EuropaCorp

Share Issue/Capital Change • Sep 29, 2016

FF Motion Invest (groupe Fundamental Films) investit dans EuropaCorp pour financer sa stratégie de croissance dans le monde

FF Motion Invest deviendrait ainsi le 2ème actionnaire d'EuropaCorp

• Emission de 11 428 572 actions nouvelles représentant 27,89% du capital
• Prix d'une nouvelle action fixé à 5,25 € soit une prime de 38,5% par rapport au cours de l'action¹

Saint-Denis, le 29 septembre 2016 – EuropaCorp, l'un des tout premiers studios de cinéma indépendants en Europe, annonce aujourd'hui un accord en vue d'une augmentation de capital réservée à FF Motion Invest, filiale à 100% de Fundamental Films, producteur, distributeur de films et financier basé à Shanghai, d'un montant total de 60 millions d'euros, dont le principe a été approuvé par les conseils d'administration d'EuropaCorp et de Fundamental Films les 28 et 29 septembre 2016. Cet investissement ferait de FF Motion Invest le 2ème actionnaire d'EuropaCorp.

Cette opération, dont la réalisation définitive demeure soumise aux conditions réglementaires d'usage, sera présentée pour approbation à une Assemblée Générale Exceptionnelle d'EuropaCorp dont la tenue est prévue d'ici la fin de l'année 2016.

Après l'accord-cadre entre les deux sociétés signé en 2012, et étendu en 2015, ainsi qu'une série de films EuropaCorp co-produits par Fundamental Films, et plus récemment, un investissement record dans la superproduction de Luc Besson, Valerian et la cité des mille planètes, cette opération financière donne une nouvelle dimension à un partenariat industriel de longue-date.

Luc Besson, Président d'EuropaCorp, a déclaré :

« Cette augmentation de capital va renforcer les capacités financières d'EuropaCorp pour lui permettre de soutenir sa stratégie visant à produire et distribuer des films et séries en langue anglaise dans le monde, notamment aux Etats-Unis. Nous sommes ravis de renforcer par la même occasion nos liens privilégiés avec Fundamental Films et le marché chinois en pleine expansion. Après leur investissement significatif dans le film Valerian et la cité des mille planètes, cette opération témoigne de leur confiance dans notre stratégie internationale. »

Mark Gao, Président de Fundamental Films, a déclaré :

« Nous sommes ravis de devenir le deuxième actionnaire principal d'EuropaCorp et de renforcer notre relation avec le studio de Luc Besson. Nous sommes extrêmement confiants quant à la capacité d'EuropaCorp à atteindre ses objectifs stratégiques et enthousiastes à l'idée de l'accompagne^r dans cette nouvelle étape importante de son développement. »

¹ Moyenne des 20 derniers cours de bourse

Les modalités de l'opération

• Emission de 11 428 572 actions nouvelles représentant 27,89% du capital
• Prix d'une nouvelle action fixé à 5,25 € soit une prime de 38,5% par rapport au cours de l'action¹
• Gouvernance : nomination au conseil d'administration d'EuropaCorp d'un administrateur et d'un censeur, présentés par Fundamental Films
• A l'issue de l'opération, prévue d'ici la fin de l'année, les participations respectives des deux principaux actionnaires seront les suivantes :
• o Front Line : 31,58% du capital
• o FF Motion Invest : 27,89%

Photos : Jessica Forde ©EUROPACORP- TF1 FILMS PRODUCTION – GRIVE PRODUCTIONS

Agenda financier

Décembre 2016 : Résultats semestriels 2016/2017

A PROPOS D'EUROPACORP

EuropaCorp est au premier rang des studios de cinéma européens. Créé en 1999, EuropaCorp réunit les activités de production, distribution salle, vidéo/VOD, ventes de droits TV pour la France et exploitation de salle de cinéma avec le multiplexe EuropaCorp Cinemas à Aéroville. EuropaCorp exerce également les activités de vente des droits internationaux, partenariats et licences, production et édition de bandes originales. Depuis 2010, le Groupe est présent dans la production de fictions TV. Le modèle économique intégré d'EuropaCorp lui permet ainsi de bénéficier de sources de revenus diversifiées. Fort d'un line-up de films de genres variés, et particulièrement présent sur les marchés internationaux, le Groupe a notamment produit ces dernières années les plus gros succès français à l'étranger. En février 2014, EuropaCorp a créé avec Relativity Media une coentreprise de distribution aux Etats-Unis, qui lui permet de contrôler entièrement sa distribution aux Etats-Unis et de maximiser la visibilité de ses films à l'international. EuropaCorp a été fondé par le cinéaste, scénariste et producteur français, Luc Besson. Le Groupe détient un catalogue de 500 films, et compte 150 collaborateurs permanents. Plus d'informations sur www.europacorp-corporate.com

A PROPOS DE FUNDAMENTAL FILMS

Fundamental films est un studio international de production, de financement et de distribution de longs-métrages fondé en 2008. Il a son siège à Shanghai, en Chine, et des bureaux à Beijing et à Los Angeles. Ayant débuté par la distribution de films étrangers en Chine, la société a développé un modèle de marketing et de merchandising intégré qui a démontré sa capacité d'optimiser la valeur de ses actifs relatifs à la production et la distribution cinématographique. Depuis, Fundamental films ^a étendu ses activités au développement et à la production de films aussi bien nationaux qu'internationaux, en bâtissant sa stratégie de distribution, en développant ses propres productions et en acquérant des droits d'exploitation. Exploitant son expérience de collaboration internationale, Fundamental films continue de se constituer une place d'exception dans le paysage de l'industrie cinématographique mondiale, qui est en constante évolution. La société est cotée au NEEQ de Shanghai.

Contacts

Groupe EuropaCorp

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CLAI | Simon Lozach | simon.lozach@clai2.com | 01 44 69 30 39

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