Asiana Airlines Inc.

Capital/Financing Update • Mar 14, 2019

아시아나항공/투자판단 관련 주요경영사항/(2019.03.14)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		국내 사모 영구채 발행 결정
2. 주요내용		○ 사채 명칭 : 아시아나항공 제90회, 제91회 무보증사채                (Hybrid 채권형) ○ 사채 종류 : 무기명식 무보증 사모사채                (Hybrid 채권형) ○ 발행 목적 : 자본확충(재무구조 개선) ○ 권면 총액 : 총 1,500억원                (제90회 850억원, 제91회 650억원) ○ 만기 일자 : 발행일로부터 30년                (단, 당사 선택에 의해 만기연장 가능) ○ 조기상환권(Call Option) :   당사 선택에 의해 (i) 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 1년이 되는 날에는 해당일에, (ii) 본 사채의 발행 이후 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우, (iii) 본 사채의 발행 이후 법령의 제정·개정, 과세관청의 관련 법령에 대한 해석(관할권 있는 법원의 판결 포함)의 변경 등으로 인하여 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우 사채의 원리금 조기상환 가능   ○ 이자율 :   (i) 발행일로부터 최초 이자율 : 연 8.5%   (ii) 발행일로부터 2년 후 이자율 : 최초이자율 + 연 2.5% + 조정금리     (iii) 발행 3년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 가산 ○ 이자지급 : 3개월 후급  (당사의 선택에 의해 이자 지급 이연 가능. 단, 주식에 대한 배당결의, 주식에 대한 매입ㆍ상환ㆍ이익소각 시 이연 불가) ○ 발행(납입)예정일 : 2019-03-15(제90회), 2019-03-29 (제91회)
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-