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Groupe CRIT

Interim / Quarterly Report Sep 14, 2016

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Interim / Quarterly Report

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Attestation du responsable du rapport financier semestriel

Rapport semestriel d'activité du groupe

Etats financiers consolidés semestriels résumés

  • A. Compte de résultat consolidé résumé
  • B. Etat résumé du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
  • C. Bilan consolidé résumé
  • D. Etat résumé des variations des capitaux propres
  • E. Etat résumé des flux de trésorerie
  • F. Notes annexes aux états financiers intermédiaires

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2016

Attestation du responsable du rapport financier semestriel

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Fait à Clichy, le 14 septembre 2016

Claude GUEDJ

Pr. Dir. Général

Le Groupe CRIT est un groupe de ressources humaines et services aux entreprises. 19ème groupe mondial du travail temporaire et du recrutement (1) avec un réseau de plus de 500 agences, le groupe accompagne chaque jour près de 30 000 clients en France, Allemagne, Espagne, Maroc, Tunisie, Suisse et aux Etats-Unis. Par ailleurs, le groupe bénéficie d'un fort positionnement dans le secteur de l'assistance aéroportuaire et opère en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Afrique et en République Dominicaine.

Les comptes consolidés semestriels résumés

Le groupe CRIT réalise un excellent premier semestre 2016 et franchit, pour la première fois, le cap du milliard d'euros sur un semestre. Le groupe affiche à nouveau une croissance organique à deux chiffres et une nouvelle progression du résultat opérationnel courant.

en M€ 1er semestre 2015 1er semestre 2016
Chiffre d'affaires 918,6 1 024,5
France 695,5 790,8
International 223,1 233,7
Résultat opérationnel courant* 42,7 45,4
Résultat opérationnel 42,8 42,2
Résultat avant impôt 49,9 41,9
Résultat net 34,5 29,6
Résultat net part du Groupe 33,0 29,4

* Hors charges liées à l'impact des regroupements d'entreprises (dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés, liées aux acquisitions, dépréciation des goodwills, coûts directs d'acquisitions…), autres charges et produits opérationnels non récurrents).

Les chiffres d'affaires communiqués ci-dessous par pôle d'activité s'entendent avantélimination inter-activités qui s'élèvent à (9,0) M€.

Le compte de résultat

Le groupe réalise au premier semestre un chiffre d'affaires de 1 024,5 M€ en croissance de 11,5%.

Cette bonne performance a été essentiellement portée par la croissance organique ; à périmètre et taux de change constants, la progression s'établit à 11,4%.

L'ensemble des activités du groupe s'affichent en croissance sur le semestre :

Le pôle travail temporaire et recrutement, qui représente 85,3% de l'activité totale, confirme sa dynamique de croissance : le chiffre d'affaires s'établit à 874,2 M€ en progression de 12,6% malgré une base de comparaison élevée, le premier semestre 2015 s'étant déjà illustré par une hausse de 17,4% ;

Le pôle multiservices affiche de solides performances avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 159,3 M€, en progression de 5,8%.

(1) Classement Staffing Industry Analysts - Largest Global Staffing firms 2016

La croissance du semestre est portée tant par la France que par l'international.

En France, le groupe affiche une croissance totalement organique de 13,7%, après un premier semestre 2015 déjà en hausse de 12,1% : le chiffre d'affaires s'établit à 790,8 M€ contre 695,5 M€.

A l'international, l'activité ressort en progression de 4,8% : avec un chiffre d'affaires de 233,7 M€, le groupe réalise aujourd'hui 22,8% de son activité à l'international.

La croissance du premier semestre s'est également accompagnée d'une nouvelle progression du résultat opérationnel courant.

Après avoir progressé de 25% au premier semestre 2015, le résultat opérationnel courant du groupe affiche une nouvelle hausse de 6,2%, à 45,4 M€ (dont CICE brut de 24,4 M€). La marge opérationnelle courante du groupe ressort à 4,4% du chiffre d'affaires.

Sur le pôle travail temporaire et recrutement, le résultat opérationnel courant progresse de 8,3% pour s'établir à 40,2 M€ contre 37,1 M€ ; la marge opérationnelle courante du pôle ressort à 4,6% du chiffre d'affaires.

En France, le résultat opérationnel courant s'affiche en progression de 13,1% pour s'établir à 31,1 M€ avec une marge opérationnelle courante stable à 4,7%.

A l'international, le résultat opérationnel courant s'établit à 9,1 M€ en léger recul notamment en raison d'investissements significatifs dans la force de vente déployée aux Etats-Unis.

Le pôle multiservices contribue également positivement aux résultats du semestre. Le résultat opérationnel courant ressort à 5,2 M€ et s'établit à 3,3% du chiffre d'affaires.

Les activités aéroportuaires affichent un résultat opérationnel courant de 4,3 M€ avec une marge stable, comme attendu.

Les autres services dégagent un résultat opérationnel courant de 0,9 M€ contre 1,3 M€ sur la période précédente, cette évolution s'expliquant par les coûts liés à l'immeuble dont la livraison est intervenue en mars 2016.

L'examen complémentaire du compte de résultat fait apparaître :

• Des autres charges et produits opérationnels de (3,2) M€ contre 0,1 M€ qui reprennent les amortissements des incorporels liés aux acquisitions américaines ; retraités de la plus-value de 3,2 M€ dégagée en mars 2015 lors de la cession de la participation détenue par le groupe dans le capital de la société gabonaise, ces coûts sont demeurés stables ;

• Une quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence pour (0,2) M€ contre 1,2 M€ qui correspond principalement à la participation de 25% détenue par le groupe dans le capital de la société AERCO, gestionnaire des aéroports du Congo, où la situation économique a été dégradée par une conjoncture pétrolière défavorable ;

• Un résultat financier qui s'inscrit à (0,2) M€ contre 5,9 M€ ; cette évolution s'explique pour l'essentiel par l'effet de change sur le semestre qui se traduit par une perte de (1,5) M€ contre un produit de 6,5 M€ en 2015 ; les charges financières sont quant à elles demeurées stables ;

• Une charge d'impôt sur le semestre de (12,3) M€ contre (15,4) M€ ; rapporté à la base taxable, le taux d'imposition reste stable à 29,3% contre 31,6%.

Au total, le résultat net part du groupe s'élève à 29,6 M€ sur le semestre.

Le bilan

Le bilan au 30 juin 2016 montre une structure financière solide marquée par :

• Un nouveau renforcement des capitaux propres qui s'élèvent à 388 M€ contre 367,2 M€ au 31 décembre 2015 ;

• Des actifs non courants de 436,2 M€ qui croissent de 20,4 M€, essentiellement en raison des effets du CICE comptabilisé en actifs financiers non courants et des dépenses d'investissements de 11,4 M€, consacrées à hauteur de 5,6 M€ à l'achèvement de l'opération immobilière portée par le groupe,

  • Un besoin en fonds de roulement maîtrisé ;
  • Une trésorerie nette, après prise en compte du CICE, qui diminue de 21,5 M€.

Le groupe dispose ainsi d'une capacité de financement importante pour la poursuite de son développement ambitieux.

L'ACTIVITE DU GROUPE PAR POLE

Le pôle travail temporaire et recrutement : une croissance organique à deux chiffres

Surperformance continue en France Croissance à l'international

En M€ 1er semestre 2015 1er semestre 2016
Chiffre d'affaires 776,6 874,2
France 574,8 661,6
International 201,7 212,6
Résultat opérationnel courant 37,1 40,2

Sur son pôle travail temporaire et recrutement, le groupe confirme sa solide dynamique de croissance, avec un chiffre d'affaires de 874,2 M€ en progression de 12,6%.

L'évolution de l'activité en France est particulièrement remarquable :

Sur un marché de référence toujours dynamique qui progresse de + 6 ,7% à fin juin (source Prism'emploi), le groupe réalise un chiffre d'affaires de 661,6 M€ en progression organique de 15,1% significativement supérieure à son marché qu'il superforme depuis 14 trimestres consécutifs.

Cette performance qui s'inscrit dans la durée, confirme une nouvelle fois la capacité du groupe à gagner des parts de marché et conforte sa position de 4ème acteur du secteur en France avec 7% de parts de marché.

L'évolution sectorielle montre que le secteur de l'Industrie reste au cœur de la croissance affichée par le pôle : avec une nouvelle progression de l'activité de 24%, ce secteur concentre plus de la moitié du chiffre d'affaires en France.

Si l''automobile reste un solide moteur d'activité, le dynamisme du pôle s'illustre également sur d'autres secteurs comme le commerce, le transport ou l'agroalimentaire.

Dans les Services, qui représentent 33% de l'activité en France, la croissance est satisfaisante et ressort à 7%.

Enfin, le semestre marque un retour à la croissance du secteur BTP impacté par deux années de crise. Le chiffre d'affaires semestriel ressort en hausse de 2% et représente 15% de l'activité totale du pôle.

En termes de typologie de clients, les PME restent bien représentées et comptent pour près de la moitié du chiffre d'affaires du pôle. La hausse de la contribution des grands comptes à 52% reflète les performances affichées dans l'industrie et en particulier dans l'automobile.

A l'international, la croissance est également au rendez-vous avec un chiffre d'affaires qui ressort à 212,6 M€ en progression de 5,4%.

L'Espagne confirme sa dynamique et constitue un solide moteur de croissance ; avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 50,4 M€, en progression organique de 17,5%, l'Espagne concentre 23,7% de l'activité internationale du pôle.

Aux Etats-Unis, l'activité du groupe s'inscrit en hausse de 2,3% sur un marché dont la croissance a reculé au fil des mois pour finir à 0,6% en juin ; le chiffre d'affaires s'établit à 139,8 M€ en progression de 0,9% à périmètre et taux de change constants. Si cette évolution est en deçà des attentes du groupe, elle reste toutefois en ligne avec ses principaux concurrents et avec le marché.

Sur les autres implantations du groupe à l'étranger (en Allemagne, au Maroc, en Suisse et en Tunisie), qui concentrent 10,6% de l'activité internationale, le chiffre d'affaires s'établit à 22,5 M€ en hausse de 1,2%.

Le pôle Multiservices : un semestre de croissance

En M€ 1er semestre 2015 1
semestre 2016
er
Chiffre d'affaires 150,6 159,3
Résultat opérationnel courant 5,6 5,2

Le pôle Multiservices réalise un chiffre d'affaires semestriel en progression de 5,8% à 159,3 M€. Cette croissance est porté tant par les activités Ingénierie & Maintenance qui réalisent un très bon semestre que par les activités aéroportuaires qui concentrent près de 73% du chiffre d'affaires du pôle.

LES ACTIVITES AEROPORTUAIRES

En M€ 1er semestre 2015 1er semestre 2016
Chiffre d'affaires 111,8 115,8
France 90,4 94,7
International 21,4 21,1
Résultat opérationnel courant 4,3 4,3

Les activités aéroportuaires affichent un chiffre d'affaires semestriel de 115,8 M€ en croissance de 3,6% en ligne avec les attentes du groupe. La progression de l'activité a été portée par la France où le groupe réalise un chiffre d'affaires de 94,7 M€ en hausse de 4.7%. Cette évolution porte à 81,8% la part des activités aéroportuaires réalisée en France.

Depuis le 1er janvier 2016, 5 nouveaux contrats pluriannuels ont été conclus avec des compagnies aériennes opérant sur les aéroports de Roissy, Orly et Nice.

A l'international, qui concentre 18,2% de l'activité aéroportuaire, le chiffre d'affaires s'établit à 21,1 M€ en léger repli de 1,3%. Cette évolution s'explique par l'activité au Congo qui a été affectée par une situation économique dégradée et une conjoncture pétrolière défavorable.

En Afrique, le groupe est également présent au Mali et en Sierra Leone (où il bénéficie d'une concession exclusive portant sur les prestations d'assistance au sol et les opérations du terminal de fret de l'aéroport de Freetown).

Il occupe également de fortes positions en Irlande et sur l'aéroport London City Airport.

LES AUTRES SERVICES

En M€ 1er semestre 2015 1er semestre 2016
Chiffre d'affaires 38,8 43,5
Résultat opérationnel courant 1,3 0,9

Les autres services constitués principalement des activités ingénierie et maintenance, affichent un chiffre d'affaires de 43,5 M€, en forte progression de 12,3%.

Ces activités concentrent 27,3% du chiffre d'affaires du pôle Multiservices.

LES PERSPECTIVES POUR LE SECOND SEMESTRE 2016

Au regard du premier semestre réussi, le groupe réaffirme sa confiance pour les prochains mois.

En France, le groupe continue à surperformer son marché de référence. En juillet, sur un marché de l'emploi intérimaire en hausse de 4,6% (effectifs Prism'emploi/credoc), les effectifs intérimaires du groupe s'inscrivent en croissance de 12,2%.

A l'international, le groupe est confiant sur sa capacité à réaliser une croissance soutenue en Espagne sur un marché toujours dynamique. Aux Etats Unis, dans un contexte de ralentissement économique et sur un marché de l'emploi en tension, le groupe intensifiera ses efforts de conquête commerciale et de fidélisation de son portefeuille clients.

Dans l'aéroportuaire, après deux années de forte croissance et d'amélioration significative de la marge opérationnelle courante, la consolidation des performances reste l'objectif du groupe.

Ainsi, le groupe confirme son objectif de dépasser les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2016. Au cours des prochains mois, il entend par ailleurs rester offensif dans sa recherche de nouvelles opportunités d'acquisition.

LES INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIEES

Les informations sur les parties liées sont fournies en note 10.3 de l'annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2015 tels qu'ils figurent dans le Document de Référence 2015 incluant le rapport financier annuel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 21 avril 2016 et répertorié sous le numéro D.16-0377.

Les transactions entre les parties liées n'ont pas connu de modification susceptible d'influer significativement sur la situation financière au 30 juin 2016 ou sur les résultats consolidés du premier semestre 2016.

LES RISQUES ET INCERTITUDES

Les risques encourus par le groupe susceptibles d'avoir une incidence significativement défavorable sur sa situation financière et ses résultats sont décrits dans la section 1.6 « facteurs de risque » du document de référence 2015 incluant le rapport financier annuel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 21 avril 2016.

La nature et le niveau des facteurs de risques décrits dans le document de référence 2015 n'ont pas évolué sur le premier semestre 2016. Il n'est pas anticipé de risques ou d'incertitudes autres que ceux présentés dans le document de référence 2015, à l'exception des éventuelles conséquences liées à l'annulation par le tribunal administratif de Paris, à compter du 30 mars 2018, de la décision désignant les trois sociétés titulaires des licences d'assistance aéroportuaire tel que rappelée en note 1 des états financiers consolidés du 1er semestre 2016 figurant en page 16 du présent document.

Etats financiers consolidés semestriels résumés
Semestres clos le Exercice clos le
A. Compte de résultat consolidé résumé Notes 30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
Chiffre d'affaires 5.1 1 024 496 918 574 1 939 949
Achats consommés (14 188) (13 121) (27 318)
Charges de personnel et assimilées (884 083) (783 981) (1 646 152)
Autres achats et charges externes (71 593) (68 806) (142 742)
Dotations nettes aux amortissements (6 002) (5 241) (10 708)
Dotations nettes aux provisions (3 211) (3 356) (5 928)
Autres produits d'exploitation 603 216 778
Autres charges d'exploitation (627) (1 546) (2 039)
Résultat opérationnel courant 5.1 45 394 42 739 105 840
Autres produits opérationnels 0 4 500 4 500
Autre charges opérationnelles (3 160) (4 462) (8 048)
Résultat opérationnel 5.1 42 235 42 778 102 291
Quote-part de résultat net de sociétés MEE prolongeant l'activité du (172) 1 209 2 323
groupe
Résultat opérationnel après quote-part de résultat net des 5.1 42 062 43 987 104 614
sociétés MEE
Charges financières (4 726) (1 945) (4 668)
Produits financiers 4 553 7 858 11 039
Résultat financier (173) 5 913 6 371
Résultat avant impôt 41 889 49 900 110 985
Charge d'impôt sur le résultat (12 323) (15 393) (33 834)
Résultat net 29 566 34 507 77 151
-
Attribuable aux propriétaires de la société mère
29 395 32 994 73 494
-
Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
171 1 513 3 657
29 566 34 507 77 151
Résultat par action des propriétaires de la société (en euros)
De base et dilué 6 2,65 2,97 6.62

B. Etat résumé du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Semestres clos le Exercice clos le
30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
Résultat net 29 566 34 507 77 151
Autres éléments recyclables en résultat
Ecarts de conversion (462) (33) 167
Juste valeur des instruments financiers (1 273) 522 (59)
Impôt différé sur juste valeur des instruments financiers 438 (180) 20
Autres éléments non recyclables en résultat
Ecarts actuariels sur engagements de retraites (4 209) 1 005 (485)
Impôt différé sur écarts actuariels 1 423 (333) 180
Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (4 082) 981 (177)
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 25 484 35 488 76 973
propres
-
Attribuable aux propriétaires de la société mère
25 782 32 887 71 797
-
Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
(298) 2 601 5 176
25 484 35 488 76 973

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.

C. Bilan consolidé résumé

ACTIF Notes 30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
Goodwill 5.2 157 794 157 954 159 022
Autres immobilisations incorporelles 35 904 41 463 39 629
Total des immobilisations incorporelles 193 698 199 417 198 651
Immobilisations corporelles 90 008 79 629 85 246
Actifs financiers 134 478 90 931 116 150
Participations dans les entreprises associées 8 576 8 101 9 100
Impôts différés 9 453 5 014 6 652
ACTIFS NON COURANTS 436 211 383 092 415 799
Stocks 2 627 2 602 2 667
Créances clients 428 590 391 706 362 476
Autres créances 32 149 31 211 26 137
Actifs d'impôts exigibles 6 993 5 818 3 665
Trésorerie et équivalents de trésorerie 84 759 73 427 159 672
ACTIFS COURANTS 555 119 504 765 554 617
TOTAL ACTIF 991 330 887 857 970 416
PASSIF Notes 30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
Capital
Primes & réserves
Capitaux propres attribuables aux propriétaires
de la société mère
4.5 4 050
375 475
379 525
4 050
302 757
306 807
4 050
342 952
347 002
Capitaux propres attribuables aux participations ne
donnant pas le contrôle
8 437 17 327 20 204
CAPITAUX PROPRES 387 962 324 134 367 205
Engagements de retraites
Emprunts partie non courante
7.4 28 877
84 853
21 016
75 493
23 460
85 420
PASSIFS NON COURANTS 113 729 96 509 108 881
Emprunts partie courante
Découverts bancaires et assimilés
Provisions pour autres passifs
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes d'impôts exigibles
Autres dettes
PASSIFS COURANTS
7.4
7.4
8
33 163
24 560
8 812
35 692
350 236
4 226
32 950
489 639
49 630
20 263
8 228
33 386
320 751
4 314
30 642
467 214
48 935
42 782
8 250
32 024
317 748
9 778
34 812
494 330
TOTAL PASSIF 991 330 887 857 970 416

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés

Montants en milliers d'euros sauf indications contraires

D. Etat résumé des variations des capitaux propres

Capital Titres
auto
détenus
Autres
réserves et
résultats
consolidés
Gains et pertes
comptabilisés
directement en
capitaux propres
Capitaux
propres
attribuables aux
propriétaires de
la société mère
Capitaux propres
attribuables aux
participations ne
donnant pas le
contrôle
Total
capitaux
propres
Premier semestre 2015
Capitaux propres au 01.01.2015
Résultat net de l'exercice
Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres
4 050 (2 234) 279 064
32 994
(10 035)
0
(107)
270 845
32 994
(107)
16 942
1 513
1 088
287 787
34 507
981
Résultat net et gains et pertes
comptabilisés directement en
capitaux propres
0 0 32 994 (107) 32 887 2 601 35 488
Dividendes distribués
Opérations sur titres auto-détenus
Autres mouvements
(99) (3 435)
6 608
(3 435)
(99)
6 608
(2 381)
165
(5 816)
(99)
6 773
Transactions avec les
actionnaires
0 (99) 3 173 0 3 074 (2 216) 858
2015 Capitaux propres au 30.06.2015 4 050 (2 333) 315 231 (10 142) 306 806 17 327 324 134
Second semestre 2015
Capitaux propres au 30/06/2015
Résultat net du semestre
Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres
4 050 (2 333) 315 231
40 500
(10 142)
(1 590)
306 806
40 500
(1 590)
17 327
2 144
431
324 134
42 644
(1 159)
Résultat net et gains et pertes
comptabilisés directement en
capitaux propres
0 0 40 500 (1 590) 38 910 2 575 41 485
Dividendes distribués
Opérations sur titres auto-détenus
Autres mouvements
194 13
1 077
13
194
1 077
301 13
194
1 378
Transactions avec les
actionnaires
0 194 1 090 0 1 284 301 1 585
Capitaux propres au 31.12.2015 4 050 (2 139) 356 821 (11 733) 347 000 20 204 367 205
Premier semestre 2016
Capitaux propres au 01.01.2016
Résultat net du semestre
Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres
4 050 (2 139) 356 821
29 395
(11 733)
(3 613)
347 000
29 395
(3 613)
20 204
171
(469)
367 205
29 566
(4 082)
2016 Résultat net et gains et pertes
comptabilisés directement en
capitaux propres
0 0 29 395 (3 613) 25 782 (298) 25 484
Dividendes distribués
Opérations sur titres auto-détenus
Autres mouvements (1)
(8) (4 426)
11 177
(4 426)
(8)
11 176
(981)
(10 488)
(5 408)
(8)
689
Transactions avec les
actionnaires
0 (8) 6 750 (0) 6 742 (11 469) (4 727)
Capitaux propres au 30.06.2016 4 050 (2 147) 392 966 (15 347) 379 523 8 437 387 962
Autres mouvements (1) Détail des autres mouvements
Réévaluation des puts sur intérêts
monoritaires PeopleLink
Réévaluation des puts sur intérêts
minoritaires Actium
Autres
10 405
771
1
10 405
771
0
(10 487)
(1)
(82)
771
(0)
Total des autres mouvements 0 11 177 (0) 11 176 (10 488) 689

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés

E. Etat résumé des flux de trésorerie

Semestres clos le Exercice clos le
30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
Résultat net de l'exercice 29 566 34 507 77 151
Elimination des charges sans effet de trésorerie
Quote-part dans le résultat des entreprises associées 172 (1 209) (2 323)
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 9 162 8 440 17 490
Variation des provisions 2 148 2 022 3 063
Impact du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) (18 840) (20 410) (44 332)
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie 1 246 (5 269) (7 041)
Elimination des résultats de cession d'actifs (210) (3 191) (3 199)
Coût de l'endettement financier net 432 1 457 3 614
Charge d'impôt (y compris impôts différés) 12 323 15 393 33 834
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement net et impôt (A) 35 999 31 740 78 258
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (B) (38 303) (15 558) 19 843
Impôts versés (C) (22 165) (14 242) (25 966)
Flux de trésorerie générés par l'activité (D =A+B+C) (24 469) 1 940 72 136
Acquisitions d'immobilisations incorporelles (562) (210) (755)
Acquisitions d'immobilisations corporelles (hors contrats location-financement) (2 952) (3 031) (6 682)
Acquisitions d'immobilisations corporelles (contrats location-financement) (7 861) (19 568) (26 649)
Variation de trésorerie des activités arrêtées ou cédées 0 0 3
Regroupement d'entreprise net de la trésorerie acquise et variation de
périmètre
0 4 500 4 500
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 552 19 199
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles 0 0 28
Autres flux liés aux opérations d'investissements 426 682 (486)
Flux liés aux opérations d'investissements (10 398) (17 609) (29 843)
Dividendes versés (5 357) (4 374) (5 115)
Achat-revente d'actions propres (8) (97) 95
Remboursement d'emprunts (48 804) (8 354) (13 487)
Emission d'emprunts (hors contrats location-financement) 25 012 726 7 404
Emission d'emprunts (contrats location-financement) 7 861 19 568 26 649
Intérêts financiers versés (415) (1 368) (3 682)
Flux liés aux opérations financières (21 711) 6 101 11 865
Incidence de la variation des taux de change (113) 156 156
Variation de trésorerie (56 691) (9 412) 54 314
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à l'ouverture 116 890 62 577 62 577
Variation de trésorerie (56 690) (9 412) 54 314
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à la clôture 60 200 53 165 116 890

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.

F. Notes annexes aux états financiers intermédiaires

Généralités

  • Note 1 Faits marquants du semestre
  • Note 2 Informations générales
  • Note 3 Base de préparation des comptes consolidés intermédiaires
  • Note 4 Principes comptables
  • Note 5 Information sectorielle
  • 5.1 Résultats et données bilancielles par secteurs opérationnels
  • 5.2 Goodwill par UGT
  • Note 6 Résultat par action et dividendes à payer
  • Note 7 Emprunts et découverts bancaires
  • 7.1 Nature et échéances de l'endettement financier brut
  • 7.2 Variation de l'endettement brut
  • 7.3 Principales lignes de dettes
  • 7.4 Endettement financier net
  • Note 8 Provisions pour autres passifs
  • Note 9 Juste valeur des instruments financiers
  • Note 10 Evénements postérieurs à la clôture
  • Note 11 Informations sur les parties liées
  • Note 12 Périmètre de consolidation

Groupe Crit (« La Société ») est une société anonyme de droit français cotée au compartiment B Euronext à Paris. Son siège social est situé 92-98 Boulevard Victor Hugo à Clichy (Hauts de Seine). Le Groupe offre des services diversifiés dont le cœur de métier est le travail temporaire.

1.Faits marquants du semestre

1.1. Puts sur intérêts minoritaires de People Link

En date du 1er janvier 2016, les minoritaires subsistants de PeopleLink et représentant 15% du capital de cette société ont exercé l'option de vente de leurs actions pour un montant total de 24,1 M\$ (soit 22,1 M€ au cours de clôture 2015).

1.2. Décision du Tribunal Administratif relative aux licences d'assistance aéroportuaire délivrées en 2014

Par jugement en date du 12 juillet 2016, le Tribunal Administratif de Paris, saisi par la société Aviapartner, a annulé les décisions prises le 2 juin 2014 par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie désignant les trois sociétés autorisées à proposer des services d'assistance en escales sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et l'aérogare Orly ouest de l'aéroport de Paris Orly. Le jugement précise que les licences, initialement délivrées pour une durée de 7 ans soit jusqu'en 2021, sont annulées à compter du 30 mars 2018.

Cette décision, ne remettant pas en cause de façon rétroactive l'attribution des licences, Groupe Europe Handling (GEH), filiale du Groupe CRIT, demeure prestataire de services d'assistance en escales jusqu'au 30 mars 2018 et entend participer à l'appel d'offres de renouvellement des licences pour cette date.

Le chiffre d'affaires des activités aéroportuaires en France s'est élevé à 187,7 M€ au titre de l'exercice 2015 (dont 90% est réalisé sur les plateformes visées par l'annulation). Il a été réalisé avec plus de 60 compagnies aériennes dans le cadre de contrats d'assistance pluriannuels.

2. Informations générales

Les comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2016 ont été arrêtés par le Conseil d'administration en sa séance du 13 septembre 2016.

Ces comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité.

3. Base de préparation des comptes consolidés intermédiaires

Ces comptes ont été préparés en conformité avec la norme internationale d'information financière IAS 34 « Information financière intermédiaire » et sont présentés comparativement avec juin et décembre 2015. Ils sont exprimés en milliers d'euros sans indication contraire.

Ces comptes résumés n'intègrent pas l'intégralité des informations financières requises pour des états financiers annuels complets. Ils doivent être lus en complément des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015, tels qu'ils figurent dans le Document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 21 avril 2016, enregistré sous le numéro D.16-0377 et disponible sur le site internet du Groupe http://www.groupe-crit.com/ (rubrique « espace investisseurs, informations financières ») ou sur celui de l'AMF http://www.amf-france.org/.

Estimations :

La base d'évaluation utilisée pour l'établissement des comptes intermédiaires est la même que celle décrite dans le document de référence du 31 décembre 2015, notamment en ce qui concerne la continuité de l'exploitation.

L'engagement au titre des indemnités de fin de carrière au 30 juin 2016 a toutefois été évalué sur la base des projections 2016 fournies par le rapport d'actuaire établi au 31 décembre 2015. Ces dernières ont fait l'objet d'une actualisation au taux de 1% contre 2% au 31 décembre 2015.

4. Principes comptables

Les principes comptables retenus sont identiques à ceux utilisés pour la préparation des comptes consolidés annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, à l'exception des normes et amendements adoptés décrites ci-dessous.

Normes, amendements et interprétations d'application obligatoire au 1er janvier 2016

Le Groupe applique les normes et textes suivants entrés en vigueur à compter de l'exercice ouvert au 1er janvier 2016 :

  • Amendements IAS 16 / IAS 38 : Clarification des méthodes d'amortissement acceptables
  • Amendement IAS 19 : Régimes à prestations définies : cotisations des membres du personnel
  • Amendement IAS 1 : Projet « Disclosure Initiative »
  • Amendement IFRS 11 : Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans une activité conjointe (« joint operation »)
  • IAS 16 / IAS 41 : Actifs biologiques producteurs
  • Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2010-2012
  • Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2012-2014

Normes, amendements et interprétations susceptibles applicables après 2016 et non anticipés par le Groupe

  • IFRS 9 : Instruments financiers
  • IFRS 15 : Revenus des contrats avec les clients
  • Amendements à IFRS 15
  • IFRS 14 : Comptes de report réglementaire
  • IFRS 16 : Locations

.

  • Amendements à IAS 12
  • Amendements à IAS 7

5. Information sectorielle

5.1 Résultats et données bilancielles par secteurs opérationnels

En milliers d'euros Travail
temporaire et
recrutement
Assistance
aéroportuaire
Autres
services
Inter
secteurs
Non
affecté
Total
Chiffre d'affaires
30.06.2016 874 222 115 762 43 523 (9 011) 1
024 496
30.06.2015 776 578 111 771 38 779 (8 554) 918 574
31.12.2015 1
644 703
231 759 81 133 (17 646) 1
939 949
Résultat opérationnel courant
30.06.2016 40 207 4 269 918 45 394
30.06.2015 37 138 4 274 1 327 42 739
31.12.2015 90 822 11 265 3 753 105 840
Résultat opérationnel
30.06.2016 37 047 4 269 918 42 235
30.06.2015 33 937 7 514 1 327 42 778
31.12.2015 84 344 14 504 3 443 102 291
Résultat opérationnel après quote-part
du résultat net des entreprises MEE
30.06.2016 37 077 4 068 918 42 062
30.06.2015 33 969 8 691 1 327 43 987
31.12.2015 84 398 16 773 3 442 104 614
Données bilancielles
Actifs au 30.06.2016 485 216 97 752 307 157 101 205 991 330
Passifs au 30.06.2016 331 009 73 766 51 792 146 801 603 368
Actifs au 30.06.2015 456 893 95 465 251 238 84 261 887 857
Passifs au 30.06.2015 275 660 73 310 65 053 149 700 563 723
Actifs au 31.12.2015 435 362 86 630 278 434 169 990 970 416
Passifs au 31.12.2015 252 939 53 858 109 498 186 916 603 211

5.2 Goodwill par UGT

En milliers d'euros 30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
Travail temporaire et recrutement 153 563 153 363 154 752
France et autres 93 378 93 378 93 378
Etats-Unis 60 185 59 985 61 374
Assistance aéroportuaire 3 921 3 971 3 960
Autres 310 619 310
TOTAL 157 794 157 954 159 022

La diminution du goodwill est due à l'écart de conversion pour le secteur Travail temporaire et recrutement Etats-Unis soit 1,2 M€.

6. Résultat par action et dividendes à payer Semestres clos le Exercice clos le
30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
Résultat revenant aux actionnaires de la société (milliers euros) 23 395 32 994 73 494
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers) 11 103 11 098 11 100
Résultat de base et dilué par action (€ par action) 2,65 2,97 6.62

En l'absence d'instruments dilutifs de capitaux propres, le résultat de base est égal au résultat dilué.

Le dividende de 0,40 € par action au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, représentant une distribution totale de 4 500 000 €, voté lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 10 juin 2016, a été mis en paiement le 30 juin 2016.

7. Emprunts et découverts bancaires

7.1 Nature et échéances de l'endettement financier brut

En milliers d'euros Participation
des salariés
aux
résultats
Crédits
baux
mobiliers
Crédit-bail
immobilier
Puts sur
intérêts
minoritaires
Autres
emprunts
Total
Valeurs au 31.12.2015
A moins d'un an 26 412 2 630 22 121 223 51 386
De un à cinq ans 6 243 1 507 32 742 40 492
A plus de cinq ans 41 290 1 188 42 478
Total 31.12.2015 26 412 8 873 41 290 23 628 34 153 134 356
Valeurs au 30.06.2015
A moins d'un an 26 348 2 098 21 774 741 50 961
De un à cinq ans 90 5 636 2 078 30 084 37 888
A plus de cinq ans 26 36 042 205 36 273
Total 30.06.2015 26 464 7 734 36 042 23 852 31 030 125 122
Valeurs au 30.06.2016
A moins d'un an 26 352 2 820 3 833 214 33 219
De un à cinq ans 7 081 15 333 727 34 089 57 230
A plus de cinq ans 27 371 195 27 566
Total 30.06.2016 26 352 9 901 46 538 727 34 498 118 015

7.2. Variation de l'endettement financier brut

En milliers d'euros 30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
Dette brute début de période 134 356 115 346 115 346
Variations de la période
Emissions 32 873 20 294 34 054
Remboursements (48 804) (8 354) (13 487)
Put sur intérêts minoritaires (689) (6 983) (8
365)
Juste valeur instruments financiers 1 273 (522) 59
Ecarts de conversion (1
011)
5 252 6 817
Intérêts courus 17 89 (68)
Dette brute fin de période 118 015 125 122 134 356

Montants en milliers d'euros sauf indications contraires.

7.3. Principales lignes de dettes

Principaux emprunts Date début Échéance Total
ligne
Dette/
Montant
tiré
Montant
non tiré
Mode de
remboursement
Covenants Notes
Lignes de financement
Factoring
NA Annuelle 100 000 100 000 Revolving/in fine Non (1)
Lignes de crédit moyen
terme - France
05.11.2015 05.11.2020 100 000 29 753 70 247 Revolving/in fine Oui (2)
Total lignes de
financement
200 000 29 753 170 247
Contrats de crédit-bail
Crédit-bail immobilier
Crédit-bail mobilier
Total crédit-bail
27.03.2014 27.03.2028 46 538
9 901
56 439
Trimestriel
Trimestriel
Non
Non
(3)
(4)
Participation des
salariés aux résultats
26 349 Non
Dette d'acquisition
Promissory notes
Puts sur intérêts
2016 à 2018 2 574 Trimestriel Non (5)
minoritaires
Total dettes
2018 727 Exercice option Non (6)
d'acquisition 3 301
Autres 2 173 NA
Endettement financier
brut
118 015 170 247
Trésorerie et équivalents
de trésorerie
84 759
Découverts autorisés
France
Annuelle 38 000 5 923 32 077 Non
Découverts autorisés
étrangers
Annuelle 4 126 1 295 2 831 Non
Total découverts
autorisés
42 126 7 218 34 908
Cash-pooling 17 342
Découverts 24 561 34 908
Trésorerie nette 60 198
Endettement financier
net 57 816 205 155

(1) Concerne deux programmes actifs en France pour une capacité totale de 100 M€ gérés en financement confidentiel avec mandat de recouvrement

(2) RCF montant 100 M€ avec capacité à tirer en euros ou en dollars US et option de prorogation de 2 ans

(3) Concerne le financement de l'immeuble de Saint Ouen, la dette de crédit-bail est de 46 M€ nette de l'avance preneur versée au bailleur (4) Concerne essentiellement le financement du matériel du secteur opérationnel Aéroportuaire

(5) Dette relative au paiement du solde du prix d'acquisition des regroupements d'entreprise réalisés aux Etats-Unis

7.4 Endettement financier net 30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
Emprunt partie non courante 84 853 75 493 85 420
Emprunt partie courante 33 163 49 630 48 935
Endettement financier brut 118 015 125 122 134 356
Trésorerie et équivalents de trésorerie 84 759 73 427 159 672
Découverts 24 560 20 263 42 782
Trésorerie nette 60 200 53 165 116 890
Endettement financier net 57 816 71 958 17 465

La gestion de la trésorerie du Groupe est assurée par le biais de différents contrats de cash-pooling dont les positions à la clôture figurent soit en Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'actif du bilan soit en Découverts bancaires au passif.

30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
Cash pooling – position active
Cash pooling – position passive
11 110
(17 342)
11 348
(15 609)
34 557
(35 965)
Solde net des cash pooling (6 232) (4 261) (1 408)

Il n'existe d'autre part aucune clause d'exigibilité anticipée automatique.

8. Provisions pour autres passifs

31.12.2015 Dotations Reprises
(provisions
utilisées)
Reprises
(provisions non
utilisées)
Reclassements
et change
30.06.2016
Provisions pour
litiges
4 210 933 (105) (161) 4 877
Autres provisions 4 040 898 (391) (239) (374) 3 935
Total 8 250 1 831 (495) (400) (374) 8 812
31.12.2014 Dotations Reprises
(provisions
utilisées)
Reprises
(provisions non
utilisées)
Reclassements
et change
30.06.2015
Provisions pour
litiges
3 671 1 311 (368) (130) 2 4 486
Autres provisions 2 943 725 (224) (148) 445 3 742
Total 6 614 2 036 (592) (278) 447 8 228

Les provisions pour litiges concernent principalement les risques prud'homaux. Les autres provisions concernent divers risques commerciaux, juridiques, sociaux et fiscaux, résultant de litiges ou de procédures découlant de l'activité normale du groupe.

L'estimation de ces risques est effectuée en tenant compte de la nature du litige, de la connaissance de la résolution de litiges passés et de la jurisprudence en cours.

9. Juste valeur des autres instruments financiers

Ainsi qu'indiqué en note 4.4.1 et 4.7.1 des comptes consolidés au 31 décembre 2015, le coût amorti des prêts et créances au coût amorti (actifs financiers non courants et autres créances courantes) ainsi que celui des passifs financiers est très proche de leur juste valeur.

10. Evénements postérieurs à la clôture

Aucun autre événement subséquent significatif n'a été constaté entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes consolidés.

11. Informations sur les parties liées

Il n'y a pas eu de modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier rapport annuel qui aurait pu influer significativement sur la situation financière au 30 juin 2016 ou sur les résultats consolidés du premier semestre 2016.

12. Périmètre de consolidation

% d'intérêt Méthode de
Société Siren 30.06.2016 31.12.2015 consolidation
Groupe Crit (Clichy) 622 045 383 Société mère Intégration globale
Travail Temporaire et recrutement
Crit Intérim (St-Ouen) 303 409 247 99,10 99,10 Intégration globale
Les Volants (Clichy) 301 938 817 98,89 98,89 Intégration globale
Les Compagnons (Clichy) 309 979 631 95,00 95,00 Intégration globale
AB Intérim (Clichy) 642 009 583 95,00 95,00 Intégration globale
Crit (Clichy) 451 329 908 99,71 99,71 Intégration globale
Prestinter (Clichy) 334 077 138 95,00 95,00 Intégration globale
Propartner (Allemagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit Intérim (Suisse) NA 99,71 99,71 Intégration globale
Crit Espana (Espagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit Cartera (Espagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Adaptalia Outsourcing SL(Espagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Adaptalia Especialidades de Externalizacion SL
(Espagne)
NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit Consultoria (Espagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit Empresa de Trabalho Temporario (Portugal) (1) NA 100,00 Intégration globale
Crit HR (Irlande) NA 95,00 95,00 Intégration globale
Crit Maroc (Maroc) NA 98,67 98,67 Intégration globale
C-Services (Maroc) NA 99,87 99,87 Intégration globale
Crit Rh (Tunisie) NA 94,67 94,67 Intégration globale
Crit Tunisie (Tunisie) NA 94,67 94,67 Intégration globale
Crit Corp (Etats-Unis) NA 100,00 100,00 Intégration globale
PeopleLink (Etats-Unis) NA 100,00 85,00 Intégration globale
Sustained Quality (Etats-Unis) NA 100,00 85,00 Intégration globale
2AM Group (Etats-Unis) NA 100,00 85,00 Intégration globale
2AM Ontario (Etats-Unis) NA 100,00 85,00 Intégration globale
Actium (Etats-Unis) NA 75,00 63,75 Intégration globale
Arkeo (Etats-Unis) NA 100,00 85,00 Intégration globale
Global SQ (Etats-Unis) NA 49,00 41,65 Mise en équivalence
Assistance aéroportuaire
Paris Customers Assistance (Tremblay en France) 502 637 960 99,84 99,84 Intégration globale
Aero Handling (Tremblay en France) 792 040 289 99,84 99,84 Intégration globale
Cargo Group (Tremblay en France) 789 719 887 99,84 99,84 Intégration globale
Orly Customer Assistance (Tremblay en France) 515 212 801 99,84 99,84 Intégration globale
Orly Ramp Assistance (Tremblay en France) 515 212 769 99,84 99,84 Intégration globale
GEH Services (Tremblay en France) (1) 515 212 785 99,84 99,84 Intégration globale
% d'intérêt Méthode de
Société Siren 30.06.2016 31.12.2015 Consolidation
Ramp Terminal One (Tremblay en France) 515 192 763 99,84 99,84 Intégration globale
Airlines Ground Services (Tremblay en France) 411 545 080 99,64 99,64 Intégration globale
Assistance Matériel Avion (Tremblay en France) 410 080 600 99,68 99,68 Intégration globale
Europe Handling Maintenance (Tremblay en France) 404 398 281 99,68 99,68 Intégration globale
Europe Handling Roissy (Tremblay en France) 401 300 983 99,84 99,84 Intégration globale
Groupe Europe Handling (Tremblay en France) 401 144 274 99,84 99,84 Intégration globale
Institut de Formation aux Métiers de l'Aérien
(Tremblay en France )
409 514 791 99,68 99,68 Intégration globale
Europe Handling (Tremblay en France) 395 294 358 99,77 99,77 Intégration globale
Nice Handling (Nice) 811 870 328 99,84 99,84 Intégration globale
Awac Technics (Tremblay en France) 412 783 045 99,60 99,60 Intégration globale
OVID (Tremblay en France) 534 234 661 33,33 33,33 Mise en équivalence
Congolaise de Prestations de Services (CPTS) (Congo) NA 60,90 60,90 Intégration globale
Aéroports de la République du Congo AERCO (Congo) NA 15,23 15,23 Mise en équivalence
Sky Partner R.S. DOO (Serbie) NA 47,92 47,92 Mise en équivalence
Awac Technics Morocco (Maroc) NA 99,60 99,60 Intégration globale
Congo Handling (Congo) NA 60,90 60,90 Intégration globale
Sky Handling Partner Sierra Leone (Sierra Leone) NA 79,87 79,87 Intégration globale
Sky Handling Partner (Irlande) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Sky Handling Partner Shannon (Irlande) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Aria Logistics (Royaume-Uni) NA 89,86 89,86 Intégration globale
Sky Handling Partner UK (Royaume-Uni) NA 89,86 89,86 Intégration globale
Assist'air (République Dominicaine) NA 95,00 95,00 Intégration globale
Autres services
Otessa (Clichy) 552 118 101 99,00 99,00 Intégration globale
Crit Center (Clichy) 652 016 270 99,86 99,86 Intégration globale
ECM (Clichy) 732 050 034 99,00 99,00 Intégration globale
ECM Tehnologie (Roumanie) NA 99,00 99,00 Intégration globale
Maser (Clichy) 732 050 026 99,94 99,94 Intégration globale
EDOM (Clichy) 352 636 211 99,94 99,94 Intégration globale
Crit Immobilier (Clichy) 572 181 097 95,00 95,00 Intégration globale
SCI L'Arche de Saint-Ouen (Clichy) 799 904 487 100,00 100,00 Intégration globale
R.H.F. (Clichy) 343 168 399 99,99 99,99 Intégration globale
Peopulse (Colombes) 489 466 474 100,00 100,00 Intégration globale
SCI Sarre Colombes 381 038 496 99,66 99,66 Intégration globale
SCI Rigaud Premilhat (Bois Rigaud) 312 086 390 90,00 90,00 Intégration globale
% d'intérêt Méthode de
Société Siren 30.06.2016 31.12.2015 Consolidation
SCI Marche à Meaux (Saint-Ouen) 384 360 962 99,00 99,00 Intégration globale
SCI de la rue de Cambrai (Saint-Ouen) 403 899 818 99,66 99,66 Intégration globale
SCI Allées Marines (Saint-Ouen) 381 161 595 99,00 99,00 Intégration globale
SCCV Les Charmes (Clichy) 491 437 018 47,50 47,50 Mise en équivalence
SCCV 50 Av. Porte de Villiers (Paris) 492 855 648 50,00 50,00 Mise en équivalence
(1) création le 15 janvier 2016

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Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016

PricewaterhouseCoopers Audit 63 rue de Villiers 92208 Neuilly sur Seine Cedex

EXCO Paris Ace 5, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

Aux Actionnaires GROUPE CRIT 92-98 Boulevard Victor Hugo 92110 Clichy

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés de la société GROUPE CRIT, relatifs à la période du 1 er janvier 2016 au 30 juin 2016, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, la régularité et la sincérité des comptes semestriels consolidés et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine et de la situation financière à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés.

PricewaterhouseCoopers Audit Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 14 septembre 2016

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

EXCO Paris Ace

Gérard Morin Arnaud Dieumegard

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