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Interim / Quarterly Report • Apr 8, 2019

합병등종료보고서 1.1 에스엘 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2019년 4 월 8 일
회 사 명 :	에스엘 주식회사
대 표 이 사 :	이 성 엽
본 점 소 재 지 :
	(전 화) 053-856-8511
	(홈페이지) http://www.slworld.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 최 병 식
	(전 화)053-856-8511

Ⅰ. 일정

당사는 2018년 12월 18일자 이사회결의에 의거 (주)에스엘라이팅과 합병하기로 결정하였으며, 합병기일은 2019년 04월 01일 입니다.

구분		에스엘(주)&cr(존속회사)	(주)에스엘라이팅&cr(소멸회사)
합병 이사회결의일		2018년 12월 18일	2018년 12월 18일
합병계약일		2018년 12월 18일	2018년 12월 18일
주요사항보고서 제출일		2018년 12월 18일	-
주주확정기준일		2019년 01월 07일	-
주주명부폐쇄기간	시작일	2019년 01월 08일	-
종료일	2019년 01월 11일	-
합병반대의사통지 접수기간	시작일	2019년 01월 31일	-
종료일	2019년 02월 14일	-
주주총회일자		2019년 02월 15일	-
주식매수청구권 행사기간	시작일	2019년 02월 15일	-
종료일	2019년 03월 08일	-
채권자이의 제출기간	시작일	2019년 02월 15일	2019년 02월 15일
종료일	2019년 03월 24일	2019년 03월 24일
합병기일		2019년 04월 01일	2019년 04월 01일
합병종료보고 총회에 갈음하는 이사회 결의일 (주1)		2019년 04월 01일	-
합병종료보고 공고일		2019년 04월 01일	-
합병(해산)등기 접수일		2019년 04월 01일	2019년 04월 01일
합병등 종료보고서 제출		2019년 04월 08일	-
신주권교부예정일		2019년 04월 15일	-
신주의 상장예정일		2019년 04월 18일	-

주1) 합병종료보고 총회는 이사회 결의 개최와 공고 절차로 갈음합니다. &cr주2) 상기 합병일정은 공시 시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

주주명	종류	합병 전		합병 후
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---	---
이성엽	보통주	8,118,393	23.97%	12,291,248	25.50%
이충곤	보통주	4,871,323	14.38%	6,817,884	14.14%
이승훈	보통주	3,992,297	11.79%	5,753,166	11.94%
유정숙	보통주	193,515	0.57%	193,515	0.40%
이지원	보통주	378,457	1.12%	378,457	0.79%
(주)에스엘라이팅	보통주	1,754,601	5.18%	-	-
이주환	보통주	-	-	2,086,240	4.33%
이동환	보통주	-	-	511,000	1.06%
이건호	보통주	-	-	364,996	0.76%
이정민	보통주	-	-	145,991	0.30%
에스엘서봉재단	보통주	-	-	1,787,132	3.71%
에스엘(주)	보통주	-	-	1,754,757	3.64%
합계		19,308,586	57.02%	32,084,386	66.56%

(주1) 합병전 에스엘(주)의 발행주식총수는 33,865,090주 이며, 상기 지분율은 발행주식총수에서 차지하는 비율입니다.&cr(주2) 합병후 에스엘(주)의 발행주식총수는 48,203,277주 이며, 상기 지분율은 발행주식총수에서 차지하는 비율입니다.&cr(주3) 합병전 피합병법인 (주)에스엘라이팅이 소유한 합병법인 에스엘(주)의 주식 1,754,601주와 합병시 발생하는 단수주 4주, 주식매수청권 행사 152주는 에스엘(주)의 자기주식으로 취득됩니다.&cr(주4) 합병에 의해 발행되는 주식(14,338,187주)에 대해서는 발행 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 됩니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

&cr 1. 주식매수가격 및 가격 결정방법&cr

협의를 위한 회사의&cr제시가격	17,191 원
산출근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의 7에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액

(1) 매수예정가액: 17,191 원/주&cr(2) 주식매수청구권 산정 방법&cr

구 분	기 간	가 격(원)
A. 최근 2개월 가중산술평균종가	2018년 10월 18일 ~ 2018년 12월 17일	15,743
B. 최근 1개월 가중산술평균종가	2018년 11월 19일 ~ 2018년 12월 17일	17,109
C. 최근 1주일 가중산술평균종가	2018년 12월 11일 ~ 2018년 12월 17일	18,721
D. 산술평균종가([A+B+C]÷3)		17,191

&cr 2. 주식매수청구 내용&cr&cr청구기간: 2019년 02월 15일 ~ 2019년 03월 08일&cr

구분	청구주주수	청구주식수	매수대금(원)
개인투자자	2	152	2,613,032

3. 매수예정일자&cr

구분	매수일	비고
에스엘(주)	2019년 4월 8일	예정

주1) 상기 일자는 주식매수청구기간 종료일로부터(2019년 3월 8일) 1개월 이내 기간입니다.&cr&cr 4. 주식매수대금의 원천&cr에스엘(주)는 자체 보유 자금으로 2019년 4월 8일에 한국예탁결제원을 통해 매수대금을 지급할 예정입니다.&cr

5. 매수주식의 처리방침&cr합병법인 에스엘(주)주주의 주식매수청구권 행사에 따라 취득한 자기주식에 대하여는 향후 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

&cr존속회사인 에스엘(주)와 소멸회사인 (주)에스엘라이팅은 2019년 2월 15일 채권자 이의제출공고를 진행하였고, 각 채권자에게 최고하였으며, 채권자 이의제출 기간(2019년 2월 15일 ~ 2019년 3월 24일)동안 채권자의 이의제출은 없었습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

(가) 신주의 배정&cr① 신주배정 내용&cr합병기일(2019년 4월 1일) 현재 피합병법인 (주)에스엘라이팅의 주주명부에 기재되어 있는 보통주주에 대하여 에스엘(주)의 보통주(액면금액 500원) 1주당 보통주식(액면금액 500원) 12.5003152주를 교부할 예정입니다.&cr&cr- 배정 기준일 : 2019년 04월 01일(합병기일)&cr- 교부 예정일 : 2019년 04월 15일&cr&cr② 신주의 상장 등에 관한 사항&cr신주는 2019년 04월 15일 교부할 예정이며, 상장 예정일은 2019년 04월 18일입니다. 상기 일정은 현재의 예상 일정이며, 제반 사정상 변경될 수 있습니다.&cr&cr- 합병 신주상장 예정일 : 2019년 04월 18일&cr&cr④ 신주의 이익배당기산일&cr합병신주에 대한 이익배당기산일은 2019년 01월 01일로 합니다. &cr&cr(나) 교부금 등 지급&cr해당사항 없음&cr&cr(다) 특정주주에 대한 보상&cr해당사항 없음&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

기준일: 2018.12.31 (단위: 원)

	합병전		합병후(추정)
존속회사	소멸회사
---	---	---	---
에스엘(주)	(주)에스엘 라이팅
---	---	---	---
유동자산	483,000,430,238	528,299,160,091	1,011,299,590,329
비유동자산	466,475,176,109	191,557,628,392	658,032,804,501
자산총계	949,475,606,347	719,856,788,483	1,669,332,394,830
유동부채	154,755,067,606	212,553,555,110	367,308,622,716
비유동부채	35,841,733,436	38,648,097,992	74,489,831,428
부채총계	190,596,801,042	251,201,653,102	441,798,454,144
자본금	16,932,545,000	8,619,600,000	25,552,145,000
자본총계	758,878,805,305	468,655,135,381	1,227,533,940,686
부채및자본총계	949,475,606,347	719,856,788,483	1,669,332,394,830

1) 합병전 요약 재무상태표는 작성기준일 현재 이용가능한 가장 최근의 재무제표인 2018년 12월 31일 기준임.&cr2) 합병후(추정) 재무상태표는 각 회사별 별도 재무제표를 단순 합산한 재무상태표로 실제 합병기일 기준으로 합병분개 후 재작성될 경우의 합병재무제표와 차이가 있 을 수 있습니다.&cr