Jahrespressekonferenz 2020
Wiesloch, 5. März 2020
2019: Erfolgreiches Geschäftsjahr, Basis für künftiges Wachstum gelegt
- Zuwächse bei allen wichtigen Kennziffern erreicht, Finanzziele erfüllt und gleichzeitig Grundlage für künftiges Wachstum gelegt
- Gesamterlöse zum sechsten Mal in Folge gesteigert erneuter Höchststand bei 708,8 Mio. Euro; EBIT mit 47,1 Mio. Euro voll im Zielbereich
- Investitionen zahlen sich weiter aus: plus 53 Berater Größenordnung wie zuletzt vor 13 Jahren
- Basis gelegt, um MLP auch beim Ergebnis auf das nächste Level zu bringen
- Vorstand schlägt eine Dividende von 21 Cent vor Ausschüttungsquote mit 62 Prozent in der oberen Hälfte des angekündigten Rahmens
Starke Substanz geschaffen
MLP Gruppe
Stabiles Geschäft mit hohem Anteil wiederkehrender Erlöse Aufstellung und Liquidität bilden eine starke Basis
Strategische Weiterentwicklung des MLP Konzerns
FY 2019: Gesamterlöse auf neuen Höchstwert gestiegen
Gesamterlöse FY
In Mio. Euro
FY 2019: Wachstum in sämtlichen Beratungsfeldern
Umsatzerlöse 2019
In Mio. Euro
Vorjahreswerte in Klammern *ohne MLP Hyp
Positive Entwicklung wichtiger Bestandsgrößen
MLP Konzern
In Mrd. Euro In Mio. Euro
Betreutes Vermögen Bestände in der Sachversicherung
Jeweils zum Stichtag 31.12.
Wachstum bei Familienkunden sowie Firmen- und institutionellen Kunden
Familienkunden Firmen- und institutionelle Kunden
Jeweils zum Stichtag 31.12.
FY 2019: EBIT voll im prognostizierten Zielbereich
Gewinn- und Verlustrechnung
In Mio. Euro
|
Q4 2018 |
Q4 2019 |
2018 |
2019 |
|
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| Gesamterlöse |
203,4 |
221,4 |
666,0 |
708,8 |
2019 |
47,1 |
| EBIT |
23,5 |
28,2 |
46,4 |
47,1 |
2018
2017 |
46,4
46,7* |
| Finanzergebnis |
0 |
-1,6 |
-0,6 |
-2,3 |
2016 |
35,1* |
| EBT |
23,5 |
26,6 |
45,8 |
44,8 |
2015 |
30,7 |
| Steuern |
-6,4 |
-5,0 |
-11,3 |
-7,8 |
|
|
| Konzernergebnis |
17,1 |
21,7 |
34,5 |
36,9 |
|
|
EPS in Euro
(verwässert/unverwässert) |
0,16 |
0,20 |
0,32 |
0,34 |
|
|
*Operatives EBIT, vor einmaligen Sonderbelastungen
Eigenkapitalrendite legt auf 8,7 Prozent zu
| In Mio. Euro |
Aktiva |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
|
Immaterielle Vermögenswerte |
155,9 |
183,1 |
|
Finanzanlagen |
165,3 |
178,6 |
|
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft |
761,0 |
872,2 |
|
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft |
694,2 |
728,1 |
|
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte |
158,1 |
168,6 |
|
Zahlungsmittel |
385,9 |
510,8 |
|
Passiva |
|
|
|
Eigenkapital |
424,8 |
437,4 |
|
Rückstellungen |
94,5 |
101,6 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft |
1.638,9 |
1.894,8 |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft |
81,6 |
98,4 |
|
Andere Verbindlichkeiten |
165,8 |
250,6 |
|
Gesamt |
2.421,0 |
2.799,6 |
Eigenkapitalquote: 15,6 %
Eigenkapitalrendite: 8,7 %
Eigenmittelquote: 19,2 %
Nettoliquidität: 186 Mio. Euro
Vorstand schlägt Dividende von 21 Cent pro Aktie vor
Dividende je Aktie Indexierter Kursverlauf
* Bezogen auf das Konzernergebnis, das einen Erwerb von DOMCURA zum 1. Januar 2015 simuliert. ** Bezogen auf das operative Konzernergebnis.
Planung 2022: EBIT von 75 bis 85 Mio. Euro erwartet
Annahme: Keine grundlegenden regulatorischen Änderungen mit Auswirkungen auf das Provisions- oder Projektgeschäft.
Beratergewinnung im jungen Bereich als Wachstumstreiber
EBIT-Beitrag aus Hochschulbereich
- Weiterhin umfangreiche Investitionen in den Hochschulbereich geplant
- Steigerung der Beraterzahl im jungen Bereich von derzeit 330 auf 500 bis 600 bis Ende 2022 erwartet
- Break-Even im Jahr 2021 erwartet
DEUTSCHLAND.Immobilien: Ausgewähltes Projektgeschäft in Wachstumsmärkten
Projektkarte Prozess der Projektentwicklung
Immobilienvermittlung mit sehr großem Potenzial
Vermitteltes Immobilienvolumen
Starke und stetig wachsende Erlösquellen
Vermögensmanagement Sachversicherung Altersvorsorge
FERI
- Betreuung von rund 8,5 Mrd. Euro in Alternative Assets wie Private Equity oder Hedgefonds
- Investmentanteil wohlhabender Familien und professioneller Investoren in dieser Anlageklasse: marktweit weiterer Anstieg in den nächsten Jahren erwartet*
DOMCURA
• Positionierung über führende Rolle bei Absicherungen rund ums Haus
MLP Privatkundengeschäft
• Weitere Potenziale v. a. bei Bestandsübertragungen
Regelmäßig ausgezeichnete Lösungen für Versicherungen rund ums Haus
MLP Privatkundengeschäft
- Starkes Neugeschäft, vor allem in der betrieblichen Altersversorgung (bAV)
- Anteil bAV an der Beitragssumme im Neugeschäft Altersvorsorge:
*Quelle: BAI Alternative Investor Survey 2019 und eigene Einschätzung
Strategische Agenda
Digitalisierung des Konzerns schreitet weiter voran
Prognose 2020
Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung Ergebnisentwicklung (EBIT)
MLP prognostiziert für 2020 einen leichten Anstieg des EBITs
Zusammenfassung
- Hinter MLP liegt ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr
- Stabilität wie nie zuvor erreicht, zugleich sind die künftigen Wachstumstreiber im Konzern angelegt
- Wachstumsfelder werden im den kommenden Jahren konsequent entwickelt und zahlen massiv auf Ergebnisentwicklung ein
- Deutlich gesteigertes EBIT in der Größenordnung von 75 bis 85 Mio. Euro für 2022 erwartet
Vielen Dank!