Parrot

Share Issue/Capital Change • Jan 21, 2016

Lors de la cinquième édition de sa conférence annuelle du marché boursier, Euronext a distingué les sociétés dont les introductions en bourse ou les opérations financières ont été remarquées en 2015. Parrot s'est vu décerner le prix Enternext de l'Opération Financière 2015.

Le jury a récompensé l'augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, lancée en octobre dernier et sursouscrite avec une demande totale d'environ 426 millions d'euros, représentant environ 142% du montant de l'offre.

Pour rappel, dans un contexte de marché des Drones Civils (à savoir les Drones Grand Public et les Drones Professionnels) en forte et rapide expansion, le succès de l'Augmentation de Capital dote Parrot des ressources financières nécessaires pour accélérer son développement et consolider son leadership sur ce marché, et notamment pour :

• poursuivre sa stratégie ambitieuse en matière de recherche et développement afin de continuer à innover à un rythme soutenu tout en préservant ce qui fait les particularités propres aux produits Parrot : légèreté, fiabilité et simplicité d'utilisation. C'est dans cette lignée que le nouveau drone Disco, premier drone grand public à voilure fixe, a été présenté au CES.
• poursuivre son développement rapide sur le marché des Drones Professionnels, en saisissant, le cas échéant, des opportunités de croissance externe sur ce marché, en accélérant le développement d'un écosystème des Drones Professionnels (autour de l'intégration réussie de sociétés telles que senseFly, Pix4D, Airinov et Micasense), et développant sa stratégie de verticalisation sur ses marchés prioritaires : cartographie, agriculture de précision et inspection/surveillance ; et
• maintenir sa position de leader sur le marché des Drones civils en poursuivant sa stratégie de croissance rapide de ses ventes soutenue par un renforcement de sa structure opérationnelle, notamment en matière de marketing, de vente et de distribution.

L'augmentation de capital a été dirigée par Natixis et BNP Paribas en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, et par HSBC et J.P. Morgan en qualité de Teneurs de Livre Associés. Rothschild & Cie est intervenu en qualité de conseil financier.

Investisseurs, analystes, médias financiers Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60 parrot@calyptus.net

Médias grand public et technologiques Vanessa Loury - T. : +33(0) 1 48 03 60 60 vanessa.loury@parrot.com