 2) Fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée.
  • 3) Décide que le montant nominal global des actions auxquels les bons émis en vertu de la présente délégation sont susceptibles de donner droit ne pourra être supérieur à 150.000 euros. A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de BSA, BSAANE et/ou BSAAR. Ce plafond est indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.
  • 4) Décide que le prix de souscription et/ou d'acquisition des actions auxquelles donneront droit les bons, après prise en compte du prix d'émission des bons, sera au moins égal à la moyenne des cours de clôture de l'action Encres Dubuit aux 20 séances de bourse précédant le jour de la décision d'émission des bons.
  • 5) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSA, BSAANE, BSAAR à émettre, au profit de la catégorie de personnes suivante : les dirigeants mandataires sociaux ou non et cadres salariés de la Société et/ou des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de l'article L.233- 16 du Code de commerce.
  • 6) Constate que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la société susceptibles d'être émises sur exercice des bons au profit des titulaires de BSA, BSAANE et/ou BSAAR.
  • 7) Décide que si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité d'une émission de BSA, BSAANE et/ou BSAAR, le Directoire pourra utiliser les facultés suivantes :

  • limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,

  • répartir librement, au sein de la catégorie de personnes ci-dessus définie, tout ou partie des BSA, BSAANE et/ou BSAAR non souscrits.

  • 8) Décide que le Directoire aura tous les pouvoirs nécessaires, dans les conditions fixées par la loi et prévues cidessus, pour procéder aux émissions de BSA, BSAANE et/ou BSAAR et notamment :

  • - fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de la catégorie de personnes définie ci-dessus, la nature et le nombre de bons à attribuer à chacun d'eux, le nombre d'actions auxquelles donnera droit chaque bon, le prix d'émission des bons et le prix de souscription et/ou d'acquisition des actions auxquelles donneront droit les bons dans les conditions prévues ci-dessus, les conditions et délais de souscription et d'exercice des bons, leurs modalités d'ajustement, et plus généralement l'ensemble des conditions et modalités de l'émission ;

  • - établir un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération ;

  • - procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d'actions et les affecter au plan d'attribution ;
  • - constater la réalisation de l'augmentation de capital pouvant découler de l'exercice des BSA, BSAANE et/ou BSAAR et procéder à la modification corrélative des statuts ;
  • - à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;
  • - déléguer lui-même au président du Directoire les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir dans les limites et selon les modalités que le Directoire peut préalablement fixer;
  • - et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en pareille matière.

Quinzième résolution - Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail :

  • 1) Délègue sa compétence au Directoire à l'effet, s'il le juge opportun, sur ses seules décisions, d' augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d'épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l'article L.225-180 du Code de commerce et de l'article L.3344-1 du Code du travail.
  • 2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation.
  • 3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation.
  • 4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 3 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Directoire de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d'augmentation de capital. A ce montant s'ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ;
  • 5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des

premiers cours cotés de l'action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Directoire relative à l'augmentation de capital et à l'émission d'actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne.

  • 6) Décide, en application des dispositions de l'article L.3332-21 du Code du travail, que le Directoire pourra prévoir l'attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d'actions à émettre ou déjà émises ou d'autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l'abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d'épargne d'entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ;
  • 7) Prend acte que la présente délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

Seizième résolution - Autorisation à donner au Directoire en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le Directoire, à procéder, en une ou plusieurs fois, conformément aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 du Code de commerce, à l'attribution d'actions ordinaires de la société, existantes ou à émettre, au profit :

  • des membres du personnel salarié de la société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce,
  • et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 225-197-1 du Code de commerce.

Le nombre total d'actions ainsi attribuées gratuitement ne pourra dépasser 7 % du capital social au jour de la présente Assemblée.

L'attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée sera fixée par le Directoire, celle-ci ne pouvant être inférieure à un an.

Les bénéficiaires devront, le cas échéant, conserver ces actions pendant une durée, fixée par le Directoire, au moins égale à celle nécessaire pour que la durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne puisse être inférieure à deux ans.

Par exception, l'attribution définitive interviendra avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale.

Tous pouvoirs sont conférés au Directoire à l'effet de :

  • fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions ;
  • déterminer l'identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux ;
  • le cas échéant :

  • constater l'existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer,

  • décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l'émission des actions nouvelles attribuées gratuitement,
  • procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d'actions et les affecter au plan d'attribution,
  • déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d'affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant la période d'acquisition et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ;
  • prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l'obligation de conservation le cas échéant exigée des bénéficiaires,
  • et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire.

La présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices.

Elle est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée.

Elle prive d'effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.

Dix-septième résolution – Mise en harmonie des statuts

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide :

– de mettre en harmonie le quatrième alinéa de l'article 22 des statuts avec les dispositions de l'article L.225-87 du Code de commerce, tel que modifié par l'ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 et de le modifier comme suit, le reste de l'article demeurant inchangé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables dans les cas prévues par la loi. »

– de mettre en harmonie le premier alinéa de l'article 27 des statuts avec les nouvelles dispositions de l'article R.225-85 du Code de commerce tel que modifiées par le décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 et ainsi de le modifier comme suit, le reste de l'article demeurant inchangé :

« Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire, sur simple justification de son identité et quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, dès lors qu'elles ont été libérées des versements exigibles et que l'actionnaire justifie de l'inscription en compte de ses titres à son nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. »

Dix-huitième résolution – Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

3. Les comptes consolidés

3.1. Comptes de résultat consolidés comparés

En milliers d'Euros Notes 30-sept-14 30-sept-13 30-sept-12
12mois 12 mois 12 mois
Chiffre d'affaires 7 18 949 31 668 33 350
Autres produits des activités ordinaires 45 150 90
Achats consommés -7 283 -13 236 -14 475
Production immobilisée 0 0 0
Autres achats et charges externes -4 088 -7 444 -7 850
Charges de personnel -6 345 -9 399 -10 038
Impôts, taxes et versements assimilés -422 -610 -547
Dotations aux amortissements et aux provisions -612 -1 585 -424
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 4.1 244 -456 106
En % du CA 1,29% -1,44% 0,32%
Autres produits et charges 4.2 184 -70 -332
Amortissement et perte de valeur du goodwill 0 -393 -410
RESULTAT OPERATIONNEL 4.1 428 -919 -636
En % du CA 2,26% -2,90% -1,91%
Produits des placements nets 4 2 5
Intérêts & charges assimilées -50 -410 -367
COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET 4.3 -46 -408 -362
Autres produits et charges financières 4.4 20 -566 -180
Impôts 4.5 45 -2 249 -329
Part dans le résultat net des MEE 0 0 0
RESULTAT NET AVANT RESULTAT DES
ACTIVITES ARRETEES OU EN COURS DE
CESSION
447 -4 142 -1 507
Gains (pertes) sur cession d'activité abandonnée 0 0 46
RESULTAT NET 447 -4 142 -1 461
Part de Groupe 462 -3 174 -1 144
Intérêts minoritaires -15 -968 -317
Résultat par actions 4.6 0,15 -1,06 -0,38
Résultat dilué par actions 0,15 -1,06 -0,38

3.2. Bilans consolidés comparés

ACTIF

En milliers d'Euros Notes 30-sept-14 30-sept-13 30-sept-12
12mois 12 mois 12 mois
Immobilisations corporelles, matériels et outillages 5.3 7 727 9 757 10 811
Immeubles de placement - - -
Ecarts d'acquisition 5.2 2 111 2 111 2 504
Immobilisations incorporelles 5.1 27 184 369
Titres de participation (net) 5.5.1 - - -
Titres mises en équivalence - - -
Autres actifs financiers 5.5.2 167 316 351
Impôts différés actifs 5.6 164 138 752
Autres actifs non courants - - -
ACTIF NON COURANT 10 196 12 506 14 788
Stock, produits et services en cours 5.7 3 121 5 354 5 765
Clients et autres débiteurs 5.8 4 647 6 770 8 224
Impôt courant 5.8 381 220 183
Autres actifs courants 5.8 92 94 127
Produits dérivés ayant une juste valeur positive - - -
Actifs destinés à être vendus 5 988 - -
Titres négociables 5.11 400 953 335
Trésorerie et équivalent de trésorerie 5.11 3 498 2 600 3 109
ACTIF COURANT 18 127 15 992 17 743
TOTAL ACTIF 28 324 28 498 32 532

PASSIF

En milliers d'Euros Notes 30-sept-14 30-sept-13 30-sept-12
12mois 12 mois 12 mois
Capital souscrit 1 256 1 256 1 256
Primes d'émission 3 946 3 946 3 946
Réserves 11 876 15 028 16 097
Ecart de conversion 560 401 412
Résultat 461 -
3 173
-
1 145
Capitaux propres - Part Groupe 6.9 18 099 17 458 20 567
Intérêts minoritaires -
824
-
820
56
Capitaux Propres 17 275 16 638 20 623
Emprunts long-terme 5.11 745 1 075 1 452
Impôts différés passifs 5.6 256 535 10
Provision pour retraite 5.10.1 257 189 117
Provisions (non courant) 5.10 494 1 035 892
Autres passifs non courants - - -
Passif non courant 1 752 2 834 2 471
Fournisseurs et autres créditeurs 3 737 6 691 6 906
Emprunts court-terme 5.11 85 2 110 2 269
Impôt courant 182 188 224
Autres passifs courants 1 - -
Passifs liés à des actifs destinés à être cédés 5 274 - -
Provisions (courant) 18 36 37
Passif Courant 5.12 9 297 9 025 9 436
TOTAL PASSIF 28 324 28 498 32 532

3.3. Tableaux de flux de trésorerie

En milliers d'Euros 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
12mois 12 mois 12 mois
Résultat net consolidé 446 -4 141 -1 462
- Résultat net part de groupe 461 -3 173 -1 145
- Résultat des minoritaires -15 -968 -317
Résultat des sociétés mises en équivalence
Elimination des charges nettes sans effet sur la trésorerie 360 2 896 579
Dotations nettes aux provisions et amortissements des 674 1 716 655
immobilisations et écarts d'acquisition
Ajustement sur exercices antérieurs
Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur
variation des impôts différés -303 1 114 88
Plus et moins values de cession nettes d'impôt -11 66 -163
Marge brute d'autofinancement 806 -1 245 -882
Variation du besoin en fonds de roulement (hors variation des
ID) 309 1 559 140
Flux liés à l'exploitation 1 115 314 -742
Opérations d'investissement
- Acquisitions d'immo. Incorporelles -5 -58
- Acquisitions d'immo.corporelles -89 -374 -963
- Cessions des immo. Incorp. Et Corporelles 32 167 307
- Acquisitions d'immo.Financières 0 -4 -176
- Cessions des immo. Financières 11 18 11
Trésorerie nette acquisitions de filiales, Incidences des
variations de périmètre -113 -652
Flux liés aux investissements -160 -198 -1 532
Opérations de financement
- Augmentation de capital
- Dividendes versés aux actionnaires
0 0 0
- Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
- Opérations sur actions propres 0 -46
- encaissements provenant d'emprunts 59 797 1 917
- Remboursement d'emprunts -607 -623 -2 167
Flux liés aux financements -549 129 -251
Variation de trésorerie calculée 407 245 -2 526
Trésorerie à l'ouverture 3 497 3 285 5 781
Trésorerie à la clôture (*) 3 898 3 497 3 285
Incidences des variations des cours des devises -6 -34 30
Variation de trésorerie constatée 407 245 -2 526

(*) dont 56 K€ de découvert fin septembre 2013

3.4. Tableau de variation des capitaux propres

En milliers d'euros Capital Primes
d'émiss
ion
Réserve
conso.
Titre
d'auto
contrôle
Résultat
de
l'exercice
Ecart de
convers°
Capitaux
propres
part de
groupe
Intérêts
des mino.
Capitaux
propres
de l'ens.
Conso.
Situation au 30 Septembre 2011 1 256 3 946 17 104 -681 -340 224 21 509 969 22 478
Affectation du résultat 2012 -340 340 0
Distribution de dividendes 0 0 0 0
Résultat au 30 Septembre 2011 -1 145 -1 145 -317 -1 462
Augmentation/ réduction de capital 0
Conversion d'obligations en actions 0
Variation des écarts de conversion 188 188 9 197
Variation des titres propres -25 -25 -25
Autres variations -4 -4 -8 -8
Variation de périmètre (2) 48 48 -606 -558
Situation au 30 Septembre 2012 1 256 3 946 16 807 -710 -1 145 412 20 567 56 20 623
Affectation du résultat 2012 -1 145 1 145 0 0
Distribution de dividendes 0 0
Résultat au 30 Septembre 2013 -3 173 -3 173 -968 -4 141
Augmentation/ réduction de capital 0 0
Conversion d'obligations en actions 0 0
Variation des écarts de conversion 119 119 85 204
Variation des titres propres -46 -46 -46
Autres variations 121 -131 -10 7 -3
Variation de périmètre 0 0 0 0 0
Situation au 30 Septembre 2013 1 256 3 946 15 783 -756 -3 173 401 17 458 -820 16 638
Affectation du résultat 2013 -3 173 3 173 0 0
Distribution de dividendes 19 19 19
Résultat au 30 Septembre 2014 461 461 -15 446
Augmentation/ réduction de capital 0 0
Conversion d'obligations en actions 0 0
Variation des écarts de conversion 158 158 11 169
Variation des titres propres (1) 0 0 0
Autres variations 0 0 0
Variation de périmètre 0 0 0 0 0
Situation au 30 Septembre 2014 1 256 3 946 12 629 -754 461 560 18 099 -824 17 275

(1) Impact de l'annulation des actions Encres DUBUIT auto détenues (145115 actions acquises dans le cadre du programme de rachats d'actions et 2209 actions acquises dans le cadre d'un contrat de liquidité)

(2) Rachat des participations minoritaires de Tintas DUBUIT au 1er octobre 2011

3.5. Etats consolidés du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

En milliers d'euros 30-sept-14
12mois
30-sept-13
12 mois
30-sept-12
12 mois
Résultat net consolidé de l'exercice 447 -
4 142
-
1 462
Provision pour dépréciation des actions propres
Moins value relative à l'attribution définitives d'actions gratuites (plan 2007)
Charges liée au plan d'attribution d'actions gratuites en cours
-
-
-
-
-
-
-
Effet d'impôts sur les éléments directement reconnus en capitaux propres - - -
Variat° de la réserve d'écart de conversion
Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres
- - -
Total du résultat net des gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres
447 -
4 142
-
1 462

3.6. Notes annexes aux comptes consolidés

Note 1 - Informations générales et faits marquants

Note 1.1 - Activité du Groupe

Cotée sur le compartiment C de l'Eurolist (code ISIN FR0004030708), ENCRES DUBUIT s'impose comme le spécialiste des encres de hautes technologies. S'appuyant sur des applications multiples allant des nouvelles technologies au marquage industriel, ENCRES DUBUIT s'adresse à une clientèle de grands comptes internationaux dans les secteurs aussi variés que la cosmétique, l'automobile, le textile ou la communication … ENCRES DUBUIT poursuit une stratégie de développement à l'international qui représente 64,7 % de son activité.

Note 1.2 - Faits marquants de l'exercice

ENCRES DUBUIT SA rappelle que le Groupe a conclu une transaction lui permettant de céder sa participation dans le capital de la société DUBUIT PAINT et le paiement du prix se fait sous la forme de la remise de deux ensembles immobiliers industriels brésiliens assortis de contrats de location.

Cette transaction a été définitivement homologuée par décision du juge en date du 14 octobre 2014. La cession est effective au 31 décembre 2013 moyennant la réalisation, sous 12 mois, d'un certain nombre de formalités de nature administrative et procédurale :

  • Le changement de la dénomination sociale et la modification du contrat social qui ont été réalisés en janvier 2015 et,
  • La mise en place de garanties exerçables en cas de défaut de paiement du prix.

A compter du 1er octobre 2013, le Groupe traite les entités brésiliennes comme des actifs immobilisés détenus en vue de la vente et abandons d'activités (IFRS5).

Note 2 - Evolution du périmètre du Groupe

Les entités Brésiliennes (DUBUIT PAINT et DUBUIT DIGITAL) ont été traitées comme des actifs immobilisés destinés à être vendues. Les données financières sont reprises sur des lignes isolées des états financiers « Actif-Passif liés à des actifs destinés à être cédés ».

Note 3 - Principe et méthode comptable

Principes généraux

Les comptes consolidés d'Encres DUBUIT et de ses filiales (« le Groupe ») qui sont publiés au titre de l'exercice 2014, sont établis conformément au référentiel IFRS, International Financial Reporting Standards, tel qu'adopté dans l'Union Européenne au 30 septembre 2014. Ce référentiel est disponible sur le site https://ec.europa.eu/interalmarket/accounting/ias/indexfr.htm . Le référentiel IFRS comprend les normes IFRS, les normes IAS (International Accounting Standards) ainsi que leurs interprétations IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee).

Le Directoire, lors de sa séance du 28 Juillet 2015, a arrêté définitivement les états financiers consolidés au 30 septembre 2014. Les comptes ne seront définitifs qu'après leur approbation par l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 27 Novembre 2015.

Les comptes consolidés d'Encres DUBUIT et de ses filiales publiés avant l'exercice 2005, étaient établis depuis le 1 er janvier 2000 en conformité avec les « nouvelles règles et méthodes comptables relatives aux comptes consolidés », approuvées par arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement 99-02 du Comité de la Réglementation Comptable.

Les normes IFRS ont été appliquées avec effet rétrospectif au 1er janvier 2004, à l'exception de certaines exemptions prévues dans la norme IFRS 1 sur la première application des normes IFRS :

  • Non-retraitement des regroupements d'entreprises antérieurs au 1er janvier 2004,
  • Non-reclassement des réserves de conversion au 1er janvier 2004 dans les réserves consolidées,
  • Non-réévaluation des immobilisations corporelles et incorporelles au 1er janvier 2004,
  • Non-comptabilisation des plans de stocks option antérieur au 7 novembre 2002.

Par ailleurs, les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers ont été appliquées à compter du 1er janvier 2005.

Aucune application anticipée des normes comptables ou amendements de normes existantes au 30 septembre 2014 dont la date d'application effective est postérieure au 1er janvier 2007, n'a été effectuée.

Note 3.1 - Présentation des états financiers

Le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et le tableau de variation des capitaux propres sont présentés conformément à la recommandation CNC 2004-R02 du 27 octobre 2004.

La présentation du bilan est conforme à la norme IAS 1. Les actifs destinés à être cédés ou consommés au cours du cycle d'exploitation normal du Groupe, les actifs détenus dans la perspective d'une cession dans les douze mois suivants la clôture de l'exercice ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie constituent des actifs courants. Tous les autres actifs sont non courants.

Les dettes échues au cours du cycle d'exploitation normal du Groupe ou dans les douze mois suivants la clôture de l'exercice constituent des dettes courantes. Toutes les autres dettes sont non courantes.

Note 3.2 - Périmètre et Méthodes de consolidation

-Périmètre de consolidation

Toutes les sociétés comprises dans le périmètre clôturent leur exercice ou procèdent à un arrêté au 30 septembre 2014.

ENCRES DUBUIT consolide par intégration globale l'ensemble des sociétés du groupe dans la mesure où elle exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif.

Toutes les transactions inter-compagnies sont éliminées.

-Recours à des estimations

L'établissement des états financiers nécessite, conformément au cadre conceptuel des normes IFRS, d'effectuer des estimations et de formuler des hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d'actif et de passif, des produits et des charges, ainsi que des informations données dans certaines notes de l'annexe notamment les éléments suivants :

  • les provisions,
  • les évaluations retenues pour les tests de perte de valeur.

-Conversion des états financiers des sociétés et des établissements étrangers (IAS 21)

La monnaie de fonctionnement des sociétés étrangères correspond à la monnaie locale.

La conversion des comptes des filiales étrangères est faite au taux de clôture pour les comptes de bilan et au taux moyen de l'exercice pour le compte de résultat. La différence est affectée au compte « écart de conversion ». Ce poste concerne les filiales canadiennes, américaines, chinoises et brésiliennes.

-Opérations en monnaie étrangère (IAS 21 – IAS 39)

Les opérations en monnaies étrangères sont converties en euros au cours de change en vigueur à la date d'opération. A la clôture de l'exercice, les comptes clients et fournisseurs libellés en monnaies étrangères sont convertis en euros au cours de change de clôture de l'exercice. Les pertes et gains de change en découlant sont reconnus dans le résultat de l'exercice.

Note 3.3 - Règles et méthodes d'évaluation

Note 3.3.1 - Compte de résultat

-Chiffre d'affaires (IAS 18)

Le chiffre d'affaires est reconnu dès lors que les risques et avantages inhérents à la propriété des biens ont été transférés au client.

Les remises, ristournes et retours de produits sont comptabilisés en déduction du chiffre d'affaires.

-Marge brute et résultat opérationnel

La marge brute est définie comme la différence entre le chiffre d'affaires et le coût des biens et services vendus, ce dernier correspond pour sa majeure partie au coût des produits vendus.

Le résultat opérationnel inclut l'ensemble des produits et des charges autres que :

  • le coût de l'endettement financier net,
  • les autres produits et charges financiers,
  • l'impôt sur les résultats,
  • la quote-part dans les résultats des entreprises associées.

-Paiements fondés sur des actions (IFRS 2)

Les modalités d'évaluation et de comptabilisation des plans de souscription ou d'achat d'actions sont définies par la norme IFRS « paiements fondés sur des actions ». L'attribution de stock options représente un avantage consenti à leurs bénéficiaires et constitue à ce titre un complément de rémunération supporté par Encres DUBUIT.

• Plans de souscriptions d'actions

A ce jour, aucun plan de souscriptions d'actions n'a été mis en place.

• Plans d'attribution d'actions gratuites

A ce jour, aucun plan d'attribution d'actions gratuites est mis en place par le Directoire.

-Imposition différée (IAS 12)

Conformément à la norme IAS 12, des impôts différés sont constatés sur les différences temporelles entre les valeurs comptables des éléments d'actif et de passif de leurs valeurs fiscales. Selon la méthode du report variable, ils sont calculés sur la base du taux d'impôt attendu sur l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé. Les effets des modifications des taux d'imposition d'un exercice à l'autre sont inscrits dans le résultat de l'exercice au cours duquel la modification est constatée.

Les impôts différés relatifs à des éléments comptabilisés directement en capitaux propres, sont également comptabilisés en capitaux propres.

Les impôts différés actifs résultant des différences temporelles, des déficits fiscaux, et des crédits d'impôts reportables sont limités au montant estimé de l'impôt récupérable.

Celui-ci est apprécié à la clôture de l'exercice, en fonction des prévisions de résultats des entités fiscales concernées. Les actifs et passifs d'impôts différés ne sont pas actualisés.

-Résultat par action (IAS 33)

Le résultat par action non dilué (résultat de base par action) correspond au résultat net part de groupe rapporté au nombre d'actions en circulation au cours de l'exercice diminué des actions propres.

Pour le calcul du résultat dilué par action, le nombre d'actions en circulation est ajusté pour tenir compte de l'effet dilutif des instruments de capitaux propres émis par l'entreprise et susceptibles d'accroître le nombre d'actions en circulation, tels que les options de souscription d'actions.

Note 3.3.2 - Actif non courant

-Immobilisations corporelles (IAS 16)

Elles sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition ou de production.

Lorsqu'une immobilisation corporelle a des composants significatifs ayant des durées d'utilité différentes, ces derniers sont comptabilisés séparément. Les dépenses relatives au remplacement ou au renouvellement d'un composant d'immobilisation corporelle sont comptabilisées comme un actif distinct, et l'actif remplacé est éliminé. Les coûts d'entretien et de réparation sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus. Les autres dépenses ultérieures relatives à une immobilisation corporelle ne sont comptabilisées à l'actif que lorsqu'elles améliorent l'état de l'actif au-dessus de son niveau de performance défini à l'origine.

L'amortissement est calculé selon la méthode linéaire fondée sur la durée d'utilisation prévisible des actifs. Les terrains ne sont pas amortis. Le montant amortissable des actifs est déterminé après déduction de la valeur résiduelle lorsque celle-ci est significative. La valeur résiduelle est estimée par comparaison avec celle d'actifs similaires qui sont parvenus à la fin de leur durée d'utilité et qui sont exploités dans des conditions similaires.

Constructions
- Gros œuvre 20 ans
- Installations générales techniques 15 ans
- Second œuvre 12 ans
- Agencements 10 ans
Matériel et outillage industriel 10 ans
Matériel de transport 3 à 5 ans
Agencements 10 ans
Mobiliers et matériel de bureau 3 à 10 ans

Les principales durées d'utilisation retenues sont les suivantes :

La date de départ des amortissements est la mise en service du bien.

Des tests de dépréciation sont réalisés dès lors qu'il existe un indice de perte de valeur (cf. suivi des actifs). Dans le cas où la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette, une dépréciation est enregistrée.

-Contrats de location-financement (IAS 17)

Les contrats de location d'immobilisations corporelles pour lesquels le groupe ENCRES DUBUIT supporte substantiellement la quasi-totalité des avantages et des risques inhérents à la propriété des biens sont considérés comme des contrats de location-financement et font à ce titre l'objet d'un retraitement. La qualification d'un contrat s'apprécie au regard des critères définis par la norme IAS 17.

Les actifs détenus en location-financement sont comptabilisés au bilan en immobilisations corporelles pour la valeur du bien et sont amortis sur leur durée prévue d'utilisation. Au passif la contrepartie des contrats retraités figurent en dettes financières. Les paiements effectués au titre de la location sont ventilés entre charge financière et l'amortissement du solde de la dette.

La politique d'amortissement des actifs faisant l'objet d'un contrat de crédit bail ou d'un contrat de locationfinancement est similaire à celle appliquée pour les immobilisations corporelles dont le Groupe est propriétaire. Lorsqu'il n'existe pas de certitude raisonnable que le Groupe devienne propriétaire de l'actif en fin de contrat, l'actif est amorti sur la durée de vie la plus courte entre la durée du contrat de location et sa durée d'utilité.

-Immobilisations incorporelles (IAS 38)

Les immobilisations incorporelles identifiables ou séparables contrôlées par le groupe sont comptabilisées à l'actif du bilan.

Lorsque l'immobilisation incorporelle a une durée de vie définie, elle est amortissable. Les immobilisations à durée de vie indéfinie ne sont pas amortissables, mais font l'objet de tests de dépréciation à chaque clôture. Elles comprennent :

  • Les frais de développement
  • Conformément aux principes IFRS, les frais d'établissement et les frais de recherche figurent en charges dans l'exercice de leur engagement.
  • Les frais de développement sont activés lorsqu'ils satisfont aux critères d'activation (génération d'avantages économiques futurs et coût évalué de façon fiable).
  • Les marques

La norme IAS 38 considère qu'un actif incorporel a une durée de vie indéfinie si, sur la base de critères pertinents, il n'existe pas de limite prévisible à la période au cours de laquelle cet actif génère des flux de trésorerie. S'appuyant sur cette définition, le Groupe considère que la marque dont il est propriétaire et qui figure à son bilan (DUBUIT) constitue un actif incorporel à durée de vie indéfinie.

Par conséquent les marques portées à l'actif ne sont plus amorties depuis le 1er janvier 2004 mais font l'objet d'un test de dépréciation pratiquée annuellement. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable.

Autres immobilisations incorporelles :

Elles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et sont amorties selon la méthode linéaire sur des périodes qui correspondent à leur durée d'utilisation prévue. ; elles comprennent les logiciels dont les durées d'amortissement prévues varient de 1 à 5 ans.

-Ecarts d'acquisition

L'écart d'acquisition correspond à l'écart constaté, à la date d'entrée d'une société dans le périmètre de consolidation entre le coût d'acquisition de titres de celle-ci et la part du groupe dans la juste valeur, à la date d'acquisition, des actifs, passifs et passifs éventuels relatifs à la société acquise à la date de prise de participation. Si cette différence est positive, elle est comptabilisée à l'actif en écart d'acquisition (goodwill). Dans le cas contraire, elle est comptabilisée immédiatement en produit.

Les écarts d'acquisition, à compter du 1er janvier 2004, ne sont pas amortis mais font l'objet d'un test de valeur au minimum une fois par an et à chaque fois qu'apparaît un indice de perte de valeur. Lorsqu'une perte de valeur apparaît nécessaire, l'écart entre la valeur comptable et la valeur recouvrable est comptabilisé dans l'exercice en résultat opérationnel.

-Suivi des actifs (IAS 36)

Les écarts d'acquisition et les immobilisations à durée de vie indéfinie font l'objet d'un test de perte de valeur, conformément aux dispositions de la norme IAS 36 « dépréciation des actifs immobilisés (hors actifs financiers) » au moins une fois par an ou plus fréquemment s'il existe des indices de pertes de valeur.

Les autres actifs immobilisés sont également soumis à un test de perte de valeur à chaque fois que les événements ou changements de circonstances indiquent que ces valeurs comptables pourraient ne pas être recouvrables.

Aux fins de l'évaluation d'une dépréciation, les actifs sont regroupés en Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) qui représente le niveau le moins élevé générant des flux de trésorerie indépendants.

Une dépréciation est comptabilisée à concurrence de l'excédent de la valeur comptable sur la valeur recouvrable d'une UGT. En l'absence de valeur de marché, la valeur recouvrable d'une UGT correspond à sa valeur d'utilité après impôts, calculée selon la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés.

Les principales UGT retenues dans la configuration et l'organisation actuelles du Groupe sont : Encres Dubuit (France), Tintas Dubuit (Espagne) les entités belges (Dubuit Benelux et Publivenor), Dubuit Shanghaï (Chine) et Dubuit of America (USA).

Méthode des flux de trésorerie futurs actualisés

Les flux de trésorerie futurs reposent sur des données prévisionnelles (chiffre d'affaires, marges, …) qui par nature ne peuvent être confirmées, et établies à partir d'hypothèses les plus probables à la date de leur établissement. Ces hypothèses sont susceptibles de ne pas rester valides tout au long de la période d 'estimation et de prévision considérée. Aussi afin d'assurer un caractère prudent aux résultats présentés, la société a retenu des scénarios pour lesquels la croissance des chiffres d'affaires et des résultats sont cohérents avec les chiffres constatés au cours de ces dernières années.

Le taux d'actualisation retenu pour ces calculs est le coût moyen pondéré du capital du Groupe (WACC). Ces taux d'actualisation sont des taux après impôts.

Les dépréciations relatives aux écarts d'acquisition ne sont pas réversibles.

-Participations dans les entreprises associées et actifs financiers non courants (IAS 32-39)

Les participations dans les entreprises associées sont classées comme « actifs financiers en juste valeur par résultat ». Cette classification implique l'évaluation des participations dans les entreprises associées à leur juste valeur et la comptabilisation au compte de résultat de toute variation de cette juste valeur.

L'évaluation des participations à leur juste valeur est fondée sur la méthode des flux futurs actualisés.

La juste valeur retenue est la plus faible des deux valeurs obtenues en appliquant chacune de ces deux méthodes.

La méthode des comparables consiste à déterminer une valeur d'entreprise en appliquant à plusieurs indicateurs (chiffre d'affaires, résultat brut d'exploitation, résultat d'exploitation) les multiples observés sur un panel de sociétés cotées comparables à la société à évaluer.

La méthode des flux futurs actualisés consiste à déterminer une valeur d'entreprise en actualisant les free cash flows futurs sur une période de 5 ans et en intégrant une valeur terminale actualisée. Le taux d'actualisation utilisé est un taux avant impôts reflétant les appréciations actuelles par le marché de la valeur temps de l'argent et des risques spécifiques à l'actif.

Le Groupe ENCRES DUBUIT ne détient pas de titres de participation non consolidés dans les entreprises associées à la clôture de l'exercice 2014.

Les autres actifs financiers non courant incluent les prêts, les dépôts et cautionnements, les participations diverses dans lequel le groupe n'exerce ni contrôle ni influence notable.

Les prêts sont comptabilisés au coût amorti. Ils peuvent faire l'objet d'une comptabilisation de perte de valeur s'il existe une indication objective de perte de valeur. La perte de valeur correspondant à la différence entre la valeur nette comptable et la valeur recouvrable est comptabilisée en résultat. Elle est réversible si la valeur recouvrable est amenée à évoluer favorablement dans le futur.

-Autres actifs non courant

Les impôts différés actif sont reclassés en actif non courant.

Note 3.3.3 - Actifs courants

-Stocks et travaux en cours (IAS 2)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, en particulier les frais de douane et de transport.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes de production, concourant à la production. Le coût de production ainsi obtenu ne comporte pas de frais financiers, de frais commerciaux, de frais de recherche et développement, ni de coût de sous activité.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.

Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur comptable.

-Créances clients et comptes rattachés

Les créances clients et autres créances d'exploitation sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée le cas échéant sur les créances litigieuses, contentieuses et irrécouvrables.

-Actifs financiers de gestion de trésorerie (IAS 32-39, IFRS 7)

Ils comprennent les placements de trésorerie négociables, qui sont mobilisables ou cessibles à tout moment. Ils sont valorisés à leur valeur de marché. La valorisation de juste valeur de ces actifs est comptabilisée en résultat.

-Disponibilités

Cette rubrique regroupe uniquement les comptes courants bancaires.

Note 3.3.4 - Capitaux propres

-Actions propres (IAS 32-39)

Les titres auto détenus par le groupe sont comptabilisés en déduction des capitaux propres pour leur coût d'acquisition et leurs variations de valeur ne sont pas enregistrées. Les éventuels profits ou pertes liés à l'achat, la vente, l'émission ou l'annulation de titres auto détenus sont comptabilisés directement en capitaux propres sans affecter le résultat.

Note 3.3.5 - Passif courant, non courant

-Provisions courantes, non courantes (IAS 37) :

Les provisions sont des passifs dont l'échéance ou le montant ne peut être fixé de manière précise.

Les provisions sont constituées conformément à la norme IAS 37, pour couvrir les obligations liées à des événements survenus avant l'arrêté des comptes, s'il est probable qu'elles provoqueront une sortie de ressources sans contrepartie.

Les provisions non courantes correspondent aux provisions non directement liées au cycle normal d'exploitation et dont l'échéance est généralement supérieure à un an. Elles comprennent les provisions pour litiges.

Les provisions courantes correspondent aux provisions directement liées au cycle d'exploitation quelle que soit leur échéance de retournement. Les provisions pour litiges liés à l'activité concernent, pour l'essentiel, la provision pour garantie client.

-Dettes financières courantes, non courantes (IAS 32-39)

Les dettes financières comprennent les emprunts contractés auprès des établissements de crédit, les emprunts liés au contrat de location-financement comptabilisés selon la norme IAS 17 et la participation due aux salariés.

-Avantages au personnel (IAS 19)

Les provisions pour avantages au personnel concernent d'une part les engagements en matière d'indemnités de fin de carrière de l'ensemble du Groupe et d'autre part les engagements en matière de médailles du travail correspondant à une prime en fonction de l'ancienneté des salariés. Ceux-ci sont calculés d'après les règles fixées par la convention collective applicable.

L'engagement, au titre de l'indemnité retraite, de la société mère est en partie couvert par un contrat d'assurance à cotisations définies. Ces sommes sont régulièrement complétées afin d'être progressivement ajustées au montant des engagements, la politique du Groupe étant d'externaliser au maximum ces engagements, dans la mesure du possible. Son obligation se limite, donc, au montant qu'elle s'engage à payer à la compagnie d'assurance. En conséquence le risque actuariel et le risque de placement n'incombent pas à la société.

Dans les filiales du Groupe, la législation locale n'impose pas le versement d'indemnités en cas de départ à la retraite.

Les engagements ainsi que les actifs de couverture et la charge de l'exercice sont évalués suivant la méthode dite « des unités de crédit projetées » conforme à la norme IAS 19.

Note 3.3.6 - Information sectorielle (IFRS 8)

Conformément à IFRS 8 « Secteurs opérationnels » l'information par secteur opérationnel est dérivée de l'activité du Groupe à savoir la commercialisation, au niveau mondiale, de produits pour le marché de l'impression sérigraphique.

Les secteurs opérationnels du groupe ENCRES DUBUIT, sont constitués des zones d'implantations géographiques du Groupe à travers le monde à savoir l'Europe, l'Asie et le continent Américain.

Ils correspondent à la structure du reporting interne et représentent le niveau suivi par la Direction du Groupe pour prendre des décisions quant à l'affectation des ressources et pour évaluer la performance opérationnelle.

Notes 4 - Le compte de résultat

Note 4.1 - Résultat opérationnel

( En milliers d'Euros) 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
12mois 12mois 12 mois
Chiffres d'affaires 18 949 31 668 33 350
Coûts des biens et services vendus (1) -7 283 -13 236 -14 475
MARGE BRUTE 11 666 18 432 18 875
En % CA 61,57% 58,20% 56,60%
Charges externes -4 088 -7 444 -7 850
Charges de personnel -6 074 -8 982 -9 804
Personnel extérieur à l'entreprise -272 -417 -234
Impôts et taxes -422 -610 -547
Autres produits et charges 49 151 90
Amortissements -768 -1 052 -1 081
Amortissements (comptes de Régul) 0 0 2
Dotations nettes des provisions 155 -533 655
Charges opérationnelles -18 703 -32 123 -33 244
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 246 -455 106
En % CA 1,30% -1,44% 0,32%
Autres produits et charges non courants 183 -70 -332
Perte de valeur des goodwills 0 -393 -410
RESULTAT OPERATIONNEL 429 -918 -636
En % du CA 2,26% -2,90% -1,91%

La ligne « autres produits et charges » intègre notamment :

  • Pour l'exercice clos au 30 septembre 2014, les crédits d'impôts – CIR et crédit d'impôt apprentissage – pour un montant de 177 K€ contre 90 K€ sur la période précédente.

La ligne « autres produits et charges non courants » intègre notamment :

  • Le dénouement d'un litige avec un fournisseur qui avait réalisé des travaux de protection incendie sur le site industriel de Mitry Mory. Le tribunal a condamné ce fournisseur à verser au Groupe une indemnité de 392 K€.
  • Les frais d'avocat liés à l'action judiciaire menée contre les associés minoritaires brésiliens pour un montant de 280 K€.

Les frais de personnel intègrent les sommes dues au titre de la participation des salariés et du contrat d'intéressement du personnel au résultat de la société ENCRES DUBUIT SA.

Le détail des sommes est présenté dans le tableau suivant :

(En milliers d'euros) 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
12mois 12mois 12 mois
Intéressement & Participation des salariés 0 0 0

Les dotations nettes aux provisions se ventilent de la façon suivante :

(En milliers d'Euros) 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
12mois 12mois 12 mois
Dotations nettes des provisions
Dépréciations clients 56 -262 -181
Provision pour impôts S/Indemnité
assurance perçue
38 38 38
Risques et charges divers 61 -158 428
Risques et charges divers non courants 0 -151 371
Total 155 -533 656
Dépréciations stock (1) 9 107 -131

(1) inclus dans le montant "des coûts des biens et services vendus"

Note 4.2 - Autres produits et charges opérationnelles

(En milliers d'Euros) 30/09/2014
12mois
30/09/2013
12mois
30/09/2012
12 mois
Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations 10 -67 118
Litiges fiscaux, sociaux et autres 0 0 -442
Provisions pour risques et charges (1) 0 0 0
Autres produits et charges exceptionnelles 173 -3 -8
Total autres produits et charges non courants 183 -70 -332
Dépréciation des écarts d'acquisition 0 -393 -410
AUTRES PRODUITS ET CHARGES 183 -463 -742
(1) dont reprise de provision non utilisée 0 0 0

o Autres produits et charges exceptionnels

Pour l'exercice 2014, cette ligne du compte de résultat intègre l'indemnisation à percevoir (392 K€) suite à un litige lié à des travaux de protection incendie sur le site industriel de Mitry Mory (77) et la condamnation par le tribunal du prestataire et les frais d'avocat liés à l'action judiciaire menée contre les associés minoritaires brésiliens (280 K€).

Pour l'exercice 2012, cette ligne du compte de résultat intègre les litiges sociaux et fiscaux comptabilisés sur l'entité brésilienne. Ces montants avaient fait l'objet d'une provision pour risque sur l'exercice précédent à hauteur de 371 K€.

o Dépréciation des écarts d'acquisition

Les tests de dépréciations des écarts d'acquisition sont réalisés au minimum une fois par an et en cas d'indice de perte de valeur selon la méthode décrite ci-après.

La valeur recouvrable des UGT a été déterminée en utilisant les projections à 5 ans de flux de trésorerie futurs actualisés établis à partir des budgets et plans à moyen terme préparés par les filiales du Groupe. Au-delà de ces 5 années, les flux de trésorerie sont extrapolés à partir d'un taux de croissance :

  • de 2 % pour la zone euro, et
  • de 10 % pour la zone reste du monde.

L'actualisation de ces flux est effectuée, sur la base du coût moyen pondéré du capital de chaque entité du groupe.

Au 30 septembre 2014, le coût moyen pondéré du capital retenue est :

  • 10 % pour la zone euro,
  • 10 % pour la zone reste du monde,

Au 30 septembre 2014, ces tests de dépréciations n'ont pas donné lieu à dépréciation des goodwills comptabilisés.

Au 30 septembre 2013, suite aux incertitudes qui continuent de peser sur la visibilité et la pertinence de l'information délivrée par la filiale Brésilienne en ce qui concerne son activité, ses risques et la situation économique locale, le Groupe a lancé une procédure judiciaire contre les actionnaires locaux afin d'obtenir la nomination d'un administrateur.

Les travaux menés par l'administrateur ont relevé des irrégularités quant à la gestion pratiquée tant au niveau du management local que des décisions fiscales et sociales prises.

De plus, le rapport des auditeurs délivré au Groupe a fait état d'un certain nombre d'éléments non provisionnés à hauteur 1,883 K€ des risques fiscaux et des ajustements de comptes concernant les provisions sur stocks, les provisions pour risques clients, l'extourne du profit constaté suite au changement de durées d'amortissement pratiquées sur le matériel industriel.

Suite à ces évènements, Le Groupe a décidé de déprécier l'écart d'acquisition résiduel sur sa filiale brésilienne soit 393 K€.

Note 4.3 - Coût de l'endettement financier net
------------------------------------------------
(En milliers d'Euros) 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
12mois 12mois 12 mois
Produits de la trésorerie et équivalent (2) 4 2 5
Coût de l'endettement financier brut (1) -51 -410 -367
Coût de l'endettement financier net -47 -408 -362

(1) inclus un ajustement lié à l'application de la norme IAS 17 0,0

(2) dont juste valeur des instruments financiers

Note 4.4 - Résultat financier

(En milliers d'Euros) 30/09/2014
12mois
30/09/2013
12mois
30/09/2012
12 mois
Produits financiers 138 286 16
Dividendes reçus ou à recevoir 2 0 0
Profits de change 125 236 -104
Autres produits financiers 11 50 93
Reprises de provisions financières 0 0 27
Charges financières -119 -853 -197
Perte de change -94 -818 -127
Autres charges financières -19 -36 -70
Dotations aux amort.&prov financières -6 1 0
Résultat financier 19 -566 -180

Note 4.5 - Impôts sur les bénéfices

Ventilation de la charge d'impôt

(En milliers d'Euros) 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
12mois 12mois 12 mois
Impôt courant -247 -1 014 -242
Impôts de distribution -12 -121 0
Impôts différés 303 -1 114 -88
Total 45 -2 249 -329
Taux d'impôts effectif -11,09% 118,78% -40,39%

Au 30 septembre 2014, l'impôt courant correspond pour partie à un redressement fiscal concernant le crédit d'impôt recherche pour les années 2009, .2010 et 2011 (247 K€).

La société ENCRES DUBUIT a contesté ce redressement devant le tribunal administratif.

Au 30 septembre 2013, le Groupe a constaté une charge d'impôt de 2 249 K€ alors que le résultat des sociétés intégrées avant impôt et dépréciation des goodwills est une perte. Le Groupe comptabilise les impôts différés sur les pertes en fonction des règles de récupération imposées par la fiscalité locale et des valeurs pouvant être récupérées à 5 ans et basées sur les business plan fournis par les filiales du Groupe. Au titre de l'exercice, le Groupe n'a pas comptabilisé d'impôt différé sur les pertes réalisées par les entités situées sur le continent américain (nord et sud), en Europe et en France.

De plus, les business plan fournis par les filiales du Groupe, nous ont amené à adopter une position prudente sur la fiscalité différée. Le Groupe a procédé à la reprise les impôts différés constatés sur les pertes antérieures pour les sociétés ENCRES DUBUIT Sa et DUBUIT PAINT.

En 2012, le Groupe a constaté une charge d'impôt de 329 K€ alors que le résultat des sociétés intégrées avant impôt et dépréciation des goodwills est une perte. Au titre de l'exercice, le Groupe n'a pas comptabilisé d'impôt différé sur les pertes réalisées par les entités situées sur le continent américain, et l'entité belge ALL INKS.

En milliers d'euros 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
12mois 12mois 12 mois
IMPÔTS DIFFERES ACTIF
Pertes 0 0 660
Différences temporaires 52 48 5
Provisions retraites 86 63 38
Retraitements IFRS 0 0 0
Crédit-bail et location financement 0 0 0
Autres retraitements 0 10 17
Eliminations ( marges, provisions internes) 22 16 32
IDA non reconnus sur retraitements 4 0 0
TOTAL IMPÔTS DIFFERES ACTIF 164 137 752
IMPÔTS DIFFERES PASSIF
Crédit-bail et location financement 27 28 0
Retraitements IFRS 0 0 0
Provision sur actions propres 157 126 0
Extourne sur provisions sur actions propres 0 0 0
Eliminations (marges, provisions internes) 4 345 0
Autres retraitements 68 36 10
TOTAL IMPÔTS DIFFERES PASSIF 256 535 10

Ventilation de l'impôt différé

(En milliers d'Euros) 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
12mois 12mois 12 mois
Résultat net de l'ensemble consolidé 446 -
4 141
-
1 462
Impôt courants 258 1 135 242
Impôt différés -
303
1 114 88
Dépréciation des écarts d'acquisition - 393 410
Résultat des sociétés intégrées avant impôt et
dépréciation des goodwills
401 -
1 499
-
722
Taux théorique d'imposition 33,33% 33,33% 33,33%
Charge d'impôt attendue 134 -
500
-
241
Effet des différences permanentes 54 1 040 59
Effets des différences de taux d'impôts -
84
-
460
13
Crédit d'impôt - -
3
-
21
Impöts de distribution 12 121 -
Non activation de déficit reportable -
161
2 039 519
Variation des impôts différés non constatés - 18 -
Autres 1 -
7
-
Charge d'impôt GROUPE -
44
2 248 329

Pour les exercices 2014 et 2013, le Groupe afin d'être en conformité avec les fiscalités locales concernant les règles d'imputation des déficits sur les bénéfices futurs et les business plan réalisés par les filiales pour les cinq exercices à venir n'a pas constaté d'impôt différé sur les pertes réalisées.

Note 4.6 - Résultat par action

Options à souscription ou achats d'actions

Le résultat de base par action est calculé en fonction du nombre moyen pondéré d'actions en circulation sur la période.

Le résultat dilué par action prend en compte le nombre moyen pondéré d'actions qui auraient été en circulation dans l'hypothèse d'une conversion de toutes les actions potentiellement dilutives.

Le tableau ci-dessous indique le rapprochement entre le résultat par action avant dilution et le résultat dilué par action :

30/09/2014 Résultat net part
de Groupe (en K€)
Nombre
d'actions
Résultat par
actions
12mois
Total actions 3 141 000
Annulation des actions-autodétenues -147 324
Résultat de base par action 461 2 993 676 0,154
Options à souscription ou achats d'actions
Résultat net dilué par action 461 2 993 676 0,154
30/09/2013 Résultat net part
de Groupe (en K€)
Nombre
d'actions
Résultat par
actions
12mois
Total actions 3 141 000
Annulation des actions-autodétenues -147 602
Résultat de base par action -3 173 2 993 398 -1,060

Résultat net dilué par action -3 173 2 993 398 -1,060

30/09/2012 Résultat net part
de Groupe (en K€)
Nombre
d'actions
Résultat par
actions
12 mois
Total actions 3 141 000
Annulation des actions-autodétenues -127 829
Résultat de base par action -1 145 3 013 171 -0,380
Options à souscription ou achats d'actions
Résultat net dilué par action -1 145 3 013 171 -0,380

Note 4.7 – Dividende

Aucun dividende n'a été versé sur l'exercice.

Note 5 - Le bilan

Note 5.1 - Immobilisations incorporelles

( En milliers d'Euros) Marque,
fonds de
commerce
Goodwills Brevets,
Licence,
Autres
Total
VALEUR BRUTE
Au 30/09/2013 1 740 2 384 522 4 646
Mouvements de périmètre 0 0 0 0
Acquisitions 0 0 0 0
Cessions/ Diminutions 0 0 0 0
Ecarts de conversion 0 0 0 0
Autres variations (*) 0 0 -408 -408
Au 30/09/2014 1 740 2 384 114 4 238
AMORTISSEMENTS
Au 30/09/2013 29 1 952 370 2 351
Mouvements de périmètre
Amortissement
0
6
0
0
0
4
0
10
Diminutions 0 0 0 0
Ecarts de conversion 0 0 0 0
Autres variations 0 0 -261 -261
Au 30/09/2014 35 1 952 113 2 100
VALEUR NETTE
Au 30/09/2013 1 711 432 152 2 295
Au 30/09/2014 1 705 432 1 2 137

(*) la ligne "autres variations" intègrent les reclassements des à nouveaux des filiales brésiliennes sur l aligne "Actifs destinés à être vendus" du bilan

Note 5.2 - Goodwill net des dépréciations

Les goodwill nets sont résumés dans le tableau suivant :

En milliers d'euros 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
Rachat de la marque DUBUIT 289 289 289
Fonds de commerce (suite fusion) 1 390 1 390 1 390
Ss total marques et fonds de
commerce 1 679 1 679 1 679
DUBUIT COLOR 0 393
DUBUIT Canada
TINTAS DUBUIT 106 106 106
SCREEN MESH
DUBUIT BENELUX 269 269 269
PUBLIVENOR 57 57 57
ALL INKS 0 0
Ss total Goodwills 432 432 825
TOTAL 2 111 2 111 2 504

Note 5.3 - Immobilisations corporelles (y compris les biens en crédit bail)

(En milliers d'euros) Terrain Construct° Matériel&
outillage
industriels
Autres immob.
corporelles
Immob. en
cours
VALEUR BRUTE
Au 30/09/2013 2 203 6 692 4 992 4 785 645 19 317
Mouvements de périmètre
Acquisitions 13 63 130 -117 89
Cessions/ Diminutions -339 -165 -504
Ecarts de conversion 36 144 18 4 202
Autres variations (*) -1 -580 -1 599 -269 -524 -2 973
Au 30/09/2014 2 238 6 269 3 135 4 485 4 16 131
AMORTISSEMENTS
Au 30/09/2013
2 557 3 596 3 409 9 562
Mouvements de périmètre
Amortissement de la période 22 316 194 226 758
Diminutions -326 -160 -486
Ecarts de conversion 13 18 -3 28
Autres variations (*) -292 -1 020 -145 -1 457
Au 30/09/2014 35 2 599 2 441 3 330 8 405
VALEUR NETTE
Au 30/09/2013
2 203 4 135 1 396 1 376 645 9 755
Au 30/09/2014 2 203 3 670 694 1 155 4 7 726

(*) La ligne autres variations intègrent les reclassements des à nouveaux des filiales brésiliennes sur la ligne "Actifs destinés à être vendus" du bilan

Au 30 septembre 2013, les immobilisations en cours comprennent une avance de 600 K€ concernant l'acquisition d'un terrain au Brésil, conformément au contrat privé de promesse d'achat et de vente signé le 15 août 2009. L'acte de propriété définitif n'a toujours pas été obtenu par la société, motif pour lequel le reclassement au compte »terrain » n'a pas été effectué.

Note 5.4 - Immobilisations corporelles en contrat de location-financement ou en crédit bail

Les immobilisations corporelles détenues en vertu d'un contrat de crédit-bail concernent le matériel industriel et les autres immobilisations (matériel de transport).

Contrat location financement :

(En milliers d'euros) Matériel
industriel
Autres
Immobilisations
Total
VALEUR BRUTE
Au 30/09/2013 170 126 296
Mouvements de périmètre
Acquisitions 59 59
Cessions/ Diminutions
Ecarts de conversion
Autres variation
Au 30/09/2014 170 185 354
AMORTISSEMENTS
Au 30/09/2013 95 71 167
Mouvements de périmètre
Dotations de la période
Diminutions
Ecart de conversion
11 25 36
Autres variation
Au 30/09/2014 106 97 203
VALEUR NETTE
Au 30/09/2013 75 55 130
Au 30/09/2014 64 88 151

Note 5.5 - Actifs financiers non courants

Ces actifs financiers non courants sont principalement des dépôts et cautions versés lors de la signature de baux commerciaux dont le montant net au 30 septembre 2014 s'élève à 87 K€, et d'une retenue de garantie effectuée lors de l'acquisition de DUBUIT BENELUX pour 132 K€.

Valeurs
brutes
Dépréciation Valeurs
nettes
Dont flux liés
aux actions
auto détenues
(*)
Au 30/09/2013 361 46 315
Variation de périmètre 0 0 0
Augmentations 0 6 6 144
Diminutions -10 0 -10 -140
Autres variations (*) -132 0 -132 -4
Ecart de conversion 0 0 0
Au 30/09/2014 219 52 167 0

(*) Ligne autres variations « intègrent les reclassements des à nouveaux des filiales brésiliennes sur la ligne « Actifs destinés à être vendus » du bilan

Note 5.6 Actifs et passifs d'impôts différés

Les actifs et passifs d'impôts différés sont compensés lorsqu'il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les actifs et les passifs d'impôts exigibles et que les actifs et passifs d'impôts différés concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même autorité fiscale. Cette compensation a été appliquée pour les impôts différés de la société mère.

(En milliers d'euros) Impôt différé
actif
Impôt différé
passif
Au 30/09/2013 138 535
Variation de l'exercice 26 -279
Au 30/09/2014 164 256

Note 5.7 – Les stocks

(En milliers d'euros) Au 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
Matières premières 2 365 3 585 4 201
Produits semi-finis et finis 1 006 1 839 1 729
Autres 67 354 379
Montant brut 3 438 5 778 6 309
Provisions 317 424 544
Montant net 3 121 5 354 5 765

Les provisions pour dépréciation portent essentiellement sur les produits matières premières.

Note 5.8 - Créances clients et autres créances

(En milliers d'euros) Au 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
Créances clients
Clients et comptes rattachés bruts 4 730 7 448 8 717
Provisions pour dépréciation 464 981 776
Créance clients 4 266 6 467 7 941
Autres créances 183 159 131
Créances sociales et fiscales 198 145 153
Impôt courant 381 220 183
Comptes courants (HG) 0 0 1
Autres actifs courants 92 94 125
Total autres créances 854 617 593
Total 5 120 7 084 8 534

Note 5.9 - Capitaux propres

Au 30 septembre 2014 le capital se compose de 3.141.000 actions d'une valeur nominale de 0,40 €, soit une valeur totale de 1.256.400 €.

Totalité des
titres
Titres simples Titres doubles Droits de vote % du capital % des droits
de votes
Dubuit International Sarl 1 264 000 1 264 000 2 528 000 40,24% 49,51%
Jean-Louis Dubuit et famille 655 719 64 261 591 458 1 247 177 20,88% 24,42%
Membres du directoire 24 001 24 001 48 002 0,76% 0,94%
Membres du conseil de surveillance 11 11 22 0,00% 0,00%
Actions nominatives 237 364 4 294 233 070 470 434 7,56% 9,21%
Auto détention 145 115 0 0 4,62% 0,00%
Contrat de liquidité 2 209 0 0 0,07% 0,00%
FCP encres Dubuit 0 0 0 0,00% 0,00%
Public 812 581 812 581 812 581 25,87% 15,91%
Total 3 141 000 881 136 2 112 540 5 106 216 100,00% 100,00%
Note 5.9.1 - Répartition du capital social et des droits de vote au 30 septembre 2014
-- -- -- -- ---------------------------------------------------------------------------------------

A la connaissance de la société, aucun actionnaire autre que ceux mentionnés dans le tableau ci-dessous ne détenait plus de 5 % du capital au 30 septembre 2014

o Etat de la participation des salariés au capital social au 30 septembre 2014

Suite à un conseil de surveillance du FCPE Encres Dubuit tenu le 26 Avril 2013, il a été décidé une fusion absorption du FCPE encres Dubuit par une FCPE multi entreprises. Cette décision a été motivée par le faible volume d'échange de l'action Encres Dubuit qui entraînait des difficultés à gérer les rachats des salariés porteurs de parts. Cette décision n'a pas remis en question le PEE existant.

Note 5.10 - Provisions non courantes

(En milliers d'Euros) Au 30/09/2014 30/09/2013
Provisions pour litiges fiscaux et sociaux 386 879
Provision pour Impôt 126 156
Provisions indemnité de départ à la retraite 257 189
Total provisions pour risque et charges 769 1 224
DOTATION / REPRISE DE L'EXERCICE
- Exploitation -61 158
- Financier 0 0
- Exceptionnel -38 113
- Dont montant non utilisé 0

Note 5.10.1 - Provisions pour retraites et engagements assimilés

Description des régimes

Les engagements du groupe au titre des retraites et avantages similaires concernent essentiellement les régimes à prestations définies suivants :

  • les indemnités de fin de carrière versées lors du départ à la retraite d'un salarié (France) ;

Tous ces régimes sont comptabilisés conformément aux principes et méthodes décrits dans la note 3.3.5 « Avantages au personnel » du rapport d'activité 2014.

  • Hypothèses actuarielles

Les hypothèses actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements tiennent compte des conditions démographiques et financières propres à chaque pays ou société du Groupe.

Les taux d'actualisation ont été déterminés par référence aux rendements procurés par les obligations émises par des entreprises de premier plan sur des durées équivalentes à celles des engagements à la date de l'évaluation. Au 30 septembre 2014, le taux d'actualisation retenu pour la France est: 3,50%.

Note 5.11 - Endettement financier net

Note 5.11.1 - Présentation de l'endettement net

(En milliers d'Euros) Non
courant
Courant Total
Au 30 Septembre 2014
Emprunts et dettes financières
707 51 758
Dettes financières liés au retraitement des
contrats de location-financement
36 34 70
Participation des salariés 0 0
Dettes financières diverses 2 2
Concours bancaires courant 0 0 0
I- Dettes financières Brutes 745 85 830
Actifs Financiers de gestion de trésorerie
Disponibilités 0 3 898 3 898
II- Actifs Financiers 0 3 898 3 898
ENDETTEMENT FINANCIER NET (I-II) -745 3 813 3 068

Note 5.11.2 - Détail des dettes financières (hors concours bancaires courants)

(En milliers d'Euros) Emprunts Dettes fi. liées
aux contrats de
location
financement
Participatio
n des
salariés
Dettes
financières
diverses
Total
Au 30/09/2013 3 080 45 0 3 3 128
Variation de périmètre
Augmentations
Diminutions
Autres variations
Ecart de conversion
0
0
-572
-1 755
4
0
59
-34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
59
-607
-1 755
4
Au 30/09/2014 757 70 0 2 829

La ligne autres variations intègrent les reclassements des à nouveaux des filiales brésiliennes sur la ligne « Passifs destinés à être vendus » du bilan.

La participation des salariés représente les montants dus aux salariés de la société ENCRES DUBUIT SA au titre de leur participation aux résultats de l'entreprise. Ces fonds, bloqués pendant une période de 5 ans, sont rémunérés au taux de 7 %.

Au 30 septembre 2014, le solde du compte courant bloqué lié à la participation est nul.

Note 5.11.3 - Echéancier des emprunts (hors concours bancaires courants)

Échéances A 1an Entre 1 an et
5 ans
> 5 ans total
Emprunts long terme
Emprunts liés aux contrats de location-financement
Participation des salariés
Dettes financières diverses
51
34
0
0
707
36
0
2
0
0
0
0
758
70
0
2
Total 85 745 0 830

Note 5.11.4 - Répartition des emprunts longs terme et des emprunts liés aux contrats de locationfinancement par devises

Au
30/09/2014
30/09/2013
Euro
Real (Brésil)
Dollar (Etats
Unis)
697
0
61
1 261
1 754
65
Total 758 3 080

Note 5.11.5 - Répartition des emprunts longs terme et des emprunts liés aux contrats de locationfinancement taux fixe taux variable

Au
30/09/2014
30/09/2013
Taux fixe
Taux variable
758
0
3 080
0
Total 758 3 080

Note 5.12 - Passif courant

(En milliers d'Euros) Au 30/09/2014 30/09/2013
Provisions pour litiges
Provisions pour garantie client 18 36
Provisions pour Ecart de conversion 0 0
Provisions pour litiges fiscaux et sociaux 0 0
Ss total provisions courantes 18 36
Dettes financières 85 2 110
Fournisseurs 2 490 3 460
Dettes fiscales et sociales 945 2 862
Participation et intéressement 0 0
Autres dettes diverses 303 369
Ss total fournisseurs et autres créditeurs 3 738 6 691
Impôt courant 182 188
Total passif courant 4 023 9 025
Détail des dotations liées aux provisions
Dotation nettes des reprises
Exploitation -2 -2
Financier 0 0

Note 5.13 : Activités destinés à être cédées

Concerne au 30 Septembre 2014, les sociétés Dubuit Paint et Dubuit Digital (cf Evènements postérieurs à la clôture du rapport de gestion 1.6).

5.13.1 Actifs destinés à être vendus

En milliers d'euros 30/09/2014
Immobilisations nettes 1 795
Stocks 1 941
Clients 1 952
Autres créances 186
Trésorerie 113
Total 5 988

5.13.2 Passifs destinés à être vendus

En milliers d'euros 30/09/2014
Provisions pour risques et charges 397
Dettes financières 1 754
Fournisseurs 1 063
Autres dettes 2 060
Total 5 274

Note 6 - Information sectorielle

Informations par secteur d'activité

Comme il a été indiqué dans les principes comptables et méthode d'évaluation, le Groupe ENCRES DUBUIT exerce son activité dans un secteur unique : la commercialisation, au niveau mondial, de produits pour le marché de la sérigraphie.

Les secteurs opérationnels du groupe ENCRES DUBUT, sont constitués des zones d'implantations géographiques du Groupe à travers le monde à savoir l'Europe, l'Asie et le continent Américain.

Informations par zone géographique

Toutes les informations sont présentées par zone d'implantation géographique des filiales y compris la ventilation du chiffre d'affaires, qui est aussi établie selon la localisation géographique du client.

Chiffre d'affaires par entités juridiques

(En milliers d'Euros) 30/09/2014
12 mois
30/09/2013
12 mois
30/09/2012
12 mois
ENCRES DUBUIT &
SCREEN MESH
9 962 52,57% 10 348 32,68% 11 066 33,18%
TINTAS DUBUIT 1 418 7,48% 1 523 4,81% 1 726 5,18%
Machines Dubuit Benelux 1 0,01% 3 0,01% 3 0,01%
PUBLIVENOR 2 168 11,44% 2 184 6,90% 2 122 6,36%
ALL INKS 18 0,10% 63 0,20% 683 2,05%
DUBUIT PAINT 0 0,00% 11 819 37,32% 10 901 32,69%
DUBUIT DIGITAL 0 0,00% 0 0,00% 1 340 4,02%
DUBUIT CANADA 193 1,02% 464 1,46% 575 1,72%
DUBUIT of AMERICA 572 3,02% 513 1,62% 607 1,82%
DUBUIT SHANGHAI 0 0,00% 97 0,31% 549 1,65%
DUBUIT SHANGHAI CO 4 617 24,36% 4 653 14,69% 3 778 11,33%
Total 18 949 31 668 33 350

A périmètre constant (activité retraitée des entités brésiliennes), le chiffre d'affaires au 30 septembre 2013 s'élève à 19 849 K€ contre 18 949 K€ au 30 septembre 2014.

Chiffre d'affaires consolidé par zone géographique

(En milliers d'Euros) 30/09/2014
12 mois
30/09/2013
12 mois
30/09/2012
12 mois
Europe 12 524 66,09% 12 895 40,72% 14 272 42,79%
Continent Américain 1 041 5,49% 13 245 41,82% 13 978 41,91%
Asie et Afrique 5 385 28,42% 5 528 17,46% 5 100 15,29%
Total 18 949 31 668 33 350

Analyse sectorielle du bilan par zone géographique

En milliers d'Euros Continent européen Continent américain Asie & Afrique TOTAL
2 014 2 013 2 014 2 013 2 014 2 013 2 014 2 013
Immobilisations corporelles, materiels et
outillages 5 031 5 526 348 1 861 2 347 2 370 7 727 9 757
Goodwills 2 111 2 111 0 0 0 0 2 111 2 111
Immobilisations incorporelles 27 37 0 147 0 0 27 184
Autres actifs financiers 167 177 0 139 0 0 167 316
Impôts différés actifs 118 95 8 0 38 43 164 138
Autres actifs non courants 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIF NON COURANT 7 454 7 945 356 2 147 2 385 2 414 10 196 12 506
Stock, produits et services en cours 2 310 2 711 380 2 261 431 382 3 121 5 354
Clients et autres débiteurs 3 090 3 267 213 2 151 1 343 1 352 4 647 6 770
Impôt courant 381 211 0 9 0 0 381 220
Autres actifs courants 77 61 15 34 0 0 92 94
Produits dérivés ayant une juste valeur positive 0 0 0 0 0 0 0 0
Produits dérivés ayant une juste valeur positive 0 0 5 988 0 0 0 5 988 0
Titres négociables 400 952 0 2 0 0 400 953
Trésorerie et équivalent de trésorerie 2 547 1 138 129 198 822 1 264 3 498 2 600
ACTIF COURANT 8 806 8 339 6 726 4 654 2 596 2 998 18 127 15 992
TOTAL ACTIF 16 260 16 285 7 082 6 801 4 981 5 412 28 324 28 498
En milliers d'Euros Continent européen Continent américain Asie & Afrique TOTAL
2 014 2 013 2 014 2 013 2 014 2 013 2 014 2 013
Emprunts long terme 684 694 61 381 0 0 745 1 075
Impôts différés passif 255 535 0 0 1 0 256 535
Provision pour retraite 257 189 0 0 0 0 257 189
Provisions non courante 430 579 64 456 0 0 494 1 035
PASSIF NON COURANT 1 627 1 998 125 836 1 0 1 752 2 835
PASSIF COURANT 2 841 3 632 5 790 4 820 665 574 9 296 9 026
TOTAL PASSIF Non Courant / Courant 4 467 5 630 5 915 5 656 666 574 11 049 11 860

Analyse des investissements corporels et incorporels par secteur géographique

En milliers d'Euros Continent
européen
Continent
américain
Asie et Afrique TOTAL
2 014 2 013 2 014 2 013 2 014 2 013 2 014 2 013
Acquisition d'immobilisations incorporelles
Acquisition d'immobilisations corporelles
-
26
-
94
-
10
5
133
-
53
-
147
-
89
5
374

Note 7 – Transactions entre parties liées

Sont à considérer comme des parties liées au Groupe ENCRES DUBUIT :

  • Les membres du directoire.

Relations avec les membres du directoire :

Les membres du Directoire perçoivent des salaires et bénéficient des contrats d'intéressement et de participation ainsi que des régimes de primes d'expatriation et de retraite à prestations définies en vigueur, dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs de la société. Les membres du directoire ont perçu au cours de l'exercice clos au 30 septembre 2014 une rémunération totale (y compris les charges patronales) de 624 mille euros.

Note 8 – Informations complémentaires

Note 8.1 – Engagements

Note 8.1.1. - Autres engagements donnés

A l'exception des engagements de crédit-bail dont le retraitement a été exposé par ailleurs, on relèvera les engagements suivants :

  • Engagements relatifs aux emprunts bancaires d'Encres DUBUIT
  • Prêt bancaire BNP : capital restant dû au 30/09/2014 5 K€, garantie par un privilège prêteur de premier rang,
  • Prêt bancaire HSBC : capital restant dû au 30/09/2014 35 K€, garantie par un privilège prêteur de premier rang,
  • Prêt bancaire BNP : capital restant dû au 30/09/2014 250 K€, garantie par un privilège prêteur de premier rang,
  • Prêt bancaire SG : capital restant dû au 30/09/2014 242 K€, garantie par un privilège prêteur de premier rang, Engagement relatif à la marge d'exploitation consentie à DUBUIT Canada :
  • garantie indemnitaire (« Hold Cover ») ayant pour bénéficiaire HSBC Canada et d'une couverture de 200 K€.

Note 8.2 Politique de gestion des risques

Le groupe ENCRES DUBUIT s'emploie à ce que les risques inhérents à ses activités et à ses ambitions soient maîtrisées.

8.2.1 Risques environnementaux

Le groupe veille à analyser l'évolution des règlements et des lois relatifs à la protection de l'environnement et n'anticipe pas pour le futur d'incidence significative sur l'activité, la situation financière, le résultat ou le patrimoine du groupe.

8.2.2 Risques de change

o L'activité

L'activité est peu exposée au risque de change. En effet, les activités du groupe ENCRES DUBUIT dans le monde sont réalisées soit par la société mère qui facture en euros l'ensemble des exportations, soit par les filiales qui opèrent exclusivement dans leur pays. Les ventes facturées en devises donnent lieu à des dépenses dans la même devise.

Exposition du chiffre d'affaires en devise :

30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
en K€ % en K€ % en K€ %
Euro 13 567 71,60% 14 121 44,59% 15 601 46,78%
Réal Brésilien 0 0,00% 11 819 37,32% 12 241 36,70%
Dollar Canadien 193 1,02% 464 1,47% 575 1,72%
Yuan Chinois 4 617 24,36% 4 751 15,00% 4 326 12,97%
Dollar Américain 572 3,02% 513 1,62% 607 1,82%
18 949 31 668 33 350

o Les capitaux propres

Les investissements en fonds propres (en monnaie autre que l'euro) ne font pas l'objet de couverture, entraînant le cas échéant des écarts de conversion, comptabilisés dans les capitaux propres.

Les positions bilancielles des actifs et passifs devant donner lieu à un paiement ou à une recette future dans les principales devises étrangères sont les suivantes :

Risque de change en K devises Yuan Chinois Dollar
Canadien
Dollar USD
Actif en devises
Passif en devises
¥53 431
¥12 242
\$85
\$1 087
\$1 469
\$1 471
Hors Bilan
POSITION NETTE APRES
GESTION
¥41 189 -\$1 002 -\$2

8.2.3 Risques de taux

Le risque de taux peut s'apprécier au regard des échéances des dettes et des conditions de rémunération prévues par le contrat (taux fixe, taux variable). La trésorerie disponible est quant à elle placée à très court terme en euros et rémunérée sur la base de l'EONIA.

L'échéancier des actifs et des dettes financières se présente de la façon suivante :

Sur la base des taux d'intérêt au 30 septembre 2014, une hausse des taux d'intérêts de 100 points de base majorerait les frais financiers de 8 K€ et les produits financiers de 0,4 K€. Dans le cas contraire les frais financiers et les produits financiers seraient respectivement minorés des mêmes montants.

8.2.4 Risques sur actions

Au 30 Septembre 2014 en K€ Portefeuille
d'actions
tierces
Actions
propres(*)
Position à l'actif
Position au passif
- Position hors bilan
400 753
Position nette globale 400 753

(*) Les actions propres sont retraitées en moins des capitaux propres

Le groupe ne détient aucun instrument de couverture du risque actions.

Le prix moyen d'acquisition des actions propres s'établit à 5,16 Euros par action. Toute baisse du cours est sans impact sur le résultat du Groupe.

Les transactions qui génèrent potentiellement pour le Groupe des risques de contrepartie sont essentiellement les placements financiers à court terme conclus auprès d'institutions financières. L'ensemble des placements financiers correspond à des OPCVM de type monétaire dont la rémunération attendue est basée sur l'EONIA plus une marge.

8.2.6 Risques matières

Les matières premières utilisées pour la production d'encres pour la sérigraphie suivent le cours du pétrole. Le groupe est donc exposé aux variations du prix du pétrole. Ce risque n'est pas couvert.

Note 9 - Liste des principales sociétés consolidées au 30 septembre 2014

Note 9.1 - Organigramme juridique du groupe

Encres Dubuit SA
100,00% Tintas Dubuit
100% DUBUIT BENELUX 92,57% PUBLIVENOR
89% ALL INKS
50% Encres Dubuit Shangaï
100% Encres Dubuit Shangaï Co 50%
100% Screen Mesh
100% Dubuit of America (Chicago -
100% 9091-0712 Quebec Inc 100% Encres Dubuit Canada

Note 9.2 - Liste des sociétés consolidées

Société Nombre total
de titres
Nombre de
titres détenus
par le groupe
% de contrôle % d'intérêts Méthode de
consolidation
Encres Dubuit Sa 3 141 000 3 141 000 Mère Mère I.G.
Tintas Dubuit Sa
(Espagne)
1 200 1 200 100,00% 100,00% I.G.
Screen Mesh Sarl
(France)
500 500 100,00% 100,00% IG
Quebec Inc Sa
(Canada)
1 637 507 1 637 507 100,00% 100,00% IG
Dubuit Canada Sa
(Canada)
63/67 Bld des grandes prairies -
St Léonard - Québec H1P 1A5
2 100 2 100 100,00% 100,00% IG
Encres Dubuit Shangaï
(Chine)
NA NA 100,00% 100,00% IG
Encres Dubuit Shangaï
(Jinshan)
(Chine) NA NA 100,00% 100,00% IG
Dubuit Benelux
(Belgique)
6 613 6 613 100,00% 100,00% IG
Publivenor Sprl
(Belgique)
350 324 92,57% 92,57% IG
ALL INKS Sprl
(Belgique)
100 89 89,00% 89,00% IG
Dubuit of America
(Etats Unis - Chicago)
701 525 701 525 100,00% 100,00% IG

Note 10 - Evènements postérieurs à la clôture

Nous reprenons ci-dessous les éléments décrits dans le paragraphe évènements récents et perspectives du rapport de gestion.

Brésil

A /Historique des faits

Dans un communiqué daté du 24 janvier 2014, le Groupe ENCRES DUBUIT annonçait un retard dans la publication des comptes relatifs à l'exercice clos au 30 septembre 2013, en raison de circonstances liées à sa participation dans la société DUBUIT PAINT, société de droit brésilien, et plus particulièrement en raison des difficultés à obtenir des informations fiables et pertinentes sur la situation et sur les perspectives de cette société.

Compte tenu de cette situation, le Groupe ENCRES DUBUIT annonçait, par le même communiqué :

  • Qu'une procédure judiciaire aux fins de nomination d'un administrateur judiciaire avait été initiée à l'encontre des dirigeants et associés locaux, nomination décidée par le Tribunal de commerce de Pindamonhangaba (province de l'État de São Paulo) le 19 décembre 2013 avec pour mission principale de procéder à un audit de la situation économique et financière réelle de la société DUBUIT PAINT, et
  • Que l'Assemblée Générale Annuelle ne pourrait vraisemblablement se tenir dans les délais légaux compte tenu du temps qui serait nécessaire à l'administrateur judiciaire pour accomplir sa mission.

Par un communiqué en date du 25 mars 2014, le Groupe ENCRES DUBUITconfirmait le report de son assemblée générale annuelle, autorisée par ordonnance du Tribunal de commerce de Meaux jusqu'au 30 septembre 2014, compte tenu des diligences d'audit menées au Brésil par l'administrateur judiciaire désigné à cet effet.

Par un communiqué en date du 4 juillet 2014, le Groupe annonçait que la mission de l'administrateur judiciaire se poursuivait, et que devant le manque d'éléments d'information le Groupe serait probablement amené à envisager un nouveau report de publication de son rapport financier annuel 2012/2013 et de la tenue de son assemblée générale annuelle d'approbation des comptes. Ce défaut d'information se traduisant également par un décalage de la publication de l'activité du 1er semestre 2013/2014, clos au 31 mars 2014.

Les rapports qui ont été remis par l'administrateur judiciaire ont permis d'identifier de sérieuses difficultés financières pour la société locale, exposant cette dernière à une véritable situation de péril, et exposant le Groupe ENCRES DUBUIT au risque de subir des pertes additionnelles et d'être contraint de réaliser des investissements supplémentaires pour préserver le maintien de sa présence au Brésil, dans un environnement incertain.

Face à cette situation, et compte tenu des incertitudes liées aux développements d'une éventuelle action judiciaire au Brésil à l'encontre des associés et dirigeants locaux, le Groupe ENCRES est entré en pourparlers avec ces derniers, qui ont abouti à la conclusion d'une transaction permettant à la société ENCRES DUBUIT SA de céder sa participation dans le capital de la société DUBUIT PAINT.

A compter du 1er octobre 2013, le Groupe a traité les entités brésiliennes comme des actifs immobilisés détenus en vue de la vente et abandons d'activités (IFRS5).

B/ Evolution

Le Groupe rappelle que la société ENCRES DUBUIT Sa a conclu, courant 2014, une transaction avec les associés minoritaires de la société DUBUIT PAINT. Cette opération a permis à la société :

  • D'une part de céder sa participation dans le capital de la société DUBUIT PAINT et le règlement du prix se fait sous la forme de la remise de deux ensembles immobiliers industriels brésiliens assortis de contrats de location.
  • D'autre part de désengager pleinement sa responsabilité dans les affaires brésiliennes.

Cette transaction a été définitivement homologuée par décision du juge en date du 14 octobre 2014.

La date d'effet du transfert de la participation d'Encres Dubuit vers les associés minoritaire doit être effective au 31 décembre 2013 moyennant la réalisation, dans un délai de 12 mois depuis la date d'homologation, d'un certain nombre de formalités de nature administrative et procédurale (modification de la dénomination sociale, modification du contrat social, mise en place de garanties exerçables en cas de défaut de paiement etc.).

Dans son rapport financier semestriel 2013-2014, le Groupe annonçait un risque de 900 K€ mentionné dans le paragraphe sur les évènements postérieurs à la clôture des comptes consolidés intermédiaires du 31 mars 2014 compte tenu de l'absence d'évolution notable de la mise en œuvre des conditions suspensives de l'accord. Suite aux dernières informations obtenues des avocats depuis fin aout 2015 concernant cette mise en oeuvre, le Groupe a revu sa position quant au risque de 900 K€ dans les comptes consolidés. Néanmoins, le Groupe reste prudent quant à la bonne réalisation du protocole à l'échéance du 14 octobre 2015.

En effet, au jour de la rédaction du présent rapport, le protocole transactionnel ne peut pas s'appliquer dans son intégralité car les actes de transfert de propriété et les évaluations immobilières ne sont pas définitivement réalisés. L'expérience du Groupe sur ce dossier, la lenteur des autorités brésiliennes et la vulnérabilité économique actuelle au Brésil poussent donc le Groupe à adopter une position prudente dans la traduction comptable du protocole qui ne trouvera à s'appliquer que lorsque l'intégralité des conditions suspensives sera levée. Par conséquent, une provision pour risque égale à la valeur des titres brésiliens (1,9M€) a été constatée dans les comptes sociaux de la Société Encres Dubuit Sa.

Amérique du Nord

Pour faire face à la concentration du marché québécois, le Groupe a décidé de regrouper les activités de la zone Amérique du nord au sein de sa filiale Dubuit of America afin de faire jouer les synergies.

Cette décision entraînera la fermeture de Dubuit Canada d'ici le 1er trimestre 2016. Le coût estimé de la fermeture est de l'ordre de 100 mille euros. Ce coût est déjà pris en compte dans les états financiers clos au 30 septembre 2014.

4. Comptes d'ENCRES DUBUIT Sa

4.1. Les états financiers

En milliers d'euros 30/09/2013 30/09/2012
30/09/2014 - 12 mois - 12 mois 12 mois
France Exportation Total
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 1 324 280 1 604 1 814 2 335
Production vendue (biens) 5 348 3 363 8 711 9 252 9 405
Production vendue (services) 208 126 335 348 379
Chiffre d'affaires net 6 881 3 769 10 650 11 414 12 119
Production stockée (351) 55 (84)
Subventions d'exploitation 0 0 3
Reprises sur provisions et transfert de charges 588 477 974
Autres produits d'exploitation 1 3 3
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 10 887 11 948 13 014
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises 1 262 1 187 1 302
Variations de stocks (32) 94 43
Achats matières premières et autres approvisionnements 2 958 3 656 3 489
Variations de stocks 50 47 305
Autres achats et charges externes 2 280 2 513 2 821
Impôts, taxes et versements assimilés 364 398 365
Salaires et traitements 2 596 2 652 2 975
Charges sociales 1 085 1 127 1 283
Dotations aux amortissements et provisions :
- sur immobilisations : dotations aux amortissements 393 393 431
- sur actif circulant : dotations aux provisions 573 332 452
- pour risques et charges : dotations aux provisions 83 168 113
Autres charges 175 15 65
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 11 788 12 581 13 642
RESULTAT D'EXPLOITATION (900) (632) (628)
PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations 137 391 854
Produits des autres valeurs mobilières et autres créances 0 0 0
Autres intérêts et produits assimilés (0) 1 7
Reprises sur provisions et transferts de charges 782 471 460
Différences positives de change 23 16 4
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement 4 7 8
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 946 886 1 334
CHARGES FINANCIERES
Dotations financières aux amortissements et aux provisions 1 120 4 658 471
Intérêts et charges financiers 46 70 89
Différences négatives de change 18 6 13
Autres charges financières
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement 0 5 10
TOTAL CHARGES FINANCIERES 1 184 4 739 584
RESULTAT FINANCIER (237) (3 853) 750
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 137) (4 485) 122
30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
12 mois 12 mois 12 mois
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 617 2 81
Produits exceptionnels sur opérations en capital 436 147 54
Reprises sur provisions et transferts de charges 60 38 38
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 113 187 173
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 117 0 14
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 376 143 149
Dotations aux amortissements et provisions 1 883
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 376 144 164
RESULTAT EXCEPTIONNEL (1 264) 44 10
Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices 70 (91) (60)
TOTAL DES PRODUITS 12 946 13 022 14 521
TOTAL DES CHARGES 15 417 17 372 14 330
RESULTAT de L'EXERCICE (2 471) (4 351) 191

BILAN ACTIF

En milliers d'euros 30/09/2014 ( 12 mois ) 30/09/2013
(12 mois )
30/09/2012
(12 mois )
Brut Amort. & prov. Net Net Net
Immobilisations incorporelles
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires 392 101 291 295 303
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
1 845 1 845
0
1 845
0
1 845
0
Total immobilisations incorporelles 2 237 101 2 136 2 139 2 147
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions, installation des
constructions
1 006
2 790
1 608 1 006
1 182
1 006
1 323
1 006
1 464
Installations tech,mat. Out. industriels 1 920 1 645 276 364 523
Autres immobilisations corporelles 3 819 2 919 900 1 000 1 152
Immobilisations en cours 4 4 121 121
Avances et acomptes 0 0 0
Total immobilisations corporelles 9 541 6 172 3 368 3 814 4 267
Immobilisations financières
Participations
Créances rattachées à des participations
7 543
2 099
1 533
2 037
6 010
61
6 542
512
6 841
2 463
Autres titres immobilisés 754 472 281 377 309
Autres immobilisations financières 211 46 166 169 185
Total immobilisations financières 10 606 4 088 6 518 7 601 9 798
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 22 384 10 362 12 022 13 555 16 213
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières & autres approv 1 107 112 995 1 015 1 036
En-cours de production 0 0 0
Produits intermédiaires et finis 559 0 559 886 855
Avances et acomptes versés 0 0 0 0
Créances
Clients et comptes rattachés 4 073 1 557 2 516 2 927 2 904
Autres créances 2 497 1 734 763 813 3 115
Actions propres 0 0 0 0
Valeurs mobilières de placement 400 0 400 952 323
Disponibilités 1 858 1 858 449 1 140
Charges constatées d'avance
TOTAL ACTIF CIRCULANT
70
10 565
3 403 70
7 161
61
7 103
56
9 428
Charges à répartir 0 0 0
Ecarts de conversion actif 355 355 333 70
TOTAL GENERAL 33 304 13 765 19 539 20 991 25 711

Bilan Passif

En milliers d'euros 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
12 mois 12 mois 12 mois
CAPITAUX PROPRES
Capital 1 256 1 256 1 256
Primes d'émission, de fusion, d'apport 4 398 4 398 4 398
Réserves :
- Réserve légale 126 126 126
- Réserves statutaires ou contractuelles 12 454 12 454 12 454
Report à nouveau -1 460 2 890 2 699
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) -2 471 -4 351 191
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL 14 302 16 773 21 124
Autres fonds propres
TOTAL 0 0 0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 14 302 16 773 21 124
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques 2 439 658 295
Provisions pour charges 115 156 208
TOTAL PROVISIONS 2 553 815 503
DETTES
Emprunts et dettes auprès établissements de crédit 534 1 052 1 549
Dettes financières diverses 2 4 19
TOTAL DETTES FINANCIERES 536 1 055 1 568
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 282 1 498 1 439
Dettes fiscales et sociales 704 686 917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 85 149 116
Produits constatés d'avance 0 0 0
TOTAL DETTE D'EXPLOITATION 2 071 2 332 2 473
TOTAL DES DETTES 2 607 3 388 4 040
Ecarts de conversion passif 77 17 44
TOTAL GENERAL 19 538 20 991 25 711

Tableau de Flux de trésorerie

En milliers d'euros 30/09/2013 30/09/2012 30/09/2012
Flux de trésorerie lié à l'activité 12 mois 12 mois 12 mois
. Résultat net (2 472) (4 351) 191
. Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou
non liés à l'activité :
. Amortissements et provisions (sauf
prov / actif circulant)
2 474 2 968 46
. Variation des impôts différés
. Plus ou Moins values de cession
nettes d'impôt
. Plus ou Moins value sur cession
d'actions propres
(63)
3
(7)
4
(6)
10
. Marge brute d'autofinancement (58) (1 386) 242
. Variation du besoin en fonds de
roulement lié à l'activité :
. Créances d'exploitation et stock 777 2 000 (373)
. Dettes d'exploitation et autres dettes (201) (168) (361)
576 1 833 (733)
TOTAL FLUX DE TRESORERIE LIE A L'ACTIVITE 518 447 (491)
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement
. Acquisition d'immobilisations (482) (384) (2 422)
. Cessions d'immobilisations nettes
d'impôt et remboursement 1 339 388 238
. Impact des variations de périmètres 0 0 0
TOTAL 857 4 (2 184)
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
. Dividendes versés aux actionnaires
. Autres variations
. Emissions d'emprunts
. Remboursements d'emprunts (519) (513) (488)
TOTAL (519) (513) (488)
Variation de la trésorerie calculée 856 (62) (3 163)
Variation de trésorerie
. Trésorerie d'ouverture 1 401 1 463 4 626
. Trésorerie de clôture 2 258 1 401 1 463
TOTAL 856 (62) (3 163)

4.2. Annexes comptes sociaux

4.2.1. Evènement significatif

Dans un directoire daté du 19 décembre 2014, les comptes sociaux clos au 30 septembre 2014 d'Encres Dubuit Sa avaient été arrêtés. Cependant, l'évolution de la situation brésilienne

quant à l'incertitude de la bonne exécution du protocole signé avec les minoritaire en octobre 2014 a contraint la société ENCRES DUBUIT Sa à modifier ses comptes sociaux clos au 30 septembre 2014 en dépréciant l'intégralité des titres de la filiale Brésilienne (impact financier 1,9 M€).

4.2.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-2 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les disposition du code de commerce, du décret comptable du 29 novembre 1983 ainsi que des règlements ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicables à la clôture de l'exercice et dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

  • continuité de l'exploitation,
  • permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
  • indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Depuis le 1er janvier 2005, la société applique les règlements n°2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs et n° 2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs qui se traduisent par :

  • l'application de la méthode de ré allocation des valeurs nettes comptables,
  • la décomposition des immobilisations par composants :

Elles concernent les ensembles immobiliers en l'absence d'autres immobilisations présentant des composants dont la durée d'utilité serait différente de la structure,

  • l'amortissement des immobilisations sur la base des composants :

Il est tenu compte de la durée d'utilité selon le mode linéaire ; un amortissement dérogatoire est constaté pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2005 qui étaient amortis avant le changement de méthode, selon le mode dégressif,

  • La détermination éventuelle d'une valeur résiduelle :

Il n'est pas tenu compte de la valeur résiduelle dans la base amortissable des biens au 30 septembre 2014, cette valeur n'étant pas significative,

  • La constitution, le cas échéant, d'une provision pour gros entretien selon un plan de travaux pluriannuel. Cette provision concerne essentiellement les ensembles immobiliers. Au 30 septembre 2014, aucune provision n'a été comptabilisée en l'absence de travaux prévus répondant à la définition du gros entretien.

Les options retenues sont :

  • les frais d'acquisition des immobilisations sont comptabilisés en charge,
  • les coûts d'emprunt ne sont pas activés,
  • les frais de développement sont enregistrés en charge au fur et à mesure de leur engagement.

La société a opté pour le traitement prospectif de l'amortissement de ses actifs.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles figurent au bilan pour leur coût d'achat, hors frais d'acquisition et coût d'emprunt. Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire sur des périodes qui correspondent à la durée d'utilisation prévue des immobilisations (1 à 5 ans).

Une valeur résiduelle peut être déterminée en déduction de la valeur amortissable si elle est significative et calculée dès l'origine.

Les frais de développement sont enregistrés en charge dans l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

Les fonds de commerce sont dépréciés lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur nette au bilan. La valeur d'inventaire attribuée aux fonds de commerce fait l'objet d'un suivi annuel en fonction de la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés.

Les flux de trésorerie futurs reposent sur des données prévisionnelles (chiffre d'affaires, marges, …) qui par nature ne peuvent être confirmées, et établies qu'à partir d'hypothèses les plus probables à la date de leur établissement. Ces hypothèses sont susceptibles de ne pas rester valides tout au long de la période d 'estimation et de prévision considérée. Aussi afin d'assurer un caractère prudent aux résultats présentés, la société a retenu des scénarios pour lesquels la croissance des chiffres d'affaires et des résultats sont cohérents avec les chiffres constatés au cours de ces dernières années.

Le taux d'actualisation retenu pour ces calculs est le coût moyen pondéré du capital de la société (WACC). Le taux d'actualisation est un taux après impôts.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Une valeur résiduelle peut être déterminée en déduction de la valeur amortissable si elle est significative et calculée dès l'origine.

Les plans d'amortissements pour dépréciation sont établis suivants la durée réelle d'utilisation selon le mode linéaire ou suivant le mode dégressif.

Durées retenues pour le calcul des amortissements :

Durée
20 ans
15 ans
12 ans
10 ans
10 ans
10 ans
1 à 5 ans
3 à 10 ans

Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle d'une immobilisation est devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable. La valeur actuelle se définit par comparaison entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Provision pour gros entretien

Une provision pour gros entretien est constituée, le cas échéant, selon un plan pluriannuel de travaux permettant de couvrir les dépenses qui ont pour seul but de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d'y apporter un entretien sans prolonger la durée de vie des immobilisations concernées.

Immobilisations financières

Les participations et les autres titres immobilisés figurent au bilan pour leur coût d'acquisition. Les créances rattachées à des participations, les prêts et dépôts sont enregistrés pour leur valeur de remboursement à la date de clôture de l'exercice.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Pour les titres cotés, la valeur d'inventaire est déterminée par le cours moyen du mois de la clôture de l'exercice.

La valeur d'inventaire des titres de participation ou autres titres immobilisés figurant au bilan pour leur coût d'acquisition est fonction de la quote-part détenue par la Société dans les capitaux propres de ses filiales et des perspectives à long terme de ces dernières.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées à leur coût d'acquisition. Les intérêts courus s'y rapportant sont également comptabilisés.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. La valeur d'inventaire est déterminée par le cours du dernier jour de la clôture de l'exercice.

Actions propres

Les actions propres détenues par la société sont enregistrées pour leur coût d'acquisition aux postes « Autres titres immobilisés » suivant l'affectation d'origine du programme de rachat d'actions.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle des actions propres détenues est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

Suite à la publication de l'avis sur la comptabilisation des plans d'options d'achat ou de souscription d'actions et des plans d'attribution d'actions gratuites aux employés (CNC, avis 08-17 du 6 novembre 2008), les actions propres détenues et affectées à un plan ont été transférées au compte 502-1 pour leur coût d'acquisition. Ces actions ne donnent pas lieu à la constitution d'une provision pour dépréciation.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent d'une part la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire ou dégressif selon le cas.

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels.

Provisions pour risques et charges

Conformément aux dispositions du règlement 00-06 du Comité de Réglementation comptable, relatif aux passifs, une information est fournie concernant les provisions les plus significatives, dans la mesure où cette information ne porte pas préjudice au groupe.

Au titre de l'exercice 2014, la provision pour garantie client a été dotée à hauteur de 18 K€ et reprise pour 36 K€. La provision pour impôts a été reprise pour 42 K€.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valorisation des stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks. Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale et font l'objet d'un examen systématique au cas par cas. En fonction des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu, une provision pour dépréciation évaluant le risque encouru est constituée pour chacune d'elles.

Opérations en devises

Les transactions réalisées en devises sont enregistrées aux cours de change en vigueur à la date de ces transactions. Tous les actifs et passifs en devises sont convertis aux cours de clôture. La différence de change résultant de la conversion des actifs et passifs en devises est portée : au bilan en « écart de conversion ». Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité.

L'exposition de la société au risque de change est minime dans la mesure où les ventes réalisées à l'étranger sont facturées en Euros.

Engagements retraite

L'engagement retraite de la société mère est couvert pour partie par les versements annuels effectués sur une assurance départ retraite extérieure.

Définition de résultat courant et résultat exceptionnel

Le compte de résultat distingue le résultat imputable aux activités ordinaires et les éléments extraordinaires. Les activités ordinaires recouvrent toute l'activité dans laquelle s'engage l'entreprise dans le cadre de ses affaires, ainsi que les activités liées qu'assume l'entreprise à titre accessoire ou dans le prolongement de ses activités ordinaires. Les éléments extraordinaires sont les seuls produits et charges consécutifs à des événements ou opérations clairement distinctes des activités ordinaires de l'entreprise, et qui ne sont pas en conséquence censés se reproduire de manière fréquente ni régulière.

Information relative au CICE

Le CICE a été comptabilisé en déduction des frais de personnel pour un montant de 88.566 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre du mécanisme.

Conformément aux recommandations législatives, le CICE est principalement destiné au financement de la compétitivité de la société.

1.1.1. Tableau des filiales et des participations

4.2.3.1 – Liste des filiales et participations

A / Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication

Filiales et participations Capital en
(k€)
Capitaux
propres
autres que
le capital
(en k€)
Quote-part
de capital
détenu (%)
Valeur
comptable
brute des
titres
détenus (en
K€)
Valeur
comptable
nette des
titres
détenus (en
K€)
Prêts et
avances
consentis
par la
société et
non encore
remboursés
(*)
Montant des
cautions et
avals
donnés par
la société
(en k€)
Chiffre
d'affaires
HT du
dernier
exercice
écoulé
(en k€)
Résultat
(bénéfice)
ou perte du
dernier
exercice
clos
(en k€)
Dividendes
encaissés
par la
société au
cours de
l'exercice
(en k€)
1 Filiales (détenues à + de
50%)
Screen Mesh SARL
ZA des Platanes 77100 MEAUX
64 -126 100% 79 0 0 0 273 -86 0
TINTAS DUBUIT SA 72 1 682 100% 955 955 0 0 1 420 14 0
C/Las Planas 1
P.I. Fontsanta
08970 Sant Joan Despi
(Barcelona) Espagne
9091 0712 Quebec Inc. 1 074 -1 089 100% 1 074 0 118 0 0 0 0
1 place Ville Marie
37eme étage
Montréal, Québec H3B 3P4
Canada
Encres Dubuit Shanghai 746 563 50% 373 373 0 0 -7 105
N°9 Longyang industrial zone 888
Xinfeng road, Fengxian, Shanghai
China
Dubuit Shanghai Co 1 839 1 530 100% 1 839 1 839 0 0 4 655 765 0
111 Memgshan rd shihua, Jinshan,
Shanghai China
DUBUIT BENELUX 400 133 100% 960 960 915 0 1 -35 0
40 Suikerkaai, 1500 Halles, Belgique
DUBUIT OF AMERICA
70 Monaco Drive IL 60172 Roselle -
580 422 100% 380 0 67 0 572 -160 0
Chicago

B / Renseignements globaux sur les autres titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital de la société astreinte à la publication

Filiales françaises (ensemble) : NEANT
Filiales étrangères (ensemble) : NEANT
Participations dans les sociétés françaises (ensemble) : NEANT
Participations dans les sociétés étrangères (ensemble) : NEANT

Participations dans les sociétés étrangères (ensemble) : NEANT Filiales françaises (ensemble) : NEANT Filiales étrangères (ensemble) : NEANT Participations dans les sociétés françaises (ensemble) : NEANT

C/ Renseignements globaux sur les titres (A+B)

En milliers d'Euros Capital Capitaux
propres
autres que
le capital
Valeur
comptable
brute des
titres
détenus
Valeur
comptable
nette des
titres
détenus
Prêts et
avances
consenties
Montant
des
acutions
avals
donnés par
la société
CA H.T. du
dernier
exercice
écoulé
Résultat ou
perte du
dernier
exercice clos
Dividendes
encaissés
Filiales françaises (ensemble)
Screen Mesh 64 -
126
79 - - - 273 -86 -
Filiales étrangères ensemble
Tintas+9091+EDS+EDJ+MDB+
DOA
4 712 3 241 5 580 4 126 1 100 0 6 648 577 105
Participation dans les sociétés françaises (ensemble) : NEANT
Participations dans les sociétés étrangères (ensemble) : Néant K€

Les cours de conversions retenus sont :

Les cours de conversion retenus sont :

1 € = Bilan Résultat
BRL 3,0821 3,1007
CAD 1,4058 1,4692
CNY 7,7262 8,3373
USD 1,2583 1,3573

4.2.3.2 - Les opérations avec les entreprises liées

Montant concernant les entreprises :
liées Avec lesquelles la
société à un lien de
participation
Montants des dettes ou des
créances représentés par des
effets de commerce
Participations 7 543
Créances rattachées à des
participations
2 099
- Provisions sur titres de participation -3 570
TOTAL IMMOBILISATIONS 6 071 0
Créances clients et comptes rattachés 334
Autres créances 1 875
TOTAL CREANCES 2 209
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés
72
Autres dettes
TOTAL DETTES 72

Engagements financiers avec les entités liées et informations relatives aux obligations contractuelles et aux engagements commerciaux : néant

Les transactions avec les parties liées figurent dans la note 7 de l'annexe des comptes consolidés

PRODUITS Montant
Ventes de produits finis 729
Dividendes reçus 105
Transferts de charges 25
Intérêts des créances rattachées à des participations 31
Total 890
CHARGES Montant
Achats de matières premières 125
Autres services extérieurs 141
Autres charges financières
Autres charges exceptionnelles
Total 266

4.2.3. L'actif immobilisé

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en services de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

1.1.1.1. Immobilisations incorporelles

(En K€) Montant au 30/09/2013 Augmentat° Diminut° Autres
variations
Au
30/09/2014
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences et marques 290 290
Fonds commercial 1 845 1 845
Autres immobilisations incorporelles 103 103
Total 2 237 0 0 0 2 237
Amortissements 97 4 101
Total net 2 139 -4 0 0 2 136

1.1.1.2. Immobilisations corporelles

(En K€) Montant au
30/09/2013
Augmentat° Diminut° Autres
variations(*)
Au
30/09/2014
Terrains 1 006 1 006
Constructions - Structure, gros œuvre 2 790 2 790
Matériel et outillages industriels 1 903 18 1 920
Autres immobilisations corporelles 2 247 43 2 290
Immobilisations décomposables
- Gros œuvre 500 500
- Lots techniques 583 583
- Lots de second œuvre 411 411
- Lots d'aménagement 35 35
Immobilisation en-cours (1) 121 -116 5
Total 9 597 60 0 -116 9 541
Amortissements :
- Constructions 1 467 141 1 608
- Matériel et outillages industriels 1 539 106 1 645
- Autres immobilisations corporelles 1 288 142 1 430
Immobilisations décomposables
- Gros œuvre 467 467
- Lots techniques 583 583
- Lots de second œuvre 404 404
- Lots d'aménagement 35 35
Total des amortissements 5 783 390 0 0 6 172
Total net 3 814 -329 0 -116 3 368

(1) Acomptes versés au titre des travaux de protection incendie soldés suite au dénouement du litige

1.1.1.3.
Immobilisations financières
(En K€) Montant au
30/09/2013
Augmentat° Diminut° Autres
variations
Au
30/09/2014
Titres de participations 7 915 373 7 543
Créances rattachées à des participations 2 522 123 546 2 099
Autres titres immobilisés (actions propres) (*) 756 138 140 754
Autres immobilisations financières 215 4 211
Total 11 408 261 1 063 0 10 606
Provisions 3 807 681 400 4 088
Total net 7 602 -420 663 0 6 519

(*) 145 115 actions propres détenues par ENCRES DUBUIT non affectées à un plan et 2209 actions détenues dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu avec la société GILBERT DUPONT

La valeur des titres du Brésil a donné lieu à la constatation d'une provision pour risques d'un montant équivalent à la valeur des titres soit 1,9 M€ pour les raisons évoquées au paragraphe 1.6 « Evènements récents et perspectives » du rapport du Directoire à l'Assemblée Générale.

Au jour de la rédaction du rapport annuel toutes les conditions suspensives n'ont pas été levées, il existe une incertitude quant à la valeur des titres inscrite au bilan. L'équipe dirigeante a décidé par prudence de constater une provision pour risque.

1.1.1.4. Tableau récapitulatif des achats / ventes des actions propres (*) sur l'exercice

Mois Achats Ventes Attribution
Gratuite
d'actions :
délai
d'acquisition
réalisé
Transfert au
compte
"502 -
actions
affectées à
un plan"
Actions
affectés à
un plan non
réalisé
(transfert du
502 au 27x)
Cumuls
Septembre 2013 145 115
Octobre 2013 145 115
Novembre 2013 145 115
Décembre 2013 145 115
Janvier 2014 145 115
Février 2014 145 115
Mars 2014 145 115
Avril 2014 145 115
Mai 2014 145 115
Juin 2014 145 115
Juillet 2014 145 115
Aout 2014 145 115
Septembre 2014 145 115
Cours moyen d'achat
Cours moyen au 30 septembre
5,16
2014 1,91
Provisions pour dépréciation des actions propres 472 037

4.2.4. Le crédit bail

Poste du bilan (en K€) Valeur
d'origine
Dotations théoriques aux
amortissements
Valeur nette
théorique
Redevances
Exercice Cumulées Exercice Cumulées
Terrains
Construction
Installations techniques matériel et
outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
46
98
5
17
13
37
33
61
10
26
29
50
TOTAL 144 21 50 94 36 79
En K€ Redevances restant à payer TOTAL Prix d'achat Montant pris
A un an au
plus
A plus d'un
an et à
moins de
cinq ans
A plus de
cinq ans
résiduel en charge
dans
l'exercice
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et 10 11 21 0,5 10
outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 23 25 49 1 26
Immobilisations en cours
TOTAL 33 36 0 70 1 36

4.2.5. - Capitaux propres

1.1.1.5. Le capital

Au 30 septembre 2014, le capital social se compose de 3.141.000 actions d'une valeur nominale de 0,40 € soit une valeur totale de 1.256.400 €.

En K€ 30/09/2013 Augmentation Diminution Affectation de
résultat
30/09/2014
Capital 1 256 1 256
Prime 4 398 4 398
Réserve légale 126 126
Autres réserves 12 454 12 454
Report à nouveau 2 890 -4 351 -1 460
Résultat de l'exercice -4 351 -2 471 4 351 -2 471
TOTAL 16 773 -2 471 0 0 14 302

4.2.6. Les provisions

En K€ 30/09/2013 Augmentation
(dotation de
l'exercice)
Diminution (reprises de
l'exercie)
30/09/2014
Consommées Non
consommées
Provisions pour risques et charges
Provisions pour litiges 289 42 161 171
Provisions pour garant. données aux
clients
36 30 48 18
Provisions pour pertes de change 333 355 333 355
Autres provisions pour risques 0 1 894 1 894
Provisions pour impôts 156 42 115
Provisions pour grosses réparations 0 0
Provisions pour attributions gratuites
d'actions
0 0
Total provisions pour risques &
charges
815 2 321 423 161 2 553

La reprise de l'exercice de la provision pour impôt correspond à :

  • L'étalement de la provision pour impôt suite à la fusion de la SCI JLF (année 2001),
  • l'impôt sur les sociétés calculé suite à la décision d'étaler extra-comptablement l'indemnité d'assurance perçue suite à la reconstruction du bâtiment détruit.
En K€ 30/09/2013 Augmentation
(dotation de
l'exercice)
Diminution
(reprises de
l'exercice)
Autres
variations
30/09/2014
Provisions pour dépréciations
- Sur titre de participation 1 373 160 1 533
- Sur créances rattachées à des
participations (1)
2 010 49 21 2 037
- Sur actions propres 378 472 378 472
- Sur autres immobilisations financières 46 46
- Sur comptes clients 1 288 461 191 1 557
- Sur stocks 121 112 121 112
- Sur comptes courants (1) 1 673 84 22 1 734
- Autres provisions pour dépréciations 0 0
Total provisions sur actif 6 888 1 338 734 0 7 491
TOTAL GENERAL 7 702 3 659 1 318 0 10 044

(1) les dotations concernent les prêts et compte courant consentis aux filiales brésilienne et belge

Dotations Reprises
D'exploitation 656 475
Financières 1 120 782
Exceptionnelles 1 883 60
Total 3 659 1 317

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-15 du CGI) Néant

4.2.7. L'endettement

30/09/2013 Augmentation Diminution Autres
variations
30/09/2014
Disponibilité
Instruments de trésorerie 952 552 400
Disponibilité 450 1 408 1 858
TOTAL I 1 402 1 408 552 0 2 258
Dettes financières
Emprunts auprès des établissements de crédit 1 053 519 535
Participation des salariés 0
Autres dettes financières (y compris découverts 0 0
bancaires)
1 053 0 519 0 534
TOTAL II
ENDETTEMENT NET 349 1 408 33 0 1 724

4.2.8. Etat des créances et dettes par maturité

ETAT DES CREANCES (en K€) Montant brut A 1 an A plus d'un an
De l'actif immobilisé
Créances rattachées à des participations (1) 2 099 2 099
Prêts (1)(2)
Autres immobilisations financières 965 4 961
De l'actif circulant
Clients douteux ou litigieux 1 603 1 603
Créances clients 2 470 2 470
Personnel et comptes rattachés 11 11
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 10
Impôts sur les bénéfices 375 375
Taxe sur la valeur ajoutée 64 64
Autres impôts taxes et versements assimilés 96 96
Divers
Groupe et associés (2) 1 875 1 875
Débiteurs divers 3 3
Produits à recevoir
Charges constatées d'avance 70 70
TOTAL 9 642 3 104 6 538

(1) dont remboursements obtenus en cours d'exercice : néant

(2) Prêts et avances consenties aux associés : néant

ETAT DES DETTES (en K€) Montant brut A 1 an De 1 à 5 ans A plus de 5 ans
Dettes financières
Emprunts et dettes auprès d'ets de crédit
- à un an maximum à l'origine 534 223 312
- à plus d'un an à l'origine
Emprunts et dettes financ. diverses 2 2
Dettes d'exploitation et autres dettes
Fournisseurs et comptes rattachés 1 282 1 282
Personnel et comptes rattachés 228 228
Sécurité sociale et autre. organismes sociaux 278 278
Impôts sur les bénéfices 0
Taxe sur la valeur ajoutée 91 91
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et versements assimilés 107 107
Dettes sur immobilisations et cptes rattachés
Groupes et associés
Autres dettes 85 85
Dettes représentatives de titres empruntés
Produits constatés d'avance 0 0
TOTAL 2 607 2 295 312 0

4.2.9. Les engagements hors bilan

-Engagements donnés reçus

Engagements donnés (en K€) Montant
Effets escomptés non échus
Avals, cautions et garanties
Engagements du crédit-bail mobilier 71
Engagements du crédit-bail immobilier
Engagements en matière de pensions, retraites et ass. (la Société est assurée pour départ en retraite)
Garantie indemnitaire "Hold Cover" en faveur de Dubuit Canada 200
Autres engagements donnés
TOTAL 271
Engagements reçus (en K€) Montant

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties (Clause de retour à meilleure fortune Screen Mesh.)

Engagements réciproques MONTANT

NEANT

TOTAL 0

1.1.1.7. Engagements relatifs aux emprunts bancaires de Encres Dubuit

  • Prêt bancaire BNP : capital restant dû au 30/09/2014 5 K€, garantie par un privilège prêteur de premier rang,
  • Prêt bancaire HSBC : capital restant dû au 30/09/2014 35 K€, garantie par un privilège prêteur de premier rang,
  • Prêt bancaire BNP : capital restant dû au 30/09/2014 250 K€, garantie par un privilège prêteur de premier rang,
  • Prêt bancaire SG : capital restant dû au 30/09/2014 242 K€, garantie par un privilège prêteur de premier rang

1.1.1.8. Engagements de retraite

  • L'évaluation des engagements de versement des indemnités de retraite conventionnelles est basée sur la méthode actuarielle.
  • Les principales hypothèses de calcul sont les suivantes :
  • taux d'actualisation : 3,50 %;
  • taux de rendement des actifs financiers : 4,00 %
  • Les engagements évalués à la date du 30 septembre 2014 s'élèvent à 539 mille Euros et sont couverts à hauteur de 286 mille euros par une assurance.

4.2.10. Chiffres d'affaires

En K€ France Etranger Total
Ventes de produits finis 5 348 3 363 8 711
Ventes de marchandises 1 324 280 1 604
Produits des activités annexes 208 126 335
TOTAL 6 881 3 769 10 649

Chiffre d'affaires export par zone géographique :

En K€
Amérique du Nord 414
Amérique du Sud 21
Europe 2 445
Asie 601
Afrique & Moyen Orient 288
TOTAL 3 769

4.2.11. Résultat financier

30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
En K€ 12 mois 12 mois 12 mois
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participation (1) 137 391 854
Autres intérêts et produits assimilés 0 1 7
Reprises sur provisions et transfert de charges 782 471 460
Différences positives de change 23 16 4
Produits nets sur cession de VMP 4 7 8
Total 946 886 1 334
CHARGES FINANCIERES
Dotations financières aux amortis et provisions 1 120 4 658 471
Intérêts et charges assimilés 46 70 89
Différence négative de change 18 6 13
Autres charges financières (2)
Charges nettes sur cession de VMP 0 5 10
Total 1 184 4 739 584
RESULTAT FINANCIER -237 -3 853 750
(1) dont dividendes reçus des filiales 106 316 775
(1) dont intérêts des créances rattachées à des participations 31 73 78
(2) dont abandon de créance consenti à la filiale canadienne 0 0 0

4.2.12. Résultat exceptionnel

En K€ 30/09/2014
12 mois
30/09/2013
12 mois
30/09/2012
12 mois
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Prod except sur opé de gestion 617 2 81
Produits s/cession immo corporelles 7 143 52
Produits cession immo financières 429 4 1
Reprises amortissements dérogatoires
Transfert de charges
Reprises prov. Risq. Charg. Exceptionnelles 60 38 38
Total 1 113 187 173
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Pénalités et amendes fiscales 0 0
Subvention commerciale octroyée à la filiale canadienne 0
Autres charges exceptionnelles 117 0 14
Val. comptable immob corporelles cédées 3 133 47
Val. comptable immob fi. Cédées 373 10 12
abandon de créances 91
Dot. Prov. Risque exceptionnelles 1 883 0
Total 2 376 143 164
TOTAL GENERAL -1 264 44 10

4.2.13. Transferts de charges

Nature des transferts de charges (en K€) 30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
12 mois 12 mois 12 mois
Remboursements assurance (1) 31 13 6
Avantages en nature 34 34 37
Re-facturations charges pour tiers 48 119 132
TOTAL 113 165 175

4.2.14. Impôt sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices :

Avant impôt Impôt
correspondant
Après impôt
+ Résultat courant -1 137 0 -1 137
+ Résultat exceptionnel -1 264 0 -1 264
- Participation des salariés 0 0 0
- Crédit d'impôt recherche -70 -70
- Autres crédits d'impôts 0 0
Résultat -2 471 0 -2 471

Le taux retenu pour le calcul de l'impôt est le taux de droit commun augmenté de la contribution sociale de 3,3 % si le seuil de 763 K€ est franchi.

Accroissement et allègement de la dette future d'impôt (en K€)

Allègement de la dette future d'impôt en base Montant
Provisions réglementées
Amortissements dérogatoires
Provisions pour hausse des prix
Provisions pour fluctuation des cours
Autres (écart de conversion actif) 355
TOTAL 355
Allègements de la dette future d'impôt en base Montant
Provisions non déductibles l'année de leur
comptabilisation
Provisions pour congés payés
Participation des salariés
C3S 8
Prov. Pour Attribution Gratuite d'Actions
TOTAL 8
Amortissements réputés différés 0
Déficits reportables 0
Moins-values à long terme 832

4.2.15. Effectif moyen par catégorie

30/09/2014 30/09/2013 30/09/2012
Cadres 21 18 20
Agents de maîtrise et
techniciens
8 8 9
Employés 45 46 46
TOTAL 74 72 75

4.2.16. Rémunération brute des dirigeants

Dans la société Dans les sociétés contrôlées
Au titre du
mandat
Autres
rémunérations
Avantages en
nature
Rémunérations Avantages en
nature
Membres du directoire 0 414 18
Membres du Conseil de
Surveillance
12
Total 12 414 18 0 0

Aucun engagement n'a été contracté pour des pensions de retraite au profit des membres du Directoire et du Conseil de Surveilance.

4.2.17. Droit individuel à la formation

Le volume d'heures de formations cumulé correspondant aux droits acquis au titre du D.I.F. par les salariés est de 7443 heures au 30 septembre 2014. L'intégralité des heures n'a pas donné lieu à demande.

4.2.18. Evènements postérieurs à la clôture

Nous reprenons ci-dessous les éléments décrits dans le paragraphe évènements récents et perspectives du rapport de gestion.

Brésil

A ) Les faits

Dans un communiqué daté du 24 janvier 2014, le Groupe ENCRES DUBUIT annonçait un retard dans la publication des comptes relatifs à l'exercice clos au 30 septembre 2013, en raison de circonstances liées à sa participation dans la société DUBUIT PAINT, société de droit brésilien, et plus particulièrement en raison des difficultés à obtenir des informations fiables et pertinentes sur la situation et sur les perspectives de cette société.

Compte tenu de cette situation, le Groupe ENCRES DUBUIT annonçait, par le même communiqué :

  • Qu'une procédure judiciaire aux fins de nomination d'un administrateur judiciaire avait été initiée à l'encontre des dirigeants et associés locaux, nomination décidée par le Tribunal de commerce de Pindamonhangaba (province de l'État de São Paulo) le 19 décembre 2013 avec pour mission principale de procéder à un audit de la situation économique et financière réelle de la société DUBUIT PAINT, et
  • Que l'Assemblée Générale Annuelle ne pourrait vraisemblablement se tenir dans les délais légaux compte tenu du temps qui serait nécessaire à l'administrateur judiciaire pour accomplir sa mission.

Par un communiqué en date du 25 mars 2014, le Groupe ENCRES DUBUITconfirmait le report de son assemblée générale annuelle, autorisée par ordonnance du Tribunal de commerce de Meaux jusqu'au 30 septembre 2014, compte tenu des diligences d'audit menées au Brésil par l'administrateur judiciaire désigné à cet effet.

Par un communiqué en date du 4 juillet 2014, le Groupe annonçait que la mission de l'administrateur judiciaire se poursuivait, et que devant le manque d'éléments d'information le Groupe serait probablement amené à envisager un nouveau report de publication de son rapport financier annuel 2012/2013 et de la tenue de son assemblée générale annuelle d'approbation des comptes. Ce défaut d'information se traduisant également par un décalage de la publication de l'activité du 1er semestre 2013/2014, clos au 31 mars 2014.

Les rapports qui ont été remis par l'administrateur judiciaire ont permis d'identifier de sérieuses difficultés financières pour la société locale, exposant cette dernière à une véritable situation de péril, et exposant le Groupe ENCRES DUBUIT au risque de subir des pertes additionnelles et d'être contraint de réaliser des investissements supplémentaires pour préserver le maintien de sa présence au Brésil, dans un environnement incertain.

Face à cette situation, et compte tenu des incertitudes liées aux développements d'une éventuelle action judiciaire au Brésil à l'encontre des associés et dirigeants locaux, le Groupe ENCRES est entré en pourparlers avec ces derniers, qui ont abouti à la conclusion d'une transaction permettant à la société ENCRES DUBUIT SA de céder sa participation dans le capital de la société DUBUIT PAINT.

A compter du 1er octobre 2013, le Groupe a traité les entités brésiliennes comme des actifs immobilisés détenus en vue de la vente et abandons d'activités (IFRS5).

B) Evolution

Le Groupe rappelle que la société ENCRES DUBUIT Sa a conclu, courant 2014, une transaction avec les associés minoritaires de la société DUBUIT PAINT. Cette opération a permis à la société :

  • D'une part de céder sa participation dans le capital de la société DUBUIT PAINT et le règlement du prix se fait sous la forme de la remise de deux ensembles immobiliers industriels brésiliens assortis de contrats de location.
  • D'autre part de désengager pleinement sa responsabilité dans les affaires brésiliennes.

Cette transaction a été définitivement homologuée par décision du juge en date du 14 octobre 2014.

La date d'effet du transfert de la participation d'Encres Dubuit vers les associés minoritaire doit être effective au 31 décembre 2013 moyennant la réalisation, dans un délai de 12 mois depuis la date d'homologation, d'un certain nombre de formalités de nature administrative et procédurale (modification de la dénomination sociale, modification du contrat social, mise en place de garanties exerçables en cas de défaut de paiement etc.).

Dans son rapport financier semestriel 2013-2014, le Groupe annonçait un risque de 900 K€ mentionné dans le paragraphe sur les évènements postérieurs à la clôture des comptes consolidés intermédiaires du 31 mars 2014 compte tenu de l'absence d'évolution notable de la mise en œuvre des conditions suspensives de l'accord. Suite aux dernières informations obtenues des avocats depuis fin aout 2015 concernant cette mise en oeuvre, le Groupe a revu sa position quant au risque de 900 K€ dans les comptes consolidés. Néanmoins, le Groupe reste prudent quant à la bonne réalisation du protocole à l'échéance du 14 octobre 2015.

En effet, au jour de la rédaction du présent rapport, le protocole transactionnel ne peut pas s'appliquer dans son intégralité car les actes de transfert de propriété et les évaluations immobilières ne sont pas définitivement réalisés. L'expérience du Groupe sur ce dossier, la lenteur des autorités brésiliennes et la vulnérabilité économique actuelle au Brésil poussent donc le Groupe à adopter une position prudente dans la traduction comptable du protocole qui ne trouvera à s'appliquer que lorsque l'intégralité des conditions suspensives sera levée. Par conséquent, une provision pour risque égale à la valeur des titres brésiliens (1,9M€) a été constatée dans les comptes sociaux de la Société Encres Dubuit Sa.

Amérique du Nord

Pour faire face à la concentration du marché québécois, le Groupe a décidé de regrouper les activités de la zone Amérique du nord au sein de sa filiale Dubuit of America afin de faire jouer les synergies.

L'ensemble des coûts liés au transfert d'activité et au licenciement du personnel sont pris en compte dans les états financiers arrêtés au 30 Septembre 2014 pour un montant d'environ 100 K€.

Le Groupe prévoit de fermer définitivement la filiale canadienne fin 2015 (temps nécessaire à la réalisation des formalités.)

5. Gouvernement d'entreprises et informations complémentaires

5.1. Renseignements à caractère général concernant la société

Forme juridique

ENCRES DUBUIT est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance régie par le Code de Commerce. Capital social : le capital social s'élève à 1 256 400 €, divisé en 3 141 000 actions de 0,40 € de valeur nominale, entièrement libérées.

Législation de l'émetteur : Française

Date de constitution et d'expiration (article 5 des statuts)

« La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf années à compter du 30 décembre 1986. Elle arrivera donc à terme le 30 décembre 2085, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts. »

Objet social (article 2 des statuts) :

ENCRES DUBUIT a pour objet :

La fabrication et la vente d'encres d'imprimerie par tous procédés, particulièrement l'écran de soie et l'offset, la fabrication de vernis nécessités par ces deux procédés, et d'une manière générale de tous autres produits nécessaires à l'élaboration des procédés écran de soie ou offset,

Enfin toutes opérations industrielles, commerciales, civiles ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité à tous objets similaires ou connexes ;

La participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à son objet social, notamment par voie de création de société nouvelle, d'apport, commandite, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation.

Immatriculation de la société : 339 693 194 RCS Meaux

Consultation des documents juridiques relatifs à la société

Les statuts, comptes, rapports et renseignements destinés aux actionnaires peuvent être consultés au siège social – Z.I. de Mitry Compans, 1 rue Isaac Newton, 77 290 MITRY MORY – sur rendez-vous si possible.

Exercice social : chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de chaque année.

L'Assemblée générale du 22 juin 2007 a voté la modification de la date de clôture de l'exercice social et de la fixer au 30 septembre de chaque année et pour la première fois le 30 septembre 2007.

5.2. Droits et obligations des actionnaires

Assemblées Générales

Convocation et lieu de réunion des Assemblées Générales (extrait de l'article 25 des statuts) : Les Assemblées sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi et les dispositions légales et réglementaires en vigueur.. (…) Les Assemblées Générales sont réunies au siège social de la société ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Accès aux Assemblées – pouvoirs (extrait de l'article 27 des statuts, intégrant la proposition de mise en harmonie soumie à la prochaine Assemblée) : Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire, sur simple justification de son identité et quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, dès lors qu'elles ont été libérées des versements exigibles et que l'actionnaire justifie de l'inscription en compte de ses titres à son nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Tout actionnaire peut se faire représenter par la personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux Assemblées, qu'ils soient ou non personnellement actionnaires. Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements ; ce formulaire doit parvenir à la Société trois jours avant la date de l'Assemblée pour être pris en compte.

Droit de vote (extrait de l'article 29 des statuts)

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action donne droit à une voix. Toutefois, un droit de vote double est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis quatre ans au moins au nom du même titulaire. En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, ce droit de vote double bénéficiera, dès leur émission, aux actions nominatives nouvelles attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit.

Fixation, affectation et répartition des bénéfices (extrait de l'article 35 des statuts)

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Ce bénéfice est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. Les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

L'assemblée générale peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes s'il en existe sont, après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction, ou apurées par imputation sur les réserves.

Modalités de mise en paiement des dividendes – acomptes (extrait de l'article 36 des statuts)

L'Assemblée Générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'Assemblée Générale ou, à défaut, par le Directoire. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice social précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Franchissements de seuil (article 12 des statuts)

Tout actionnaire, agissant seul ou de concert, qui vient à détenir un nombre d'actions ou de droits de vote supérieur aux seuils de participation au capital social défini à cet effet par la loi, est tenu d'informer la Société dans les délais et sous les sanctions prévues par la loi. Il en est de même quand le nombre d'actions détenues devient inférieur à chacun de ces seuils.

En outre, tout actionnaire qui vient à détenir un nombre d'actions ou de droits de vote représentant plus de 2% du capital social ou des droits de vote, ou tout franchissement de seuil supplémentaire de 0,50% du capital social ou des droits de vote (2,5%, 3%, 3,5%…) est tenu d'en informer la Société par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de quinze jours à compter du franchissement de ce seuil.

Cette obligation s'applique, dans les mêmes conditions et délai, lorsque le nombre d'actions ou de droits de vote devient inférieur aux seuils ci-dessus.

A défaut d'avoir été déclarées dans les conditions ci-dessus, les actions excédant la fraction à déclarer sont privées de droit de vote dans les conditions prévues par la loi, dans la mesure où un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5% du capital ou des droits de vote en font la demande lors de l'assemblée.

Identification des détenteurs de titres (article 11 des statuts)

La Société se réserve le droit, dans le cadre de dispositions légales et réglementaires, à tout moment et à ses frais, de demander au dépositaire central, le nom ou, s'il s'agit d'une personne morale la dénomination sociale, la nationalité et l'adresse des détenteurs de titres conférant, immédiatement ou à terme, le droit de vote dans ses assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés. La Société pourra limiter cette demande aux personnes détenant un nombre de titres qu'elle détermine.

5.3. Directoire et Conseil de Surveillance

Directoire : (article 16 des statuts)

La société est dirigée par un Directoire composé de deux membres au moins et de cinq membres au plus, qui exercent leurs fonctions sous le contrôle du Conseil de Surveillance.

Ils sont nommés pour une durée de quatre années par le Conseil de Surveillance.

Si un siège de membre du Directoire devient vacant, par suite de décès ou de démission, le Conseil de Surveillance doit le pourvoir dans le délai de deux mois, ou modifier dans ce délai le nombre de sièges qu'il avait antérieurement fixé.

Les membres du Directoire sont obligatoirement des personnes physiques ; ils peuvent ne pas être actionnaires.

Les membres du Directoire ne doivent pas être âgés de plus de 80 ans. Tout membre du Directoire en fonction venant à dépasser cet âge est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine réunion du Conseil de Surveillance.

Chaque membre du Directoire peut être lié à la société par un contrat de travail qui demeure en vigueur pendant toute la durée de ses fonctions et à leur expiration.

Les membres du Directoire sont rééligibles.

Ils peuvent être révoqués par l'assemblée générale, sur proposition ou non du Conseil de Surveillance, ou par le Conseil de Surveillance lui-même, sans préavis.

Fonctionnement du directoire : (article 17 des statuts)

Le Conseil de Surveillance désigne un des membres du Directoire comme Président du Directoire. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Le Conseil de Surveillance peut attribuer, même sans l'accord du Président du Directoire, le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du Directoire, qui portent alors le titre de Directeur Général.

La présidence et la direction générale peuvent être retirées à ceux qui en sont investis par décision du Conseil de Surveillance.

Le Président du Directoire et le ou les Directeurs Généraux, s'il en existe, sont autorisés à substituer partiellement dans leurs pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'ils aviseront, à charge d'informer régulièrement le Conseil de Surveillance de ces substitutions.

Les membres du Directoire se réunissent chaque fois que l'intérêt social l'exige, sur convocation du Président, au lieu indiqué dans la convocation ; ils peuvent être convoqués par tous moyens, même verbalement. Les réunions sont présidées par le Président du Directoire. En son absence, le Directoire désigne, à la majorité de ses membres présents, son Président de Séance.

Les décisions du Directoire sont prises à la majorité des membres présents. Nul ne peut voter par procuration au sein du Directoire. Toute délibération donne lieu à établissement d'un procès-verbal.

Un règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents les membres du Directoire qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence, dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Pouvoirs du directoire : (article 18 des statuts)

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par la loi au Conseil de Surveillance et aux assemblées d'actionnaires.

Conformément à l'article L 225-68 du Code de Commerce, le Directoire devra demander l'autorisation du Conseil de Surveillance chaque fois qu'il cédera des immeubles par nature, qu'il cédera totalement ou partiellement des participations, qu'il constituera des sûretés, ou qu'il accordera le cautionnement, l'aval ou la garantie financière de la société, et que ces opérations sortiront des limites de l'autorisation générale que le Conseil lui aura accordée conformément à la réglementation en vigueur.

De même, seront soumises à l'autorisation préalable du Conseil les opérations suivantes :

  • tous achats et échanges d'immeubles,
  • tous prêts ou emprunts d'un montant supérieur à 150.000 Euros par contrat,
  • tous achats ou cessions d'actions immobilisés d'une valeur supérieure à 80.000 Euros hors taxes,
  • toutes prises de participations,
  • toutes fondations de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer,
  • la création, le transfert et la suppression, en France et à l'étranger, de tous établissements, bureaux et dépôts,
  • tous investissements excédant 300.000 Euros hors taxes,
  • d'une manière générale, la disposition de quelque manière que ce soit des biens de la société.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Conseil de surveillance : (article 19 des statuts)

Sous réserve de la dérogation prévue par le Code de Commerce en cas de fusion, le Conseil de Surveillance est composé de trois membres au moins et de dix huit membres au plus, auxquels s'ajoutent, le cas échéant, les membres élus par les salariés et le ou les représentants des salariés actionnaires.

Un salarié de la société ne peut être nommé membre du Conseil de Surveillance que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.

Le nombre des membres du Conseil de Surveillance liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des membres en fonction.

Les membres du Conseil de Surveillance, personnes physiques ou personnes morales, sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, parmi ses membres, à la majorité simple, pour une durée de six années.

Lorsqu'une personne morale est portée aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du Conseil de Surveillance en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente. Il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation, sans délai, par lettre recommandée, ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès, de démission ou d'empêchement prolongé du représentant permanent.

Les représentants permanents sont soumis aux conditions d'âge des conseillers personnes physiques.

Les membres du Conseil de Surveillance sont rééligibles.

Les membres du Conseil de Surveillance ne doivent pas être âgés de plus de 90 ans. Tout Membre du Conseil de Surveillance en fonction venant à dépasser cet âge est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Chaque membre du Conseil de Surveillance doit être propriétaire d'UNE action à l'exception des actionnaires salariés nommés membres du Conseil de surveillance en application des dispositions légales.

Si un ou plusieurs sièges de conseillers deviennent vacants entre deux assemblées générales, par suite de décès ou de démission, le Conseil de Surveillance peut procéder à une ou à des nominations à titre provisoire dans les conditions prévues par l'article L 225-78 du Code de Commerce.

Les nominations faites par le Conseil de Surveillance sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins valables.

S'il ne reste plus qu'un seul ou que deux conseillers en fonction, le Directoire doit convoquer immédiatement l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter le Conseil.

Le Conseiller nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir au mandat de son prédécesseur.

Les conseillers, personnes physiques, ne peuvent appartenir au total à plus de cinq conseils de surveillance ou conseils d'administration, ni exercer plus de cinq mandats sociaux confondus de sociétés anonymes ayant leur siège en France métropolitaine, sauf les exceptions prévues par le Code de Commerce.

Fonctionnement du conseil de surveillance : (article 20 des statuts)

Le Conseil de Surveillance élit en son sein un Président et un Vice-président, personnes physiques, chargés de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du Conseil de Surveillance.

Les pouvoirs du Vice-président s'exercent en cas d'impossibilité ou de carence du Président et dans les mêmes conditions.

Le Conseil de Surveillance peut nommer un secrétaire, choisi parmi les membres du Conseil ou en dehors d'eux.

Les membres du Conseil de Surveillance sont convoqués aux séances du Conseil par tous moyens, même verbalement.

La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Le Conseil de Surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Un règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du Conseil qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence, dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, chaque membre disposant d'une voix et ne pouvant représenter plus d'un de ses collègues.

En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du Conseil de Surveillance participant à la séance du Conseil.

Les délibérations du Conseil de Surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et signés par le Président de la séance et par au moins un membre du Conseil de Surveillance ou, en cas d'empêchement du Président de séance, par deux membres du Conseil au moins.

Les procès-verbaux sont conservés et tenus dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur. Les copies ou extraits de procès-verbal des délibérations sont valablement certifiés par le Président du Conseil de Surveillance, le Vice-président de ce Conseil, un membre du Directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Mission du conseil de surveillance : (article 21 des statuts)

Le Conseil de Surveillance exerce par tous les moyens appropriés le contrôle permanent de la gestion de la société effectué par le Directoire. A ce titre, à toute époque de l'année, il opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns, et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Une fois par trimestre au moins, le Directoire lui présente un rapport sur la marche des affaires sociales. Ce rapport doit faire état :

  • de la décision de créer une sous-filiale,
  • de la nomination et du remplacement d'un dirigeant de filiale ou de sous-filiale, de
  • l'évolution de leur rémunération et des frais engagés par eux,
  • des investissements excédant 50.000 Euros hors taxes,
  • de l'évolution de plus de 30 % de tout poste de charges.

Le Directoire doit également lui présenter le rapport qu'il présentera à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, dans un délai suffisant pour lui permettre de l'examiner et de formuler éventuellement ses observations avant la convocation de l'Assemblée.

Le Conseil de Surveillance doit avoir communication, dans les huit jours de leur établissement, des documents prévisionnels et de gestion ainsi que des rapports d'analyse de ces documents établis par le Directoire.

Le Conseil de Surveillance donne son autorisation préalable aux opérations visées à l'article 18 des Statuts accomplis par le Directoire.

Le Conseil de Surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

5.4. Renseignements concernant le capital

Capital autorisé non émis

Les délégations en cours de matière d'augmentation de capital sont décrites dans le tableau figurant en annexe 4 du rapport du Directoire à l'Assemblée Générale du 19 décembre 2014.

Capital potentiel

Il n'y a pas de plan de stock-options, ni d'actions gratuites en cours ni de valeurs mobilière donnant accès au capital. Attributions gratuites d'actions

L'Assemblée Générale mixte du 30 juin 2006, dans sa dixième résolution, a autorisé le Directoire à procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié du groupe ou de certains d'entre eux.

Le directoire a utilisé cette autorisation le 1 février 2007 afin d'attribuer 41.000 actions gratuites aux mandataires et salariés du Groupe.

L'Assemblée Générale mixte du 21 mars 2008, dans sa septième résolution, a autorisé le Directoire à procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié du groupe ou de certains d'entre eux.

Le Directoire a fait usage de cette autorisation le 21 juillet 2008 afin d'attribuer 20.000 actions gratuites à un salarié du Groupe.

Le Directoire a de nouveau fait usage de cette autorisation le 1er aout 2009 afin d'attribuer 20.000 actions gratuites à un mandataire social du Groupe.

Désignation Date de Date
de
Nombre Nature des Date
de
Date Valeur de l'action
du plan l'autorisation
de
l'attribution par d'actions actions
à
l'attribution d'expiration de
l'Assemblée le directoire attribuées attribuer : effective* la période de
nouvelles conservation
ou
existantes
Février 2007 30 juin 2006 1 février 2007 41 000 existantes 1
février
1 février 2011 8,05 euros
2009
Juillet 2008 21 Mars 2008 21 juillet 2008 20 000 existantes 21
juillet
21 juillet 2012 4,95 euros
2010
Aout 2009 21 Mars 2008 1er aout 2009 20 000 existantes 31
juillet
31 juillet 2014 4,50 euros
2012

(*) sous réserve de la réalisation des conditions d'attribution

Concernant les plans de « Juillet 2008 et Aout 2009 », il n'y a pas eu d'attribution définitive car les conditions de performances n'étaient pas remplies.

Evolution du capital de la société ENCRES DUBUIT

Date Nature des Opérations Nominal des
actions
Augmentation
de capital
Prime d'émission
ou d'apport
Nbre
d'actions
créées
Nbre d'actions
composant le
capital social
Capital après
opération
24/12/86 Constitution de la société 100 F 3.000 300.000 F
15/04/87 Augment. de capital en numéraire 100 F 900.000 F 9.000 12.000 1.200.000 F
. Augment. de capital en
rémunération d'apports :
100 F
- absorption-fusion Dubuit Screen
- absorption-fusion SCI JLF
100 F
100 F
96.000 F
60.000 F
3.720.305,16 F
3.720.000 F
960
600
12.960
13.560
1.296.000 F
1.356.000 F
. Augment. de capital par élévation du
nominal de 100 F à 262,35 F et
262,35 F 2.201.466 F
30/09/99 création d'actions nouvelles 262,35 F 3.557.466 F 13.560 27.120 7.114.932 F
. Conversion du capital en euros 39,90 € 27.120 1.084.664,3 €
. Augment. de capital par élévation du
nominal
40 € 135,61 € 27.120 1.084.800 €
. Division par 10 de la valeur
nominale des actions
0,40 € 2.712.000 1.084.800 €
01.02.00 Augment. de capital en rémunération
de l'apport de 80.000 actions Dubuit
Color
0,40 € 32.000 € 368.000 € 80.000 2.792.000 1.116.800 €
28.02.00 Augmentation de capital en numéraire 0,40 € 138.000 € 4.002.000 € 345.000 3.137.000 1.254.800 €
21.06,04 Augmentation de capital suite à des
levées d'options de souscription
0,40 € 114,40 € 3.146 € 286 3.137.286 1.254.914 €
01.07.04 Augmentation de capital suite à des
levées d'options de souscription
0,40 € 1.485,60 € 40.854 € 3.714 3.141.000 1.256.400 €

5.5. Organe de contrôle

HONORAIRES DES CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES ET DES MEMBRES DE LEURS RESEAUX

Exercices couverts : Année 2014 (1er octobre 2013 au 30 septembre 2014)

Les honoraires des commissaires aux comptes et des autres professionnels de leurs réseaux enregistrés dans les comptes des exercices 2014 et 2013 de la société ENCRES DUBUIT S.A. et de ses filiales consolidées par intégration globale sont les suivants :

SEC 3 B&A Audit Autres
Montant HT % Montant HT % Montant HT %
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
46,8 45,5 30 30,9 53,9 64,6
Certification, examen des
comptes individuels et
consolidés
Encres Dubuit Sa
Filiales intégrées globalement
46,8 45,5 61% 60% 30 30,9 39% 40% 53,9 64,6 100% 100%
Autres diligences et
prestations directement liées
à la mission du commissaires
aux comptes
SOUS TOTAL 46,79 45,5 36% 32% 30 30,9 23% 22% 53,9 64,6 41% 46%
Autres prestations rendues
par les réseaux aux filiales
intégrées globalement
Juridique, fiscal, social
Autres (à préciser si > 10 %
des honoraires d'audit)
SOUS TOTAL
TOTAL 46,79 45,5 36% 32% 30 30,9 23% 22% 53,92 64,6 41% 46%

Chrystelle FERRARI

Dirigeants et Membres

du Directoire Contrat de travail Ancienneté

Président Directeur administratif et

financier 01/07/2004

Christophe DUBUIT
Directeur Général Directeur des systèmes
d'informations
01/01/2006
Olivier COCAGNE
Membre du Directoire Directeur commercial
France
27/10/1997
Frédéric BLANCHER
Membre du Directoire Directeur commercial
Groupe
01/06/1999
Yann HAMELIN
Membre du Directoire Directeur R&D
Ingénieur Chimiste
22/05/2000

5.6. Evolution du titre ENCRES DUBUIT

Fiche signalétique de l'action ENCRES DUBUIT Exercice social : du 1er octobre au 30 septembre Code ISIN : FR0004030708 Nombre de titres : 3 141 000 Cours au 31 décembre 2014 : 1.90 euros Capitalisation boursière : 5,968 millions d'euros Valeur éligible au marché Euronext Paris, (small caps)

5.7. Politique de rémunération des salariés

Participation

Dans le respect des dispositions prévues par la loi, les montants versés au titre de la participation légale se sont élevées à :

  • Aucune participation versée au titre de l'exercice 2012,
  • Aucune participation versée au titre de l'exercice 2013,
  • Aucune participation versée au titre de l'exercice 2014.

Intéressement

Un accord d'intéressement a été conclu le 3 mars 2010 en application duquel une prime d'intéressement, calculée selon les modalités ci-après, est versée à l'ensemble des salariés de l'entreprise :

Calcul : la prime est égale à 20% du bénéfice d'exploitation de l'exercice concerné. Elle ne peut toutefois pas dépasser 10% des salaires bruts versés au personnel concerné.

Bénéficiaires :

  • tous les salariés présents dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré et totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.
  • les salariés partis à la retraite pendant l'exercice mais totalisant trois mois d'ancienneté.

Mode de répartition :

  • ½ de la prime proportionnellement au salaire perçu par chaque bénéficiaire, le salaire brut perçu annuellement étant plafonné au montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'exercice considéré.
  • ½ de la prime proportionnellement au temps de présence de chaque salarié dans l'entreprise.

Pour l'exercice 2014, il n'y a pas eu d'intéressement versé.

5.8. Descriptif du programme de rachat d'Actions

Conformément aux dispositions de l'article 241-2 du règlement général de l'AMF ainsi que du règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, le présent descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat de ses propres actions par la société. Ce programme sera soumis à l'autorisation de l'assemblée générale du 27 Novembre 2015.

1) Répartition par objectifs des titres de capital détenus arrêtée à la date du 28 Septembre 2014 :

Nombre de titres détenus de manière directe et indirecte : 147 324 représentants 4,69 % du capital de la société. Nombre de titres détenus répartis par objectifs :

  • Animation du cours par l'intermédiaire d'un contrat de liquidité AMAFI : 2 209
  • Opérations de croissance externe : 145 115
  • Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat des salariés : aucun
  • Couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions : aucun
  • Annulation : aucun
  • 2) Nouveau programme de rachat d'actions

Autorisation du programme : Assemblée générale du 27 novembre 2015.

Titres concernés : actions ordinaires

Part maximale du capital dont le rachat est autorisé : 10 % du capital (soit 314 100 actions à ce jour), étant précisé que cette limite s'apprécie à la date des rachats afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l'objectif de liquidité.

La société ne pouvant détenir plus de 10% de son capital, compte tenu du nombre d'actions déjà détenues au 28 septembre 2014 s'élevant à 147 324 (soit 4,69 % du capital), le nombre maximum d'actions pouvant être achetées sera de 166 776 actions (soit 5,31 % du capital) sauf à céder ou à annuler les titres déjà détenus.

Prix maximum d'achat : 12 euros

Montant maximal du programme : 3 769 200 euros

Modalités des rachats : les achats, cessions et transferts pourront être réalisés par tous moyens sur le marché ou de gré à gré, y compris par opérations sur blocs de titres, étant précisé que la résolution proposée au vote des actionnaires ne limite pas la part du programme pouvant être réalisée par achat de blocs de titres.

La société se réserve le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable.

Objectifs :

  • d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action Encres Dubuit par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par l'AMF,
  • de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe,
  • d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,
  • d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur,

  • de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l'autorisation à conférer par la présente Assemblée Générale des actionnaires dans sa sixième résolution à caractère ordinaire.

Durée de programme : 18 mois à compter de l'assemblée générale du 27 novembre 2015 soit jusqu'au 26 Mai 2016.

6. Rapports et attestations

6.1. Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2014, sur :

  • le contrôle des comptes annuels de la société ENCRES DUBUIT, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la justification de nos appréciations ;
  • les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 4.2.3 Actif Immobilisé point 1.1.1.3 Immobilisations Financières de l'annexe concernant la cession de la participation dans le capital de la société Dubuit Paint aux associés et dirigeants locaux brésiliens, accord homologué par un juge en date du 14 octobre 2014. La finalisation de la transaction est soumise à des formalités administratives et procédurales. Les conditions suspensives n'étant pas levées, à la date de notre opinion, il existe une incertitude quant à la valeur des titres inscrite au bilan. Votre société a décidé de comptabiliser une provision pour risque d'un montant de 1,9 M€ équivalent à la valeur des titres de la société Dubuit Paint.

2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Comme il est mentionné dans la note 4-2-2 de l'annexe sous la rubrique « Immobilisations financières », votre société constitue des provisions pour dépréciation des titres de participation lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. Nous avons examiné le caractère raisonnable des estimations retenues pour évaluer la valeur d'inventaire des titres détenus par votre société.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

A l'exception de l'incidence des faits exposés dans la première partie de ce rapport, nous n'avons pas d'autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous vous signalons que votre société n'a pas procédé à la désignation d'un organisme tiers indépendant chargé de la vérification des informations sociales, environnementales et sociétales présentées dans le rapport de gestion, prévue par l'article L. 225-102-1 du code de commerce.

Fait à Paris et Courbevoie, le 2 octobre 2015

Les Commissaires aux comptes

Représentée par : Représentée par :

SEC3 B&A AUDIT

Jean-Philippe HOREN Nathalie BOLLET

6.2. Rapport sur les comptes consolidés

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2014, sur :

  • le contrôle des comptes consolidés de la société Encres Dubuit, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la justification de nos appréciations ;
  • la vérification spécifique prévue par la Loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 - OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDES

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Notre rapport sur les comptes consolidés au 30 septembre 2013 signé le 26 novembre 2014 indiquait l'impossibilité de certifier ces comptes en raison des incertitudes pesant sur les comptes des filiales brésiliennes. Or, dans le cadre du protocole homologué par décision du juge de ces filiales décrit dans la note 10 « Evènements postérieurs à la clôture », les normes comptables conduisent au 30 septembre 2014 à une présentation des « actifs et passifs brésiliens destinés à la vente » sur la base des comptes des filiales non certifiés au 30 septembre 2013. Les conditions suspensives relatives à l'exécution du protocole ne sont par ailleurs pas levées à ce jour.

En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de certifier si les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que nous ne formulons pas de justifications complémentaires à la description motivée de notre refus de certifier exprimé dans la première partie de ce rapport.

3 - VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.

A l'exception de l'incidence des faits exposés dans la première partie de ce rapport, nous n'avons pas d'autres observations à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Les Commissaires aux comptes

SEC 3 B&A AUDIT

représentée par : représentée par :

Jean-Philippe HOREN Nathalie BOLLET

6.3. Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225- 58 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 225-58 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

I- CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

1.1 CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS AUTORISES AU COURS DE L'EXERCICE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L.225-86 du code de commerce.

II- CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DEJA APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

2.1 CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS APPROUVES AU COURS D'EXERCICES ANTERIEURS DONT L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE DURANT L'EXERCICE.

En application de l'article R.225-57 du Code de Commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Convention conclue avec la Sas Machines Dubuit

Date du Conseil initial : 29 avril 2002

Mandataire concerné : Monsieur Jean-Louis DUBUIT

Nature et objet de la convention :

Un avenant au bail commercial du 1er juillet 2001 a été conclu avec la société Sas Machines Dubuit pour adjonction d'un bureau d'une surface de 27 m2 situé au 10/12 rue du Ballon à Noisy Le Grand.

Le montant du loyer pris en charge au titre de l'exercice 2013-2014 s'est élevé à 5 K€.

Convention conclue avec la Sarl Dubuit International

Votre société a autorisé la sous-location prenant effet le 1er Janvier 1996 au profit de la Sarl Dubuit International.

Le montant du loyer facturé à la date de clôture du 30 septembre 2014 s'est élevé à 1 K€.

Convention avec la société Publivenor Sprl

Date du Conseil ayant initialement autorisé la convention : 9 mars 2010

Mandataire concerné : Monsieur Jean-Louis DUBUIT

Nature et objet de la convention :

Votre société a autorisé une convention ayant pour objet un contrat de prestations administratives. En effet, au travers de sa filiale Belge Publivenor Sprl, votre société emploie un salarié de nationalité belge dont la mission est l'accompagnement d'Encres Dubuit dans la commercialisation des encres numériques sur le territoire français.

Le montant pris en charge pour l'exercice 2013-2014 s'est élevé à 116 K€.

Contrat de prestations administratives et comptables avec la société Dubuit International

Mandataire concerné : Monsieur Jean-Louis DUBUIT

Nature et objet de la convention :

Un contrat de prestations administratives et comptables a été conclu avec la société Dubuit International.

Au titre de l'exercice 2013-2014, le montant des prestations s'est élevé à la somme de 42 K€.

Convention d'abandon à caractère commercial au profit de la société Screen Mesh avec clause de retour à meilleure fortune

Votre société a autorisé un abandon à caractère commercial au profit de sa filiale, la société Screen Mesh pour un montant total de 91 K€ avec clause de retour à meilleure fortune.

Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014, aucune activation n'a été réalisée.

Fait à Paris et Courbevoie, le 2 octobre 2015

Les Commissaires aux comptes

SEC 3 B&A AUDIT

représentée par : représentée par :

Jean-Philippe HOREN Nathalie BOLLET-FLAMAND

6.4. Attestation du Responsable du rapport financier annuel

J'atteste à ma connaissance que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion figurant en pages 4 et suivantes présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquelles elles sont confrontées.

Mitry-Mory, le 20 Octobre 2015 Président du Directoire Chrystelle FERRARI

ENCRES DUBUIT

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Capital : 1.256.400 € Siège Social : 1 Rue Isaac Newton – BP 214 ZI Mitry Compans 77290 MITRY MORY Tel.: +33 1 64 67 41 60 Fax: +33 1 64 67 41 89 Site web: www.encresdubuit.com

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