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AGM Information • Mar 13, 2019

주주총회소집공고 2.7 주식회사 미코 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 3월 13일
&cr
회 사 명 :	주식회사 미코
대 표 이 사 :	최성학
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 공단로 100 (신모산동)
	(전 화)031-8056-5800
	(홈페이지)http://www.mico.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획본부장	(성 명) 이석윤
	(전 화) 031-8056-5800

&cr

주주총회 소집공고(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조 및 제23조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 정관23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 28일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 모산로 8 (신모산동), 4층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기 (2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr (현금배당 1주당 40원 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

&cr6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 19일 ~ 2018년 03월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr

7. 주주총회 참석 시 지참물 안내

가. 본인 : 본인 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며,

신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하사기 바랍니다.

나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
한봉희&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018-02-01	심천법인 지분 양도의 건	찬성
2	2018-02-01	국민은행 장기차입금 신규 차입의 건	찬성
3	2018-03-08	국민은행 단기차입금 연장의 건	찬성
4	2018-03-14	제19기 결산 이사회 및 정기주총 개최, 전자투표&전자위임장 도입의 건	찬성
5	2018-03-27	산업은행 단기차입금 대환의 건	찬성
6	2018-04-24	미코바이오메드 대여금 지급의 건	찬성
7	2018-04-27	산업은행 단기차입금 대환의 건	찬성
8	2018-04-27	신한은행 무역금융 증액 약정의 건	찬성
9	2018-05-03	미코바이오메드 제3자배정유상증자 참여의 건	찬성
10	2018-05-23	종된 사업장 추가의 건	찬성
11	2018-05-25	코미코 선전법인 보증의 건	찬성
12	2018-06-11	국민, 기업은행 차입금 연장의 건	찬성
13	2018-07-18	수출입은행 신규 차입의 건	찬성
14	2018-09-14	국민은행 신규 차입의 건	찬성
15	2018-09-14	기업은행 차입 대환의 건	찬성
16	2018-10-15	산업은행 차입 대환의 건	찬성
17	2018-10-15	기업은행 차입 연장의 건	찬성
18	2018-11-21	신한은행 변동금리부채권 발행 진행의 건	찬성
19	2018-11-29	타법인 채무면제의 건(미코에스앤피 청산)	찬성
20	2018-11-30	타법인 채무면제의 건(미코로지스 청산)	찬성
21	2018-12-17	제20기 18년 결산 이익배당의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000	30,400	30,400	-

* 주총승인금액은 전체 이사에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출	코미코&cr(계열회사)	2018-09-27	829,184,000	1.03%
자금대여	미코바이오메드&cr(관계회사)	2018-04-26	1,000,000,000	1.25%
지분취득	미코바이오메드&cr (관계회사)	2018-05-15	3,999,994,380	4.98%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
코미코&cr(계열회사)	매출,매입	2018.01.01~2018.12.31	5,781,864,200	7.20%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

반도체 산업은 2001년부터 2000년 후반까지 IT 산업 급성장과 함께 DRAM을 중심으로 NandFlash분야가 급성장하여 호황기를 누렸었습니다. 이후 2008년 Global 경기침체의 영향으로 전세계의 소비가 줄어드는 상황에서 반도체 업계는 큰 위기를 맞이하였습니다. 전세계 주요 반도체 칩 제조 업체들은 끝을 알 수 없는 치킨게임을 진행하였고, 자금력과 생산효율성, 기술력을 갖춘 현재의 Intel, 퀄컴, 삼성전자, SKhynix, Micron, 도시바, TSMC, UMC 같은 회사들이 치킨게임의 최종 승자로 살아남게 되었습니다. 특히 이 과정을 통하여 삼성전자, SKhynix, 도시바, Micron과 같은 회사는 메모리 분야의 맹주로, Intel, 퀄컴 같은 회사는 System LSI, TSMC, UMC와 같은 회사는 Foundry 분야의 최대 강자로 독주체제를 완성하였습니다.

현재 반도체 산업은 각 분야의 강자들이 서로의 영역에 대한 강력한 도전을 계속하고 있습니다. Intel은 Micron과 함께 한국이 최대 강점을 가지고 있는 메모리분야로의 사업 확대를 선언하고 야심찬 투자를 진행하고 있습니다. 또한 삼성전자, SKhynix 역시 Intel과 퀄컴등이 독주하고 있는 System LSI 시장 확대를 위한 연구개발을 집중하고 있으며, TSMC, UMC 등도 Foundry 분야에서 독주를 계속하기 위한 공정개발에 박차를 가하고 있습니다. 특히 중국은 최대 반도체 칩 소비국에서 최대 반도체 생산 기지로의 기치를 내걸고 국가 주도의 성장 드라이브를 추진하고 있습니다.

(2) 성장성&cr세계 금융 위기 이후 반도체 시장은 점차 회복세에 접어 들고 있었으나 2011년 3월 일본대지진 여파로 다시한번 침체가 도래했었습니다. 그러나 곧 애플과 삼성의 Mobile 시장이 확대 되면서 반도체 수요가 급격히 증가하였고 최근 들어서는 4차 산업혁명의 도래 등으로 인해 더욱 수요가 증가되고 있습니다.&cr&cr※ 4차 산업혁명 관련 반도체 관련 주요 부문

4차 산업혁명 관련 주요 부문들로는 (1) 인공지능, (2) 스마트카, (3) 빅데이터, (4) IOT (사물인터넷) 등이 있습니다.

첫째, 인공지능 (AI) 관련으로는 해당 사업의 발전으로 인한 GPU (Graphics Processing Unit, 3D 그래픽 연산 전용 프로세서)와 CPU 사용량 증가로 DRAM 및 NAND 사용량이 확대가 전망되고 있습니다.

둘째, 스마트카 관련하여서는 차량용 반도체 수요가 현 8GB 수준에서 128GB 수준으로 까지 UP 되는 수요가 전망되고 있습니다.

셋째, 빅데이터 관련하여 저장장치의 수요와 데이터 분석을 위한 메모리 수요가 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

넷째, IOT (사물인터넷) 관련하여서는 모바일 AP (application processor)시장의 성장과 플래시 메모리 수요증가가 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 과거 4-5년을 주기로 호황과 불황을 거듭하고 있으며 그 주기는 점점 빨라지고 있습니다. 2009년 하반기부터 각국의 경기부양책을 배경으로 한 전자기기 수요의 회복 및 4차 산업혁명 도래에 따른 반도체 수요 증가로 반도체 시장이 다시 회복되고 있으며, 국내외 주요 Chip Maker 들의 설비투자도 재개되고 있어 반도체 시장의 성장도 더욱 가속화 되고 있습니다.

(4) 경쟁요소&cr반도체·LCD 소자업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모 여부가 형성되어짐으로 이에 대한 시장현황 변동성 있어 공식화된 시장 정보가 아직 없는 상태입니다. 또한 제품특성상 소모성 Parts 부품이기 때문에 소자업체들로부터의 정확한 교체주기를 알 수 없으며, 장비별, 공정별 정보를 파악하기 어려운 실정입니다. 국내외 동종업체들과 가격 차이가 존재하고, 세부적으로 범위를 좁혀서 파악하기에는 다소 제약이 따릅니다.&cr자체 개발한 세라믹 소재,부품 제작 기술력을 바탕으로 반도체 공정용 세라믹 히터 및 정전척(ESC), 세라믹 Parts 등의 자체제조기반을 마련하여 고부가가치 부품시장의 선도적역할을 하고 있으며, AlN, Y2O3, Al2O3 등 고부가 특수소재를 기반으로 한 세라믹 부품에 있어서도 국산화를 통하여 지속적인 경쟁력을 확보하고 있습니다. 부품관련 경쟁요소는 주로 세라믹 소재 부품 시장을 주도하는 일본 회사와 세라믹을 전문으로 하는 부품회사들이 주요 경쟁사로 존재하고 있습니다.&cr&cr(5) 자원조달상의 특성&cr반도체 세정부문 원재료는 대부분 국내에서 조달을 받고 있기 때문에 환율 등 대외변수의 영향을 크게 받지 않습니다. 따라서 세정업은 자원조달에 있어 여타 산업에 비해 유리한 여건을 가지고 있습니다.&cr 다만, 부품제조와 관련 해서는 소결을 위한 세라믹 POWDER 및 일부 소재를 외국에서 수입 조달하고 있습니다. 희토류(稀土類)의 경우 Y2O3등이 그에 속하는 물질로 당사는 해당 물질에 대해 안정적인 공급망을 확보하고 있으며 이를 통해 안정적인 재고를 보유중에 있습니다.&cr&cr(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr당사가 세정시 사용하는 화학약품은 관련 규제에 따라 정화를 거쳐 폐수처리 되어야 하는 바 규정에 따라 처리하고 있습니다. 향후 관리소홀 등으로 환경오염 유발시 영업정지 처분 등 관련 제재조치로 영업성과가 악화될 수 있습니다. &cr&cr(7) 기 타&cr당사는 반도체, 디스플레이 제조공정에 사용되고 있는 주요 부품, 소재 국산화에도 힘써 고기능성 세라믹 부품들의 개발에 성공하였습니다. 이를 통해 주요 고기능성 세라믹 부품들의 원가경쟁력 확보 및 개발 대응 등으로 국내 장비 업체들의 발전에도 기여하였고 향후에도 새로운 신기술로 신시장을 개척해 나갈 것입니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 별도(세라믹 소재부품) 기준으로 2016년 496억, 2017년 711억, 2018년 803억원으로 지속적으로 성장하고 있으며 소재부품전문기업으로 자리매김하고 있습니다. 세라믹 히터의 경우, 국산화 성공이후 국내 장비회사에 납품되어 가파른 성장속도를 보여주고 있으며 해외 유수의 업체들과도 거래 중에 있습니다. 또한 세정, 코팅 부문도 반도체 슈퍼사이클에 따른 성장이 이어지고 있습니다.&cr

- 부품산업부문&cr일정부분 세정시장의 확장 한계성을 극복하기 위하여 세라믹기술을 기반으로하는 정밀부품산업과 기능성 부품시장 진입을 통하여 반도체 LCD 세정/부품영역으로의 성장을 도모하여 왔으며, 그러한 노력의 성과로 국내 최초 세라믹 ESC국산화 성공과 AlN, Y2O3등의 특수 세라믹 선도 기업으로 자리매김 하고 있습니다. 또한 세라믹히터의 국산화를 통해 기능성 부품의 매출 신장이 지속되고 있으며, 특수 재질의 고기능성 부품들은 반도체 산업의 발전과 함께 지속적인 수요 확장이 이루어지고 있습니다. 이 밖에 코팅기술을 응용한 LCD, OLED용 하부전극 국산화를 통한 시장선점도 괄목할 만한 성장 동력으로 자리잡고 있습니다. 당사는 이러한 세라믹 소재, 부품 관련 기술력을 더욱 강화하여 지속적 성장을 꾀하고 있습니다. &cr&cr-세정사업부문

현재 국내에는 외주세정업체로서 정밀세정에 대한 기술력과 정밀세정에 필요한 클린룸 등 시설을 확보하고, 코팅에 대한 기술력을 가진 전문업체는 당사를 제외하고 그 수가 적습니다. 당사와 경쟁관계에 있는 업체로는 싸이노스, 아이원스 등이 있는 것으로 알려져 있습니다. 위 업체와 비교하여 세정과 코팅에 있어서 특허 및 원천기술의 보유 등 기술 노하우와 제품이력 관리 및 품질관리(PSM: Particle Solution Management)의 토탈솔루션을 제공함으로써 고객만족의 우위에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr연결 공시 대상 사업부문은 아래와 같습니다.

구분	사업내용	비고
부품사업부문	반도체 및 엘씨디 장비를 구성하는 부품제작	-
세정사업부문	반도체 및 엘씨디 장비를 구성하는 부품의&cr세정, 코팅	-
기타사업부문	구매 및 용역서비스 제공	-

&cr

(2) 시장점유율

반도체·디스플레이 업체들의 설비 기술개발 및 신규라인 증설 등에 따라 시장의 규모 여부가 형성되어지고, 아이템별 구체적이고 공식화된 시장 정보가 아직 없는 상태임에 따라, 당사의 반도체 부품시장점유율은 추정하기는 어렵습니다. 그러나, 시장의 확대와 반도체 장비회사로 OEM납품 실적 호조에 따라 절대금액은 증가세를 보이고 있습니다.

구 분	제 품	점유율&cr(국내)	비 고
부품사업부문	세라믹 히터, 세라믹 ESC,&cr하부전극, 기타 세라믹 부품 외	-	추정 어려움
세정사업부문	반도체 및 LCD 등 부품 세정,코팅	39%	당사 납품처 기준 추정
기타사업부문	구매 및 용역서비스 제공	-	추정 어려움

&cr(3) 시장의 특성

반도체에 대한 시장의 요구가 미세화, 고용량, 고효율을 추구하고 있음에 따라 반도체 공정들이 점점 더 미세화, 고단화 되는 추세를 보이고 있습니다. 이에 따라 DRAM 생산고정의 경우 40나노에서 18나노까지 작아졌으며 더 작아지는 것을 연구하고 있습니다. NAND의 경우도 2D에서 3D로 변화하며 24단에서 현재 72단까지 고단화를 구현해 나가고 있습니다.

이에 따라 반도체 공정 스텝수가 증가하고 있는 추세이며 특히 증착 (Deposition), 식각 (Etching) 공정의 필요성이 커지고 있습니다. 이에 따라 당사 주력 제품인 증착장비(CVD)용 주요 부품인 세라믹 히터와 식각장비(Etcher)용 ESC 등에 대한 수요도 계속해서 늘어나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

SOFC(고체산화물연료전지)의 단전지 및 스택의 국책과제 수행을 통한 개발 진행과 더불어 독자적인 시스템 개발까지 진행을 하고 있습니다.&crSOFC는 차세대 연료전지 기술로, 경제성과 연료사용 문제 등 타 연료전지의 한계를극복할 수 있을 것 전망되며, 일본 및 유럽 시장에서 SOFC 시스템의 수요 및 시장 형성이 가속화되고 있습니다. 특히 SOFC는 발전효율이 현존하는 발전장치 중 가장 높고, 기존의 석유화학 인프라의 사용이 가능하며 시스템의 구조면에서 경제성 확보에 보다 유리한 측면이 있습니다.&cr미코는 SOFC용 소재 및 단전지, 스택 등 기존 자사제품의 개발 성과뿐 아니라 , 독자기술력을 바탕으로 착수한 2 KW 시스템의 개발도 완료함에 따라 18년 9월 한국가스안전공사의 가스기기인증(KGS AB934)을 획득했으며,이 과정에서 51.3%의 발전효율을 보이며 국내 최고 효율이라는 성과도 달성했습니다.&cr양산체계 구축을 위한 생산라인 증설등을 통해 향후 1~2년뒤의 SOFC 연료시장 확대에 따른 매출 가시화가 예상되고 있습니다.&cr&cr(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 연결기준 매출액은 전기대비 약 435억원 증가한 약 2,274억원이며 영업이익은 전기대비 약 163억원 증가한 약 454억원으로 반도체 소재, 부품 및 세정, 코팅 부분의 매출 증대 등으로 인해 성장하였습니다. &cr별도 기준 당기 매출액은 전기대비 약 92억원 증가한 약 803억원이며 영업이익은 전기대비 약 17억원 감소한 약 46억원, 당기순이익은 전기대비 유사한 수준으로 약 57억원을 달성하였습니다. 매출액은 주력제품 세라믹 소재 반도체, 디스플레이 부품 매출 증대로 성장을 하였으나 영업이익은 신제품 개발 및 기술향상을 위한 노력으로 경상연구개발비가 전년대비 증가하여 감소하였습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr

※ 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr&cr (1) 연결 재무제표&cr① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

제 20(당) 기 2018년 12월 31일 현재
제 19(전) 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 미코와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		158,247,633,185		91,025,782,659
현금및현금성자산	97,706,333,337		50,463,224,810
매출채권및기타채권	31,402,770,080		25,737,497,830
기타금융자산	4,438,526,696		1,090,409,156
재고자산	16,589,550,965		11,752,402,722
기타유동자산	2,707,367,263		1,982,248,141
당기법인세자산	357,584,844
유동금융자산	5,045,500,000
Ⅱ.비유동자산		173,802,854,213		111,056,594,873
장기매출채권및기타채권	1,757,479,339		2,004,163,439
장기매도가능금융자산	1,591,881,765		2,206,919,218
장기기타금융자산
유형자산	154,848,861,414		96,097,870,146
영업권이외의무형자산	5,578,637,587		3,405,097,964
종속기업투자	8,334,493,489		3,487,316,139
기타비유동자산	1,517,078,488		3,234,040,353
이연법인세자산	174,422,131		621,187,614
자 산 총 계		332,050,487,398		202,082,377,532
부 채
Ⅰ.유동부채		69,065,993,508		57,365,398,282
매입채무및기타채무	15,895,391,630		15,122,672,452
단기차입금	28,350,416,998		20,917,452,907
유동성장기부채	13,706,466,470		12,272,858,391
기타금융부채	1,123,732,408
당기법인세부채	1,580,123,299		3,430,614,595
기타유동부채	8,409,862,703		5,621,799,937
Ⅱ.비유동부채		114,796,384,481		27,866,521,948
장기차입금	48,485,416,263		12,470,266,805
사채	33,874,710,467		0
기타비유동금융부채	11,335,601,167		0
퇴직급여채무	12,174,844,909		14,181,176,262
장기종업원급여	868,182,213		834,661,462
파생상품부채	6,554,349,109		15,926,361
이연법인세부채	370,608,223		0
기타비유동부채	1,132,672,130		364,491,058
부 채 총 계		183,862,377,989		85,231,920,230
자 본
Ⅰ.지배기업 주주지분		85,101,989,548		63,742,016,853
자본금	15,658,301,500		15,658,301,500
자본잉여금	73,781,200,355		65,408,144,801
기타자본구성요소	(20,823,499,179)		(20,823,499,179)
기타포괄손익누계액	(3,539,300,342)		(3,314,915,711)
이익잉여금(결손금)	20,025,287,214		6,813,985,442
Ⅱ.비지배지분		63,086,119,861		53,108,440,449
자 본 총 계		148,188,109,409		116,850,457,302
부 채 및 자 본 총 계		332,050,487,398		202,082,377,532

&cr&cr② 연 결 포괄 손익계산서

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 미코와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
매출액	227,421,583,485	183,916,090,332
매출원가	121,672,792,639	100,054,847,376
매출총이익	105,748,790,846	83,861,242,956
물류비	1,892,319,959	1,743,425,476
지급수수료	2,455,436,217	1,770,123,533
판매비와관리비	56,038,318,660	51,238,135,272
영업이익	45,362,716,010	29,109,558,675
금융수익	2,389,002,891	1,724,786,753
금융비용	6,490,984,686	4,832,170,158
기타수익	893,633,759	5,314,751,388
기타비용	3,364,490,821	5,819,025,826
법인세비용차감전이익(손실)	38,789,877,153	25,497,900,832
법인세비용(이익)	7,119,787,755	6,427,537,257
당기순이익	31,670,089,398	19,070,363,575
지배기업소유지분	13,211,301,772	9,138,361,918
비지배지분	18,458,787,626	9,932,001,657
법인세비용차감후기타포괄이익(손실)	(85,221,690)	(4,438,728,596)
: 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
보험수리적이익(손실)	(1,189,645,581)	(1,119,495,003)
: 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
해외사업환산이익	1,010,553,421	(3,329,782,568)
파생상품평가손익	(20,737,630)	10,548,975
매도가능금융자산평가손익	(385,037,453)
지분법자본조정	499,645,553
총포괄이익	31,584,867,708	14,631,634,979
지배기업소유지분	12,986,917,141	6,837,589,789
비지배지분	18,597,950,567	7,794,045,190
지배기업소유지분에 대한 주당손익
기본주당순이익	429	303
희석주당순이익		300

&cr&cr③ 연결 자본변동표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 미코와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	기타포괄	이익잉여금	비지배지분	총 계
구성요소	손익누계액
2017.01.01 (당기초)	14,030,516,500	72,955,407,332	(20,666,320,585)	(1,014,143,582)	(5,017,713,702)	18,566,231,616	78,853,977,579
총포괄손익 :
연결당기순이익	-	-	-	-	7,347,036,509	9,932,001,657	17,279,038,166
보험수리적이익(손실)				(734,426,591)	-	-	(734,426,591)
파생상품평가손익				5,354,707		5,194,268	10,548,975
해외사업환산이익	-	-	-	(1,571,700,248)	-	(1,758,082,320)	(3,329,782,568)
총포괄손익 합계	-	-	-	(2,300,772,132)	7,347,036,509	8,179,113,605	13,225,377,982
소유주와의 거래 :
결손금 보전		(2,693,337,225)			2,693,337,225		-
신주인수권 행사	618,323,000	1,574,060,914	-	-	-	-	2,192,383,914
전환권 행사	1,009,462,000	2,038,067,407	-	-	-	-	3,047,529,407
종속기업 배당금	-		-	-	-	(1,616,999,538)	(1,616,999,538)
종속기업 유상증자		(8,914,446,259)				28,424,229,600	19,509,783,341
기타			4,915,171	-	(793,196,550)	4,499,062	(783,782,317)
소유주와의 거래 합계	1,627,785,000	(7,995,655,163)	4,915,171	-	1,900,140,675	26,811,729,124	22,348,914,807
2017.12.31 (당기말)	15,658,301,500	64,959,752,169	(20,661,405,414)	(3,314,915,714)	4,229,463,482	53,557,074,345	114,428,270,368
2018.01.01 (당기초)	15,658,301,500	65,408,144,801	(20,823,499,179)	(3,314,915,711)	6,813,985,442	53,108,440,449	116,850,457,302
당기총포괄손익 :
연결당기순이익					13,211,301,772	18,458,787,626	31,670,089,398
해외사업환산이익(손실)				417,404,366		593,149,055	1,010,553,421
파생상품평가손익				(8,271,423)		(12,466,207)	(20,737,630)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익				(385,037,453)			(385,037,453)
보험수리적손익				(748,125,674)		(441,519,907)	(1,189,645,581)
지분법자본조정				499,645,553			499,645,553
총포괄손익 합계				(224,384,631)	13,211,301,772	18,597,950,567	31,584,867,708
소유주와의 거래 :
신주인수권 대가		907,369,049				1,367,534,131	2,274,903,180
전환권 대가		1,219,271,856				1,837,615,996	3,056,887,852
동일지배거래		(866,180,475)				866,180,475
종속기업 증자		2,225,495,009				8,447,504,991	10,673,000,000
종속기업 배당금						(1,740,749,670)	(1,740,749,670)
풋백옵션		(4,447,134,670)				(6,702,464,067)	(11,149,598,737)
종속기업보유 비지배지분 변동		9,334,234,785				(12,695,893,011)	(3,361,658,226)
소유주와의 거래 합계		8,373,055,554				(8,620,271,155)	(247,215,601)
2018.12.31 (당기말)	15,658,301,500	73,781,200,355	(20,823,499,179)	(3,539,300,342)	20,025,287,214	63,086,119,861	148,188,109,409

&cr

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 미코와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		36,415,984,615		35,993,547,523
영업에서 창출된 현금	46,563,043,804		43,442,158,835
이자수취(영업)	673,187,819		681,141,572
이자지급(영업)	(2,747,138,424)		(2,488,688,988)
법인세납부(영업)	(8,073,108,584)		(5,641,063,896)
Ⅱ.투자활동 현금흐름		(95,493,536,790)		(38,081,816,261)
금융상품의 처분	851,600,000		1,033,750,000
대여금및수취채권의 처분	1,934,748,690
매도가능금융자산의 처분			731,250,000
임차보증금의 감소	123,077,637		901,532,872
기타투자자산의 감소
유형자산의 처분	69,764,385		720,569,944
무형자산의 처분
당기손익-공정가치금융자산의 처분	10,558,131,507
금융상품의 취득	(4,211,735,236)
대여금의 증가	(4,454,600,000)		(1,741,754,698)
임차보증금의 증가	(226,953,886)		(391,445,265)
유형자산의 취득	(71,273,627,969)		(31,586,202,327)
무형자산의 취득	(2,802,290,572)		(1,653,574,506)
지분법적용투자주식의 취득	(10,361,651,346)
매도가능증권의 취득	(200,000,000)
기타포괄-공정가치금융자산의 취득	(15,500,000,000)
연결범위 변동에 따른 현금의 감소			(6,095,942,281)
Ⅲ.재무활동 현금흐름		105,805,489,199		25,464,990,085
정부보조금의 수취	2,905,127,303		4,860,841,599
단기차입금의 증가	22,169,988,561		18,945,019,062
장기차입금의 증가	43,638,734,180		5,639,230,305
전환사채의 발행	20,000,000,000		5,952,869,697
신주인수권부사채의 발행	15,000,000,000
사채의 증가	11,295,000,000
주식의 발행			2,192,383,914
단기차입금의 상환	(14,927,847,081)		(20,105,266,155)
유동성장기부채의 상환	(2,613,305,115)		(1,640,345,627)
장기차입금의 상환	(930,826,608)		(871,413,276)
신주인수권부사채의 감소			(1,000,000,000)
임대보증금의 감소			2,400,000
유상증자	11,009,367,629		13,106,270,104
배당금지급	(1,740,749,670)		(1,616,999,538)
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과		529,601,743		(1,559,218,485)
Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소)		46,727,937,024		21,817,502,862
Ⅵ.기초 현금및현금성자산		50,559,758,773		28,742,255,911
Ⅶ.기말 현금및현금성자산		97,817,297,540		50,559,758,773

&cr&cr (2) 별도 재무제표&cr ① 별도 재무상태표

제 20(당) 기 2018년 12월 31일 현재
제 19(전) 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 미코	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		46,993,784,779		29,968,236,046
현금및현금성자산	19,804,574,304		6,116,771,593
매출채권및기타채권	12,893,876,615		15,573,489,473
기타금융자산	3,331,150,685		250,000,000
재고자산	10,323,169,144		7,255,514,862
기타유동자산	621,853,459		635,932,348
당기법인세자산	19,160,572		136,527,770
Ⅱ.비유동자산		73,309,256,499		65,856,205,219
장기매출채권및기타채권	1,689,815,787		1,580,045,001
장기매도가능금융자산	3,156,881,765		1,666,055,000
유형자산	40,813,280,756		36,396,256,987
투자부동산	5,018,949,701		7,005,007,228
영업권이외의무형자산	2,552,808,373		2,708,675,129
종속기업투자	15,602,000,524		13,975,556,144
기타비유동자산	174,422,131		233,607,795
이연법인세자산	4,301,097,462		2,291,001,935
자 산 총 계		120,303,041,278		95,824,441,265
부 채
Ⅰ.유동부채		27,929,333,446		21,349,725,365
매입채무및기타채무	5,662,041,593		5,332,217,269
단기차입금	14,000,000,000		10,000,000,000
유동성장기부채	5,414,146,530		4,005,445,115
기타금융부채	1,131,738,616		20,132,381
당기법인세부채	-		81,978,313
기타유동부채	1,721,406,707		1,909,952,287
Ⅱ.비유동부채		29,718,842,530		17,035,875,412
장기차입금	10,991,402,331		10,708,408,861
사채	11,181,000,000
장기기타금융부채	186,002,430		-
퇴직급여채무	6,179,102,555		5,298,972,428
장기종업원급여	473,097,804		449,748,155
기타비유동부채	708,237,410		578,745,968
부 채 총 계		57,648,175,976		38,385,600,777
자 본
자본금	15,658,301,500		15,658,301,500
자본잉여금	38,697,251,604		38,697,251,604
기타자본구성요소	(995,794,025)		(995,794,025)
기타포괄손익누계액	(1,969,954,965)		(1,514,781,028)
이익잉여금(결손금)	11,265,061,188		5,593,862,437
자 본 총 계		62,654,865,302		57,438,840,488
부 채 및 자 본 총 계		120,303,041,278		95,824,441,265

&cr&cr ② 별도 포괄손익계산서

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 미코	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
매출액	-	80,314,284,168		71,147,375,858
매출원가	-	53,702,834,013		45,880,096,643
매출총이익	-	26,611,450,155		25,267,279,215
물류비	498,073,287		397,989,617	-
지급수수료	1,131,033,051		1,068,598,449	-
판매비와관리비	20,360,895,529		17,487,924,440	-
영업이익		4,621,448,288		6,312,766,709
금융수익	1,554,624,541		2,201,690,546
금융비용	4,359,451,288		2,480,219,639
기타수익	2,498,716,054		2,440,049,944
기타비용	410,544,011		2,921,122,374
법인세비용차감전이익(손실)	-	3,904,793,584		5,553,165,186
법인세비용	-	(1,766,405,167)		(40,697,251)
당기순이익(손실)	-	5,671,198,751		5,593,862,437
법인세비용차감후기타포괄이익(손실)	-	(455,173,937)		(488,246,394)
: 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-	-	-	-
보험수리적이익(손실)	(455,173,937)		(488,246,394)
총포괄이익(손실)	-	5,216,024,814		5,105,616,043
주당이익(손실)	-
기본주당이익	-	184		185
희석주당이익	-	184		184

&cr&cr ③ 별도 자본변동표

제 20(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 미코	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	총 계
누계액	(결손금)
2017.01.01 (당기초)	14,030,516,500	37,778,460,508	(995,794,025)	(1,026,534,634)	(2,693,337,225)	47,093,311,124
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	5,593,862,437	5,593,862,437
보험수리적손익	-	-	-	(488,246,394)	-	(488,246,394)
소유주와의 거래 :
결손금 보전	-	(2,693,337,225)	-	-	2,693,337,225	-
신주인수권 행사	618,323,000	1,574,060,914	-	-	-	2,192,383,914
전환권 행사	1,009,462,000	2,038,067,407	-	-	-	3,047,529,407
2017.12.31 (당기말)	15,658,301,500	38,697,251,604	(995,794,025)	(1,514,781,028)	5,593,862,437	57,438,840,488
2018.01.01 (당기초)	15,658,301,500	38,697,251,604	(995,794,025)	(1,514,781,028)	5,593,862,437	57,438,840,488
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	5,671,198,751	5,671,198,751
보험수리적손익	-	-	-	(455,173,937)	-	(455,173,937)
2018.12.31 (당기말)	15,658,301,500	38,697,251,604	(995,794,025)	(1,969,954,965)	11,265,061,188	62,654,865,302

&cr&cr ④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 19 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 미코	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		5,777,174,959		11,095,495,127
영업으로 창출된 현금흐름	5,704,269,761		10,018,710,377
이자수취	37,097,764		443,196,900
배당금수취	1,155,000,330		1,617,000,462
이자지급	(1,039,273,813)		(861,198,054)
법인세납부	(79,919,083)		(122,214,558)
Ⅱ.투자활동 현금흐름		(11,966,764,196)		(17,511,530,657)
단기금융상품의 감소	-		300,000,000
단기대여금의 감소	1,760,744,090		2,600,000,000
매도가능금융자산의 감소	-		831,250,000
유형자산의 처분	12,530,000		64,736,363
보증금의 감소	7,832,775		348,200,000
지분법투자주식의 감소	2,140,000,000		-
단기금융상품의 증가	(3,087,050,685)		(195,000,000)
단기대여금의 증가	(1,000,000,000)		(2,791,041,664)
매도가능금융자산의 증가	(200,000,000)		(100,000,000)
지분법투자주식의 증가	(3,999,994,380)		(2,373,550,000)
파생상품의증가	-		(162,093,376)
유형자산의 취득	(7,216,745,996)		(14,551,558,576)
무형자산의 취득	(315,080,000)		(862,607,618)
보증금의 증가	(69,000,000)		(619,865,786)
Ⅲ.재무활동 현금흐름		19,891,822,188		9,933,654,386
정부보조금의 증가	2,905,127,303		5,142,040,167
단기차입금의 증가	16,300,000,000		11,102,516,155
장기차입금의 증가	6,649,000,000		8,351,000,000
사채의발행	11,295,000,000		-
신주발행	-		2,192,383,914
단기차입금의 상환	(14,300,000,000)		(14,092,516,155)
유동성장기부채의 상환	(2,613,305,115)		(2,711,769,695)
장기차입금의 조기상환	(344,000,000)		-
보증금의 감소	-		(50,000,000)
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과				-
Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소)		13,702,232,951		3,517,618,856
Ⅵ.기초 현금및현금성자산		6,213,305,556		2,695,686,700
Ⅶ.기말 현금및현금성자산		19,915,538,507		6,213,305,556

&cr&cr ⑤ 이익잉여금처분계산서 (안)

제 20 기	2018년 01월 01일	부터	제 19 기	2017년 01월 01일	부터
2018년 12월 31일	까지	2017년 12월 31일	까지
처분예정일	2019년 03월 28일		처분확정일	2018년 03월 29일

과목	제 20(당) 기		제 19(전) 기
Ⅰ. 미처리결손금		11,265,061,188		5,593,862,437
1. 전기이월결손금	5,593,862,437
2. 당기순손실(이익)	5,671,198,751		5,593,862,437
Ⅱ. 임의적립금등이입액
합 계		11,265,061,188		5,593,862,437
Ⅲ. 이익잉여금처분액		-		-
1. 이익준비금	123,163,768		-
배당금	1,231,637,680		-
(현금배당주당배당금(률):
보통주: 당기 40원 (7.9%)
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		9,910,259,740		5,593,862,437

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금 처분 계산서를 참고하시기 바랍니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
여문원	1965.03.02	부	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
여문원	㈜코미코&cr대만법인 총괄	경북대학교 전자공학 학사 현대전자산업(現SK하이닉스) (89.01 ~ 00.05) ㈜코미코 해외영업본부장 (02.08 ~ 06.04)&cr㈜코미코 대만법인 총괄 (06.04 ~ 19.02)	없음

&cr※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4 (1)	4 (1)
보수총액 내지 최고한도액	20억원	20억원

주) 상기 '전기'는 제20기(2018년) '당기'는 제21기(2019년) 입니다.&cr

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	2억원	2억원

주) 상기 '전기'는 제20기(2018년) '당기'는 제21기(2019년) 입니다.&cr

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항 ＊ 주주총회 개최(예정)일 : 2019-03-28&cr&cr＊ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회 집중(예상)일을 피해 금번 정기 주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 국내외법인(종속회사)들이 포함된 연결결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다. &cr&cr앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr&cr- 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : &cr코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목), 3/29(금) 입니다. &cr당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다