Gecina

M&A Activity • Jun 21, 2016

Paris, le 21 juin 2016

Dépôtauprès de l'AMF auprès de l'AMFde l'offre de Gecina s sur Foncière de Paris ur Paris, complétée complétée complétéepar l'ajout d'une branche supplémentaire sous forme d' d'une branche supplémentaire sous forme d' une branche sous forme d'échange en échange en OSRA échange en OSRA

Paris, le 2 Paris, 21juin 2016 juin 2016juin 2016– Gecina annonce avoir procédé ce jour au dépôt auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) de son offre visant l'ensemble des titres de Foncière de Paris, telle que complétée et décrite dans son communiqué du 14 juin 2016 (« l'Offre »).

Cette Offre, approuvée par le Conseil d'Administration du 13 juin 2016, donne en complément des branches pré-existantes, aux actionnaires de Foncière de Paris la faculté d'apporter leurs titres à une offre publique d'échange contre des obligations subordonnées remboursables en actions « OSRA » Gecina. Les autres termes et conditions de l'Offre Gecina déposée le 19 mai 2016 demeurent inchangés.

Pour rappel, cette nouvelle branche en OSRA est structurée selon les termes suivants :

• 23 OSRA Gecina nouvelles pour 20 actions Foncière de Paris.
• Les OSRA Gecina seront émises à un prix unitaire de 117,66 euros.
• Elles seront remboursées en actions nouvelles Gecina et offriront pendant 7 ans un rendement de 5,5%.

Compte tenu de cette nouvelle branche OSRA, l'Assem l'Assemblée Générale Extraordinaire initialement blée Générale initialement prévue le 29 juin 2016 se tiendr le juin 2016 se tiendrale27 juillet 2016 27 2016. Sur la base du projet indicatif de calendrier de l'Offre déposée, cette dernière ouvrirait le 22 juillet 2016.

Gecina, un acteur de référence de l'immobilier de

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 12,9 milliards d'euros au 31 décembre 2015 situé à 90% en Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France et d'un pôle de diversification composé d'actifs résidentiels, de résidences étudiants et d'établissements de santé. Gecina a inscrit l'innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses clients et investir en respectant l'environnement grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs.

Gecina est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, Euronext 100, FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et Vigeo. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d'entreprise dédiée à la protection de l'environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

www.gecina.fr

CONTACTS GECINA CONTACTS GECINA

Samuel Henry-Diesbach Brigitte Cachon Tél. : + 33 (0)1 40 40 52 22 Tél. : + 33 (0)1 40 40 62 45 samuelhenry-diesbach@gecina.fr brigittecachon@gecina.fr

Virginie Sterling Armelle Miclo Tél : + 33 (0)1 40 40 62 48 Tél. : +33 (0)1 40 40 51 98 virginiesterling@gecina.fr armellemiclo@gecina.fr

Communication financière Relations presse presse presse

Avertissement

Ce communiqué a été préparé à des fins d'informations uniquement. Il ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour la vente ou l'échange de titres Foncière de Paris, ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour la vente ou l'échange de titres Gecina.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et, en conséquence, toute personne en sa possession située dans ces juridictions doit s'informer des restrictions légales en vigueur et s'y conformer.

Conformément à la réglementation française, l'offre publique et le projet de note d'information de Gecina comportant les termes et conditions de l'offre publique restent soumis à l'examen de l'Autorité des Marchés Financiers. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires situés en France de prendre connaissance du projet de note d'information mentionné dans ce communiqué, ainsi que de toute modification ou de tout supplément apporté à ce document, dans la mesure où celui-ci contient des informations importantes sur l'opération proposée ainsi que sur d'autres sujets connexes.

Le projet de note d'information est disponible sur le site internet de Gecina (www.gecina.fr) ainsi que sur celui de l'AMF (www.amffrance.org) et une copie peut être obtenue sans frais auprès de Gecina (14-16, rue des Capucines - 75002 Paris) et de Goldman Sachs (5, avenue Kleber - 75116 Paris).

Ni Gecina, ni ses actionnaires et conseils ou représentants respectifs n'accepte une quelconque responsabilité dans l'utilisation par toute personne du présent communiqué ou de son contenu, ou plus généralement afférente au communiqué.