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Share Issue/Capital Change • Feb 27, 2019

증권발행실적보고서 2.2 롯데렌탈(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 2월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 훈 기
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
	(전 화) 1588-1230
	(홈페이지) http://www.lotterentacar.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 남 상 현
	(전 화) 02-3404-9844
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 비상장대기업임대업;부동산 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 50-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002022년 02월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 50-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002024년 02월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 50-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002026년 02월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 50-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 27일2019년 02월 27일2019년 02월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권㈜500,000 5,000,000,000 5.00-한국투자증권㈜500,000 5,000,000,000 5.00-KB증권㈜500,000 5,000,000,000 5.00-신한금융투자㈜1,000,000 10,000,000,000 10.00-한화투자증권㈜3,000,000 30,000,000,000 30.00-삼성증권㈜3,000,000 30,000,000,000 30.00-하나금융투자㈜1,500,000 15,000,000,000 15.00-10,000,000 100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권㈜500,000 5.00--------한국투자증권㈜500,000 5.00--------KB증권㈜500,000 5.00--------신한금융투자㈜1,000,000 10.00--------한화투자증권㈜3,000,000 30.00--------삼성증권㈜3,000,000 30.00--------하나금융투자㈜1,500,000 15.00--------기관투자자--510,000,000100,000,000,000100510,000,000100,000,000,000100

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.00	5	10,000,000	100,000,000,000	100	5	10,000,000	100,000,000,000	100

6_청약및배정에관한사항 50-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 27일2019년 02월 27일2019년 02월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권㈜2,000,000 20,000,000,00018.18-한국투자증권㈜1,500,000 15,000,000,00013.64-KB증권㈜2,500,000 25,000,000,00022.73-신한금융투자㈜2,000,000 20,000,000,00018.18-유안타증권㈜1,500,000 15,000,000,00013.64-대신증권㈜1,500,000 15,000,000,00013.64-11,000,000110,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권㈜2,000,000 18.18--------한국투자증권㈜1,500,000 13.64--------KB증권㈜2,500,000 22.73--------신한금융투자㈜2,000,000 18.18--------유안타증권㈜1,500,000 13.64--------대신증권㈜1,500,000 13.64--------기관투자자--1011,000,000110,000,000,000100.001011,000,000110,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	11,000,000	100.00	10	11,000,000	110,000,000,000	100.00	10	11,000,000	110,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 50-3(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 27일2019년 02월 27일2019년 02월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권㈜3,500,000 35,000,000,000 38.89-한국투자증권㈜4,000,000 40,000,000,000 44.44-키움증권㈜1,500,000 15,000,000,000 16.67-9,000,000 90,000,000,000 100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권㈜3,500,000 38.89--------한국투자증권㈜4,000,000 44.44--------키움증권㈜1,500,000 16.67--------기관투자자--89,000,00090,000,000,000100.0089,000,00090,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	9,000,000	100.00	8	9,000,000	90,000,000,000	100.00	8	9,000,000	90,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 02월 27일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	롯데렌탈㈜ → 서울시 강남구 테헤란로 422&crNH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 60 한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88&crKB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50 신한금융투자㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 70&cr한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56 삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로74길 11 키움증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 하나금융투자㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 82 유안타증권㈜ → 서울시 중구 을지로2가 185&cr대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로 343 저동1가

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 50-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 50-2(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-40,000,000,00070,000,000,000-110,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 50-3(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-80,000,000,00010,000,000,000-90,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제50-1회, 제50-2회 및 제50-3회 무보증사채 발행 예정 금액은 총 3,000억원 입니다. 금번 조달자금 중 2,200억원 은 금융기관 대출금 상환(운영자금)에 사용할 예정이며, 800억원은 기발행 공모 회사채 차환자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 1. 운영자금 세부내역

동사는 산업은행 외 4곳에 2,600억원의 회전대출 및 일반대출 한도약정을 맺고 있으며, 시설자금대출 3,500억원이 존재합니다. 본 조달자금은 증권신고서 제출일 전일 (2019.02.20) 기준으로 실행된 대출금 2,406억원 에 대한 상환목적으로 사용될 예정입니다.&cr

■ 금융기관 대출상환 세부내역

(단위 : 억원)

상환예정일	약정사항	금융기관	통화	약정금액	실행금액
2019-02-27	회전대출한도	한국산업은행	KRW	1,000	800
(주)하나은행	KRW	400	400
(주)우리은행	KRW	500	490
(주)신한은행	KRW	300	-
농협은행(주)	KRW	400	400
2019-02-27	일반대출한도	리브포렌탈제일차&cr 유한회사	KRW	400	-
2019-03-04	시설자금대출	한국산업은행	KRW	2,000	166
2019-03-29	(주)KB국민은행	KRW	1,500	150
합 계				6,100	2,406

주1) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 동사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

2. 차환자금 세부내역&cr

동사는 금번 발행하는 회사채 발행대금 총 3,000억원 중 800억원은 공모사채 상환에 사용할 예정입니다.&cr&cr ■ 공모 회사채 차환내역

(단위: 억원)

증권종류	구분	발행일자	만기일	이자율	금액
롯데렌탈46-1	공모	2017.05.31	2019.05.31	1.991	800

주1) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 MMT, MMDA 등을 통해 운용할 예정입니다.