Dominion Hosting Holding (DHH)

Share Issue/Capital Change • Dec 18, 2025

; 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Dicembre 2025 17:40:02

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione di DHH approva

un aumento di capitale riservato ad investitori

istituzionali

Testo del comunicato

Il Consiglio di Amministrazione di DHH approva un aumento di capitale riservato ad investitori istituzionali

Il Consiglio di Amministrazione di DHH approva un aumento di capitale riservato ad investitori istituzionali

Avviato il collocamento riservato ad investitori istituzionali mediante accelerated bookbuilding di massime 300.000 azioni di nuova emissione derivanti dall'aumento di capitale a servizio dell'offerta base e massime 30.000 azioni poste in vendita da Matija Jekovec, nonché ulteriori massime n. 134.000 azioni di nuova emissione a servizio dell'opzione di incremento discrezionale.

Milano, 18 dicembre 2025. DHH S.p.A. (DHH.MI) (azioni ISIN IT0005203622 | warrants ISIN IT0005645541) ("DHH" o "Società") comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna in sede notarile, ha deliberato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, di dare esecuzione parziale alla delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2025 ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, aumentando il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali Euro 43.400, oltre a sovrapprezzo di massimi Euro 9.938.600, e pertanto per un importo complessivo massimo di Euro 9.982.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile ("Aumento di Capitale"), da offrire in sottoscrizione entro il 31 dicembre 2025.

L'Aumento di Capitale sarà eseguito mediante emissione di massime 434.000 nuove azioni ordinarie della Società, prive dell'indicazione del valore nominale - di cui n. 134.000 azioni a servizio dell'opzione di incremento discrezionale a copertura di eventuali sovrallocazioni all'esito della cessione delle Azioni in Vendita MJ (come di seguito definite) - aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare ("Nuove Azioni").

In tale contesto, l'azionista e amministratore Matija Jekovec ("Azionista Venditore") ha manifestato il suo interesse a partecipare al Collocamento mediante cessione di azioni dallo stesso detenute pari a massime n. 30.000 azioni DHH (pari al 0,57% del capitale sociale della Società, pre aumento) ("Azioni in Vendita MJ").

Le Nuove Azioni e le Azioni in Vendita MJ saranno offerte rispettivamente in sottoscrizione e vendita attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati italiani e/o esteri, così come definiti ai sensi dell'art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, nonché ad investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 ("Investitori Istituzionali"), ad un prezzo per azione pari ad Euro 23,00, di cui Euro 0,10 a titolo di capitale sociale e la restante parte a titolo di sovrapprezzo ("Collocamento").

L'Aumento di Capitale ha l'obiettivo di reperire in modo rapido ed efficiente le risorse necessarie a sostenere i progetti di crescita e sviluppo della Società. Più in particolare, l'Aumento di Capitale consentirebbe alla Società di cogliere tempestivamente le opportunità di mercato, garantendo la disponibilità di risorse finanziarie funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici individuati, nonché allo sviluppo sia dei progetti già previsti nel piano industriale sia delle ulteriori iniziative di crescita che potranno emergere in futuro, inclusi eventuali progetti di espansione per linee esterne mediante operazioni di M&A coerenti con la strategia industriale della Società.

La procedura di accelerated bookbuilding avrà inizio immediatamente. DHH e l'Azionista Venditore si riservano il diritto di chiudere anticipatamente il Collocamento. Gli esiti del Collocamento saranno comunicati tempestivamente al termine della procedura di accelerated bookbuilding.

Nell'ambito dell'operazione e in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, la Società e l'Azionista Venditore (per le eventuali azioni DHH in suo possesso al termine del Collocamento) hanno assunto nei confronti del Sole Bookrunner impegni di lock-up della durata di 180 giorni a partire dalla data di chiusura del Collocamento.

Le Nuove Azioni saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

La relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile e il parere di congruità del Collegio Sindacale predisposta ai sensi del medesimo articolo saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Società www.dhh.international.

L'offerta delle azioni nell'ambito del Collocamento avverrà in regime di esenzione dalla redazione e pubblicazione di un prospetto informativo relativo all'offerta di sottoscrizione ai sensi dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere a), del Regolamento Prospetto. Inoltre, si segnala che l'Aumento di Capitale non richiede la pubblicazione di un documento di ammissione ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Nell'ambito del Collocamento, Intermonte SIM S.p.A. agisce in qualità di Sole Bookrunner e ADVANT Nctm ha agito in qualità di consulente legale.

DHH S.p.A.

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