HANATOUR SERVICE INC.

Interim / Quarterly Report • Mar 6, 2019

참고서류 3.2 (주)하나투어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 03월 06일
권 유 자:&cr	성 명: (주)하나투어&cr주 소: 서울 종로구 인사동5길 41&cr전화번호: 02-2127-1966
&cr&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)하나투어	보통주	549,253	4.73	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
박상환	최대주주	보통주	910,020	7.83%	임원	-
권희석	특별관계자	보통주	624,020	5.37%	임원	-
김진국	특별관계자	보통주	22,480	0.19%	임원	-
육경건	특별관계자	보통주	84,477	0.73%	직원	-
이원희	특별관계자	보통주	25,000	0.22%	직원	-
류창호	특별관계자	보통주	15,033	0.13%	직원	-
한혜윤	특별관계자	보통주	10,220	0.09%	직원	-
이영문	특별관계자	보통주	6,264	0.05%	직원	-
최종윤	특별관계자	보통주	5,720	0.05%	직원	-
정기훈	특별관계자	보통주	3,987	0.03%	직원	-
박애화	특별관계자	보통주	3,000	0.03%	직원	-
이재봉	특별관계자	보통주	2,920	0.03%	직원	-
전선희	특별관계자	보통주	2,200	0.02%	직원	-
곽민수	특별관계자	보통주	1,741	0.01%	직원	-
김혁진	특별관계자	보통주	1,330	0.01%	직원	-
조경훈	특별관계자	보통주	1,330	0.01%	직원	-
한준	특별관계자	보통주	980	0.01%	직원	-
조윤하	특별관계자	보통주	360	0.00%	직원	-
신승철	특별관계자	보통주	260	0.00%	직원	-
김석헌	특별관계자	보통주	250	0.00%	직원	-
김태주	특별관계자	보통주	200	0.00%	직원	-
장일우	특별관계자	보통주	200	0.00%	직원	-
고기봉	특별관계자	보통주	140	0.00%	직원	-
김진환	특별관계자	보통주	120	0.00%	직원	-
계		보통주	1,722,252	14.83%	-	-

※ 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2018.12.31 기준임&cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
주세희	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월31일 현재 보통주 100주 이상 소유한 주주 전체&cr&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회 결의에 필요한 의결 정족수 확보&cr&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 11일&cr (종료일) - 2019년 03월 22일 제26기 정기추추종회 개시전

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 22일 09:00시&cr (장소) - 서울특별시 종로구 인사동 5길 41&cr (주)하나투어 8층 강의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 최예진 (부서 및 직위) - IR실 선임&cr (연락처) - 02-2127-1966&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

관광산업은 사회적 상호작용을 통한 자아실현의 수단으로 인간생활을 보다 풍요롭고가치있게 만들어주는 인간생활의 필수적 요소로 인식되고 있으며 국민의 생활수준 향상과 여가 시간 증가에 따라 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

지배회사 및 종속회사는 고객의 요구에 맞추어 패키지, 허니문, 현지투어, 골프투어, 개별여행 등의 상품을 기획하여 판매하는 여행알선서비스 부문과, 광고 기획 업무를 하는 광고대행서비스업, 지배회사의 채널등을 통해 여행 용품을 판매하는 전자상거 래업, 출판 업무를 대행하는 출판 및 인쇄물 제작업, 그리고 여객자동차 운수사업, 여행정보 서비스, 숙박시설 운영위탁업, 호텔업, 소프트웨어기술개발, 물품의 판매, 일반전세여객 자동차운송업, 대부업, 보세판매업, 자산관리업, 보험대리점업 등을 영위하고 있으며 제공되는 서비스의 특징과 채널, 시장 및 판매방법의 특징, 그리고 이익창출 단위 등에 따라 경영의 다각화를 도모하고 있습니다. &cr

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	회사	주요고객	사업내용
여행알선서비스	(주)하나투어&cr(주)하나투어비즈니스&cr (주)하나투어제주 &cr(주)하나투어아이티씨&cr(주)투어마케팅코리아&cr웹투어(주)&cr(주)고려여행사네트워크&cr(주)월디스투어&cr(주)넥스투어&crHANATO UR JAPAN CO., LTD&crHANATOUR EUROPE LTD&crHANATOUR PTE LTD&cr HANATOUR USA INC.&cr HANATOUR CHINA&cr HANATOUR PTY. LTD.&cr HANATOUR HONGKONG CO., LTD&cr HANATOUR TAIWAN SERVICE INC.&cr HANATOUR SERVICE (M) SDN. BHD.&cr HANATOUR EU GMBH&cr (주)모하지플랫폼&crCAMLAO HANATOUR CO., LTD.(*1)&crHANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED(*1)&cr HANATOUR PHILIPPINES CORP.(*1)	국내외 내국인 및&cr외국인 여행객	항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화된 여행 상품 기획 및 판매, 현지 여행서비스
광고대행서비스	(주)에이치엔티마케팅	(주)하나투어	광고대행
전자상거래업	(주)하나샵	국내외 내국인 여행객	여행용품 등의 온라인 &cr판매
출판 및 인쇄물 제작	(주)하나티앤미디어	(주)하나투어	인쇄 홍보물, 정기 매거진 등의 제작 및 판매
여객자동차 운수사업	(주)유아이관광버스	HANATOUR JAPAN&crCO., LTD&cr외국여행사	버스 교통 편의 서비스
여행정보서비스	(주)투어팁스	국내외 내국인 및&cr외국인 여행객 & 여행사	여행컨텐츠 유통사업 및 가이드북/지도사업, 여행관련 솔루션 사업 및 온라인 사업
숙박시설 &cr운영수탁업	(주)아레그록스 TM 호텔메니지먼트	일본내 내국인 및 &cr외국인 여행객 & 여행사	호텔 등 숙박시설 운영수탁사업, 호텔운영에 대한 컨설턴트 및 호텔예약 서비스대행
호텔업	(주)마크호텔	국내외 내국인 및&cr외국인 여행객 & 여행사	국내 관광호텔업 및 부동산임대업 등
소프트웨어기술개발	BEIJING HANA INFORMATION&crTECHNOLOGY CO., LTD	중국 B2B 여행사	중국 여행사에 시스템 제공 및 기술자문
물품의 판매 및 수입,수출	STAR SHOP&LINE	일본 큐슈, 오사카, &cr삿포로 지역을 여행하는&cr내국인 여행객	일본 토산품 등의 오프라인 판매&cr관광지를 연계하여 운영하는 현지관광셔틀버스 사업
대부업	(주)하나여행대부	하나투어 상품&cr이용고객	대출 서비스
면세점	(주)에스엠면세점	국내외 내국인 및&cr외국인 여행객	보세판매
자산관리업	하나투어투자운용(주)	금융기관, 기관투자자&cr및 개인 투자자	부동산관련 상품을 기획하여 부동산투자회사(리츠)의 투자자를 모집, 부동산취득, 관리,운용,매각 등 부동산관련 사업 일체
보험업	(주)월드샵	국내외 내국인 여행객	여행자보험 판매
시스템 개발 및 유지 보수	HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM	HANATOUR JAPAN&crCO., LTD	여행관리 및 운영에 관한 시스템 개발, 전자결재, 인사관리 등 내부관리 시스템 개발

(*1) 당기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다.&cr

(1) 영업개황 등&cr1) 여행알선서비스&cr[산업의 특성]&cr여행알선은 포괄적인 의미에서 관광사업이라 할 수 있으며 관광진흥법에서 정의하는관광사업은 관광객을 위하여 운송, 숙박, 운동, 오락, 휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 부합하는 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 사업으로 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 등 총 7개의 종류로 구분할 수 있습니다. 그중에서도 여행업은 일반여행업, 국외여행업,국내여행업으로 분류됩니다. &cr &cr [산업의 성장성]&cr전체 출국자수는 최근 5년간 연평균 12.8%의 성장률을 기록하였습니다. 세계관광기구에 따르면 국제관광객수는 2018년 14억명으로 전년도 대비 약 6% 증가한 수치로 예상 보다 빠른 성장을 보이고 있습니다. 세 계관광기구는 경제 성장 가속화, 저렴해진 항공 이용비, 기술적 변화, 모바일플랫폼 등의 신규 비즈니스 모델 및 비자 면제 촉진 등의 이유로 세계관광객이 예상보다 빠른 속도로 증가하고 있으며 2030년에는 18억명으로 급속히 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 우리나라의 경우 개인소득의 증가, 주 52시간 근무 확대에 따른 여가시간의 증가, LCC를 중심으로 한 항공좌석의 확대 등이 출국자 수의 지속적인 성장 가능성을 뒷받침해 주고 있습니다. &cr &cr [경기변동의 특성]&cr여행산업은 경기변동에 매우 민감하게 반응하나 단기적으로 영향을 받으며 장기적인측면에서의 성장세에는 영향을 크게 받지 않습니다. 과거 글로벌경제 위기, 신용카드대란 등도 여행수요의 감소 등으로 이어졌으나 단기적인 영향에 그쳤고 바로 회복하여 성장세를 유지하는 모습을 보였습니다. &cr &cr [시장여건]&cr여행 산업의 시장은 크게 아웃바운드, 인바운드, 국내로 구분됩니다. 제공되는 상품의 특성 상 모든 업체들이 유사한 또는 같은 상품을 제공하고 있으므로 경쟁이 활발한 시장입니다. &cr 총출국 인원 대비 (주)하나투어의 송객인원 점유율은 아래와 같습니다. 총 출국인원(승무원 제외)은 한국관광공사(KNTO)에서 매월 발표하고 있으며 (주)하나투어의 송객인원은 한국여행업협회(KATA)에 보고하는 자료를 기준으로 하였습니다. 한편, 2006년 7월부터 출입국신고서 작성 절차가 없어져 관광목적 출국자수를 구할 수 없게 됨에 따라 관광목적 출국자 점유율 확인은 불가합니다.&cr&cr<인원수 기준 점유율>

년도	2018년		2017년		2016년
인원	하나투어 출국자수	총 출국자수	하나투어 출국자수	총 출국자수	하나투어 출국자수	총 출국자수
5,878,013	26,928,389	5,634,020	24,837,011	4,930,452	20,844,236
점유율	21.83%		22.68%		23.65%

&cr [경쟁우위요소]&cr 여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사의 신뢰도, 여행지에서 제공되는 서비스의 질, 가격 경쟁력 등이 있습니다. 지배회사 및 종속회사는 여행지에서 제공되는 서비스의 질을 높이기 위해 해외 네트워크를 꾸준히 구축해오고 있으며 소비자의 신뢰를 바탕으로 높은 브랜드 가치를 유지하고 있습니다. 그리고 규모의 경제를 이용한원가 경쟁력을 확보함으로서 가격 경쟁에서도 경쟁 우위를 갖고 있습니다. &cr

2) 광고대행서비스&cr[사업추진 배경]&cr여행시장이 온라인화 및 개별여행 시장으로 이동하는 등 변화를 함에 따라 고객과의 접점이 오프라인에서 온라인으로 변경되기 시작했으며 지배회사의 온라인 광고 역량과 전문적인 광고집행을 위해 설립하게 되었습니다. 지배회사의 사내 벤처기업 형식으로 시작된 사업이며 지배회사의 직원들이 참여하였습니다. &cr&cr[시장 여건 및 성장성]&cr여행시장이 빠른속도로 온라인화 되고 있고 앞으로도 지속될 전망입니다. 온라인 기반의 외국 여행기업들도 국내에 앞다투어 진출을 하고 있으며 국내 여행사들 또한 빠른 속도로 온라인 영역을 넓혀가고 있습니다. 지배회사를 비롯한 다수 국내의 종속회사들은 온라인을 기반으로 한 여행 상품 판매 서비스를 하고 있으며 온라인을 통한 판매의 비중 또한 매년 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 추세에 맞추어 온라인 기반의 광고도 통일된 채널을 통해 집행할 필요성이 있으며 전체적인 온라인 판매의 증가를 고려했을 때 성장성은 매우 크다고 볼 수 있습니다. &cr&cr 3) 전자상거래&cr[사업추진 배경]&cr여행자에게 필요한 여행 용품을 전문적으로 판매하려는 취지로 설립되었습니다. 지배회사의 고객에게 상품 구매시마다 지급되는 마일리지를 소진할 수 있는 방안을 ?히고 당사를 통해 여행을 하는 고객들의 여행용품 구매 수요도 충족시키기 위한 방안으로 기존 지배회사가 보유한 판매채널을 통해 여행상품 구매시점에 맞춰 여행용품을 판매하고 있습니다. 온라인과 오프라인을 통해 판매를 하는 사업입니다.&cr&cr[시장 여건 및 성장성]&cr현재 여행용품을 판매하는 업체는 매우 많으나 (주)하나샵은 당사의 풍부한 판매 채널 및 영업망을 활용할 수 있기 때문에 매우 좋은 위치를 선점하고 있습니다. 또한 여행시장은 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 전망되는 만큼 여행용품 시장의 성장성 또한 매우 양호하다고 판단됩니다. &cr&cr 4) 출판 및 인쇄물 제작&cr[사업추진 배경]&cr여행사업에서는 브로셔, 매거진, 가격표 등 출판 인쇄와 관련된 사업의 연관성이 매우 높습니다. 여행관련 인쇄물의 정기발행을 통하여 고객의 수요창출에 기여하고 문화컨텐츠 사업으로 확장하여 기업의 브랜드 가치를 향상시키는것을 주 목적으로 합니다. &cr

5) 여객자동차 운수사업&cr[사업추진 배경]&cr일본 여행객에 대한 현지 운송서비스를 제공하기 위해 추진된 사업입니다. 일본의 경우 성수기와 비수기의 구분이 뚜렷하지 않을만큼 연중 고객이 매우 많은 편이며 이로인해 고객서비스를 위한 버스가 부족한 경우가 많이 발생하여 안정적인 공급과 공급 단가 유지를 위해 추진하게 된 사업입니다. &cr&cr 6) 여행정보서비스&cr[사업추진 배경]&cr상품과 가격만이 아닌 여행정보로서 개별여행시장에 접근하는 방식이 필요한 시점이되었습니다. 지배회사에서 보유하고 있는 수많은 온라인 여행정보의 가치를 높이고, 더 나아가 고객에게 직접 또는 포탈사이트를 통하여 간접적으로 여행컨텐츠를 제공하여 컨텐츠 또한 매출의 수단이 될수 있도록 하는게 사업의 주목적입니다. 또한 매년 큰폭으로 성장하고 있는 개별여행시장을 공략하기 위한 신규 현지투어&액티비티 예약 플랫폼의 베타서비스를 시작하였습니다. 지배회사의 해외 네트워크 및 판매 유통망과 기존 사업의 시스템 경쟁력의 시너지를 통해 신규 시장을 공략하기 위해 사업을 추진하였습니다.&cr&cr 7) 숙박시설 운영수탁업&cr[사업추진 배경]&cr호텔운영사업의 확장성 및 전문성을 위해 국내 뿐 아니라 해외에도 숙박시설 운영 및호텔체인과의 서브라이센스 계약알선, 호텔예약서비스 대행 등의 업무수행을 통해 여행업과의 시너지를 창출하고 새로운 수익사업의 기반을 마련하고자 추진하게 된 사업입니다.&cr&cr 8) 호텔업&cr[사업추진 배경]&cr지속적인 인바운드 여행시장 성장에 비해 국내 비즈니스급 호텔시설 기반이 열악함으로 시장의 니즈를 적극 반영하지 못하고 있는 게 현실입니다. 이에 국내외 관광객의 숙박에 적합한 시설을 갖추어 숙박에 부수되는 사업운영 및 임차호텔경영 등을 통해 여행자들이 합리적인 가격에 묵을 수 있도록 하고 인바운드 시장을 활성화 할 수 있을 것입니다.&cr&cr 9) 소프트웨어기술개발&cr[사업추진 배경]&cr중국의 해외여행객은 과거 대규모 인센티브성 패키지에서 현재 소규모 모객 패키지 형태로 변화하면서 중국 여행시장은 B2B 영업환경에 유리한 조건으로 변화하였습니다 . 또한, 중소형 거점 도시(2선 도시) 발달로, 지방 도시의 여행사들이 주변 외곽지역 여행사의 홀세일러로 성장하고 있습니다. 이러한 추세에 맞추어 홀세일 여행사에 B2B에 특화된 IT 시스템을 제공하여 수익을 창출할 수 있을 것입니다.&cr

[시장 여건 및 성장성] &cr중국은 세계 최대 아웃바운드 국가로 부상하였습니다. 한국과 달리 중국은 수도에만 인구가 집중되어 있는 형태가 아니라 중소형 지방소도시의 인구분포가 상당히 높습니다. 또한 중국의 해외여행객이 도시 거주자에서 중소형 거점 도시 거주자로 확산되어가고 있습니다. THAAD의 영향으로 감소되었던 중국인 관광객들이 회복되고 인구대비 출국율을 감안할때 큰 성장가능성이 있다고 판단됩니다.&cr

10) 물품의 판매, 일반전세여객 자동차운송업&cr [사업추진 배경]&cr방일 한국인 관광객의 규모는 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 패키지 위주의 단체관광도 꾸준히 증가하고 있지만, FIT 위주의 개별여행객들의 가파른 증가 추세로 고객들의 수요에 대처하는 현지 인프라 구축이 필요하였습니다. 그래서 한국인 시장에 맞는 여행 인프라 구축, FIT 관광객들을 위한 여행 인프라 구축을 위해 추진하게되었습니다. 또한 2014년 후쿠오카에 1호점을 시작으로 2016년 오사카에 2호점, 2017년 삿포로에 3호점을 오픈하여 영업중에 있습니다.&cr &cr[시장 여건 및 성장성]&cr한국인 관광객이 꾸준히 증가하고 있으므로 고객의 니즈에 맞는 판매물품, 시설을 갖춘 판매센타의 성장성은 매우 양호하다고 판단됩니다.&cr면세점 1호점이 위치한 큐슈지역은 주요 관광지가 주요 출입국 관문인 후쿠오카 시외곽에 모두 위치하고 있어 현지 교통편으로 각 관광지마다의 연계가 힘들고, 시간과비용이 많이 소요됩니다. 게다가 일본어라는 언어장벽으로 인해 개별여행객들이 큐슈 지역을 여행하는것에 대해 부담감도 큰 상황입니다. 2호점이 있는 오사카는 학생 단체 행사와 비즈니스 박람회가 자주 열리는 장소로 단체고객이 꾸준히 유입되는 곳입니다.&cr3호점이 위치한 삿포로 지역 역시 온천에 대한 수요와 훗카이도 관광을 위한 단체고객이 꾸준히 유입되고 있습니다. &cr여행시장에서 FIT 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되는 만큼 전용버스를 이용하여 당일 이동이 힘든 주요 관광지들을 연계하여, 해당여행지에서의 수월한 관광이 가능하게 되므로 성장성은 매우 양호하다고 판단되어 지속적으로 제공 노선과 상품을 늘리며 사업의 확장을 지속하고 있습니다.&cr&cr 11) 대부업&cr[사업추진 배경]&cr여행객에게 저렴한 금융서비스를 제공하기 위한 사업으로써, 신규 고객 창출과 서비스 증대에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.&cr&cr 12) 면세점&cr[사업추진 배경]&cr방한 관광객의 증가와 더불어 관광활동의 가장 핵심영역이 쇼핑으로 나타나고 있으며 면세시장 또한 급성장하고 있습니다. 특히 면세시장의 경우 현재 대기업 독점 체제(약 81% 점유)가 유지되고 있어 이를 탈피하고자 정부에서 중소중견기업을 대상으로 면세점 특허를 부여하고 있습니다. (주)하나투어는 관광소비의 핵심인 면세시장에 진입하고자 여러 중소기업이 파트너로 참여하는 신규법인인 '(주)에스엠면세점' 설립에 참여하였으며, 인천공항 1터미널, 2터미널과 시내면세점 입찰에 참가하여 면세사업권을 획득하였고 영업을 시작하여 운영중에 있습니다. &cr

[시장여건 및 성장성]&cr면세산업은 주고객이 외래관광객 및 내국인 해외출국자 대상인만큼 관광산업과 밀접한 관계를 지내고 있습니다. 지난 몇년간 내국인의 해외여행 및 외국인의 방한입국이지속적으로 늘어났으며, 최근의 면세산업은 외국인 관광객에 추가로 따이공이라고 하는 소규모 무역상들에 의한 매출 효과로 172억 3,818만 달러 (전년대비 33.2% 증가)로 시장규모를 늘려가고 있습니다.&cr당사도 대기업면세점과의 경쟁 심화로 쉽지는 않지만 지속적인 시내면세점 수익성 강화작업을 통해 2018년 영업손실을 큰폭으로 개선하였으며, 꾸준히 회복하고 있는 방한 중국인 관광객에 대한 효과 뿐만 아니라 중소중견 면세점만을 위한 인천공항 입국장면세점 제한경쟁 입찰에도 참여하여 매출 확대 및 수익성 강화의 두마리 토끼를 잡는 것을 목표로 사업을 진행하고 있습니다.&cr&cr 13) 자산관리업&cr[사업추진 배경]&cr지배회사는 기존 여행업과의 시너지효과 극대화를 위해 호텔 운영사업에 진출하였고현재 국내에서 3개호텔을 운영 중에 있으며 향후 운영 호텔 규모를 확대 추진하고자 합니다. 이에 부동산 관련된 투자상품인 부동산투자회사(리츠)의 설립,운용의 업무를 수행하는 자산관리회사를 국토교통부의 승인 인가를 받아 설립하였습니다. 이에 따라 호텔관련 사업의 수직화 및 호텔 이외의 다양한 부동산 상품에 투자자 유치 및 운용 등을 전문화하여 업역(Work Area)을 확대할 수 있는 리츠시장 분야에 진출하게되었습니다.&cr&cr [시장 여건 및 성장성]&cr호텔 관련 사업 구조를 수직화 하므로써 호텔을 보유하고자 하는 투자자의 목표 수익과 호텔을 운영하는 운영회사의 영업이익을 극대화하고 이를 통하여 그룹 전체의 신뢰도 향상 및 투자자, 호텔운영사, 호텔고객, 관련 협력사등 모든 이해관계자가 상호 윈윈할 수 있도록 할 예정입니다. &cr&cr 14) 보험대리점업&cr[사업추진 배경]&cr개별여행자 보험사업을 특화하여 전문적인 서비스를 제공하기 위해 설립하였으며 , 신규고객 창출과 서비스 증대에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.&cr&cr15) 시스템 개발 및 유지보수&cr[사업추진 배경]&cr저비용으로 질좋은 HANATOUR JAPAN의 IT서비스를 확보할 수 있을 것입니다.

&cr (2) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr

(1) 연결 재무제표&cr - 연결재무상태표

연결재무상태표
제26기 2018년 12월 31일 현재
제25기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기말		제25(전)기말
자 산
I. 유동자산		491,725,525,363		454,783,978,534
1. 현금및현금성자산	157,699,693,427		228,389,931,838
2. 단기금융상품	127,966,880,870		20,147,995,737
3. 매출채권	97,039,690,683		98,065,975,444
4. 기타채권	7,123,172,360		9,881,310,675
5. 금융리스채권	44,281,741		686,381,860
6. 재고자산	53,074,879,958		57,468,282,234
7. 선급금	32,262,902,292		26,847,379,980
8. 기타유동자산	10,598,185,109		7,535,239,433
9. 기타금융자산	-		100,000,000
10. 당기법인세자산	686,689,758		41,844,512
11. 매각예정비유동자산	5,229,149,165		5,619,636,821
II. 비유동자산		224,396,226,086		173,375,009,913
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	12,437,619,524		-
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	918,119,640		-
3. 당기손익인식금융자산	-		1,174,375,000
4. 매도가능금융자산	-		7,054,769,467
5. 공동기업 및 관계기업투자자산	10,106,989,943		11,156,922,015
6. 장기금융리스채권	118,168,480		149,898,257
7. 투자부동산	22,095,166,230		14,837,953,273
8. 유형자산	109,529,903,962		82,554,749,131
9. 무형자산	22,086,411,468		13,915,228,653
10. 장기선급금	94,000,000		2,000,000,000
11. 기타금융자산	36,953,154,553		31,341,011,974
12. 이연법인세자산	7,756,731,601		6,602,392,549
13. 기타비유동자산	2,299,960,685		2,587,709,594
자 산 총 계		716,121,751,449		628,158,988,447
부 채
I. 유동부채		413,589,828,777		362,260,290,138
1. 매입채무	99,718,809,083		102,903,846,217
2. 기타채무	52,496,299,937		43,816,431,193
3. 당기법인세부채	3,596,862,431		20,902,080,676
4. 관광수탁금	133,950,763,048		127,080,765,489
5. 선수금	26,046,337,091		23,905,954,983
6. 단기차입금	69,617,239,152		10,469,349,991
7. 유동성장기부채	2,295,649,254		5,920,739,113
8. 금융리스부채	2,768,847,748		661,796,075
9. 충당부채	404,753,985		2,117,816,125
10. 기타금융부채	3,726,933,745		3,425,286,745
11. 기타유동부채	18,953,087,133		21,040,707,171
12. 매각예정비유동부채	14,246,170		15,516,360
II. 비유동부채		62,651,716,986		20,172,287,696
1. 장기성기타채무	11,054,850,195		8,728,236,646
2. 장기차입금	10,381,718,545		5,173,067,711
3. 사채	2,286,089,129		2,239,214,428
4. 장기충당부채	1,687,052,544		939,363,642
5. 장기금융리스부채	35,071,512,055		993,743,113
6. 장기종업원급여채무	1,783,010,045		1,527,382,202
7. 기타금융부채	62,453,000		204,453,000
8. 기타비유동부채	325,031,473		366,826,954
부 채 총 계		476,241,545,763		382,432,577,834
자 본
I. 지배기업소유주지분		199,869,893,212		208,903,024,556
1. 자본금	5,808,092,500		5,808,092,500
2. 기타불입자본	77,349,083,123		80,560,685,022
3. 기타자본구성요소	(1,532,526,124)		(4,368,193,549)
4. 이익잉여금	118,245,243,714		126,902,440,583
II. 비지배주주지분		40,010,312,474		36,823,386,054
자 본 총 계		239,880,205,686		245,726,410,613
부 채 및 자 본 총 계		716,121,751,449		628,158,988,447

&cr- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서
제 26(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제26 (당)기		제25 (전)기
I. 영업수익		828,273,951,641		804,338,657,013
II. 영업비용		803,404,830,864		763,223,813,885
III. 영업이익		24,869,120,777		41,114,843,128
1. 금융수익	3,811,395,884		2,335,837,168
2. 금융비용	1,468,199,518		807,459,746
3. 공동기업 및 관계기업투자자산관련손실	(480,312,819)		(1,537,397,908)
4. 기타수익	10,055,783,649		11,083,804,921
5. 기타비용	14,451,074,769		13,881,866,350
IV. 법인세비용차감전순이익		22,336,713,204		38,307,761,213
V. 법인세비용		11,749,915,535		25,378,021,639
VI. 당기순이익		10,586,797,669		12,929,739,574
VII. 법인세차감후 기타포괄이익(손실)		3,765,700,382		(4,576,021,016)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(198,442,042)		-
(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	(198,442,042)		-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,964,142,424		(4,576,021,016)
(1) 지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(38,446,617)		39,768,613
(2) 해외사업환산이익(손실)	4,002,589,041		(4,759,419,109)
(3) 매도가능금융자산평가이익	-		143,629,480
VIII. 당기총포괄이익		14,352,498,051		8,353,718,558
IX. 당기순이익의 귀속		10,586,797,669		12,929,739,574
1. 지배기업소유주지분	8,749,373,217		13,184,169,840
2. 비지배주주지분	1,837,424,452		(254,430,266)
X. 당기총포괄이익의 귀속		14,352,498,051		8,353,718,558
1. 지배기업소유주지분	10,778,868,556		9,647,819,048
2. 비지배주주지분	3,573,629,495		(1,294,100,490)
XI. 지배기업소유지분에 대한 주당손익
1. 기본주당순이익		791		1,191
2. 희석주당순이익		791		1,191

&cr- 연결자본변동표

연결자본변동표
제 26(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분				비지배주주지분	총계
자 본 금	기타불입자본	기타자본	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---
구성요소
---	---	---	---	---	---	---
2017. 01. 01(전기초)	5,808,092,500	58,105,899,494	(831,842,757)	126,400,361,987	22,593,836,811	212,076,348,035
회계정책변경의 효과	-	-	-	3,918,306,756	126,307,516	4,044,614,272
조정후 금액	5,808,092,500	58,105,899,494	(831,842,757)	130,318,668,743	22,720,144,327	216,120,962,307
당기순이익(손실)	-	-	-	13,184,169,840	(254,430,266)	12,929,739,574
기타포괄손익:
해외사업환산손실	-	-	(3,719,748,885)	-	(1,039,670,224)	(4,759,419,109)
지분법자본변동	-	-	39,768,613	-	-	39,768,613
매도가능금융자산평가이익	-	-	143,629,480	-	-	143,629,480
총포괄이익(손실)	-	-	(3,536,350,792)	13,184,169,840	(1,294,100,490)	8,353,718,558
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
지배회사의 연차배당	-	-	-	(8,853,545,600)	-	(8,853,545,600)
지배회사의 중간배당	-	-	-	(7,746,852,400)	-	(7,746,852,400)
종속기업의 배당	-	-	-	-	(466,191,900)	(466,191,900)
종속기업의 주식발행비	-	(74,571,000)	-	-	-	(74,571,000)
주식매입선택권의 행사	-	(37,856,138)	-	-	(10,881,433)	(48,737,571)
주식보상비용	-	3,103,822	-	-	892,168	3,995,990
종속기업의 자기주식 취득	-	(37,143)	-	-	(7,857)	(45,000)
종속기업의 증자	-	9,122,183,659	-	-	8,757,252,903	17,879,436,562
종속기업의 투자주식 처분	-	13,773,462,102	-	-	6,784,778,565	20,558,240,667
연결범위의 변동	-	(331,499,774)	-	-	331,499,774	-
2017. 12. 31(전기말)	5,808,092,500	80,560,685,022	(4,368,193,549)	126,902,440,583	36,823,386,057	245,726,410,613
2018. 01. 01(당기초)	5,808,092,500	80,560,685,022	(4,368,193,549)	126,902,440,583	36,823,386,057	245,726,410,613
회계정책변경의 효과	-	-	806,172,086	(806,172,086)	-	-
조정 후 금액	5,808,092,500	80,560,685,022	(3,562,021,463)	126,096,268,497	36,823,386,057	245,726,410,613
당기순이익	-	-	-	8,749,373,217	1,837,424,452	10,586,797,669
기타포괄손익:
해외사업환산이익	-	-	2,221,596,736	-	1,780,992,305	4,002,589,041
지분법자본변동	-	-	(38,446,617)	-	-	(38,446,617)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	(153,654,780)	-	(44,787,262)	(198,442,042)
총포괄이익	-	-	2,029,495,339	8,749,373,217	3,573,629,495	14,352,498,051
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
지배회사의 연차배당	-	-	-	(8,853,545,600)	-	(8,853,545,600)
지배회사의 중간배당	-	-	-	(7,746,852,400)	-	(7,746,852,400)
종속기업의 배당	-	-	-	-	(1,564,569,695)	(1,564,569,695)
종속기업의 주식발행비	-	-	-	-	(48,424,815)	(48,424,815)
주식보상비용		12,322,861	-	-	11,556,697	23,879,558
종속기업의 자기주식 취득	-	(783,223,274)	-	-	(1,285,956,752)	(2,069,180,026)
종속기업의 증자	-	(2,331,223,206)	-	-	2,391,213,206	59,990,000
기타	-	(109,478,280)	-	-	109,478,280	-
2018. 12. 31(당기말)	5,808,092,500	77,349,083,123	(1,532,526,124)	118,245,243,714	40,010,312,473	239,880,205,686

&cr- 연결현금흐름표

연결현금흐름표
제 26(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 하나투어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제26 (당)기		제25 (전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		20,215,985,004		66,241,492,632
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	48,857,862,781		80,778,392,896
(1) 당기순이익	10,586,797,669		12,929,739,574
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	57,970,117,858		69,432,893,609
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(5,503,101,367)		(3,595,191,509)
(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(14,195,951,379)		2,010,951,222
매출채권의 증가	(3,405,726,083)		(17,652,904,740)
기타채권의 감소(증가)	(1,056,388,258)		5,487,386,075
재고자산의 감소(증가)	4,707,602,177		(1,109,967,868)
선급금의 증가	(7,054,711,369)		(8,219,043,357)
장기선급금의 감소	1,906,000,000		-
기타유동자산의 증가	(2,686,543,806)		(376,387,664)
기타비유동자산의 감소(증가)	(8,020,139)		275,872,913
매입채무의 증가(감소)	(4,121,028,195)		1,595,608,714
기타채무의 증가(감소)	(1,196,701,762)		7,702,952,526
관광수탁금의 증가	6,840,329,701		13,629,547,586
선수금의 증가	2,094,463,009		1,201,571,477
충당부채의 감소	(1,476,967,119)		(1,369,390,699)
기타금융부채(유동)의 증가(감소)	(144,271,602)		314,940,962
기타유동부채의 증가(감소)	(9,040,406,001)		764,916,221
장기성기타채무의 증가(감소)	556,418,068		(74,173,236)
장기종업원급여채무의 감소	(110,000,000)		(159,977,688)
2. 이자 지급	(1,249,046,890)		(990,370,319)
3. 이자 수취	3,417,042,424		2,371,320,321
4. 배당금 수취	119,157,530		110,087,720
5. 법인세 납부	(30,929,030,841)		(16,027,937,986)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(130,989,666,948)		(21,765,797,928)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	103,329,610,463		51,008,370,929
단기금융상품의 감소	88,807,714,000		25,805,581,773
기타채권의 감소	61,066,780		14,477,960,183
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	9,426,372,740		-
매도가능금융자산의 처분	-		200,000,000
공동기업 및 관계기업투자자산의 처분	1,313,240,000		3,000,000
관계기업의 유상감자	-		5,000,000,000
유형자산의 처분	803,046,691		404,952,532
무형자산의 처분	22,870,789		-
금융리스채권의 감소	686,050,598		1,008,382,768
기타금융자산의 감소	2,209,248,865		4,108,493,673
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(234,319,277,411)		(72,774,168,857)
단기금융상품의 증가	195,048,976,525		27,460,454,491
기타채권의 증가	449,275,970		14,750,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	10,684,600,000		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	598,155,000		-
매도가능금융자산의 취득	-		1,500,000,000
공동기업 및 관계기업투자자산의 취득	69,766,450		1,000,000,000
유형자산의 취득	12,882,812,678		21,409,912,575
투자자산의 취득	222,081,106		81,578,627
무형자산의 취득	6,602,326,638		3,767,518,209
종속회사 주식의 취득	50,000,000		-
기타금융자산의 증가	7,711,283,044		2,804,704,955
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		36,858,339,245		32,879,397,567
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	90,218,082,862		75,239,182,355
단기차입금의 차입	82,541,532,687		27,833,852,600
장기차입금의 차입	6,672,390,115		4,193,311,400
사채의 발행	944,170,060		-
종속기업의 유상증자	59,990,000		18,597,108,800
종속기업투자자산의 처분	-		24,525,378,555
주식선택권의 행사	-		89,531,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(53,359,743,617)		(42,359,784,788)
단기차입금의 상환	24,735,330,984		20,123,687,915
유동성장기부채의 상환	5,640,631,673		2,155,045,877
장기차입금의 상환	192,718,469		1,135,119,516
유동성장기사채의 상환	896,643,000		806,816,000
금융리스부채의 상환	1,660,047,331		864,742,797
자기주식의 취득	2,034,645,359		45,000
주식발행비의 지급	48,424,815		207,765,228
배당금의 지급	18,151,301,986		17,066,562,455
IV. 연결범위 변동으로 인한 증감		(2,789,873)		(32,216,089)
V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(73,918,132,572)		77,322,876,182
VI. 기초의 현금및현금성자산		228,647,886,396		156,047,479,554
VII. 외화환산으로 인한 현금의 변동		2,969,939,603		(4,980,423,898)
Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산		157,699,693,427		228,389,931,838

&cr ※ 기타 참고사항&cr - 상기 연결 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

(2) 별도 재무제표&cr- 재무상태표

재무상태표
제26기 2018년 12월 31일 현재
제25기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 하나투어	(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기말		제 25(전)기말
자 산
I. 유동자산		259,612,658,649		297,911,223,430
1. 현금및현금성자산	88,955,365,733		134,277,521,800
2. 단기금융상품	30,255,000,000		6,940,000,000
3. 매출채권	70,418,742,935		76,610,898,891
4. 기타채권	5,237,466,527		19,811,077,028
5. 금융리스채권	-		644,900,343
6. 선급금	20,701,116,039		15,121,270,517
7. 기타유동자산	3,272,167,567		3,337,791,765
8. 재고자산	35,557,895,853		35,563,642,625
9. 매각예정자산	5,214,903,995		5,604,120,461
II. 비 유 동 자 산		213,093,249,837		183,373,200,085
1. 당기손익-공정가치금융자산	12,437,619,524		-
2. 기타포괄손익-공정가치금융자산	130,368,345		-
3. 당기손익인식금융자산	-		1,174,375,000
4. 매도가능금융자산	-		6,019,202,345
5. 관계기업투자자산	7,205,952,937		8,238,426,487
6. 종속기업투자자산	98,729,054,698		81,171,429,375
7. 투자부동산	48,077,261,231		53,951,151,084
8. 유형자산	9,010,497,972		4,539,675,853
9. 무형자산	13,633,385,552		6,727,035,099
10. 장기선급금	94,000,000		2,000,000,000
11. 기타비유동금융자산	16,261,866,470		13,654,881,346
12. 이연법인세자산	7,513,243,108		5,897,023,496
자 산 총 계		472,705,908,486		481,284,423,515
부 채
I. 유동부채		287,134,992,580		292,020,443,966
1. 매입채무	90,581,899,483		89,527,417,073
2. 기타채무	27,944,759,374		25,347,847,659
3. 당기법인세부채	2,587,438,927		15,333,372,028
4. 관광수탁금	124,935,292,371		120,364,384,509
5. 선수금	23,794,664,056		21,198,602,148
6. 유동충당부채	265,203,258		1,729,669,934
7. 기타금융부채	4,367,354,533		4,012,830,381
8. 기타유동부채	12,658,380,578		14,506,320,234
II. 비 유 동 부 채		3,643,375,297		4,132,373,337
1. 장기종업원급여채무	1,655,760,128		1,407,501,661
2. 기타비유동금융부채	1,308,639,963		1,806,979,267
3. 기타비유동부채	678,975,206		917,892,409
부 채 총 계		290,778,367,877		296,152,817,303
자 본
1. 자본금	5,808,092,500		5,808,092,500
2. 기타불입자본금	58,700,029,551		58,700,029,551
3. 기타자본구성요소	(9,096,752)		(815,268,838)
4. 이익잉여금	117,428,515,310		121,438,752,999
자 본 총 계		181,927,540,609		185,131,606,212
자 본 과 부 채 총 계		472,705,908,486		481,284,423,515

&cr- 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제26(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지
제25(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 하나투어	(단위 : 원)

과 목	제 26 (당)기		제 25 (전)기
I. 영업수익		542,073,145,849		535,154,598,583
II. 영업비용		515,443,455,977		488,051,660,470
III. 영업이익		26,629,689,872		47,102,938,113
1. 금융수익	6,357,820,775		3,552,504,084
2. 금융원가	267,621,603		80,198,743
3. 관계및종속기업투자자산관련이익	-		24,499,391,861
4. 관계및종속기업투자자산관련손실	13,178,360,535		29,272,119,000
5. 기타이익	7,165,609,224		6,246,079,983
6. 기타손실	5,457,450,409		6,812,498,871
IV. 법인세비용차감전순이익		21,249,687,324		45,236,097,427
V. 법인세비용		7,853,354,927		18,984,304,546
VI. 당기순이익		13,396,332,397		26,251,792,881
VII. 법인세차감후 기타포괄손익		-		146,779,318
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는항목	-		-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수있는항목	-		146,779,318
(1) 매도가능금융자산평가손익	-		146,779,318
VIII. 총포괄손익		13,396,332,397		26,398,572,199
IX. 주당이익
1. 기본주당순이익		1,210		2,372
2. 희석주당순이익		1,210		2,372

&cr- 이익잉여금처분계산서(안)

제26기	2018년 1월 1일 부터	제25기	2017년 1월 1일 부터
2018년 12월 31일 까지	2017년 12월 31일 까지
처분예정일자	2019년 3월 22일	처분확정일자	2018년 3월 23일

주식회사 하나투어	(단위:천원)

구 분	제26기 (당)기		제25기 (전)기
I. 미처분이익잉여금		113,526,053		117,536,291
1. 전기이월미처분이익잉여금	108,682,745		95,539,599
2. 회계정책변경의 효과	(806,172)		3,491,752
3. 중간배당액	(7,746,852)		(7,746,852)
4. 당기순이익	13,396,332		26,251,793
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		(6,640,159)		(8,853,546)
1. 현금배당	6,640,159		8,853,546
(주당배당금(률) 보통주
제26기 : 600원(120%)
제25기 : 800원(160%)
IV. 차기이월미처분이익잉여금		106,885,894		108,682,745

&cr* 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr 제26기 중간배당 : 주당 700원&cr 기말배당 : 주당 600원(예정)&cr 제25기 중간배당 : 주당 700원&cr 기말배당 : 주당 800원&cr

- 자본변동표

자본변동표
제26(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지
제25(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 하나투어	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2017.01.01 (전기초)	5,808,092,500	58,700,029,551	(962,048,156)	108,295,606,469	171,841,680,364
회계정책변경의 효과	-	-	-	3,491,751,649	3,491,751,649
연차배당	-	-	-	(8,853,545,600)	(8,853,545,600)
중간배당	-	-	-	(7,746,852,400)	(7,746,852,400)
매도가능증권평가(손실)	-	-	146,779,318	-	146,779,318
당기순이익	-	-	-	26,251,792,881	26,251,792,881
2017.12.31 (전기말)	5,808,092,500	58,700,029,551	(815,268,838)	121,438,752,999	185,131,606,212
2018.01.01 (당기초)	5,808,092,500	58,700,029,551	(815,268,838)	121,438,752,999	185,131,606,212
회계정책변경의 효과	-	-	806,172,086	(806,172,086)	-
연차배당	-	-	-	(8,853,545,600)	(8,853,545,600)
중간배당	-	-	-	(7,746,852,400)	(7,746,852,400)
당기순이익	-	-	-	13,396,332,397	13,396,332,397
2018.12.31 (당기말)	5,808,092,500	58,700,029,551	(9,096,752)	117,428,515,310	181,927,540,609

&cr- 현금흐름표

현금흐름표
제26(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지
제25(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일 까지

주식회사 하나투어	(단위 : 원)

과 목	제26기 (당)기		제25기 (전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		20,863,432,339		51,001,168,637
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	37,205,563,191		56,644,595,035
(1) 당기순이익	13,396,332,397		26,251,792,881
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	41,262,300,741		68,301,582,643
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(7,031,334,135)		(28,878,348,596)
(4) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(10,421,735,812)		(9,030,431,893)
매출채권의 감소(증가)	3,909,825,655		(13,636,887,209)
기타채권의 감소(증가)	(886,062,275)		4,965,775,474
선급금의 증가	(7,573,575,037)		(4,609,415,739)
전세기재고자산의 감소	460,929,685		23,058,953
기타유동자산의 감소(증가)	2,186,163,872		(20,305,791,970)
매입채무의 증가	1,189,599,091		8,321,897,850
기타채무의 증가(감소)	(5,739,961,197)		7,707,682,106
관광수탁금의 증가	4,570,907,862		12,241,653,915
선수금의 증가	2,596,061,908		626,763,401
충당부채의 감소	(1,477,074,748)		(1,310,440,442)
기타금융부채의 증가(감소)	(685,442,245)		210,380,959
기타유동부채의 감소	(8,870,108,383)		(3,244,436,145)
기타비유동부채의 증가	-		89,326,954
장기종업원급여채무의 감소	(103,000,000)		(110,000,000)
2. 이자 수취	2,422,495,608		1,699,070,314
3. 배당금 수취	3,450,881,180		1,695,810,420
4. 법인세 납부	(22,215,507,640)		(9,038,307,132)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(49,522,213,307)		(627,628,780)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	93,437,068,820		48,071,097,291
단기금융상품의 감소	69,636,640,000		8,448,240,000
기타채권의 감소	11,000,000,000		5,973,201,956
당기손익인식금융자산의 처분	9,426,372,740		-
매도가능증권의 처분	-		200,000,000
종속기업투자자산의 처분	209,938,649		24,525,378,555
관계기업의 유상감자	-		5,000,000,000
관계기업투자자산의 처분	1,313,240,000		3,000,000
유형자산의 처분	50,654,351		68,928,977
금융리스채권의 감소	644,900,343		967,350,456
기타금융자산의 감소	1,155,322,737		2,884,997,347
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(142,959,282,127)		(48,698,726,071)
단기금융상품의 증가	92,951,640,000		7,840,000,000
장기금융상품의 증가	500,000,000		-
기타채권의 증가	-		16,250,000,000
당기손익 - 공정가치금융자산의 취득	10,684,600,000		-
기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산의 취득	100,020,000		-
매도가능금융자산의 취득	-		500,000,000
종속기업투자주식의 취득	30,657,400,000		5,000,000,000
관계기업투자자산의 취득	69,766,450		1,000,000,000
투자부동산의 취득	-		12,499,157,210
유형자산의 취득	1,326,495,636		1,356,332,424
무형자산의 취득	3,203,487,221		2,317,544,110
기타금융자산의 증가	3,465,872,820		1,935,692,327
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(16,600,398,000)		(16,600,398,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유출액	(16,600,398,000)		(16,600,398,000)
배당금의지급	16,600,398,000		16,600,398,000
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)		(45,259,178,968)		33,773,141,857
V. 기초의 현금및현금성자산		134,277,521,800		100,759,096,540
VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(62,977,099)		(254,716,597)
VII. 기말의 현금및현금성자산		88,955,365,733		134,277,521,800

&cr ※ 기타 참고사항&cr- 상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의&cr목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~64 (생 략) (신 설) 65 . 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &cr1~64 (좌 동) 65. 보험대리점업 66 . 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적추가
제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설
제13조(명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	제13조 (명의개서대리인) ① (좌 동) &cr② (좌 동) &cr③ 이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. &cr④(좌 동)	주식 등의 전자등록 의무화에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제13조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제14조 (삭 제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr	주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반 정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용을 삭제
(신 설) &cr(신 설)	제17조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.&cr&cr제17조의 3 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설
제30조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. (신 설)	제30조 (이사의 수) ① (좌 동) &cr② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외규정을 적용 받을 수 있도록 문구 조정
제41조 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제17조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. (신 설)	제41조 (감사위원회의 구성) ① (좌 동) ② (좌 동) &cr③ (좌 동) &cr&cr④ (좌 동) &cr ⑤ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	사외이사인 감사위원회의 사임·사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용 받을 수 있도록 문구 조정
제43조 (감사위원회의 직무) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다. ⑥ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.	제43조 (감사위원회의 직무) ① (좌 동) &cr② (좌 동) &cr③ (좌 동) &cr④ (좌 동) &cr⑤ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. &cr⑥ (좌 동) &cr⑦ (좌 동) ⑧ (좌 동)	개정 외부감사법 제10조에 의거 감사위원회가 외부감사인을 선정하고 선정된 외부감사인을 회사가 선임하도록 함에 따라 관련 내용을 반영
제50조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제50조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	개정 외부감사법&cr제10조에 따라 변경된 내용을 반영
	부 칙 이 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 3월 22일부터 시행한다.	개정정관&cr시행일자&cr명시

※ 기타 참고사항

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03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김진국	62.08.05	-	특수관계인	이사회
변정우	55.08.24	사외이사 후보	-	이사회
한장석	58.09.23	사외이사 후보	-	이사회
조근호	59.10.01	사외이사 후보	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
김진국	(현) ㈜하나투어 대표이사	캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부 서강대학교 경영대학원 경영학 석사	-
변정우	(현) 경희대학교 호텔관광대학 교수 (현) 문화관광서비스포럼 책임대표	(사) 서비스사이언스학회 회장 (사) 호텔경영학회 회장 경희대학교 전자계산 공학박사	-
한장석	(현) 개업세무사 (현) 한국세무사회 세무연수원교수	재정경제부 세제발전심의회위원 국세종합상담센터 서면질의 심의위원 경희대학교 국제법무대학원 석사	-
조근호	(현) 행복마루 법률사무소 대표 변호사 (현) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사	법무연수원 원장 서울대학교 법학과 졸업	-

※ 기타 참고사항

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04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
변정우	55.08.24	사외이사 후보	-	이사회
한장석	58.09.23	사외이사 후보	-	이사회
조근호	59.10.01	사외이사 후보	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
변정우	(현) 경희대학교 호텔관광대학 교수 (현) 문화관광서비스포럼 책임대표	(사) 서비스사이언스학회 회장 (사) 호텔경영학회 회장 경희대학교 전자계산 공학박사	-
한장석	(현) 개업세무사 (현) 한국세무사회 세무연수원교수	재정경제부 세제발전심의회위원 국세종합상담센터 서면질의 심의위원 경희대학교 국제법무대학원 석사	-
조근호	(현) 행복마루 법률사무소 대표 변호사 (현) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사	법무연수원 원장 서울대학교 법학과 졸업	-

※ 기타 참고사항

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09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7( 3 )	6( 3 )
보수총액 내지 최고한도액	8.5억원	8.5억원

※ 기타 참고사항

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