HYULIM A-TECH Co., Ltd.

Transaction in Own Shares • Mar 14, 2019

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 두올산업㈜ ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 3월 13일
&cr
회 사 명 :	두올산업주식회사
대 표 이 사 :	이창현
본 점 소 재 지 :	경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21
	(전 화)055-352-4860
	(홈페이지)http://www.idual.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 정재욱
	(전 화) 02)6226-7911

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

㈜제이테크놀로지대한민국윤혁주200,000,000-40,000반도체 유통아니오40,00022,000,000,00027,530,067,12279.91 33,666,331,48665.3540,000100카페트 사업 이외의 사업 다각화로 수익확대2019.04.12윤혁주, 곽혜영--서울시 강남구 언주로-○ 지급형태 : 현금 18,500,000,000원과 전환사채 상계납입금 3,500,000,000원&cr○ 지급시기 &cr1. 2019년 3월 13일 : 총 거래대금의 20%에 해당하는 금4,400,000,000원을 현금으로 지급&cr2.2019년 4월 12일 : 17,600,000,000원을 지급한다.&cr -잔금 지급일에 잔금 중 현금 14,100,000,000원과 3,500,000,000원은 두올산업(주)가 발행하는 제 6회차 전환사채와 상계납입함예1. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제 171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적&cr2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료한울회계법인2019.02.25 ~ 2019.03.07동 평가를 실시함에 있어 당 법인은 수익접근법 중 현금흐름할인법을 평가방법으로하여 대상자산의 가치를 평가하였습니다. 미래현금흐름을 추정하는데 있어서 귀사와 평가대상 회사가 제시한 재무제표 및 재무자료, 미래의 사업계획, 각종 통계자료 및 관련업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다.&cr&cr당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 대상자산의 가치는 평가기준일 현재 최소 18,660백만원에서 최대 25,118백만원으로 산출되었으며, 실제 양수예정가액은22,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2019.03.1320-해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 내역 중 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다. &cr&cr(2) 상기 양수내역 중 당사 총자산은 2017년 12월 31일 재무제표 기준이며 자본총계는 2017년도 자본총계에 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 금액입니다.&cr&cr(3) 상기 양수예정일자는 양수주식수 전체가 인수 완료되는 날이며, 자금 지급시 그에 해당하는 주식을 인수 할 예정이며 양수예정일자에 납입되는 전환사채의 납입금과 주식 양수 대금과 상계할 예정입니다.&cr(4) 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.&cr(5) 상기 거래상대방의 세부내역을 아래와 같이 별도기재합니다.

거래상대방	주소	대상주식수	매매대금(백만원)	비고
윤혁주	서울시 강남구 언주로	20,000	11,000
곽혜영	서울시 강남구 언주로	20,000	11,000
합계		40,000	22,000

&cr(6) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서' 참조&cr

※ 관련공시 : 2019년 3월 13일 전환사채 발행 결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

18,67462618,04820038,4161,696--21,7375,38516,35220053,8392,038적정선진회계법인14,98567114,31420043,7402,397적정선진회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl