Smartbroker Holding AG

Investor Presentation • Mar 1, 2019

Börsenportale. Community. Finanzdienstleistungen.

März 2019

ISIN: DE000A2GS609

Größte Finanz-Community im deutschsprachigen Raum

Dynamisches Marktumfeld

• VolaSle Börsenentwicklung
• Hoher InformaSonsbedarf der User
• Niedrigzins steigert AkSeninteresse

100 Mio. PIs*

Seit 20 Jahren eine feste Größe unter den deutschsprachigen Finanzportalen

(seit Feb. 2018)

(seit Feb. 2019)

Schuldenfrei

Wachstum im hochprofitablen Kerngeschä] durch Übernahmen von boersennews.de und finanznachrichten.de

EinsSeg in FinTec-Bereich/ TransakSonsgeschä] durch Kauf von wallstreet:online capital AG eingeleitet (Inhaberkontrollverfahren läu])

* Stand Februar 2019

Management

Vorstand

Stefan Zmojda (CEO, Vertrieb)

20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Derivate, AkSen und Anlageprodukte aus verschiedenen StaSonen im Finanz- und Internetportalbereich.

Michael Bulgrin (RedakSon, IR, PR)

Mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Public RelaSons & Investor RelaSons auf Unternehmens- und Agenturseite.

Oliver Haugk (Produkt, Technik)

Experte im Bereich Online-MarkeSng. Unter anderem mehr als 8 Jahre für die Unister-Gruppe täSg, eines der Vorreiter-Unternehmen im Bereich Online-MarkeSng in Deutschland.

Management

Aufsichtsrat

André Kolbinger (Vorsitzender)

Gründer und HauptakSonär wallstreet:online AG

Rene Krüger

Vorstand und HauptakSonär der wallstreet:online Capital AG

Roland Nicklaus

Managing Director, Head of European TMT Team, Royal Bank of Canada

Nutzerdaten w:o Leser

*InvestmentTrends: 2017 Germany Trading Behaviour Survey **StaSsSsche Ämter des Bundes und der Länder 2016, ***StaSsSsches Bundesamt einschl. Immobilien 2014

Gut diversifizierte Kundenbasis

Monetarisierung/Erlösquellen

Media

Desktop:

Ticker, Siteteaser, NewsFlash, Searchfix, Sitefix, PennystockScker, Browserpush,

Mobil:

AkSe im Fokus, App-Push, Searchfix mobil, NewsFlash mobil

Content

HTML-Standalone-Mailings: Großer Verteiler, Rohstoffverteiler, Cannabisverteiler, Kryptoverteiler

Contentplatzierungen: Startseite, Rohstoffstartseite, Communitystartseite, innerhalb externer Nachrichten

w:o im WeLbewerb

Größte deutsche Finanzportale (Mio. PIs)

* Stand 02/2019

Mit Übernahme von börsennews.de & finanznachrichten.de WekbewerbsposiSon gestärkt

Nummer 2 bei Reichweite

Kosteneinsparungen bei Kursen, Daten, Lizenzen, Inhalten umgesetzt

Deutliche Mehrerlöse bei Vertrieb von Werbung

w:o mit stärkerem Wachstum im App-Bereich

KriBsche Größe für skalierbares Wachstum erreicht

MiRelfrisSge Entwicklung von Umsatz und Ergebnis (T€)

^* EBT, **2018 (wallstreet:online AG + MIM GmbH)

LangfrisBge Strategie

Ausbau Reichweite Portale / Apps

Zielgruppe wächst stark durch Kauf WOC

w:o AG bisher

• Finanzportale für Selbstentscheider, Fokus AkSenanleger
• 95 % Umsätze durch Werbeeinnahmen

PotenSelle Zielgruppe

ca. 4 Mio. Leser

w:o AG künZig

• Finanzportale für Selbstentscheider, Fokus AkSenanleger mit Werbeeinnahmen
• Online Finanzvermikler mit Fokus auf
• AkSen-, Fonds-, & ETF-Anleger, Sparer
• Investoren für Geschlossene Fonds / Crowd-Investments und Vermögensverwaltung
• Planbare Einnahmen, überwiegend aus Bestandspflegeprovisionen und TransakSonsgebühren

PotenSelle Zielgruppe

ca. 25 Mio. Kunden

Ausblick 2019: OperaBv stark & strategisch fokussiert

Ziel: Erneute Steigerung der Rentabilität im KerngeschäZ		Ziel: Ab 2020 Konsolidierung & deutlicher Ergebnisbeitrag aus TransakSonsgeschäZ
Werbegeschä] stabil bis posiSv	Weitere Synergien des Zukaufes von Börsennews werden sichtbar (steigende Umsätze)	FerSgstellung Zeichnungsplatorm für Digital Assets	FerSgstellung So]ware & Produkt Launch "crumbl AG"
Steigerung Reichweite durch evtl. Zukauf und organisches Wachstum		(Nach BaFin Genehmigung)
		• IntegraSon wallstreet:online capital AG Produkte in alle Portale
		• Auyau Vergleichsportale
Steigerung von Umsatz und Ertrag		• InvesSSonen in Kundenwachstum Depotkunden

w:o am Kapitalmarkt

ISIN:	DE000A2GS609
Reuters:	WSO1k.DE
AkSen:	1.665.868 AkSen

Marktsegmente:	Frankfurt/Freiverkehr
Designated Sponsor:	Lang & Schwarz

AkSonärsstruktur:

Aktuelle Research-Coverages:

GBC Research:

Update September 2018, Kursziel 88,70 Euro SMC Research:
Update am März 2019, Kursziel 67,20 Euro Warburg Research: Update März 2019, Kursziel 52,00 Euro

Finanzkalender 2019

März Veröffentlichung Jahresabschluss 2018 07. Mai MKK, Münchner Kapitalmarktkonferenz 22. Mai
Ordentliche Hauptversammlung 2019 August Veröffentlichung Halbjahresabschluss 2019 25. - 27. November Deutsches Eigenkapitalforum

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