Lenzing AG

Share Issue/Capital Change • Jul 5, 2023

EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Lenzing AG: Lenzing: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der internationalen Privatplatzierung

05.07.2023 / 18:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Lenzing: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der internationalen Privatplatzierung

• 12.009.820 neue Aktien (entsprechend einer Annahmequote von 99,52% des Bezugsangebots) wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen
• Internationale Privatplatzierung wird gestartet bis zu 58.360 neue Aktien werden angeboten

Lenzing – Am 16. Juni 2023 hat die Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing" oder die "Gesellschaft") die Durchführung einer vollständig garantierten Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre bekanntgegeben, was zur Ausgabe von 12.068.180 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 (die "Neuen Aktien") zu einem Bezugspreis von EUR 33,10 je Neuer Aktie (der "Bezugspreis") führt, um einen Brutto-Emissionserlös von ca. EUR 400 Mio. zu erzielen (das "Bezugsangebot"). Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot endet am 5. Juli 2023 um 23:59 Uhr MESZ.

Lenzing gibt hiermit bekannt, dass bis zum 5. Juli .2023, 17:15 Uhr MESZ, 12.009.820 Neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen wurden, einschließlich 6.305.315 Neue Aktien, die von der B&C Gruppe bezogen wurden. Dies entspricht insgesamt ca. 99,52% des Bezugsangebots.

Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von Bezugsrechten bezogen wurden, werden institutionellen Investoren zum Erwerb in Privatplatzierungen angeboten (die "Internationale Privatplatzierung"). Die Internationale Privatplatzierung wird zu einem Angebotspreis, der mindestens dem Bezugspreis im Bezugsangebot entspricht, gestartet.

Das Bezugsangebot ist vorbehaltlich bestimmter Bedingungen von den Konsortialbanken vollständig garantiert. Somit werden sämtliche Neue Aktien, die nicht im Bezugsangebot bezogen oder in der Internationalen Privatplatzierung platziert wurden, den Konsortialbanken zugeteilt und von diesen übernommen.

Nach Abschluss der Internationalen Privatplatzierung erfolgt die Festlegung des Angebotspreises für die Internationale Privatplatzierung durch den Vorstand der Gesellschaft mit Genehmigung des Sonderausschusses des Aufsichtsrats. Der Angebotspreis in der Internationalen Privatplatzierung wird voraussichtlich am frühen Morgen des 6. Juli 2023 feststehen und mit gesonderter Mitteilung veröffentlicht werden.

Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel aller Neuen Aktien unter der bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse wird voraussichtlich am 10. Juli 2023 erfolgen, vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch. Das Recht, das Angebot zu beenden, bleibt vorbehalten.

Wichtiger Hinweis

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Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

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Exemplar ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft, Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich, während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich.

Stabilisierung / EU Verordnung 2014/596 / EU Verordnung 2016/1052 / Österreichisches Recht

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