MLP SE

Investor Presentation • Nov 14, 2017

Geschäftszahlen 9M/Q3 2017

Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, CEO

Wiesloch, 14. November 2017

Highlights 9M/Q3 2017

• Finanzkennzahlen 9M/Q3 2017
• Berater und Kunden
• Ausblick und Zusammenfassung
• Fragen und Antworten

Highlights 9M/Q3 2017

• 9M: Gesamterlöse steigen um 5 Prozent auf 440,7 Mio. Euro höchster Stand seit Ausbruch der Finanzkrise 2008
• Operatives EBIT legt um 34 Prozent auf 21,5 Mio. Euro zu (9M 2016: 16,1 Mio. Euro)
• Zuwächse in nahezu allen Beratungsfeldern höchste Wachstumsraten in der Immobilienvermittlung (+59 %) und im Vermögensmanagement (+14 %)
• Q3: Gesamterlöse wachsen um 4 Prozent auf 140,1 Mio. Euro – operatives EBIT mit 5,6 Mio. Euro leicht unter Vorjahr wegen anderer Kostenverteilung im Jahresverlauf

• Ausblick: Operatives EBIT 2017 soll auf mindestens 45 Mio. Euro steigen

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• Finanzkennzahlen 9M/Q3 2017
• Berater und Kunden
• Ausblick und Zusammenfassung
• Fragen und Antworten

Gesamterlöse legen sowohl auf Q3- als auch auf 9M-Basis zu

Gesamterlöse Q3

Gesamterlöse 9M

Gesamterlöse erreichen höchsten Stand seit Ausbruch der Finanzkrise

Gesamterlöse 9M

Immobilienvermittlung und Vermögensmanagement wachsen am stärksten

Umsatzerlöse

Mio. Euro

	Q3 2016	Q3 2017	 in %	9M 2016	9M 2017	 in %	30. September 2017:
Altersvorsorge	45,7	44,8	-2	127,2	122,0	-4	• Betreutes Vermögen: 32,7 Mrd. €
Vermögensmanagement	43,5	47,8	10	122,9	139,8	14
Sachversicherung	16,9	18,5	9	85,6	90,8	6
Krankenversicherung	10,8	11,5	6	34,0	34,2	1
Finanzierung*	3,6	3,6	0	10,4	11,2	8
Übrige Beratungsvergütungen**	3,1	4,6	48	8,8	14,0	59
Erlöse aus dem Zinsgeschäft	5,2	4,0	-23	15,5	14,3	-8

*ohne MLP Hyp **Immobilienvermittlung hier enthalten

Altersvorsorge: MLP bleibt Vorreiter bei innovativen Garantien

Beitragssumme Altersvorsorge

MLP Produktmix im Neugeschäft 9M

Mio. Euro

Vorjahreswerte in Klammer

Q3: Gesamterlöse steigen um 4 Prozent gegenüber Vorjahresquartal

Gesamterlöse Q3

Mio. Euro

9M: Operatives EBIT mit 21,5 Mio. Euro deutlich über Vorjahr

Gewinn- und Verlustrechnung

Mio. Euro	Q3 2016	Q3 2017	9M 2016	9M 2017
Gesamterlöse	135,0	140,1	418,7	440,7
Operatives EBIT*	6,6	5,6	16,1	21,5
EBIT	3,8	0,1	11,5	14,6
Finanzergebnis	-0,1	-0,1	-0,5	-0,7
EBT	3,7	0,0	11,0	13,9
Steuern	0,2	0,6	-1,5	-2,8
Konzernergebnis	4,0	0,6	9,6	11,1
EPS in Euro (verwässert/unverwässert)	0,04	0,01	0,09	0,10

Einmalaufwendungen:

• 9M 2017: 6,9 Mio. € (4,6 Mio. €)
• Q3 2017: 5,5 Mio. € (2,8 Mio. €)

9M/2017:

• Kostenverteilung im Jahresverlauf abweichend

Q4/2017:

• Operative Verwaltungskosten in Q4 unter Vorjahresquartal erwartet

*vor einmaligen Sonderbelastungen

Eigenmittelquote von 16,1 Prozent

Mio. Euro	Aktiva	31.12.2016	30.09.2017
	Immaterielle Vermögenswerte	168,4	163,6
	Finanzanlagen	162,3	173,5
	Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft	626,5	691,0
	Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft	591,0	641,8
	Sonstige Forderungen und Vermögenswerte	122,8	91,0
	Zahlungsmittel	184,8	211,7
	Passiva Eigenkapital	383,6	386,5
	Rückstellungen	91,2	83,8
	Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft	1.271,1	1.399,4
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft	37,7	56,2
	Andere Verbindlichkeiten	146,9	117,4
	Gesamt	1.944,1	2.056,0

Eigenkapitalquote: 18,8 % Eigenmittelquote: 16,1 % Eigenmittel: ~240 Mio. €

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MLP betreut 526.500 Privat- und 19.600 Firmenkunden

Bestand Familienkunden/Firmen- und institutionelle Kunden

Privatkunden (Familien)	• Zusammengefasste Einzelpersonen: Paarbeziehung oder Eltern-Kind-Verwandtschaft und demselben Kundenberater zugeordnet • Systematik gilt für MLP sowie für die Töchter FERI und ZSH	Anzahl Privatkunden (Familien) 517.400 526.500	31.12.2016 30.09.2017
Firmen- und institutionelle Kunden	• Firmenkunden in der betrieblichen Vorsorge • Institutionelle Kunden bei FERI • Vertriebspartner bei DOMCURA • Freiberufler als Arbeitgeber	Anzahl Firmen- 19.200 19.600	und institutionelle Kunden 31.12.2016 30.09.2017

MLP gewinnt 15.300 Neukunden (Familien)

Bruttoneukunden (Familien)

15 % der Neukunden nach 9M 2017 online gewonnen

Kundenberater

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Trennung in Bank und Makler verläuft planmäßig

Heutige Aufstellung Zukünftige Aufstellung

Heutiges Leistungsspektrum für Kunden bleibt erhalten

Mehr Handlungsfreiheit für Investitionen, Akquisitionen und Dividendenausschüttungen

Ausblick: Operatives EBIT von mindestens 45 Mio. Euro erwartet

	2017
Erlöse Altersvorsorge	0
Erlöse Krankenversicherung	0
Erlöse Vermögensmanagement	+
Erlöse Sachversicherung	+

Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung

sehr positiv: ++, positiv: +, neutral: 0, negativ: -, sehr negativ: --

Zusammenfassung

• Gute Basis in den ersten neun Monaten geschaffen, aber nach wie vor Zurückhaltung in der Altersvorsorge spürbar
• Weiterentwicklung der Konzernstruktur läuft planmäßig Bank und Makler ab Ende November als eigenständige Gesellschaften
• Von großer Bedeutung im Geschäftsmodell bleibt für MLP vor allem das Schlussquartal, weitere Beschleunigung in der Altersvorsorge zum Erreichen der Jahresziele notwendig

• Weiterhin operatives EBIT von mindestens 45 Mio. Euro erwartet

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Kontakt

MLP Corporate Communications Alte Heerstr. 40 69168 Wiesloch Deutschland

Frank Heinemann, Leiter Externe Kommunikation Andreas Herzog, Leiter Investor Relations und Financial Communications

Tel.: +49 (0) 6222 308 8310 Fax: +49 (0) 6222 308 1131

investorrelations@mlp.de www.mlp-se.de