Fresenius SE & Co. KGaA

Earnings Release • Nov 3, 2016

Factsheet Q3 / 2016

UNTERNEHMENSPROFIL

Fresenius ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Trägerschaft von Krankenhäusern. Zudem realisieren wir weltweit Projekte und erbringen Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Mehr als 230.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in über 100 Ländern engagiert im Dienste der Gesundheit.

KONZERNKENNZAHLEN

in Mio €	Q1 – 3 / 2016	Q1 – 3 / 2015	Verände rung	FY / 2015
Umsatz und Ergebnis
Umsatz	21.345	20.369	5 %	27.626
EBIT 1	3.092	2.849	9 %	3.958
Konzernergebnis 1, 2	1.154	1.009	14 %	1.423
Ergebnis je Stammaktie in € 1, 2	2,11	1,86	13 %	2,61
Bilanz und Cashfl ow
Bilanzsumme	44.075		3 %	42.959
Langfristige Vermögenswerte	32.940		1 %	32.480
Eigenkapital 3	19.086		6 %	18.003
Eigenkapitalquote 3	43 %		--	42 %
Netto-Finanzverbindlich keiten / EBITDA 1, 4, 6	2,50		--	2,68
Investitionen 5	1.636	1.222	34 %	2.029
Operativer Cashfl ow	2.259	2.151	5 %	3.327
Operativer Cashfl ow in % vom Umsatz	10,6 %	10,6 %	--	12,0 %
Rentabilität
EBIT-Marge 1	14,5 %	14,0 %	--	14,3 %
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE) 1, 2	13,4 %	12,8 %	--	13,0 %
Rendite des betriebsnotwen digen Vermögens (ROOA) 1, 6	10,3 %	9,9 %	--	10,1 %
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)1, 6	8,6 %	8,0 %	--	8,3 %
Mitarbeiter	231.432		4 %	222.305

1 2015 vor Sondereinfl üssen

2 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt

3 Einschließlich Anteile anderer Gesellschafter

4 Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA jeweils zu durchschnittlichen Wechselkursen der vorhergehenden zwölf Monate gerechnet 5

Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Akquisitionen 6 Pro forma Akquisitionen

UMSATZ NACH REGIONEN Lateinamerika und Sonstige 5 % Asien-Pazifi k 10 % Europa 38 % Nordamerika 47 % Q1 – 3/2016: 21,3 Mrd €

KONZERNSTRUKTUR

Das operative Geschäft verteilt sich auf die vier rechtlich selbstständigen Unternehmensbereiche Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed, die von der Fresenius SE & Co. KGaA als operativ tätiger Muttergesellschaft geführt werden.

1 Stand per 30.09.2016

UNTERNEHMENSBEREICHE

in Mio €		Q1 – 3 / 2016	Q1 – 3 / 2015	Verände rung	FY / 2015
	Umsatz EBIT	11.847 1.659	11.118 1.494	7 % 11 %	15.086 2.097
	Umsatz EBIT 1	4.457 916	4.431 872	1 % 5 %	5.950 1.189
	Umsatz EBIT 1	4.382 507	4.167 472	5 % 7 %	5.578 640
	Umsatz EBIT	740 31	731 30	1 % 3 %	1.118 64

2015 vor Sondereinfl üssen

1

• ▶ Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen. Zum 30. September 2016 behandelte Fresenius Medical Care 306.366 Patienten in 3.579 Dialysekliniken.
• ▶ Fresenius Kabi ist spezialisiert auf intravenös zu verabreichende generische Arzneimittel, klinische Ernährung und Infusionstherapien für schwer und chronisch kranke Menschen im Krankenhaus und im ambulanten Bereich. Das Unternehmen ist ferner ein führender Anbieter von medizintechnischen Geräten und Produkten der Transfusionstechnologie.
• ▶ Fresenius Helios ist der größte Klinikbetreiber in Deutschland. Die Klinikgruppe verfügt über 112 Kliniken, darunter 88 Akutkrankenhäuser mit sieben Maximalversorgern in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin, Wiesbaden und Wuppertal sowie 24 Rehabilitationskliniken. HELIOS versorgt in seinen Kliniken jährlich mehr als 4,7 Millionen Patienten, davon mehr als 1,3 Millionen stationär, und verfügt über insgesamt rund 35.000 Betten.
• ▶ Fresenius Vamed realisiert weltweit Projekte und erbringt Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte Wertschöpfungskette: von der Entwicklung, Planung und schlüsselfertigen Errichtung über die Instandhaltung bis zum technischen Management und zur Gesamtbetriebsführung.

FRESENIUS-AKTIE / ADR

	Aktie
WKN	578 560
ISIN	DE0005785604
Börsenkürzel	FRE
ADR CUSIP	35804M105
ADR Börsenkürzel	FSNUY
Anzahl Aktien (30. September 2016)	546.932.731
Marktkapitalisierung (30. September 2016)	38,8 Mrd €

FRESENIUS-AKTIE RELATIV ZUM DAX

DIVIDENDENENTWICKLUNG IN €

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten KONTAKT unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit fi nanzieller Mittel. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Fresenius SE & Co. KGaA Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick

Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673 Vorstand: Stephan Sturm (Vorsitzender), Mats Henriksson, Dr. Francesco De Meo, Dr. Jürgen Götz, Rice Powell, Dr. Ernst Wastler Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick

FRESENIUS-ANLEIHEN

Emittent	ISIN	Volumen in Mio	Nominal satz	Fällig keit
Fresenius SE & Co. KGaA 1	XS1013954646	€ 300	2,375 %	2019
Fresenius SE & Co. KGaA 1	XS0759200321	€ 500	4,25 %	2019
Fresenius SE & Co. KGaA 1	XS0873432511	€ 500	2,875 %	2020
Fresenius SE & Co. KGaA 1	XS1013955379	€ 450	3,00 %	2021
Fresenius SE & Co. KGaA 1	XS1026109204	€ 450	4,00 %	2024
Fresenius US Finance II, Inc.	USU31436AG04	US\$ 300	4,25 %	2021
Fresenius US Finance II, Inc.	USU31436AH86	US\$ 300	4,5 0%	2023
Wandelanleihe
Fresenius SE & Co. KGaA	DE000A1YC3T6	€ 500	0,00 %	2019

Anleihen der Fresenius Medical Care fi nden Sie unter www.freseniusmedicalcare.com/de/startseite/ investoren/credit-relations 1 Emittentenwechsel zum 29.07.2016, zuvor Fresenius Finance B. V.

KURSENTWICKLUNG 1

1 Monat	+ 9 %
9 Monate	+ 8 %
1 Jahr	+ 18 %
5 Jahre	+ 220 %
10 Jahre	+ 363 %

1 Stichtag / Schlusskurs: 30.09.2016

KONZERN-AUSBLICK 2016

	Ziele 2016
Umsatz, Wachstum (währungsbereinigt)	6 – 8 %
Konzernergebnis 1 , Wachstum (währungsbereinigt)	12 – 14 %
Investitionen in Sachanlagen	~ 6 % vom Umsatz

1 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt

2015 vor Integrationskosten (12 Mio € vor Steuern für erworbene Krankenhäuser der Rhön-Klinikum AG), vor Kosten für Effi zienzprogramm bei Fresenius Kabi (105 Mio € vor Steuern) und vor Veräußerungsgewinnen aus dem Verkauf zweier HELIOS-Kliniken (34 Mio € vor Steuern)

Den Ausblick für die Unternehmensbereiche fi nden Sie in der Investor News vom 27. Oktober 2016.

FINANZKALENDER

	Termine
Veröffentlichung Geschäftszahlen 2016	22. Februar 2017
Veröffentlichung 1. Quartal 2017	3. Mai 2017
Hauptversammlung, Frankfurt am Main	12. Mai 2017
Veröffentlichung 2. Quartal 2017	1. August 2017
Veröffentlichung 3. Quartal 2017	2. November 2017

Änderungen vorbehalten

Fresenius SE & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. H. E-mail: ir-fre@fresenius.com Internet: www.fresenius.de

Markus Georgi

Senior Vice President Telefon: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-24 85 Investor Relations Telefax: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-24 88

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