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Quarterly Report

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SCBSM : ANR : 11,30 € / action (+6 % en seulement 6 mois) Bénéfice net semestriels 2015-2016 : +32 %

Paris, le 31 mars 2016 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, présente ses résultats semestriels au 31 décembre 2015 (exercice 2015-2016) arrêtés ce jour par le Conseil d'administration. Le rapport financier semestriel est déposé à l'AMF et mise à la disposition du public ce jour. Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

Au cours du semestre, les équipes de SCBSM ont poursuivi leur travail de valorisation du patrimoine, notamment sur les actifs situés à Paris QCA par :

  • La rénovation du site rue Poissonnière ;
  • La cession d'appartements ;

et sur les retail parks en province au travers de :

  • La livraison de la phase 1 du programme de Perpignan-Rivesaltes ;
  • La construction du site d'Angoulême-Soyaux ;
  • La commercialisation de 2.500 m² au sein du site de Saint-Brieuc-Plérin ;
  • L'ouverture d'un restaurant McDonald's à Buchelay Yvelines ;
  • L'arbitrage de 4 cellules commerciales restructurées en Alsace.

Ces actions ont permis une nouvelle progression des principaux agrégats financiers au 31 décembre 20151 :

Patrimoine
immobilier
Patrimoine
Ratio
Paris QCA
LTV
Bénéfice net
semestriel
ANR
par action
315 M€
(+8 M€)
49
%
(+ 4 M€)
57
%
(-1 point)
5 M€
(+32 %)
11,30 €
(+6 %)

Analyse des actions majeures sur le patrimoine

Sur le patrimoine Paris-QCA (49 % des actifs), le semestre a principalement été consacré à la restructuration de l'immeuble situé rue Poissonnière (Paris 2ème). Le Groupe a procédé au remplacement des 1.700 m² de façades de la cour intérieure. Le semestre en cours sera consacré au remplacement des châssis (portes et fenêtres) sur rue. Viendront ensuite la rénovation du hall intérieur et l'aménagement de la cour.

SCBSM a redonné à l'immeuble son cachet industriel de 1906 et significativement accru son attractivité commerciale. Outre ces considérations architecturales, cette restructuration va également permettre d'atteindre un niveau d'isolation thermique très élevé (certification BREEAM).

Les équipes de SCBSM, en partenariat avec les locataires de l'immeuble, ont réussi ensemble le tour de force de mettre en œuvre cette restructuration lourde en milieu occupé.

Sur le patrimoine de bureaux parisien, SCBSM affiche un taux d'occupation de 100 %.

1Variations calculées par rapport au 30 juin 2015

Sur les retails parks, la phase 1 du programme Perpignan-Rivesaltes (15.000 m²) a été achevée dans les délais prévus et commercialisée à 93 %. La précommercialisation de la phase 2, prévoyant l'ajout d'environ 3.000 m² de surfaces commerciales, est en cours.

Dans le même temps, le Groupe a construit et livré en janvier 2016 les premières cellules de son retail park d'Angoulême-Soyaux (8.000 m²).

Au final, SCBSM dispose d'un patrimoine immobilier global évalué à 314,8 M€ au 31 décembre 2015 contre 306,4 M€ au 30 juin de la même année. Cette progression de la valeur des actifs, liée notamment à la construction de l'ensemble immobilier de Soyaux, associée à une bonne maîtrise de l'endettement financier net (192,8 M€), a permis de poursuivre la réduction du ratio d'endettement (LTV) qui ressort à 57,0 % contre 58,3 % au 30 juin 2015 soit une baisse de plus de 1 point en 6 mois conforme aux engagements pris de désendettement rapide.

Hausse de 32 % du bénéfice net

Sur le 1er semestre 2015-2016, les loyers sont stables à 7,8 M€, les arbitrages et les transitions entre locataires ayant temporairement compensé les revenus additionnels issus de Perpignan-Rivesaltes.

Le résultat opérationnel atteint 9,9 M€, en hausse de +12 %, dont 4,0 M€ de variation de valeur des immeubles (+2,9 M€ au 1er semestre de l'exercice précédent).

Cette progression, associée à la baisse du coût de l'endettement net qui se poursuit (4,0 M€ contre 4,4 M€), permet de dégager un bénéfice net de 5,2 M€ en progression de +32 % par rapport au 1er semestre 2014-2015.

Grâce à ces bons résultats, SCBSM affiche à fin décembre des capitaux propres de 113,6 M€ et un Actif Net Réévalué (ANR) par action2 de 11,30 € (+6 % sur 6 mois).

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109- CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe, hors projets en développement et participations minoritaires, s'élève au 31 décembre 2015 à plus de 300 M€ dont 50 % environ à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.

Contacts ACTUS finance & communication :

Investisseurs : Journalistes : Jérôme Fabreguettes-Leib Alexandra Prisa 01 53 67 36 78 01 53 67 36 90 [email protected] [email protected]

2ANR de reconstitution, droits inclus

SOMMAIRE

1. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS
DU SEMESTRE…………………………………….……7
1.1 PATRIMOINE IMMOBILIER 7
1.2 ENDETTEMENT BANCAIRE ET OBLIGATAIRE 9
1.3 ACTIF NET REEVALUE (ANR)
11
1.4 CHIFFRES CLES - SYNTHESE
13
1.5 PERSPECTIVES
14
2. COMPTES CONSOLIDES
SEMESTRIELS AU 31 DECEMBRE 2015
15
2.1 COMMENTAIRES
15
2.2 RAPPORT DES COMMISSAIRES AU COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES
SEMESTRIELS AU 31 DECEMBRE 2015
18
2.3 DETAIL DES COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2015
19
3. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL….47

1. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DU SEMESTRE

1.1 PATRIMOINE IMMOBILIER

Le patrimoine immobilier du Groupe hors projets en développement est valorisé au 31 décembre 2015 à 314,8 M€.

Cette valeur représente un accroissement net de 8,3 M€ par rapport au 30 juin 2015 et ce malgré les cessions de cellules commerciales en Alsace pour 2,4 M€ et d'appartements rue du Sentier à Paris pour 1,2 M€ réalisées au cours du semestre.

Le patrimoine du groupe SCBSM se définit comme suit :

  • 314,8 M€ de patrimoine
  • + de 184 800 m² dont 20 000 m² à Paris intra-muros
  • Loyers bruts annuels au 31 décembre 2015 : 15,6 M€
  • Valeur locative de marché (VLM) : 21,3 M€ soit un potentiel d'accroissement de 36 %.

Compte tenu des critères d'investissement retenus par le Groupe et de la stratégie de création de valeur sur ses actifs, les immeubles en portefeuille peuvent être segmentés en deux catégories :

Actifs de Foncière dits « stabilisés », essentiellement situés à Paris (59 %) et région parisienne (21 %) qui présentent un revenu locatif proche de la valeur locative de marché et offrent au Groupe un cash-flow récurrent sécurisé ; et

Actifs de Développement dits « value added », qui nécessitent la mise en œuvre d'une stratégie de création de valeur : commercialisation des espaces vacants, repositionnement des immeubles, rénovations, etc. ; il est à noter que tous ces actifs sont essentiellement des commerces.

Taux de capitalisation du Patrimoine

Echéances des baux

Loyers à recevoir sur période ferme en K€
< 1 AN 1 à 2 ANS 2 à 5 ANS > 5 ANS
Groupe SCBSM 13 570 9 127 12 469 9 466

Loyers à recevoir jusqu'à échéance du bail en K€
< 1 AN 1 à 2 ANS 1 à 5 ANS > 5 ANS
Groupe SCBSM 14 267 10 926 24 309 23 136

1.2 ENDETTEMENT BANCAIRE ET OBLIGATAIRE

Etat de la dette

Au 31 décembre 2015, l'endettement financier du Groupe s'élève à 201 887 K€ dont 44 178 K€ de contrats de locations financements, 127 307 K€ de dettes bancaires, 29 212 K€ de dettes obligataires et 1 190 K€ d'intérêts courus.

L'endettement global du Groupe, essentiellement à taux variable est couvert par des contrats de couverture de taux. Le coût du financement bancaire et obligataire moyen marge incluse observé sur la période close au 31 décembre 2015 s'élève à 3,49 % contre 3,73 % au 30 juin 2015.

Ratio LTV bancaire en K€ (Loan To Value : Endettement bancaire net / Valeur des actifs)

31/12/2015
Valeur d'expertise des actifs 314 755
Droits d'enregistrement 6,20 %* 9 480
Droits d'enregistrement 6,90 %* 11 168
Immeuble destiné à la vente 0
Juste valeur des titres non consolidés 2 718
338 121
Dettes Bancaires 171 874
Passifs liés aux actifs destinés à la vente 0
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets -9 097
Endettement financier net 162 777
LTV 48,14 %

Au 31 décembre 2015, le LTV bancaire ressort à 48,14 % contre 48,95 % au 30 juin 2015.

Ratio LTV global en K€

Compte tenu de l'appel au marché obligataire institutionnel engagé par la société en juillet et novembre 2014, le Groupe présente également un LTV global en intégrant la dette obligataire.

31/12/2015
Valeur d'expertise des actifs 314 755
Droits d'enregistrement 6,20 %* 9 480
Droits d'enregistrement 6,90 %* 11 168
Immeuble destiné à la vente 0
Juste valeur des titres non consolidés 2 718
338 121
LTV 57,02 %
Endettement financier net 192 790
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets -9 097
Passifs liés aux actifs destinés à la vente 0
Dettes Obligataires remboursables en
numéraire
30 013
Dettes Bancaires 171 874

*Les droits d'enregistrement sont passés à 6,9% dans certains départements.

La ligne de financement obligataire d'un montant global de 28 M€ a permis de refinancer une partie des dettes bancaires et de rembourser par anticipation des dettes obligataires antérieures dans des conditions (maturité et taux) plus favorables.

Maturité de la dette

La dette du Groupe présente des durées résiduelles comprises entre 1 et 14 ans. Les profils d'amortissement sont variables et comprennent généralement une quote-part significative remboursable in fine afin de préserver des cash flows attractifs.

Compte tenu des profils d'amortissement des emprunts, la maturité moyenne de la dette bancaire et obligataire du Groupe est de 4,7 années.

Le graphe ci-dessous incluant pour chaque année l'amortissement annuel des dettes long et moyen terme (environ 7 M€ pour 2016) ainsi que les emprunts dont l'échéance tombe en cours d'année.

Source : SCBSM

L'échéance 2016 correspond principalement à l'emprunt de la SNC Sentier au titre des appartements parisiens pour 9 M€ et de l'emprunt obligataire 9% pour 5 M€ dont le remboursement interviendra en juin 2016.

L'échéance 2018 est principalement liée à l'emprunt de Foncière du Chêne Vert (27 M€ en décembre 2018) et à l'emprunt de la SCI Wittenheim pour 3 M€ qui ont vocation à être remboursés pour partie par des cessions d'actifs et pour partie par des refinancements.

1.3 ACTIF NET REEVALUE (ANR)

Méthode de calcul

Evaluation des immeubles

Le patrimoine immobilier détenu par le Groupe fait l'objet d'expertises sur une base semestrielle. Sur l'année 2015, il a été évalué pour 99,9 % de sa valeur, par des experts indépendants : Catella, Jones Lang Lasalle et Cushman & Wakefield Expertise.

Les experts ont choisi d'opter pour la méthode de la juste valeur pour l'évaluation des actifs.

Par ailleurs, en respect avec les principes de détermination de l'ANR énoncés par l'EPRA (European Real Estate Association) visant à une meilleure comparabilité des données entre les foncières, les capitaux propres du Groupe sont retraités des impôts différés ainsi que de la valeur des instruments financiers dérivés.

Actif Net Réévalué (ANR)

31/12/2015
Capitaux propres 113 615
Retraitement Q/P immeuble exploitation
Impôts différés actifs nets -656
Juste valeur des instruments financiers 4 936
ANR de liquidation 117 895
Droits d'enregistrement sur immeubles inscrits au bilan (hors immeubles destinés à
la vente)*
20 648
ANR de reconstitution 138 543
Nb d'actions (hors autocontrôle) 12 255 742
ANR de liquidation/action (€) 9.62
ANR de reconstitution/action (€)* 11.30

* Pour le calcul de l'ANR de reconstitution, la valeur des immeubles est majorée du montant des droits évalués forfaitairement à 6,2 % ou à 6,9 % selon les départements.

* Reconstitution

Source : SCBSM

L'ANR au 31 décembre 2015 s'établit à 11,30 € pour un cours de bourse de 5,65 €.

La décote sur ANR reste encore très élevée (50 %) surtout si l'on tient compte du fait que :

  • presque la moitié des actifs du Groupe se situent à Paris QCA ; actifs qui sont les mieux valorisés et les plus recherchés,
  • le Groupe dispose d'un potentiel de création de valeur sur des actifs en cours de restructuration.

1.4 CHIFFRES CLES - SYNTHESE

31 décembre 2015
(6 mois)
30 juin 2015
(12 mois)
31 décembre 2014
(6 mois)
Valeur d'expertise des actifs 314,8 M€ 306,4 M€ 300,6 M€
Valeur locative de marché 21,3 M€ 21,3 M€ 21,5 M€
Actif net réévalué de
reconstitution par action
11,30 € 10,71 € 10,60 €
ANR de liquidation par
action
9,62 € 9,11 € 8,97 €
Trésorerie nette 9,1 M€ 12,9 M€ 12,7 M€
Endettement bancaire et
obligataire remboursable en
numéraire
201,9 M€ 204,7 M€ 206,4 M€
Ratio LTV (Endettement
bancaire / Juste valeur
des actifs immobiliers DI)
48,14 % 48,95 % 50,68 %
Taux moyen de la dette
bancaire et obligataire
marge incluse
3,49 % 3,73 % 4,07 %
Ratio RCI (Loyers nets/Frais
financiers versés sur la
période)
199 % 182 % 175 %
Revenus locatifs nets y
compris garanties locatives
7,3 M€ 14,1 M€ 7,2 M€
Résultat opérationnel avant
variation de valeur des
immeubles
5,9 M€ 11,6 M€ 5,9 M€
consolidées Résultat opérationnel après
variation de valeur des
immeubles et résultat de
cession
9,9 M€ 16,9 M€ 8,8 M€
Résultat avant impôt des
activités poursuivies
5,2 M€ 8,1 M€ 4 M€
Résultat net 5,2 M€ 8,1 M€ 4 M€
Résultat net par action dilué 0,41 € 0,67 € 0,33 €

Indicateurs

Données comptables

1.5 PERSPECTIVES

Le Groupe au cours des prochains mois va parachever la phase 1 du programme commercial de Soyaux, à l'est d'Angoulême, les travaux de rénovation de l'immeuble de la rue Poissonnière à Paris et poursuivre l'extension du site de Rivesaltes.

Le Groupe va continuer sa stratégie d'arbitrage d'actifs matures non parisiens et d'accroissement de la qualité de son portefeuille.

2. COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 31 DECEMBRE 2015

2.1 COMMENTAIRES

Les comptes consolidés au 31 décembre 2015 sont établis en conformité avec les principes de comptabilisation et d'évaluation des normes comptables internationales IFRS. Ils comprennent les états financiers de SCBSM et de ses filiales au 31 décembre 2015.

Compte de résultat résumé

Le tableau ci-après reprend synthétiquement le compte de résultat consolidé en normes IFRS, les commentaires annexes sont à considérer conjointement avec les états financiers consolidés dans leur ensemble.

En milliers d'euros 31/12/2015 31/12/2014
6 mois 6 mois
Loyers 7 757 7 810
Autres prestations 1 522 1 784
Revenus du patrimoine 9 279 9 594
Autres produits d'exploitation 61 55
Charges locatives -1 924 -2 354
Autres charges liées au patrimoine -152 -208
Autres charges de structure -741 -802
Autres charges et produits opérationnels
Dotations nettes aux amortissements et provisions -664 -398
Résultat opérationnel avant variation de la juste valeur des immeubles 5 859 5 887
Variation de valeur des immeubles de placements et résultat nets de cession 4 013 2 898
Résultat opérationnel 9 872 8 785
Coût de l'endettement financier net -4 033 -4 431
Autres produits et charges financiers -631 -397
Résultat avant impôts 5 209 3 956
Impôts différés
Résultat net des intérêts non contrôlant 4 -8
Résultat net 5 204 3 964

Les revenus du patrimoine comptabilisés sur la période s'élèvent à 9,3 M€. Ce poste est constitué de 7,8 M€ de loyers et de 1,5 M€ d'autres produits composés essentiellement de charges refacturées aux locataires.

Les charges de l'exercice sont essentiellement constituées des charges opérationnelles liées aux immeubles de placement à hauteur de 1,9 M€ (et compensées par des produits à hauteur de 1,5 M€), des autres charges liées au patrimoine (expertises, travaux, pertes sur créances…) pour 0,1 M€, des autres charges d'exploitation notamment les charges de fonctionnement général pour 0,7 M€, ainsi que des dotations nettes sur amortissements et provisions pour 0,7 M€.

Le résultat opérationnel de l'exercice avant variation de valeur des immeubles s'établit ainsi à 5,9 M€. Le poste Variation de juste valeur des immeubles de placement enregistre les plus et moins-values constatées sur les valeurs de marché des immeubles en portefeuille. Cette variation constitue un produit net de 4 M€ sur la période.

Le coût de l'endettement financier net s'élève à 4 M€ contre 4,4 M€ au 31 décembre 2014. Cette baisse résulte des conditions bancaires plus favorables obtenues lors des dernières acquisitions ou refinancements d'actifs.

Le résultat net après impôt se traduit par un profit de 5,2 M€.

Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation sur l'exercice clos au 31 décembre 2015 hors actions détenues en propre s'établissant à 12 502 455 actions, le résultat net par action (corrigé des frais financiers OCEANE de 213 K€) s'élève à 0,41 €.

Bilan résumé

En milliers d'euros 31/12/2015 30/06/2015
Immeubles de placement 314 753 306 399
Titres non consolidés 2 718 3 016
Autres actifs non courant 41 119
Actifs d'impôts différés 727 797
Total actif non courant 318 239 310 331
Stocks 589 1 153
Créances clients 2 408 1 797
Autres débiteurs 2 803 3 042
Trésorerie et équivalents 9 097 12 941
Total actif courant 14 897 18 933
Total Actif 333 136 329 265

Les immeubles de placement détenus par le Groupe sont comptabilisés pour leur juste valeur dans les comptes consolidés en normes IFRS. Cette valeur résulte d'expertises immobilières indépendantes réalisées sur l'année 2015 pour 99,9 % du portefeuille. Toutefois certaines revalorisations ont été limitées par prudence pour tenir compte de risques locatifs spécifiques ou de la réalisation de travaux significatifs en cours.

Trois approches ont été mises en œuvre : la comparaison directe, la méthode du rendement (capitalisation des revenus locatifs nets) et la méthode des cash flows futurs actualisés.

Le patrimoine immobilier du Groupe hors projets en développement s'élève au 31 décembre 2015 à 314,8 M€. L'augmentation par rapport au 30 juin 2015 provient essentiellement de la hausse significative de la valeur des immeubles parisiens et de la construction du retail park à Soyaux partiellement compensées par l'effet de cessions.

Les titres de participation non consolidés sont principalement constitués de la participation de 6,82 % au sein du capital de Foncière Volta, société immobilière cotée sur Nyse d'Euronext.

Les autres débiteurs comprennent 0,5 M€ d'indemnités d'immobilisation, 1,9 M€ de créances fiscales et des charges constatées d'avance et de créances diverses pour le solde.

La trésorerie disponible du Groupe s'élève à 9,1 M€.

En milliers d'euros 31/12/2015 30/06/2015
Capitaux propres 113 615 109 036
Emprunts obligataires 26 441 32 146
Part non courante des dettes bancaires 155 222 161 961
Instruments financiers non courant 4 958 4 337
Autres dettes financières non courantes 3 386 3 417
Impôts non courant 71 142
Total passif non courant 190 078 202 003
Emprunts obligataires 4 672
Part courante des dettes bancaires 16 652 12 122
Concours bancaires 1
Autres dettes financières 1 2
Dettes fournisseurs 1 359 1 125
Autres créditeurs 6 758 4 976
Passifs classés comme détenus en vue de la vente
Total passif courant 29 443 18 226
Total Passif 333 136 329 265

La principale variation des capitaux propres entre le 30 juin 2015 et le 31 décembre 2015 est essentiellement liée au résultat de l'exercice (5,2 M€).

L'endettement financier au 31 décembre 2015 s'élève à 201,9 M€ contre 204,7 M€ au 30 juin 2015. Cette baisse s'explique par les cessions réalisées sur la période.

Les autres dettes financières correspondent aux dépôts de garanties reçus des locataires pour le « non courant » et des comptes créditeurs d'associés pour le « courant ».

Les autres créditeurs sont constitués principalement des avances et acomptes reçus pour 1,1 M€ et des autres dettes (fournisseurs d'immobilisation et dettes diverses) pour 5,2 M€.

Le poste Impôts non courant est constitué des impôts différés lié aux activités non SIIC.

2.2 RAPPORT DES COMMISSAIRES AU COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 31 DECEMBRE 2015

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle au 31 décembre 2015

Période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la Société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche S.A., relatifs à la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I – Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II – Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Paris La Défense, le 31 mars 2016 Paris, le 31 mars 2016

KPMG Audit IS MBV & Associés

Membre de RSM International

Associé Associée

Eric Lefebvre Martine Leconte

2.3 DETAIL DES COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2015

2.3.1 ETAT FINANCIER

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE EN NORMES IFRS – SCBSM SA

En K€ Note 31/12/2015 30/06/2015
ACTIFS
Actifs non-courants
Immeubles de placement 5.a 312 424 304 194
Immeubles d'exploitation 5.b 2 329 2 205
Autres immobilisations corporelles 5.b 19 24
Instruments financiers dérivés actifs 5.k 22 95
Autres actifs financiers (non courants) 5.c 2 718 3 016
Actifs d'impôts différés 5.n 727 797
Actifs courants
Stocks 589 1 153
Clients 5.d 2 408 1 797
Indemnités d'immobilisation 5.d 500 1 000
Autres débiteurs 5.d
5.e
2 303 2 042
Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 097 12 941
TOTAL ACTIFS 333 136 329 265
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de l'entité mère
Capital émis
5.f 32 341 32 341
Réserves 5.f 76 066 68 570
Résultat de l'exercice 5 209 8 125
TOTAL CAPITAUX PROPRES 113 615 109 036
Passifs non courants
Emprunts obligataires convertibles 5.i 4 786
Emprunts obligataires non convertibles 5.i 26 441 27 360
Emprunts bancaires 5.j 155 222 161 961
Instruments financiers dérivés passifs 5.k 4 958 4 337
Autres dettes financières 5.l 3 386 3 417
Impôts différés non courants 5.n 71 142
Autres créditeurs 5.n
Passifs courants
Emprunts obligataires convertibles 4 672
Part courante des emprunts long termes 5.j 16 652 12 122
Fournisseurs 5.m 1 359 1 125
Autres créditeurs 5.m 6 758 4 976
Concours bancaires 5.l 1
Autres dettes financières 5.l 1 2
TOTAL PASSIFS 219 521 220 230
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 333 136 329 265

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE EN NORMES IFRS – SCBSM SA

En K€ Note 31/12/2015
(6 mois)
30/06/2015
(12 mois)
31/12/2014
(6 mois)
Loyers 7 757 15 594 7 810
Autres prestations 1 522 3 374 1 784
Revenus du patrimoine 6.a 9 279 18 968 9 594
Autres produits d'exploitation 61 82 55
Total Produits des activités ordinaires 9 341 19 050 9 649
Charges locatives
Autres charges liées au patrimoine
6.a
6.b
(1 924)
(152)
(4 851)
(375)
(2 354)
(208)
Autres charges de structure 6.b (741) (1 617) (802)
Autres charges et produits opérationnels 6.b
Dotations nettes aux amortissements et provisions 6.b (664) (558) (398)
Résultat opérationnel avant variation de la juste valeur des
immeubles de placement
5 860 11 649 5 887
Variation de la juste valeur des immeubles de placement et
résultats nets de cessions
5.a 4 013 5 234 2 898
Résultat opérationnel 9 872 16 883 8 785
Revenus des équivalents de trésorerie 40 107 53
Intérêts financiers - impact trésorerie (3 700) (7 766) (4 134)
Intérêts financiers - Etalement de la charge d'émission d'emprunts
(IAS 39)
(372) (716) (349)
Coût de l'endettement financier net 6.c (4 033) (8 375) (4 431)
Actualisation des dettes et créances (7) (29) (28)
Variation de valeur des instruments financiers dérivés
Variation de valeur et résultat de cession des placements
5.k (354) (127) (281)
financiers
Autres produits financiers
Autres charges financières
305
(574)
92
(320)
54
(142)
Autres produits et charges financiers (631) (383) (397)
Résultat avant impôts des activités poursuivies 5 209 8 125 3 956
Impôts
Résultat net de l'ensemble consolidé 5 209 8 125 3 956
Résultat net des intérêts non contrôlant 4 (12) (8)
Résultat net part du Groupe 5 204 8 137 3 964
Résultat de base par action (en €) 6.e 0,42 0,68 0,33
Résultat dilué par action (en €) 6.e 0,41 0,67 0,33

ETAT DU RESULTAT GLOBAL EN NORMES IFRS – SCBSM SA

En K€ 31/12/2015
(6 mois)
30/06/2015
(12 mois)
31/12/2014
(6 mois)
Résultat net 5 204 8 137 3 964
Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat
Réévaluation immobilisations corporelles
- Gain / (Pertes) généré(es) durant la période
124 110 26
Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat 124 110 26
Eléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat
Actifs financiers disponibles à la vente
- Gain / (Pertes) généré(es) durant la période 243 (115) 76
- Recyclage en résultat sur la période
Couverture des flux de trésorerie
- Gain / (Pertes) généré(es) durant la période (330) (420) (1 393)
- Recyclage en résultat sur la période 505 505
Total des éléments susceptibles d'être reclassés en résultat (86) (30) (812)
Total du résultat global 5 242 8 217 3 179

ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES – SCBSM SA

Capital
social
Réserves
liées au
capital
Actions
propres
Réserves
et résultat
consolidé
Réévalua
tion
immobili
sations
corporelles
Actifs
financiers
disponible
à la vente
Instruments
de
couverture
Total
des
capitaux
propres -
Part du
Groupe
Part
des
mino
ritaires
Total
des
capitaux
propres
Au 30 Juin 2014 32 206 19 353 (3 316) 54 683 752 (871) (3 501) 99 307 34 99 340
Résultat net consolidé 3 964 3 964 (8) 3 956
Variation de valeur des actifs 243 243 243
financiers disponible à la vente
Variation de valeur des
instruments de couverture (330) (330) (330)
Réévaluation immobilisations
corporelles
124 124 124
Sous total Autres éléments du - - - - 124 243 (330) 38 (785)
résultat global
Total du résultat global
- - - 3 964 124 243 (330) 4 002 (8) 3 171
Composante capitaux propres (107) (107) (107)
OCEANE
Incidences des variations de
périmètre (15) (15) 15 -
Actions propres
Augmentation de capital
(2 158)
1 000
(791)
1 320
(46) 10 (2 995)
2 330
(10) (2 995)
2 320
Autres (4) (4) (25) (29)
Au 31 décembre 2014 31 048 19 882 (3 361) 58 531 877 (628) (3 830) 102 518 6 102 524
Résultat net consolidé 4 173 4 173 (4) 4 169
Variation de valeur des actifs
financiers disponible à la vente
(358) (358) (358)
Variation de valeur des 414 414 414
instruments de couverture
Réévaluation immobilisations
corporelles (14) (14) (14)
Sous total Autres éléments du
résultat global
- - - - (14) (358) 414 42 42
Total du résultat global - - - 4 173 (14) (358) 414 4 215 (4) 4 211
Composante capitaux propres
OCEANE
(2) (2) (2)
Incidences des variations de
périmètre
15 15 (15) -
Actions propres 2 158 791 (3 051) (102) (102)
Augmentation de capital
Dividendes
4 329 (1 320) (10)
(593)
3 000
(593)
- 3 000
(593)
QP résultats SCI - -
Autres reclassements
Au 30 juin 2015
37 535 19 353 (6 412) (17)
62 097
863 (985) (3 416) (17)
109 034
16
3
(2)
109 036
Résultat net consolidé 5 204 5 204 4 5 209
Variation de valeur des actifs 243 243 243
financiers disponible à la vente
Variation de valeur des
instruments de couverture (330) (330) (330)
Réévaluation immobilisations
corporelles
124 124 124
Sous total Autres éléments du
résultat global
- - - - 124 243 (330) 38 38
Total du résultat global - - - 5 204 124 243 (330) 5 242 4 5 247
Composante capitaux propres
OCEANE
(8) (8) (8)
Incidences des variations de - - -
périmètre
Actions propres
(659) (659) (7) (666)
QP résultats SCI
Autres reclassements
Au 31 décembre 2015
37 535 19 353 (7 071) 6
67 299
987 (742) (3 746) 6
113 615
0 6
113 615

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES – SCBSM SA

Note 31/12/2015 30/06/2015 31/12/2014
En K€ (6 mois) (12 mois) (6 mois)
Résultat net 5 204 8 137 3 956
Part des minoritaires dans le résultat 4 (12) (8)
Résultat net 5 209 8 125 3 956
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie
Variation de valeur sur les immeubles 5.a (4 013) (5 377) (2 944)
Plus ou moins values de cession d'actifs 77 (322) (322)
Dépréciations et provisions 84 (2) (46)
Variation de valeur et résultat de cession des actifs et passifs 482 39 255
financiers
Elimination des produits de dividendes
Autres éléments du résultat sans impact sur la trésorerie
7 29 28
Capacité d'autofinancement après coût de la dette financière nette et
impôts
1 846 2 491 928
Coût de l'endettement financier net 6.c 4 031 8 375 4 431
Impôts 6.d
Capacité d'autofinancement avant coût de la dette financière nette et
impôts
5 878 10 866 5 359
Impôt versé
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (2 668) (2 167) (3 064)
Flux de trésorerie générés par les activités poursuivies 3 210 8 699 2 295
Décaissements liés aux travaux et acquisitions d'immeubles de
placement
(1 828) (5 105) (1 152)
Produit de cession d'immeubles de placement 5.a 3 701 2 950 2 300
Acquisition et cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 480 (82)
Acquisition et cession autres immobilisations financières 527 124 65
Variation des prêts et avances consentis 24
Incidence des variations de périmètre (1 744) (1 744)
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement 2 424 (3 295) (613)
Produits d'émission des emprunts 2 783 66 758 65 961
Frais décaissés à l'émission d'emprunts (1 461) (1 322)
Remboursements d'emprunts (y compris location-financement) (7 283) (60 189) (57 365)
Intérêts financiers versés (y compris location-financement) (4 310) (7 676) (4 177)
Produit de trésorerie et équivalent de trésorerie 40 154 53
Vente/achats par la société de ses propres actions (665) (3 098) (2 995)
Variation nette des autres flux de financement (C/C d'associés, (40) (407) (217)
dépôts de garantie)
Augmentation de capital
5 320 2 320
Dividendes payés aux actionnaires du Groupe (593)
Dividendes payés aux minoritaires
Autres flux liés aux opérations de financement
Incidence de la variation des taux de change
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (9 476) (1 191) 2 258
Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie (3 843) 4 213 3 939
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l'ouverture 5.e 12 940 8 727 8 727
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture 5.e 9 097 12 940 12 666

2.3.2 INFORMATIONS GENERALES

La Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche (« SCBSM ») est une société anonyme de droit français dont le siège social est situé au 12 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris ; les actions SCBSM sont cotées sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris depuis le 22 novembre 2006.

Les comptes consolidés semestriels de l'exercice clos au 31 décembre 2015 ainsi que les notes annexes y afférentes ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 31 mars 2016.

2.3.3 EVENEMENTS CARACTERISTIQUES DU SEMESTRE

Immobilier :

Au cours du semestre, le groupe a procédé à la cession de différents actifs immobiliers :

  • 4 cellules commerciales à Wittenheim,
  • 3 appartements rue du Sentier à Paris,

Et à l'avancement de ses projets en cours :

  • Rénovation de l'immeuble de bureaux de la rue Poissonnière à Paris.
  • Programme de construction du futur retail park de Soyaux, à l'Est d'Angoulême (Charente).

Financier :

Au cours du semestre, SCBM a procédé à des cessions d'actions Volta et Vindi.

Le Groupe a également procédé au refinancement de l'emprunt sur les bureaux parisiens de la SNC Sentier à hauteur de 5 M€ et à la prorogation de l'emprunt de la SCI Wittenheim de 3,4 M€.

2.3.4 METHODES COMPTABLES

a) Principes de préparation des états financiers consolidés

Les états financiers consolidés semestriels du groupe au 31 décembre 2015 ont été établis selon le principe du coût historique, à l'exception des immeubles de placement, immeubles d'exploitation, actifs financiers disponibles à la vente et dérivés qui sont évalués à leur juste valeur.

Les états financiers consolidés semestriels sont présentés en Euro et toutes les valeurs sont arrondies au millier le plus proche (€000) sauf indication contraire.

b) Conformité aux normes comptables

Les comptes consolidés semestriels résumés au 31 décembre 2015 sont établis en conformité avec les principes de comptabilisation et d'évaluation des normes comptables internationales. Ces normes comptables internationales sont constituées des IFRS (International Financial Reporting Standards), des IAS (International Accounting Standards), ainsi que de leurs interprétations, qui ont été adoptées par l'Union Européenne pour les exercices ouverts au 1er juillet 2015 (publication au Journal Officiel de l'Union Européenne). Les normes et interprétations adoptées par l'IASB ou l'IFRIC mais non encore adoptées par l'Union Européenne pour les exercices ouverts avant le 1er juillet 2015 n'ont pas donné lieu à une application anticipée.

Les comptes consolidés semestriels résumés au 31 décembre 2015 ont été préparés conformément aux dispositions de la norme « IAS 34 Information financière intermédiaire ». Ces derniers ne comprennent pas l'intégralité des informations requises pour des états financiers consolidés annuels et doivent être lus conjointement avec les états financiers du Groupe pour l'exercice clos au 30 juin 2015.

Les principes comptables appliqués par le groupe sont identiques à ceux appliqués dans les comptes consolidés au 30 juin 2015.

Les normes, amendements et interprétations d'application obligatoire à compter du 1er juillet 2015 ne sont pas applicables ou n'ont pas d'incidence significative.

Principes et modalités de consolidation

Les états financiers consolidés semestriels résumés comprennent les états financiers de SCBSM et de ses filiales au 31 décembre 2015. Les états financiers des filiales ont été retraités selon le référentiel IFRS. Les opérations réciproques ont été éliminées.

Toutes les entités dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle, à savoir celles dans lesquelles il est exposé ou dispose de droits à des rendements variables résultant de son implication auprès desdites entités et qu'il dispose de la capacité d'influer sur ces rendements au travers de son pouvoir sur ces dernières, sont consolidées par intégration globale.

Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date où le contrôle commence jusqu'à la date où ce dernier cesse.

Conversion en monnaie étrangère

Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d'euros. L'euro est la monnaie fonctionnelle de SCBSM SA, la société mère et de ses filiales, ainsi que la monnaie de présentation du Groupe.

Par ailleurs, aucune opération en monnaies étrangères n'a été réalisée au cours de l'exercice.

2.3.5 PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Les sociétés qui composent le groupe SCBSM aux 30 juin 2015 et 31 décembre 2015 sont les suivantes :

Sociétés consolidées SIREN Date d'entrée 31/12/2015 30/06/2015
dans
le Groupe
Intérêt Contrôle Intérêt Contrôle
Société mère
SA Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche 775 669 336 - - - -
Sociétés en intégration globale
SCI Berlioz 480 044 635 21/12/2005 100% 100% 100% 100%
SCI Buc 438 922 148 21/12/2005 100% 100% 100% 100%
SCI Cathédrale 453 055 287 21/12/2005 100% 100% 100% 100%
SCI des Bois 438 739 468 21/12/2005 100% 100% 100% 100%
SCI Lip 478 294 416 21/12/2005 100% 100% 100% 100%
SCI Parabole IV 452 779 325 21/12/2005 100% 100% 100% 100%
SCI Baltique 488 859 695 31/03/2006 100% 100% 100% 100%
SCI Abaquesne 490 232 345 15/03/2006 100% 100% 100% 100%
SCI des Bois de Norvège 491 104 519 04/07/2006 100% 100% 100% 100%
SAS Les Promenades de la Thalie 494 166 747 26/07/2006 100% 100% 100% 100%
SAS Foncière du Chêne Vert 481 597 631 27/01/2007 100% 100% 100% 100%
SCI Wittenheim 530 194 562 27/12/2010 99% 99% 99% 99%
SCI du Val sans Retour 480 703 681 29/06/2012 99,90% 99,90% 99,90% 99,90%
SCI Villiers Luats 489 377 390 28/06/2013 99,90% 99,90% 99,90% 99,90%
SCI Haussmann-Eiffel 794 032 128 03/07/2013 100% 100% 100% 100%
SARL Cathédrales 797 899 143 15/10/2013 100% 100% 100% 100%
SNC Sentier 797 955 531 17/10/2013 99% 99% 99% 99%

.

2.3.6 NOTES DETAILLEES DE L'ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

a) Immeubles de placement

La juste valeur des immeubles a été déterminée conformément à IAS 40 en fonction des conditions économiques et de marché existantes au 31 décembre 2015 (IAS 40, §38). Au 31 décembre 2015, l'ensemble des immeubles de placement a été classé en niveau 3 selon IFRS 13 (voir note « p. Evaluation de la juste valeur »).

Les immeubles de placement sont ainsi comptabilisés à leur juste valeur, celle-ci étant déterminée par référence à des expertises indépendantes. Toutefois certaines revalorisations ont été limitées pour tenir compte de risques locatifs spécifiques ou de la réalisation de travaux significatifs en cours.

Au 31 décembre 2015, la juste valeur des immeubles de placement a évolué favorablement grâce aux actions menées en termes de commercialisation des surfaces et aux travaux réalisés sur les immeubles.

Solde au 30 juin 2014 296 646
Travaux et dépenses capitalisés 5 105
Acquisition d'immeubles
Cessions / Transferts (2 950)
Résultat net des ajustements de la juste valeur 5 377
Autres variations 16
Solde au 30 juin 2014 304 194
Travaux et dépenses capitalisés 7 918
Acquisition d'immeubles
Cessions / Transferts (3 701)
Résultat net des ajustements de la juste valeur 4 013
Autres variations
Solde au 31 décembre 2014 312 424

Le poste « Variation de la juste valeur des immeubles et résultat net de cessions » au compte de résultat s'élevant à 4 013 K€ se décompose ainsi :

Résultat net des ajustements de la juste valeur : 4 013 K€

Les cessions d'immeubles de placement réalisées durant le semestre pour un montant de 3 701 K€ comprennent notamment les ventes intervenues au sein des sociétés suivantes :

  • SCI Wittenheim,
  • SNC Sentier.

b) Immobilisations corporelles

Ce poste est essentiellement constitué des bureaux occupés par le Groupe et appartenant à la SCI Cathédrale.

30/06/2015 Augment. Diminut. Reclassement Réévaluation 31/12/2015
Valeur brute 2 310 124 2 434
Immeuble d'exploitation 2 205 124 2 329
Autres immobilisations
corporelles
105 105
Amortissement (81) 5 (86)
Immeuble d'exploitation
Autres immobilisations
corporelles
(81) (5) (86)
Valeur nette 2 229 (5) 124 2 349
Immeuble d'exploitation 2 205 124 2 329
Autres immobilisations
corporelles
24 (5) 19

c) Autres actifs financiers (non courants)

Les titres de participation non consolidés concernent :

  • la participation de 6,82 % (soit 699 794 actions) détenue au sein du capital de Foncière Volta SA, société cotée sur d'Euronext Paris. Au 31 décembre 2015, ces titres ont été valorisés à 3,20 Euros, correspondant au cours de bourse.
  • la participation de 0.01 % (4 060 actions) dans la société Rallye, cotée sur Euronext Paris Au 31 décembre 2015, ces actions ont été valorisées à 14,35 Euros correspondant au cours de bourse.

d) Clients et autres débiteurs

En K€ 31/12/2015 30/06/2015
Clients et comptes rattachés 3 061 2 573
Dépréciation (653) (776)
Total 2 408 1 797
Indemnités d'immobilisation 1 000 1 000
Dépréciation (500)
Total 500 1000
Créances fiscales 1 868 1 040
Autres créances 435 1 003
Total 2 303 2 043
Clients et autres débiteurs 5 211 4 839

Les créances qui concernent les facturations émises aux locataires ne portent pas intérêt et sont en général payables à réception de la facture. La valeur recouvrable des créances clients est analysée individuellement

par locataire. Une provision égale à la créance à risque nette de TVA et du dépôt de garantie reçu du locataire est comptabilisée le cas échéant.

Les indemnités d'immobilisation correspondent aux sommes versées par le Groupe lors de la signature de promesse d'acquisition de biens immobiliers (voir « Engagements donnés et reçus »).

Les créances fiscales concernent essentiellement la taxe sur la valeur ajoutée.

Les autres créances sont principalement composées des créances diverses et des charges constatées d'avance.

e) Trésorerie et équivalents de trésorerie

En K€ 31/12/2015 30/06/2015
Comptes bancaires et caisses (Actif) 5 249 7 672
VMP - Equivalents de trésorerie 3 846 5 246
Intérêts courus non échus s/ VMP 3 23
VMP - NET (actif) 3 849 5 269
Concours bancaire (trésorerie passive) (1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets 9 097 12 940

Les comptes bancaires et caisses ne sont pas rémunérés.

Les valeurs mobilières de placements figurent au bilan pour leur juste valeur.

Les concours bancaires concernent des lignes de découvert utilisées par le Groupe dans le cadre de son activité.

f) Capital émis et réserves

Nombre de titres
Catégorie de titre Valeur nominale Au 30 juin 2015 Créés Annulation Au 31 décembre
2015
Actions ordinaires € 2,50 12 936 206 12 936 206

Au 31 décembre 2015, le capital social de SCBSM est composé de 12 936 206 actions de 2,50 € de valeur nominale et s'élève ainsi à 32 341 milliers d'euros.

Variation des capitaux propres

Les capitaux propres sont détaillés dans l'état de variation des capitaux propres présenté plus haut.

Actions propres

Concomitamment à son introduction sur Eurolist en novembre 2006, SCBSM a conclu un contrat de liquidité avec un intermédiaire reconnu par les Autorités de Marché afin de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres.

Le nombre de titres auto détenus dans ce contexte au 31 décembre 2015 s'élevait à 17 413 actions.

Le Groupe détient également hors contrat de liquidité 413 051 actions propres au 31 décembre 2015.

Le nombre de titres lié au programme de rachat au 31 décembre 2015 est de 250 000 actions.

Composante capitaux propres de l'OCEANE

En application de la norme IAS 32, la quote-part de l'emprunt obligataire convertible (OCEANE), émis en novembre 2009 correspondant à la valeur de l'option de conversion ou d'échanges en actions nouvelles ou existantes a été comptabilisée dans les capitaux propres. Cette option s'élève à 132 K€ au 31 décembre 2015 et est incluse dans le poste « réserves liées au capital » des capitaux propres.

Montant de l'émission € 6 998 650
Partie comptabilisée en dette € 6 866 932
Partie comptabilisée en capitaux propres € 131 718
Nombre d'options émises 1 037 037
Nominal € 6,75
Prix d'émission € 6,75
Coupon de l'OC 9,00%
Prix de remboursement 100%
Prix de conversion € 6,75
Durée 7 ans in fine
Nombre d'options auto-détenues 334 590
Nombre d'actions à créer en cas de conversion 702 312
Prix d'exercice € 6,75

g) Echéances des emprunts bancaires et locations financement

En K€ Solde au
31/12/2015
Part
courante
Part non
courante
Dont 1 à 2
ans
Dont 2 à 5
ans
Dont + de
5 ans
Dettes financières
Emprunt bancaires 127 307 13 889 113 418 3 942 81 504 27 970
Contrat location financement 44 178 2 374 41 804 2 557 10 429 28 817
Intérêts courus sur emprunts
bancaires
277 277
Intérêts courus sur contrats
location financement
112 112
Total 171 874 16 652 155 222 6 500 91 933 56 788

L'échéance 2016 correspond essentiellement à l'emprunt au titre des appartements parisiens détenus par la société SNC Sentier pour 9 M€.

La part de 2 à 5 ans est principalement liée à l'emprunt de Foncière du Chêne Vert à échéance fin 2018 (27 M€), ainsi qu'aux emprunts de Cathédrale (32 M€) et Haussmann-Eiffel (8 M€) à échéance 2020.

h) Flux de trésorerie contractuels futurs relatifs aux dettes financières

En K€ Flux au
31/12/2015
Flux futurs -
Part
courante
Flux futurs -
Part non
courante
Dont + 1 an
à 2 ans
Dont + 2 an
à 5 ans
Dont plus
de 5 ans
Intérêts hors couverture 2 058 3 666 15 730 3 129 7 303 5 297
Intérêts liés aux couvertures 665 1 274 5 516 1 229 3 267 1 020
Total 2 723 4 940 21 246 4 358 10 570 6 317

Les flux d'intérêts sont évalués sur la base des taux d'intérêt à terme applicable au 31 décembre 2015.

i) Emprunts obligataire convertible et non convertible

Les intérêts courus des trois emprunts obligataires ont été comptabilisés pour un montant de 900 K€ au 31 décembre 2015.

Au cours de l'exercice, le groupe a procédé au remboursement anticipé de 834 obligations Vindi.

j) Emprunts bancaires courants et non courants

Société Nature Montant
maximum
(K€)
Montant
emprunté
hors frais
accessoires
(K€)
Date emprunt Durée
(ans)
Profil Taux Dette au
31/12/2015
yc frais
accessoires et
intérêts
courus (K€) (*)
SCBSM SA EH 3 000 3 000 13/03/2006 15 Linéaire
trimestriel
Eur3M+1 1 280
SCBSM SA CLF 8 020 8 020 30/11/2007 12 Variable Eur3M+0.85 3 364
SCBSM SA EH 1 750 1 750 17/07/2013 12 Linéaire
trimestriel
Eur3M+2,6 1 554
SCBSM SA EH 1 776 1 758 23/11/2011 15 Linéaire
trimestriel
Eur3M+1,8 1 346
SCBSM SA EH 3 446 3 432 23/11/2011 15 Linéaire
trimestriel
Eur3M+1,8 2 628
SCBSM SA EH 2 002 1 982 23/11/2011 15 Linéaire
trimestriel
Eur3M+1,8 1 517
SCBSM SA EH 4 500 4 500 29/04/2015 12 Linéaire
trimestriel
Eur3M+2.1 2 721
SCBSM SA EH 800 800 29/04/2015 12 Linéaire
trimestriel
Eur3M+2.1 711
SCBSM SA EH 8 250 8 250 30/07/2013 12 Variable Eur3M+1,63 6 525
SCBSM SA CLF 2 926 2 926 15/11/2012 7 Variable Eur3M+1,050 1 821
SCI Wittenheim EH 17 000 17 000 14/03/2011 5 In fine Eur3M+3,50 3 392
SCI Wittenheim EH 7 000 7 000 08/12/2014 15 Fixe 2,48% 6 577
SCI Wittenheim EH 3 000 3 000 31/12/2014 15 Variable Eur 1M 2 816
SCI Cathédrale EH 1 000 1 000 07/11/2008 9 In fine Eur3M+1,70 1 000
SCI Cathédrale EH 33 520 33 520 14/11/2013 7 Variable Eur3M+2,35 32 281
SCI des Bois CLF 3 400 3 400 05/10/2012 12 Variable Eur3M+2,95 2 868
SAS Foncière du
chêne vert
EH 30 750 30 750 26/11/2014 4 Variable Eur3M+2,2 29 123
SCI des Bois de
Norvège
CLF 1 501 1 501 26/07/2007 12 Linéaire
trimestriel
Eur3M+1 944
SCI des Bois de
Norvège
EH 1 700 1 700 11/07/2012 15 Variable Eur3M+0,512 1 391
SCI des Bois de
Norvège
CLF 547 547 06/11/2008 12 Linéaire
trimestriel
Eur3M+1 394
SCI des Bois de
Norvège
CLF 1 183 1 183 06/11/2008 12 Linéaire
trimestriel
Eur3M+1 834
SCI Du Val Sans
Retour
EH 3 000 3 000 29/10/2012 15 Linéaire
trimestriel
4,0% 2 518
Parabole IV EH 3 800 3 800 29/06/2012 15 Variable Eur 3M + 2,71 3 278
Parabole IV EH 1 200 1 200 29/06/2012 3 In fine Eur3M+3 1 200
SCI Buc EH 2 700 2 700 18/10/2012 10 Variable Eur3M+2,7 1 964
SCI Villiers Luats EH 2 000 2 000 15/12/2010 15 Fixe 3,61% 1 457
SNC Sentier EH 15 000 15 000 19/12/2013 3 In fine Eur 3M + 3,75 8 900
SNC Sentier EH 5 000 5 000 31/03/2016 10 Variable Eur3M+1,9 5 000
SCI Haussmann EH 8 650 8 650 14/11/2013 7 Variable Eur3M+1,8 8 413
SCI Baltique CLF 35 000 35 000 19/12/2013 12 Variable Eur3M+2,35 34 056
Total 213 421 213 369 171 874
EH : Emprunt hypothécaire
CLF : Contrat de location financement
Part non-courante
Part courante
155 222
16 652

Nature et détails des emprunts bancaires et contrats de location financement

(*) Le montant de la dette présenté dans ce tableau correspond au capital restant dû au 31 décembre 2015 retraité de tous les frais accessoires amortis sur la durée du financement (IAS39), des intérêts courus et des avances preneurs.

Tableau de variation des emprunts bancaires et contrats de location financement

Les montants des nouveaux emprunts et contrats de location financement sont présentés net des frais accessoires à la mise en place desdits emprunts.

En K€ Total
30-juin-13 143 580
Nouveaux emprunts et locations financements 102 170
Remboursements (60 654)
Autres variations (1 588)
30-juin-14 183 508
Nouveaux emprunts et locations financements 41 550
Remboursements (50 749)
Autres variations (225)
30-juin-15 174 083
Nouveaux emprunts et locations financements 4 211
Remboursements (6 740)
Autres variations 320
31-décembre-15 171 874

Au cours du semestre, SCBSM a débloqué une partie de la ligne de crédit travaux à hauteur de 2,7 M€ pour financer la phase 1 du programme de construction à Soyaux.

Les travaux de rénovation de l'immeuble Poissonnière ont également été financés par tirage du financement à hauteur de 1,5 M€.

La SNC Sentier a refinancé son emprunt au titre des bureaux parisiens sur 10 ans à hauteur de 3,8 M€ et sur 5 ans à hauteur de 1,2 M€.

La SCI Wittenheim a prorogé son emprunt de 3,4 M€ jusqu'en janvier 2018.

Les autres variations correspondent aux variations des intérêts courus non échus et aux variations liées aux activations des amortissements des coûts accessoires.

Covenants sur contrats d'emprunt

Lors de la signature des contrats d'emprunts, le Groupe s'est engagé à respecter certains ratios.

Le montant de la dette retenue dans le calcul des covenants correspond au capital restant dû et ne prend pas en compte les éléments suivants retraités en consolidation :

  • l'étalement des frais accessoires (IAS39),
  • les intérêts courus

Le non-respect d'un de ces covenants entraînerait l'obligation de remboursement anticipé partiel de l'emprunt afférent jusqu'à atteindre les ratios ci-dessous :

  • Emprunt porté par la SAS Foncière du Chêne Vert et contracté auprès de Crédit Mutuel le 26 novembre 2014 : Capital restant dû au 31 décembre 2015 : 29 538 K€.
  • LTV consolidé Groupe : le ratio LTV devra être inférieur à 65% ;

  • LTV périmètre FCV :

Période de test LTV Ratio LTV Senior
Du 26 novembre 2014 au 31 décembre 2015 <55,0%
Du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016 <47,5%
Du 01 janvier 2017 au 26 novembre 2018 <40,0%
  • DSCR périmètre FCV :
Période de test DSCR Ratio DSCR
Du 26 novembre 2014 au 31 décembre 2015 >125,0%
Du 01 janvier 2016 au 26 novembre 2018 >150,0%

Emprunts portés par les SCI Cathédrale et SCI Haussmann-Eiffel et contractés auprès de la banque Berlin Hyp le 14 novembre 2013 : Capital restant dû au 31 décembre 2015 : 41 221 K€.

  • DSCR : chaque Ratio DSCR devra être supérieur ou égal à 125 % ;
  • LTV : chaque Ratio LTV devra être inférieur ou égal à 75 %.
  • Emprunts portés par SCBSM et contractés auprès de la Banque Palatine le 29 avril 2015 dans le cadre du programme de construction du futur retail park à Soyaux :
  • DSCR : chaque Ratio DSCR devra être supérieur ou égal à 110 % ;
  • LTV : chaque Ratio LTV devra être inférieur ou égal à 70 %.

Ces ratios seront calculés annuellement et pour la première fois le 31 décembre 2015 pour le ratio LTV et le 30 juin 2016 pour le ratio DSCR.

L'ensemble des obligations de ratios prudentiels est respecté par le Groupe.

k) Instruments financiers dérivés

Afin de se prémunir des risques de taux d'intérêt, le Groupe SCBSM a souscrit plusieurs contrats de couverture, essentiellement des caps et des tunnels, associés aux contrats d'emprunts et locations financement à taux variable.

Instruments financiers dérivés éligibles à la comptabilité dérogatoire de couverture

Société / Emprunt / Prêteur / Contre
partie Couverture
Descriptif du contrat de couverture
Solde
dette
couverte
(000€)
Date
début
contrat
Durée
(ans)
Échéance Valeur
Juin
2015
Actif
Valeur
Juin
2015
Passif
Valeur
Dec
2015
Actif
Valeur
Dec
2015
Passif
Var. de
valeur -
Imp.
Résultat
Var. de
valeur -
Imp. Cap.
propres
<1
AN
DE 1
A 2
ANS
DE 2 A
5 ANS
>5
ANS
SCI Baltique / Poissonnière /
Société Générale
SWAP : le Groupe reçoit Euribor 3M
et paie 1.19 % si Euribor 3M < ou =
à 1.19 %
10/15 7 07/22 33
SCI Baltique / Poissonnière /
Crédit Mutuel Arkea
SWAP : le Groupe reçoit Euribor 3M
et paie 1.35 % si Euribor 3M < ou =
à 1.35 %
34 056 10/15 10 12/25 1 378 1 553 (207) 1 553
SCI Cathédrale / La Madeleine /
Berlin Hyp / LBB
SWAP : le Groupe reçoit Euribor 3M
et paie 1.46 % si Euribor 3M < ou =
à 1.46 %
32 281 11/13 7 11/20 1 743 2 031 (288) 2 031
SCI Haussmann / Réaumur /
Berlin Hyp / LBB
SWAP : le Groupe reçoit Euribor 3M
et paie 1.46% si Euribor 3M < ou = à
1.46%
8 413 11/13 7 11/20 450 524 (74) 524
TOTAL 74 750 3 571 4 107 (207) (330) 2 555 1 553

Ces instruments financiers dérivés sont éligibles à la comptabilité dérogatoire de couverture. Par conséquent la part efficace est comptabilisée en capitaux propres sur l'exercice pour (330K€). La part inefficace est comptabilisée directement en compte de résultat, représentant une charge de (207 K€) au 31 décembre 2015.

Instruments financiers dérivés non éligibles à la comptabilité dérogatoire de couverture

Société / Emprunt / Prêteur / Contre
partie Couverture
Solde
dette
couverte
Date
début
contrat
Durée
(ans)
Échéance Valeur
Juin
2015
Valeur
Juin
2015
Valeur
Dec
2015
Valeur
Dec
2015
Var. de
valeur -
Imp.
Var. de
valeur -
Imp.
<1
AN
DE 1
A 2
ANS
DE 2
A 5
ANS
>5
ANS
Descriptif du contrat de couverture (000€) Actif Passif Actif Passif Résultat Cap.
propres
SCBSM / Nantes / Calyon / Calyon
Tunnel participatif indexé sur Euribor
12m, cap à 4,3%, floor à 3,65 % activé
à 2,5 %, prime trimestrielle 0,1
1 280 03/06 15 03/21 152 137 15 137
SCBSM / Pacé / Banque Palatine /
Banque Palatine
CAP : Le groupe paye Euribor 3 mois
si Euribor 3M > 3,5 %
1 346 11/11 5 11/16 0 (0)
Etalement de la prime d'émission du
CAP (25 K€)
(8) (5) (5)
SCBSM
/
Buchelay
/
Banque
Palatine / Banque Palatine
CAP : Le groupe paye Euribor 3 mois
2 628 11/11 5 11/16 0 (0)
si Euribor 3M > 3,5 %
Etalement de la prime d'émission du
CAP (52 K€)
(16) (10) (10)
SCBSM / Soyaux / Banque Palatine /
Banque Palatine
CAP : Le groupe paye Euribor 3 mois
1 517 11/11 5 11/16 0 (0)
si Euribor 3M > 3,5 %
Etalement de la prime d'émission du
CAP (28 K€)
(9) (6) (6)
SCBSM / Saint- Malo / Banque
Palatine / Banque Palatine
CAP : Le groupe paye Euribor 3 mois
1 554 07/13 5 07/18 20 21 (1) 21
si Euribor 3M > 3,5 %
SCBSM
/
Marseille
/
Société
Générale / Société Générale
CAP : Le Groupe paye Euribor 3M si
11/11 5 11/16 0 (0) (0)
Euribor 3M > 3,5 %
Etalement de la prime d'émission du
CAP (88 K€)
SCBSM / Ris-Orangis / BNP / BNP
SWAP : le Groupe reçoit Euribor 3M et
paie 1.68 % si Euribor 3M < = à 1.68%
6 525 11/13 8 07/21 420 455 (35) 455
SCBSM / Soyaux terrain et travaux /
Banque Palatine / Banque Palatine
CAP : Le Groupe paye Euribor 3M si
Euribor 3M > 0,5 %
3 432 11/13 8 04/20 10 34 (24) 34
SCI des Bois de Norvège / Nîmes /
BNP Paribas / BNP Paribas
Swap taux fixe : le Groupe reçoit
Euribor 3M et paie 1,69 %
1 391 07/12 12 07/24 89 104 (15) 104
SCI BUC / Buc / Banque Palatine /
Banque Palatine
CAP : Le Groupe paye Euribor 3 mois
si Euribor 3M > 1,2 %
1 964 10/12 3 10/15
SCI Des Bois / Société Générale /
Société Générale
Swap taux fixe : le Groupe reçoit
Euribor 3M et paie 1,22 %
2 868 10/12 7 12/19 107 120 (13) 120
Parabole IV / Prony / Banque
Palatine / Banque Palatine
CAP : Le Groupe paye Euribor 3 mois
si Euribor 3M > 2 %
3 278 06/12 5 07/17 3 (3)
Foncière Chêne Vert / FCV/ Banque
Crédit Mutuel
CAP : Le Groupe paye Euribor 3 mois
si Euribor 3M > 0,5 %
11/14 4 11/18 50 8 (42) 8
Foncière Chêne Vert / FCV/ Banque
BNP
CAP : Le Groupe paye Euribor 3 mois
si Euribor 3M > 0,5 %
29 123 11/14 4 11/18 43 13 (29) 13
TOTAL 56 906 95 767 22 851 (148) (21) 197 697

Ces instruments financiers dérivés n'étant pas éligibles à la comptabilité dérogatoire de couverture, la variation de leur juste valeur est comptabilisée en compte de résultat, représentant une charge de (148 K€) sur le semestre.

Total des instruments financiers dérivés

Solde dette
couverte
(000€)
Valeur
Juin
2015
Actif
Valeur
Juin
2015
Passif
Valeur
Dec
2015
Actif
Valeur
Dec
2015
Passif
Var. de
valeur -
Imp.
Résultat
Var. de
valeur -
Imp.
Cap.
propres
<1
AN
DE 1
A 2
ANS
DE 2
A 5
ANS
>5
ANS
Instruments financiers non éligibles à la
comptabilité de couverture
56 906 95 767 22 851 (148) (21) 197 697
Instruments financiers éligibles à la
comptabilité de couverture
74 750 3 571 4 107 (207) (330) 2 555 1 553
TOTAL 131 656 95 4 337 22 4 958 (354) (330) (21) 2 752 2 249

L'effet net des couvertures de taux sur le semestre représente une charge de (1 350 K€), qui se décompose ainsi :

  • Variation de valeur des instruments financiers dérivés éligibles à la comptabilité de couverture par les capitaux propres : charge de (330 K€),
  • Variation de valeur des instruments financiers dérivés éligibles à la comptabilité de couverture par le résultat : charge de (207 K€),
  • Variation de valeur des instruments financiers dérivés non éligibles à la comptabilité de couverture : charge de (148 K€),
  • Charges d'intérêts du semestre : (665 K€).

Le solde de la dette exposé aux effets de fluctuation des taux d'intérêts de marché s'établit à 29 666 K€ (encours restant dû sur les emprunts à taux variable ne faisant pas l'objet d'un contrat de garantie de taux d'intérêts : total dettes bancaires (171 874 K€) - dettes couvertes (131 656 K€) - dettes à taux fixe (10 552 K€) = 29 666 K€) soit 17.26 % de la dette bancaire au 31 décembre 2015.

l) Autres dettes financières

En K€ 31/12/2015 30/06/2015
Autres dettes financières non courantes 3 386 3 417
Dépôts de garantie 3 386 3 417
Autres dettes financières courantes 1 3
Concours bancaires 0 1
Comptes créditeurs d'associés 1 2
Autres dettes financières 3 387 3 420

Les dépôts de garantie des locataires représentent en général trois mois de loyers.

m) Fournisseurs et autres créditeurs (courant)

En K€ 31/12/2015 30/06/2015
Fournisseurs et comptes rattachés 1 359 1 125
Dettes fiscales et sociales 439 977
Avances et acomptes reçus 1 104 2 005
Produits constatés d'avance 17 207
Autres dettes 5 198 1 786
Fournisseurs et autres créditeurs 8 117 6 101

Les dettes fiscales et sociales sont principalement constituées des dettes liées à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les avances reçues se rattachent généralement aux loyers du premier semestre de l'année 2016.

Les autres dettes sont essentiellement constituées des dettes sur travaux et des dettes diverses.

n) Impôts

En K€ 31/12/2015
(6 mois)
30/06/2015
(12 mois)
Exit Tax – Des Bois 71 142
Passifs bruts d'impôts différés 71 142
Pertes reportables sur bénéfices fiscaux futurs 727 797
Actifs bruts d'impôts différés 727 797

Fin 2012, le Groupe a levé son option sur le contrat de location-financement de l'immeuble détenu par la société SCI Des Bois. Cette opération a conduit à la constatation d'une dette d'exit tax étalée sur 4 années qui sera imputée sur les déficits fiscaux antérieurs. A ce titre, le Groupe a maintenu en position d'impôts différés passifs la dette relative et la reprend sur la durée légale. Les déficits fiscaux activés seront repris à dû concurrence.

o) Comptabilisation des actifs et passifs financiers

Poste concerné dans l'état de la
situation financière
Net
(En K€)
Au coût
amorti
A la juste
valeur par le
biais des
capitaux
propres
A la juste
valeur par le
biais du
compte de
résultat
Juste valeur
(En K€)
Actifs financiers disponible à la vente 2 669 5 2 664 2 669
Prêts, cautionnements et autres
créances
49 49 49
Total Autres actifs financiers (non
courants)
2 718 2 718
Clients (1) 1 734 1 734 1 734
Instruments financiers dérivés actifs 22 22 22
Equivalents de trésorerie 3 846 3 846 3 846
Total Actifs financiers 8 320 8 320
Emprunts obligataires convertibles 4 672 4 672 4 672
Dettes financières (Hors OCEANE) 198 315 198 315 198 315
Total Emprunts & obligations
convertibles
202 987 202 987
Instruments financiers dérivés passifs
(2)
4 979 750 4 229 4 979
Dépôts de garantie 3 381 3 381 3 381
Effet de l'actualisation des dépôts de
garantie
7 7 7
Fournisseurs 1 359 1 359 1 359
Total Passifs Financiers 212 714 212 714

(1) Hors franchises

(2) Hors TIE

p) Evaluation de la juste valeur

Le Groupe SCBSM se conforme à la norme IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » depuis le 1 er juillet 2013. Compte-tenu du peu de données publiques disponibles, de la complexité des évaluations d'actifs immobiliers et du fait que les experts immobiliers utilisent pour leurs évaluations les états locatifs du Groupe, SCBSM a considéré la classification en niveau 3 de ses actifs comme la mieux adaptée. De plus, des données non observables publiquement comme les hypothèses de taux de croissance de loyers ou les taux de capitalisation sont utilisées par les experts pour déterminer les justes valeurs des actifs du Groupe SCBSM.

Les tableaux suivants présentent un certain nombre d'éléments quantitatifs utilisés pour évaluer la juste valeur des immeubles de placement détenus par le Groupe, sur base des immeubles expertisés au 31 décembre 2015 :

Méthode des DCF Méthode du rendement Méthode de
comparaison
directe
Foncière - 31/12/15 Base
capitalisée
en € par
m2
Taux
d'actualisa
tion des
loyers
Taux
d'actualisa
tion de
sortie
Taux de
rendement
de revente
Taux de
croissance
annuelle
moyen des
loyers nets
Taux de
rendement
Durée de
la période
de
recommer
cialisation
en mois
Prix moyen
en € par m2
Paris - Quartier Max 486,00 6,00% 7,75% 5,00% 1,75% 5,75% 12 12 500
Central des Affaires Min 156,00 4,50% 4,50% 4,75% 1,41% 2,50% 3 3 000
Max 210,00 10,00% 10,00% 11,00% 20,96% 10,25% - -
Province et périphérie Min 29,50 6,75% 0,00% 7,00% -2,68% 5,75% - -
Méthode des DCF Méthode du rendement Méthode de
comparaison
directe
Développement - 31/12/15 Base
capitalisée
en € par
m2
Taux
d'actualisa
tion des
loyers
Taux
d'actualisa
tion de
sortie
Taux de
rendement
de revente
Taux de
croissance
annuelle
moyen des
loyers nets
Taux de
rendement
Durée de
la période
de
recommer
cialisation
en mois
Prix moyen
en € par m2
Max 216,60 11,00% 11,00% 11,50% 20,19% 11,50% 12 2 000
Province et périphérie Min 30,00 5,00% 7,00% 6,50% 0,67% 4,75% 9 1 200

Dans le cadre de ses financements, le Groupe a souscrit plusieurs contrats de couverture. Ces instruments financiers dérivés ont été classés en niveau 2 au 31 décembre 2015. Leurs justes valeurs ont été déterminées sur la base des évaluations transmises par les partenaires financiers du Groupe.

Les actifs financiers disponibles à la vente constitués des titres de participation au sein de la foncière Volta et du Groupe Rallye sont classés en niveau 1. La détermination de leurs justes valeurs s'est effectuée grâce aux cours de marché observés à la clôture.

2.3.7 NOTES DETAILLEES COMPTE DE RESULTAT

a) Revenus locatifs

Les revenus locatifs sont constitués des loyers et des charges locatives refacturées, ils se présentent comme suit :

En K€ 31/12/2015
(6 mois)
30/06/2015
(12 mois)
31/12/2014
(6 mois)
Loyers 7 757 15 594 7 810
Autres prestations 1 522 3 374 1 784
Charges locatives (1 924) (4 851) (2 354)
Revenus du patrimoine nets 7 355 14 118 7 240

Les charges locatives concernent notamment les charges d'assurance, d'entretien, de gardiennage, les taxes foncières et taxes sur les bureaux ainsi que les honoraires de gestion. La quote-part de ces charges liées aux espaces vacants ainsi que certaines charges définies par les baux sont incluses dans les charges locatives mais ne génèrent pas de produits locatifs.

b) Charges d'exploitation

En K€ 31/12/2015
(6 mois)
30/06/2015
(12 mois)
31/12/2014
(6 mois)
Autres charges liées au patrimoine (152) (375) (208)
Autres charges de structure (741) (1 617) (802)
Autres charges et produits opérationnels
Dotations nettes aux amortissements et provisions (664) (558) (398)
Total charges d'exploitation (1 557) (2 550) (1 408)

L'effectif au 31 décembre 2015 s'élève à 5 personnes, les charges de personnel contribuent aux charges d'exploitation pour un montant de 171 K€.

Les autres charges d'exploitation sont essentiellement des dépenses d'honoraires et autres frais de fonctionnement.

c) Coût de l'endettement financier net

31/12/2015 30/06/2015 31/12/2014
En K€ (6 mois) (12 mois) (6 mois)
Intérêts financiers des emprunts (1 546) (3 181) (1 584)
Intérêts financiers des crédits-bails (512) (1 079) (562)
Intérêts financiers des instruments de couverture (665) (1 697) (1 030)
Intérêts des emprunts obligataires (coupons) (977) (1 856) (958)
Intérêts financiers - Etalement de la charge d'émission d'emprunts (IAS 39) (372) (716) (349)
Intérêts et charges assimilées (4 072) (8 529) (4 484)
Produits financiers des instruments de couverture 47
Revenus des équivalents de trésorerie 40 107 53
Produits/charges de trésorerie et équivalents 40 154 53
Coût de l'endettement financier net (4 033) (8 375) (4 431)

d) Impôts

Le poste impôts comprend la variation des impôts différés sur le semestre ainsi que les impôts exigibles.

e) Résultat par action

En K€ 31/12/2015 30/06/2015 31/12/2014
Frais financiers sur OCEANE 213 444 223
Résultat net part du Groupe corrigé 5 418 8 581 4 187
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 12 502 455 11 981 765 12 085 140
Nombre moyen d'options de souscription 0 0 0
Nombre moyen d'obligations convertibles (OCEANE) (*) 702 312 730 477 733 648
Nb moyen pondéré d'actions corrigé des actions potentielles 13 204 767 12 712 242 12 818 788
Résultat de base par action (en €) 0,42 0,68 0,33
Résultat dilué par action (en €) 0,41 0,67 0,33

(*) Au 31 décembre 2015, les obligations convertibles (OCEANE) sont dilutives.

Ajustement rétrospectif

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 12 502 455 12 502 455 12 502 455
Nb moyen pondéré d'actions corrigé des actions potentielles 13 204 767 13 204 767 13 204 767
Résultat de base par action (en €) 0,42 0,65 0,32
Résultat dilué par action (en €) 0,41 0,65 0,32

2.3.8 INFORMATION SECTORIELLE

Le Groupe détient un patrimoine immobilier diversifié en vue d'en retirer des loyers et de valoriser les actifs détenus.

Selon IFRS 8, l'information sectorielle a été organisée selon la nature des biens :

  • Actifs de Foncière dits « stabilisés », qui présentent un revenu locatif proche de la valeur locative de marché et offrent au Groupe un cash-flow récurrent sécurisé ;
  • Actifs de Développement dits « value added », nécessitant la mise en œuvre d'une stratégie de création de valeur : commercialisation des espaces vacants, repositionnement des immeubles, rénovations, etc. Il est à noter que tous ces actifs sont des commerces.
  • Secteur structure : qui présente les éléments non rattachés à l'activité des immeubles de placement.

Les seuls passifs sectoriels sont liés aux dépôts de garantie reçus des locataires.

En K€ Foncière Développement Structure Total
Loyers 6 729 1 028 7 757
Autres prestations 1 272 251 1 522
Revenus du patrimoine 8 001 1 278 9 279
Autres produits d'exploitation 3 19 39 61
Total Produits des activités ordinaires 8 004 1 298 39 9 341
Charge locatives (1 581) (343) (1 924)
Autres charges liées au patrimoine (90) (63) (152)
Autres charges de structure (741) (741)
Autres charges et produits opérationnels
Dotations nettes aux amortissements et provisions (159) (500) (5) (664)
Résultat opérationnel avant variation de la juste
valeur des immeubles de placement
6 175 392 (707) 5 860
Variation de la juste valeur des immeubles de placement
et résultats nets de cessions
2 585 1 427 4 013
Résultat opérationnel 8 718 1 881 (726) 9 872
Résultat opérationnel courant 9 422
Autres produits et charges opérationnels 450
Résultat opérationnel au P&L consolidé
En K€ Foncière Développement Structure Total
Immeubles de placement détenus en pleine propriété 178 173 58 226 236 399
Immeubles de placement détenus en crédit Bail 75 567 460 76 027
Immeuble d'exploitation 2 329 2 329
Clients 1 715 690 3 2 408
Total 255 455 59 377 2 332 317 163

2.3.9 STOCK-OPTIONS

Il n'y a plus de plan de stock option au sein du Groupe depuis l'expiration du dernier plan en juillet 2013.

2.3.10 GESTION DES RISQUES FINANCIERS

a) Risques de liquidité, risques de taux

Le Groupe SCBSM finance ses investissements par des crédits bancaires amortissables ou des crédits baux. La maturité moyenne de la dette Groupe est de 4,7 années.

Les profils d'amortissements sont variables et comprennent généralement une quote-part significative remboursable in fine afin de préserver des cash-flows attractifs. L'endettement est essentiellement à taux variable et couvert par des contrats de couverture de taux, le coût du financement bancaire moyen observé sur le semestre s'élève à 3,49 % contre 3,73 % au 30 juin 2015.

La politique du Groupe en matière de gestion du risque de liquidité est de s'assurer que le montant des loyers est supérieur aux besoins du Groupe pour couvrir les charges d'intérêt et les remboursements des prêts contractés.

Cette politique est mise en œuvre dès l'acquisition des biens immobiliers et la négociation des financements par :

  • la politique d'investissement ciblée sur des actifs offrant une rentabilité attractive et un potentiel de revalorisation,
  • la négociation de financements privilégiant une partie importante d'amortissement in fine,
  • la couverture des risques liés aux fluctuations de taux d'intérêt.

Dans le cadre de sa gestion du risque de liquidité, le Groupe contrôle ainsi régulièrement l'évolution de ses ratios RCI (ratio de couverture des taux d'intérêt) et DSCR (Ratio de couverture du service de la dette) et s'assure du respect des seuils imposés par les organismes prêteurs.

b) Risques de change

Les activités opérationnelles du Groupe sont exclusivement menées sur le territoire français à ce jour.

c) Risques de crédit

De par la nature des actifs et des baux à ce jour en portefeuille dans le Groupe SCBSM, le risque de crédit est limité. En effet, sur la base des états locatifs au 31 décembre 2015, aucun locataire ne représente plus de 13 % des loyers.

Les 12 principaux locataires représentent environ 49,8 % des loyers.

Dans le cadre de sa politique de gestion du risque de crédit, lors de la commercialisation des espaces vacants et avant toute signature d'un nouveau bail, le Groupe s'assure des garanties financières du locataire et peut envisager le cas échéant des garanties complémentaires au dépôt de garantie de 3 mois de loyers (caution bancaire notamment).

2.3.11 ENGAGEMENTS ET EVENTUALITES

a) Contrôles fiscaux

Dans le cadre de la cession de la société Bois & Manche, le Groupe a consenti une garantie de passif au titre de la vérification fiscale en 2014 sur les exercices 2011 et 2012. A l'issue de ce contrôle, une proposition de rectification et une mise en recouvrement ont été émises portant sur un montant de 7,7 millions d'euros.

Après analyse de la problématique fiscale par la société Bois et Manche avec ses conseils en concertation avec SCBSM, il a été décidé de faire une réclamation contentieuse en date du 31 août 2015 et a été demandé le dégrèvement intégral des impositions litigieuses. Le Groupe a considéré qu'il n'y avait pas lieu de provisionner un quelconque risque au titre de la garantie de passif.

b) Litiges

Dans le cadre de la cession de l'immeuble de Gonesse intervenue en mai 2012, un des locataires du site a obtenu du tribunal une modification rétroactive du calcul de ses charges locatives ; notre acquéreur nous réclame l'impact nous concernant s'élevant selon ses calculs 60 K€.

c) Engagements sur contrats de location simple pour lesquels le groupe est bailleur

Le Groupe a une activité de location immobilière de son portefeuille d'immeubles de placement constitué de bureaux, entrepôts et habitations. Ces immeubles pris à bail dans le cadre de contrats de location simple par les locataires sont évalués selon le modèle de la juste valeur en tant qu'immeubles destinés à être loués.

Les contrats de location non résiliables engagés sur ces immeubles ont des durées résiduelles généralement comprises entre 1 et 9 ans. Les loyers futurs minimaux à recevoir au titre des contrats de location simple non résiliables sont les suivants au 31 décembre 2015 sans prise en compte d'indexation future :

En K€ 31/12/2015
Moins d'un an 13 570
De un à deux ans 9 127
De deux à cinq ans 12 469
Plus de cinq ans 9 466
Total des engagements reçus sur contrats de location simple 44 632

d) Engagements donnés et reçus dans le cadre de promesses d'acquisition

Parcelle d'environ 25ha comprise dans la Zone d'Aménagement Concerté « Les Portes du Grand Chalon » dont le Groupe est aménageur : Nouveau compromis de vente signé le 16 juillet 2014 sous conditions suspensives (notamment d'obtention des autorisations administratives) pour un montant total de 4 M€.

e) Nantissements et hypothèques

Il s'agit des garanties données dans le cadre du financement bancaire des acquisitions d'actifs. Ces engagements comprennent des garanties hypothécaires détaillées ci-après parfois complétées par un nantissement des titres de participation des filiales concernées. En sus des garanties présentées ci-dessous, des engagements de remboursement anticipé en cas de changement de contrôle sont fréquemment présents dans les contrats d'emprunts.

Ces engagements couvrent les dettes bancaires présentées en 5.j :

Société Prêteur Échéance Dette au
31/12/2015
yc frais
accessoires
et intérêts
Valeur de
l'actif
hypothéqué
au
Description des garanties et engagements
courus (K€) 31/12/2015
SA SCBSM Calyon 2021 1 280 6 580 Hypothèque, nantissement et affectation en gage du solde de la ligne
de crédit non utilisée, délégation imparfaite des loyers, délégation
légale des assureurs couvrant l'immeuble, délégation imparfaite du
contrat de couverture de taux
SA SCBSM BNP Lease 2019 3 364 Cession Dailly des loyers et du contrat de couverture de taux
SA SCBSM BNP Lease 2019 1 821 Cession Dailly des loyers et du contrat de couverture de taux
SA SCBSM Palatine 2025 1 821 3 074 Hypothèque, cession Dailly des loyers
SA SCBSM Palatine 2026 1 554 19 750 Hypothèque, cession Dailly des loyers
SA SCBSM Palatine 2027 711 1 500 Privilège de préteurs de deniers
SA SCBSM Palatine 2027 2 721 11 200 Hypothèque conventionnelle de 2ième rang, cession Dailly des loyers
SA SCBSM BNP 2025 6 525 8 550 Hypothèque conventionnelle, cession Dailly des loyers
et des créances issues du contrat de couverture de taux, nantissement
des créances au titre du contrat de couverture de taux et engagement
de domiciliation des loyers
SCI Parabole
IV
Palatine 2027
2016
3 278
1 200
8 360 Hypothèque conventionnelle en second rang et sans concurrence à
hauteur de la somme principale.
Cession Dailly des loyers commerciaux.
Nantissement des créances de loyers habitation.
SCI Cathédrale Berlin Hyp 2020 32 281 54 050 Privilège de prêteurs de deniers, Hypothèque conventionnelle, cession
Dailly des loyers
et des créances issues du contrat de couverture de taux,
Nantissement des titres, des comptes bancaires et des prêts
subordonnés
SCI
Haussmann
Eiffel
Berlin Hyp 2020 8 413 14 570 Privilège de prêteurs de deniers, Hypothèque conventionnelle, cession
Dailly des loyers
et des créances issues du contrat de couverture de taux,
Nantissement des titres, des comptes bancaires et des prêts
subordonnés, Cautionnement solidaire SCI Cathédrale
SNC Sentier BESV 2016 8 900 10 310 Privilège de prêteur de deniers de 1ier rang sur le bien
Cession Dailly et délégation imparfaite des loyers
SNC Sentier Arkéa 2026 5 000 7 490 Hypothèque, cession Dailly des indemnités cessibles d'assurances
« perte de loyer » et «
perte d'exploitation », cession Dailly des
créances locatives, engagement de ne pas contracter de nouveaux
emprunts sans l'accord du prêteur, nantissement des comptes de
l'opération
SCI Baltique Genefim 2025 34 056 Nantissement de l'avance preneur
Cession Dailly du produit de couverture et des créances
Promesse de nantissement de compte titres
Cautionnement solidaire de SCBSM et nantissement des parts
sociales de la SCI
SCI
Wittenheim
BESV 2016 3 392 3 202 Cession Dailly des loyers, Hypothèque sur les biens détenus,
Délégation des bénéfices du contrat d'assurance contre l'incendie
SCI
Wittenheim
Caisse
d'épargne
2 029 6 577 16 500 Hypothèque conventionnelle en premier rang pari passu avec
BPIfrance Fiancement, Cession Dailly des loyers, Caution solidaire
SCBSM à hauteur de 20% du crédit
SCI
Wittenheim
BPI 2 029 2 816 16 500 Hypothèque conventionnelle en premier rang pari passu avec Caisse
d'Epargne, Caution solidaire à hauteur de 20% du crédit
SCI Buc Palatine 2022 1 964 6 600 Hypothèque, cession Dailly des loyers
SCI Des Bois Genefim 2024 2 868 Cession Dailly du produit de couverture, nantissement des parts
sociales de la filiale concernée, caution solidaire de la SCBSM,
Cession Dailly des loyers
SCI Des Bois
de Norvège
BNP Lease 2019 944 Nantissement des parts sociales, cession Dailly des loyers et des
créances issues du contrat de couverture, engagement de
domiciliation des loyers et nantissement du compte bancaire
SCI Des Bois
de Norvège
BNP Lease 2020 1 228 Cession Dailly des loyers et du contrat de couverture de taux
SCI Des Bois
de Norvège
BNP 2027 1 391 3 410 Privilège de prêteur de deniers de 1ier rang sur le bien et hypothèque
conventionnelle complémentaire de 2ième
rang sur le prêt non garantie
par le privilège de prêteur de deniers
Cession Dailly des loyers et nantissements des parts de la filiale
concernée
Délégation imparfaite des créances et hypothèque de 3ième rang au
titre du contrat de couverture de taux
SAS Foncière
du Chêne Vert
BECM 2018 29 123 66 349 Hypothèques, nantissement des créances de couverture, cession
Dailly des créances locatives et d'assurance
SCI Val sans
retour
Caisse
d'épargne
2027 2 518 5 000 Hypothèque, Caution solidaire SCBSM et délégation des loyers
SCI Villiers
luats
Crédit
Mutuel
2025 1 457 2 330 Hypothèque

f) Autres engagement donnés ou reçus

Dans le cadre de l'acquisition de la SCI Val Sans Retour par SCBSM, un complément de prix pourra être versé en cas d'expropriation de parties communes liée au projet Nexity à Massy, qui serait alors égal à la différence entre l'indemnité d'éviction au titre des parties communes expropriées et le prix de cession à SCBSM. Cette option court jusqu'au 31 décembre 2016.

g) Rémunération des mandataires sociaux

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, ni avantage en nature n'a été perçue par les mandataires sociaux du Groupe SCBSM, hormis le remboursement de frais.

Monsieur Jacques LACROIX perçoit néanmoins une rémunération indirecte au titre des missions d'assistance qu'il effectue chez SCBSM au travers de CFB (voir ci-dessous).

2.3.12 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Les transactions survenues avec les parties liées sur la période concernent :

  • les opérations sur les comptes courants d'associés qui constituent une dette de 1 K€ au 31 décembre 2015. Les comptes courants d'associés sont rémunérés au taux maximal fiscalement déductible soit 2,15 % au 31 décembre 2015 ;
  • les honoraires versés à CFB, détenue à 100% par Monsieur Jacques Lacroix, Président de SCBSM, au titre du contrat de prestations d'assistance en matière notamment de développement, de participation aux décisions d'investissement, recherche et structuration de financements et mise en œuvre de la stratégie de développement pour 146 K€ ;
  • les honoraires versés à Brocéliande Patrimoine, filiale à 100% de CFB, au titre du mandat de gestion conclu avec plusieurs filiales du Groupe. Ce contrat recouvre les prestations suivantes sur l'ensemble des actifs immobiliers portés par la société :
  • Gestion locative (administrative et comptable) : suivi de la correcte exécution des baux, renouvellement, avenant, émission du quittancement, recouvrement des loyers, établissement d'un rapport trimestrielle de gestion ;
  • Suivi technique : maintenance et entretien des biens immobiliers, suivi permanent et ponctuel dans le cadre de gros travaux et/ou grosses réparations, élaboration d'un budget annuel ou pluriannuel de dépenses ;
  • Commercialisation.

La rémunération perçue au titre du contrat au titre de la gestion locative varie entre 2% et 5% des loyers facturés selon la typologie des baux. Le montant total des honoraires facturés par Brocéliande Patrimoine au Groupe SCBSM sur le semestre est de 385 K€.

2.3.13 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture.

3. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de SCBSM et de l'ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation, et que le rapport semestriel d'activité exposé en première partie présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Fait à Paris le 31 mars 2016.

Jacques Lacroix Président du Conseil d'administration

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