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Mauna Kea Technologies

Interim / Quarterly Report Sep 21, 2016

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Interim / Quarterly Report

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Société anonyme au capital de 647 068 euros Siège social : 9 rue d'Enghien 75010 Paris 431 268 028 R.C.S. Paris

Rapport Financier Semestriel 2016

SOMMAIRE

Sommaire 2
Rapport d'activité semestriel 20163
Comptes consolidés selon les normes IFRS au 30 juin 2016 7
Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 25
Attestation de la personne responsable du rapport financier semestriel 28

RAPPORT D'ACTIVITÉ SEMESTRIEL 2016

1. ACTIVITÉ ET RÉSULTAT DE LA SOCIETE

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2016

  • Perte nette du S1 en recul de 34%
  • Chiffre d'affaires en croissance de 11% grâce à la vente de 32 systèmes et à la progression de 60% des « reorders » de sondes
  • Marge brute stable à 68%
  • Consommation de trésorerie (hors opérations de financement) en baisse de 45%
  • Niveau de trésorerie pro-forma de 9,7 M€, dont 4,4 M€ de nouveaux fonds propres
(en K€) – normes IFRS S1 2016
(30 juin 2016)
S1 2015
(30 juin 2015)
Variation %
Produits opérationnels
Chiffre d'affaires 4 466 4 025 11%
Autres revenus 476 713 -33%
Total des produits 4 941 4 738 4%
Charges opérationnelles
Dont Coût des produits vendus -1 437 -1 272 13%
Taux de marge brute (%) 68% 68%
Dont Recherche & Développement -2 189 -2 505 -13%
Dont Ventes & Marketing -4 386 -6 494 -32%
Dont Frais Généraux -2 035 -1 766 15%
Dont
Paiement
fondé
sur
les
128 -303 -142%
actions
Total des charges opérationnelles -9 919 -12 341 -20%
Résultat opérationnel -4 977 -7 603 -35%
Résultat net -4 919 -7 493 -34%

Chiffre d'affaires du premier semestre 2016 : confirmation de la dynamique commerciale

Comme publié auparavant, la Société a enregistré une progression du chiffre d'affaires de 11% au premier semestre 2016, la croissance s'accélérant à 16% au deuxième trimestre après les 5% publiés au premier trimestre. Mauna Kea a livré 32 systèmes Cellvizio au premier semestre 2016, dont 6 placés en consignation, contre 27 systèmes au premier semestre 2015. Ce chiffre intègre la livraison de 9 systèmes aux partenaires stratégiques de la Société, contre 0 l'année dernière à la même période, ce qui témoigne de la bonne exécution de la stratégie de partenariats stratégiques de Mauna Kea.

Les ventes de l'activité clinique se sont inscrites en hausse de 22%, alors qu'elles ont chuté de 20% en préclinique. S'agissant du chiffre d'affaires par géographie, la Société a enregistré une progression très forte en Asie-Pacifique, avec un bond de 134% du chiffre d'affaires par rapport au premier semestre 2015, l'activité étant portée par la dynamique commerciale en Chine, grâce à l'obtention d'une autorisation réglementaire supplémentaire en décembre 2015, et à la progression enregistrée en Corée et à Taïwan. Dans la région EMEA, le chiffre d'affaires a crû de 19% tandis que dans la région Amériques, il a reculé de 26%, la Société ayant consacré ses efforts à l'élargissement de son parc installé parmi les utilisateurs intensifs à travers son modèle de placement en consignation. Au premier semestre 2016, la contribution des Amériques au chiffre d'affaires total a atteint 39%, contre 33% et 27% respectivement pour les régions APAC et EMEA.

Au 30 juin 2016, Mauna Kea affichait un parc installé total de 527 systèmes Cellvizio, dont 378 systèmes cliniques et 149 systèmes précliniques, dont 38 systèmes Cellvizio Dual Band.

La Société a également affiché une croissance soutenue des ventes de sondes, et notamment du taux de « reorder » de sondes, ce qui souligne la hausse de l'utilisation des systèmes Cellvizio concomitamment à celle du parc installé. Les volumes unitaires de sondes consommables ont crû de 35% à 414 sondes contre 307 au premier semestre 2015. Le nombre de « reorders » (commandes par des clients existants) est passé de 191 sondes au premier semestre 2015 à 306 au premier semestre 2016, en croissance de 60%.

Les revenus des services ont atteint 708 K€ au premier semestre 2016, en hausse de 103% par rapport aux 348 K€ publiés l'année précédente à la même période.

Les autres produits, ont atteint 476 K€ au premier semestre 2016 (contre 713 K€ un an plus tôt), reflètent la baisse du revenu provenant du crédit d'impôt recherche.

Résultat consolidé du premier semestre 2016 : tirer parti de la réduction prévue des frais d'exploitation

La marge brute a atteint 68% au premier semestre 2016 comme 2015, résultante d'un mix plus favorable des revenus sondes et services (49% du chiffre d'affaires total au premier semestre 2016, contre 37% l'année précédente) compensé par un mix des ventes plus élevé dans la région Asie-Pacifique et moindre dans la région Amériques.

Les frais commerciaux et les dépenses marketing au premier semestre 2016, en tenant compte des dépenses du département Affaires cliniques, ont atteint 4 386 K€, en baisse de 32% par rapport aux 6 494 K€ affichés l'année précédente à la même période. Cette diminution reflète la stratégie de partenariats de la Société ainsi que les ajustements d'effectifs associés à une réduction ciblée des ventes directes et des coûts de marketing.

Les dépenses de R&D se sont élevées à 2 189 K€ au premier semestre 2016, en recul de 13% par rapport aux 2 505 K€ enregistrés l'année précédente. En tenant compte du crédit d'impôt recherche, les dépenses nettes de R&D ont baissé de 6% au premier semestre 2016.

Les frais généraux et frais de structure ont atteint 2 035 K€ au premier semestre 2016, contre 1 766 K€ l'année précédente à la même période.

Compte tenu de la contribution positive des dépenses liées aux « paiements en actions », due à la réduction du nombre d'employés, le montant total des frais d'exploitation a atteint 9 919 € au premier semestre 2016, en recul de 20% par rapport aux 12 341 € publiés un an plus tôt. La perte opérationnelle a atteint 4 977 K€ au premier semestre 2016, en baisse de 35% par rapport aux 7 603 K€ enregistrés l'année précédente à la même période.

La perte nette a atteint 4 919 K€ au premier semestre 2016, en baisse de 34% par rapport aux 7 493 K€ affichés un an plus tôt.

Au 30 juin 2016, Mauna Kea disposait de 5,7 M€ de trésorerie disponible. En juillet 2016, la Société a réalisé une augmentation de capital d'environ 4,4 M€.

Le Groupe a réduit de 45% sa consommation de trésorerie au premier semestre 2016 (flux de trésorerie total hors flux de trésorerie provenant des opérations de financement) à 4,6 M€, contre 8,4 M€ au premier semestre 2015.

L'effectif de Mauna Kea Technologies s'élevait à 83 personnes au 30 juin 2016, contre 91 collaborateurs au 31 décembre 2015 et 109 au 30 juin 2015. Cette diminution reflète plusieurs mesures mises en œuvre dans le cadre de la nouvelle stratégie de partenariats, notamment la fermeture d'opérations de ventes directes et de marketing en Allemagne, une réduction d'effectifs dans les départements Marketing / Affaires cliniques, et quelques départs dans les forces de ventes et les opérations aux États-Unis, qui n'ont pas été remplacés.

2. SITUATION ET FAITS MARQUANTS

Autorisations et remboursements

En mai 2016 : feu vert de la FDA aux Etats-Unis pour la commercialisation des minisondes dédiées à la chirurgie en proche infrarouge pour les applications urologiques et chirurgicales.

La chirurgie assistée par l'image associée aux systèmes de fluorescence macroscopique peropératoire permet aux chirurgiens de bénéficier d'un guidage anatomique plus précis. L'évaluation cellulaire des tissus par fluorescence, au niveau microscopique, devrait ajouter des informations immédiatement utilisables pour optimiser le guidage des actes chirurgicaux. L'ensemble des acteurs majeurs en chirurgie laparoscopique utilisent aujourd'hui des systèmes pour lesquels ces nouvelles sondes seront compatibles et donc complémentaires ;

Résultats cliniques et conférences - la valeur médicale de la biopsie optique

En février 2016 : fin du recrutement des 200 patients de l'Etude Contact II sur la caractérisation des kystes du pancréas avec l'endoscopie confocale par aiguille. Nouvelles preuves cliniques de l'efficacité de l'endomicroscopie par aiguille (nCLE) pour la caractérisation des kystes pancréatiques. Publication de deux nouvelles revues cliniques sur le nCLE ;

En avril 2016 : collaboration de recherche clinique avec Edinburg Molecular Imaging pour étudier le potentiel d'une association entre les marqueurs d'imagerie optique in vivo d'EM Imaging et la plateforme d'endomicroscopie confocale laser de Mauna Kea Technologies pour le diagnostic de cancers. L'association de nouveaux marqueurs d'imagerie moléculaire et d'une technique de visualisation avancée, telle que l'endomicroscopie, est une voie de recherche prometteuse pour améliorer le diagnostic personnalisé des cancers ;

En mai 2016 : présentation du Cellvizio par Cook Medical au Congrès annuel de l'Association américaine d'urologie, un des plus importants rassemblements au monde en Urologie offrant aux participants l'accès aux dernières recherches, lignes directrices et autres avancées majeures en médecine urologique ;

En mai 2016 : au congrès mondial des pathologies bronchiques et de pneumologie interventionnelle, la plateforme Cellvizio a été présentée à l'occasion d'un symposium clé sur le système d'endomicroscopie confocale par minisonde, en complément de plusieurs autres présentations réalisées par des équipes internationales de premier plan ;

En mai 2016 : une forte présence de sa plateforme Cellvizio® lors de deux évènements majeurs de gastroentérologie.

Le premier de ces deux rendez-vous est la Digestive Disease Week (« DDW ») qui est le principal rassemblement international de praticiens et de chercheurs dans les domaines de la gastroentérologie, de l'hépatologie, de l'endoscopie et de la chirurgie gastro-intestinale.

Le second rendez-vous était le 91e Congrès de la Société japonaise d'endoscopie digestive (« JGES »), qui s'est tenu à Tokyo ;

3. EVOLUTION ET PERSPECTIVES

Il y a près de 12 mois, Mauna Kea Technologies a amorcé un changement stratégique visant à accroître le rayonnement du Cellvizio et à améliorer les performances financières de la société. Les résultats actuels montrent un progrès important vers le succès de l'exécution de la stratégie de partenariat et une preuve supplémentaire de l'adoption croissante du Cellvizio de par le monde. Compte tenu de l'accélération de la progression du chiffre d'affaires, de ses partenariats stratégiques avec Cook Medical et Fujifilm China, du renforcement de son équipe de direction ainsi que de l'implication passionnée de son équipe, la société est de plus en plus confiante en sa capacité à faire

du Cellvizio la meilleure option pour la caractérisation cellulaire et moléculaire en temps réel des tissus et une technologie clé pour une vaste palette d'interventions médicales et chirurgicales.

L'objectif de la société pour le futur est de se concentrer sur la réalisation des opportunités avec ses partenariats actuels et à venir, l'obtention de nouvelles autorisations réglementaires pour le système Cellvizio ainsi que sur la communication autour de sa technologie et son utilisation par le biais de nouvelles données cliniques et activités de commercialisation avec ses partenaires.

4. ÉVÉNEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DU SEMESTRE

En juillet 2016 : augmentation de capital d'environ 4,4 millions d'euros souscrite par un nombre limité d'investisseurs opérant dans le secteur de la santé. Cette augmentation de capital vise à soutenir la stratégie de croissance ainsi que la transition qu'elle a amorcée vers une stratégie commerciale efficiente en termes de capital et basée sur des partenariats.

En août 2016 : installation d'une plateforme Cellvizio au centre d'endoscopie interventionnelle (CIE) du Florida Hospital à Orlando en Floride. Le CIE est un leader international dans l'endoscopie thérapeutique et la chirurgie minimalement invasive pour les pathologies gastro-intestinales complexes, et cette installation devrait avoir un impact significatif sur la diffusion des bénéfices du Cellvizio dans la Communauté des gastro-entérologues.

En septembre 2016 : recommandation du Cellvizio® par l'American Society of General Surgeons (ASGS) comme partie intégrante de l'évaluation complète et des décisions thérapeutiques pour le traitement de l'œsophage de Barrett (ou endobrachyœsophage) et du reflux gastro-œsophagien (RGO).

5. RISQUES ET INCERTITUDES - TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES

Les risques relatifs à la société sont précisés dans le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence de la Société.

Les relations avec les parties liées, font l'objet de la note 21 des comptes semestriels 2016.

Société anonyme au capital de 647 068 euros Siège social : 9 rue d'Enghien 75010 Paris 431 268 028 R.C.S. Paris

COMPTES CONSOLIDÉS SELON LES NORMES IFRS AU 30 JUIN 2016

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE (Montants en milliers d'euros)

Note 30/06/2016 31/12/2015
ACTIF
Actifs non-courants
Immobilisations incorporelles 3 2 999 3 135
Immobilisations corporelles 4 570 625
Actifs financiers non-courants 149 133
Total des actifs non-courants 3 717 3 893
Actifs courants
Stocks et en-cours 5 2 287 2 644
Clients et comptes rattachés 6 2 727 3 458
Autres actifs courants 6 2 429 1 823
Actifs financiers courants 81 65
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 5 719 10 620
Total des actifs courants 13 244 18 610
TOTAL DE L'ACTIF 16 961 22 503
Note 30/06/2016 31/12/2015
PASSIF
Capitaux propres
Capital social 8 647 647
Primes liées au capital 8 66 050 66 050
Réserves (52 847) (40 069)
Réserves de conversion 74 106
Résultat consolidé, part du groupe (4 919) (12 643)
Total des capitaux propres 9 004 14 091
Passifs non-courants
Dettes à long terme 9 2 206 2 182
Provisions non courantes 10 278 246
Total des passifs non-courants 2 484 2 428
Passifs courants
Emprunts et dettes financières à court terme 9 408 719
Fournisseurs et comptes rattachés 2 724 2 453
Autres passifs courants 11 2 340 2 812
Total des passifs courants 5 472 5 984
TOTAL DU PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 16 961 22 503

ETAT DU RESULTAT GLOBAL (Montants en milliers d'euros)

Note 30/06/2016 30/06/2015
Produits opérationnels
Chiffre d'affaires 12 4 466 4 025
Autres revenus 12 476 713
Total des produits 4 941 4 738
Charges opérationnelles
Coût des produits vendus (1 437) (1 272)
Taux de marge brute 68% 68%
Recherche & Développement 15 (2 189) (2 505)
Ventes & Marketing 15 (4 386) (6 494)
Frais Généraux 15 (2 035) (1 766)
Paiement fondé sur des actions 8 128 (303)
Total des charges (9 919) (12 341)
Résultat opérationnel courant
(4 977) (7 603)
Produits financiers 16 136 366
Charges financières 16 (79) (255)
Résultat courant avant impôt (4 919) (7 493)
Charge d'impôt 17 0,00 0
Résultat net (4 919) (7 493)
Autres éléments du résultat global
Eléments qui ne seront pas reclassés en résultat net
Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies 10 (28) 36
Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net (28) 36
Eléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net
Ecarts de conversion sur entités étrangères (32) 57
Total des éléments qui seront reclassés ultérieurement en
résultat net (32) 57
Autres éléments du résultat global de l'exercice, net d'impôts (60) 93
Résultat global (4 979) (7 400)
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 16 137 14 435
Résultat net par actions (€/action)
(0,31) (0,52)
Nombre moyen pondéré d'actions potentielles (en milliers) 19 17 719 16 658

ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (Montants en milliers d'euros)

Capital Primes Titres
auto
détenus
Réserves
consolidées
Réserves
de
conversion
Résultat
consolidé,
part du
groupe
Total des
capitaux
propres
consolidés
Capitaux propres au 31/12/2014 560 58 162 (105) (26 499) 23 (13 973) 18 168
Affectation du résultat (13 973) 13 973
Imputation du report à nouveau
Opérations sur le capital 87 7 888 7 975
Paiements fondés sur des actions 450 450
Opérations sur les actions propres (11) (48) (59)
Résultat global au 31/12/2015 117 84 (12 643) (12 442)
Capitaux propres au 31/12/2015 647 66 050 (117) (39 953) 106 (12 643) 14 091
Affectation du résultat (12 643) 12 643
Opérations sur le capital
Paiements fondés sur des actions (128) (128)
Opérations sur les actions propres 64 (42) 21
Résultat global au 30/06/2016 (28) (32) (4 919) (4 978)
Capitaux propres au 30/06/2016 647 66 050 (53) (52 794) 74 (4 919) 9 004

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE (Montants en milliers d'euros)

Note 30/06/2016 30/06/2015
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Résultat net consolidé (4 919) (7 493)
Élimination des amortissements et provisions 459 425
Charges et produits calculés liés aux paiements fondés sur des
actions
8 (128) 303
Autres éléments exclus de la capacité d'autofinancement 27 50
Produits et charges liés à l'actualisation des avances 12/16 24 (69)
remboursables
Intérêts financiers nets payés
16
Autres éléments non monétaires (11)
14
(6)
125
Plus et moins-values de cession 4 22 8
Capacité d'autofinancement (4 539) (6 706)
Variation du BFR lié à l'activité 244 (1 548)
Stocks et en-cours 339 (416)
Clients et comptes rattachés 727 457
Autres actifs courants (621) (688)
Fournisseurs et comptes rattachés 273 (172)
Autres passifs courants (473) (730)
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles (A) (4 295) (8 254)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 3/4 (288) (235)
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cession d'actifs financiers
Variation des prêts et avances consenties (16) 11
Autres flux liés aux opérations d'investissement (17)
Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement (B) (321) (224)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Sommes reçues lors de l'exercice de stocks options, BSA et
BSPCE 8 1 328
Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de
capital
8 4 490
Rachats et revente des actions d'autocontrôle 21 (26)
Intérêts financiers nets payés 16 11 6
Autres flux liés aux opérations de financement 9 (311) (150)
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (C) (279) 5 648
Incidence de la variation des cours des devises (D) (7) 32
Variation de trésorerie (A) + (B) + (C) + (D) (4 901) (2 798)
Trésorerie d'ouverture 7 10 620 15 018
Trésorerie de clôture 7 5 719 12 220
Variation de trésorerie
(4 901) (2 798)
Note 1 : Méthodes et principes comptables13
Note 2 : Société et périmètre 14
Note 3 : Immobilisations incorporelles 15
Note 4 : Immobilisations corporelles15
Note 5 : Stocks et en-cours16
Note 6 : Créances clients et autres actifs courants 16
Note 7 : Trésorerie, équivalents de trésorerie 17
Note 8 : Capital 17
Note 9 : Emprunts et dettes financières 19
Note 10 : Provisions non courantes19
Note 11 : Autres passifs courants19
Note 12 : Chiffre d'affaires et produits opérationnels 20
Note 13 : Instruments financiers inscrits au bilan 21
Note 14 : Charges de personnel 22
Note 15 : Charges externes 22
Note 16 : Produits et charges financiers 23
Note 17 : Charge d'impôt 23
Note 18 : Engagements 23
Note 19 : Résultat par action24
Note 20 : Gestion des risques financiers24
Note 21 : Relations avec les parties liées24
Note 22 : Evénements postérieurs à la clôture24

Note 1 : Méthodes et principes comptables

1.1 Principes d'établissement des comptes du Groupe

Les états financiers sont présentés en milliers d'euros.

Les états financiers consolidés résumés du premier semestre 2016, arrêtés par le Conseil d'administration du 20 septembre 2016, ont été préparés en conformité avec la norme internationale d'information financière IAS 34 « Information financière intermédiaire ».

L'hypothèse de continuité d'exploitation a été retenue par le Conseil d'Administration compte tenu de la trésorerie disponible au 30 juin 2016 qui s'élève à 5,7 millions d'euros, de l'augmentation de capital réalisée en juillet 2016 à hauteur de 4,4 millions brut, de la réception du crédit d'impôt recherche de 1,2 million d'euros de l'exercice 2015 prévue sur le deuxième semestre 2016, au regard de ses cash-flow prévisionnels. Ces éléments devraient permettre de couvrir les besoins de trésorerie du groupe jusqu'au 30 juin 2017. La société a également l'intention de mettre en place des solutions de financement appropriées pour assurer ses besoins de trésorerie au-delà de cette date.

S'agissant de comptes résumés, les états financiers consolidés semestriels n'incluent pas l'intégralité des informations financières requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les états financiers du Groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 et sous réserve des particularités propres à l'établissement des comptes intermédiaires décrites ci-après.

1.2 Principales méthodes comptables

Hormis les particularités propres à l'établissement des comptes intermédiaires énoncées en Note 1.3 – Modalités d'établissement des comptes semestriels, les principales méthodes comptables retenues sont identiques à celles utilisées pour la préparation des comptes consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2015, à l'exception de l'application des normes, amendements de normes et interprétations suivants, adoptés par l'Union Européenne et d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 :

1.2.1. Nouvelles normes et interprétations d'application obligatoire

Les nouvelles normes, amendements de normes existantes et interprétations qui sont d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 n'ont pas eu d'incidence significative sur les comptes et le résultat du Groupe. Il s'agit des normes suivantes :

  • amendements à IAS 19 « Régimes à prestations définies : cotisations des membres du personnel » ;

  • des améliorations annuelles (2010-2012) des IFRS ;

  • des améliorations annuelles (2012-2014) des IFRS ;

  • des amendements à IAS 1 « Présentation des états financiers – Initiative, Information à fournir »

  • des Amendements à IFRS 11 « Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes »

  • et à IAS 16 et IAS 38 « Clarifications sur les modes d'amortissement acceptables ».

1.2.2. Normes et interprétations adoptées par l'Union Européenne et applicables par anticipation

Le Groupe a choisi de ne pas appliquer par anticipation ces normes et interprétations. Les impacts sont en cours d'évaluation par le management.

1.2.3. Normes et interprétations publiées par l'IASB mais non encore adoptées par l'Union Européenne

Le Groupe n'applique pas par anticipation les normes et interprétations publiées par l'IASB mais non encore adoptées par l'Union Européenne au 30 juin 2016, à savoir notamment : Amendements à IAS 7 «Initiatives concernant les informations à fournir ».

1.3 Modalités d'établissement des comptes semestriels

1.3.1 Impôts

La charge d'impôt du semestre est calculée pour chaque pays sur la base d'un taux moyen effectif estimé calculé sur une base annuelle et appliqué au résultat semestriel avant impôts du pays. Cette estimation tient compte le cas échéant de l'utilisation et de l'activation ou non de déficits reportables.

1.3.2 Tests de perte de valeur

En l'absence d'indices de perte de valeur au 30 juin 2016, et conformément aux dispositions d'IAS 36, le Groupe n'a pas effectué de test de perte de valeur sur les immobilisations corporelles et incorporelles.

1.3.3 Engagements retraites

La société ne finance pas ses engagements d'indemnités de départ en retraite. Les taux d'actualisation proviennent des références iBoxx Corporate AA10+ ajusté en fonction de la duration du plan de la Société estimée à 23 ans. Aucun départ à la retraite n'a été constaté sur le premier semestre 2016.

Note 2 : Société et périmètre

Créée en mai 2000, Mauna Kea Technologies SA (« la Société ») développe et commercialise des dispositifs médicaux, notamment des instruments d'optique en imagerie médicale.

Dans le cadre de son développement aux Etats-Unis, la Société a créé Mauna Kea Technologies Inc. le 3 janvier 2005.

30/06/2016 31/12/2015 Méthode de consolidation
Sociétés % d'intérêts % de contrôle % d'intérêts % de contrôle
Mauna Kea Technologies SA (1) 100% 100% 100% 100% Intégration globale
Mauna Kea Technologies Inc 100% 100% 100% 100% Intégration globale

(1)Société mère du Groupe

Aucune variation de périmètre n'a eu lieu sur l'exercice.

Note 3 : Immobilisations incorporelles

Les mouvements d'immobilisations incorporelles s'analysent comme suit :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Montants en milliers d'euros)

31/12/2015 Augm. Dim. Reclass. 30/06/2016
Frais de développement 3 623 3 623
Brevets, licences et marques 1 534 5 18 1 558
Logiciels 545 153 697
Brevets, licences et marques en
cours
526 38 (18) 546
Total brut des immobilisations
incorporelles
6 228 196 6 424
Amort. / dép. des frais de
développement
(2 222) (234) (2 456)
Amort. / dép. des brevets,
licences et marques
(559) (55) (614)
Amort. / dép. des logiciels (313) (43) (355)
Total amort. / dép. des
immobilisations incorporelles
(3 093) (332) (3 425)
Total net des immobilisations
incorporelles
3 135 (136) 2 999

Sur le semestre, l'augmentation des immobilisations s'explique essentiellement par l'investissement dans le logiciel de suivi du cycle de vie des produits PLM (Product Lifecycle Management), pour 138K€.

Aucun frais de développement n'a été activé au 30 juin 2016 et au cours de l'exercice précédent

Note 4 : Immobilisations corporelles

Les mouvements d'immobilisations corporelles s'analysent comme suit :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Montants en milliers d'euros)

31/12/201
5
Augm. Dim. /
Mise au
rebut
Ecarts de
change
30/06/201
6
Matériel industriel 1 324 15 (58) (4) 1 277
Agencements des constructions 51 51
Autres immobilisations
corporelles
998 78 (2) 1 073
Total brut des immobilisations
corporelles
2 373 93 (58) (7) 2 401
Amort. / dép. du matériel
industriel
(1 017) (71) 36 2 (1 051)
Amort. / dép. des agencements
des constructions
(37) (3) (41)
Amort. / dép. des autres
immobilisations corporelles
(693) (48) 2 (740)
Total amort. / dép. des
immobilisations corporelles
(1 748) (123) 36 4 (1 831)
Total net des immobilisations
corporelles
625 (30) (22) (2) 570

Note 5 : Stocks et en-cours

Le poste stocks et en-cours s'analyse comme suit :

STOCKS ET EN-COURS (Montants en milliers d'euros)

30/06/2016 31/12/2015
Stocks de matières premières 720 819
Stocks et en-cours de produits finis 1 711 1 925
Total brut des stocks et en-cours 2 431 2 744
Dép. des stocks de matières premières (52) (51)
Dép. des stocks et en-cours de produits
finis
(92) (49)
Total dép. des stocks et en-cours (144) (99)
Total net des stocks et en-cours 2 287 2 644

Le 1er semestre a enregistré une diminution de stocks de 313K€ en valeur brute qui s'explique par une diminution des achats de matières premières et une adéquation du stock de productions à l'activité.

Note 6 : Créances clients et autres actifs courants

6.1 Clients et comptes rattachés

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES (Montants en milliers d'euros)

30/06/2016 31/12/2015
Clients et comptes rattachés 3 166 3 885
Dépréciation des clients et comptes
rattachés
(438) (427)
Total net des clients et comptes
rattachés
2 727 3 458

Le montant des créances clients échues non dépréciées au 30 juin 2016 s'élève à 1 053 K€ contre 1 921 K€ au 31 décembre 2015. Une baisse de 868K€ qui s'explique principalement par des encaissements des clients échus 2015 sur le début de l'exercice 2016.

6.2 Autres actifs courants

Le poste autres actifs courants s'analyse comme suit :

AUTRES ACTIFS COURANTS (Montants en milliers d'euros)

30/06/2016 31/12/2015
Personnel et comptes rattachés 32 39
Crédit d'impôt recherche 1 663 1 201
Autres créances fiscales 246 184
Autres créances 246 289
Charges constatées d'avance 242 109
Total brut des autres actifs courants 2 429 1 823
Dép. des autres créances
Total net des autres actifs courants 2 429 1 823

L'évolution du crédit d'impôt recherche se présente comme suit :

EVOLUTION DE LA CREANCE DE CREDIT D'IMPOT RECHERCHE (Montants en milliers d'euros)

Produit Paiement Part
31/12/2015 d'exploitation reçu activée 30/06/2016
Crédit d'impôt recherche 1 201 462 1 663

Le crédit d'impôt recherche estimé pour le premier semestre 2016 est de 462 K€ contre 658 K€ au 30 juin 2015. Le crédit d'impôt recherche de l'exercice 2015 sera perçu courant deuxième semestre 2016.

Note 7 : Trésorerie, équivalents de trésorerie

Le poste trésorerie et équivalents de trésorerie s'analyse comme suit :

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE (Montants en milliers d'euros)

30/06/2016 31/12/2015
Dépôts bancaires à court terme 5 719 9 983
OPCVM monétaires 0 637
Total de la trésorerie et équivalents de
trésorerie 5 719 10 620

Note 8 : Capital

8.1 Capital émis

Le capital social est fixé à la somme de six cent quarante-sept mille soixante-huit euros et vingt-huit centimes (647 068, 28€). Il est divisé en 16 176 707 actions entièrement souscrites et libérées d'un montant nominal de 0,04 €.

Ce nombre s'entend hors « Bons de Souscription d'Actions » (BSA), « Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise » (BSPCE) et options de souscription octroyés à certains investisseurs et à certaines personnes physiques, salariées ou non de la Société.

Au cours du premier semestre 2016, aucun exercice de BSA, de BSPCE et de stocks options n'ont été constatés.

8.2 Bons de souscription, options de souscription d'actions et stock-options

La Société a émis des «Bons de Souscription d'Actions » (BSA), des bons de souscription d'actions destinées à ses salariés ("BSPCE" et autres) ainsi que des options de souscription d'actions dont l'évolution depuis le 31 décembre 2015 se présente comme suit :

Date prix En cours
au
En cours nb actions
Type d'octroi d'exercice 31/12/15 créés Exercés Perdus 30/06/15 potentielles
Options octroyées avant le 1er
janvier 2016 3 513 156 337 000 3 176 156 1 490 700
SO 02/02/2016 * 91 000 91 000 91 000
3 513 156 91 000 0 337 000 3 267 156 1 581 700

*95% de la moyenne des 20 derniers cours de séances précédent la date du conseil d'administration ayant octroyé les options.

Le règlement des options se fait en actions. Au 30 juin 2016, les bons immédiatement exerçables donnent droit à 1 487 455 actions.

DETAIL DU RETRAITEMENT DES PAIEMENTS FONDES SUR DES ACTIONS (Montants en milliers d'euros)

30/06/2016 30/06/2015
Paiements fondés sur des actions (part
activée)
0 0
Paiements fondés sur des actions (charge
de l'exercice)
-128 303
-128 303

Le paiement fondé sur les actions enregistre un solde positif pour le premier semestre 2016. La variation s'explique principalement par la radiation des plans des anciens salariés devenus caduques après leur départ.

8.3 Actions détenues au 30 juin 2016

Au 30 juin 2016, la Société détenait 30 282 actions Mauna Kea Technologies acquises au prix moyen de 1,76 € et valorisées en valeur nette à 53 201€. La valeur brute étant de 52 993 €.

Note 9 : Emprunts et dettes financières

Les mouvements de dettes financières s'analysent comme suit :

EVOLUTION DES DETTES
FINANCIERES
(Montants en milliers d'euros)
31/12/2015 Encaiss. Rembours. Autres 30/06/2016
Avances remboursables 2 896 (311) 24 2 609
Autres 5 5
Total des dettes
financières
2 902 (311) 24 2 614

Un remboursement de 311 K€ a été effectué au premier semestre 2016 à la COFACE dans le cadre de l'avance octroyée pour la prospection commerciale aux Etats-Unis.

Note 10 : Provisions non courantes

PROVISIONS NON
COURANTES
(Montants en milliers
d'euros)
31/12/201
5
Dotations Reprises
non
utilisées
Reprises
utilisées
Autres 30/06/201
6
Engagements de retraite 140 26 (22) 28 172
Provisions pour litiges
prud'homaux
91 91
Provision pour mise à
jour logiciel
Autres provisions pour
charges
15 15
Total des provisions non
courantes
246 26 (22) 28 278

Note 11 : Autres passifs courants

Le poste autres passifs courants s'analyse comme suit :

AUTRES PASSIFS COURANTS

(Montants en milliers d'euros)

30/06/2016 31/12/2015
Dettes fiscales 50 80
Dettes sociales 1 632 2 122
Autres dettes 55 45
Produits constatés d'avance 603 564
Total des autres passifs
courants
2 340 2 812

Les dettes fiscales concernent principalement les taxes assises sur les salaires, sur le chiffre d'affaires et sur la valeur ajoutée.

Les dettes sociales sont essentiellement relatives aux provisions pour congés payés, aux provisions des primes et commissions et aux sommes dues aux organismes sociaux.

Les produits constatés d'avance correspondent pour l'essentiel à des contrats de services de maintenance des systèmes vendus (entre 1 et 3 années de maintenance) ainsi qu'à une année de garantie sur le Cellvizio.

Note 12 : Chiffre d'affaires et produits opérationnels

Le chiffre d'affaires et les produits opérationnels se détaillent de la manière suivante :

CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS DE L'ACTIVITE (Montants en milliers d'euros)

30/06/2016 30/06/2015
Chiffre d'affaires 4 466 4 025
Subventions
Crédits d'impôt recherche et autres
27
crédits d'impôt 476 686
Total des produits 4 941 4 738

Le chiffre d'affaires du Groupe est composé de la vente des produits Cellvizio® et accessoires (sondes, softwares, etc.) ainsi que de prestations de services.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi est comptabilisé sur la ligne Crédit d'impôt recherche et autres crédits d'impôt.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR NATURE

(Montants en milliers d'euros)

30/06/2016 30/06/2015
Total ventes "équipements" 2 294 2 521
Total ventes "consommables"
(sondes) 1 464 1 156
Total chiffre d'affaires "services" 708 348
Total du chiffre d'affaires par nature 4 466 4 025

Le chiffre d'affaires par secteurs géographiques au 30 juin 2016 se présente de la manière suivante :

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE (Montants en milliers d'euros)

30/06/2016 30/06/2015
EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique) 1 224 1 024
dont France 290 506
Amérique 1 760 2 367
dont Etats-Unis d'Amérique 1 663 2 117
Asie 1 482 634
dont Chine 670 24
dont Japon 426 428
Total chiffre d'affaires par zone
géographique 4 466 4 025

Pour les besoins de l'analyse géographique, la direction du Groupe alloue le chiffre d'affaires selon le lieu de la livraison des produits ou, en cas de prestations de services, en fonction de la localisation du siège social du client.

Au 30 juin 2016, aucun client ne représente plus de 10% du chiffre d'affaires. Un distributeur de la zone APAC représente 10,8% des ventes au 30 juin 2016.

Note 13 : Instruments financiers inscrits au bilan

INSTRUMENTS FINANCIERS INSCRITS AU BILAN ET EFFET RESULTAT (Montants en milliers d'euros)

Au 30 juin 2016 Valeur au
bilan
Juste
valeur
par
résultat
Juste
valeur
par
capitaux
propres
Prêts et
créances
Dette au
coût
amorti
Actif
Actifs financiers non-courants
Clients et comptes rattachés
Autres actifs courants (2)
Actifs financiers courants (1)
Equivalents de trésorerie
Trésorerie
149
2 727
2 098
81
0
5 719
0
5 719
149
2 727
2 098
81
Total actif 10 774 5 719 5 055
Passif
Dettes à long terme
Emprunts et dettes financières à
court terme
Fournisseurs et comptes
rattachés
Autres passifs courants (2)
2 206
408
2 724
1 737
2 206
408
2 724
1 737
Total passif 7 076 0 7 076
Juste Juste
Au 31 décembre 2015 Valeur au
bilan
valeur
par
résultat
valeur
par
capitaux
Prêts et
créances
Dette au
coût
amorti
Actif
Actifs financiers non-courants
Clients et comptes rattachés
Autres actifs courants (2)
Actifs financiers courants (1)
Equivalents de trésorerie
Trésorerie
Total actif
133
3 458
1 585
65
637
9 983
15 861
0
637
9 983
10 620
propres
0
133
3 458
1 585
65
5 241
Passif
Dettes à long terme
Emprunts et dettes financières à
court terme
Fournisseurs et comptes
rattachés
2 182
719
2 453
2 182
719
2 453
Autres passifs courants (2) 2 253 2 253

(1) L'évaluation de ces actifs financiers à la juste valeur par résultat se réfère à un marché actif (catégorie de niveau 1 selon IFRS 7).

(2) Les avances et acomptes versés et reçus ne donnant pas lieu à remboursement en trésorerie et les produits et charges constatés d'avances qui ne répondent pas à la définition d'un passif financier n'ont pas été repris.

Note 14 : Charges de personnel

Le Groupe emploie 83 personnes au 30 juin 2016, contre 109 au 30 juin 2015.

Les frais de personnel s'analysent comme suit :

CHARGES DU PERSONNEL (Montants en milliers d'euros)

30/06/2016 30/06/2015
Frais de personnel 4 662 6 457
Variation nette des engagements
de retraite
4 49
Paiement fondé sur des actions -128 303
Total charges du personnel 4 538 6 809

Note 15 : Charges externes

15.1 Département Recherche & Développement

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

(Montants en milliers d'euros)

30/06/2016 30/06/2015
Achats consommés 29 17
Charges de personnel 1 268 1 427
Charges externes 526 744
Variations nettes aux
amortissements et dépréciations
347 317
Autres 18 0
Total Recherche & Développement 2 189 2 505

15.2 Département Ventes & Marketing

VENTES & MARKETING

(Montants en milliers d'euros)

30/06/2016 30/06/2015
Achats consommés 60 37
Charges de personnel 2 501 3 722
Charges externes 1 693 2 640
Variations nettes aux
amortissements et dépréciations
105 95
Autres 27
Total Ventes & Marketing 4 386 6 494

Sur le premier semestre 2016, la société a enregistré une forte baisse de charges de personnel de 1 221K€. Cette baisse est liée à l'activité.

15.3 Département Frais Généraux

FRAIS GENERAUX (Montants en milliers d'euros)

30/06/2016 30/06/2015
Achats consommés 56 26
Charges de personnel 657 1 113
Charges externes 1 128 475
Impôts et taxes 44 73
Variations nettes aux
amortissements et dépréciations
78 79
Autres 70
Total Frais Généraux 2 035 1 766

Note 16 : Produits et charges financiers

Les produits et charges financiers s'analysent comme suit :

PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

(Montants en milliers d'euros)
30/06/2016 30/06/2015
Gains de change 126 288
Revenus des équivalents de
trésorerie
11 9
Produits de désactualisation 0 69
Total des produits financiers 136 366
Pertes de change (54) (251)
Autres charges financières (1) (1)
Pertes sur équivalents de trésorerie 0 (3)
Charges d'actualisation (24) 0
Total des charges financières (79) (255)
Total des produits et charges
financiers
58 110

Note 17 : Charge d'impôt

Le Groupe, comme au 31 décembre 2015, n'active pas ses déficits fiscaux.

Note 18 : Engagements

Les engagements au 30 juin 2016 sont les suivants :

Obligations au titre des contrats de location simple

  • Aucun nouveau contrat de location simple n'a été signé au cours de la période. Les obligations au titre des contrats de location simple s'élèvent donc pour la part à moins d'un an à 305 K€ au 30 juin 2016 contre 257 K€ au 31 décembre 2015. Pour la part à plus d'un an les obligations au titre des contrats de location simple s'élèvent à 1 206 K€ au 30 juin 2016 contre 1 070 K€ au 31 décembre 2015.

Obligations au titre d'autres contrats

  • Les engagements relatifs aux fournisseurs s'élèvent à 931 K€ pour la part à moins d'un an au 30/06/2016, contre 1 832 K€ au 31/12/2015 et à 2 741 K€ pour la part comprise entre un et cinq ans au 30/06/2016, contre 1 977 K€ au 31/12/2015. Cette augmentation des engagements s'explique par la renégociation d'un contrat d'approvisionnement au début de la période.

  • La Société s'est engagée à participer aux actions de la Fondation San T Dige pour un montant total de 25 K€ à raison de 5 K€ par an de 2014 à 2017. Au 30 juin 2016, l'engagement vis à vis de la Fondation s'élève à 5 K€ pour la part à moins d'un an et à 2,5 K€ pour la part à plus d'un an. Cette fondation a pour vocation le développement de la recherche dans le domaine de l'hépatogastroentérologie.

Note 19 : Résultat par action

Les instruments donnant droit au capital de façon différée (BSA, BSPCE ou options de souscription d'actions) sont considérés comme antidilutifs car ils induisent une augmentation du résultat par action. Ainsi, le résultat dilué par action est identique au résultat de base par action.

Note 20 : Gestion des risques financiers

La gestion des risques n'a pas été modifiée de façon significative sur le semestre écoulé.

Note 21 : Relations avec les parties liées

Les charges présentées ci-après, relatives aux parties liées de la Société, ont été comptabilisées en charges au cours des exercices présentés :

RELATIONS AVEC LES PARTIES LIEES (Montants en milliers d'euros)

30/06/2016 31/12/2015
Salaires et traitements Direction Générale 129 219
Paiements fondés sur des actions 126
Direction Générale
Paiements fondés sur des actions autres
Parties liées
Honoraires

Note 22 : Evénements postérieurs à la clôture

Le 12 juillet 2016, la Société a procédé à une augmentation de capital d'environ 4 millions d'euros souscrite par un nombre limité d'investisseurs opérant dans le secteur de la santé. Cette augmentation de capital vise à soutenir la stratégie de croissance ainsi que la transition qu'elle a amorcée vers une stratégie commerciale efficiente en termes de capital et basée sur des partenariats.

COFIDEC ERNST & YOUNG et Autres

Mauna Kea Technologies

Période du 1er janvier au 30 juin 2016

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE

COFIDEC 155, boulevard Haussmann 75008 Paris S.A.R.L. au capital de € 32.800

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Paris

ERNST & YOUNG et Autres 1/2, place des Saisons 92400 Courbevoie – Paris – La Défense 1 S.A.S. à capital variable

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles

Mauna Kea Technologies Période du 1er janvier au 30 juin 2016

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Mauna Kea Technologies, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2016, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Paris et Paris-La Défense, le 21 septembre 2016

Les Commissaires aux Comptes

COFIDEC ERNST & YOUNG et Autres

Olivier Robinault Cédric Garcia

ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

(Art. 222-3 - 4° du Règlement Général de l'AMF)

J'atteste à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables (normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne) et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Alexandre Loiseau

Directeur Général

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