Regulatory Filings • Nov 24, 2015
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Wendel salue la signature d'un accord en vue de l'entrée du groupe Sanlam, un groupe sud-africain leader des services financiers, au capital de Saham Finances SA (« Saham Finances »), le pôle assurance du groupe Saham.
Dans le cadre de cet accord le groupe Sanlam s'est engagé à acquérir 30% du capital de Saham Finances auprès d'Abraaj Investment Limited et de l'IFC pour un montant de 375 millions de dollars. Soit une valorisation totale des capitaux propres de Saham Finances de 1,25 milliard de dollars, nettement supérieure à celle utilisée par Wendel dans les derniers actif net réévalué et comptes consolidés publiés.
Par ailleurs, le groupe Saham se renforcera au capital de sa filiale Saham Finances par le rachat de la participation résiduelle d'Abraaj Investment Limited et de l'IFC (7,5% du capital). Ainsi, à l'issue de cette transaction, qui devrait être finalisée au 1er trimestre 2016, le groupe Saham et le groupe Sanlam seront les deux seuls actionnaires de Saham Finances avec respectivement 70% et 30% du capital.
Saham Finances regroupe les métiers historiques du groupe Saham : l'assurance, l'assistance, le TPA et le crédit à la consommation. Cette division du groupe Saham est le premier acteur du secteur de l'assurance en Afrique (hors Afrique du Sud) avec des activités dans 20 pays en Afrique et au Moyen-Orient, en assurance vie et non-vie, au travers de 44 filiales. Saham Finances emploie 2 051 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,01 milliard de dollars en 2014.
L'entrée du groupe Sanlam au capital de Saham Finances contribuera positivement à la création de valeur de long terme du groupe Saham dont Wendel détient 13,33% du capital aux côtés de son fondateur, Moulay Hafid Elalamy.
Investor Day 2015 / Publication de l'ANR et trading update (avant-bourse)
Résultats annuels 2015 / Publication de l'ANR (avant-bourse)
Assemblée générale / Publication de l'ANR et trading update (avant l'Assemblée générale)
Résultats semestriels 2016 / Publication de l'ANR (avant-bourse)
Investor Day 2016 / Publication de l'ANR et trading update (avant-bourse)
Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS et Constantia Flexibles dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans exceet en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis. Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour plus d'information, http://www.wendelgroup.com
Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73
Caroline Decaux: +33 (0)1 42 85 91 27 Elisa Muntean: +33 (0)1 42 85 63 67 c.decauxàwendelgroup.com [email protected]
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