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Major Shareholding Notification • Mar 8, 2019

현대중공업지주/기타 경영사항(자율공시)/(2019.03.08)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주주간계약 체결
2. 주요내용	한국산업은행(이하 "산업은행"), 현대중공업지주 주식회사(이하 "현대중공업지주") 및 현대중공업 주식회사(이하 "대상회사")는 대상회사가 투자부문 등을 제외한 조선 사업부문, 특수선 사업부문, 해양플랜트 사업부문, 엔진기계 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 신설하면서 분할존속회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환하고, 대상회사가 산업은행으로부터 대우조선해양 주식회사의 보통주식을 현물출자(이하 "본건 현물출자") 받는 등 일련의 거래에 관하여 2019년 1월 31일 기본합의서(자세한 내용은 현대중공업지주 2019년 1월 31일자 기타경영사항(자율공시) 참조)를 체결하였고, 이를 바탕으로 산업은행 및 대상회사는 2019년 3월 8일 현물출자 및 투자계약(자세한 내용은 대상회사의 2019년 3월 8일자 기타경영사항(자율공시) 참조)을 체결하였음. 이와 관련하여 산업은행과 현대중공업지주는 대상회사의 운영에 관한 조건 및 각 당사자의 권리와 의무를 규정하고자 다음과 같은 주주간계약(이하, "본 계약")을 체결하였음.                       -다  음- 1. 산업은행의 이사 지명권 (1) 산업은행은 대상회사의 사외이사 1인 후보자를 추천할 수 있는 권리 보유 2. 주식의 처분 제한 (1) 본건 현물출자 종결일로부터 5년 간(이하 "양도제한기간") 산업은행이 현대중공업지주의 사전 서면동의 없이 본건 현물출자로 취득한 대상회사 주식 전체의 2분의 1에 해당하는 주식(이하 "양도제한주식")을 제3자에게 양도, 담보제공 기타 처분할 수 없음. (2) 산업은행이 양도제한주식 외의 대상회사 주식 중 5% 이상을 제3자에게 양도하고자 하는 경우 현대중공업지주는 해당 주식에 대한 우선매수권을 보유함(다만 장내매각 또는 불특정 다수를 대상으로 하는 book-building 방식의 블록세일 거래는 예외). (3) 산업은행은 대상회사 및/또는 그 자회사와 경쟁관계에 있는 회사 및 취득시 대상회사 발행주식총수의 20% 이상(제3자의 기존 보유주식을 포함하여 산정하며 완전희석화 기준)을 보유하게 되는 제3자에 대해서는 주식 양도가 금지됨(양도제한기간 경과 여부는 불문함) (4) 양도제한기간 이후 현대중공업지주가 대상회사의 경영권 지분 양도 시 산업은행은 자신의 대상회사 지분 전부 또는 일부를 현대중공업지주가 매수예정자에게 매각하는 것과 동일한 조건으로 함께 매도하여 줄 것을 청구할 수 있는 권리를 가짐. 3. 산업은행 동의사항 (1) 현대중공업지주는 대상회사의 (ⅰ) 산업은행이 보유하고 있는 완전희석화 지분율 기준으로 그에 관해 10% 미만 지분 희석화를 초래하는 경우를 제외한 자본구조 변경(제3자배정 방식의 주식/주식연계증권 발행, 불균등감자 등), (ⅱ) 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전(소규모/간이 합병 등 제외), 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 등 조직구조 변경, (ⅲ) 해산/도산 등 주요 경영사항과 관련하여 산업은행의 사전 동의를 받아야 함. (2) 다만, 관련 법령상 의무를 이행하기 위한 경우는 예외로 하고, 산업은행은 합리적인 사유(산업은행이 보유한 대상회사 주식의 경제적 가치에 부정적 영향이 발생하는지 여부를 기준으로 판단하며, 해당 거래로 인한 주식희석화 효과가 있는 경우 해당 거래에서 합리적으로 예상되는 기업가치 증가분을 함께 고려하여 판단함) 없이 해당 동의를 유보, 거절, 지연할 수 없음.
3. 결정(확인)일자	2019-03-08
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
각 당사자는 다음 각 항에서 정하는 바에 따라 상대방 당사자에 대한 통지로써 본 계약을 해제할 수 있음. (1) 당사자들이 서면으로 본 계약의 해제에 합의하는 경우. (2) 본건 현물출자 종결일로부터 5년이 경과한 경우. (3) 본 계약에 따른 진술 및 보장, 확약, 합의 기타 의무를 중대하게 위반하고 서면 시정요구를 받은 날로부터 10영업일 이내에 위반사항을 시정하지 아니한 경우 (4) 현대중공업지주 또는 산업은행의 대상회사에 대한 지분율이 5% 미만이 되는 경우
※ 관련공시	2019-01-31 기타 경영사항(자율공시) 2019-01-31 유상증자결정(자회사의 주요경영사항) 2019-01-31 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) 2019-01-31 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) 2019-02-01 회사분할 결정(자회사의 주요경영사항) 2019-03-04 기타 경영사항(자율공시)