Investor Presentation • Nov 15, 2019
Investor Presentation
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Gegründet 2007 in Frankfurt/Main ist die Deutsche Familienversicherung heute das erste digitalisierte Versicherungsunternehmen und das einzige funktionierende Insurtech.
Wir verkaufen Krankenzusatzversicherungen:
Zahnzusatz-, ambulante, stationäre, Pflege-, Auslandsversicherung und Krankentagegeld
Wir verkaufen Sach- und Unfallversicherungen:
Hausrat-, Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Unfallversicherung
Wir verkaufen Tierkrankenversicherungen:
Hunde- und Katzenkrankenversicherung
Bestandsentwicklung in Mio. €
| « 50 % Vorsorgeuntersuchungen Erkrankungen durch äußere 25% Erstattung für alle zahnärztlichen Erstattung für Impfungen und Einwirkungen (z.B. Unfall) der staatlichen Pflegeleistungen Basis Behandlungen gesetzliche Zuzahlungen Erkrankungen durch Vorsorgeuntersuchungen 70 % äußere Einwirkungen 50% Erstattung für alle zahnärztlichen 3.000 € Erstattung bei schweren und schwere der staatlichen Pflegeleistungen Komfort Behandlungen Erkrankungen Erkrankungen Alle Erkrankungen Vorsorgeuntersuchungen 90 % 75% unabhängig von ihrer Erstattung für alle zahnärztlichen Erstattung für 6.000 € bei der staatlichen Pflegeleistungen Behandlungen Ursache schweren Erkrankungen + exklusive Vorsorge 100 % Assistance- und untersuchungen 100% Erstattung für alle zahnärztlichen stationäre der staatlichen Pflegeleistungen Exklusiv Erstattung für 12.000 € bei Behandlungen Pflegeleistungen schweren Erkrankungen |
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| Premium |
Sehr gut (0.5) Finanztest 05/19 Testsieger
Gut (1.7) Finanztest 06/18 Testsieger
Testsieger
Die Entwicklung von "sehr guten" digitalen Produkten ist Ausdruck der Leistungsfähigkeit der DFV und bei einem Personalumfang von 116 Mitarbeitern keine Selbstverständlichkeit.
DFV-UnfallSchutz Exklusiv
Sehr gut (1.3) Finanztest 05/18 3. Platz
Zahnzusatzversicherung auf dem deutschen Markt – viermal ausgezeichnet in sieben Jahren:
Einfachste Zahnzusatzversicherung auf dem deutschen Markt:
Nahezu 100% Rückerstattung beim Zahnarzt oder Kieferorthopäden
Für die Erstattung sind nur die GOZ und medizinische Notwendigkeit relevant
Vereinfachte Kostendeckung beim Kieferorthopäden– unabhängig des Alters und der Diagnose
…das bieten nur wir!
Die Fortschreibung der Digitalisierung soll im Wesentlichen im Ausbau der Automatisierung der Schaden-/Leistungsbearbeitung erfolgen, sowie dem Ablösen von Subsystemen wie dem existierenden Postkorb/Akte-System.
Unabhängig davon, ob sich daraus ein Geschäftsmodell entwickeln lässt, ist die Drittvermarktungsbefähigung Benchmark dafür, dass die Digitalisierung entsprechend dem Stand der Technik als abgeschlossen gelten kann.
*Cloudbasierten Neuronalen Systemanalogie
Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche Familienversicherung entschieden, noch 2019 mit dem schrittweisen Outsourcing der IT-Infrastruktur zu beginnen – ein Prozess, der 2020 abgeschlossen sein soll.
Die Deutsche Familienversicherung wird sich mit eigenen Kräften zukünftig auf die IT-Entwicklung konzentrieren!
Einfache, verständliche Produkte und smarte Prozesse benötigen ein leistungsfähiges IT-System. Deshalb haben wir den "product module editor" entwickelt.
Wir haben mehr als 1.500 Eingabemöglichkeiten unserer Versicherungsprodukte. Deswegen werden die Benutzeroberfläche, Korrespondenz und die Vertragsabwicklung zentral gesteuert.
Das Betriebssystem ist eine Eigenentwicklung. Der Quellcode gehört der DFV.
Die Zukunft liegt in der Nutzung digitaler Sprachassistenten:
Formulare und langwierige Verkaufsgespräche für Selbstverständlichkeiten sind passé.
«
Die Deutsche Familienversicherung ist das erste und bis dato einzige InsurTech, das den kompletten Verkaufsprozess von der
via Alexa abbilden kann.
Mit dem erfolgreichen IPO stehen der Deutschen Familienversicherung hinreichende finanzielle Mittel zur Verfügung, um auf diese Form der vertrieblichen Mitfinanzierung schrittweise zu verzichten. Die Deutsche Familienversicherung wird daher ihr Rückversicherungsbouquet zum 31.12.2019 überprüfen, um den Rückversicherungsanteil zum Zwecke der Vorfinanzierung ggf. für das Neugeschäft zu beenden.
Ø Durchschnittliche Kundenbindung: 8.5 Jahre
Das Verhältnis von Bestandsbeitrag zu Neugeschäftsinvestition beträgt bei der Deutschen Familienversicherung nur 2 : 1. Das ist im Vergleich zu den etablierten Mitbewerbern auffällig nachteilig, die zum Teil über Versicherungsbestände von vielen hundert Millionen verfügen.
Die Neugeschäftsplanung der Deutschen Familienversicherung führt bei einem linearen Vertriebsziel zu einer schrittweisen Verbesserung des Verhältnisses.
Ab einem Verhältnis von 5 : 1 kann bei einem Versicherungsunternehmen mit Gewinnen gerechnet werden.
Prämienbestand zu Vertriebskosten (Planung)
Prämienbestand Vertriebskosten
| Unterschiede von unseren InsurTech Wettbewerbern** |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | Bestand | Combined Ratio |
Schadenquote | Mitarbeiter | Gründungsjahr | Rating |
| 280 Mio. US\$ | 126 % | 91 % | 700+ | 2015 | 3 Mrd. US\$ | |
| 166 Mio. US\$ | 103 % | 72 % | 288 | 2011 | 1 Mrd. US\$ | |
| 90 Mio. US\$ | 119 % | 69 % | 266 | 2015 | 2 Mrd. US\$ | |
| 1,069 Mio. US\$ (2018) |
c. 2000 % | 91,5 % (2018) | 105 (2019) | 2017 | 116 Mio. US\$ | |
| 0,805 Mio. US\$ (2018) |
nicht verfügbar |
25,8 % (2018) | 200+* | 2018 | 1 Mrd. US\$ | |
| 98 Mio. US\$ | 110,5 % | 60,5 % | 116 | 2007 | 147 Mio. US\$ |
geringe Schadenquote Bester Bestand/Mitarbeiter » Wachstumsgarantie
* One Versicherung AG ist Teil von WeFox. One Versicherung hat acht Mitarbeiter. WeFox hat mehr als 200 Mitarbeiter.
** Die Zahlen basieren auf öffentlich zugänglichen Quellen. Die DFV AG hat die Quellen auf Plausibilität überprüft, nimmt aber keine Verantwortung für deren Richtigkeit und Vollständigkeit.
Seite 24
Durch die zunehmende Nutzung des Direktvertriebs kann die Deutsche Familienversicherung neue Kunden zu niedrigen, gleichbleibenden Kosten erschließen. Bis zu 12 Monatsbeiträge geben wir aus, um einen neuen Kunden zu gewinnen.
Bestandsentwicklung in Mio. €
Neugeschäft (Verträge)
Schadenquote in %
Kapitalanlage in Mio. €
Mitarbeiteranzahl Personalkosten in T€
«
Seite 29 29
Die Deutsche Familienversicherung schloss Q3 2019, wie geplant, mit einem Verlust ab.
*9-11 Millionen €
Bestand (Anzahl)
Krankenzusatzversicherungen
Krankenzusatzversicherungen zum 30.09.2019 (Bruttobeiträge in T€)
Die Altaktionäre haben im Rahmen des IPO keine Aktien verkauft. Die Aktionäre Hr. Pesarini und Hr. Dr. Knoll haben im Rahmen des IPOs ihre Anteile ausgebaut. Alle Altaktionäre unterliegen einer sog. "Lockup"- Periode von 12 Monaten.
Aktionärsstruktur in Stückzahl Aktien
| Pesarini | 3.038.748 |
|---|---|
| SK Beteiligungen (Dr. Knoll) | 2.826.712 |
| Erbengemeinschaft Vogel | 2.788.485 |
| VPV | 2.083.300 |
| Ethenea | 897.496 |
| Freefloat | 1.626.869 |
| Summe Aktien | 13.261.620 |
| Aktien vor IPO | 8.953.875 |
| Aktienemission | 4.307.745 |
« Von 165 Millionen möglichen Neuverträgen haben wir das Ziel, 1% zu gewinnen. Dies entspricht 1.5 Millionen Neukunden für die Deutsche Familienversicherung.
| VERSICHERUNGSART | VERBLEIBENDES MARKTPOTENTIAL IN DEU |
MARKTPOTENTIAL IN MIO. VERTRÄGEN IN DEU |
|
|---|---|---|---|
| Pflege | 94%* | 42,3 | |
| Unfall | 70% | 31,5 | |
| Krankenhaus | 70% | 31,5 | |
| Zahn | 60% | 27,0 | |
| Hausrat | 30% | 13,5 | |
| Haftpflicht | 20% | 9,0 |
Das Marktpotential in Deutschland besteht aus 165 Mio. Verträgen.
*Altersspanne 20 – 60 Jahre
Lutz Kiesewetter Abteilungsleiter IR & PR
+49 (0)69 / 74 30 46 396 [email protected]
| 15/11 | Quartalszahlen (Q3) |
|---|---|
| 25/11 | Deutsches Eigenkapitalforum |
| 28/11 | Roadshow London |
| 19/03/20 | Veröffentlichung Jahresbericht 2019 |
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