Kerlink

Share Issue/Capital Change • Jun 20, 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 20 juin 2016

EXERCICE PARTIEL DE L'OPTION DE SURALLOCATION

• AUGMENTATION DE CAPITAL DANS LE CADRE DE L'INTRODUCTION EN BOURSE PORTEE A 13,2 MILLIONS D'EUROS
• OPERATIONS DE STABILISATION
• MISE EN ŒUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC LOUIS CAPITAL MARKETS

Thorigné-Fouillard, France, le 20 juin 2016 – Kerlink (ALKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux dédiés aux objets connectés, annonce aujourd'hui que l'option de surallocation consentie à Louis Capital Markets UK LLP a été exercée partiellement à hauteur de 84,3% dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Alternext Paris. Cette option a donné lieu à l'émission de 38 384 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre soit 10,43 € par action, représentant un montant total de 400 345 euros.

Après exercice de l'option de surallocation, il a été émis 1 016 453 actions nouvelles dans le cadre de l'introduction en bourse, représentant 28,31% du capital de Kerlink , et portant le montant brut de l'offre à environ 10,6 millions d'euros.

Concomitamment, 244 488 actions nouvelles supplémentaires ont été créées par remboursement d'obligations remboursables en actions (ORA) au prix de 10,43€ par action et pour un montant total de 2,55M€.

Conformément à l'article 631-10 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), Louis Capital Markets UK LLP, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique qu'il a réalisé des opérations de stabilisation sur les actions Kerlink (Code ISIN : FR0013156007 - ALKLK) comme suit :

• La stabilisation a débuté le 19 mai 2016
• La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 17 juin 2016
• Les fourchettes de prix dans lesquelles la stabilisation des échanges a été réalisée sont les suivantes :

Date	Prix au plus bas (en €)	Prix au plus haut (en €)
24 mai 2016	10.10	10.39
25 mai 2016	9.85	10.42
26 mai 2016	10.23	10.40
27 mai 2016	10.20	10.41
30 mai 2016	10.40	10.40
1er juin 2016	10.40	10.43
02 juin 2016	10.15	10.42
06 juin 2016	10.15	10.40
07 juin 2016	10.37	10.38
08 juin 2016	10.43	10.43
09 juin 2016	10.30	10.42
10 juin 2016	10.42	10.42
14 juin 2016	10.25	10.25
17 juin 2016	10.42	10.43

Kerlink annonce également avoir confié à LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l'AMAFI et approuvée par la décision de l'Autorité des marchés financiers du 21 mars 2011 portant sur les titres Kerlink admis aux négociations sur Alternext Paris à compter du 20 juin 2016 pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Pour la mise en œuvre de ce contrat, la somme de 200.000 € et 0 titres Kerlink ont été affectés au compte de liquidité.

Caractéristiques de l'action

• Libellé : KERLINK
• Code mnémonique : ALKLK
• Code ISIN : FR0013156007
• Marché de cotation : Alternext Paris
• Classification ICB : 9578 Telecommunications equipment

Partenaires de l'opération

juridique

Communication financière

A propos de Kerlink

Kerlink est un spécialiste des solutions réseaux dédiées à l'Internet des Objets (IoT). Sa vocation est d'offrir à ses clients - opérateurs télécoms, entreprises et collectivités - des solutions réseaux (équipements, logiciels et services), dédiées à l'Internet des Objets.

En matière d'équipements, les stations Kerlink bénéficient d'atouts décisifs : robustesse et couverture pour tous les types de réseaux et toutes les tailles de parcs, compatibilité avec les grands standards mondiaux, coûts de déploiement et d'exploitation réduits, utilisation Outdoor et Indoor… En matière de services, les solutions Kerlink couvrent toutes les problématiques clients : planification des déploiements de réseaux, optimisation des performances, pilotage à distance des objets avec en particulier l'intégration d'applications de géolocalisation sans GPS sur les gammes de dernière génération.

Au cours des trois dernières années, Kerlink a investi près de 7 M€ en R&D. En 2015, cet effort représentait plus de 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Cet engagement fort dans l'innovation a permis à Kerlink de conquérir une clientèle diversifiée sur des applications multiples : tracking et gestion de flottes, télérelève de compteurs d'énergie (« smart metering »), déploiement de grands réseaux opérateurs. En 10 ans, plus de 50 000 installations Kerlink ont déjà été déployées pour plus de 120 clients tels que GrDF, Suez, Saur, Médiamétrie, et un projet pilote sur le territoire indien, en partenariat avec Tata Communications vient d'être annoncé. En 2015, Kerlink a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 M€. Depuis 2014, Kerlink affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 40%. A l'International, le chiffre d'affaires a été multiplié par plus de trois en deux ans représentant plus de 20% de l'activité totale.

Contacts

Benjamin Lehari 01 56 88 11 25 blehari@actifin.fr Relations presse / Isabelle Dray 01 56 88 11 29 idray@actifin.fr