SHINPOONG INC.

Interim / Quarterly Report • Mar 4, 2019

주주총회소집공고 2.7 신풍제지주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 3월 4일
&cr
회 사 명 :	신풍제지 주식회사
대 표 이 사 :	정동원
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32
	(전 화) 031-669-8271 (서울사무소 : 02-2156-7521)
	(홈페이지)http://www.shinpoongpaper.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 최종오
	(전 화) 02-2156-7521

&cr

주주총회 소집공고(제58기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의 4 및 정관 19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr&cr - 아래 -&cr&cr1. 일시 : 2019년 3월 25일 (월) 오전 10시&cr&cr2. 장소 : 경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 신풍제지 본사 3층 대회의실&cr ※ 홈페이지 오시는 길 참조 (문의 : 02-2156-7521)&cr&cr3. 회의목적사항&cr 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고&cr 나. 부의안건&cr 제1호 의안 : 제58기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 &cr (1주당 현금배당 예정액 : 80원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건&cr 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건&cr 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건&cr&cr4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.&cr&cr5. 경영참고사항&cr상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회 장소에서 직접 작성), 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증,

위임자의 인감증명서 1부(법인의 경우), 위임자의 신분증 사본 1부(개인의 경우)

&cr

※ 금번 주주총회시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 4일

&cr 신풍제지 주식회사&cr 대표이사 정 동 원 (직인생략)&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김철영&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.01.31	제 57기 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성
2	2018.02.20	제 57기 정기 주주총회 소집 결의	찬성
3	2018.03.05	광주학동물류단지 조성사업 투자참여 기간 연장에 관한 건	찬성
4	2018.03.09	운영자금 차입에 관한 건	찬성
5	2018.03.21	(주)에이트엠 자금대여 연장에 관한 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	800	12	12	-

주1)상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 전체의 보수한도 승인금액임.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업 개황&cr당사에서 영위하고 있는 백판지 제조업은 목재를 기본으로 한 주원료(펄프, 폐지 등)와 여러 가지 부원료(화학약품, 안료 등), 그리고 폐기물 소각, 화석 연료, 목재 등을 통해 얻는 스팀을 매개체로 하여 조성 - 초지 - 가공 - 포장 공정을 거쳐 종이(백판지)를 만들어내는 산업입니다. 이 중 재활용 폐지를 사용하여, 자원절약과 환경보존이라는 가치를 실현하고 있습니다. 또한 기계, 전기, 수력학 등 현대의 여러 산업 기능이 접목되어 유지되는 대규모 장치 산업이며, 제품크기(부피)가 커 물류비용이 높아 내수지향적인 산업구조를 가지고 있습니다.&cr 대규모의 에너지와 원자재를 소모하는 에너지 다소비 업종이므로 필연적으로 폐수, 슬러지, 탄소 등의 부산물을 발생시키기는 하나, 당사는 정부가 가이드하는 수질 및 대기관리 기준을 준수하고 있으며, 용도가 끝난 제품 및 회수된 폐지를 주원료로 이용하여 자원재활용을 실천하고 있습니다.&cr

(2) 국내외 시장여건 등&cr백판지 내수시장은 과점체제하에서 꾸준히 수요가 증가하고 있어 비교적 안정적인 형태를 보이고 있습니다. 특히 백판지 포장 수요와 밀접하게 관련된 온라인 쇼핑 및 홈쇼핑 시장 등 물류·유통산업이 지속적으로 성장하고 있으며 비닐팩 및 1회용품 퇴출, 플라스틱 사용 줄이기 등 정부의 친환경 정책으로 백판지 시장은 견조한 성장을 이어갈 것으로 전망합니다.

수출시장은 미국의 이란 경제제재가 강화됨에 따라 동종업계간 이탈 물량을 소진하기 위해 경쟁이 치열해진 상황이나 당사는 신규시장 개척을 통해 물량을 해소해 나갈 계획입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황

당사는 산업용포장재로 주로 쓰이는 백판지를 생산하여 2018년에 내수 79,204톤, 수출 123,866톤으로 총 203,070톤을 판매하였습니다. 이에 따른 매출액은 1,376억원으로 전년동기 대비 7.68%증가하였고 118억원의 영업이익이 발생하였습니다. 당사는 더 나은 품질의 제품과 적기 납기를 통해 시장점유율을 늘려나갈 계획입니다.&cr&cr당사가 소재한 경기도 평택시 고덕면 해창리는 2006년 9월 21일자로 건설교통부고시 제2006-389호에 의거 "평택 국제화계획지구 및 택지개발예정지구"로 지정되었으며, 2008년 5월 28일자 국토해양부 보도자료에 따라 동 지역의 개발계획 및 신도시 추진계획에 대한 최종 승인이 확정되었습니다.&cr현재 당사는 한국토지주택공사(LH)와 손실보상금증액 소송과 관련해 2심을 진행중에 있으며, 한국토지주택공사(LH)에서 제기한 부당이득금반환 소송과 관련하여 1심을 진행중 입니다.&cr&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 제지사업만을 영위하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

구분	신풍제지	한창제지	한솔제지	깨끗한 나라	세하
2018년	11.0%	8.3%	40.3%	26.6%	13.9%

* 위 시장 점유율은 백판지 제품 중 표면층은 표백화학펄프, 나머지 층은 폐지로 구성된 판지인 백판지 2급(한국제지공업연합회 구분) 제품에 대한 국내판매량으로 추산한 비율입니다.&cr

(3) 시장의 특성

백판지의 가장 많은 사용처는 상품의 판매를 위한 포장재입니다. 때문에 상품의 판매에 영향을 주는 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있고, 국민 생활수준에 비례하여 수요가 증가하는 특성이 있습니다. 중간재의 성격을 가진 백판지는 가격 탄력성이 낮고 부피 및 질량이 큰 종이 제품의 특성상 물류비용이 높아 내수선호적인 특성을 가지고 있지만, 현재 국내 내수시장은 시장의 수요보다 국내 백판지 제조업체 5개의 총 생산량이 배 이상을 웃돌아 상당량을 수출하고 있습니다. 5개사는 일정 비율대로 내수시장을 일정 양분하는 완전 경쟁 시장에 가까우며, 판매는 도매상과 대형실수요 위주로 내수매출이 구성되고 있으며, 수출은 직거래와 중개업자를 통하여 이루어지고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2015년 이사회결의를 통하여 향후 신규사업을 새로이 추진하기로 하였고, 2016년 신규법인 지분출자 및 운영자금 투자를 통하여 사업을 구체화하기로 하였습니다. 당사가 새로이 추진하고 있는 주요 사업은 MCN(채널 보유 및 MCN 스타매니지먼트)사업이며, 추가로 마케팅, 기업광고업, 공연, 문화 사업 등을 추진 중입니다.&cr&cr- 회사명&cr주식회사 에이트엠&cr&cr- 신규사업 내용 및 전망&cr현재 유투브를 중심으로 다양한 취향의 디지털 콘텐츠들이 제작되고 있으며, 대중의 관심에 따른 광고등의 수익으로 규모가 커지면서 이러한 채널과 광고주들의 조력자 역할을 하는 MCN(Multi Channel Network)시장이 성장하고 있습니다. MCN은 유투브 등 동영상 사이트의 인기가 높아지면서 중소 창작자에게 촬영 스튜디오 등 방송장비와 교육, 마케팅 등을 지원해주고 다양한 콘텐츠를 확보하는 신종 미디어 사업입니다. 기획 역량이 뛰어난 개인 제작자와 체계적인 제작 노하우, 유통망을 보유한 미디어 기업이 서로 수익을 나눠 갖는 구조의 MCN사업은 대중의 광고매체에 대한 변화로 높은 수익성장성을 전망하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

2018년 4분기 조직도.jpg 제 58기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요" 을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

- 아래의 재무제표는 감사 전 연결재무제표, 별도재무제표입니다. 최종 재무제표(안) 및 부속 주석사항 등은 정기주주총회일(2019년 3월 25일)의 1주간 전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 58 기 2018. 12. 31 현재
제 57 기 2017. 12. 31 현재
신풍제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제 58 기		제 57 기
자 산
I. 유동자산		85,081,722,840		62,784,761,507
현금및현금성자산	21,076,490,186		1,364,562,086
매출채권 및 기타채권	25,328,268,051		24,309,508,378
유동매도가능금융자산			3,000,000,000
당기손익인식금융자산			1,038,200,000
상각후원가측정금융자산	3,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산
재고자산	17,154,120,311		15,429,953,758
기타유동금융자산	16,802,073,231		15,602,739,774
기타유동자산	495,827,311		833,565,851
매각예정비유동자산	1,137,853,840		1,137,853,840
당기법인세자산	87,089,910		68,377,820
II. 비유동자산		82,281,781,402		90,700,051,628
비유동매출채권및기타채권	788,260,150		823,920,150
비유동매도가능금융자산			27,209,558,892
비유동당기손익인식금융자산			1,957,758,844
비유동당기손익-공정가치측정금융자산	27,019,696,191
유형자산	48,948,953,073		55,273,994,494
무형자산
기타비유동자산	123,500,000		123,500,000
기타비유동비금융자산	5,401,371,988		5,311,319,248
자 산 총 계		167,363,504,242		153,484,813,135
부 채
I. 유동부채		107,639,298,575		102,181,558,139
매입채무 및 기타채무	9,350,541,423		13,875,115,576
유동성차입금	6,333,780,101		8,326,704,439
기타유동부채	91,954,977,051		79,979,738,124
II. 비유동부채		7,226,746,325		7,195,926,046
비유동성차입금	1,323,270,358		2,149,840,317
확정급여채무	5,692,819,661		4,862,347,325
기타비유동부채	210,656,306		183,738,404
부 채 총 계		114,866,044,900		109,377,484,185
자 본
지배기업 소유주지분		52,768,522,438		44,305,818,425
I. 자본금	17,479,350,000		17,479,350,000
II. 기타불입자본	(8,513,617,365)		(8,513,617,365)
III. 이익잉여금	43,802,789,803		35,090,829,851
IV. 기타자본구성요소			249,255,939
비지배지분		(271,063,096)		(198,489,475)
자 본 총 계		52,497,459,342		44,107,328,950
자본과 부채총계		167,363,504,242		153,484,813,135

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
신풍제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제 58 기	제 57 기
I. 수익(매출액)	154,504,595,504	144,277,001,535
II. 매출원가	129,728,364,554	131,776,055,152
III. 매출총이익(손실)	24,776,230,950	12,500,946,383
판매비와관리비	12,617,164,479	14,553,104,114
IV. 영업이익(손실)	12,159,066,471	(2,052,157,731)
기타영업외수익	1,237,090,304	2,990,803,679
기타영업외비용	1,457,685,579	792,492,021
금융수익	1,393,161,167	458,440,454
금융비용	4,401,681,956	362,962,877
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	8,929,950,407	241,631,504
법인세비용(효익)		(558,394,319)
VI. 연결당기순이익(손실)	8,929,950,407	800,025,823
지배기업 소유주지분	9,002,524,028	926,087,332
비지배지분	(72,573,621)	(126,061,509)
VII. 기타포괄이익(손실)	(539,820,015)	1,979,761,678
당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익		1,916,853,209
매도가능금융자산평가손익		2,457,504,114
당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세		(540,650,905)
당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	(539,820,015)	62,908,469
순확정급여부채의 재측정요소	(692,076,942)	80,651,883
당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세	152,256,927	(17,743,414)
VIII. 연결총포괄손익(손실)	8,390,130,392	2,779,787,501
지배기업 소유주지분	8,462,704,013	2,905,849,010
비지배지분	(72,573,621)	(126,061,509)
IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	325	33
희석주당이익(손실)	325	33

-이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

" 해당사항 없음.

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
신풍제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본
	자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업소유지분	비지배지분	총 계
2017년 1월 1일 (전기초)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	34,101,834,050	(1,667,597,270)	41,399,969,415	(72,427,966)	41,327,541,449
연결당기순이익					926,087,332		926,087,332	(126,061,509)	800,025,823
매도가능금융자산평가손익						1,916,853,209	1,916,853,209		1,916,853,209
순확정급여부채의재측정요소					62,908,469		62,908,469		62,908,469
2017년 12월 31일 (전기말)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	35,090,826,851	249,255,939	44,305,818,425	(198,489,475)	44,107,328,950
2018년 1월 1일 (당기초)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	35,090,826,851	249,255,939	44,305,818,425	(198,489,475)	44,107,328,950
회계정책변경효과					249,255,939	(249,255,939)
수정후 재작성된 금액	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	35,340,085,790		44,305,818,425	(198,489,475)	44,107,328,950
연결당기순이익					9,002,524,028		9,002,524,028	(72,573,621)	8,929,950,407
순확정급여부채이 재측정요소					(539,820,015)		(539,820,015)		(539,820,015)
2018년 12월 31일 (당기말)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	43,802,789,803		52,768,522,438	(271,063,096)	52,497,459,342

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
신풍제지 주식회사와 그 종속기업 (단위 : )

과 목	제 58 기	제 57 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	13,997,698,260	601,101,215
1. 연결당기순이익(손실)	8,929,950,407	800,025,823
2. 수익ㆍ비용 조정	12,354,121,532	5,152,362,071
3. 운전자본의 변동	(7,354,728,072)	(5,298,549,494)
4. 이자수익의 수취	434,041,006	249,864,448
5. 이자비용의 지급	(346,974,523)	(271,766,223)
6. 법인세의 환급	68,371,400	37,507,800
7. 법인세의 납부	(87,083,490)	(68,343,210)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	8,591,779,209	(6,730,054,248)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	34,188,508,144	31,978,443,818
기타유동금융자산의 감소	666,543	4,500,000,000
기타비유동금융자산의 감소	100,960,000
매도가능금융자산의 처분		19,752,001,589
비유동당기손익인식금융자산의 감소		6,110,290,693
유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,010,082,112
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	21,793,011,084
비유동매출채권및기타채권의 감소		36,269,000
유형자산및매각예정비유동자산의 처분	11,283,788,405	1,579,882,536
종속기업 취득으로 인한 순현금유입
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(25,596,728,935)	(38,708,498,066)
기타유동금융자산의 증가	1,200,000,000	6,876,011,082
유동매도가능금융자산의 취득
비유동매출채권및기타채권의 증가	874,392,792	10,000,000
매도가능금융자산의 취득		15,790,000,000
비유동당기손익인식금융자산의 증가		6,000,000,000
유형자산의 취득	707,036,143	9,934,486,984
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	22,750,000,000
기타비유동자산의 증가	65,300,000	98,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,877,549,369)	3,433,707,348
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	12,132,550,972	15,541,402,772
종속기업의 유상증자
유동성차입금의 차입	12,132,550,972	15,541,402,772
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(15,010,100,341)	(12,107,695,424)
유동성차입금의 상환	15,010,100,341	12,107,695,424
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	19,711,928,100	(2,695,245,685)
V. 기초의 현금및현금성자산	1,364,562,086	4,059,807,771
VI. 기말의 현금및현금성자산	21,076,490,186	1,364,562,086

&cr

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 58 기 2018. 12. 31 현재
제 57 기 2017. 12. 31 현재
신풍제지 주식회사 (단위 : 원 )

과 목	제 58 기		제 57 기
자 산
I. 유동자산		81,786,530,217		58,601,530,006
현금및현금성자산	20,908,147,187		1,062,688,607
매출채권 및 기타채권	24,256,758,419		22,947,443,925
유동매도가능금융자산	3,000,000,000		3,000,000,000
당기손익인식금융자산			1,038,200,000
재고자산	14,561,849,018		13,353,112,015
기타유동금융자산	16,802,073,231		15,602,739,774
기타유동자산	1,039,915,132		391,212,435
매각예정비유동자산	1,137,853,840		1,137,853,840
당기법인세자산	79,933,390		68,279,410
II. 비유동자산		83,387,670,783		93,199,397,039
비유동매출채권및기타채권	898,297,000		1,409,177,000
비유동매도가능금융자산			27,209,558,892
종속기업투자	1,655,363,008		2,055,363,008
유형자산	48,289,442,596		55,132,720,047
비유동당기손익인식금융자산	27,019,696,191		1,957,758,844
기타비유동자산	123,500,000		123,500,000
기타비유동금융자산	5,401,371,988		5,311,319,248
자 산 총 계		165,174,201,000		151,800,927,045
부 채
I. 유동부채		105,763,172,408		100,289,941,412
매입채무 및 기타채무	8,843,825,199		13,395,617,756
유동성차입금	5,040,285,497		7,114,232,124
기타유동금융부채	27,477,691		26,418,082
기타유동부채	91,851,584,021		79,753,673,450
II. 비유동부채		6,987,518,325		7,045,532,046
비유동성차입금	1,323,270,358		2,149,840,317
순확정급여부채	5,460,831,661		4,759,193,325
기타비유동부채	203,416,306		136,498,404
부 채 총 계		112,750,690,733		107,335,473,458
자 본
I. 자본금		17,479,350,000		17,479,350,000
II. 기타불입자본		(7,403,728,488)		(7,403,728,488)
III. 이익잉여금		42,347,888,755		34,140,576,136
IV. 기타자본구성요소				249,255,939
자 본 총 계		52,423,510,267		44,465,453,587
자본과 부채총계		165,174,201,000		151,800,927,045

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
신풍제지 주식회사 (단위 : 원 )

과 목	제 58 기	제 57 기
I. 수익(매출액)	144,469,919,001	135,122,430,627
II. 매출원가	122,907,563,900	124,420,740,710
III. 매출총이익(손실)	21,562,355,101	10,701,689,917
판매비와관리비	9,792,302,614	12,739,403,054
IV. 영업이익(손실)	11,770,052,487	(2,037,713,137)
기타영업외수익	1,130,858,135	2,893,175,748
기타영업외비용	1,153,602,353	759,164,154
금융수익	1,498,140,904	529,265,942
금융비용	4,347,572,478	334,376,313
종속기업투자손실	400,000,000
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	8,497,876,695	291,188,086
법인세비용(수익)		(558,394,319)
VI. 당기순이익(손실)	8,497,876,695	849,582,405
VII. 기타포괄이익(손실)		1,979,761,678
당기손익으로 재분류되는 세전기타포괄손익		1,916,853,209
매도가능금융자산평가손익		2,457,504,114
당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세		(540,650,905)
당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	(539,820,015)	62,908,469
순확정급여부채의 재측정요소	(692,076,942)	80,651,883
당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세	152,256,927	(17,743,414)
VIII. 당기총포괄손익(손실)	7,958,056,680	2,829,344,083
IX. 주당이익
기본주당이익(손실)	306	31
희석주당이익(손실)	306	31

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
신풍제지 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본
	자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2017년 1월 1일 (전기초)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(10,468,775)	33,228,085,262	(1,667,597,270)	41,636,109,504
당기순이익					849,582,405		849,582,405
매도가능금융자산평가손익						1,916,853,209	1,916,853,209
순확정급여부채의재측정요소					62,908,469		62,908,469
2017년 12월 31일 (전기말)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(10,468,775)	34,140,576,136	249,255,939	44,465,453,587
2018년 1월 1일 (당기초)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(10,468,775)	34,140,576,136	249,255,939	44,465,453,587
회계정책변경효과					249,255,939	(249,255,939)
수정후 재작성된 금액	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(10,468,775)	34,389,832,075		44,465,453,587
당기순이익					8,497,876,695		8,497,876,695
순확정급여부채이 재측정요소					(539,820,015)		(539,820,015)
2018년 12월 31일 (당기말)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(10,468,775)	42,347,888,755		52,423,510,267

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
신풍제지 주식회사 (단위 : )

과 목	제 58 기	제 57 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	13,293,054,925	2,203,196,227
1. 당기순이익(손실)	8,497,876,695	849,582,405
2. 수익ㆍ비용 조정	11,897,000,585	4,942,159,757
3. 운전자본의 변동	(7,354,478,673)	(3,711,297,125)
4. 이자수익의 수취	470,083,757	320,689,936
5. 이자비용의 지급	(205,773,459)	(167,134,036)
6. 법인세의 환급	68,279,410	37,474,700
7. 법인세의 납부	(79,933,390)	(68,279,410)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	9,519,370,604	(7,345,454,248)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	34,098,428,144	32,828,443,818
매출채권및기타채권의 감소		850,000,000
기타유동금융자산의 감소	666,543	4,500,000,000
매도가능금융자산의 처분		19,752,001,589
비유동당기손익인식금융자산의 감소		6,110,290,693
유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,010,082,112
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	21,793,011,084
비유동매출채권및기타채권의 회수	10,880,000	36,269,000
유형자산및매각예정비유동자산의 처분	11,283,788,405	1,579,882,536
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(24,579,057,540)	(40,173,898,066)
매출채권및기타채권의 증가	500,000,000	100,000,000
기타유동금융자산의 증가	1,200,000,000	6,876,011,082
비유동매출채권및기타채권의 증가		10,000,000
유동매도가능금융자산의 취득
매도가능금융자산의 취득		15,790,000,000
비유동당기손익인식금융자산의 증가		6,000,000,000
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	22,750,000,000
종속기업투자주식의 취득		1,500,000,000
유형자산의 취득	129,057,540	9,897,886,984
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,966,966,949)	2,271,777,059
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,408,334,670	11,085,550,558
유동성차입금의 차입	7,408,334,670	11,085,550,558
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(10,375,301,619)	(8,813,773,499)
유동성차입금의 상환	10,375,301,619	8,813,773,499
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	19,845,458,580	(2,870,480,962)
V. 기초의 현금및현금성자산	1,062,688,607	3,933,169,569
VI. 기말의 현금및현금성자산	20,908,147,187	1,062,688,607

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 58 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 57 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
신풍제지 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 58 기	제 57 기
I. 미처분이익잉여금	41,174,319,916	33,216,263,236
전기이월미처분이익잉여금	33,216,263,236	32,303,772,362
당기순이익(손실)	8,497,876,695	849,582,405
보험수리적손익	(539,820,015)	62,908,469
II. 임의적립금등의 이입액
합계	41,174,319,916	33,216,263,236
III. 이익잉여금처분액	2,438,161,440
이익준비금	221,651,040
배당금&cr 현금배당&cr 주당배당금 : 당기 80원	2,216,510,400
IV. 차기이월미처분이익잉여금	38,736,158,476	33,216,263,236

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2조 (목적) 1항 ~ 31항 생략 32. 전기 각 호에 부대되는 사업일체	&cr제 2조 (목적)&cr&cr1항 ~ 31항 생략&cr 32. 화장품 제조 및 판매 33. 화장품 관련 수출입 및 도소매업 34. 건강보조식품 제조 및 판매업 35. 건축자재 제조 및 판매업 36. 플라스틱과 그 관련제품의 제조 가공 및 판매업 37. 전기 각 호에 부대되는 사업일체	&cr-사업다각화를 위한 신규 사업 추가
제 7조 (주식 및 주권의 종류) ①이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ②이 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③ 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. ④이 회사가 발행할 (1종)종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식이며, (2종)종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식으로 한다. 이 종류주식의 발행할 주식의 합계는 이천오백만주로 한다.	제 7조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ①(현행과 동일) &cr②(현행과 동일) &cr&cr&cr③ 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. ④(현행과 동일)	-2019년 9월부터 주식등의 전자등록이 의무화될 예정임에 따라 주권의 종류 삭제
제 11조 (명의개서대리인) ①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제 11조 (명의개서대리인) ①(현행과 동일) ②(현행과 동일) &cr&cr&cr③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. &cr&cr④(현행과 동일)	-주식 등의 전자 등록의무화에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제 12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제 12조 <삭 제>	-주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용을 &cr삭제
<신 설>	제 15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	-전자등록이 의무화 됨에 따른 관련 근거를 신설
제 16조의2 (사채발행에 관한 준용규정) 제 14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제 16조의2 (사채발행에 관한 준용규정) 제 11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	-제12조 삭제에 따른 문구 정비
제 29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. &cr <신 설>	제 29조 (이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정
부칙&cr 이 정관 개정내용은 2018년 3월 27 일부터 시행한다.	부칙&cr 이 정관 개정내용은 2019년 3월 25 일부터 시행한다.	-부칙시행일 문구정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3 (1)	3 (1)
보수총액 내지 최고한도액	8억원	10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음