VINCI

Capital/Financing Update • May 4, 2016

Rueil-Malmaison, le 4 mai 2016

ASF place avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros à 10 ans

VINCI annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'une émission obligataire de 500 millions d'euros, à échéance mai 2026, assortie d'un coupon de 1% l'an.

L'opération a été sursouscrite environ 4 fois, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société, notée A- par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's, avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission est destinée à refinancer la dette existante d'ASF. Elle lui permet de profiter des excellentes conditions de marché afin de continuer à optimiser le coût de sa dette et d'en allonger la maturité moyenne.

Elle a été menée par Banca IMI, Crédit Agricole CIB, HSBC, Santander GBM et Unicredit.

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