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Sensorion

Interim / Quarterly Report Oct 14, 2016

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Interim / Quarterly Report

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Société par actions au capital de 638.319,60 euros

Siège social : 375 rue du Professeur Joseph Blayac

34080 Montpellier

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2016

SOMMAIRE

    1. Déclaration de la personne responsable
    1. Rapport d'activité
    1. Comptes semestriels au 30 juin 2016 selon la norme IAS 34
    1. Rapport du Commissaire aux comptes

Sensorion

Rapport d'activité semestriel

1 er semestre 2016

1 Déclaration de la personne responsable du rapport financier semestriel au 30 juin 2016

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes présentés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société, et que le rapport semestriel d'activité figurant en pages 3 à 7 présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Montpellier, le 13 octobre 2016

Laurent Nguyen Directeur Général de Sensorion

2 Rapport d'activité

Sensorion est une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des pathologies de l'oreille interne telles que les vertiges sévères, les acouphènes ou la perte auditive. Fondée au sein de l'Inserm, la Société bénéficie d'une forte expérience en R&D pharmaceutique et d'une plate-forme technologique complète pour développer des candidats médicaments first-in-class facilement administrables, notamment par voie orale, visant le traitement de la perte auditive et des symptômes de crises de vertige et d'acouphènes, la prévention et le traitement des complications de lésions évolutives de l'oreille interne et la prévention de la toxicité de chimiothérapies sur l'oreille interne

2.1 Synthèse des comptes semestriels au 30 juin 2016

Les comptes semestriels résumés au 30 juin 2016 sont préparés selon les dispositions de la norme IAS 34 – Information financière intermédiaire, telle qu'adoptée par l'Union européenne, qui permet de présenter une sélection de notes explicatives.

2.1.1 Compte de résultat simplifié

Au 30 juin
En euros, normes IFRS 2016 2015
Produits opérationnels 1 123 646 490 290
Recherche et Développement 4 167 797 1 548 488
Frais Généraux 1 250 884 431 498
Total des charges opérationnelles 5 418 681 1 979 986
Résultat opérationnel (4 295 035) (1 489 696)
Résultat financier 1 764 (36 776)
Résultat net (4 293 271) (1 526 472)

2.1.2 Bilan simplifié

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE

En euros, normes IFRS 30/06/2016 31/12/2015
ACTIF
Total des actifs non courants 1 099 607 934 183
Autres actifs courants 2 509 780 1 567 588
Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 509 143 13 884 472
Total des actifs courants 11 018 923 15 452 060
TOTAL DE L'ACTIF 12 118 530 16 386 243
PASSIF
Capitaux propres
Capital social 638 320 612 580
Primes liées au capital 24 006 371 22 765 353
Réserves (9 854 602) (5 764 380)
Résultat (4 293 271) (4 830 992)
Total des capitaux propres 10 496 818 12 782 561
Passifs non courants 494 399 487 529
Passifs courants 1 127 313 3 116 152
TOTAL DU PASSIF ET DES
CAPITAUX PROPRES 12 118 530 16 386 243

2.2 Faits marquants du 1er semestre de l'exercice 2016

2.2.1 Financement

Le 19 novembre 2015, la société a émis 1 500 bons d'émission d'obligations convertibles en actions (« OCA »), assorties de bons de souscription d'action (« BSA »), (les OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA »), (les « Bons d'Emission ») dont 300 Bons d'Emission ont été exercés ce même jour, à sa demande, donnant lieu à l'émission d'une première tranche de 3 000 milliers d'euros d'OCABSA. Au 31 décembre 2015, l'équivalent de 1 350 milliers d'euros d'OCA n'avaient pas été converties. Au cours du 1er semestre 2016, le détenteur de ces OCA a intégralement converti les OCA résiduelles, générant l'émission de 257,400 actions.

La trésorerie disponible de la Société s'élève à 8 509 milliers d'euros au 30 juin 2016, comparés à 13 884 milliers d'euros au 31 décembre 2015.

2.2.2 Recherche et Développement

L'année 2016 voit la montée en charge des programmes de R&D.

Faisant suite à l'annonce, le 19 novembre 2015 du résultat positif de l'étude de phase 1b démarrée en janvier 2015 pour son premier produit, le SENS-111, la société a continué au premier semestre 2016 à développer ce produit dans le but d'initier une étude de phase 2 dans le traitement aigu des crises de vertiges d'ici à la fin de l'année 2016. En particulier des interactions avec les autorités règlementaires, notamment européennes et américaines, et un travail sur la production de la forme pharmaceutique du produit ont été menés. Le SENS-111 a depuis reçu de la FDA le statut IND autorisant à réaliser aux Etats-Unis des études cliniques.

Les résultats détaillés de l'étude de phase 1b ont été soumis pour communication à la communauté scientifique et ont été acceptés en particulier lors du congrès d'otorhinolaryngologie AAO-HNS (communiqué de presse du 21 septembre 2016) à San Diego, USA et lors du congrès de pharmacologie clinique (EACPT, début octobre 2016) à Opatija, Croatie.

Le 6 janvier 2016, la société a annoncé le démarrage en Grande-Bretagne d'une étude clinique de phase 1 avec le second produit le plus avance du portefeuille produit, le SENS-218. Les résultats positifs de cette étude, communiqués le 7 septembre 2016 permettent d'envisager la continuation de l'évaluation clinique de SENS-218. D'importants résultats d'études pré-cliniques, démontrant une récupération des capacités auditives suite à un traumatisme acoustique après l'administration systémique de ce candidat médicament ont été communiqué ont été présentés au congrès de l'association pour la recherche en otorhino-laryngologie (Association for Research in Otolaryngology - ARO) à San Diego (Etats-Unis) le 20 février 2016.

La société a également poursuivi le développement préclinique en vue de sélectionner le candidat médicament à développer pour la prévention de la toxicité de chimiothérapies à base de sels de platine sur l'oreille interne (programme SENS-300).

2.2.3. Autres

En reconnaissance du potentiel innovant et d'internationalisation de Sensorion, la société a obtenu en février la labellisation Pass French Tech lui donnant un accès privilégié aux services de Bpifrance, Business France, DGE (Direction Générale des Entreprises), Coface, Inpi et aux réseaux de la communauté French Tech et des partenaires régionaux du Pass French Tech.

2.3 Evénements postérieurs à la clôture

Le 17 août 2016, la Société a annoncé souscription par Yorkville Advisor Global, LP d'une deuxième tranche de 300 obligations convertibles pour un montant de 3 millions d'euros pour soutenir les efforts de recherche et développement de la Société et plus particulièrement ses programmes cliniques. Le 19 août, 26 septembre et 27 septembre, le souscripteur a converti 50, 25 puis 50 OCA générant la création respectivement de 89 285, 51 759 et 103 519 actions nouvelles.

La société a fait plusieurs annonces concernant l'avancée de ses programmes cliniques et en particulier

  • l'obtention du statut IND pour SENS-111 aux Etats Unis (1er septembre)
  • les résultats positifs de l'étude clinique de phase 1b de SENS-218 menée en Grande-Bretagne (7 septembre)
  • des résultats précliniques concernant tant la réduction des symptômes du vertige vestibulaires par SENS-111 et la mise au point au sein de la plateforme technologique de Sensorion d'un algorithme facilitant l'étude des tissus de l'oreille interne (19 septembre)
  • des résultats de sécurité et de pharmacocinétique de SENS-111 dans l'étude clinique de phase 1b menée en 2015 (21 septembre)
  • des résultats pré-cliniques concernant SENS-401, un énantiomère de SENS-218, amène la société à développer cette nouvelle molécule dans une indication traitant des lésions de l'oreille interne (29 septembre)
  • les résultats du test calorique avec le SENS-111 qui montre une réduction de la durée et de l'intensité de l'apparition des vertiges induits par ce test chez les volontaires sains et qui confirme la capacité de SENS-111 à produire un effet ciblé par voie orale. (6 octobre)

2.4 Prochaines étapes

L'étude de phase 2, qui devrait démarrer au cours du 2nd semestre 2016, aura pour objectif de démontrer l'efficacité du SENS-111 dans le traitement des symptômes chez des patients atteints de vertiges aigus sévères et sera internationale, menée notamment aux Etats-Unis et en Europe.

La société communiquera dans les mois à venir sur le programme clinique du programme SENS-111 ainsi que pour le programme clinique des produits SENS-218/401 et leur mise en œuvre.

Le troisième programme (prévention de l'ototoxicité induite par les médicaments anticancéreux) poursuit son développement préclinique avec pour objectif de choisir le candidat médicament qui entrera en clinique dans les 12 prochains mois.

La société va continuer à développer et exploiter sa plateforme technologique pour tester de nouveaux programmes, seul ou en collaboration avec l'industrie pharmaceutique.

2.5 Principaux facteurs de risques

Les facteurs de risques sont décrits en détail au chapitre 4 du document de référence enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 28 juillet 2016 sous le numéro R. 16-069.

La Société n'a pas connaissance de modification de ces facteurs de risques.

Des exemplaires du document de référence sont disponibles sans frais au siège de Sensorion, 375 rue du Prof. Joseph Blayac, 34080 Montpellier. Il peut également être consulté sur le site internet de Sensorion (www.sensorion-pharma.com) et sur le site internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org )

3 Comptes semestriels au 30 juin 2015 et Annexe aux comptes semestriels

Voir document annexé

4 Attestation du Commissaire aux Comptes

Sensorion Période du 1 er janvier au 30 juin 2016

Rapport d'examen limité du commissaire aux comptes sur les comptes intermédiaires

Au Directeur Général,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Sensorion et en réponse à votre demande, nous avons effectué un examen limité des comptes intermédiaires de celle-ci, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2016, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes intermédiaires ont été arrêtés sous la responsabilité de votre conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, le fait que les comptes intermédiaires présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de la société Sensorion au 30 juin 2016, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1 « Faits marquants » de l'annexe qui expose les hypothèses retenues pour assurer la continuité d'exploitation de votre société.

Ce rapport est régi par la loi française. Les juridictions françaises ont compétence exclusive pour connaître de tout litige, réclamation ou différend pouvant résulter de notre lettre de mission ou du présent rapport, ou de toute question s'y rapportant. Chaque partie renonce irrévocablement à ses droits de s'opposer à une action portée auprès de ces tribunaux, de prétendre que l'action a été intentée auprès d'un tribunal incompétent, ou que ces tribunaux n'ont pas compétence.

Montpellier, le 13 octobre 2016

Le Commissaire aux Comptes ERNST & YOUNG Audit

Marie-Thérèse Mercier

Société par actions au capital de 638.319,60 euros Siège social : 375 rue du Professeur Joseph Blayac 34080 Montpellier

Comptes semestriels au 30 juin 2016 selon la norme IAS 34

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE

(Montants en euros)

Note 30/06/2016 31/12/2015
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations incorporelles 3 772 060 713 325
Immobilisations corporelles 4 295 659 209 925
Actifs financiers non courants 31 888 10 933
Total des actifs non courants 1 099 607 934 183
Actifs courants
Autres actifs courants 5 2 509 780 1 567 588
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 8 509 143 13 884 472
Total des actifs courants 11 018 923 15 452 060
TOTAL DE L'ACTIF 12 118 530 16 386 243

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE

Note 30/06/2016 31/12/2015
PASSIF
Capitaux propres
Capital social 7 638 320 612 580
Primes liées au capital 7 24 006 371 22 765 353
Réserves (9 854 602) (5 764 380)
Résultat (4 293 271) (4 830 992)
Total des capitaux propres 10 496 818 12 782 561
Passifs non courants
Avances conditionnées non courantes 8 457 120 460 636
Provisions non courantes 37 279 26 893
Total des passifs non courants 494 399 487 529
Passifs courants
Obligations convertibles - 1 250 706
Avances conditionnées courantes 8 81 533 500 000
Dette à court terme - 74 758
Fournisseurs et comptes rattachés 9 490 819 510 924
Autres passifs courants 9 554 961 779 764
Total des passifs courants 1 127 313 3 116 152
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 12 118 530 16 386 243

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

Au 30 juin
Note 2016 2015
Produits opérationnels
Autres produits 10 1 123 646 490 290
Total des produits 1 123 646 490 290
Charges opérationnelles
Recherche et Développement 11 4 167 797 1 548 488
Frais Généraux 11 1 250 884 431 498
Total des charges 5 418 681 1 979 986
Résultat opérationnel (4 295 035) (1 489 696)
Produits financiers 13 55 901 17 559
Charges financières 13 (54 137) (54 335)
Résultat financier 1 764 (36 776)
Résultat courant avant impôt (4 293 271) (1 526 472)
Impôt sur les sociétés - -
Résultat net (4 293 271) (1 526 472)
Autres éléments du résultat global non recyclable
Ecarts actuariels sur les régimes de retraite (4 841) -
Résultat global (4 298 112) (1 526 472)
Nombre moyen pondéré d'actions 6 320 812 2 268 961
Résultat net par action (0,68) (0,67)
Résultat dilué par action (0,68) (0,67)

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Au 30 juin
Note 2016 2015
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Résultat de l'exercice (4 293 271) (1 526 472)
Réconciliation du résultat net et de la trésorerie utilisée
pour les activités opérationnelles:
Amortissements et dépréciations 174 457 55 780
Charges calculées liées aux paiements en actions 11 750 275 7 257
Engagement de retraite (5 545) 14 942
Capacité d'autofinancement avant résultat financier et impôt (3 374 084) (1 448 493)
Stocks et en cours - 7 500
Autres créances (942 192) (311 040)
Fournisseurs (20 106) (154 566)
Autres passifs courants (226 513) (54 880)
Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (4 562 894) (1 961 479)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisitions d'immobilisations corporelles (122 558) (32 095)
Acquisitions d'immobilisations incorporelles (121 151) (79 566)
Acquisitions d'immobilisations financières (20 955) (67)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement (264 663) (111 729)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement:
Emprunt obligataire convertible en actions (1 250 706) -
Augmentation (diminution) des dettes financières (500 000) (2 450)
Encaissement (décaissement) des avances remboursables 3 259 12 557
Actions d'autocontrole (67 082) (15 157)
Augmentations de capital 1 266 757 8 045 696
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement: (547 771) 8 040 646
Trésorerie, équivalents de trésorerie à l'ouverture 13 884 472 713 309
Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture 8 509 143 6 680 747
(Diminution) / Augmentation de la trésorerie (5 375 329) 5 967 438

ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capital social
Nombre
d'actions
Montant Primes liées
au capital
Réserves Résultat Total
capitaux
propres
Au 1er janvier 2015 276 289 276 289 5 669 487 (3 188 003) (3 080 972) (323 199)
Affectation du résultat (3 080 972) 3 080 972 -
Augmentation de capital 1 866 100 231 610 9 213 484 9 445 094
Division de la valeur nominale des actions 2 936 601 - -
Neutralisation des actions propres (15 157) - (15 157)
Frais comptabilisés en moins de la prime d'émission (1 399 398) (1 399 398)
Ecarts actuariels 697 697
Résultat net (1 526 472) (1 526 472)
Paiements fondés sur des actions 7 257 7 257
Au 30 juin 2015 5 078 990 507 899 13 483 573 (6 276 178) (1 526 472) 6 188 822
Au 1er janvier 2016 6 125 796 612 580 22 765 353 (5 764 380) (4 830 992) 12 782 561
Affectation du résultat (4 830 992) 4 830 992 -
Augmentation de capital 257 400 25 740 1 290 510 1 316 250
Emission de BSA 8 500 8 500
Neutralisation des actions propres (4 664) (4 664)
Frais comptabilisés en moins de la prime d'émission (57 993) - (57 993)
Ecarts actuariels (4 841) (4 841)
Résultat net (4 293 271) (4 293 271)
Paiements fondés sur des actions 750 275 750 275
Au 30 juin 2016 6 383 196 638 320 23 997 871 (9 854 602) (4 293 271) 10 496 817

NOTES AUX ETATS FINANCIERS

Note 1 : Faits marquants

Financement

Le 19 novembre 2015, la société a émis 1 500 bons d'émission d'obligations convertibles en actions (« OCA »), assorties de bons de souscription d'action (« BSA »), (les OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA »), (les « Bons d'Emission ») dont 300 Bons d'Emission ont été exercés ce même jour, à sa demande, donnant lieu à l'émission d'une première tranche de 3 000 milliers d'euros d'OCABSA. Au 31 décembre 2015, l'équivalent de 1 350 milliers d'euros d'OCA n'avaient pas été converties. Au cours du 1er semestre 2016, le détenteur de ces OCA a intégralement converti les OCA résiduelles, générant l'émission de 257,400 actions.

La trésorerie disponible de la Société s'élève à 8 509 milliers d'euros au 30 juin 2016, comparés à 13 884 milliers d'euros au 31 décembre 2015.

Recherche et Développement

L'année 2016 voit la montée en charge des programmes de R&D.

Faisant suite à l'annonce, le 19 novembre 2015 du résultat positif de l'étude de phase 1b démarrée en janvier 2015 pour son premier produit, le SENS-111, la société a continué au premier semestre 2016 à développer ce produit dans le but d'initier une étude de phase 2 dans le traitement aigu des crises de vertiges d'ici à la fin de l'année 2016. En particulier des interactions avec les autorités règlementaires, notamment européennes et américaines, et un travail sur la production de la forme pharmaceutique du produit ont été menés. Le SENS-111 a depuis reçu de la FDA le statut IND autorisant à réaliser aux Etats-Unis des études cliniques.

Les résultats détaillés de l'étude de phase 1b ont été soumis pour communication à la communauté scientifique et ont été acceptés en particulier lors du congrès d'otorhinolaryngologie AAO-HNS (communiqué de presse du 21 septembre 2016) à San Diego, USA et lors d'un prochain congrès de pharmacologie clinique (EACPT, début octobre 2016) à Opatija, Croatie.

Le 6 janvier 2016, la société a annoncé le démarrage en Grande-Bretagne d'une étude clinique de phase 1 avec le second produit le plus avance du portefeuille produit, le SENS-218. Les résultats positifs de cette étude, communiqués le 7 septembre 2016 permettent d'envisager la continuation de l'évaluation clinique de SENS-218. D'importants résultats d'études pré-cliniques, démontrant une récupération des capacités auditives suite à un traumatisme acoustique après l'administration systémique de ce candidat médicament ont été communiqué ont été présentés au congrès de l'association pour la recherche en otorhino-laryngologie (Association for Research in Otolaryngology - ARO) à San Diego (Etats-Unis) le 20 février 2016.

La société a également poursuivi le développement préclinique en vue de sélectionner le candidat médicament à développer pour la prévention de la toxicité de chimiothérapies à base de sels de platine sur l'oreille interne (programme SENS-300).

Autre

En reconnaissance du potentiel innovant et d'internationalisation de Sensorion, la société a obtenu en février la labellisation Pass French Tech lui donnant un accès privilégié aux services de Bpifrance, Business France, DGE (Direction Générale des Entreprises), Coface, Inpi et aux réseaux de la communauté French Tech et des partenaires régionaux du Pass French Tech.

Événements postérieurs à la clôture

Le 17 août 2016, la Société a annoncé souscription par Yorkville Advisor Global, LP d'une deuxième tranche de 300 obligations convertibles pour un montant de 3 millions d'euros pour soutenir les efforts de recherche et développement de la Société et plus particulièrement ses programmes cliniques. Le 19 août, 26 septembre et 27 septembre, le souscripteur a converti 50, 25 puis 50 OCA générant la création respectivement de 89 285, 51 759 et 103 519 actions nouvelles.

La société a fait plusieurs annonces concernant l'avancée de ses programmes cliniques et en particulier

  • l'obtention du statut IND pour SENS-111 aux Etats Unis (1er septembre)
  • les résultats positifs de l'étude clinique de phase 1b de SENS-218 menée en Grande-Bretagne (7 septembre)
  • des résultats précliniques concernant tant la réduction des symptômes du vertige vestibulaires par SENS-111 et la mise au point au sein de la plateforme technologique de Sensorion d'un algorithme facilitant l'étude des tissus de l'oreille interne (19 septembre)
  • des résultats de sécurité et de pharmacocinétique de SENS-111 dans l'étude clinique de phase 1b menée en 2015 (21 septembre)
  • des résultats pré-cliniques concernant SENS-401, un énantiomère de SENS-218, amène la société à développer cette nouvelle molécule dans une indication traitant des lésions de l'oreille interne
  • les résultats du test calorique avec le SENS-111 qui montre une réduction de la durée et de l'intensité de l'apparition des vertiges induits par ce test chez les volontaires sains et qui confirme la capacité de SENS-111 à produire un effet ciblé par voie orale.

Continuité d'exploitation

L'hypothèse de la continuité de l'exploitation a été retenue par le Conseil d'administration compte tenu de la trésorerie nette disponible au 30 juin 2016, de l'existence de la ligne de financement par OCABSA dont une tranche a été souscrite en août 2016 et des mesures complémentaires qui pourraient être prise, le cas échéant, pour assurer le financement de la Société ainsi qu'il est décrit au chapitre 4.6.1.(iv) du document de référence enregistré le 28 juillet 2016 sous le numéro R.16-069 auprès le l'AMF.

Note 2 : Principes généraux et déclaration de conformité

La date de clôture des comptes semestriels résumés est fixée au 30 juin.

Les comptes semestriels résumés ont été présentés au Conseil d'administration du 12 octobre 2016.

Les états financiers condensés de Sensorion, établis pour la période de 6 mois close au 30 juin 2016, ont été préparés conformément aux dispositions de la norme IAS 34 – Information financière intermédiaire. S'agissant de comptes résumés, ils ne comportent qu'une sélection de notes explicatives et doivent être lus en relation avec les états financiers annuels de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 .

En application du règlement européen n°1606 / 2002 adopté le 19 juillet 2002 par le Parlement européen et le Conseil européen, les états financiers de la Société au 31 décembre 2013 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standard) tel qu'approuvé par l'Union européenne à la date de préparation de ces états financiers.

Le référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union européenne diffère sur certains aspects du référentiel IFRS publié par l'IASB. Néanmoins, la Société s'est assurée que les informations financières pour les périodes présentées n'auraient pas été substantiellement différentes si elle avait appliqué le référentiel IFRS tel que publié par l'IASB.

Les normes internationales comprennent les normes IFRS (International Financial Reporting Standards), les normes IAS (International Accounting Standards) ainsi que les interprétations SIC (Standing Interpretations Committee) et IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee).

Les comptes semestriels résumés au 30 juin 2016 sont préparés selon les dispositions de la norme IAS 34 – Information financière intermédiaire, telle qu'adoptée par l'Union européenne, qui permet de présenter une sélection de notes explicatives.

Les notes annexes ne comportent pas l'intégralité des informations requises pour les états financiers annuels complets et doivent donc être lues conjointement avec les états financiers de l'exercice 2015.

L'ensemble des textes adoptés par l'Union européenne est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal\_market/accounting/ias/index\_fr.htm

Les normes IFRS appliquées sont les mêmes qu'au 31 décembre 2015. La société n'a pas appliqué l'interprétation IFRIC 21du fait d'impact non significatif.

Note 3 : Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles s'analysent comme suit :

30/06/2016 31/12/2015
Brevets, licences, marques 955 354 846 940
Logiciels 22 9 27 10 191
Total coût historique 978 281 857 131
Amort. cumulés des brevets, licences, marques 192 474 135 723
Amortissements cumulés des logiciels 13 747 8 0 8 3
Amortissements cumulés 206 221 143 806
Total net 772 060 713 325

Les acquisitions d'immobilisations incorporelles correspondent principalement à l'acquisition de brevets.

Il n'y a pas eu de constatation de pertes de valeur sur les exercices présentés en application de la norme IAS 36.

Note 4 : Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles s'analysent comme suit :

01/01/2016 Augmentation Diminution 30/06/2016
Matériel industriel et de laboratoire 221 087 113 044 - 334 131
Agencement des constructions 1 808 - - 1 808
Matériel informatique 49 636 9 514 - 59 150
Mobilier de bureau 21 890 - - 21 890
Total brut 294 420 122 558 - 416 978
Amortissement cumulé du matériel industriel et de laboratoire 39 332 30 069 - 69 401
Amortissement cumulé des agencement des constructions 1 478 301 - 1 779
Amortissement cumulé du matériel informatique 33 089 4 264 - 37 353
Amortissement cumulé du mobilier de bureau 10 598 2 189 - 12 787
Total des amortissements cumulés 84 496 36 824 - 121 319
Total net 209 925 295 659
01/01/2015 Augmentation Diminution 31/12/2015
Matériel industriel et de laboratoire 76 489 144 598 - 221 087
Agencement des constructions 1 808 - - 1 808
Matériel informatique 35 495 14 141 - 49 636
Mobilier de bureau
Total brut
21 890
135 682
-
158 739
-
-
21 890
294 420
Amortissement cumulé du matériel industriel et de laboratoire 16 596 22 736 - 39 332
Amortissement cumulé des agencement des constructions 875 603 - 1 478
Amortissement cumulé du matériel informatique 22 780 10 308 - 33 089
Amortissement cumulé du mobilier de bureau 6 220 4 378 - 10 598
Total des amortissements cumulés 46 471 38 024 - 84 496

Note 5 : Autres actifs courants

Les autres actifs courants s'analysent comme suit :

AUTRES ACTIFS COURANTS

(Montants en euros)

30/06/2016 31/12/2015
Avances et acomptes 12 938 5 882
Etat, Crédit Impôt Recherche 2 160 536 1 080 468
Etat, TVA 146 001 232 365
Contrat de liquidité 96 283 134 928
Subventions à recevoir 35 512 35 512
Charges constatées d'avance 56 358 73 077
Autres 2 152 5 355
Total net 2 509 780 1 567 588

Contrat de liquidité

Suite à son introduction en bourse sur le marché NYSE Alternext Paris, la Société a signé le 21 avril 2015 un contrat de liquidité avec la société TSAF – Tradition Securities And Futures pour favoriser la liquidité de l'action Sensorion.

Dans ce cadre, la Société a confié 200.000 euros à cet établissement afin que ce dernier prenne des positions à l'achat comme à la vente sur les actions de la Société. La part du contrat qui est investi en actions propres de la société par ce prestataire est comptabilisée en moins des capitaux propres de la Société au 30 juin 2016 pour leurs coûts d'acquisition.

La réserve de trésorerie liée au contrat de liquidité est présentée en « autres actifs financiers non courants.

Crédit d'impôt recherche

La Société bénéficie des dispositions des articles 244 quater B et 49 septies F du Code Général des Impôts relatives au crédit d'impôt recherche. Conformément aux principes décrits en note 3.13 des états financiers en norme IFRS au 31 décembre 2015, le crédit d'impôt recherche est comptabilisé en « autres produits » au cours de l'année à laquelle se rattachent les dépenses de recherche éligibles.

Note 6 : Trésorerie et équivalents de trésorerie

Le poste trésorerie et équivalents de trésorerie s'analyse comme suit :

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

(Montants en euros)

30/06/2016 31/12/2015
Disponibilités 2 704 815 373 870
Dépôts à terme 5 804 328 13 510 602
Total net 8 509 143 13 884 472

Les dépôts à terme ont une durée initiale entre 1 et 18 mois et peuvent être modifiés sans pénalité avec des préavis entre 0 et 32 jours.

Note 7 : Capital

7.1 Capital émis

Le capital social, au 30 juin 2016, est fixé à la somme de 638.319,60 euros (Six cent trente-huit mille trois cent dix-neuf euros soixante cents). Il est divisé en 6.383.196 actions entièrement souscrites et libérées d'un montant nominal de 0,10 euro.

Ce nombre s'entend hors Bons de Souscription d'Actions ("BSA"), Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise ("BSPCE") attribués à certaines personnes physiques, salariées ou non de la Société.

Toutes les actions donnent droit à leurs titulaires à une part proportionnelle des résultats et de l'actif net de la Société.

Le tableau ci-dessous présente l'historique du capital pour les deux périodes présentées :

Solde du Capital au 30 juin 2016

Date
Nature des opérations
Capital Prime d'émission Nombre
d'actions
Nominal
Solde au 1 janvier 2015 276 289,00 € 5 664 687,00 € 276 289 1,00 €
12 février 2015 Augmentation de capital par émission d'actions à bons de souscription d'actions 50 000,00 € 1 150 000,00 € 50 000 1,00 €
16 avril 2015 Division par dix de la valeur nominale des actions 2 936 601
20 avril 2015 Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires 181 610,00 € 8 063 484,00 € 1 816 100 0,10 €
20 juillet 2015 Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires 80 000,00 € 7 920 000,00 € 800 000 0,10 €
5 août 2015 Augmentation de capital par exercice de BSPCE 200,00 € 4 600,00 € 2 000 0,10 €
16 décembre 2015 Augmentation de capital par conversion d'OCA 2 967,30 € 192 032,70 € 29 673 0,10 €
21 décembre 2015 Augmentation de capital par conversion d'OCA 11 869,40 € 768 130,60 € 118 694 0,10 €
28 décembre 2015 Augmentation de capital par conversion d'OCA 9 643,90 € 624 106,10 € 96 439 0,10 €
Sous total au 31 décembre 2015 612 579,60 € 24 387 040,40 € 6 125 796 0,10 €
Frais comptabilisés en déduction de la prime d'émission -1 626 487,11 €
Solde au 31 décembre 2015 612 579,60 € 22 760 553,29 € 6 125 796 0,10 €
25 janvier 2016 Augmentation de capital par conversion d'OCA 6 445,60 € 334 804,40 € 64 456 0,10 €
28 janvier 2016 Augmentation de capital par conversion d'OCA 4 604,00 € 239 146,00 € 46 040
2 février 2016 Augmentation de capital par conversion d'OCA 4 604,00 € 239 146,00 € 46 040 0,00 €
3 février 2016 Augmentation de capital par conversion d'OCA 4 604,00 € 239 146,00 € 46 040 0,10 €
22 février 2016 Augmentation de capital par conversion d'OCA 5 482,40 € 238 267,60 € 54 824 0,10 €
Sous total au 30 juin 2016 638 319,60 € 24 051 063,29 € 6 383 196 0,10 €
Frais comptabilisés en déduction de la prime d'émission -57 992,58 €
Solde au 30 juin 2016 638 319,60 € 23 993 070,71 € 6 383 196 0,10 €

Note : dans le cadre de l'introduction en bourse en avril 2015, la valeur nominale de l'action a été divisée par dix.

7.2 Bons de souscription d'actions, bons de souscription de parts de créateur d'entreprise

La Société a émis des bons de souscription d'actions (BSA) et des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) comme suit :

BSA

Type Date Nombre de
bons émis
Nombre de
bons caducs
Nombre de
bons en
circulation
Nombre
d'actions
potentielles
BSA 2014 17/06/2014 2000 ۰ 2 0 0 0 20 000
BSA 2014 28/09/2015 15 000 10 000 5 0 0 0 5 0 0 0
BSA 19/11/2015 59 148 ۰ 59 148 59 148
BSA 2016 26/04/2016 5 0 0 0 $\blacksquare$ 5 0 0 0 5 0 0 0
Total au 30/06/2016 81 148 10 000 71 148 89 148

BSA émis le 17 juin 2014

Chaque BSA donne le droit à son titulaire de souscrire à dix actions ordinaires à un prix de souscription de 2,40 euros par action.

Les BSA émis le 17 juin 2014 sont émis au prix de 2,40 euros par BSA.

Les bons pourront être exercés jusqu'à la dixième année révolue à partir de la date d'attribution sans condition de présence ni de performance.

BSA émis le 28 septembre 2015

Chaque BSA donne le droit à son titulaire de souscrire à une action ordinaire à un prix de souscription de 10,78 euros par action.

Les BSA émis le 28 septembre 2015 sont émis au prix de 1,07 euros par BSA.

Les bons pourront être exercés jusqu'à la septième année révolue à partir de la date d'attribution. Les conditions d'exercice sont les suivantes :

  • 1/3 à la souscription
  • 1/3 au 28 septembre 2016
  • 1/3 au 28 septembre 2017

BSA émis le 19 novembre 2015

Chaque BSA donne le droit à son titulaire de souscrire à une action ordinaire à un prix de souscription de 12.68€ par action.

Les BSA émis le 19 novembre 2015 ont été détaché des obligations convertibles et ont été émis gratuitement.

Ces BSA pourront être exercés jusqu'à la cinquième année à partir de la date d'attribution, soit jusqu'au 18 novembre 2020.

BSA émis le 26 avril 2016

Chaque BSA donne le droit à son titulaire de souscrire à une action ordinaire à un prix de souscription de 6.31€ par action.

Les bons pourront être exercés jusqu'au 2 février 2023. Les conditions d'exercice sont les suivantes :

  • 16.67% au 2 février 2017
  • 16.67% au 2 février 2018
  • 16.67% au 2 février 2019
  • 25% en cas d'opération de croissance externe avant le 2 février 2019
  • 25% au franchissement d'une capitalisation boursière de la Société supérieure à 150 millions d'euros

BSPCE :

Type Date Prix de
souscription
par action
Nombre de
bons émis
Nombre de
bons caducs
Nombre de
bons en
circulation
Nombre
d'actions
potentielles
BSPCE 2009 12/10/2010 2,40 € 3 500 - 3 500 35 000
BSPCE 2011 17/01/2012 2,40 € 2 500 - 2 500 25 000
BSPCE Manager 05/03/2012 2,40 € 13 029 - 13 029 130 290
BSPCE 2013 18/01/2013 2,40 € 9 350 - 9 350 93 500
BSPCE 2014-2 30/04/2014 2,40 € 1 700 200 1 500 15 000
BSPCE Manager 2014 20/11/2014 2,40 € 13 600 - 13 600 136 000
BSPCE 2014-2 07/07/2015 4,54 € 2 600 - 2 600 26 000
BSPCE 2014-3 07/07/2015 4,54 € 4 000 - 4 000 4 000
BSPCE 2014-3 28/09/2015 10,00 € 200 000 - 200 000 200 000
BSPCE 2014-3 02/02/2016 6,31 € 210 000 - 210 000 210 000
BSPCE 2014-3 02/02/2016 6,31 € 50 000 - 50 000 50 000
BSPCE 2014-3 15/03/2016 6,31 € 24 000 - 24 000 24 000
Total au 30/06/2016 534 279 200 534 079 948 790

Conditions générales d'exercice :

Les BSPCE peuvent être exercés dans un délai de 10 ans à compter de la date de leur émission à l'exception des BSPCE 2014-3 émis le 28 septembre 2015 qui ont une durée de 7 ans.

Les BSPCE émis entre le 12 octobre 2010 et le 20 novembre 2014 donnent droit à leurs titulaires de souscrire à dix actions ordinaires à un prix de souscription de 2,40 euros par action.

Les BSPCE 2014-2 émis le 7 juillet 2015 donnent droit à leurs titulaires de souscrire à dix actions ordinaires à un prix de souscription de 4,54 euros par action.

Les BSPCE 2014-3 émis le 7 juillet 2015 donnent droit à leurs titulaires de souscrire à une action ordinaire à un prix de souscription de 4,54 euros par action.

Les BSPCE 2014-3 émis le 28 septembre 2015 donnent droit à leurs titulaires de souscrire à une action ordinaire à un prix de souscription de 10,00 euros par action.

Les BSPCE 2014-3 émis les 2 février 2016 et 15 mars 2016 donnent droit à leurs titulaires de souscrire à une action ordinaire à un prix de souscription de 6,31 euros par action.

L'incidence sur le résultat net des paiements fondés sur des actions est présentée en note 12.

Note 8 : Emprunts et dettes financières

8.1 Avances remboursables

La Société bénéficie d'un contrat d'avance avec Bpifrance et la région Languedoc-Roussillon. Ces avances ne portent pas intérêt et sont remboursables à 100% (valeur nominale) en cas de succès technique et/ou commercial. Voir note 10.1 des comptes IFRS au 31 décembre 2015.

8.2 Maturité des passifs financiers

PASSIFS FINANCIERS

(Montants en euros)

au 30 juin 2016 Montant brut A moins
d'un an
De un à
cinq ans
Plus de
cinq ans
Avances conditionnées non courantes 457 120 - 457 120 -
Provisions non courantes 37 279 - - 37 279
Avances conditionnées courantes 81 533 81 533 - -
Fournisseurs et comptes rattachés 490 819 490 819 - -
Autres passifs courants 554 961 258 418 245 689 50 854
Total passif financier 1 621 712 830 770 702 809 88 133
au 30 juin 2015 Montant brut A moins
d'un an
De un à
cinq ans
Plus de
cinq ans
Avances conditionnées non courantes 470 856 - 470 856 -
Provisions non courantes 60 268 - - 60 268
Avances conditionnées courantes 61 982 61 982 - -
Dettes à court terme 600 000 600 000 - -
Fournisseurs et comptes rattachés 481 579 481 579 - -
Autres passifs courants 655 545 359 002 245 689 50 854
Total passif financier 2 930 230 2 102 563 716 545 111 122

Note 9 : Dettes fournisseurs et autres passifs courants

9.1 Fournisseurs et comptes rattachés

Sur les fournisseurs et comptes rattachés, aucune actualisation n'a été pratiquée dans la mesure où les montants ne présentaient pas de délais de paiement supérieurs à 1 an à la fin de chaque période présentée.

Les fournisseurs et comptes rattachés s'analysent comme suit :

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

30/06/2016 31/12/2015
Fournisseurs et comptes rattachés 490 819 510 924
Total net 490 819 510 924

9.2 Autres passifs courants

Les autres passifs courants s'analysent comme suit :

AUTRES PASSIFS COURANTS

(Montants en euros)

30/06/2016 31/12/2015
Dettes sociales 219 324 377 408
Dettes fiscales 38 453 13 588
Autres dettes 641 50 677
Produits constatés d'avance 296 544 338 091
Total net 554 961 779 764

Les produits constatés d'avance comprennent des avances reçues suite à l'octroi d'une subvention ainsi que les produits générés par l'actualisation des avances remboursables.

Note 10 : Produits opérationnels

Les produits opérationnels se détaillent de la manière suivante :

AUTRES PRODUITS

(Montants en euros)

30/06/2016 30/06/2015
Crédit d'impôt recherche 1 082 098 357 946
Subventions - 92 000
Avances remboursables 41 548 40 344
Total net 1 123 646 490 290

Note 11 : Charges opérationnelles

Les dépenses de recherche et développement se ventilent comme suit :

DEPENSES DE R&D

(Montants en euros)

30/06/2016 30/06/2015
Frais de personnel 815 229 495 787
Etudes precliniques et cliniques 2 293 640 643 251
Redevances brevets 45 121 23 703
Honoraires 539 029 130 267
Location immobilière et charges locatives 79 765 78 825
Fournitures de Recherche 149 317 78 594
Congrès, Frais de déplacement 110 954 44 259
Dotations aux provisions et amortissements 102 261 53 382
Autres 32 480 420
Total net 4 167 797 1 548 488

Par nature, la répartition des frais généraux est la suivante :

FRAIS GENERAUX

(Montants en euros)

30/06/2016 30/06/2015
Personnel 695 633 140 453
Honoraires 172 564 154 703
Frais de représentation et déplacement 187 175 23 898
Frais bancaires 8 414 3 508
Jetons de présence 20 000 28 500
Dotations aux provisions et amortissements 72 197 2 398
Frais postaux et de telecommunication 8 485 7 251
Location immobilière et charges locatives 33 033 18 731
Assurances 7 736 13 773
Fournitures administratives , Petit équipements 3 459 1 380
Autres 42 188 36 904
Total net 1 250 884 431 498

Charges de personnel

La Société employait 16 personnes au 30 juin 2016 et 30 juin 2015.

Les frais de personnel s'analysent comme suit :

DEPENSES DE PERSONNEL

(Montants en euros)

30/06/2016 30/06/2015
Salaires et traitements 596 643 487 248
Charges sociales 199 162 126 793
Charges sur engagement de retraite (5 128) 14 942
Paiement fondé sur des actions 750 275 7 257
Total net 1 540 952 636 240

Note 12 : Paiements en actions

Les paiements en actions concernent tous les bons (BSPCE et BSA) attribués à des salariés et membres du Conseil d'administration non-salariés.

Type Date d'Octroi Date fin de Nombre Coût probabilisé Charge cumulée
vie du plan au 30/06/2016
12/10/2010 12/10/2020 3 500 31 290 € 31 290 €
17/01/2012 17/01/2022 2 500 22 650 € 22 650 €
05/03/2012 05/03/2022 13 029 115 958 € 115 958 €
18/01/2013 18/01/2023 9 350 80 691 € 80 691 €
BSPCE 30/04/2014 30/04/2024 1 500 16 150 € 16 150 €
20/11/2014 20/11/2024 13 600 114 546 € 114 546 €
07/07/2015 07/07/2025 2 600 260 260 € 115 649 €
07/07/2015 07/07/2022 4 000 39 107 € 23 385 €
28/09/2015 28/09/2022 200 000 992 667 € 696 408 €
02/02/2016 02/02/2023 210 000 719 274 € 310 049 €
02/02/2016 02/02/2023 50 000 173 644 € 68 315 €
15/03/2016 02/02/2023 24 000 80 023 € 15 835 €
30/04/2014 30/04/2024 2 000 12 400 € 12 400 €
BSA 28/09/2015 28/09/2022 5 000 17 783 € 10 980 €
28/09/2015 28/09/2022 15 000 15 749 € 5 561 €
Total 556 079 2 692 192 € 1 639 867 €

Le tableau ci-après fournit le résultat des évaluations :

Les principales hypothèses utilisées pour la détermination de la charge résultant de paiements en actions par application du modèle Black-Scholes de valorisation des bons sont les suivantes :

  • Taux d'intérêt sans risque : 0.18% à 0.20%,
  • Dividende : néant,
  • Volatilité : 72.32 %, correspondant à la moyenne des volatilités historiques d'un panel de sociétés cotées comparables,
  • Maturité : 2 à 7 ans.

L'information détaillée sur le nombre d'options par catégories et les prix d'exercice est présentée en note 7.2.

Note 13 : Produits et charges financiers

Les produits et charges financiers s'analysent comme suit :

PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

(Montants en euros)

30/06/2016 30/06/2015
Produits financiers 55 901 17 559
Charges financières (54 137) (54 335)
Total net 1 764 (36 776)

Note 14 : Engagements

Obligations au titre des contrats de location simple

La Société a signé avec la société SANOFI un contrat de location pour ses locaux. Le montant des loyers futurs s'élève à 43.815 euros au 30 juin 2016.

La Société a signé différents contrats de location simple de matériel de bureau et de véhicule de transport. Le montant des loyers futurs à ce titre s'élevait à 6.822 euros au 30 juin 2016.

Note 15 : Relations avec les parties liées

Les rémunérations présentées ci-après, octroyées aux membres du Conseil d'administration de la Société, ont été comptabilisées en charges au cours des exercices présentés :

RELATION AVEC LES PARTIES LIEES

30/06/2016 30/06/2015
Salaires et traitements 200 005 155 004
Jetons de présence 20 000 28 500
Paiement fondé sur des actions 384 983 3 691
Total net 604 988 187 195

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