METALABS CO., LTD.

Major Shareholding Notification • Mar 25, 2019

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 주식회사 메타랩스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 3월 25일
회 사 명 :	주식회사 메타랩스
대 표 이 사 :	최 성 우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 428
	(전 화) 02-2189-7700
	(홈페이지)http://www.metalabs.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)최 성 우
	(전 화)02-2189-7700

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)모제림대한민국유지헌105,192,000자회사1,051,920의료컨설팅 외해당사항없음220,0007,000,400,00049,442,519,916 14.16 76,364,159,1789.171,051,9201001. 탈모케어 및 바이오 사업 간 시너지 강화,&cr2. 줄기세포, 펩타이드 신물질 기반의 탈모치료제 개발과 &cr 제약부문 사업 본격화,2019년 03월 25일(유)프로메테우스파트너즈앤컴퍼니6,952,000,000국내외 투자 및 경영컨설팅업경기도용인시기흥구동백3로11번길33, 801-164호-1) 지급일 : 계약금은 없으며,2019년 3월 25일(월) 잔금일시지급&cr2) 자금조달방법: 기발행 전환사채 자금&cr- 2018년 11월 5일 주요사항보고서(11회차전환사채권발행결정)&cr 자금조달의 구체적 사용용도 : 타법인 주식취득자금 예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서&cr첨부서류로 사용될 목적&cr&cr2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성삼영회계법인2019년 03월 07일 ~ 2019년 03월 25일 본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분석 결과, 평가기준일 현재를 기준으로 평가대상회사의 자기자본가치를 산정하였는 바, 평가기준일 현재 평가대상회사의 전체 자기자본 가 치는 28,330백만원 ~ 39,592 백만원 의 범 위로 산출되며, 평가대상회사의 지분 20.91%에 해당하는 양수대상주식의 가치는 5,925백만원 ~ 8,280 백만 원 의 범 위로 산출됩니다. 실제 양수가액은 7,000백만원 으로 평가기준일 현재 현금흐 름 할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2019년 03월 25일11불참아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 양수내역 중 당사의 사업연도말 자산총액은 2017년말 감사받은 재무제표 기준이며, 자기자본은 당사의 2017년 기말 연결기준 자본총계를 기준으로 2018년 1월 9일, 4월 6일, 4월 24일, 5월 29일 유상증자를 통해 납입된 금액을 합산한 금액입니다.&cr&cr (2) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2018), 전년도(2017년), 전전년도(2016년) 재무재표 기준으로 작성되었습니다.&cr&cr (3) 자금조달 재원은 기발행 전환사채 자금이며, 2018년 11월 5일 주요사항보고서&cr (11회차 전환사채권발행결정)를 통해 공시 된 타법인 주식취득자금입니다.&cr&cr (4) 5. 양수예정일자는 최종 종료일 기준입니다.&cr&cr (5) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 관련공시 : 2018년 11월 5일(11월 7일 정정) 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

9,835,1912,294,1337,541,058105,19215,288,3852,326,836적정영앤진회계법인6,362,2261,148,0045,214,222105,19217,268,2401,614,645적정삼도회계법인3,995,9731,694,3952,301,577100,00011,492,0162,115,876적정선경회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl