Investor Presentation • Dec 8, 2016
Investor Presentation
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www.scout24.com
Dezember 2016
Dieses Dokument wurde erstellt von der Scout24 AG (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften "der Konzern") und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Es wird jedoch keine Haftung irgendeiner Art übernommen für die hierin enthaltenen Informationen und/oder ihre Vollständigkeit. Die Gesellschaft, ihre Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter und sonstige Personen geben keine Garantie oder Zusicherung, weder ausdrücklich noch konkludent, für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen ab und jegliche Haftung für jeglichen Schaden oder Verlust, der direkt oder indirekt aus dem Gebrauch dieser Informationen oder daraus in anderer Weise abgeleiteter Meinungen resultiert, ist ausgeschlossen.
Das Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitigen Erwartungen und Planungen der Gesellschaft bzw. des Senior Managements der Gesellschaft in Bezug auf künftige Ereignisse wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, und auch negativer ausfallen können als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der Gesellschaft haben.
Aussagen, die in diesem Dokument enthalten sind, die sich auf vergangene Entwicklungen oder Aktivitäten beziehen, dürfen nicht als Zusicherung verstanden werden, dass diese Entwicklungen oder Aktivitäten in Zukunft andauern oder fortgesetzt werden. Die Gesellschaft übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, irgendwelche Informationen (einschließlich der in die Zukunft gerichteten Aussagen), die in diesem Dokument enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. In die Zukunft gerichteten Aussagen und Darstellungen, die sich lediglich auf den Zeitpunkt dieses Dokuments beziehen, sollten Sie nicht über Gebühr vertrauen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit geändert, revidiert oder aktualisiert werden.
Lokale Sprachversionen
* inklusive regionalen Sprachversionen unseres Marktplatzes in 11 Ländern.
1) Gemessen an der Zahl der Anzeigen; basierend auf Schätzungen des Vorstands
2) Gemessen an der Zahl der Anzeigen; im Vergleich zu regionalen Wettbewerbern in den jeweiligen Automärkten; Autobiz (Dezember 2015)
Ein Haus zu finden und ein Auto zu kaufen sind wichtige Erlebnisse im Leben eines Menschen. Scout24 bietet digitale Marktplätze, die Menschen dabei unterstützen, ihre Träume von einer Immobilie oder einem Auto zu realisieren – einfach, effizient und stressfrei.
Knapp 3 Millionen aktive Anzeigen zum Ende Dezember 2015
Wir bauen unsere marktführenden Positionen weiter aus1
Quelle: Schätzungen des Vorstands, Autobiz (Dezember 2015) 1) Basierend auf Anzahl an Anzeigen im Vergleich zum nächsten Wettbewerber
Hinweis: Alle Zahlenangaben in Millionen €.
1) Um vor dem Hintergrund der komplexen Finanzhistorie einen sinnvollen Jahresvergleich unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung und Lage der Scout24 zu gewährleisten, beziehen sich Teile des Berichts auf den Zeitraum vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014. Diese Daten wurden als Summe der Finanzinformationen aus dem Konzernabschluss der Scout24-Holding für den Zeitraum vom 01. Januar 2014 bis 31. März 2014 sowie der Finanzinformationen aus dem Konzernabschluss der Asa NewCo für den Zeitraum vom 01. April bis 31. Dezember 2014 ermittelt.
2) EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit entspricht dem EBITDA (=Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) bereinigt um nicht-operative und Sondereffekte; die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit eines Segments ist definiert als das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Verhältnis zu den Umsatzerlösen.
3) Cash Contribution ist definiert als EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit vermindert um Investitionen. Cash Conversion bezeichnet die Cash Contribution im Verhältnis zum Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit. Dezember 2016
Seite 10
Hinweis: Alle Zahlenangaben in Millionen €.
1) EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit entspricht dem EBITDA (=Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) bereinigt um nicht-operative und Sondereffekte; die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit eines Segments ist definiert als das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Verhältnis zu den Umsatzerlösen.
2) Cash Contribution ist definiert als EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit vermindert um Investitionen. Cash Conversion bezeichnet die Cash Contribution im Verhältnis zum Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit.
Dezember 2016 Seite 11
Hinweis: Alle Zahlenangaben in Millionen €.
(in Miillionen €)
| 01.01. 2015 - | 01.04.2014 - | |
|---|---|---|
| (in Millionen €) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Umsatzerlöse | 393,6 | 262,9 |
| Umsatzkosten | - 43,4 |
- 40,2 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 350,2 | 222,6 |
| Betriebsaufwendungen | - 248,9 |
- 214,0 |
| Betriebsergebnis | 101,3 | 8,6 |
| Finanzergebnis | - 22,4 |
- 31,1 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 78,9 | - 22,5 |
| Ertragsteuern | - 22,0 |
1,3 |
| Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten | - | 1,0 |
| Ergebnis nach Steuern | 56,9 | - 20,2 |
| Ergebnis je Aktie (€) | 0,56 | - 1,20 |
| 01.01. 2015 - | 01.04.2014 - | |
|---|---|---|
| (in Millionen €) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 189,6 | 115,2 |
| Nicht-operative Effekte | - 22,6 |
-56,7 |
| EBITDA | 166,9 | 58,6 |
| Abschreibungen und Wertminderungen | - 65,6 |
- 50,1 |
| Ergebnis aus dem Verkauf von Tochterunternehmen | - | 0,1 |
| Ergebnis aus at-Equity bilanzierten Unternehmen | - 0,8 |
- 1,9 |
| Ertrag aus dem Verkauf von Beteiligungen an at-Equity bilanzierten Unternehmen |
22,1 | - |
| Sonstiges Finanzergebnis | - 43,7 |
- 29,2 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 78,9 | - 22,5 |
| Ertragsteuern | - 22,0 |
1,3 |
| Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten | - | 1,0 |
| Ergebnis nach Steuern | 56,9 | - 20,2 |
| Ergebnis je Aktie (€) | 0,56 | - 1,20 |
| Seite 20 |
| Aktiva (in Millionen €) |
31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Kurzfristige Vermögenswerte | 117,7 | 67,7 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 70,6 | 21,4 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 37,8 | 35,1 |
| Finanzielle Vermögenswerte | 0,3 | 1,9 |
| Ertragsteuerforderungen | 0,3 | 0,5 |
| Sonstige Vermögenswerte | 8,6 | 8,8 |
| Langfristige Vermögenswerte | 2.055,5 | 2.127,4 |
| Geschäfts- oder Firmenwert |
787,3 | 783,5 |
| Marken | 983,7 | 982,7 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 259,5 | 294,5 |
| Sachanlagen | 13,0 | 17,1 |
| Beteiligungen an at-Equity bilanzierten Unternehmen | 1,6 | 38,2 |
| Finanzielle Vermögenswerte | 0,8 | 3,3 |
| Aktive latente Steuern | 6,7 | 6,2 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2,9 | 1,9 |
| Bilanzsumme | 2.173,2 | 2.195,1 |
| Seite 21 |
Dezember 2016
| Passiva (in Millionen €) |
31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 86,9 | 90,2 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 25,6 | 32,4 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 15,3 | 15,0 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 46,0 | 42,8 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1.165,0 | 1.044,7 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten | 767,9 | 636,6 |
| Passive latente Steuern | 393,0 | 402,6 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 4,1 | 5,5 |
| Eigenkapital | 921,3 | 1.060,2 |
| Gezeichnetes Kapital | 107,6 | 2,0 |
| Kapitalrücklage | 424,1 | 304,1 |
| Aus Kapitalrücklage zugewiesenes Kapital | 800,0 | 800,0 |
| Gewinnrücklage | -412,2 | -48,2 |
| Sonstige Rücklage | 1,1 | 1,0 |
| Nicht beherrschende Anteile | 0,7 | 1,3 |
| Bilanzsumme | 2.173,2 | 2.195,1 |
| Seite 22 |
Dezember 2016
| (in Millionen €) | 01.01. 2015 - 31.12.2015 |
01.04.2014 - 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Ergebnis fortgeführter Aktivitäten | 56,9 | - 21,2 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten |
124,5 | 66,1 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten |
36,2 | - 38,6 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten |
- 111,6 |
- 38,4 |
| Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes |
0,2 | 0,0 |
| Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
49,2 | - 10,8 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang |
21,4 | 32,2 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende |
70,6 | 21,4 |
Britta Schmidt Vice President Investor Relations & Treasury Tel : +49 89 444 56 3278
Fax : +49 89 444 56 193278 Email : [email protected]
Junior Manager Investor Relations
Tel : +49 89 444 56 3278 Fax : +49 89 444 56 193278 Email : [email protected]
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