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Compagnie Plastic Omnium SE

Interim / Quarterly Report Jul 27, 2016

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Interim / Quarterly Report

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COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2016

SOMMAIRE

PAGE
DECLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE DU RAPPORT
FINANCIER SEMESTRIEL
2
RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 3

9
COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS 10

67
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION
FINANCIERE SEMESTRIELLE
68
-
69

DÉCLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés semestriels condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises consolidées du Groupe. Les informations qui relèvent du rapport semestriel d'activité ci-joint présentent un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Levallois, le 26 juillet 2016

Laurent BURELLE

Président-Directeur Général

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ

FAITS MAJEURS DU PREMIER SEMESTRE 2016

Nomination

Jean-Michel Szczerba, administrateur-directeur général délégué, a été nommé au 1er janvier 2016 Co-Directeur général de Plastic Omnium aux côtés de Laurent Burelle, Président-Directeur général du Groupe.

2 nouvelles usines mises en service

Résolument engagé dans l'accompagnement mondial des constructeurs automobiles et le développement de ses capacités industrielles dans les zones de croissance de la production automobile, la Compagnie Plastic Omnium poursuit son implantation dans ces zones.

Au cours du 1er semestre 2016, Plastic Omnium a mis en service une usine de pièces extérieures de carrosserie en Angleterre (Warrington-Liverpool) et une usine de modules bloc avant au Mexique (San Jose Chiapa). Quatre usines sont en cours de construction : deux supplémentaires au Mexique, une en Chine et une en Inde.

Annoncée en janvier 2016, la fermeture du site de production de systèmes à carburant de Laval (Mayenne) aura lieu le 31 juillet 2016. Le site de Laval, qui emploie 93 personnes, a connu une chute d'activité de 60% entre 2011 et 2015, passant de 880 000 à 350 000 systèmes à carburant produits par an, sans perspective de reprise. Un accord a été signé avec les partenaires sociaux sur les modalités d'accompagnement et de reclassement du personnel.

Poursuite de l'investissement en Recherche & Développement

Avec les investissements industriels dans les zones de croissance, l'innovation est l'autre moteur de la croissance du Groupe. La Compagnie Plastic Omnium continue de consacrer un effort en Recherche & Développement important.

Les innovations technologiques sont un fort contributeur à la croissance du Groupe : elles sont portées par la législation qui, au niveau mondial, est de plus en plus contraignante en matière d'émissions polluantes (CO2 et oxyde d'azote NOx). La Compagnie Plastic Omnium développe des solutions pour réduire ces émissions à travers deux leviers principaux : l'allégement du véhicule et l'aérodynamisme ainsi que les systèmes de dépollution.

Plastic Omnium a enregistré au 1er semestre 2016 de nouveaux succès pour ses offres de produits innovants.

Après avoir lancé en production sa première pièce en fibre de carbone pour BMW en 2015, le groupe a remporté la commande d'une nouvelle pièce de structure en composite carbone, pour une première livraison début 2017.

Plastic Omnium vient également de remporter l'ensemble des pièces extérieures pour un véhicule 100% électrique.

L'offre aérodynamique, contribuant à la réduction de CO2 du véhicule, s'est également enrichie, notamment avec un spoiler mobile pour Porsche.

Dans le domaine des systèmes à carburant, le premier réservoir en plastique pour véhicule hybride rechargeable est entré en pré-production en Corée et équipera d'ici la fin de l'année un véhicule Hyundai. D'ici 2018, 7 modèles supplémentaires pour trois autres constructeurs, en Asie et en Europe, seront équipés de cette innovation Plastic Omnium

Enfin, plaçant l'innovation au centre de sa stratégie de développement, le groupe vient de nommer un Directeur Scientifique, poste nouvellement créé et rattaché à la Direction Générale.

Confirmation du succès de l'offre SCR de dépollution des véhicules diesel

Plastic Omnium développe une technique de dépollution des oxydes d'azote (NOx) des véhicules diesel, dite SCR (Selective Catalytic Reduction). La technologie SCR repose sur l'injection d'une solution aqueuse d'urée, nommée AdBlue®, dans l'échappement. Au contact des gaz chauds, l'AdBlue est transformé par hydrolyse en ammoniac, qui réagit ensuite avec les oxydes d'azote pour finalement émettre de l'eau et de l'azote, non polluants. Le système réduit ainsi jusqu'à 95% les NOx, plaçant les véhicules diesel à un niveau d'émission de NOx inférieur à celui des véhicules essence et déjà compatible avec les futures normes environnementales.

Les volumes de production de Plastic Omnium, qui se sont élevés à 600 000 unités en 2015, devraient croître pour atteindre 2,7 millions de systèmes en 2019.

Développement stratégique de Plastic Omnium dans les Systèmes Extérieurs Automobiles

La Compagnie Plastic Omnium a signé le 14 décembre 2015 un protocole d'accord (« Memorandum of Understanding ») avec le Groupe Faurecia pour acquérir son activité Systèmes Extérieurs (parechocs et modules blocs avant) pour une Valeur d'Entreprise de 665 millions d'euros.

Après avoir mené à son terme les procédures avec les instances représentatives des salariés, la Compagnie Plastic Omnium a signé, le 18 avril 2016, le contrat d'acquisition (Sale & Purchase Agreement, SPA) de l'activité Systèmes Extérieurs Automobiles de Faurecia.

Le 11 juillet 2016, la Commission européenne a autorisé cette acquisition, sous condition de prise d'un certain nombre d'engagements de cession.

Le closing de l'opération aura lieu le 29 juillet 2016.

Cette opération est détaillée dans la rubrique Perspectives du présent document.

Achat de titres en auto-contrôle et annulation de titres

Le 21 mars 2016, la Compagnie Plastic Omnium a procédé à l'annulation de 1,1 million d'actions propres, acquises de janvier à mars 2016 pour un montant de 32,7 millions d'euros. Cette opération renforce le contrôle de l'actionnaire majoritaire Burelle SA pour le porter à 57,01%.

En mai et juin 2016, la Compagnie Plastic Omnium a acheté en complément 347 031 titres de ses propres actions pour un montant de 9,8 millions d'euros.

Au 30 juin, la Compagnie Plastic Omnium détient 2,81% de ses titres en autocontrôle.

Placement obligataire

Le groupe a remboursé par anticipation la part variable de son placement privé Schuldschein de 2012, soit 74 millions d'euros, et mis en place un nouveau financement de même type, pour 300 millions d'euros, de maturité plus longue (7 ans) et à un taux fixe de 1,48%.

RESULTATS CONSOLIDES DU PREMIER SEMESTRE 2016

Le chiffre d'affaires économique de la Compagnie Plastic Omnium s'établit à 3 179,5 millions d'euros au 1er semestre 2016, en progression de +8,0% et de +11,0% à changes constants. Les effets de change s'élèvent à 91 millions d'euros.

La progression du chiffre d'affaires consolidé est de +7,5% et de +10,4% à changes constants.

En M€, par secteur d'activité 1er
semestre
2015
1er
semestre
2016
Variation Variation à
périmètre et
change
constants
Automobile 2
753,0
2
992,8
+8,7% +11,9%
Environnement 192,3 186,7 -2,9% -2,1%
Chiffre d'affaires économique1 2 945,3 3 179,5 +8,0% +11,0%
Chiffre d'affaires consolidé2 2 474,3 2 660,0 +7,5% +10,4%

Le chiffre d'affaires économique de Plastic Omnium Automobile s'élève à 2 992,8 millions d'euros. Il progresse de 8,7% et de 11,9% à changes constants, dans une production automobile mondiale en hausse de 2,2% au 1er semestre 2016, soit une surperformance du marché de 9,7 points. Celle-ci traduit la solidité du carnet de commandes, l'arrivée en production de nouvelles capacités (Mexique, Angleterre), ainsi que le succès du portefeuille de produits innovants.

Le chiffre d'affaires de la division Environnement se redresse au 2ème trimestre, avec une progression de 2,0% à taux de change constants. Sur la totalité du 1er semestre 2016, l'activité est en recul de 2,1% pour s'établir à 186,7 millions d'euros. Le dynamisme commercial est bon et l'offre produits et services s'enrichit.

La croissance du chiffre d'affaires économique se répartit de la façon suivante par zone géographique :

En M€ et en % du CA, par zone
géographique
1er
semestre
2015
1er
semestre
2016
Variation Variation
périmètre et
change
constants
Europe
/ Afrique
1
558,7
53%
1
742,9
55%
+11,8% +13,7%
Amérique du Nord 804,4
27%
832,3
26%
+3,5% +4,1%
Amérique du Sud 83,3
3%
75,5
2%
-9,3% +24,7%
Asie 498,9
17%
528,7
17%
+6,0% +11,7%
Chiffre d'affaires économique12 2 945,3
100%
3 179,5
100%
+8,0% +11,0%
Chiffre d'affaires consolidé2 2 474,3 2 660,0 +7,5% +10,4%

La hausse du chiffre d'affaires est portée par l'Europe et l'Asie.

En Europe, 33 nouveaux programmes ont été lancés au cours du 1er semestre 2016. L'activité a été particulièrement soutenue en France (+10,7%) et en Espagne (+11,5%) ainsi qu'en

1,2 Les agrégats financiers sont définis dans le lexique

Angleterre (+27,3%, portée chez Jaguar Land Rover par les pare-chocs des nouvelles Jaguar XE et XJ et des pare-chocs et hayon du nouveau SUV F-Pace début 2016). En outre, le développement des systèmes SCR de dépollution des véhicules diesel se confirme au niveau mondial, avec une hausse de 37% sur le semestre pour atteindre un chiffre d'affaires de 129 millions d'euros dont 2/3 réalisés en Europe.

L'activité en Asie progresse de 11,7% à changes constants. En Chine, qui représente un chiffre d'affaires de 268 millions d'euros, soit 8% du chiffre d'affaires total, la croissance accélère au 1er semestre 2016. La hausse de l'activité à changes constants s'élève à +14,5% pour une production automobile à +5,6%. Le groupe bénéficie des forts investissements réalisés au cours des 3 dernières années pour accroître le tissu industriel et gagner des parts de marché. Les 25 usines que compte désormais le Groupe dans le pays (dont 13 usines construites entre 2013 et 2015) sont progressivement chargées avec les nombreuses nouvelles commandes qui entrent en production.

Dans le reste de l'Asie, la croissance de l'activité s'élève à 9,0%, portée par la Corée du Sud, le Japon et l'Inde.

L'activité en Amérique du Nord est en croissance de 7,0% à changes constants au 2ème trimestre, après avoir été pénalisée, au 1er trimestre 2016, par des arrêts de production programmés au Mexique par les constructeurs pour des changements de modèles. A compter du 2ème semestre 2016, l'Amérique du Nord sera une zone de croissance majeure pour le Groupe avec la mise en opération de nouvelles capacités au Mexique.

Au 1er semestre 2016, le groupe Volkswagen reste le 1er client du groupe avec 18% du chiffre d'affaires automobile (contre 16% au 1er semestre 2015, la progression venant principalement des marques Audi et Skoda) devant le groupe General Motors à 15% et le groupe PSA à 12%. Le groupe JLR connait la plus forte progression et représente désormais 7% du chiffre d'affaires automobile contre 5% au 1er semestre 2015.

Par nationalité de constructeurs, les constructeurs allemands sont les 1ers contributeurs au chiffre d'affaires automobile avec 31% de l'activité, devant les constructeurs américains à 27%, les constructeurs asiatiques à 20% et les constructeurs français à 19%.

La marge brute consolidée s'établit à 463,2 millions d'euros, contre 423,0 millions d'euros au 1er semestre 2015. Elle représente 17,4 % du chiffre d'affaires, contre 17,1 % au premier semestre 2015.

Les frais de recherche et développement, en valeur brute, progressent de 11% à 156,6 millions d'euros contre 140,6 millions d'euros au 1er semestre 2015. En valeur nette, soit après activation et refacturation aux clients, ils s'élèvent à 65,6 millions d'euros, contre 52,0 millions d'euros au 1er semestre 2015. Ils représentent 2,5% du chiffre d'affaires.

Les frais commerciaux ressortent à 26,8 millions d'euros, soit 1,0% du chiffre d'affaires ; au 1er semestre 2015, ils atteignaient 30,1 millions d'euros soit 1,2% du chiffre d'affaires.

Les frais administratifs s'élèvent à 115,8 millions d'euros au 1er semestre 2016, contre 111,6 millions d'euros au 1er semestre 2015, représentant respectivement 4,4% et 4,5% du chiffre d'affaires.

La marge opérationnelle 3 affiche une hausse de 12,7% et atteint 267,4 millions d'euros, , soit le niveau historique de 10,1% du chiffre d'affaires consolidé, contre 9,6% au 1er semestre 2015.

La marge opérationnelle des activités automobiles s'est établie à 255,3 millions d'euros au 1er semestre 2016, soit 10,3% du chiffre d'affaires consolidé contre 226,2 millions d'euros au 1er semestre 2015 (soit 9,9% du chiffre d'affaires consolidé). Le pôle automobile a bénéficié d'un taux d'utilisation élevé (85%) de ses capacités de production à travers le monde. L'excellence opérationnelle pour les 88 nouveaux programmes lancés au cours des six premiers mois de l'année, accompagnée d'un strict contrôle des coûts, a également contribué à l'amélioration de la marge opérationnelle.

3 Les agrégats financiers sont définis dans le lexique

La marge opérationnelle de Plastic Omnium Environnement progresse au 1er semestre 2016 à 12,1 millions d'euros, soit 6,5% du chiffre d'affaires (contre 11,1 millions d'euros et 5,8% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2015).

Les autres produits et charges opérationnels représentent une charge de 33,2 millions d'euros et comprennent essentiellement des coûts de restructuration et dépréciations d'actifs.

Le résultat financier, à -31,4 millions d'euros, représente 1,2% du chiffre d'affaires du 1er semestre 2016, contre 1,1% au 1er semestre 2015 (-26,5 millions d'euros).

La charge d'impôt s'élève à 44,3 millions d'euros, contre 41,9 millions d'euros au 1er semestre 2015, soit un taux effectif de 24,5% contre 24,2%.

Le résultat net s'établit à 158,4 millions d'euros, soit 6,0% du chiffre d'affaires, contre 5,8% au 1er semestre 2015. Il est en progression de 9,6%.

Le résultat net part du groupe croit de 9,5% pour atteindre 155,3 millions d'euros, contre 141,8 millions d'euros au 1er semestre 2015.

STRUCTURE FINANCIERE ET VARIATION D'ENDETTEMENT NET

L' EBITDA du Groupe s'élève à 383,3 millions d'euros (14,4% du chiffre d'affaires consolidé), en progression de 10,5 % et la capacité d'autofinancement ressort à 347 millions d'euros (13,1% du chiffre d'affaires consolidé, en progression de +8,1%).

Engagé dans un programme d'investissements soutenus de 2 milliards d'euros sur la période 2016-2020, le groupe a investi 174 millions d'euros au 1er semestre 2016, soit 6,5% de son chiffre d'affaires consolidé. Plastic Omnium a mis en service une usine de pièces extérieures de carrosserie en Angleterre (Warrington-Liverpool) et une usine de modules bloc avant au Mexique (San Jose Chiapa). Quatre usines sont en cours de construction : deux supplémentaires au Mexique, une en Chine et une en Inde.

Le groupe génère un cash-flow libre 4 de 92 millions d'euros au 1er semestre 2016, soit 3,4% de son chiffre d'affaires.

L'endettement net s'élève à 263 millions d'euros, en baisse de 5 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2015, après 61 millions d'euros de dividendes et 33 millions d'euros d'achat de titres en autocontrôle. Il représente désormais 20% des capitaux propres et 0,4 fois l'EBITDA.

PARTIES LIEES

Les parties liées au 30 juin 2016 sont identiques à celles identifiées au 31 décembre 2015 et les transactions intervenues au cours du semestre sont également de même nature.

4 Les agrégats financiers sont définis dans le lexique

PERSPECTIVES

Sur l'ensemble de l'année 2016, à périmètre constant, Plastic Omnium sera porté par la même dynamique qu'au 1er semestre et continuera sa croissance rentable et génératrice de cash-flow libre.

Le 11 juillet 2016, Plastic Omnium a reçu l'autorisation des Autorités Européennes de la Concurrence de procéder à l'acquisition de l'activité Systèmes Extérieurs de Faurecia, assortie d'engagements de cessions. Les engagements de cessions, qui représentent un chiffre d'affaires de l'ordre de 700 millions d'euros, consistent pour moitié en la cession des sites français et d'un site espagnol pour l'activité pare-chocs et pour l'autre moitié en celle de l'activité d'assemblage de modules bloc avant en Allemagne.

Le chiffre d'affaires repris par Plastic Omnium s'élève à 1,2 milliard d'euros et comprend 1,1 milliard de chiffre d'affaires dans l'activité pare-chocs, dont 800 millions en Allemagne où Plastic Omnium n'était pas présent dans la production de systèmes extérieurs de carrosserie.

Cette acquisition, relutive immédiatement, dégage une marge opérationnelle annuelle de 50 millions d'euros et générera, comme annoncé initialement, un montant additionnel de 70 millions de synergies à horizon 2019.

La finalisation de l'opération (closing) aura lieu le 29 juillet 2016 sur la totalité du périmètre, pour la valeur d'entreprise convenue de 665 millions d'euros. L'opération sera financée sur les ressources propres du groupe.

Cette acquisition crée de nouveaux liens avec les clients Audi, Mercedes et Ford et resserre les relations, notamment avec Volkswagen, Seat et PSA, ainsi qu'avec BMW et Fiat Chrysler Automobiles – FCA. Enfin, elle augmente de 50% la taille de Plastic Omnium Auto Exterior et ajoute un centre de R&D de 300 personnes en Allemagne aux 1 300 ingénieurs qui développent déjà mondialement dans cette activité des systèmes plus légers, plus aérodynamiques et plus intégrés.

Cette opération permet à Plastic Omnium de conforter sa position de n°1 mondial des systèmes extérieurs de carrosserie avec une part de marché mondiale portée à 15%. Elle crée une couverture industrielle de 5 nouvelles usines en Allemagne, qui devient le 1er pays contributeur au chiffre d'affaires de la division Auto Exterior et du groupe. Avec 3 usines supplémentaires, elle double la présence de la division Auto Exterior en Espagne. Elle la renforce également à l'est de la Slovaquie, en Belgique et en Amérique.

Enfin, elle augmente de 50% la taille de Plastic Omnium Auto Exterior et ajoute un centre de R&D de 300 personnes en Allemagne aux 1 300 ingénieurs qui développent déjà mondialement dans cette activité des systèmes plus légers, plus aérodynamiques et plus intégrés. Elle accroît ainsi les capacités d'innovation et de croissance face aux mutations technologiques à venir.

Le groupe Plastic Omnium ainsi renforcé réalisera un chiffre d'affaires économique proforma de l'ordre de 7,5 milliards d'euros en 2016, dont 60% en Europe, 26% en Amérique et 14% en Asie. Il comptera plus de 32 000 collaborateurs, 136 usines et 22 centres de R&D dans le monde.

RISQUES SUR LE SECOND SEMESTRE

Les facteurs de risques de la Compagnie Plastic Omnium restent ceux identifiés dans le rapport de gestion du groupe à fin décembre 2015.

Lexique

  • (1)Le chiffre d'affaires économique correspond au chiffre d'affaires consolidé plus le chiffre d'affaires des co-entreprises du Groupe à hauteur de leur pourcentage de détention : BPO, HBPO et YFPO pour Plastic Omnium Automobile. Il reflète la réalité opérationnelle et managériale du Groupe.
  • (2)Le chiffre d'affaires consolidé, en application des normes IFRS 10-11-12, ne comprend pas la quote-part des co-entreprises, consolidées par mise en équivalence.
  • (3)La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel y compris la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence et l'amortissement des actifs incorporels acquis, avant autres produits et charges opérationnels.
  • (4)L'EBITDA correspond à la marge opérationnelle, qui inclut la quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises avant dotations aux amortissements et provisions d'exploitation.
  • (5)Le cash-flow libre correspond à la capacité d'autofinancement diminuée des investissements corporels et incorporels nets des cessions, des impôts et intérêts financiers nets décaissés +/-variation du besoin en fonds de roulement (excédent de trésorerie lié aux opérations).
  • (6)L'endettement financier net comprend l'ensemble des dettes financières à long terme, les crédits à court terme et découverts bancaires diminués des prêts, des titres de créances négociables et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie.

COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS CONDENSÉS

AU 30 JUIN 2016

Indicateurs financiers

Dans le cadre de sa communication financière le Groupe utilise des indicateurs financiers établis sur la base d'agrégats issus des comptes consolidés établis conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne.

Comme indiqué dans la note 3.1 des comptes consolidés au 30 Juin 2016 relative à l'information sectorielle, le Groupe utilise pour son management opérationnel la notion de « chiffre d'affaires économique », qui correspond au chiffre d'affaires consolidé du Groupe et de ses coentreprises à hauteur de leur pourcentage de détention : HBPO, société allemande leader mondial des modules bloc avant, Yanfeng Plastic Omnium leader chinois des pièces extérieures de carrosserie, B.P.O., acteur majeur du marché turc des équipements extérieurs, et Plastic Recycling, société spécialisée dans le recyclage des matériaux plastiques.

Réconciliation entre le chiffre d'affaires économique et le chiffre d'affaires consolidé :

En milliers d'euros 1er Semestre 2016 1er Semestre 2015
Chiffre d'affaires économique 3 179 491 2 945 285
Dont Chiffre d'affaires des coentreprises à hauteur de leur pourcentage de détention 519 457 471 023
Chiffre d'affaires consolidé 2 660 034 2 474 262

BILAN

En milliers d'euros
Notes 30 Juin 2016 31 Décembre 2015
ACTIF
Goodwill 3.1.2 - 5.1.1 286 802 287 496
Autres immobilisations incorporelles 3.1.2 395 845 381 164
Immobilisations corporelles 3.1.2 1 138 916 1 149 215
Immeubles de placement 3.1.2 - 5.1.2 93 263 93 263
Participations dans les entreprises associées et coentreprises 5.1.3 154 994 159 073
Actifs financiers disponibles à la vente (1) (2) 5.1.4 - 5.2.4.5 1 813 1 528
Autres actifs financiers non courants (1) 5.1.5 - 5.2.4.5 73 863 64 740
Impôts différés actifs 99 464 87 310
TOTAL ACTIF NON COURANT 2 244 960 2 223 789
Stocks 3.1.2 - 5.1.6 356 780 347 413
Créances de financement clients (1) 5.1.7 - 5.2.4.5 24 093 18 833
Créances clients et comptes rattachés 3.1.2 - 5.1.8.2 - 5.1.8.4 - 6.2.1 709 465 577 855
Autres créances 3.1.2 - 5.1.8.3 - 5.1.8.4 244 911 225 689
Autres actifs financiers et créances financières (1) 5.1.7 - 5.2.4.5 32 091 27 010
Instruments financiers de couverture (1) 4 245 1 558
Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) 3.1.2 - 5.2.4.5 - 5.2.5 828 877 663 156
TOTAL ACTIF COURANT 3.1.2 - 5.1.9.2 - 5.2.4.5 2 200 462 1 861 514
Actifs destinés à être cédés 4 396 5 780
TOTAL ACTIF 4 449 818 4 091 083
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capital 5.2.1.1 9 149 9 215
Actions propres -56 273 -52 502
Primes d'émission, de fusion, d'apport 17 389 38 637
Réserves consolidées 1 184 460 1 012 773
Résultat de la période 155 315 258 374
CAPITAUX PROPRES GROUPE 1 310 040 1 266 497
Participations ne donnant pas le contrôle 22 221 20 822
TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 332 261 1 287 319
Emprunts et dettes financières (1) 3.1.2 - 5.2.4.5 1 155 310 921 148
Provisions pour engagements de retraites et assimilés 5.2.3 112 833 101 991
Provisions 5.2.3 32 921 34 498
Subventions 13 091 13 875
Impôts différés passifs 60 188 59 704
TOTAL PASSIF NON COURANT 1 374 343 1 131 216
Découverts bancaires (1) 3.1.2 - 5.1.9.2 - 5.2.4.5 - 6.3.1 4 541 15 891
Emprunts et dettes financières (1) 3.1.2 - 5.2.4.5 55 507 94 188
Autres dettes financières (1) 3.1.2 - 5.2.4.5 - 6.3.1 153 4
Instruments financiers de couverture (1) 3.1.2 - 5.2.4.5 - 5.2.5 - 6.3.1 12 546 12 757
Provisions 5.2.3 40 029 35 019
Subventions 246 281
Fournisseurs et comptes rattachés 5.2.6.1 - 5.2.6.3 - 6.3.1 1 075 603 1 010 431
Autres dettes d'exploitation 5.2.6.2 - 5.2.6.3 554 589 503 977
TOTAL PASSIF COURANT 1 743 214 1 672 548
Passifs directement liés aux actifs destinés à être cédés - -
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 4 449 818 4 091 083

(1) Agrégats constitutifs de la dette financière nette. La dette financière nette s'élève à 263,5 millions d'euros au 30 Juin 2016 contre 267,5 millions d'euros au 31 Décembre 2015 (voir la note 5.2.4.5).

(2) Dont respectivement 1 427 milliers d'euros au 30 Juin 2016 et 1 172 milliers d'euros au 31 Décembre 2015 inclus dans le calcul de la dette financière nette (voir les notes 5.1.4 et 5.2.4.5).

COMPTE DE RESULTAT

En milliers d'euros Notes 1er
Semestre
2016
% 1er
Semestre
2015
%
Chiffre d'affaires consolidé 3.1.1 - 3.1.4.1 - 3.1.4.2 2 660 034 100,0% 2 474 262 100,0%
Coût des biens et services vendus 4.2 -2 196 831 -82,6% -2 051 273 -82,9%
Marge brute 463 203 17,4% 422 989 17,1%
Frais de recherche et développement nets 4.1 - 4.2 -65 637 -2,5% -51 957 -2,1%
Frais commerciaux 4.2 -26 835 -1,0% -30 109 -1,2%
Frais administratifs 4.2 -115 760 -4,4% -111 646 -4,5%
Marge opérationnelle avant amortissement des actifs incorporels
acquis et avant quote-part de résultat des entreprises associées et
coentreprises
3.1.1 254 971 9,6% 229 276 9,3%
Amortissement des actifs incorporels acquis (1) 3.1.1 - 4.3 -9 382 -0,4% -9 389 -0,4%
Quote-part de résultat des entreprises associées et des coentreprises 3.1.1 - 4.4 21 853 0,8% 17 433 0,7%
Marge opérationnelle (2) 3.1.1 267 442 10,1% 237 320 9,6%
Autres produits opérationnels 3.1.1 - 4.5 12 078 0,5% 12 445 0,5%
Autres charges opérationnelles 3.1.1 - 4.5 -45 305 -1,7% -36 720 -1,5%
Charges nettes de financement 3.1.1 - 4.6 -25 754 -1,0% -22 878 -0,9%
Autres produits et charges financiers 3.1.1 - 4.6 -5 687 -0,2% -3 584 -0,1%
Résultat des activités poursuivies avant impôt et après quote-part de
résultat des entreprises associées et coentreprises
3.1.1 202 774 7,6% 186 582 7,5%
Impôt sur le résultat 3.1.1 - 4.7 -44 327 -1,7% -41 949 -1,7%
Résultat net 3.1.1 158 447 6,0% 144 633 5,8%
Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 4.8 3 132 0,1% 2 801 0,1%
Résultat net - Part revenant au Groupe 155 315 5,8% 141 832 5,7%
Résultat net par action - Part revenant au Groupe
De base (en euros) (3)
Dilué (en euros) (4)
4.9 1,05
1,04
0,96
0,94

(1) Il s'agit d'actifs incorporels acquis dans le cadre de regroupements d'entreprises.

(2) Marge opérationnelle après amortissement des actifs incorporels acquis et après quote-part des entreprises associées et coentreprises: le Groupe a modifié en 2014 la présentation de la quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises dans le compte de résultat consolidé ; elle est désormais présentée au niveau de la marge opérationnelle. A compter du 1er janvier 2016, la cotisation sur la valeur ajoutée (C.V.A.E) est désormais présentée au niveau de l'impôt sur le résultat et non plus au niveau de la marge brute /marge opérationnelle. Les chiffres du 1er semestre 2015 restent inchangés.

  • (3) Le résultat net par action de base est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires formant le capital social, diminué du nombre moyen d'actions détenues en autocontrôle.
  • (4) Le résultat net par action dilué tient compte du nombre moyen des titres d'autocontrôle imputés sur les capitaux propres et des titres qui pourraient être émis au titre de l'exercice des plans d'options d'achat.

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

En milliers d'euros 1er Semestre 2016 1er Semestre 2015
Total Montants
bruts
Impôts Total Montants
bruts
Impôts
Résultat net de la période - Part du Groupe (1) 155 315 198 924 -43 609 141 832 182 969 -41 137
Eléments recyclables en résultat -11 305 -11 265 -40 35 348 36 505 -1 157
Eléments recyclés sur la période 272 411 -139 1 134 1 830 -696
Instruments dérivés qualifiés de couverture- Instruments de
taux recyclés en résultat
272 411 -139 1 134 1 830 -696
Eléments recyclables ultérieurement -11 577 -11 676 99 34 214 34 675 -460
Mouvement de la réserve de conversion de la période -11 383 -11 383 - 33 263 33 263 -
Instruments dérivés qualifiés de couverture -194 -293 99 951 1 412 -460
Gains/pertes de la période - Instruments de taux - - - 951 1 412 -460
Eléments ultérieurement non recyclables en résultat -6 909 -9 239 2 330 -56 -56 -
Ecarts actuariels reconnus en capitaux propres -6 909 -9 239 2 330 -56 -56 -
Résultat comptabilisé directement en capitaux propres -18 214 -20 504 2 290 35 292 36 449 -1 157
Résultat global - Part Groupe (2) 137 101 178 420 -41 319 177 124 219 418 -42 294
Résultat net de la période - Participations ne donnant pas le contrôle 3 132 3 849 -717 2 801 3 614 -813
Eléments recyclables en résultat -245 -245 - 1 689 1 689 -
Eléments recyclables ultérieurement -245 -245 - 1 689 1 689 -
Mouvement de la réserve de conversion de la période -245 -245 - 1 689 1 689 -
Résultat comptabilisé directement en capitaux propres -245 -245 - 1 689 1 689 -
Résultat global - Participations ne donnant pas le contrôle 2 887 3 604 -717 4 490 5 303 -813
Résultat global total 139 988 182 024 -42 036 181 614 224 721 -43 107

(1) Le résultat net de la période attribuable aux propriétaires de la maison mère s'élève à 91 082 milliers d'euros au 30 juin 2016 contre 83 369 milliers d'euros au 30 juin 2015.

(2) Le résultat net global attribuable aux propriétaires de la maison mère s'élève à 80 410 milliers d'euros au 30 juin 2016 contre 104 113 milliers d'euros au 30 juin 2015.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

En milliers d'euros En milliers d'unités pour le nombre d'actions

Capitaux propres

Nombre Primes liées Actions Autres Ecarts de Résultat Part du
Groupe
Participations
ne donnant
pas le contrôle
Total capitaux
Capitaux propres au 31 Décembre 2014 d'actions
153 577
Capital
9 215
au capital
38 637
propres
-33 948
réserves
811 071 (1)
(1) conversion
4 712
Groupe
224 553
1 054 239 17 749 propres
1 071 988
Affectation du Résultat de Décembre 2014 - - - - 224 553 - -224 553 - - -
Résultat au1er Semestre 2015 - - - - - - 141 832 141 832 2 801 144 633
Résultat comptabilisé directement en capitaux propres - - - - 2 029 33 263 - 35 292 1 689 36 981
Mouvement de la réserve de conversion - - - - - 33 263 - 33 263 1 689 34 952
Ecarts actuariels reconnus en capitaux propres - - - - -56 - - -56 - -56
Instruments dérivés qualifiés de couverture - taux - - - - 2 085 - - 2 085 - 2 085
Résultat global - - - - 226 582 33 263 -82 721 177 124 4 490 181 614
Opérations sur actions propres - - - -19 646 814 - - -18 832 - -18 832
Impôt sur mouvements d'actions propres - - - - -308 - - -308 - -308
Variation de périmètre et des réserves (2) - - - - -417 - - -417 - -417
Dividendes distribués par la Compagnie Plastic Omnium - - - - -54 833 - - -54 833 - -54 833
Dividendes distribués par les autres sociétés du Groupe - - - - - - - - -3 -3
Impact des plans d'options de souscription ou d'achat - - - - 1 134 - - 1 134 - 1 134
d'actions
Capitaux propres au 30 Juin 2015 153 577 9 215 38 637 -53 594 984 043 (1) 37 975 141 832 1 158 107 22 236 1 180 343
Résultat au 2ème Semestre 2015 - - - - - - 116 542 116 542 1 666 118 208
Résultat comptabilisé directement en capitaux propres - - - - -2 068 -9 821 - -11 889 -1 285 -13 174
Mouvement de la réserve de conversion - - - - -68 -9 821 - -9 889 -1 280 -11 169
Ecarts actuariels reconnus en capitaux propres - - - - -2 399 - - -2 399 -5 -2 404
Instruments dérivés qualifiés de couverture - taux - - - - 399 - - 399 - 399
Résultat global - - - - -2 068 -9 821 116 542 104 653 381 105 034
Opérations sur actions propres - - - 1 092 464 - - 1 556 - 1 556
Impôt sur mouvements d'actions propres - - - - 308 - - 308 - 308
Variation de périmètre et des réserves (2) - - - - -18 - - -18 797 779
Dividendes distribués par les autres sociétés du Groupe - - - - - - - - -2 592 -2 592
Impact des plans d'options de souscription ou d'achat
d'actions
- - - - 1 891 - - 1 891 - 1 891
Capitaux propres au 31 Décembre 2015 153 577 9 215 38 637 -52 502 984 620 (1) 28 154 258 374 1 266 497 20 822 1 287 319
Affectation du Résultat de Décembre 2015 - - - - 258 374 - -258 374 - - -
Résultat au 1er Semestre 2016 - - - - - - 155 315 155 315 3 132 158 447
Résultat comptabilisé directement en capitaux propres - - - - -6 831 -11 383 - -18 214 -245 -18 459
Mouvement de la réserve de conversion - - - - - -11 383 - -11 383 -245 -11 628
Ecarts actuariels reconnus en capitaux propres
Instruments dérivés qualifiés de couverture - taux
-
-
-
-
-
-
-
-
-6 909
272
-
-
-
-
-6 909
272
-
-
-6 909
272
Instruments dérivés qualifiés de couverture - change - - - - -194 - - -194 - -194
Résultat global - - - - 251 543 -11 383 -103 059 137 101 2 887 139 988
Opérations sur actions propres - - -21 248 -3 771 -8 059 - - -33 078 - -33 078
Diminution de capital par annulation d'actions propres -1 100 -66 - - - - - -66 - -66
Variation de périmètre et des réserves (2) - - - - -1 812 - - -1 812 -1 488 -3 300
Dividendes distribués par la Compagnie Plastic Omnium - - - - -60 512 - - -60 512 - -60 512
Dividendes distribués par les autres sociétés du Groupe - - - - 2 - - 2 - 2
Impact des plans d'options de souscription ou d'achat
d'actions
- - - - 1 909 - - 1 909 - 1 909
Capitaux propres au 30 Juin 2016 152 477 9 149 17 389 -56 273 1 167 691 (1) 16 771 155 315 1 310 040 22 221 1 332 261

(1) Voir la note 5.2.1.2 pour le détail de la rubrique « Autres réserves ».

(2) Voir la note 5.2.1.3 pour le détail de la rubrique « Variation de périmètre et des réserves ».

Le dividende par action distribué au 1er Semestre 2016 par la société Compagnie Plastic Omnium sur le résultat de l'exercice 2015 est de 0,41 euro contre 0,37 euro au 1er Semestre 2015 sur le résultat de l'exercice 2014 (voir la note 5.2.2 sur les dividendes votés et distribués).

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

En milliers d'euros Notes 1er Semestre
2016
Exercice 2015 1er Semestre
2015
I - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
Résultat net 3.1.1 158 447 262 841 144 633
Dividendes reçus des entreprises associées et coentreprises 21 201 24 887 24 887
Eléments sans incidences sur la trésorerie 167 711 318 389 151 810
Quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises 4.4 -21 853 -34 749 -17 433
Charges relatives aux plans de stock-options 1 909 3 025 1 134
Autres éliminations -3 123 -1 715 -6 649
Dépréciations et amortissements des immobilisations corporelles 3.1.3 68 576 144 809 75 075
Dépréciations et amortissements des immobilisations incorporelles 3.1.3 47 058 80 852 37 101
Variation des provisions 5 698 2 384 -619
Plus ou moins-values sur cessions d'actifs immobilisés 4.5 1 923 887 720
Subventions d'exploitation au compte de résultat -868 -2 388 -650
Charge d'impôt exigible et des impôts différés 4.7.1 44 327 75 200 41 949
Charge d'intérêts financiers 24 064 50 084 21 182
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A) 347 359 606 117 321 330
Variation des stocks et en-cours nets -13 971 -24 649 -24 086
Variation des créances clients et comptes rattachés nets -146 741 -81 644 -61 395
Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés 149 571 133 961 77 002
Variation des autres actifs nets et passifs d'exploitation 6 376 5 958 18 978
VARIATION DES ELEMENTS DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (B) -4 765 33 626 10 499
IMPOTS DECAISSES ( C) -50 355 -65 262 -37 127
Intérêts payés -28 295 -52 465 -30 182
Intérêts perçus 1 380 2 625 5 911
INTERETS FINANCIERS NETS DECAISSES (D) -26 915 -49 840 -24 271
TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION (A + B + C + D) 265 324 524 641 270 431
II - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS
Acquisitions d'immobilisations corporelles 3.1.3 -81 477 -269 311 -125 566
Acquisitions d'immobilisations incorporelles 3.1.3 -68 941 -108 891 -43 139
Cessions d'immobilisations corporelles 4.5 4 015 4 625 2 638
Cessions d'immobilisations incorporelles 4.5 - 7 973 5 519
Variation nette des avances sur immobilisations - Fournisseurs d'immobilisations -27 269 38 034 -5 061
Subventions d'investissement reçues -15 4 916 2 012
FLUX D'INVESTISSEMENTS D'EXPLOITATION (E) -173 687 -322 654 -163 597
EXCEDENT / DEFICIT DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS (A+ B + C + D + E) (1)
Acquisitions des titres de participations des sociétés intégrées, prises de contrôle, prises
91 637 201 987 106 834
de
participations dans les entreprises associées et coentreprises et investissements liés -3 325 101 63
Cession des titres de participations des sociétés intégrées 4.5 - 4 -
Impact des variations de périmètre - Trésorerie apportée par les entrantes 5.2.1.3 - 797 -
FLUX D'INVESTISSEMENTS DES OPERATIONS FINANCIERES (F) -3 325 901 63
FLUX DE TRESORERIE NET DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS (E + F) -177 012 -321 753 -163 534
III - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT
Augmentations / Diminutions du capital social et des primes -66 - -
Vente / achat d'actions propres -33 078 -17 276 -18 832
Dividendes versés à Burelle SA (2) -35 638 -32 161 -32 161
Dividendes versés aux autres actionnaires (3) -24 874 -25 267 -22 675
Augmentation des dettes financières 296 375 41 561 5 094
Remboursement des dettes financières -108 587 -52 950 -30 596
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (G) 94 132 -86 094 -99 171
Incidence des variations des cours de change (H) -5 373 -793 6 782
VARIATION NETTE DE TRESORERIE
(A + B + C + D + E + F + G + H)
177 071 116 001 14 510
TRESORERIE DE DEBUT DE PERIODE 5.1.9.2 647 265 531 264 531 264
TRESORERIE DE FIN DE PERIODE 5.1.9.2 824 336 647 265 545 774

(1) L' «excédent / déficit de trésorerie lié aux opérations», appelé également «cash-flow libre» est une notion essentielle propre au groupe Plastic Omnium. Elle est utilisée dans toutes les communications financières externes du Groupe (communiqués de presse), notamment lors des présentations annuelles et semestrielles des résultats du Groupe.

(2) Sur les deux périodes, l'intégralité du dividende à Burelle SA , est versée par la Compagnie Plastic Omnium .

(3) Au 1er Semestre 2016, le dividende aux autres actionnaires à hauteur de 24 874 milliers d'euros (contre 22 672 milliers d'euros au 1er Semestre 2015) est versé par la Compagnie Plastic Omnium, portant le montant total du dividende ainsi versé par la Compagnie Plastic Omnium à 60 512 milliers d'euros (contre 54 833 milliers d'euros au 1er Semestre 2015). Se référer à la note 5.2.2 « Dividendes votés et distribués par la Compagnie Plastic Omnium ».

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES

Les comptes consolidés semestriels condensés du groupe Plastic Omnium au 30 Juin 2016 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 26 juillet 2016.

PRESENTATION DU GROUPE

La société Compagnie Plastic Omnium, créée en 1946, est régie par le droit français. Les statuts fixent sa durée de vie jusqu'au 24 avril 2112. Elle est immatriculée au registre du commerce de Lyon sous le numéro 955 512 611 et le siège social se trouve au 19, boulevard Jules Carteret, 69 007 Lyon.

Les termes « Compagnie Plastic Omnium », « le Groupe » ou « le groupe Plastic Omnium » renvoient à l'ensemble regroupant la société Compagnie Plastic Omnium et ses filiales consolidées.

Le groupe Plastic Omnium est un des leaders mondiaux dans la transformation de matières plastiques à destination du marché de l'automobile (modules de pièces de carrosserie, systèmes de stockage et d'alimentation en carburant) pour 93,0% de son chiffre d'affaires consolidé (94,1% de son chiffre d'affaires économique) et à destination des collectivités locales (bacs de collecte de déchets et signalisation routière) pour le reste de son chiffre d'affaires.

Les actions du groupe Plastic Omnium se négocient à la Bourse de Paris depuis 1965. Le Groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment A depuis le 17 janvier 2013, et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60. L'actionnaire principal est Burelle SA, qui détient le Groupe à hauteur de 57,01% (58,65% hors actions d'autocontrôle) au 30 Juin 2016.

L'unité de mesure dans les notes Annexes aux Comptes Consolidés est le millier d'euros, sauf précision contraire.

1. REFERENTIEL APPLIQUE, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1.1. Référentiel appliqué

Les comptes consolidés semestriels condensés du Groupe établis au 30 juin 2016 ont été préparés conformément aux dispositions de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ».

Ces comptes consolidés semestriels condensés n'incluent pas toutes les informations requises pour la clôture annuelle et doivent être analysés en lien avec les états financiers consolidés au 31 décembre 2015.

Les principes comptables retenus pour leur préparation sont ceux appliqués par le Groupe au 31 décembre 2015 et décrits dans la note 1 "Référentiel appliqué, règles et méthodes comptables" des comptes consolidés 2015, à l'exception de ceux concernés par les nouvelles normes et amendements d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2016.

Par ailleurs, ainsi que déjà précisé au 31 décembre 2015, l'impact des normes IFRS 9 « Instruments financiers » et IFRS 15 « Chiffre d'affaires tiré des contrats conclus avec des clients » publiées en 2015 par l'IASB avec une date d'application au 1er janvier 2018, mais non encore endossées par l'Union Européenne, sont en cours d'analyse par le Groupe. A ce stade, les analyses n'ont pas fait ressortir d'impact significatif.

La norme IFRS 16 « Contrat de location » publiée début 2016 par l'IASB avec une date d'application au 1er janvier 2019, mais non encore endossée par l'Union Européenne, est également en cours d'analyse par le Groupe. A ce stade, les principaux impacts identifiés concernent les contrats de location immobilière.

Le Groupe n'envisage pas d'appliquer par anticipation ces normes.

Par ailleurs, afin de donner une information plus pertinente, comparable aux principaux acteurs du secteur, le Groupe a modifié, à compter du 1er Janvier 2016, la présentation dans le compte de résultat consolidé de la cotisation sur la valeur ajoutée (C.V.A.E), qui figure au niveau de l'impôt sur le résultat et non plus au niveau de la marge brute/marge opérationnelle. Les chiffres du 1er semestre 2015 restent inchangés.

Le Groupe n'a pas anticipé l'application de normes, interprétations et amendements dont l'application n'est pas obligatoire au 1er janvier 2016.

1.2. Particularités propres à l'établissement des états financiers intermédiaires

Impôt

La charge d'impôt de la période (exigible et différée) est déterminée à partir du taux d'impôt annuel estimé, appliqué au résultat avant impôt de la période hors éléments non courants significatifs.

Avantages du personnel

La baisse des taux d'intérêt sur le premier semestre de l'exercice 2016 a conduit le Groupe à réévaluer ses engagements sociaux sur la base de taux d'intérêt révisés à la baisse sur les zones Euro et Etats-Unis. Les taux retenus au 30 juin 2016 sont respectivement de 1,5 % pour la zone euro (2 % au 31 décembre 2015) et 4% pour les Etats Unis (4,5 % au 31 décembre 2015). Les taux des autres zones géographiques sont inchangés par rapport au 31 décembre 2015.

La charge du semestre relative aux avantages postérieurs à l'emploi correspond à la moitié de la charge nette budgétée pour l'exercice 2016 déterminée sur la base des données et des hypothèses actuarielles utilisées au 31 décembre 2015, après correction le cas échéant de l'impact des nouveaux plans d'adaptation des effectifs.

Saisonnalité de l'activité

L'activité du groupe Plastic Omnium est peu soumise aux variations saisonnières.

Impairment et tests de dépréciation

Au 30 juin 2016, aucun indice de perte de valeur n'ayant été identifié par le Groupe, en particulier compte tenu du bon niveau d'activité et de rentabilité sur la période et des perspectives, il n'a pas été procédé à des tests de dépréciation.

1.3. Utilisation d'estimations et d'hypothèses

Pour préparer ses états financiers, le groupe Plastic Omnium a recours à des estimations et des hypothèses pour évaluer certains de ses éléments d'actifs et passifs. Ces estimations et hypothèses qui sont susceptibles d'entrainer un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et passifs concernent essentiellement, au 30 juin 2016, les impôts différés et les écarts d'acquisition.

Les écarts d'acquisition font l'objet d'un test de dépréciation annuel dans le cadre de la clôture annuelle des comptes consolidés mais également lorsque des indices de perte de valeur sont identifiés. Les tests réalisés par le Groupe reposent sur la valeur d'utilité, cette dernière étant calculée comme la valeur actuelle des flux futurs de trésorerie.

2. OPERATIONS DE LA PERIODE

2.1. Réduction de capital de la Compagnie Plastic Omnium

Le 24 février 2016, le Conseil d'Administration de la Compagnie Plastic Omnium a décidé l'annulation de 1 100 000 actions propres, soit 0,72 % du capital social. L'opération a pris effet le 21 mars 2016.

Le capital social de la Compagnie Plastic Omnium composé d'actions d'une valeur nominale de 0,06 euro est ainsi ramené à un montant de 9 148 603,2 euros. Voir la note 5.2.1.1 "Capital social de la Compagnie Plastic Omnium".

Cette opération porte la participation de la société mère, la holding Burelle SA, à 57,01 % du capital social.

2.2. Acquisition de l'activité « Systèmes Extérieurs » du groupe Faurecia

Après un protocole d'accord (« Memorandum of Understanding ») signé le 14 décembre 2015 avec le groupe Faurecia, la Compagnie Plastic Omnium a signé le 18 avril 2016 le contrat d'acquisition (Sale & Purchase Agreement, SPA) de l'activité Systèmes Extérieurs de pare-chocs et modules blocs avant de son partenaire. La transaction porte sur une valeur d'entreprise de 665 millions d'euros qui sera financée sur les ressources propres du Groupe.

Les procédures avec les instances représentatives des salariés sont arrivées à leur terme et l'acquisition a été autorisée par la Commission Européenne le 11 juillet 2016, sous certaines conditions. Pour respecter les engagements demandés par la Commission Européenne, Plastic Omnium devra céder les sites français de l'activité Systèmes Extérieurs de Faurecia, un site espagnol pour l'activité pare-chocs, ainsi que l'activité d'assemblage de modules bloc avant en Allemagne. Le chiffre d'affaires repris par Plastic Omnium s'élève à 1,2 milliard d'euros, dont 1,1 milliard relatif à l'activité pare-chocs (75% du périmètre initial), principalement en Allemagne où Plastic Omnium n'avait aucun site de production de systèmes extérieurs de carrosserie.

La date d'acquisition est le 29 juillet 2016, date du closing.

Les sites qui sont à céder à court terme pour répondre aux exigences de la Commission Européenne seront comptabilisés en « actifs destinés à être cédés », les autres sites seront consolidés par intégration globale.

2.3. Acquisition de la participation des minoritaires de la société allemande "RMS Rotherm Maschinenbau GmbH"

Le Groupe a acquis, le 27 janvier 2016, auprès de ses partenaires, MM. Egbert et Andreas Rotherm, leur participation dans la société allemande "RMS Rotherm Maschinenbau GmbH", avec transfert immédiat de propriété, portant la participation du Groupe à 100 %.

Cette société étant déjà contrôlée par le Groupe, sa méthode de consolidation reste inchangée.

L'impact de ce rachat d'intérêts minoritaires sur les capitaux propres consolidés 2016 s'élève à un montant de - 1 812 milliers d'euros.

La dénomination "RMS Rotherm Maschinenbau GmbH" a été changée pour devenir "Plastic Omnium Systems GmbH".

2.4. Investissements en capacité de production

Usine de Warrington au Royaume-Uni :

La construction de l'usine de Warrington au Royaume-Uni démarrée au 1er semestre 2015 est désormais achevée. Rattachée à la Division Auto Exterior du Pôle Automobile, cette usine produit depuis juin 2016 des pièces extérieures de carrosserie pour le constructeur Jaguar Land-Rover.

Les investissements s'élèvent à 67,4 millions d'euros (50,0 millions de livres sterling) dont :

  • 6,5 millions d'euros (5,1 millions de livres sterling) au 1er Semestre 2016 ;
  • 52,8 millions d'euros (38,3 millions de livres sterling) en 2015 ;
  • 8,1 millions d'euros (6,6 millions de livres sterling) en 2014.

2.5. Fermeture du site de production de Laval de systèmes à carburant

Suite à la chute d'activité de son site de production de systèmes à carburant de Laval dans la Mayenne depuis 2011 sans perspective de reprise, le Groupe a annoncé la fermeture du site le 8 janvier 2016 et une provision pour restructuration a été dotée à ce titre sur le 1er semestre 2016 (Voir les notes 4.5 "Autres produits et charges opérationnels" et 5.2.3 "Provisions").

Le Groupe a décidé de mettre l'usine en vente. Elle a été reclassée en "Actifs et passifs destinés à être cédés" pour sa valeur nette comptable (voir la note 5.1.11).

2.6. Remboursement partiel du placement privé "Schuldschein" de 2012

Le Groupe a remboursé les 17 et 27 juin 2016 par anticipation la partie variable du placement privé « Schuldschein » réalisé auprès d'investisseurs privés en France et à l'étranger soit 74 millions d'euros (Voir la note 5.2.4.2 "Emprunts : placements privés et emprunts obligataires privés").

Ce remboursement s'accompagne de la mise en place d'un nouveau financement à taux plus faible et maturité plus longue, dont les informations sont fournies dans la note ci-après.

2.7. Mise en place d'un nouveau placement privé

Le Groupe a mis en place le 17 juin 2016 un nouveau financement correspondant à un placement privé « Schuldschein » auprès d'investisseurs privés à l'étranger notamment en Asie, en Allemagne, aux Pays Bas, en Suisse, au Luxembourg et en Belgique pour un montant de 300 millions d'euros.

Les caractéristiques de cet investissement sont fournies dans la note 5.2.4.2 "Emprunts : placements privés et emprunts obligataires privés".

3. INFORMATIONS SECTORIELLES

3.1. Informations par secteurs opérationnels

Le Groupe est organisé en deux secteurs opérationnels : l'Automobile et l'Environnement.

Le Groupe utilise pour son management opérationnel la notion de « chiffre d'affaires économique » qui correspond au chiffre d'affaires consolidé du Groupe et de ses coentreprises à hauteur de leur pourcentage de détention : HBPO société allemande leader mondial des modules bloc avant, Yanfeng Plastic Omnium leader chinois des pièces extérieures de carrosserie, B.P.O., acteur majeur du marché turc des équipements extérieurs, et Plastic Recycling, société spécialisée dans le recyclage des matériaux plastiques.

Les colonnes des tableaux ci-dessous indiquent les montants de chaque secteur. La colonne « Éléments non affectés » regroupe les éliminations inter-secteurs, ainsi que les montants non affectés par secteur (notamment l'activité des holdings) permettant de réconcilier les données sectorielles avec les états financiers du Groupe. Les résultats financiers, les impôts et la quote-part de résultat des entreprises associées sont suivis au niveau du Groupe et ne sont pas alloués aux secteurs. Les transactions entre secteurs sont réalisées sur la base de leur valeur de marché.

3.1.1. Compte de résultat par secteurs opérationnels

1er Semestre 2016
En milliers d'euros Automobile Environ-nement Eléments non
affectés (3)
Total
Chiffre d'affaires économique (1) 2 992 830 186 661 - 3 179 491
Dont Chiffre d'affaires des coentreprises consolidées à hauteur de leur pourcentage de
détention
519 457 - - 519 457
Ventes externes au Groupe 2 473 412 186 695 -73 2 660 034
Ventes entre secteurs d'activités -39 -34 73 -
Chiffre d'affaires consolidé 2 473 373 186 661 - 2 660 034
% du chiffre d'affaires du secteur - Total 93,0% 7,0% 100,0%
Marge opérationnelle avant amortissement des actifs incorporels acquis et avant quote-part de
résultat des entreprises associées et coentreprises
242 910 12 061 - 254 971
% du chiffre d'affaires du secteur
Amortissements des actifs incorporels acquis
Quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises
9,8%
-9 382
21 853
6,5%
-
-
-
-
9,6%
-9 382
21 853
Marge opérationnelle (2) 255 381 12 061 - 267 442
% du chiffre d'affaires du secteur 10,3% 6,5% 10,1%
Autres produits opérationnels
Autres charges opérationnelles
% du chiffre d'affaires du secteur
9 087
-32 804
-1,0%
2 991
-12 501
-5,1%
-
-
12 078
-45 305
-1,2%
Charges nettes de financement
Autres produits et charges financiers
-25 754
-5 687
Résultat des activités poursuivies avant impôt et après quote-part des entreprises
associées et coentreprises
202 774
Impôt sur le résultat -44 327
Résultat net 158 447
1er Semestre 2015
En milliers d'euros Automobile Environ-nement Eléments non
affectés (3)
Total
Chiffre d'affaires économique (1) 2 753 012 192 273 - 2 945 285
Dont Chiffre d'affaires des coentreprises consolidées à hauteur de leur pourcentage de
détention
471 023 - - 471 023
Ventes externes au Groupe 2 282 032 192 316 -86 2 474 262
Ventes entre secteurs d'activités -43 -43 86 -
Chiffre d'affaires consolidé 2 281 989 192 273 - 2 474 262
% du chiffre d'affaires du secteur - Total 92,2% 7,8% 100,0%
Marge opérationnelle avant amortissement des actifs incorporels acquis et avant quote-part de
résultat des entreprises associées et coentreprises
218 187 11 089 - 229 276
% du chiffre d'affaires du secteur 9,6% 5,8% 9,3%
Amortissements des actifs incorporels acquis -9 389 - - -9 389
Quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises 17 433 - - 17 433
Marge opérationnelle (2) 226 231 11 089 - 237 320
% du chiffre d'affaires du secteur 9,9% 5,8% 9,6%
Autres produits opérationnels 11 757 688 - 12 445
Autres charges opérationnelles -34 994 -1 726 - -36 720
% du chiffre d'affaires du secteur -1,0% -0,5% -1,0%
Charges nettes de financement -22 878
Autres produits et charges financiers -3 584
Résultat des activités poursuivies avant impôt et après quote-part des entreprises
associées et coentreprises
186 582
Impôt sur le résultat -41 949
Résultat net 144 633

(1) Le chiffre d'affaires économique correspond au chiffre d'affaires du Groupe et de ses coentreprises consolidées à hauteur de leur pourcentage de détention.

(2) Marge opérationnelle après amortissement des actifs incorporels acquis et après quote-part des entreprises associées et coentreprises : le Groupe a modifié en 2014 la présentation de la quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises dans le compte de résultat consolidé ; elle est désormais présentée au niveau de la marge opérationnelle. A compter du 1er janvier 2016, la cotisation sur la valeur ajoutée (C.V.A.E) est désormais présentée au niveau de l'impôt sur le résultat et non plus au niveau de la marge brute /marge opérationnelle. Les chiffres du 1er semestre 2015 restent inchangés.

(3) La colonne « Eléments non affectés » regroupe les éliminations intra-groupe ainsi que les éléments non affectés par secteur (activités des holdings notamment) afin de réconcilier les informations sectorielles avec les comptes consolidés.

3.1.2. Agrégats du bilan par secteurs opérationnels

= (B - A - C- D - E - F) (3)

30 Juin 2016
En milliers d'euros Eléments non Total
En valeurs nettes Automobile Environnement affectés
Goodwill 167 683 119 119 - 286 802
Immobilisations incorporelles 371 292 15 156 9 397 395 845
Immobilisations corporelles 1 029 177 60 080 49 659 1 138 916
Immeubles de placement - - 93 263 93 263
Stocks 312 772 44 008 - 356 780
Créances clients et comptes rattachés 655 053 52 672 1 740 709 465
Autres créances 183 390 8 979 52 542 244 911
Créances de financement clients (1) (C) 56 008 3 326 - 59 334
Comptes courants et autres actifs financiers (D) -327 095 -39 049 436 857 70 713
Actifs financiers disponibles à la vente - FMEA 2 (F) - - 1 427 1 427
Instruments financiers de couverture (E) 7 - 4 238 4 245
Trésorerie nette (2) (A) 128 939 10 342 685 055 824 336
Actifs sectoriels 2 577 226 274 633 1 334 178 4 186 037
Emprunts et dettes financières (B) 68 247 2 704 1 152 565 1 223 516
Passifs sectoriels 68 247 2 704 1 152 565 1 223 516
Endettement financier net sectoriel
= (B - A - C- D - E - F) (3)
a
210 388
28 085 24 988 263 461
a
31 Décembre 2015
a
Goodwill 168 225 119 271 - 287 496
Immobilisations incorporelles 355 491 15 943 9 730 381 164
Immobilisations corporelles 1 035 158 63 783 50 274 1 149 215
Immeubles de placement - - 93 263 93 263
Stocks 305 564 41 849 - 347 413
Créances clients et comptes rattachés 522 801 46 778 8 276 577 855
Autres créances 175 748 10 955 38 986 225 689
Créances de financement clients (1) (C) 51 439 4 091 - 55 530
Comptes courants et autres actifs financiers (D) -270 706 -17 395 343 154 55 053
Actifs financiers disponibles à la vente - FMEA 2 (F) - - 1 172 1 172
Instruments financiers de couverture (E) 253 - 1 305 1 558
Trésorerie nette (2) (A) 115 245 6 071 525 949 647 265
Actifs sectoriels 2 459 218 291 346 1 072 109 3 822 673
Emprunts et dettes financières (B) a
101 907
3 695 922 495 1 028 097
Passifs sectoriels 101 907 3 695 922 495 1 028 097
Endettement financier net sectoriel a
205 676
10 928 50 915 267 519

(1) Au 30 Juin 2016, les « Créances de financement clients » sont composées d'un montant de 35 241 milliers d'euros issus de la rubrique « Autres actifs financiers non courants » contre 36 697 milliers d'euros au 31 Décembre 2015 et d'un montant de 24 093 milliers d'euros correspondant à la rubrique « Créances de financement clients » en courant contre 18 833 milliers d'euros au 31 Décembre 2015.

(2) Il s'agit de la trésorerie nette du tableau des flux de trésorerie. Voir également la note 5.1.9.2 « Trésorerie nette de fin de période ».

(3) Voir les notes 5.2.4.1 sur « la notion d'endettement financier dans le Groupe » et 5.2.4.5 sur « De l'endettement financier brut à l'endettement financier net ».

3.1.3. Autres informations par secteurs opérationnels

1er Semestre 2016
En milliers d'euros
Automobile Environnement Eléments Non
Affectés
Total
Investissements incorporels 67 697 597 647 68 941
Investissements corporels dont immeubles de placement 74 584 5 363 1 530 81 477
Dotations aux amortissements et provisions sur actifs immobilisés
(1)
-104 845 -7 708 -3 081 -115 634
1er Semestre 2015
En milliers d'euros
Automobile Environnement Eléments Non
Affectés
Total
Investissements incorporels 42 356 407 376 43 139
Investissements corporels dont immeubles de placement 107 298 6 796 11 472 125 566
Dotations aux amortissements et provisions sur actifs immobilisés
(1)
-101 313 -7 859 -3 004 -112 176

(1) Cette rubrique comprend les amortissements et les dépréciations des actifs corporels et incorporels y compris les amortissements des incorporels acquis (marques et contrats clients) dans le cadre de regroupements d'entreprises.

3.1.4. Chiffre d'affaires - Informations par zones géographiques et par pays de commercialisation

Les informations données dans les tableaux suivants, correspondent aux chiffres d'affaires réalisés par les filiales dans les zones géographiques de commercialisation ou les pays de commercialisation tels qu'indiqués ci-après :

3.1.4.1. Informations par zones géographiques de commercialisation

1er Semestre 2016 1er Semestre 2015
En milliers d'euros Montants % En milliers d'euros Montants %
France 411 219 12,9% France 371 588 12,6%
Amérique du Nord 832 302 26,2% Amérique du Nord 804 407 27,3%
Europe hors France 1 296 974 40,8% Europe hors France 1 157 654 39,3%
Amérique du Sud 75 532 2,4% Amérique du Sud 83 284 2,8%
Afrique 34 739 1,1% Afrique 29 434 1,0%
Asie 528 725 16,6% Asie 498 918 16,9%
Chiffre d'affaires économique 3 179 491 100% Chiffre d'affaires économique 2 945 285 100%
Dont chiffre d'affaires des coentreprises à
hauteur de leur pourcentage de détention
519 457 Dont chiffre d'affaires des coentreprises à
hauteur de leur pourcentage de détention
471 023
Chiffre d'affaires consolidé 2 660 034 Chiffre d'affaires consolidé 2 474 262
1er Semestre 2016 1er Semestre 2015
En milliers d'euros Montants % En milliers d'euros Montants %
Etats-Unis 547 293 17,2% Etats-Unis 558 823 19,0%
Allemagne 415 600 13,1% France 371 588 12,6%
France 411 219 12,9% Allemagne 353 712 12,0%
Chine 267 767 8,4% Chine 245 646 8,3%
Mexique 253 855 8,0% Mexique 227 640 7,7%
Royaume Uni 246 843 7,8% Royaume-Uni 204 724 7,0%
Espagne 227 817 7,2% Espagne 204 706 7,0%
Corée 129 516 4,1% Corée 126 124 4,3%
Slovaquie 118 765 3,7% Slovaquie 116 385 4,0%
Pologne 63 464 2,0% Hongrie 61 731 2,1%
Autres 497 353 15,6% Autres 474 206 16,1%
Chiffre d'affaires économique 3 179 491 100% Chiffre d'affaires économique 2 945 285 100%
Dont chiffre d'affaires des coentreprises
à hauteur de leur pourcentage de
détention
519 457 Dont chiffre d'affaires des coentreprises
à hauteur de leur pourcentage de
détention
471 023
Chiffre d'affaires consolidé 2 660 034 Chiffre d'affaires consolidé 2 474 262

3.1.4.2. Informations pour les dix premiers pays contributeurs

3.1.4.3. Informations par constructeurs Automobiles

1er Semestre 2016 1er Semestre 2015
Constructeurs Automobile Montants Constructeurs Automobile Montants
En milliers d'euros Montants % par rapport à
l'automobile
En milliers d'euros Montants % par rapport à
l'automobile
Volkswagen-Porsche 532 520 17,7% Volkswagen - Porsche 472 842 17,2%
General Motors 469 291 15,7% General Motors 430 334 15,6%
PSA Peugeot Citroën 360 804 12,1% PSA Peugeot Citroën 336 617 12,2%
Renault/Nissan 319 760 10,7% Renault/Nissan 286 420 10,4%
BMW 255 443 8,5% BMW 242 496 8,8%
Total principaux constructeurs 1 937 818 64,7% Total principaux constructeurs 1 768 709 64,2%
Autres constructeurs
automobiles
1 055 012 35,3% Autres constructeurs
automobiles
984 303 35,8%
Total Secteur Automobile – Chiffre
d'affaires économique
2 992 830 100,0% Total Secteur Automobile – Chiffre
d'affaires économique
2 753 012 100%
Dont chiffre d'affaires des Dont chiffre d'affaires des
coentreprises à hauteur de leur
pourcentage de détention
sous-total Secteur Automobile
519 457 coentreprises à hauteur de leur
pourcentage de détention
sous-total Secteur Automobile
471 023
Total Secteur Automobile – Chiffre
d'affaires consolidé
2 473 373 Total Secteur Automobile – Chiffre
d'affaires consolidé
2 281 989

4. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

4.1. Détail des frais de Recherche et de Développement

Le pourcentage des frais de recherche et de développement est exprimé par rapport au montant du chiffre d'affaires.

En milliers d'euros 1er Semestre 2016 % 1er Semestre 2015 %
Frais de recherche et de développement -156 604 -5,9% -140 612 -5,7%
Frais de recherche et de développement activés ou cédés 90 967 3,4% 88 655 3,6%
Frais de recherche et développement nets -65 637 -2,5% -51 957 -2,1%

4.2. Coûts des biens et des services vendus, frais de développement, commerciaux et administratifs

En milliers d'euros 1er Semestre 2016 1er Semestre 2015
Inclus dans le coût des biens et services vendus
Coûts des consommations (achats-variations de stocks) (1) -1 660 291 -1 526 515
Sous-traitance directe de production -5 550 -6 655
Energie et fluides -39 880 -41 393
Salaires, charges et avantages du personnel -267 724 -253 073
Autres coûts de production -160 732 -156 761
Produits de cession de parcs de bacs en location simple (2) 1 068 1 439
Valeur nette comptable des parcs de bacs en location simple (2) -1 254 -1 037
Amortissements -63 960 -61 001
Provisions 1 492 -6 277
Total -2 196 831 -2 051 273
Inclus dans les frais de recherche et développement
Salaires, charges et avantages du personnel -76 390 -67 637
Amortissements des frais de développement activés -37 022 -27 256
Autres 47 776 42 936
Total -65 637 -51 957
Inclus dans les frais commerciaux
Salaires, charges et avantages du personnel -18 285 -20 073
Amortissements et provisions -75 -64
Autres -8 475 -9 972
Total -26 835 -30 109
Inclus dans les frais administratifs
Salaires, charges et avantages du personnel -64 824 -60 814
Autres frais administratifs -45 778 -46 978
Amortissements -5 141 -4 928
Provisions -17 1 074
Total -115 760 -111 646

(1) Dont dotations, reprises et provisions pour dépréciation sur stocks d'un montant de :

· -1 439 milliers d'euros au 1er semestre 2016 ;

· - 520 milliers d'euros au 1er semestre 2015.

(2) Voir la rubrique « Résultat sur cessions des immobilisations » dans la note 4.5 « Autres produits et charges opérationnels ».

4.3. Amortissement des actifs incorporels acquis

Cette rubrique correspond aux impacts récurrents liés à la comptabilisation du prix d'acquisition des 50 % d'Inergy Automotive Systems (acquisition 2010) et des activités de réservoirs à essence de Ford aux Etats Unis (acquisition 2011).

En milliers d'euros 1er Semestre
2016
1er Semestre
2015
Amortissement des marques -175 -175
Amortissements des contrats clients -9 207 -9 214
Total des amortissements des actifs incorporels acquis -9 382 -9 389

4.4. Quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises

Les entreprises associées Chengdu Faway YFPO, Dongfeng Plastic Omnium AE et Hicom HBPO sont respectivement incluses dans les ensembles de coentreprises YFPO et HBPO. La quote-part de résultat des entreprises associées et des coentreprises se décompose comme suit :

En milliers d'euros % d'intérêt 1er Semestre 2016 1er Semestre 2015
JV HBPO GmbH et ses filiales et sous filiales 33,33% 6 867 5 944
JV Yanfeng Plastic Omnium et ses filiales 49,95% 10 152 5 933
B.P.O. AS 49,98% 4 871 5 604
Plastic Recycling SAS 50,00% -37 -48
Total quote-part de résultat des entreprises associées et
coentreprises
21 853 17 433

4.5. Autres produits et charges opérationnels

En milliers d'euros 1er Semestre
2016
1er Semestre
2015
Coûts de pré-démarrage de nouvelles usines (1) -7 509 -8 872
Coûts d'adaptation des effectifs (2) -10 665 -6 051
Dépréciation d'actifs non courants (3) 7 -9 349
Provisions pour charges (4) 1 900 -881
Litiges (5) -6 954 900
Gains et pertes de change sur opérations d'exploitation (6) -7 118 2 128
Impact des croissances externes : honoraires et coûts annexes (7) -2 888 -530
Autres (8) 1 737 -498
Résultats sur cessions d'immobilisations (a) -1 737 -1 122
Total des produits et charges opérationnels -33 227 -24 275
- dont total produits 12 078 12 445
- dont total charges -45 305 -36 720

Sur le 1er Semestre 2016 :

(1) : Coûts de pré-démarrage de nouvelles usines :

La totalité des coûts engagés sur le 1er semestre 2016 concerne des usines de la Division Auto Extérieur du Pôle Automobile et principalement l'usine de Warrington, au Royaume-Uni, qui a démarré la production de pièces de carrosserie pour le constructeur Jaguar Land-Rover (voir la note 2.4 "Investissements en capacité de production").

(2) : Coûts d'adaptation des effectifs :

Les coûts d'adaptation des effectifs correspondent principalement à la restructuration et au plan de sauvegarde d'emploi du site de production de systèmes à carburant de Laval dans la Mayenne (voir les notes 2.5 "Fermeture du site de production de Laval de systèmes à carburant" et 5.2.3 "Provisions").

Les autres coûts portent sur des montants individuellement non significatifs.

(3) : Dépréciations d'actifs non courants :

Non significatif sur le 1er semestre 2016.

(4) : Provisions pour charges :

Les provisions pour charges couvrent principalement des risques de retours garantie-clients du pôle Automobile.

(5) : Litiges :

Les montants de cette rubrique correspondent à des honoraires d'avocats et à des charges relatives à plusieurs litiges sur le Pôle Environnement.

(6) : Gains et pertes de change sur opérations d'exploitation :

Presque l'intégralité des pertes de change sur le 1er semestre est réalisée par le Pôle Automobile et couvre différentes devises de l'Amérique du Sud, l'Asie (le renminbi) et l'Europe (la livre sterling) et pour l'ensemble des devises, à plus ou moins 50 % pour le Pôle "Auto Extérieur" et pour le Pôle "Systèmes à carburant".

(7) : Impacts des croissances externes : honoraires et coûts annexes :

Le Groupe poursuit ses opérations de croissances externes (voir les notes 2.2 « Acquisition de l'activité "Systèmes Extérieurs" du Groupe Faurecia » et 2.3 « Acquisition de la participation des minoritaires de la société allemande RMS Rotherm Maschinenbau », etc.). Les coûts enregistrés correspondent à des charges encourues.

(8) : La rubrique "Autres" :

Cette rubrique comprend essentiellement à un ajustement de comptes de tiers sur exercices antérieurs de la filiale mexicaine de la Division Auto Extérieur du Pôle Automobile.

Sur le 1er Semestre 2015 :

(1) : Coûts de pré-démarrage de nouvelles usines :

Le Groupe avait engagé des coûts pour les constructions de nouvelles usines au Royaume-Uni (Warrington) et en Amérique du Nord (Fairfax et Chattanooga) dans le secteur Automobile.

(2) : Coûts d'adaptation des effectifs :

Ils concernaient les plans de réduction d'effectifs en cours à l'échelle du Groupe.

(3) : Dépréciations d'actifs non courants :

Elles portaient sur des actifs de l'activité Automobile.

  • (6) : Gains et pertes de change sur opérations d'exploitation :
  • Au 1er Semestre 2015, les gains de change sur les transactions concernaient :

le Pôle "Auto Extérieur" du secteur Automobile à hauteur de 45,2 %;

et le Pôle "Systèmes à carburant" du secteur Automobile à 44,7 %.

(8) : La rubrique "Autres" :

Le montant sous cette rubrique sur le 1er Semestre 2015 portait sur divers points individuellement non significatifs.

(a) Résultat sur cessions d'immobilisations

Le détail sur les cessions d'immobilisations donné ci-après permet d'expliquer l'impact sur le résultat non courant des opérations intervenues sur les immobilisations et de les réconcilier avec les mouvements dans le tableau de flux de Trésorerie :

  • le montant des cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles dans le tableau de flux de trésorerie se compose du montant en produits sur cession d'immobilisations dans "Les autres produits et charges opérationnels" et du montant des produits de cessions des bacs en location simple (voir note 4.2).
  • et le montant de la plus ou moins-value sur cession d'actifs immobilisés dans le tableau de flux de trésorerie se compose du montant en résultats sur cessions d'immobilisations dans "Les autres produits et charges opérationnels" et du résultat de cessions des bacs en location simple (voir note 4.2). Le détail est ci-après :
1er Semestre 2016 1er Semestre 2015
En milliers d'euros Produits de
cessions
Résultat de
cessions
Produits de
cessions
Résultat de
cessions
Cessions de parcs de bacs en résultat courant 1 068 -186 1 439 402
Total sur cessions de parcs de bacs en courant (voir la note 4.2) 1 068 -186 1 439 402
Cessions d'immobilisations incorporelles (1)
Cessions d'immobilisations corporelles (2)
-
2 947
-389
-1 348
5 519
1 199
-
-1 122
Total sur cessions d'immobilisations en non courant hors
immobilisations financières (voir tableau ci-dessus)
2 947 -1 737 6 718 -1 122
Total 4 015 -1 923 8 157 -720

Au 1er semestre 2016

(2) Les pertes sur les cessions d'immobilisations corporelles correspondent essentiellement à la perte sur la cession du site de Neustadt du Pôle Environnement en Allemagne. Il était classé au 31 décembre 2015 en "Actifs et passifs destinés à être cédés" (Voir la note 5.1.11).

Au 1er semestre 2015

(1) Il s'agissait d'une cession d'actifs de développement pour leur valeur comptable du Pôle Automobile.

4.6. Résultat financier

En milliers d'euros 1er Semestre
2016
1er Semestre
2015
Charges de financement -20 798 -17 282
Charges financières sur les engagements de retraite -1 365 -1 319
Commissions de financement -3 591 -4 277
Charges nettes de financement -25 754 -22 878
Résultat de change sur opérations de financement -7 136 -8 910
Résultat sur instruments de couverture de taux d'intérêt et de change (1) 1 341 4 192
Autres 108 1 134
Autres produits et charges financiers -5 687 -3 584
Total -31 441 -26 462

(1) Voir les notes 5.2.5.1.3 sur les "Impact des couvertures de taux sur le Compte de résultat" et 5.2.5.2.2 sur les "Impact des couvertures de change non dénouées sur le résultat et sur les capitaux propres".

4.7. Impôt sur le résultat

4.7.1. Charge d'impôt comptabilisée au compte de résultat

La charge d'impôt sur le résultat comprend, l'impôt exigible, l'impôt différé et depuis le 1er janvier 2016, la cotisation sur la valeur ajoutée (C.V.A.E.), comptabilisée jusqu'alors au niveau de la marge brute / marge opérationnelle. Sur l'exercice 2015, la cotisation sur la valeur ajoutée s'élevait à 7,4 millions d'euros.

La charge d'impôt s'analyse comme suit :

En milliers d'euros 1er Semestre
2016
1er Semestre
2015 publié
Impôt exigible incluant la C.V.A.E.
Charges (ou produits) d'impôt exigible incluant la C.V.A.E.
-52 197
-45 565
-51 073
-46 746
Charges (ou produits) relatifs aux éléments non courants
Impôt différé
-6 632
7 870
-4 327
9 124
Charges (ou produits) résultant de la naissance et du renversement des différences
temporaires
8 100 8 867
Charges (ou produits) résultant d'une variation des taux d'impôts ou d'un assujettissement à
des impôts nouveaux
-230 257
Charge d'impôt comptabilisée au compte de résultat consolidé incluant la C.V.A.E. (1) -44 327 -41 949

(1) La C.V.A.E. est incluse dans la rubrique "Charge d'impôt comptabilisée au compte de résultat" seulement à compter de 2016. Une présentation de la C.V.A.E. dans la charge d'impôt du 1er semestre 2015 donnerait les chiffres suivants :

Présentation charge d'impôt du 1er semestre 2015 incluant la C.V.A.E. (nouvelle présentation 2016):

En milliers d'euros 1er
Semestre
2015 publié
Reclassement
de la C.V.A.E.
1er
Semestre
2015
Nouvelle
présentation
Impôt exigible incluant la C.V.A.E. -51 073 -4 204 -55 277
Charges (ou produits) d'impôt exigible incluant la C.V.A.E. -46 746 -4 204 -50 950
Charges (ou produits) relatifs aux éléments non courants -4 327 - -4 327
Impôt différé 9 124 - 9 124
Charges (ou produits) résultant de la naissance et du renversement des différences
temporaires
8 867 - 8 867
Charges (ou produits) résultant d'une variation des taux d'impôts ou d'un
assujettissement à des impôts nouveaux
257 - 257
Charge d'impôt au compte de résultat consolidé incluant la C.V.A.E. -41 949 -4 204 -46 153

4.7.2. Analyse de la charge d'impôt - Preuve d'impôt

L'analyse de la charge d'impôt fait ressortir les éléments suivants :

1er semestre 2016
en milliers d'euros
1er semestre 2015
Nouvelle Présentation
Montants % (1) Montants % (1)
Résultat avant Impôt (hors impôt assis sur un résultat intermédiaire net) (A)
Impôts calculés sur un résultat intermédiaire net (CVAE…) (B)
176 536
4 385
169 150
4 204
Résultat du Groupe avant Impôt et avant quote-part de résultat des entreprises
associées et des coentreprises (C) = (A) + (B)
180 921 173 354
Taux d'impôt applicable en France (D) 34,43% 38,0%
charge d'impôt théorique (E)= (C) * (-D) -62 291 -65 875
Ecart entre charge d'impôt théorique et charge d'impôt courant et différé hors impôt
assis sur un résultat intermédiaire net (F)
22 349 -12,3% 23 926 -13,8%
Crédits d'impôts 13 378 -7,4% 16 856 -9,7%
Variation des impôts différés non reconnus 10 727 -5,9% -6 754 3,9%
Incidence des taux d'impôt plus ou moins élevés dans d'autres pays 9 148 -5,0% 14 724 -8,5%
Autres impacts -10 904 6,0% -900 0,5%
Charge d'impôt courant et différé hors impôt assis sur un résultat intermédiaire net
(G) = (E) - (F)
-39 942 -41 949
Impôts calculés sur un résultat intermédiaire net (CVAE…) (H) -4 385 2,4% -4 204 2,4%
Charge d'impôt courant et différé totale (I) = (G) + (H) -44 327 -46 153
Taux effectif d'imposition (I)/( C) 24,5% 26,6%

(1) Pourcentage exprimé par rapport au Résultat du Groupe avant Impôt et avant quote-part de résultat des entreprises associées et des coentreprises (C )

Le taux d'impôt effectif du Groupe sur le 1er semestre 2016 est de 24,5 % (26,6 % pour le 1er semestre 2015).

Au premier semestre 2016, l'impôt comptabilisé est une charge de 44,3 millions d'euros pour un impôt théorique de 62,3 millions d'euros, sur la base d'un taux d'impôt de 34,43 %.

En 2015, pour la même période, l'impôt comptabilisé était une charge de 46,2 millions d'euros pour un impôt théorique de 65,9 millions d'euros sur la base d'un taux d'impôt de 38 %.

L'écart entre l'impôt comptabilisé et l'impôt théorique s'explique principalement :

  • pour 13,4 millions d'euros par une utilisation de réductions spécifiques d'impôts ou de crédits d'impôts principalement en Amérique du nord, en Asie et en France (16,9 millions d'euros au 1er semestre 2015);
  • pour -6,2 millions d'euros par des différences permanentes entre résultats comptables et résultats imposables comme les dividendes taxables (-1,9 millions d'euros au 1er semestre 2015) ;
  • pour 10,7 millions d'euros par l'effet des déficits ou autres actifs générés dans l'année mais non reconnus, nets

de ceux antérieurement non activés mais utilisés ou reconnus dans l'année (-6,7 millions au 1er semestre 2015) ;

et pour 9,1 millions d'euros par l'incidence de taux d'impôts plus favorables, principalement en Asie, en Europe (hors France et Belgique) et au Mexique (14,7 millions d'euros au 1er semestre 2015).

4.8. Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle

Le résultat net des participations ne donnant pas le contrôle correspond à la part des intérêts minoritaires dans le résultat des sociétés contrôlées par le Groupe et consolidées par intégration globale. Il se décompose comme suit :

En milliers d'euros 1er Semestre
2016
1er Semestre
2015
Inergy Automotive Systems Manufacturing (Beijing) Co. Ltd 2 158 1 854
Inergy Automotive Systems Manufacturing India Pvt Ltd 353 337
Plastic Omnium Systems GmbH - 64
DSK Plastic Omnium Inergy 543 632
DSK Plastic Omnium BV 78 -86
Total des participations ne donnant pas le contrôle 3 132 2 801

4.9. Résultat net par action et Résultat net dilué par action

Résultat net - Part revenant au Groupe 1er Semestre
2016
1er Semestre
2015
Résultat net par action de base, en euros 1,05 0,96
Résultat net par action dilué, en euros 1,04 0,94
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en fin de période 152 960 236 153 576 720
- Actions propres -5 461 982 -5 575 772
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires avant dilution 147 498 254 148 000 948
- Effet des instruments dilutifs (options d'achat d'actions) 1 527 876 2 607 264
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires après dilution 149 026 129 150 608 212
Cours moyen pondéré de l'action Plastic Omnuim sur la période
- Cours moyen pondéré de l'action 29,02 25,32

5. NOTES RELATIVES AU BILAN

5.1. Bilan actif

5.1.1. Goodwill

Au 30 Juin 2016, aucun indice de perte de valeur n'ayant été identifié par le Groupe, en particulier compte tenu du bon niveau d'activité et de rentabilité sur la période et des perspectives, il n'a pas été procédé à des tests de dépréciation (voir la note 1.3 "Utilisation d'estimations et d'hypothèses").

GOODWILL Dépréciation
En milliers d'euros Valeur brute Valeur nette
Valeur au 1er janvier 2015 284 570 - 284 570
Ecarts de conversion 2 926 - 2 926
Valeur au 31 décembre 2015 287 496 - 287 496
Ecarts de conversion -694 - -694
Valeur au 30 Juin 2016 286 802 - 286 802

Ci-après, la ventilation des goodwill par secteur à présenter :

GOODWILL PAR SECTEUR A PRESENTER Valeur nette
En milliers d'euros Valeur Brute Dépréciation
Automobile 167 683 - 167 683
Environnement 119 119 - 119 119
Valeur au 30 Juin 2016 286 802 - 286 802
a
Automobile 168 225 - 168 225
Environnement 119 271 - 119 271
Valeur au 31 Décembre 2015 287 496 - 287 496

5.1.2. Immeubles de placement

Le poste « Immeubles de placement » est resté inchangé depuis le 31 décembre 2015 :

En milliers d'euros Total Terrain Immeuble
Juste valeur au 31 Décembre 2015 93 263 12 700 80 563
Juste valeur au 30 Juin 2016 93 263 12 700 80 563
En milliers d'euros Total Terrain Immeuble
Juste valeur au 31 Décembre 2014 88 825 15 200 73 625
Immeuble en cours de construction sur Terrain Lyon Gerland 6 938 - 6 938
Immeuble de Nanterre - Reclassement en exploitation -2 500 -2 500 -
Juste valeur au 31 Décembre 2015 93 263 12 700 80 563

Il porte sur l'ensemble immobilier de Lyon Gerland et se répartit comme suit :

En milliers d'euros Terrain Immeuble Total
Ensemble Immobilier de Lyon Gerland 12 700 80 563 93 263
Juste valeur au 31 Décembre 2015 et au 30 Juin 2016 12 700 80 563 93 263

5.1.3. Participations dans les entreprises associées et coentreprises

Les participations dans les entreprises associées et coentreprises correspondent respectivement aux participations du Groupe dans les sociétés suivantes :

En milliers d'euros % d'intérêt 30 Juin 2016 31 Décembre 2015
JV HBPO GmbH et ses filiales et sous filiales 33,33% 29 557 33 100
JV Yanfeng Plastic Omnium et ses filiales 49,95% 111 076 105 121
B.P.O. AS 49,98% 14 529 20 983
JV Valeo Plastic Omnium SNC 50,00% -34 -34
Plastic Recycling SAS 50,00% -134 -97
Total des participations dans les entreprises associées et coentreprises 154 994 159 073

5.1.4. Actifs financiers disponibles à la vente

En milliers d'euros 30 Juin 2016 31 Décembre 2015
Coquilles vides et sociétés dormantes 386 356
Investissements financiers dans les "FMEA 2"(1) 1 427 1 172
Actifs financiers disponibles à la vente 1 813 1 528

(1) Les investissements financiers dans les "FMEA 2" sont inclus dans les créances financières classées en non courant de la note 5.2.4.5 «De l'endettement financier brut à l'endettement financier net».

5.1.5. Autres actifs financiers non courants

En milliers d'euros 30 Juin 2016 31 Décembre 2015
Prêts 1 220
Titres de créances négociables (1) - 5 000
Dépôts et cautionnements 38 573 22 775
Autres créances 48 48
Autres Actifs et créances financières en non courant (voir la note 5.2.4.5) 38 622 28 043
Créances de financement sur contrats de location financement Environnement 2 152 2 620
Créances de financement sur contrats Automobile 33 089 34 077
Créances de financement en non courant (voir la note 5.2.4.5) 35 241 36 697
Total 73 863 64 740

(1) Voir la note 5.2.4.3 sur les "Prêts, titres de créances négociables et autres actifs financiers".

Les « Dépôts et cautionnements » concernent essentiellement des dépôts liés aux locations de bureaux et aux programmes de cessions de créances.

Les « Créances de financement » correspondent pour l'essentiel aux créances reconnues au rythme de l'avancement de projets automobiles pour lesquels le Groupe a obtenu de ses clients un engagement ferme sur le prix de vente des développements et/ou outillages. Il s'agit de valeurs actualisées.

5.1.6. Stocks et en-cours

En milliers d'euros 30 Juin 2016 31 Décembre 2015
Matières premières et approvisionnements
Au coût (brut) 115 106 115 743
A la valeur nette de réalisation 105 775 107 481
Moules, outillages et études
Au coût (brut) 128 748 128 648
A la valeur nette de réalisation 128 686 128 583
Autres en-cours de production
Au coût (brut) 135 63
A la valeur nette de réalisation 135 63
Stocks de maintenance
Au coût (brut) 44 380 41 381
A la valeur nette de réalisation 36 154 33 617
Marchandises
Au coût (brut) 9 687 8 010
A la valeur nette de réalisation 8 816 7 072
Produits semi-finis
Au coût (brut) 34 456 33 019
A la valeur nette de réalisation 32 198 31 008
Produits finis
Au coût (brut) 48 142 42 758
A la valeur nette de réalisation 45 016 39 589
Total en valeur nette 356 780 347 413

5.1.7. Créances financières classées en courant

En milliers d'euros 30 Juin 2016 31 Décembre 2015
Créances de financement en courant (Voir note 5.2.4.5) 24 093 18 833
dont créances de financement sur contrats de location financement Environnement 1 174 1 471
dont créances de financement sur contrats Automobile 22 919 17 362
Autres actifs financiers et créances financières en courant (Voir note 5.2.4.5) 32 091 27 010
dont "comptes courants" 1 854 1 852
dont "titres de créances négociables" (1) 24 021 19 030
dont "autres" 6 216 6 128
Créances financières en courant 56 184 45 843

(1) Voir la note 5.2.4.3 sur les "Prêts, Titres de créances négociables et Autres actifs financiers".

5.1.8. Créances clients et comptes rattachés - Autres créances

5.1.8.1. Cessions de créances

La Compagnie Plastic Omnium et certaines de ses filiales en Europe et aux Etats-Unis ont souscrit auprès d'établissements français plusieurs programmes de cessions de créances commerciales. Ces programmes ont une maturité moyenne supérieure à deux ans.

Ces programmes prévoient une cession sans recours et avec transfert de la quasi-totalité des risques et avantages liés à l'encours cédé ; en effet, pour ces programmes, seul le risque non significatif de dilution n'est pas transféré à l'acheteur.

Les créances cédées dans le cadre de ces programmes, qui ne figurent donc plus à l'actif du bilan, s'élèvent à 302 millions d'euros au 30 Juin 2016 contre 260 millions d'euros au 31 Décembre 2015.

5.1.8.2. Créances clients - Valeurs brutes, dépréciations et valeurs nettes

30 Juin 2016 31 Décembre 2015
En milliers d'euros Valeur brute Dépréciation Valeur nette Valeur brute Dépréciation Valeur nette
Créances clients et comptes rattachés 714 006 -4 541 709 465 582 264 -4 409 577 855

Le Groupe n'a pas identifié de risque client significatif non provisionné sur les deux périodes.

5.1.8.3. Autres créances

En milliers d'euros 30 Juin 2016 31 Décembre
2015
Autres débiteurs 64 916 54 293
Avances fournisseurs outillages et développements 44 991 36 536
Créances fiscales impôt sur les sociétés 67 742 61 591
Créances fiscales hors impôt sur les sociétés 62 945 68 046
Créances sociales 2 491 951
Avances fournisseurs d'immobilisations 1 826 4 272
Autres créances 244 911 225 689

5.1.8.4. Créances clients, comptes rattachés et autres créances par devises

En milliers de devises Créances au 30 Juin 2016 Créances au 31 Décembre 2015
Devise locale Euro % Devise locale Euro %
EUR Euro 489 807 489 807 51% 395 988 395 988 49%
USD Dollar américain 230 758 207 852 22% 200 324 184 003 23%
GBP Livre sterling 53 790 65 082 7% 41 282 56 246 7%
CNY Yuan chinois 509 224 69 043 7% 568 412 80 502 10%
Autres Autres devises 122 592 13% 86 805 11%
Total 954 376 100% 803 544 100%
Dont :
● Créances clients et comptes rattachés 709 465 74% 577 855 72%
● Autres Créances 244 911 26% 225 689 28%

Les tests de sensibilité sur les variations de devises des « Créances clients, comptes rattachés et autres créances » donnent les résultats suivants :

En milliers de devises Test de sensibilité des créances au
30 Juin 2016
Test de sensibilité des créances au
31 Décembre 2015
Base Augmentation
toutes devises
Diminution
toutes devises
Base Augmentation
toutes devises
Diminution
toutes devises
+10% +20% -10% -20% +10% +20% -10% -20%
Devise
locale
Taux de
conver
sion
% % % % Devise
locale
Taux de
conver
sion
% % % %
EUR Euro 489 807 1,00000 49% 47% 54% 57% 395 988 1,00000 47% 45% 52% 55%
USD Dollar américain 230 758 0,90074 23% 24% 21% 19% 200 324 0,91853 24% 25% 22% 20%
CNY Yuan chinois 509 224 0,13558 8% 8% 7% 6% 568 412 0,14163 10% 11% 9% 9%
GBP Livre sterling 53 790 1,20992 7% 7% 6% 6% 41 282 1,36249 7% 8% 7% 6%
Autres Autres devises 13% 14% 12% 12% 12% 11% 10% 10%
Total en euro 954 376 1 000 833 1 047 290 907 919 861 462 803 544 844 300 885 056 762 788 722 033
Dont :
Créances clients et comptes rattachés 709 465 744 001 778 536 674 931 640 395 577 855 607 164 636 473 548 547 519 238
Autres Créances 244 911 256 832 268 754 232 988 221 067 225 689 237 136 248 583 214 241 202 795

Les tests de sensibilité de devises sur les « Créances clients, comptes rattachés et autres créances » et « Fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes » (voir la note 5.2.6.3) donnent quasiment la même exposition nette du Groupe par devises que celle calculée sur les données réelles au 30 Juin 2016.

5.1.9. Trésorerie et équivalents de trésorerie

5.1.9.1 Trésorerie brute

En milliers d'euros 30 Juin 2016 31 Décembre 2015 30 Juin 2015
Fonds bancaires et caisses 295 526 212 968 176 770
Dépôts à court terme 533 351 450 188 376 422
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'actif du bilan 828 877 663 156 553 192

La trésorerie du Groupe se répartit comme suit :

En milliers d'euros 30 Juin 2016 31 Décembre 2015 30 Juin 2015
Trésorerie dans la captive de réassurance du Groupe 51 045 51 189 48 997
Trésorerie dans les zones soumises au contrôle de change (1) 79 222 70 100 82 535
Trésorerie disponible 698 610 541 867 421 660
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'actif du bilan 828 877 663 156 553 192

(1) Les pays retenus dans la catégorie "zones soumises au contrôle de change" couvrent le Brésil, la Chine, l'Inde, le Chili et l'Argentine.

Les différentes catégories du tableau ci-dessus sont présentées au bilan en actif courant en l'absence de restriction d'ordre général sur ces montants.

5.1.9.2 - Trésorerie nette de fin de période

En milliers d'euros 30 Juin 2016 31 Décembre
2015
30 Juin 2015
Trésorerie et équivalents de trésorerie 828 877 663 156 553 192
Banques créditrices ou concours bancaires courants (découverts bancaires) -4 541 -15 891 -7 418
Trésorerie nette - Tableau des flux de trésorerie 824 336 647 265 545 774

5.1.10. Capacité d'autofinancement consolidée et quote-part de capacité d'autofinancement des entreprises associées et coentreprises après impôts et intérêts versés, nette des dividendes versés

La capacité d'autofinancement consolidée et la quote-part de capacité d'autofinancement des entreprises associées et coentreprises après impôts et intérêts versés, nette des dividendes versés se présentent comme suit :

Comptes consolidés 1er Semestre
2016
Exercice 2015 1er Semestre
2015
Capacité d'autofinancement 347 359 606 117 321 330
Impôts décaissés -50 355 -65 262 -37 127
Intérêts décaissés -26 915 -49 840 -24 271
Capacité d'autofinancement après impôts décaissés et intérêts versés 270 089 491 015 259 932
Quote-part de la capacité d'autofinancement 39 155 58 408 31 439
Quote-part d'impôts décaissés -4 095 -7 958 -2 503
Quote-part d'intérêts encaissés/décaissés 762 1 255 541
Elimination des dividendes versés -21 201 -24 887 -24 887
Quote-part de la capacité d'autofinancement après impôts versés et
intérêts reçus, nette des dividendes versés
14 621 26 818 4 590
Total 284 710 517 833 264 522

Entreprises associées et coentreprises

5.1.11. Actifs et passifs destinés à être cédés

Suite à l'ouverture, le 1er septembre 2014, de son nouveau centre de Recherche & Développement α-Alphatech pour les systèmes à carburant, le Groupe a mis en vente son ancien centre technique dans l'Oise ainsi que celui de Laval dans la Mayenne (Voir la note 2.1 « Investissements en Centre de Recherche & Développement » des Comptes Consolidés du 31 décembre 2014).

Au 31 décembre 2015, le Groupe avait mis en vente les actifs immobiliers de son site de Neustadt en Allemagne rattaché au Pôle Environnement suite à l'arrêt de l'activité (depuis le mois de mai 2015) et au transfert de l'activité sur l'usine de Herford en Allemagne. Le site a été cédé au cours du 1er semestre 2016. Les impacts de l'opération sont fournis dans la rubrique "Résultats sur cessions d'immobilisations" de la note 4.5 « Autres Produits et charges opérationnels ».

Au cours du 1er semestre, le Groupe a décidé de mettre en vente le site de Laval dans la Mayenne (voir la note 2.5 "Fermeture du site de production de Laval de systèmes à carburant"). La valeur nette comptable de l'usine a été reclassée en "Actifs et passifs destinés à être cédés".

Au 30 juin 2016, le détail par site des actifs en « Actifs et passifs destinés à être cédés » est présenté ciaprès :

30 Juin 2016 31 Décembre 2015
Montants Montants
846
dont Terrain 167 167
dont Ensemble immobilier, installations, agencements et aménagements 679 679
1 893
dont Terrain 178 178
dont Usine 1 657 -
dont Ensemble immobilier, installations, agencements et aménagements 1 715 1 715
3 041
dont Terrain - 2 780
dont Ensemble immobilier, installations, agencements et aménagements - 261
5 780
846
3 550
-
4 396

5.2. Bilan passif

5.2.1. Capitaux propres du Groupe

5.2.1.1 Capital social de la Compagnie Plastic Omnium

En euros 30 Juin 2016 31 Décembre 2015
Capital social au 1er janvier de la période 9 214 603 9 214 603
Réduction de capital sur l'exercice -66 000 -
Capital social de fin de période constitué d'actions ordinaires de 0,06 euro de nominal chacune sur
les deux périodes.
9 148 603 9 214 603
Actions propres 256 821 331 350
Total capital social après déduction des actions propres 8 891 782 8 883 254

Les actions nominatives inscrites au nom du même titulaire depuis au moins deux ans bénéficient d'un droit de vote double.

Structure du capital au 30 Juin 2016

Le 24 février 2016, le Conseil d'Administration de la Compagnie Plastic Omnium a décidé l'annulation de 1 100 000 actions propres, soit 0,72 % du capital social. L'opération a pris effet le 21 mars 2016.

Le capital social de la Compagnie Plastic Omnium est ainsi ramené de 153 576 720 actions à 152 476 720 actions d'une valeur nominale de 0,06 euro, soit un montant de 9 148 603,2 euros.

Au 30 Juin 2016, la Compagnie Plastic Omnium détient 4 280 356 de ses propres actions, soit 2,81 % du capital social, contre 5 522 492 soit 3,60 % du capital au 31 Décembre 2015.

Structure du capital au 31 Décembre 2015

Au 31 Décembre 2015, la Compagnie Plastic Omnium détenait 5 522 492 de ses propres actions, soit 3,60 % du capital social, contre 5 790 280 soit 3,77 % du capital au 31 Décembre 2014.

5.2.1.2 Détail de la rubrique « Autres réserves » du tableau de « Variation des capitaux propres Groupe »

En milliers d'euros Ecarts
actuariels
reconnus en
capitaux
propres
Instruments
dérivés
qualifiés de
couverture de
taux
Instruments
dérivés
qualifiés de
couverture de
change
Ajustements à
la juste valeur
des
immobilisations
corporelles
Résultats
accumulés
non distribués
et autres
réserves
Part du groupe
31 Décembre 2014 -38 944 -4 144 -49 18 156 836 052 811 071
x
Variation du 1er semestre 2015
-56 2 085 - - 170 943 172 972
x
Au 30 Juin 2015
-39 000 -2 059 -49 18 156 1 006 995 984 043
x
Variation du 2ème semestre 2015
-2 399 399 - - 2 577 577
x
Au 31 Décembre 2015
-41 399 -1 660 -49 18 156 1 009 572 984 620
x
Variation du 1er semestre 2016
-6 909 272 -194 - 189 902 183 071
x
Au 30 Juin 2016
-48 308 -1 388 -243 18 156 1 199 474 1 167 691

5.2.1.3 Détail de la rubrique « Variation de périmètre et des réserves » du tableau de « Variation des capitaux propres Groupe »

En milliers d'euros Capitaux propres
Part du Groupe Participations ne
donnant pas le
contrôle
Total capitaux
propres
Impact IFRIC 21 (1) -417 - -417
Variation de périmètre et des réserves au 1er semestre 2015 -417 - -417
Impact IFRIC 21 (1) -18 - -18
Part souscrite par le partenaire dans l'augmentation de capital de la filiale - 797 797
Variation de périmètre et des réserves au 2ème semestre 2015 -18 797 779
Rachat de la quote part des minoritaires de Plastic Omnium Systems Gmbh
xxx
-1 812 -1 488 -3 300
Variation de périmètre et des réserves au 1er Semestre 2016 -1 812 -1 488 -3 300

(1) Voir la note 1.1 «Référentiel appliqué» sur IFRIC 21.

5.2.2. Dividendes votés et distribués par la Compagnie Plastic Omnium

En milliers d'euros pour les montants
En euros pour le dividende par action
30 Juin 2016 31 Décembre 2015
En unités pour le nombre de titres Nombre de titres
de 2015
Montant du
dividende
Nombre de titres
de 2014
Montant du
dividende
Dividende par action, en euros 0,41
(1)
0,37
(1)
Nombre total d'actions composant le capital de l'exercice précédent 152 476 720 153 576 720
Nombre total d'actions en autocontrôle au moment du paiement du
dividende
4 886 974
(2)
5 379 571
(2)
Nombre total d'actions en autocontrôle à la clôture (pour rappel) 5 522 492
(2)
5 790 280
(2)
Dividendes sur les actions ordinaires formant le capital 62 515 56 823
Dividendes non distribués correspondant aux actions propres -2 004
(2)
-1 990
(2)
Dividendes nets - Montant total 60 512 54 833

(1) : Sur le 1er semestre 2016, Compagnie Plastic Omnium a distribué un dividende de 0,41 euro par action sur le résultat de l'exercice 2015.

Sur l'exercice 2015, Compagnie Plastic Omnium avait distribué un dividende de 0,37 euro par action sur le résultat de l'exercice 2014.

(2) : Au 30 Juin 2016 : le nombre des actions en autocontrôle au 31 décembre 2015, était de 5 522 492 titres pour la détermination du dividende prévisionnel total. Ce nombre d'actions en autocontrôle au moment de la mise en paiement du dividende au 1er Semestre 2016 est tombé à 4 886 974 titres faisant passer les dividendes attachés à ces titres de 2 264 milliers d'euros à 2 004 milliers d'euros.

Au 31 décembre 2015 : le nombre des actions en autocontrôle au 31 décembre 2014, était de 5 790 280 titres pour la détermination du dividende prévisionnel total. Ce nombre d'actions en autocontrôle au moment de la mise en paiement du dividende en 2015 est tombé à 5 379 571 titres faisant passer les dividendes attachés à ces titres de 2 142 milliers d'euros à 1 990 milliers d'euros.

5.2.3. Provisions

En milliers d'euros 31 Décembre
2015
Dotations Utilisations Reprises
sans objet
Reclasse
ments
Ecart
actuariel
Ecarts de
conversion
30 Juin 2016
Garanties clients 17 296 1 851 -1 455 -2 716 - - -153 14 823
Réorganisations (1) 3 017 10 200 -1 673 -10 - - -30 11 504
Provisions pour impôts et
risque fiscal
3 362 657 -1 092 - - - - 2 927
Risques sur contrats (2) 36 865 4 053 -5 679 -998 - - -128 34 113
Provision pour litiges (3) 2 657 83 -182 -247 - - -39 2 272
Autres (4) 6 321 2 165 -1 072 -96 - - -6 7 312
Provisions 69 517 19 009 -11 153 -4 067 - - -356 72 950
Provisions pour
engagements de retraite et
assimilés (5)
101 991 6 549 -4 829 - - 9 239 -117 112 833
TOTAL 171 508 25 558 -15 982 -4 067 - 9 239 -473 185 783

(1) La quasi-totalité de la dotation du 1er semestre correspond au plan de sauvegarde d'emploi suite à la fermeture du site de Laval.

(2) Comme au 31 décembre dernier, cette rubrique porte sur les impacts des contrats déficitaires et pertes à terminaison du pôle Automobile.

(3) La dotation / reprise sur la période concerne essentiellement des litiges en cours dans le pôle Automobile.

(4) La rubrique "Autres" est composée de montants individuellement non significatifs.

(5) L'écart actuariel correspond à la baisse des taux sur les zones euro et Etats-Unis (voir la note 1.2 "Particularités propres à l'établissement des états financiers intermédiaires").

En milliers d'euros 31 Décembre
2014
Dotations Utilisations Reprises
sans objet
Reclasse
ments
Ecart
actuariel
Ecarts de
conversion
31 Décembre
2015
Garanties clients 7 840 10 564 -4 755 -383 4 057 - -27 17 296
Réorganisations (1) 17 153 644 -13 879 -828 46 - -120 3 017
Provisions pour impôts et
risque fiscal
6 117 222 -2 985 - - - 7 3 362
Risques sur contrats (2) 33 241 23 208 -10 049 -4 681 -4 860 - 6 36 865
Provision pour litiges (3) 4 708 592 -1 044 -1 541 - - -58 2 657
Autres (4) 4 787 4 208 -2 908 -530 757 - 7 6 321
Provisions 73 846 39 438 -35 619 -7 963 - - -185 69 517
Provisions pour
engagements de retraite et
assimilés (5)
93 165 7 010 -3 413 - - 1 751 3 478 101 991
TOTAL 167 011 46 448 -39 032 -7 963 - 1 751 3 293 171 508

(1) Voir le renvoi de note en 2014. Il s'agit des réorganisations des sites français de Compiègne-Laval et Saint-Désirat qui se poursuivent.

(2) Il s'agit des impacts des contrats déficitaires et pertes à terminaison du pôle Automobile mentionnés dès 2014.

(3) La dotation / reprise sur la période concerne essentiellement des litiges en cours dans le pôle Automobile.

(4) La rubrique "Autres" est composée de montants individuellement non significatifs.

(5) L'écart actuariel correspond à la hausse des taux sur les zones euro et Etats-Unis.

5.2.4. Emprunts et dettes financières

5.2.4.1 La notion d'endettement financier dans le Groupe

L'endettement financier net est une notion importante dans la gestion quotidienne de la trésorerie chez Plastic Omnium. Il permet de déterminer la position débitrice ou créditrice du Groupe vis-à-vis des tiers et hors du cycle d'exploitation. L'endettement financier net est déterminé comme étant :

  • les dettes financières à long terme :
  • o tirages de lignes de crédit classiques
  • o placements privés
  • o emprunts obligataires ;
  • diminuées des prêts, titres de créances négociables et autres actifs financiers à long terme (voir la note 5.2.4.3 « Prêts, titres de créances négociables et autres actifs financiers »);
  • augmentées des crédits à court terme ;
  • augmentées des découverts bancaires ;
  • et diminuées de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

5.2.4.2 Emprunts : placements privés et emprunts obligataires privés

Le Groupe a réalisé le 17 juin 2016 un placement privé « Schuldschein » pour un montant de 300 millions d'euros auprès d'investisseurs privés essentiellement étrangers (Asie, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Luxembourg, Belgique) et français dont les caractéristiques sont les suivantes :

Placement privé « Schuldschein» Montant Coupon annuel
Emission - Taux fixe en euros 300 000 000 1,478%
Maturité 17 juin 2023

Et le 17 et 27 juin 2016, le Groupe a remboursé par anticipation, la part variable du placement privé « Schuldschein » de 2012 dont le montant global de 119 millions d'euros se répartissait en 45 millions d'euros à taux fixe et 74 millions d'euros à taux variable.

L'ensemble des emprunts obligataires et placements privés au 30 juin 2016 est résumé dans le tableau ciaprès :

30 Juin 2016 Emprunt
obligataire privé
de 2012
Placement privé
"Schuldschein" de
2012
Emprunt
obligataire de
2013
Placement privé
"Schuldschein" de
2016
Emission - Taux fixe
en euros
250 000 000 45 000 000 500 000 000 300 000 000
Taux / coupon annuel 3,875% 3,720% 2,875% 1,478%

5.2.4.3 Prêts, titres de créances négociables et autres actifs financiers

Les autres actifs financiers comprennent principalement les prêts, les dépôts et cautionnements versés et les titres de créances négociables. Ils sont évalués au coût amorti. Toute indication objective de perte de valeur - différence négative entre la valeur nette comptable et la valeur recouvrable de ces actifs - donne lieu à une dépréciation au compte de résultat. Cette dépréciation est reprise par résultat dans le cas d'un retournement favorable.

Les autres actifs financiers comprennent également des valeurs mobilières de placement ne remplissant pas les critères permettant un classement en équivalent de trésorerie. Ils sont évalués à leur juste valeur, à la date de clôture, et les variations de juste valeur sont enregistrées en résultat financier.

Le Groupe a souscrit en 2015, quatre bons à moyen terme négociables auprès d'un établissement de crédit.

Bon à moyen terme
négociable
Courant (1) Courant (1)
Date de souscription 24 février 2015 11/07/2014 (2) 13 juillet 2015 24 février 2015
Nominal (en euros) 5 000 000 10 000 000 4 000 000 5 000 000
Maturité finale 25 février 2019 11 juillet 2018
Non disponible pendant 4 trimestres à compter de la date de
15 juillet 2019
souscription
24 février 2020
Non disponible pendant 8 trimestres à compter de
la date de souscription
Coupon trimestriel:
Fixe
Variable
Fixe les 4 premiers trimestres suivant l'émission
Euribor 3M + spread à partir du 5ème trimestre
Fixe les 8 premiers trimestres suivant l'émission
Euribor 3M + spread à partir du 9ème trimestre

(1) Voir la note 5.1.7 sur les "Créances financières classées en courant".

(2) Le Groupe a souscrit le 13 juillet 2015, sur un marché secondaire, cet investissement dont la première date d'émission est le 11 juillet 2014.

5.2.4.4 Utilisation des lignes de crédit à moyen terme

Au 30 Juin 2016 comme au 31 Décembre 2015, le groupe Plastic Omnium bénéficie de plusieurs ouvertures de lignes de crédits bancaires confirmées dont le montant est supérieur au montant des besoins du Groupe.

Au 30 Juin 2016, le montant de ces lignes bancaires confirmées s'établit, à 1 264 millions d'euros à échéance moyenne supérieure à cinq ans contre 1 269 millions d'euros au 31 Décembre 2015.

5.2.4.5 De l'endettement financier brut à l'endettement financier net

En milliers d'euros 30 Juin 2016 31 Décembre 2015
Total Courant Non courant Total Courant Non courant
Dettes financières sur contrats de location-financement 5 393 1 866 3 527 6 640 2 503 4 137
Emprunts obligataires et bancaires 1 205 424 53 640 1 151 783 1 008 696 91 685 917 011
dont émission obligataire en 2013 497 364 1 300 496 064 504 103 8 507 495 596
dont émission obligataire privée "EuroPP" 253 914 5 335 248 579 248 811 504 248 307
dont placement privé "Schuldschein" 2012 45 000 - 45 000 119 000 - 119 000
dont placement privé "Schuldschein"2016 298 649 158 298 491 - - -
dont lignes bancaires 110 498 46 847 63 650 136 782 82 674 54 108
Emprunts et dettes financières (+) 1 210 817 55 507 1 155 310 1 015 336 94 188 921 148
Autres dettes financières en courant (+) 153 153 4 4
Instruments financiers de couverture passifs (+) (1) 12 546 12 546 12 757 12 757
Total des emprunts et dettes (B) 1 223 516 68 206 1 155 310 1 028 097 106 949 921 148
a
Actifs financiers disponibles à la vente - Fonds FMEA 2 (-)
(2)
-1 427 -1 427 -1 172 -1 172
Autres actifs financiers (-) -97 956 -24 093 -73 863 -83 573 -18 833 -64 740
dont créances financières en non courant (3) -38 622 -38 622 -23 043 -23 043
dont titres de créances négociables (3) - - -5 000 -5 000
dont créances de financement clients (3) -59 334 -24 093 -35 241 -55 530 -18 833 -36 697
Autres actifs financiers et créances financières en courant (-) -32 091 -32 091 -27 010 -27 010
dont titres de créances négociables -24 021 -24 021 -19 030 -19 030
Instruments financiers de couverture actifs (-) (1) -4 245 -4 245 -1 558 -1 558
Total des créances financières (C) -135 719 -60 429 -75 290 -113 313 -47 401 -65 912
a
Endettement brut (D) = (B) + (C) 1 087 797 7 777 1 080 020 914 784 59 548 855 236
Trésorerie et équivalents de trésorerie (-) (4) 828 877 828 877 663 156 663 156
Banques créditrices ou concours bancaires courants (+) -4 541 -4 541 -15 891 -15 891
Trésorerie nette du tableau de flux de trésorerie (A) (5) -824 336 -824 336 -647 265 -647 265
ENDETTEMENT FINANCIER NET (E) = (D) + (A) 263 461 -816 559 1 080 020 267 519 -587 717 855 236

(1) Voir la note 5.2.5 sur les "Instruments de couverture de taux d'intérêt et de change".

(2) Voir la note 5.1.4 sur les "Actifs financiers disponibles à la vente".

(3) Voir la note 5.1.5 sur les "Autres actifs financiers non courants".

(4) Voir la note 5.1.9.1 sur la "Trésorerie et équivalents de trésorerie - Trésorerie brute".

(5) Voir la note 5.1.9.2 sur la "Trésorerie nette de fin de période".

5.2.4.6 Détail de la dette financière par devises

En % de la dette financière 30 Juin 2016 31 Décembre 2015
Euro 90% 88%
US dollar 5% 5%
Yuan chinois 4% 4%
Livre sterling 1% 1%
Real brésilien 0% 1%
Autres devises (1) 0% 1%
Total 100% 100%

(1) La rubrique «Autres devises» concerne diverses devises qui, prises une par une, représentent moins de 1% de la dette financière totale sur les deux périodes.

5.2.4.7 Analyse de la dette financière par nature de taux d'intérêt

En % de la dette financière 30 Juin 2016 31 Décembre 2015
Taux variables couverts 15% 12%
Taux variables non couverts 6% 8%
Taux fixes 79% 80%
Total 100% 100%

5.2.5. Instruments de couverture de taux d'intérêt et de change

30 Juin 2016 31 Décembre 2015
En milliers d'euros Actif Passif Actif Passif
Dérivés de taux - -8 286 - -8 145
Dérivés de change 4 245 -4 260 1 558 -4 612
Total Bilan 4 245 -12 546 1 558 -12 757

5.2.5.1 Instruments de couverture de taux d'intérêt

Le Groupe souscrit des instruments de couverture de taux d'intérêt de type « swap » et « cap ». L'objectif est de protéger le groupe Plastic Omnium de la hausse des taux d'intérêt à laquelle il est exposé pour son financement.

Le nominal global du portefeuille des dérivés souscrits pour la gestion du risque de taux s'élève à 255 millions d'euros au 30 Juin 2016 comme au 31 Décembre 2015.

Au 30 Juin 2016 comme au 31 Décembre 2015, le nominal des dérivés qualifiés en couverture de flux de trésorerie (« cash-flow hedge ») au sens d'IAS 39 s'élève à 60 millions d'euros.

Les instruments non qualifiés comptablement d'instruments de couverture participent néanmoins à la stratégie globale de couverture du risque de taux du Groupe, ce dernier se finançant à taux variable, en particulier dans le cadre de ses opérations de cessions de créances.

La juste valeur des dérivés est comptabilisée à l'actif et au passif du bilan consolidé dans la rubrique « Instruments financiers de couverture ».

Pour les dérivés qualifiés de couverture en IFRS :

  • La contrepartie de la part efficace de la variation de juste valeur des dérivés destinée à couvrir les périodes futures est comptabilisée en capitaux propres (« Autres éléments du résultat global »).
  • La part efficace de la relation de couverture impacte le compte de résultat de manière symétrique aux flux d'intérêts couverts.
  • La valeur temps des stratégies optionnelles est exclue de la relation de couverture. Les variations de juste valeur de la valeur temps des options et la part inefficace des relations de couverture sont comptabilisées en résultat.

Pour les dérivés non qualifiés de couverture, les variations de valeur des dérivés sont comptabilisées en résultat.

5.2.5.1.1 Portefeuille de dérivés

30 Juin 2016 31 Décembre 2015
En milliers d'euros Juste valeur des
instruments
A l'actif
financiers de
couverture
Au passif Juste valeur des
instruments
financiers de
couverture
A l'actif Au passif
Dérivés de taux (juste valeur) -8 286 - -8 286 -8 145 - -8 145
Primes restant à payer -694 - -694 -1 035 - -1 035
Total juste valeur et primes restant à payer - -8 980 - -9 180

Composition du portefeuille des dérivés de taux d'intérêt :

30 Juin 2016
En milliers d'euros Juste valeur A l'actif Au passif Part efficace
comptabilisée
en OCI (1)
Nominal Maturité Taux de
référence
Primes
restant à
payer (2)
Nature du
dérivé
Caps - - - - 60 000 mai-2017 Euribor 2M -283 CFH (3)
Caps - - - - 90 000 juin-2017 Euribor 1M -411 Non qualifié
Swaps -8 286 - -8 286 - 105 000 février-2019 Euribor 1M N/A Non qualifié
Total -8 286 - -8 286 - 255 000 -694
31 Décembre 2015
En milliers d'euros Juste valeur A l'actif Au passif Part efficace
comptabilisée
en OCI (1)
Nominal Maturité Taux de
référence
Primes
restant à
payer (2)
Nature du
dérivé
Caps - - - - 60 000 mai-2017 Euribor 2M -424 CFH (3)
Caps - - - - 90 000 juin-2017 Euribor 1M -611 Non qualifié
Swaps -8 145 - -8 145 - 105 000 février-2019 Euribor 1M N/A Non qualifié
Total -8 145 - -8 145 - 255 000 -1 035

(1) "OCI" : "Other Comprehensive Income" ou "Etat du Résultat Global".

(2) Les primes sur caps sont payées de manière étalée sur la durée de vie des instruments. Le montant des primes restant à payer est classé en passif du bilan consolidé sur les lignes "Emprunts et dettes financières - non courant" et "Emprunts et dettes financières - courant".

(3) CFH : Dérivés documentés en couverture de flux de trésorerie ("Cash-flow hedge").

5.2.5.1.2 Montants comptabilisés en capitaux propres « Autres éléments du résultat global »

Les montants ci-dessous sont exprimés en valeur brute avant impôt.

En milliers d'euros Solde en OCI (1)
avant impôts 31
Décembre 2015
Opérations
de la
période
Variation
de juste
valeur des
dérivés
Montant
recyclé en
résultat sur
la période
Solde en OCI (1)
avant impôts 30
Juin 2016
Part efficace du MtM des dérivés en portefeuille - - - - -
Restructuration du portefeuille de dérivés (août 2010 et février 2012
)
(2)
2 627 - - -401 2 226
Restructuration du portefeuille de dérivés juin 2013 -5 157 - - 815 -4 342
Total -2 530 - - 414 -2 116
En milliers d'euros Solde en OCI (1)
avant impôts 31
Décembre 2014
Opérations
de la
période
Variation
de juste
valeur des
dérivés
Montant
recyclé en
résultat sur
la période
Solde en OCI (1)
avant impôts 31
Décembre 2015
Part efficace du MtM des dérivés en portefeuille -1 414 - 1 414 - -
Restructuration du portefeuille de dérivés (août 2010 et février 2012
(2))
3 303 - - -676 2 627
Restructuration du portefeuille de dérivés juin 2013 -8 453 - - 3 296 -5 157
Total -6 564 - 1 414 2 620 -2 530

(1) OCI : "Other Comprehensive Income" ou "Etat du Résultat Global".

(2) Restructurations du portefeuille de dérivés sans impact cash réalisées dans le but d'allonger la maturité des couvertures.

5.2.5.1.3 Impact des couvertures de taux sur le Compte de Résultat

En milliers d'euros 30 Juin 2016 31 Décembre 2015
Composante efficace de la couverture liée aux dérivés en portefeuille
(couverture des intérêts courus sur la période)
-1 778 -4 217
Recyclage en résultat du montant comptabilisé en capitaux propres lié aux restructurations
passées(1)
-414 -2 620
Valeur temps des caps 341 674
Variations de valeur des dérivés non documentés en couverture -140 2 332
Total (2) -1 991 -3 831

(1) Voir dans la note 5.2.5.1.2, les montants recyclés en résultat.

(2) Voir la rubrique "Résultat sur instruments de couverture de taux d'intérêt et de change" de la note 4.6 sur le "Résultat financier".

Voir également l'impact des instruments de couverture de change dans la note 5.2.5.2.

5.2.5.2 Instruments de couverture de change

Le Groupe utilise des dérivés afin de couvrir son exposition au risque de change.

Sur le 1er semestre 2016 le Groupe a mis en œuvre une politique visant à couvrir les transactions futures hautement probables en devises étrangères des entités du Groupe. Les instruments de couverture souscrits dans ce cadre sont des achats à terme de devises étrangères. Le Groupe a appliqué à ces instruments le traitement comptable de couverture de flux de trésorerie tel que prévu par la norme IAS 39.89 : les instruments sont évalués à la juste valeur et les variations de valeur sont comptabilisées en capitaux propres pour la part efficace. Ces montants comptabilisés en capitaux propres sont rapportés en résultat lorsque les flux de trésorerie prévus couverts affectent le résultat.

Au 30 juin 2016, la juste valeur des instruments souscrits ainsi comptabilisés s'élève à -525 milliers d'euros dont -293 milliers d'euros comptabilisés en capitaux propres.

Les variations de juste valeur au titre des autres instruments de couverture du risque de change sont comptabilisées en résultat.

5.2.5.2.1 Portefeuille d'instruments de couverture de change

30 Juin 2016 31 Décembre 2015
Juste
valeur en
milliers
d'euros
Nominal
en milliers
de devises
Taux de
change à
terme
moyen
Taux de
change au 30
Juin 2016
Juste
valeur en
milliers
d'euros
Nominal
en milliers
de devises
Taux de
change à
terme
moyen
Taux de
change au 31
Décembre
2015
Devise /
Euro
Devise / Euro Devise /
Euro
Devise / Euro
Position vendeuse nette (Si <0,
position acheteuse nette)
USD - Contrat à terme -221 -95 209 1,1194 1,1102 +221 -31 891 1,1024 1,0887
GBP - Contrat à terme +3 835 -29 518 0,7477 0,8265 +510 -30 561 0,7280 0,7340
HUF - Contrat à terme - - - 317,0600 +1 -59 396 313,5869 315,9800
CHF - Contrat à terme -1 -651 1,0853 1,0867 - - - -
CNY - Contrat à terme - - - - +253 -48 000 7,0550 7,0608
MYR - Contrat à terme - - - 4,4301 - -1 060 4,6942 4,6959
SEK - Contrat à terme - +184 9,3100 9,4242 - - - -
MXN - Contrat à terme -157 +450 000 18,2883 20,6347 - - - -
USD - Swap de change -3 787 -312 551 1,1258 1,1102 -4 596 -191 950 1,1200 1,0887
CNY - Swap de change +7 -48 000 7,6648 7,3755 - - - -
GBP - Swap de change +403 -9 345 0,7988 0,8265 -62 -11 617 0,7368 0,7340
CZK - Swap de change - - - - - +834 26,9350 27,0230
JPY - Swap de change -5 -13 472 118,5200 114,0500 - - - -
RUB - Swap de change -86 -330 000 72,9700 71,5200 +619 -900 000 76,7620 80,6736
PLN - Swap de change -3 +2 922 4,4198 4,4362 - - - -
TOTAL -15 -3 054

5.2.5.2.2 Impact des couvertures de change non dénouées sur le résultat et sur les capitaux propres

En milliers d'euros 30 Juin 2016 31 Décembre 2015
Impact de l'évolution du portefeuille d'instruments de couverture de change sur le résultat
(part non efficace)(1)
3 332 1 329
Impact de l'évolution du portefeuille d'instruments de couverture de change sur les capitaux
propres (part efficace)
-293 -
Total 3 039 1 329

(1) Voir la rubrique "Résultat sur instruments de couverture de taux d'intérêt et de change" de la note 4.6 sur le "Résultat financier".

Voir également la note 5.2.5.1.3 sur les" Impacts des couvertures de taux sur le Compte de Résultat".

5.2.6. Dettes d'exploitation et autres dettes

5.2.6.1 - Dettes fournisseurs et comptes rattachés

En milliers d'euros 30 Juin 2016 31 Décembre 2015
Dettes fournisseurs 997 310 897 404
Dettes sur immobilisations 78 293 113 027
Total 1 075 603 1 010 431

5.2.6.2 - Autres dettes d'exploitation

En milliers d'euros 30 Juin 2016 31 Décembre 2015
Dettes sociales 130 681 119 769
Dettes fiscales - Impôt sur les sociétés 35 169 30 877
Dettes fiscales hors impôt sur les sociétés 74 253 67 090
Autres créditeurs 165 668 141 497
Avances clients 148 818 144 744
Total 554 589 503 977

5.2.6.3 - Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation par devises

En milliers de devises Dettes au 30 Juin 2016 Dettes au 31 Décembre 2015
Devise locale Euro % Devise locale Euro %
EUR
Euro
779 043 779 043 48% 689 143 689 143 46%
USD
Dollar américain
433 808 390 748 24% 426 623 391 865 26%
GBP
Livre sterling
133 187 161 146 10% 109 647 149 393 10%
CNY
Yuan chinois
687 498 93 214 6% 720 017 101 974 7%
BRL
Réal brésilien
91 179 25 400 2% 62 169 14 419 1%
Autre
Autres devises
s
180 641 11% 167 614 10%
Total 1 630 192 100% 1 514 408 100%
Dont
:
● Dettes et comptes rattachés
1 075 603 66% 1 010 431 67%

Autre
554 589 34% 503 977 33%

Les tests de sensibilité sur les variations de devises des « Fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes » donnent les résultats suivants :

En milliers de devises Test de sensibilité des dettes au
30 Juin 2016
Test de sensibilité des dettes au
31 Décembre 2015
Base Augmentation
toutes devises
Diminution toutes
devises
Base Augmentation
toutes devises
Diminution toutes
devises
+10% +20% -10% -20% +10% +20%
Devise
locale
Taux de
conver
sion
% % % % Taux de
Devise
conver
locale
sion
% % % %
EUR Euro 779 043 1,00000 45% 43% 50% 53% 689 143 1,00000 43% 41% 48% 51%
USD Dollar américain 433 808 0,90074 25% 26% 23% 21% 426 623 0,91853 27% 28% 25% 23%
GBP Livre sterling 133 187 1,20992 10% 11% 9% 9% 109 647 1,36249 10% 11% 9% 9%
CNY Yuan chinois 687 498 0,13558 6% 6% 5% 5% 720 017 0,14163 7% 7% 6% 6%
BRL Réal brésilien 91 179 0,27857 2% 2% 1% 1% 62 169 0,23193 1% 1% 1% 1%
Autres Autres devises 12% 12% 12% 11% 12% 12% 11% 10%
Total en euro 1 630 192 1 715 306 1 800 420 1 545 076 1 459 961 1 514 408 1 596 935 1 679 462 1 431 882 1 349 355
Dont :
Dettes et comptes rattachés 1 075 603 1 131 762 1 187 921 1 019 444 963 285 1 010 431 1 065 493 1 120 556 955 368 900 305
Autres Dettes 554 589 583 544 612 499 525 632 496 676 503 977 531 442 558 906 476 514 449 050

Les tests de sensibilité de devises sur les « Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes » et « Créances clients, comptes rattachés et autres créances » (Voir la note 5.1.8) donnent quasiment la même exposition nette du Groupe par devises que celle calculée sur les données réelles au 30 Juin 2016.

6. GESTION DU CAPITAL ET DES RISQUES DE MARCHE

La Compagnie Plastic Omnium a mis en place une gestion centralisée de la trésorerie au niveau mondial avec sa filiale Plastic Omnium Finance qui gère pour le compte de toutes les filiales du Groupe le risque de liquidité, le risque de change et le risque de taux. La stratégie en matière de risques de marché, qui peut se traduire par la prise d'engagements au bilan et hors bilan, est validée trimestriellement par le Président-Directeur Général.

6.1. Gestion du capital

L'objectif du Groupe est de disposer, à tout moment, de ressources financières suffisantes pour permettre la réalisation de l'activité courante, les investissements nécessaires à son développement et également de faire face à tout évènement à caractère exceptionnel.

Cet objectif est assuré par le recours aux marchés de capitaux, conduisant à une gestion du capital et de la dette financière.

Dans le cadre de la gestion du capital, le Groupe assure la rémunération de ses actionnaires principalement par le versement de dividendes et peut procéder à des ajustements eu égard à l'évolution de conditions économiques.

L'ajustement de la structure du capital peut être réalisé par le versement de dividendes ordinaires ou exceptionnels, le rachat et l'annulation de titres d'autocontrôle, le remboursement d'une partie du capital ou l'émission d'actions nouvelles et/ou de valeurs mobilières donnant des droits au capital.

Le Groupe utilise comme ratio bilantiel le « gearing », égal à l'endettement financier net du Groupe divisé par le montant des capitaux propres qui figurent au bilan du Groupe. Le Groupe inclut dans l'endettement net l'ensemble des dettes et engagements financiers, hors exploitation, porteurs d'intérêts, diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des autres actifs financiers, hors exploitation, tels que les valeurs mobilières et les prêts. Au 30 Juin 2016 et au 31 Décembre 2015, le « gearing » s'établit à :

En milliers d'euros 30 Juin 2016 31 Décembre 2015
Endettement financier net (1) 263 461 267 519
Capitaux propres et assimilés (dont les subventions en non courant) 1 345 352 1 301 194
Taux d'endettement du Groupe ou « gearing » 19,58% 20,56%

(1) Voir la note 5.2.4.5 "De l'endettement financier brut à l'endettement financier net".

Le Groupe n'a pas de « covenants » relatifs aux emprunts prévoyant les remboursements anticipés d'emprunts bancaires, dettes financières et assimilés en cas de non-respect de ratios financiers.

Dans le cadre de sa gestion du capital, le Groupe a fait évoluer son contrat de liquidité auprès des établissements financiers comme suit :

La Compagnie Plastic Omnium avait mis fin au contrat de liquidité signé auprès du CM-CIC Securities.

L'actuel contrat de liquidité auprès de Kepler Capital Markets SA a été signé le 2 janvier 2015 par la Compagnie Plastic Omnium pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Il est conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI) approuvée par l'Autorité des marchés financiers (décision du 21 mars 2011) et porte sur les actions ordinaires de la Compagnie Plastic Omnium. Le compte de liquidité présente les positions suivantes :

  • au 30 Juin 2016 :
  • o 45 845 titres ;
  • o et 2 274 343,85 euros en espèces.

au 31 Décembre 2015 :

  • o 15 712 titres ;
  • o et 2 902 327 euros en espèces.

  • au 30 Juin 2015 :

  • o 54 461 titres ;
  • o et 1 721 516 euros en espèces

6.2. Risques crédits

Les risques crédits couvrent les risques clients et les risques de contreparties bancaires.

6.2.1. Risques clients

L'encours du compte « Créances clients et comptes rattachés » du Groupe présente des retards de paiement à hauteur de 7,1% de l'encours total au 30 Juin 2016 contre 8,6% de l'encours total au 31 Décembre 2015. L'encours total s'analyse comme suit :

Balance âgée des créances nettes :

30 Juin 2016
En milliers d'euros
Total en cours Sous-total non échu Sous-total échu
Automobile 655 053 616 215 38 838
Environnement 52 672 41 440 11 232
Eléments non affectés 1 740 1 725 15
Total 709 465 659 380 50 085
31 Décembre 2015 Total en cours Sous-total non échu Sous-total échu
En milliers d'euros
Automobile 522 799 484 679 38 120
Environnement 46 780 35 394 11 386
Eléments non affectés 8 276 8 261 15
Total 577 855 528 334 49 521

Le risque de non-recouvrement des créances clients est faible et porte sur un montant peu significatif de créances de plus de douze mois.

6.2.2. Risques de contreparties bancaires

Le Groupe place ses excédents de trésorerie auprès de banques de première catégorie et/ou dans des titres de premier rang.

6.3. Risques de liquidité

Le Groupe doit disposer à tout moment des ressources financières suffisantes pour financer l'activité courante et les investissements nécessaires à son développement mais également pour faire face à tout événement à caractère exceptionnel.

Cet objectif est essentiellement assuré par le recours à des lignes de crédit moyen terme auprès des établissements bancaires mais également par des ressources bancaires à court terme.

La trésorerie du Groupe est suivie quotidiennement pour chaque Pôle d'activité et au niveau central, et fait l'objet d'un rapport de synthèse hebdomadaire au Président-Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués.

6.3.1. Echéancier des passifs financiers

L'échéancier des passifs financiers est fait sur la base des flux de trésorerie contractuels non actualisés. L'analyse des passifs financiers fait ressortir ce qui suit :

Au 30 Juin 2016 :

En milliers d'euros 30 Juin 2016 <1 an 1 – 5 ans + 5 ans
Passifs financiers
Emprunts et dettes financières - Non courant (1) 1 253 503 71 600 880 104 301 800
Découverts bancaires 4 541 4 541 - -
Emprunts et dettes financières - Courant (2) 57 334 57 334 - -
Autres dettes financières - Courant 153 153 - -
Instruments financiers de couverture 12 546 12 546 - -
Fournisseurs et comptes rattachés 1 075 603 1 075 603 - -
Total passifs financiers 2 403 680 1 221 776 880 104 301 800

(1) La rubrique « Emprunts et dettes financières - non courant » inclut les montants des emprunts en non courant au bilan ainsi que les intérêts sur la durée restante des emprunts et dettes financières.

(2) La rubrique « Emprunts et dettes financières - courant » inclut les montants des emprunts en courant au bilan ainsi que les intérêts à horizon d'un an.

Au 31 Décembre 2015 :

En milliers d'euros 31 Décembre 2015
<1 an
1 – 5 ans + 5 ans
Passifs financiers
Emprunts et dettes financières - Non courant (1) 1 037 995 28 546 1 005 728 3 721
Découverts bancaires 15 891 15 891 - -
Emprunts et dettes financières - Courant (2) 97 890 97 890 - -
Autres dettes financières - Courant 4 4 - -
Instruments financiers de couverture 12 757 12 757 - -
Fournisseurs et comptes rattachés 1 010 431 1 010 431 - -
Total passifs financiers 2 174 969 1 165 520 1 005 728 3 721

(1) La rubrique « Emprunts et dettes financières - Non courant » inclut les montants des emprunts en non courant au bilan ainsi que les intérêts sur la durée restante des emprunts et dettes financières.

(2) La rubrique « Emprunts et dettes financières - Courant » inclut les montants des emprunts en courant au bilan ainsi que les intérêts à horizon d'un an.

7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

7.1. Transactions avec les parties liées

Les transactions avec les parties liées concernent les sociétés Sofiparc, Burelle SA et Burelle Participations. Les contrats qui lient le Groupe avec ces sociétés n'ont connu aucune évolution sur le semestre.

Les rémunérations des dirigeants et mandataires sociaux n'ont connu aucune modification significative par rapport au 31 décembre 2015.

7.2. Evènements postérieurs à la clôture

Acquisition de l'activité « Systèmes Extérieurs » du groupe Faurecia :

L'acquisition de l'activité Systèmes Extérieurs de Faurecia par Plastic Omnium a été autorisée par la Commission Européenne le 11 juillet 2016, sous certaines conditions. L'intégration de cette activité se réalisera dès le 29 juillet 2016 (Voir la note 2.2 "Acquisition de l'activité « Systèmes Extérieurs » du groupe Faurecia").

Aucun autre évènement susceptible d'avoir une influence significative sur l'activité, la situation financière, les résultats et le patrimoine du Groupe au 30 Juin 2016, n'est intervenu depuis la date de clôture.

LISTE DES ENTITES CONSOLIDEES AU 30 JUIN 2016

Secteurs à présenter 30 Juin 2016 31 Décembre 2015 30 Juin 2015
Libellé juridique Auto-
mobile
Environ-
nement
Non
affecté
Mode de
Consolida
tion
% de
contrôle
%
d'intérêt
Mode de
Consolida
tion
%
de contrôle
%
d'intérêt
Mode de
Consolida
tion
% de
contrôle
%
d'intérêt
Intégra
tions
fiscales
France
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SA * Société mère Société mère Société
mère
1 - a
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
METROPLAST SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
LA REUNION VILLES PROPRES SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
PLASTIC OMNIUM CARAIBES SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC RECYCLING SAS * MEE_Ifrs
_2014
50 50 MEE_Ifrs
_2014
50 50 MEE_Ifrs
_2014
50 50
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM GESTION SNC * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM FINANCE SNC * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
LUDOPARC SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT SAS
d2015
* - - - G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
VALEO PLASTIC OMNIUM SNC * MEE_Ifrs
_2014
50 50 MEE_Ifrs
_2014
50 50 MEE_Ifrs
_2014
50 50
BEAUVAIS DIFFUSION SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
PLASTIC OMNIUM VERNON SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
TECHNIQUES ET MATERIELS DE COLLECTE - « TEMACO » SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
MIXT COMPOSITES RECYCLABLES - MCR SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT HOLDING SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
SIGNALISATION FRANCE SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
SULO FRANCE SAS * G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - b
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS INDUSTRIES SAS
d2015
* - - - G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM INTERNATIONAL SAS
d2015
* - - - G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS INDUSTRIES SAS
d2016
* G 100 100 G 100 100 G 100 100 1 - a
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SERVICES SAS
a2015
* G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE SAS
a2015
* G 100 100 G 100 100 - - -
Afrique du Sud
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SOUTH AFRICA
(PROPRIETARY) Ltd
* G 100 100 G 100 100 G 100 100
Secteurs à présenter 30 Juin 2016 31 Décembre 2015
30 Juin 2015
Libellé juridique Auto
mobile
Environ
nement
Non
affecté
Mode de
Consolida
tion
% de
contrôle
%
d'intérêt
Mode de
Consolida
tion
%
de contrôle
%
d'intérêt
Mode de
Consolida
tion
% de
contrôle
%
d'intérêt
Intégra
tions
fiscales
Allemagne
PLASTIC OMNIUM GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - b
PLASTIC OMNIUM AUTO COMPONENTS GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - b
PLASTIC OMNIUM ENTSORGUNGSTECHNIK GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - c
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY GERMANY GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - b
HBPO BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT GmbH * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs_
2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
HBPO RASTATT GmbH * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs_
2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
HBPO GERMANY GmbH * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs_
2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
HBPO GmbH * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs_
2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - c
ENVICOMP SYSTEMLOGISTIK GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - a
WESTFALIA INTRALOG GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - a
SULO EISENWERK STREUBER & LOHMANN GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - c
SULO UMWELTTECHNIK GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - c
SULO UMWELTTECHNIK BETEILIGUNGS GmbH
e2016
* G 100 100 G 100 100 G 100 100
SULO EMBALLAGEN GmbH
a2015
* G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - b
PLASTIC OMNIUM URBAN SYSTEMS GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - a
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - b
f2016
PLASTIC OMNIUM SYSTEMS GmbH
x2016a
* G 100 100 G 70 70 G 70 70
HBPO INGOLSTADT GmbH * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs_
2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
HBPO REGENSBURG GmbH * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs_
2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
SULO EA GmbH * G 100 100 G 100 100 G 100 100 2 - c
Argentine
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY ARGENTINA SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Belgique
PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE NV
e2015
* - - - G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM NV * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM ADVANCED INNOVATION AND
RESEARCH NV
* G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY BELGIUM SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Brésil
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRAZIL Ltda * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM DO BRASIL Ltda * G 100 100 G 100 100 G 100 100
HBPO BRASIL AUTOMOTIVE SERVICOS Ltda
a2016
* MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 - - - - - -
Secteurs à présenter 30 Juin 2016 31 Décembre 2015 30 Juin 2015
Libellé juridique Auto
mobile
Environ
nement
Non
affecté
Mode de
Consolida
tion
% de
contrôle
%
d'intérêt
Mode de
Consolida
tion
%
de contrôle
%
d'intérêt
Mode de
Consolida
tion
% de
contrôle
%
d'intérêt
Intégra
tions
fiscales
Canada
HBPO CANADA INC. * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
Chili
PLASTIC OMNIUM SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Chine
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES (JIANGSU) Co. Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100
WUHAN PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY Co. Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100
YANFENG PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE EXTERIOR
SYSTEMS Co. Ltd
* MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95 MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95 MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95
PLASTIC OMNIUM INERGY (SHANGHAI) CONSULTING
Co. Ltd
* G 100 100 G 100 100 G 100 100
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS CONSULTING
(BEIJING) Co. Ltd
* G 100 100 G 100 100 G 100 100
BEIJING PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY Co. Ltd
x2016c
* G 60 60 G 60 60 G 60 60
CHONGQING YANFENG PLASTIC OMNIUM
AUTOMOTIVE EXTERIOR FAWAY Co. Ltd
* MEE_Ifrs
_2014
49,95 25,47 MEE_Ifrs
_2014
49,95 25,47 MEE_Ifrs
_2014
49,95 25,47
GUANGZHOU ZHONGXIN YANFENG PLASTIC OMNIUM
AUTOMOTIVE EXTERIOR TRIM Co. Ltd
* MEE_Ifrs
_2014
49,95 25,47 MEE_Ifrs
_2014
49,95 25,47 MEE_Ifrs
_2014
49,95 25,47
CHENGDU FAWAY YANFENG PLASTIC OMNIUM Co. Ltd * M.E.E. 24,48 24,48 M.E.E. 24,48 24,48 M.E.E. 24,48 24,48
HBPO CHINA Co. Ltd * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
YANFENG PLASTIC OMNIUM (SHANGHAI)
AUTOMOTIVE EXTERIOR SYSTEMS Co. Ltd
* MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95 MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95 MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95
DONGFENG PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE
EXTERIOR SYSTEMS Co. Ltd
* M.E.E. 24,98 24,98 M.E.E. 24,98 24,98 M.E.E. 24,98 24,98
GUANGZHOU PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY Co. Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100
SHENYANG PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY Co. Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100
YANFENG PLASTIC OMNIUM YIZHENG AUTOMOTIVE
EXTERIOR SYSTEM Co. Ltd
* MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95 MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95 MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95
PLASTIC OMNIUM HOLDING (SHANGHAI) Co. Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100
YANFENG PLASTIC OMNIUM (SHENYANG)
AUTOMOTIVE EXTERIOR SYSTEMS Co. Ltd
* MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95 MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95 MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95
YANFENG PLASTIC OMNIUM NINGBO AUTOMOTIVE
EXTERIOR SYSTEMS Co. Ltd
* MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95 MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95 MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95
YANFENG PLASTIC OMNIUM WUHAN AUTOMOTIVE
EXTERIOR SYSTEMS Co. Ltd
* MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95 MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95 MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95
NINGBO PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY Co. Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100
HBPO CHINA BEIJING Co. Ltd * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
YANFENG PLASTIC OMNIUM HARBIN AUTOMOTIVE
a2015
EXTERIOR SYSTEMS Co. Ltd
* MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95 MEE_Ifrs
_2014
49,95 49,95 - - -
CHONGQING PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY Co. Ltd
a2015
* G 100 100 G 100 100 - - -
Corée du Sud
SHB AUTOMOTIVE MODULES * MEE_Ifrs
_2014
16,67 16,67 MEE_Ifrs
_2014
16,67 16,67 MEE_Ifrs
_2014
16,67 16,67
HBPO KOREA Ltd * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
PLASTIC OMNIUM Co. Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100
HBPO PYEONGTAEK Ltd * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
HBPO ASIA HQ Ltd * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
Secteurs à présenter 30 Juin 2016 31 Décembre 2015 30 Juin 2015
Libellé juridique Auto
mobile
Environ
nement
Non
affecté
Mode de
Consolida
tion
% de
contrôle
%
d'intérêt
Mode de
Consolida
tion
%
de contrôle
%
d'intérêt
Mode de
Consolida
tion
% de
contrôle
%
d'intérêt
Intégra
tions
fiscales
Espagne
COMPANIA PLASTIC OMNIUM SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100 3
PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100 3
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100 3
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SPAIN SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100 3
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES ESPANA SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100 3
HBPO IBERIA SL d2015 * - - - MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
SIGNATURE SENALIZACION SA * G 100 100 G 100 100 G 100 100 3
HBPO AUTOMOTIVE SPAIN SL * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
PLASTIC OMNIUM COMPONENTES EXTERIORES SL * G 100 100 G 100 100 G 100 100 3
Etats Unis
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS LLC * G 100 100 G 100 100 G 100 100 4
PLASTIC OMNIUM Inc. * G 100 100 G 100 100 G 100 100 4
PLASTIC OMNIUM INDUSTRIES Inc. * G 100 100 G 100 100 G 100 100 4
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY (USA) LLC * G 100 100 G 100 100 G 100 100 4
PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE SERVICES Inc. e2016 * G 100 100 G 100 100 G 100 100 4
HBPO NORTH AMERICA Inc. * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
Hongrie
HBPO MANUFACTURING HUNGARY Kft * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
HBPO AUTOMOTIVE HUNGARIA Kft * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
Inde
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS (INDIA) PVT Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY INDIA PVT Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANUFACTURING
INDIA PVT Ltd
* G 55 55 G 55 55 G 55 55
Japon
PLASTIC OMNIUM KK * G 100 100 G 100 100 G 100 100
HBPO JAPAN KK * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
Secteurs à présenter 30 Juin 2016 31 Décembre 2015 30 Juin 2015
Libellé juridique Auto
mobile
Environ
nement
Non
affecté
Mode de
Consolida
tion
% de
contrôle
%
d'intérêt
Mode de
Consolida
tion
%
de contrôle
%
d'intérêt
Mode de
Consolida
tion
% de
contrôle
%
d'intérêt
Intégra
tions
fiscales
Malaisie
HICOM HBPO SDN BHD * M.E.E. 13,33 13,33 M.E.E. 13,33 13,33 M.E.E. 13,33 13,33
Maroc
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS (MOROCCO) SARL * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Mexique
PLASTIC OMNIUM AUTOMOVIL SA DE CV d2016 * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM INDUSTRIAL AUTO EXTERIORES
RAMOS ARIZPE SA DE CV
* G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM DEL BAJIO SA DE CV d2016 * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MEXICO SA DE CV * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY INDUSTRIAL MEXICO
SA DE CV
* G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORES SA DE CV x2016b * G 100 100 G 100 100 G 100 100
INOPLASTIC OMNIUM INDUSTRIAL SA DE CV d2016 * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV * G 100 100 G 100 100 G 100 100
HBPO MEXICO SA DE CV * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
PLASTIC OMNIUM MEDIO AMBIENTE SA DE CV * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM TOLUCA SA DE CV d2016 * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTO INDUSTRIAL SRL DE CV * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY INDUSTRIAL SA DE
CV
* G 100 100 G 100 100 G 100 100
HBPO SERVICES MEXICO SA DE CV a2016 * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 - - - - - -
HBPO MANAGEMENT SERVICES MEXICO SA DE CV a2016 * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 - - - - - -
Pays Bas
PLASTIC OMNIUM BV * G 100 100 G 100 100 G 100 100 5
PLASTIC OMNIUM ENVIRONMENT BV * G 100 100 G 100 100 G 100 100 5
DSK PLASTIC OMNIUM BV * G 51 51 G 51 51 G 51 51
Pologne
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY POLAND Sp Z.O.O * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS Sp Z.O.O * G 100 100 G 100 100 G 100 100
SULO Sp Z.O.O * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTO Sp Z.O.O * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Secteurs à présenter 30 Juin 2016 31 Décembre 2015 30 Juin 2015
Libellé juridique Auto
mobile
Environ
nement
Non
affecté
Mode de
Consolida
tion
% de
contrôle
%
d'intérêt
Mode de
Consolida
tion
%
de contrôle
%
d'intérêt
Mode de
Consolida
tion
% de
contrôle
%
d'intérêt
Intégra
tions
fiscales
République Tchèque
HBPO CZECH S.R.O. * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
SULO S.R.O. * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Roumanie
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY ROMANIA SRL * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Royaume-Uni
PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100 6
PLASTIC OMNIUM URBAN SYSTEMS Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100 6
SIGNATURE Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100 6
SULO MGB Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100
HBPO UK Ltd * MEE_Ifrs 33,33 33,33 MEE_Ifrs 33,33 33,33 MEE_Ifrs 33,33 33,33
_2014 _2014 _2014
Russie
OOO STRAVROVO AUTOMOTIVE SYSTEMS * G 100 100 G 100 100 G 100 100
DSK PLASTIC OMNIUM INERGY * G 51 51 G 51 51 G 51 51
Singapour
SULO ENVIRONMENTAL SYSTEMS PTE Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Slovaquie
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS S.R.O. * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SLOVAKIA S.R.O. * G 100 100 G 100 100 G 100 100
HBPO SLOVAKIA S.R.O. * MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33 MEE_Ifrs
_2014
33,33 33,33
Suède
PLASTIC OMNIUM AB * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Suisse
PLASTIC OMNIUM AG * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM RE AG * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Thaïlande
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY THAILAND Co. Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100
PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE Co. Ltd * G 100 100 G 100 100 G 100 100
Turquie
B.P.O. AS * MEE_Ifrs
_2014
50 49,98 MEE_Ifrs
_2014
50 49,98 MEE_Ifrs
_2014
50 49,98

Méthode d'intégration et particularités :

G : Intégration globale.
M.E.E. : Sociétés qui étaient déjà consolidées par la méthode de la mise en équivalence avant
l'application des nouvelles normes de consolidation au 1er janvier 2014.
MEE_Ifrs_2014 : Sociétés consolidées par la méthode de la mise en équivalence depuis l'application des
nouvelles normes de consolidation au 1er janvier 2014.

Mouvements de la période :

Création de sociétés :

a2015
a2016
Sociétés créées et / ou dont l'activité a démarré en 2015.
Sociétés créées et / ou dont l'activité a démarré en 2016.
Fusion de sociétés :
d2015 Sociétés fusionnées au cours de l'exercice 2015.
d2016 Sociétés fusionnées au cours de l'exercice 2016.

Liquidation de sociétés :

e2015 Sociétés liquidées au cours de l'exercice 2015.
e2016 Sociétés liquidées au cours de l'exercice 2016.

Variation du pourcentage de détention de Plastic Omnium :

f2016 Rachat des minoritaires de la société "RMS Rotherm Maschinenbau GmbH". Voir "x2016a" pour le changement de dénomination.

Changement de dénomination :

x2016 Sociétés dont la dénomination a changé en 2016
x2016a "Plastic Omnium Systems GmbH" est la nouvelle dénomination de la société "RMS Rotherm
Maschinenbau GmbH".
x2016b "Plastic Omnium Auto Exteriores SA de CV" est la nouvelle dénomination de la société
"Inoplast Composites SA de CV".
x2016c "Beijing Plastic Omnium Auto Inergy Co. Ltd" est la nouvelle dénomination de la société "Inergy
Automotive Systems Manufacturing (Beijing) Co. Ltd".

Intégration fiscale :

1 – a Groupe fiscal France Plastic Omnium ;
1 – b Groupe fiscal France Plastic Omnium Environnement Holding ;
2 - a Groupe fiscal Allemagne Systèmes Urbains ;
2 - b Groupe fiscal Allemagne Plastic Omnium GmbH ;
2 - c Groupe fiscal Allemagne Plastic Omnium Environnement ;
3 Groupe fiscal Espagne ;
4 Groupe fiscal Etats-Unis ;
5 Groupe fiscal Pays-Bas ;
6 Groupe fiscal Royaume-Uni.

MAZARS

61, rue Henri Regnault 92075 Paris-La Défense Cedex S.A. au capital de € 8.320.000

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles

ERNST & YOUNG et Autres

1/2, place des Saisons 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1 S.A.S. à capital variable

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles

Compagnie Plastic Omnium Période du 1er janvier au 30 juin 2016

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes consolidés semestriels condensés de la société Compagnie Plastic Omnium, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2015, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes consolidés semestriels condensés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes consolidés semestriels condensés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes 1.1 « Référentiel appliqué » et 4.7 « Impôt sur le résultat » de l'annexe des comptes consolidés semestriels condensés qui décrivent les impacts du changement de présentation de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises dans le compte de résultat consolidé.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes consolidés semestriels condensés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés semestriels condensés.

Paris-La Défense, le 26 juillet 2016

Les Commissaires aux Comptes

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres

Jean-Luc Barlet Gilles Rabier

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