HYULIM A-TECH Co., Ltd.

M&A Activity • Apr 9, 2019

합병등종료보고서 1.1 두올산업㈜ ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2019년 4월 9일
	&cr
회 사 명 :	두올산업 주식회사
대 표 이 사 :	이창현
본 점 소 재 지 :	경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21
	(전 화)055-352-4860
	(홈페이지)http://www.diac.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 정재욱
	(전 화) 070-5223-4540
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2019년 03월 13일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다. 총자산양수도 가액은 22,000,000,000원이며, 잔금결제일인 2019년 04월 08일에 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료 되었음을 보고합니다.&cr&cr1. 양수도 내용&cr

구 분		내 용
발행회사		㈜제이테크놀로지
주식의 종류		보통주
양수도 자산		40,000 주
양도인	윤혁주	20,000주	- 계약금 : 현금 2,200,000,000원 (2019년 03월 13일 지급완료) &cr- 잔 금 : 현금 8,800,000,000원 (2019년 04월 08일 지급완료)
곽혜영	20,000주	- 계약금 : 현금 2,200,000,000원 (2019년 03월 13일 지급완료) &cr- 잔 금 : &cr 전환사채 납입금 상계 : 3,500,000,000원(2019년 04월 08일 지급완료)&cr 현금 : 5,300,000,000원(2019년 04월 08일 지급완료)
양수도 금액		22,000,000,000원

&cr2. 진행경과 및 일정

구 분	일 자	비 고
외부평가 기간	2019년 02월 25일 ~ 2019년 03월 07일	한울회계법인
이사회결의일	2019년 03월 13일	-
자산양수도 계약체결일	2019년 03월 13일	-
주요사항보고서 제출일	2019년 03월 13일	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

1. 최대주주 변경&cr본건 주식양수도 계약 종결로 인하여 두올산업㈜는 ㈜제이테크놀로지의 지분 100%를 확보함으로써 ㈜제이테크놀로지의 최대주주가 되었습니다.&cr&cr2. ㈜제이테크놀로지 최대주주등 지분변동 사항 (단위:주, %)

구분	변경 전			변경 후
주주명	주식수	지분율	주주명	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 및 &cr특별관계자	윤혁주&cr곽혜영	20,000&cr20,000	50&cr50	두올산업㈜	40,000	100

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구분	양수도 이전	증감	양수도 이후
자산
유동자산	41,298	-929	40,368
비유동자산	28,787	5,055	33,843
자산총계	70,085	4,126	74,211
부채
유동부채	42,216	4,126	46,342
비유동부채	1,730		1,730
부채총계	43,946	4,126	48,072
자본
자본총계	26,139		26,139
자본과부채총계	70,085	4,126	74,211

1) 상기 재무정보는 최근 제출한 사업보고서 작성기준시점(2018년 12월 31일)의 연결재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.&cr&cr2) 상기 '자산양수도 후' 재무제표는 '자산양수도 전' 재무제표에서 본 건 자산양수와관련된 증감 금액만 단순 가감한 것이므로 실제 자산양수도 기준일에 작성될 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.