JILGYUNGYI CO.,LTD.

Interim / Quarterly Report • Mar 14, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)질경이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2018년 3월 14일
&cr
회 사 명 :	(주)질경이
대 표 이 사 :	최원석
본 점 소 재 지 :	서우특별시 서초구 사임당로 32, 2층 (재우빌딩, 서초동)
	(전 화) 070-8952-5702
	(홈페이지)http://www.jilgyungyi.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 박영임
	(전 화) 02-582-5702

&cr

주주총회 소집공고

(제6기 정기)&cr&cr&cr주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.&cr당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조, 제25조에 의거하여 제6기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr- 다 음 -&cr&cr1. 소집일시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 09시 00분&cr2. 소집장소 : 서울시 서초구 사임당로 32, 재우빌딩 2층 당사 교육장&cr3. 회의 목적사항&cr 가. 보고사항 &cr 1) 영업보고 2) 감사보고&cr 3) 외부감사인 선임 결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr 나. 부의안건 &cr 1) 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건&cr 2) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건&cr 3) 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건&cr 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건&cr ㅇ 4-1호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건(신임)&cr ㅇ 4-2호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건(신임)&cr ㅇ 4-3호 의안 : 기타비상무이사 1명 선임의 건(신임)&cr 5) 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건&cr&cr4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr&cr5. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 실명증표(신분증)&cr - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증&cr&cr6. 주주총회 소집통보 및 공고사항의 비치&cr상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통보 및 공고사항을 우리 회사 본점, 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. &cr&cr&cr 2019년 3월 14일&cr&cr 서울시 서초구 사임당로32, 2층 (서초동, 재우빌딩)&cr 주식회사 질 경 이&cr 대표이사 최 원 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이주헌&cr(출석률: 91%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.02.14	1호 의안 : 2017년 5기 결산 재무제표 승인의 건&cr2호 의안 : 2017년 내부회계관리제도 평가보고 승인의 건	참석, 찬성&cr참석, 찬성
2	2018.03.13	의안 : 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건	참석, 찬성
3	2018.04.09	의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건	참석, 찬성
4	2018.06.05	의안 : 타법인 추가 출자를 위한 주식 취득 승인의 건	참석, 찬성
5	2018.08.21	의안 : 소규모 흡수 합병 계약 승인의 건	참석, 찬성
6	2018.09.14	의안 : 임시주총 소집 및 부의 안건 결장의 건	참석, 찬성
7	2018.09.21	의안 : 소규모 흡수 합병 승인(주총 갈음)의 건	참석, 찬성
8	2018.10.29	의안 : 소규모 합병 경과 보고의 건	불참석
9	2018.12.28	의안 : 내부회계관리규정 개정의 건	참석, 찬성
10	2019.02.14	1호 의안 : 2018년도 제6기 결산재무제표(안) 승인의 건&cr2호 의안 : 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건	참석, 찬성&cr참석, 찬성
11	2019.03.13	의안 : 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건	참석, 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총&cr승인금액	지급&cr총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	500,000,000	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
단기차입금 차입	본인&cr(최대주주 본인)	2018-04-25 ~&cr 2019-06-19	7	매출총액대비&cr3.3%

주1) 단기차입금은 매출총액기준 1% 이상의 거래내역입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성

(가) 국내외 시장 규모

세계 여성청결제 시장을 살펴보면, 2012년 1,652백만 달러에서 연평균 5.10% 성장하여 2016년에는 2,017백만 달러를 기록하였습니다.

[세계 여성청결제 시장규모]
(단위: 백만달러, %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	CAGR&cr2012~2016
Intimate&cr Hygiene	1,652	1,733	1,827	1,918	2,017	5.1%

*Intimate Hygiene : Intimate Washes, Intimate Wipes&cr자료:Euromonitor International, 2018(Mar)&cr &cr 또한, 세계 주요국(15개국)의 여성 개인위생용품의 시장규모를 살펴보면 18,390백만달러에서 연평균 7.7%로 성장하여 2018년에는 25,490백만달러로 추정됩니다. 특히 중국 11.0%, 브라질 12.8%, 인도 26.0% 의 수치로 신흥개발국의 연평균 성장률이 두드러집니다 . &cr

[세계 주요국(15개국) 여성위생용품 시장규모]
(단위: 백만달러, %)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	CAGR&cr 2013~2018
중국	8,014.2	8,741.6	9,514.2	10,384.7	11,347.7	12,407.2	11.0%
미국	3,821.0	3,930.1	4,046.8	4,164.4	4,278.3	4,393.5	3.0%
브라질	1,001.1	1,095.6	1,203.7	1,328.6	1,472.9	1,640.3	12.8%
독일	870.1	895.3	921.6	949.6	979.8	1,011.4	3.2%
러시아	712.9	749.2	788.6	831.0	878.3	929.0	6.1%
이태리	674.0	696.0	719.5	743.5	768.4	794.9	3.6%
일본	610.1	637.4	667.6	701.1	738.2	779.2	5.5%
프랑스	623.0	644.2	666.3	689.9	715.4	742.0	3.8%
스페인	654.0	667.0	681.1	695.8	711.8	728.7	2.3%
영국	583.7	607.6	632.2	658.3	685.3	714.2	4.5%
인도	249.0	292.8	345.2	407.8	482.3	572.7	26.0%
인도네시아	318.7	341.7	366.7	394.0	423.7	456.1	8.6%
멕시코	258.5	269.3	281.0	293.5	306.9	321.4	4.9%
계	18,390.3	19,567.8	20,834.5	22,242.2	23,789.0	25,490.6	7.7%

자료:Datamonitor Personnal Care Market Data, Oct. 2015&cr&cr&cr여성청결제는 국내 화장품 산업 분류 중 인체 세정용 제품류에 해당하며, 인체 세정용 제품류 중에서도 외음부 세정제에 해당됩니다. 대한화장품협회에 따르면 국내 인체 세정용 제품류 생산규모는 2012년 4,658억 원에서 연평균 25.7% 성장하여 2016년에는 1조1,637억 원으로 나타났습니다. 외음부 세정제 국내 생산규모는 2012년 229억 원에서 연평균(5년간) 3.5% 성장하여 2016년에는 263억 원을 기록했습니다.

[국내 인체 세정용 제품류 생산규모]
(단위: 백만원, %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년		CAGR&cr2012 ~&cr2016
생산규모	YoY
---	---	---	---	---	---	---	---
바디 클렌저	224,870	296,715	302,997	307,314	396,671	29.1%	15.2%
물휴지	-	-	-	158,185	338,571	114.0%	-
폼 클렌저	172,286	238,871	271,698	281,130	333,432	18.6%	17.9%
외음부세정제	22,883	21,906	23,734	24,351	26,291	8.0%	3.5%
액상비누	11,306	15,984	15,012	19,958	25,148	26.0%	22.1%
그 밖의 인체세정용 제품류	34,519	33,502	31,276	33,776	43,619	291.1%	6.0%
합계	465,864	606,977	644,718	824,714	1,163,731	41.1%	25.7%

자료: 대한화장품협회, 화장품 생산 실적 자료, 2016, 2015 각연도 &cr&cr

(2) 수요 전망

(가) 국내외 시장 전망 및 시장점유율 가능성

1) 세계 시장 전망

자료에 의하면 2016년 세계 화장품 시장규모는 3,649억 달러로 전년 대비 5.1% 증가했다. 또한 2012년 3,035억 달러 이후로 2016년까지 연평균 4.8%의 성장률을 보여왔으며 이는 향후에도 지속되어 2020년 4,445억 달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망됩니다.

아름다움에 대한 추구 경향, 여성 경제활동 인구의 증가, 남성/유아 등 소비 계층 확대에 힘입어 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 시장은 계속 증가하는 추세입니다.&cr

[세계 화장품 시장규모 및 성장률 ]

세계화장품시장규모.jpg 세계화장품시장규모

위의 표(세계화장품 시장 규모)에서본 바와 같이 여성청결제(Intimate Hygiene Market) 시장규모는 2012년 1,652백만 달러로 나타났고, 2016년 2,017백만달러로 연평균 성장률 5.5%씩 성장한 것으로 나타나고 있습니다. 향후에도 이와 같은 성장률이 이어질 것으로 전망되므로 동 성장률을 적용하여 향후 시장을 전망하면 2020년에는 25억 1백만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

[세계 여성청결제 시장 전망]
(단위: 백만달러)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	CAGR&cr2013&cr~2020
시장규모	1,733	1,827	1,918	2,017	2,119	2,226	2,339	2,457	5.52%

자료: Euromonitor International, 2018(Mar) 연평균성장률 5.52% 적용 추정

2) 국내 시장 전망

국내 여성청결제 시장은 2010년 외음부 세정제가 의약외품에서 화장품으로 분류되면서 꾸준하게 성장하고 있습니다. 2011년 19,456백만원에서 2016년 26,291백만원의 국내 생산실적 규모로 매년 연평균 7.0% 성장해왔습니다. 이러한 성장세는 향후에도 이어질 것으로 전망됩니다. 동성장률을 적용하여 향후 국내생산 실적을 전망하면, 2016년 262억원의 국내 생산규모에서 2022년에는 395억원 규모에 이르는 생산실적을 달성할 것으로 전망됩니다.

[국내 여성청결제 시장 전망]
(단위: 백만원)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	CAGR
시장규모	23,734	24,351	26,291	28,138	30,115	32,231	34,496	36,920	39,514	7.0%

자료: 2016년 한화장품협회 화장품 실적자료(외음부세정제)에 연평균성장률(2011~2016) 7.0%적용 추정

&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

구분	연도	시장 여건	영업(생산 및 판매)활동	주요 영업 전략
설립/ 도입기,	2013년	- 생활의 개선 및 건강에 대한 관심 증가로 여성을 포함한 헬스케어 산업에 대한 관심 증대 &cr - 새로운 차세대 국가 산업 동력으로 바이오를 포함하여 헬스케어 산업에 대한 정부 육성 정책 본격화	- 법인 전환 및 주력 제품 출시와 특허 등록을 통해 시장 공략을 위한 제반 기반 구성 - 여성청결제 ‘질경이’ 출시 - 국내 특허 등록(질염예방 및 치료용 조성물) - 중국 특허 등록	- 소비자의 니즈를 사전에 파악, 시장을 선점할 수 있는 제품 출시 - 시장 코드와 연계하여 적극적인 홍보 전략을 통한 시장 진입 가속화 전략
2014년	- 헬스케어 산업의 본격적인 성장 - 주요 시장 선도 기업들의 헬스케어 부문에 대한 차별화 육성 - 국내뿐만 아니라 중국 등 주요 소비국의 헬스케어 산업에 대한 관심 증가와 투자	- 질염예방 및 치료용 조성물 홍콩 및 러시아 특허 등록을 통한 인프라 구축 - 임상 중인 차기 치료 제품에 대한 국내 특허 등록(질이완증 및 질건조증 예방 및 치료) - 부설연구소 설립. 성장을 위한 연구 개발 인프라 확충	- 경쟁사 및 연령별 특화된 기능을 통해 차별화 - 단순 건강 기능 제품에서 치료제로서의 의학적 기능 부각 전략 - 연구소 설립 및 차기 주력 제품 임상 돌입 등 성장 동력 확보와 이를 통해 대외 이미지 상승 추구
성장기	2015년	- 헬스케어 및 이미용 사업의 지속적인 성장&cr- 타산업 대비 국내 바이오산업의 성장 및 투자유입액의 비약적 증가&cr- 여성청결제 시장의 확장과 더불어 대기업 및 제약업의 관심과 중소기업의 활발한 진출.	- 공장의 설립후 자가생산과 품질관리로 제품에 대한 신뢰성 제고&cr- 2016년 제품의 확판 대비 신규공장 분양매입 계약 추진&cr- 성공적인 홈쇼핑 런칭으로 매출의 비약적 증대 (2014년 18억원 -> 2015년 58억원)	- 의약품으로의 출시를 위한 2임상 승인 및 임상 진행&cr- 여성계층 인지도 상승을 위한 공중파, 케이블, 인터넷, 홈쇼핑을 통한 지속적 마케팅 전략 &cr- 약국 및 로드샵 드의 다양한 유통채널 확보
2016년&cr~&cr2018년	- 한류열풍(K 뷰티과 함께 중국에서의 한국산 브랜드 화장품 시장 확대&cr- 온라인/모바일 쇼핑의 높은 성장률, 스타트업 화장품기업 의 발판 역활&cr- 브랜드샵 세분화	- 홈쇼핑 방송 채널 추가 런칭&cr- T-cormerce 런칭&cr- 신규공장 생산라인 가동&cr- 편의점, 드럭스토어 유통채널 신규 진출&cr- 영업/마케팅/디자인/홍보의 분리, 전문화	- 제품 이미지 상승을 위한 셀럽 CF 제작, 드라마 PPL광고를 통한 지속적 노출&cr- 주요 수요 계층을 위한 타겟 마케팅&cr- 신규 고객 유입 활성화를 위한 캠페인, 이벤트의 적시 적소 전략

&cr

(나) 사업부문의 구분

당사는 현재 화장품사업부와 의약품 개발 사업부로 나뉘어 있습니다. 현재 당사의 제조 및 판매는 전부 화장품사업부에서 발생하고 있습니다.

매출 유형	사업부&cr(제품명)	생산(판매) 개 시 일	주요상표	매출액&cr(백만원)	비율	제 품 설 명
제품	화장품사업부&cr(질경이)	2013.05	질경이	20,002	98.7%	여성 청결제
상품	화장품사업부&cr(질경이)	2017.05	질경이	247	1.2	에코아워시
기타		-	-	14	0.1%	기타 매출
합계		-	-	20,263	100%	-

주) 매출액은 현재 최근 사업연도인 2017연도 (주)하우동천 매출액입니다.&cr &cr (2) 시장점유율 및 경쟁상황

여성청결제 시장은 유리아쥬, 썸머스이브, 사포렐, 먼디피마 등의 외국 브랜드와 국내 업체로는 하우동천의 '질경이', 아모레퍼시픽의 '해피바스', 보령제약의 '솔박타'가 시장의 80% 이상을 점유하고 있다. 당사를 포함한 상위 3개 업체의 시장점유율이 60%인 점을 고려하면 시장집중도가 높은 것으로 판단됩니다. 또한, 동아제약, 한미약품, 프리메라, 차앤박, 안나바이오코리아, 닥터스, 네슈라, 이니스프리 등 국내 제약사와 화장품 업체들도 여성청결제 제품을 앞다투어 출시하고 있어 시장 경쟁은 치열해지고 있다.&cr

( 3 ) 시장의 특성

[여성청결제 시장의 특성]

구 분	세 부 설 명
제품수명주기	ㅇ 성장기 초기 ㅇ 활용도가 검증되고 있음.
생산 특성	ㅇ 생산은 용이할 것으로 예상 - 원재료가 소금 및 포도당으로 매입 가격이 안정적임. - 재료 물량확보가 용이하고, 수급 안정적임. - 신속한 조달 가능 - 물류비용 저렴
시장집중도	-'질경이', '지노베타딘', '유리아주'가 60% 이상의 시장점유
수요 특성	ㅇ 최근 일반 약국 외에 드럭스토어, 편의점, 홈쇼핑 등으로 유통망이 다양해져 여성청결제 시장이 커지고 있음. ㅇ 여성의 필수 소비재로서 꾸준한 수요 발생

[여성청결제 산업 PEST 분석]

구분	기회요인	위협요인
Political Factor	ㅇ 정부의 화장품 산업 육성 의지 ㅇ 외음부 세정제의 화장품으로 편입	ㅇ 선진국 대비 낮은 기술수준 및 브랜드 인지도
Economic Factor	ㅇ 여성청결제 시장 성장	ㅇ 업체 간 경쟁 심화
Social Factor	ㅇ 질염 발생 빈도 증가&crㅇ 여성청결제에 대한 인식 확산&crㅇ 다양한 형태로의 제품출시로 여성 생필품화	ㅇ 화장품 규제 강화&crㅇ 안전에 대한 이슈 증가
Technological&cr Factor	ㅇ 천연물을 이용한 제품 개발	ㅇ 선도업체의 제조 기술 우위

&cr ( 4 ) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 의약품 R&D 사업부는 현재, 질염 및 질이완증/질건조증 치료제에 대한 개발과 임상이 진행 중에 있습니다.

가) 질염치료제 연구 개발

기존 치료제는 항생제 내성 발생 가능성고 높은 재발 위험이 있는 반면에, 당사가 현재 임상 진행 중인 치료제 제품은 여성청결제의 세정 메커니즘과 같이, 질내 유산균에 영양을 공급 궁극적으로 유산균이 젖산을 생성하여 자정 작용을 함으로써, 유해세균 억제와 약산성 상태로 복귀하도록 하는 원리를 적용하여 기존 치료제가 가지는 한계를 극복하고자 하고 있습니다. 동 치료제는 현재 당사의 주력 제품인 ‘질경이’의 메커니즘과 유사하나, 소듐클로라이드(염분)과 글로코우스(당분) 조합비율 변화를 통해 질염 치료 효과를 극대화한 것이 특징입니다.

2015년 8월 식약처로부터 질염치료제 임상2상 시험계획이 승인되어, 고대구로병원강남차병원, 강서미즈메디병원에서 가임기 여성 중질염 환자를 대상으로 안정성 및 유효성 실험이추진되고 있으며, 2018년 임상2상 완료를 예정으로 하고 있습니다.

나) 질이완증/질건조증 연구개발

현재 여성 질 건강 관련 치료제 시장은 질건조증 치료제 시장 위주로서 질이완증에 대한 뚜렷한 치료제가 없는 상황입니다. 현재 기존 질건조증 치료제의 경우, 주로 에스트로겐 용법이 주요 치료법으로서 호르몬을 이용하는 관계로 부작용의 위험이 존재하고 있습니다.

당사는 뉴질랜드 백색토끼를 대상으로 한 실험과 간이 임상에서 질내압 증강작용 및 분비물 증강효과를 확인하여 조성물 특허를 득한 상황입니다.&cr

(5) 경쟁 상황 등

여성청결제 시장은 외국계 제약회사가 주도해 왔으나, 최근 국내 제약사와 화장품 업체들이 관련 시장에 잇따라 진출하며 경쟁이 치열해지고 있습니다.

국내 여성청결제 시장은 외국계 제약사인 한국먼디피마의 ‘지노베타딘’이 38%의 점유율로 1위를 차지하고 있고, 보령제약의 ‘솔박타’는 국내 제약사 가운데 가장 높은 시장 점유율인 18%를 기록하고 있습니다.

여성청결제는 제약사뿐 아니라 화장품 업체, 중소기업 등의 시장 진출이 활발해지면서 종류도 액상 형태에서 폼, 스프레이, 앰플 등으로 다양해지고 있으며, 최근 일반 약국 외에 드럭스토어, 편의점 등으로 유통망도 다양해져 여성청결제 시장이 높은 성장을 이어가고 있습니다.

이에 따라 국내 제약사들도 최근 여성청결제 사업에 적극 나서고 있는데, 보령제약, 한미약품, 동아제약 등이 대표적입니다. 보령제약의 ‘솔박타’는 광범위한 살균효과를 내는 무자극 전신 살균소독제로 질염을 비롯해 각종 생식기 감염증의 예방, 치료 목적의 여성청결제입니다. 질내 정상세균총에는 영향을 미치지 않으면서 피부에 기생하는 박테리아·포도상구균에 살균 작용해 지속적으로 소독작용을 발휘한다는 점이 특징입니다. 한미약품도 최근 ‘클리어테라피 클레어진’을 출시하고 여성청결제 시장에 뛰어들었습니다. 이 제품은 질내 산도를 약산성(pH 4.5~5.5)으로 유지해 유해균의 증식을 막아주는 락틱애시드 성분과 보습에 뛰어난 히알루론산과 알로에베라잎 추출물 등으로 구성된 제품입니다.

이 밖에 동아제약의 ‘락티나’, 당사인 하우동천 ‘질경이’, 프리메라 ‘후리 앤 후리소프트폼’ 등 국내 제약사와 화장품 업체들의 신제품 경쟁이 치열한 상황입니다.

당사의 제품인 ‘질경이’는 최근 미국 식품의약국(FDA) 등록과 중국·홍콩·뉴질랜드·러시아 특허를 획득하였으며, 일본, 유럽을 비롯한 16개국에서는 특허 출원을진행 중에 있습니다. 이 제품은 여성의 몸이 유산균을 통해 스스로 청결을 유지한다는 원리를 기반으로 개발된 여성청결제입니다.

다. 매입에 관한 사항

(1) 매입 현황

(단위: 천원)

매입 유형	품 목	구 분	2016연도 (제4기)	2017연도 (제5기)	2018연도 (제6기)
원재료	직접&cr원재료	국내	9,616	17,375	31,800
수입	-	-	-
소계	9,616	17,375	31,800
외주비	포장 외주	국내	89,582	231,022	230,298
수입	-	-	-
소계	89,582	231,022	230,298
기타&cr부재료		국내	71,359	90,391	359,258
수입	-	-	-
소계	71,359	90,391	359,258
총합계		국내	170,557	338,788	621,356
수입	-	-	-
소계	170,557	338,788	621,356

설립일부터 보고서 제출일 현재까지 당사는 주력 제품인 ‘질경이’ 단일 품목을 제조, 판매하고 있는 특성상, 원재료 내에서 소듐클로라이드 및 정제포도당이 약 90%에 가까운 비율을 차지하고 있으며, 기타 8개 정도의 천연물질이 그 외 비중을 차지하고 있습니다.

(2) 원재료 가격변동추이

당사의 원재료는 전량 국내 매입으로 구성되어 있으며, 소듐클로라이드 및 정제포도당이 약 90%에 가까운 비율을 차지하고 있으며, 기타 8개 정도의 천연물질이 그 외 비중을 차지하고 있습니다. 따라서, 원재료 가격 변동에 있어 두 원재료 품목이 전체 원가에 미치는 영향이 절대적인 특징을 가지고 있습니다.

소듐클로라이드의 경우, 규격 단위당 42,000원 내외에서 큰 폭의 변동이 없으며, 정제포도당의 경우, 규격 단위당 1,500원 내외에서 미미한 변동을 보이고 있습니다.

&cr

라. 생산 및 생산설비에 관한 사항

&cr(1) 생산설비 현황&cr

( 단위: 천원)

구분	토지	건물	기계장치	차량운반구	비품	시설장치	건설중인자산	합계
소재지	경기도의왕&cr충북 오송	경기도의왕	경기도의왕	경기도의왕	경기도의왕	경기도의왕	경기도의왕
기초	954,362	2,042,714	1,304,669	11,639	108,774	642,323	2,304,981	7,369,462
취득	-	-	203,205	-	25,276	123,489	1,160,889	1,512,859
처분	-	-	-	-	-	-	-	-
대체	-	-	-	-	-	-	-	-
감가상각비	-	(111,430)	(327,831)	(7,749)	(33,029)	(166,686)	-	(646,725)
기말	954,362	1,931,284	1,180,043	3,890	101,021	599,126	3,465,870	8,235,596

(2) 생산설비에 관한 사항

당사의 공장 및 생산설비는 경기도 의왕시에 소재하고 있으며, 공장부지 면적 200.56 제곱미터, 제조시설 면적 679.17 제곱미터, 부대시설 면적 677.16 제곱미터의 규모입니다. 주요 배합 및 타정, 포장 등을 위한 사일로, 블리스터기 등이 주요 설비와 생산 인력이 동 공장에 위치하고 있습니다. &cr

(3) 제품별 생산공정도

당사의 생산공정도를 도해화하면 다음과 같습니다.&cr&cr

[제품 생산 공정도] 제품생산공정도.jpg 제품 생산 공정도

&cr마. 매출에 관한 사항

(1) 매출실적

(단위: 천원)

매출유형	부문		2017년 (제5기)		2018년 (제6기)
수량	금액	수량	금액
---	---	---	---	---	---	---
제품	질경이	수 출	29,870	377,583	58,780	158,734
내 수	545,681	19,667,061	1,049,715	14,191,562
소 계	575,551	20,044,644	1,108,495	14,350,296
상품	질경이	수 출	-	-	13,383	68,029
내 수	39,742	241,539	985,639	6,279,646
소 계	39,742	241,539	999,022	6,347,675
합 계		수 출	29,870	377,539	72,163	226,763
내 수	585,423	19,908,600	2,035,354	20,471,208
합 계	616,293	20,286,139	2,107,517	20,697,971

&cr

바. 판매경로 등

(1) 판매조직

당사는 보고서 제출일 현재 사업연도가 6기로서 영업총괄 상무이사를 포함한 14명으로 구성된 영업본부를 판매채널별로 영업1부(홈쇼핑), 영업2부(온라인, 오프라인, 수출)로 운영하고 있습니다. 향후, 매출 규모가 커지고 판매채널 및 지역, 국가가 다양해지게 되면, 영업조직을 보다 강화하여 조직적인 영업 및 판매 관리를 할 예정입니다.

(2) 판매경로

당사는 기존의 온라인몰 및 샵 등의 판매경로에서 2015년 7월부터 홈쇼핑을 통한 매출이 발생하기 시작하였습니다. 제품의 판매경로별 매출액을 보고서 제출일 기준 최근 사업연도인 2018년도와 전기(2017년도)의 내용으로 비교하여 기재 합니다.

[제품별 판매경로 구분]
(단위: 백만원)

구 분	판매경로	2017년 (제5기)		2018년 (제6기)
매출액	비중	매출액	비중
---	---	---	---	---	---
국내	온라인	1,912	9.4%	2324	11.2%
오프라인	942	4.6%	1546	7.5%
홈쇼핑	17,032	84.0%	16599	80.2%
수출	수출	377	2.0%	227	1.1%
계		20,263	100.0%	20696	100.0%

&cr&cr(3) 판매전략

내용	세부사항
국내 판매&cr전략	- 사업화 초기에는 주로 온라인몰 및 오프라인 샵의 판매 위주의 전략 - 2015년 7월부터 홈쇼핑 론칭 이후 매출이 크게 증가함에 따라 홈쇼핑 매출 확대를 통한 1차적인 외형 확대 추진 - 광고 등을 통한 지속적인 마케팅으로 ‘질경이’ 브랜드화 강화 - 약국 유통망 확보로 단품 구매 수요에 대응하면서 약사 추천의 제품으로 제품 신뢰도 강화
해외 판매&cr전략	- 미국 FDA OTC drug 승인(한국은 화장품이나 미국은 의약품)으로 아마존에 입점하는 등 해외시장 개척의 본격화 - Distributor 등을 통해 해외 온라인 판매 추진 협의 - 수출 대상 국가 내 특허 확보를 통하여 특허권이 확보된 국가부터 우선적으로 수출 추진: 중국, 러시아, 호주, 뉴질랜드, 멕시코, 홍콩 등 - 기타 전시회 참석 등을 통한 홍보 전략 강화: 유럽, 대만, 인도 등

&cr

사. 연구개발활동

&cr(1) 연구개발비용&cr

(단위: 천원)

구 분		2017년 (제5기)	2018년 (제6기)
자산처리	연구개발비	-	-
인건비	-	-
감가상각비	-	-
소 계	-	-
비용&cr 처리	제조원가	340,227	-
인건비	-	-
판관비	78,441	393,453
소계	418,668	393,453
매출액		20,263,135	20,684,959
합 계 (매출액 대비 비율)		2.07%	1.9%

(2) 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	특허번호	등록일&cr(취득일)	주무 관청
1	특허권	소금 및 당을 유효성분으로 함유하는 질염 예방 및 치료용 조성물 및 이외 용도	최원석, ㈜하우동천	제 10-1133723 호	2012-03-29	국내 특허청
2	특허권	소금 및 당의 조합물을 유효성분으로 함유하는 질이완증 또는 질건조증 예방 및 치료용 약학 조성물 및 이의 용도	최원석, ㈜하우동천	제 10-1470282 호	2014-12-01	국내 특허청
3	특허권	소금 및 당을 유효성분으로 함유하는 질염 예방 및 치료용 조성물 및 이외 용도	최원석	ZL 2010 8 0046631.7	2013-09-18	중국
4	특허권	소금 및 당을 유효성분으로 함유하는 질염 예방 및 치료용 조성물 및 이외 용도	최원석	2010308741	2010-10-15	호주
5	특허권	소금 및 당을 유효성분으로 함유하는 질염 예방 및 치료용 조성물 및 이외 용도	최원석	2536264	2014-10-22	러시아
6	특허권	소금 및 당을 유효성분으로 함유하는 질염 예방 및 치료용 조성물 및 이외 용도	최원석	328441	2010-10-15	멕시코
7	특허권	소금 및 당을 유효성분으로 함유하는 질염 예방 및 치료용 조성물 및 이외 용도	최원석	599265	2010-10-15	뉴질 랜드
8	특허권	소금 및 당을 유효성분으로 함유하는 질염 예방 및 치료용 조성물 및 이외 용도	최원석	HK1167348	2010-10-15	홍콩
9	특허권	소금 및 당을 유효성분으로 함유하는 질염 예방 및 치료용 조성물 및 이외 용도	최원석	1-2012-500773	2016-09-15	필리핀
10	특허권	글리신을 이용한 자궁골반탈출증 진단용마커	(주)하우동천	제1054766호	2016-07-14	국내 특허청
11	특허권	신규한 포타슘 아지도아릴트리풀르오로보레이트 유도체 및 그 제조방법	(주)하우동천	제1113791호	2016-07-14	국내 특허청
12	특허권	질염 예방 및 치료용 유산균 함유 조성물 및 이의 용도	(주)하우동천	10-1784847	2017-09-28	국내 특허청
13	특허권	질염 예방 및 치료용 특정 유산균 참유 조성물 및 이의 용도	(주)하우동천	10-1833832	2018-02-23	국내 특허청
14	특허권	여성 외음부 마스크 팩	(주)하우동천	0168687	출원중	국내 특허청

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 내용 중 "1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 6 기 2018. 12. 31 현재
제 5 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과목	제6(당)기	제5(전)기
자산
Ⅰ.유동자산	3,192,292,022	3,034,570,872
현금및현금성자산	483,933,943	679,317,597
단기금융상품	16,296,548	4,199,287
매출채권및기타수취채권	745,861,584	729,816,487
기타유동자산	376,710,218	627,038,816
재고자산	1,541,122,439	968,452,883
당기법인세자산	28,367,290	25,745,802
Ⅱ.비유동자산	10,014,813,463	9,313,542,895
장기금융상품	533,467,664	228,074,154
기타비유동수취채권	294,538,816	325,301,643
유형자산	8,349,221,873	7,561,119,622
무형자산	837,585,110	874,748,880
이연법인세자산	-	324,298,596
자산총계	13,207,105,485	12,348,113,767
부채
Ⅰ.유동부채	5,839,228,091	4,131,393,560
매입채무및기타금융채무	699,316,283	594,942,192
기타유동부채	630,305,697	243,849,028
당기법인세부채	38,901,143	10,061,975
단기차입금	2,030,000,000	2,950,000,000
유동성장기차입금	2,270,480,000	234,000,000
충당부채	170,224,968	98,540,365
Ⅱ.비유동부채	2,979,584,368	2,177,500,000
장기차입금	2,873,980,000	2,177,500,000
퇴직급여부채	80,604,368	-
기타비유동금융채무	25,000,000	-
부채총계	8,818,812,459	6,308,893,560
자본
지배기업의 소유지분	-	6,039,220,207
Ⅰ.자본금	1,344,000,000	1,344,000,000
Ⅱ.기타불입자본	27,073,784,971	25,648,305,261
Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(24,029,491,945)	(20,953,085,054)
비지배지분	-	-
자본총계	4,388,293,026	6,039,220,207
부채와자본총계	13,207,105,485	12,348,113,767

&cr

- 개별대차대조표(재무상태표)

<개 별 재 무 상 태 표)>

제 6 기 2018. 12. 31 현재
제 5 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과목	제6(당)기	제5(전)기
자산
Ⅰ.유동자산	3,094,301,095	3,064,396,394
현금및현금성자산	430,384,691	544,592,039
단기금융상품	16,296,548	4,199,287
매출채권	915,642,608	740,027,867
기타수취채권	4,604,645	279,791,322
기타유동자산	308,193,944	588,845,058
재고자산	1,418,260,389	881,333,039
당기법인세자산	918,270	25,607,782
Ⅱ.비유동자산	9,326,047,984	8,862,176,047
장기금융상품	153,467,664	118,074,154
종속기업투자	-	17,378,786
기타비유동수취채권	179,259,780	178,869,780
유형자산	8,235,595,896	7,369,461,851
무형자산	757,724,644	854,092,880
이연법인세자산	-	324,298,596
자산총계	12,420,349,079	11,926,572,441
부채
Ⅰ.유동부채	5,221,776,818	3,844,317,179
매입채무및기타금융채무	565,538,961	573,021,126
기타유동부채	435,677,857	115,182,543
단기차입금	2,030,000,000	2,850,000,000
유동성장기차입금	2,190,560,000	234,000,000
충당부채	-	72,113,510
Ⅱ.비유동부채	2,871,895,833	1,977,500,000
장기차입금	2,820,700,000	1,977,500,000
퇴직급여부채	51,195,833	-
부채총계	8,093,672,651	5,821,817,179
자본
Ⅰ.자본금	1,344,000,000	1,344,000,000
Ⅱ.기타불입자본	26,764,651,224	25,668,969,978
Ⅳ.결손금	(23,781,974,796)	(20,908,214,716)
자본총계	4,326,676,428	6,104,755,262
부채와자본총계	12,420,349,079	11,926,572,441

&cr

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서>

제6기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제5기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과목	제6(당)기	제5(전)기
Ⅰ.매출액	21,533,549,800	20,555,767,246
Ⅱ.매출원가	3,364,785,870	1,299,106,231
Ⅲ.매출총이익	18,168,763,930	19,256,661,015
판매비와관리비	20,948,243,758	21,165,346,116
Ⅳ영업이익	(2,779,479,828)	(1,908,685,101)
금융수익	7,571,902	16,229,524
금융비용	123,495,702	114,846,686
기타수익	209,873,059	190,390,379
기타비용	66,577,726	177,534,905
Ⅴ.법인세차감전순이익	(2,752,108,295)	(1,994,446,789)
Ⅵ.법인세비용	324,298,596	(253,853,792)
Ⅶ.당기순이익	(3,076,406,891)	(1,740,592,997)
Ⅷ.기타포괄손익	19,964,713	(20,664,717)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
해외사업환산손실	19,964,713	(20,664,717)
Ⅸ.총포괄손익	(3,056,442,178)	(1,761,257,714)
당시순손실의귀속
지배기업의 소유쥬지분	(3,076,406,891)	(1,761,257,714)
비지배지분	-	-
총포괄손실의 귀속
지배기업의 소유주지분	(3,056,442,178)	(1,761,257,714)
비지배지분	-	-
지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손실
Ⅹ.기본주당순손실	(229)	(130)
ⅩⅠ.희석주당순손실	(229)	(130)

&cr

- 개별 손익계산서(포괄손익계산서)

<개 별 손 익 계 산 서>

제6기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제5기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과목	제6(당)기	제5(전)기
Ⅰ.매출액	20,684,959,922	20,263,135,626
Ⅱ.매출원가	3,277,590,090	1,264,602,095
Ⅲ.매출총이익	17,407,369,832	18,998,533,531
판매비와관리비	19,307,886,792	19,872,565,037
Ⅳ영업손실	(1,900,516,960)	(874,031,506)
금융수익	5,369,667	15,478,165
금융비용	109,174,720	108,172,014
기타수익	83,978,305	28,930,336
기타비용	576,753,986	1,017,158,402
Ⅴ.법인세차감전순이익	(2,497,097,694)	(1,954,953,421)
Ⅵ.법인세비용	376,662,386	(253,853,792)
Ⅶ.당기순이익	(2,873,760,080)	(1,701,099,629)
Ⅷ.기타포괄손익	-	-
Ⅸ.총포괄손익	(2,873,760,080)	(1,701,099,629)
Ⅹ.기본주당순손실	(214)	(127)
ⅩⅠ.희석주당순손실	(214)	(127)

&cr&cr - 연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제6기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제5기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기
(처분예정일:2019년 3월 29일)		(처분확정일: 2018년 3월 30일)
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		(24,035,491,945)		(20,959,085,054)
전기이월이익잉여금	(20,959,085,054)		(19,218,492,057)
당기순이익(손실)	(3,076,406,891)		(1,740,592,997)
순확정급여부채의 재측정요소	-		-
II. 임의적립금 등의 이입액				-
합 계		(24,035,491,945)		(20,959,085,054)
Ⅲ. 이익잉여금처분액				-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		(24,035,491,945)		(20,959,085,054)

&cr&cr

- 개별이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<개별이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제6기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제5기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과목	당기		전기
(처리예정일:2019년 3월 29일)		(처리확정일: 2018년 3월 30일)
Ⅰ.미처리결손금		(23,787,974,796)		(20,914,214,716)
전기이월미처리결손금	(20,914,214,716)		(19,213,115,087)
당기순손실	(2,873,760,080)		(1,701,099,629)
II. 임의적립금 등의 이입액				-
합 계		(23,787,974,796)		(20,914,214,716)
Ⅲ. 결손금처리액		-		-
Ⅳ. 차기이월미처리결손금		(23,787,974,796)		(20,914,214,716)

&cr

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제6기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제5기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금&cr(결손금)	총계
2017.1.1(전기초)	1,344,000,000	24,828,985,500	(19,212,492,057)	6,960,493,443
당기총포괄손익:
당기순손실	-	-	(1,740,592,997)	(1,740,592,997)
해외사업환산손익	-	(20,664,717)	-	(20,664,717)
소유주와의 거래:
주식기준보상	-	839,984,478	-	839,984,478
2017.12.31(전기말)	1,344,000,000	25,648,305,261	(20,953,085,054)	6,039,220,207
2018.1.1(당기초)	1,344,000,000	25,648,305,261	(20,953,085,054)	6,039,220,207
당기총포괄손익:
당기순손실	-	-	(3,076,406,891)	(3,076,406,891)
해외사업환산손익	-	19,964,713	-	19,964,713
소유주와의 거래:				-
주식기준보상	-	1,405,514,997	-	1,405,514,997
2018.12.31(당기말)	1,344,000,000	27,073,784,971	(24,029,491,945)	4,388,293,026

&cr

- 개별자본변동표

<개별자본변동표>

제6기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제5기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	결손금	총계
2017.1.1(전기초)	1,344,000,000	24,828,985,500	(19,207,115,087)	6,965,870,413
당기총포괄손익:
당기순손실	-	-	(1,701,099,629)	(1,701,099,629)
소유주와의 거래:
주식기준보상	-	839,984,478	-	839,984,478
2017.12.31(전기말)	1,344,000,000	25,668,969,978	(20,908,214,716)	6,104,755,262
2018.01.01(당기초)	1,344,000,000	25,668,969,978	(20,908,214,716)	6,104,755,262
당기총포괄손익:
당기순이익	-	-	(2,873,760,080)	(2,873,760,080)
소유주와의 거래:
주식매수선택권	-	1,405,514,997	-	1,405,514,997
사업결합	-	(309,833,751)	-	(309,833,751)
2018.12.31(당기말)	1,344,000,000	26,764,651,224	(23,781,974,796)	4,326,676,428

&cr&cr

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제6기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제5기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 :원 )

과 목	제6( 당)기		제5(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(331,360,812)		(617,958,851)
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(243,236,846)		(507,391,072)
2.이자의 수취	4,315,741		22,295,104
3.이자의 지급	(118,657,387)		(96,924,566)
4.법인세 환급(납부)	26,217,680		(35,938,317)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(1,703,311,623)		(3,051,066,533)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	91,642,874		719,249,999
단기금융상품의 해지	-		705,000,000
단기대여금의 회수	42,930,047		13,000,000
유형자산의 처분	-		1,249,999
국고보조금의 수취	17,450,000		-
보증금의 반환	31,262,827		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(1,794,954,497)		(3,770,316,532)
사업결합으로 인한 현금흐름	-		(187,776,843)
단기금융상품의 취득	(12,000,000)		-
단기대여금의 대여	(20,486,842)		-
장기금융상품의 취득	(305,393,510)		(138,747,400)
유형자산의 취득	(1,368,541,051)		(3,197,822,214)
무형자산의 취득	(88,033,094)		(65,134,212)
보증금의 발생	(500,000)		(180,835,863)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		1,837,960,000		3,452,500,000
1.재무활동으로 인한 현금유입액	3,925,000,000		4,840,000,000
단기차입금의 차입	900,000,000		2,850,000,000
장기차입금의 차입	3,000,000,000		1,990,000,000
임대보증금의 증가	25,000,000		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(2,087,040,000)		(1,387,500,000)
단기차입금의 상환	(1,820,000,000)		(1,150,000,000)
유동성장기부채의 상환	(75,000,000)		(237,500,000)
장기차입금의 상환	(192,040,000)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		(196,712,435)		(216,525,384)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		679,317,597		907,016,333
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,328,781		(11,173,352)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		483,933,943		679,317,597

&cr&cr

- 개별현금흐름표

<개별현금흐름표>

제6기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제5기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 :원 )

과 목	당기		전기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(241,605,206)		45,422,346
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(113,272,749)		159,633,237
2.이자의 수취	3,678,226		22,030,587
3.이자의 지급	(104,336,405)		(90,379,207)
4.법인세납부	(27,674,278)		(45,862,271)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(1,753,690,923)		(3,613,665,654)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	45,976,323		706,249,999
단기금융상품의 해지	-		705,000,000
유형자산의 처분	-		1,249,999
단기대여금의 회수	20,913,908		-
국고보조금의 수취	17,450,000		-
사업결합으로 인한 증가	7,502,415		-
보증금의 회수	110,000		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(1,799,667,246)		(4,319,915,653)
종속기업의 취득	-		(812,608,100)
단기금융상품의 취득	(12,000,000)		-
장기금융상품의 취득	(35,393,510)		(28,747,400)
종속기업투자주식의 취득	(270,085,000)		-
대여금의 대여	(20,200,000)		(355,000,000)
유형자산의 취득	(1,374,555,642)		(3,041,931,941)
무형자산의 취득	(86,933,094)		(39,724,212)
보증금의 발생	(500,000)		(41,904,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		1,879,760,000		3,252,500,000
1.재무활동으로 인한 현금유입액	3,900,000,000		4,640,000,000
단기차입금의차입	900,000,000		2,850,000,000
장기차입금의차입	3,000,000,000		1,790,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(2,020,240,000)		(1,387,500,000)
단기차입금의상환	(1,820,000,000)		(1,150,000,000)
유동성장기부채의상환	(75,000,000)		(237,500,000)
장기차입금의 상환	(125,240,000)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		(115,536,129)		(315,743,308)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		544,592,039		871,508,699
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,328,781		(11,173,352)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		430,384,691		544,592,039

&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도	제6(당)기	제5(전)기
주당배당금(원)	-	-
배당금 총액(원)	-	-

주) 제6기에 관한 사항은 제6기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.&cr&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3( 1 )	4( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	500백만원	500백만원

※ 기타 참고사항 : 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	200백만원	200백만원

※ 기타 참고사항 : 없음

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이무형	72.04.29	부	관계 없음	이사회
진헌덕	62.08.14	사외이사 후보자	관계 없음	이사회
이원재	60.06.08	부	관계 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
이무형	(주)질경이 기업부설 연구소장	(주)엔퓨리 대표이사&crKIST 연구원	거래내역 없음
진헌덕	경영 컨설팅	아이브스테크놀러지㈜ 본부장 SM Online 부사장	거래내역 없음
이원재	(주)엘스톤 &cr프로젝트 디렉터	㈜유림산업 부사장 ㈜JS정보통신CEO	거래내역 없음

&cr※ 기타 참고사항 : 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조(주권의 종류) &cr 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권제도 시행에 따른 개정
제14조(명의개서대리인)&cr ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권대행업무규정에 따른다.	제14조(명의개서대리인)&cr ① <좌동> ② <좌동> &cr&cr ③ 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ <좌동>	전자증권제도 시행에 따른 개정
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) &cr ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 전조의 대리인에게 신고하여야 한다.&cr ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 선정하여 신고하여야 한다.&cr ③ 제1항 및 제2항의 내용에 변경이 있는 경우에도 이를 신고하여야 한다.	제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) &cr <삭제>	전자증권제도 시행에 따른 개정
<신설>	제18조(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권제도 시행에 따른 개정
제22조(사채발행에 관한 준용규정) &cr 제14조, 제15조 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.	제22조(사채발행에 관한 준용규정) &cr 제14조 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.	전자증권제도 시행에 따른 개정
제24조 (소집권자) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다. ② 대표이사(사장)의 유고시에는 제39조의 규정을 준용한다.	제24조 (소집권자) ① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사의 유고시에는 제39조의 규정을 준용한다.	정관상 대표이사의 사내직위 병기 요구치 않음
제27조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사 사장으로 한다. ② 대표이사 사장이 유고시에는 제39조의 규정을 준용한다.	제27조 (의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사 유고시에는 제39조의 규정을 준용한다.	정관상 대표이사의 사내직위 병기 요구치 않음
제42조 (이사회의 구성과 소집) ① ~~~ ② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여 소집한다.	제42조 (이사회의 구성과 소집) ① ~~~ ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여 소집한다.	정관상 대표이사의 사내직위 병기 요구치 않음
제47조 (대표이사의 직무) 대표이사 사장은 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.	제47조 (대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.	정관상 대표이사의 사내직위 병기 요구치 않음
제54조 (재무제표의 작성·비치) ① 대표이사 사장은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장)은 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주 총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장)은 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 얻어야 하며, 상법 제447조의2서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사(사장)은 제5항의 서류에 대한 정기주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제54조 (재무제표의 작성·비치) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주 총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 얻어야 하며, 상법 제447조의2서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사는 제5항의 서류에 대한 정기주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	정관상 대표이사의 사내직위 병기 요구치 않음
제55조(외부감사인의 선임)&cr 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.	제55조(외부감사인의 선임)&cr 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	개정 외부감사법에 따라 외부감사인 선임 절차의 내용 개정
부 칙&cr <부칙 맨 하단 신설>	부 칙&cr 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제14조, 제15조, 제18조 및 제22조 개정내용은 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	전자증권법의 시행일에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서조항 신설

※ 기타 참고사항 : 없음

※ 참고사항 <주주총회 집중일 개최사유>&cr&cr당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 계열사의 연결결산 확정, 경영진 및 이사진의 참석가능여부, 감사인의 감사보고서 수령일정 등을 모두 감안할때 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr&cr향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하여 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 보다많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력 하겠습니다.