M&A Activity • Nov 9, 2015
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Wendel salue l'acquisition1 de la société australienne Pemara Labels Group par Constantia Flexibles.
Fondée en 1966, Pemara, dont le siège est à Melbourne, produit des étiquettes autocollantes, des habillages de conditionnement intégrés au packaging du produit (in-mold labels) ainsi que des étiquettes-notices dépliantes (Fix-a-Form ™). La société est également un leader des solutions d'impression numérique. Pemara vend ses produits à des sociétés nationales et multinationales des industries des biens de grande consommation, pharmaceutique et agroalimentaire dans toute la région Asie-Pacifique
Au 30 juin 2015, Pemara a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros sur douze mois et compte actuellement plus de 300 employés. La société dispose de 4 usines en Australie, en Malaisie, au Vietnam et en Indonésie, ainsi que de deux agences commerciales à Sydney et à Manille.
La division Habillage de conditionnement (Labels) de Constantia Flexibles est le quatrième fabricant mondial d'habillages de conditionnement pour les industries agroalimentaire et pharmaceutique. Cette division génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 500 millions d'euros et fournit plus de 1 000 clients internationaux, multinationales ou leaders régionaux. Elle compte 19 sites de productions sur 4 continents et plus de 2 000 employés dédiés à la fabrication de solutions d'habillage de conditionnement innovantes.
Pemara est la deuxième acquisition de Constantia Flexibles en 2015, après celle d'Afripack en Afrique du Sud dont la finalisation devrait intervenir dans les prochaines semaines.
Ces acquisitions contribueront positivement à la création de valeur de long terme de Constantia Flexibles, dont Wendel est l'actionnaire majoritaire avec 61%2 du capital.
Investor Day 2015 / Publication de l'ANR et trading update (avant-bourse)
Résultats annuels 2015 / Publication de l'ANR (avant-bourse)
1 La finalisation de cette transaction devrait avoir lieu dans les prochains mois sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires.
2 Pro forma de l'investissement de 100 millions d'euros de Maxburg Capital Partners dans Constantia Flexibles.
Résultats semestriels 2016 / Publication de l'ANR (avant-bourse)
Investor Day 2016 / Publication de l'ANR et trading update (avant-bourse)
Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS et Constantia Flexibles dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans exceet en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis. Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour plus d'information, http://www.wendelgroup.com
Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73 [email protected] [email protected]
Caroline Decaux: +33 (0)1 42 85 91 27 Elisa Muntean: +33 (0)1 42 85 63 67 c.decauxàwendelgroup.com [email protected]
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