TK CHEMICAL CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Apr 10, 2019

티케이케미칼/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.04.10)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)이엔에이치	대표이사	이오준
자본금(원)	3,498,510,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	699,702	주요사업	터치스크린패널(TSP) 제조 및 판매
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	2,800,000
취득금액(원)	14,000,000,000
자기자본(원)	259,602,215,947
자기자본대비(%)	5.39
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	2,800,000
지분비율(%)	100
4. 취득방법		제3자배정 유상증자 참여
5. 취득목적		신성장 동력 확보 및 사업 다각화 추진
6. 취득예정일자		-
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		683,205,858,406	취득가액/자산총액(%)	2.05
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2019-04-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 발행회사의 자본금은 2018.12.31기준입니다. 2. 상기1의 발행회사 자본금 및 발행주식총수는 당사가 발행회사 주식을 취득하기 전 기준으로, 회생인가 계획에 따른 제3자 배정 유상증자 등이 반영되지 않았습니다.    3. 상기 자기자본 및 자산총액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 최근 사업년도(2018.12.31) 개별재무상태표의 자기자본 및 자산총액입니다. 4. 상기3의 취득 후 소유주식수 및 지분비율은 제3자 배정 유상증자 참여를 통한 신주 취득 예정분 기준입니다. 5. (주)이엔에이치는 2015년 8월 28일 서울회생법원에 회생절차(2015회합100229)를 신청하여 2015년 9월 15일 회생절차 개시결정 이후 2016년 1월 27일 회생계획 인가결정을 받은 회사입니다. 6. 회생법원 2015회합100229 회생사건에서 '조건부공매매각(스토킹호스)'방식으로 진행되었으며, KD건설이 조건부 인수예정자 지위를 갖게 되었으나 이후 진행된 공개입찰에서 당사가 기존 인수예정자보다 더 유리한 인수내용을 제시한 후 인수 예정자의 우선매수권 불행사 통보 및 회생법원의 허가를 받아 당사가 최종 인수예정자로 선정되었습니다. 7. 당사는 최종 인수예정자로서 (주)이엔에이치와 투자계약을 체결하였습니다. 투자계약의 주요 내용을 다음과 같습니다. (1) 인수금액 :  \14,000,000,000     ① 입찰보증금 : \   300,000,000(3/18 납입)     ② 계약금 :     \ 1,100,000,000(4/10 납입)     ③ 잔  금 :     \12,600,000,000      (관계인집회기일로부터 5영업일전까지 납입)   (2) 해약보상금 : \ 420,000,000(취득금액의 3%)     ＊스토킹호스 방식에 의한 우선매수권자에 대       한 해약보상금 지급 (3) 유상신주 납입기일은 회생계획에서 정하는 날로 현재 미정임 8. 상기 취득예정일자는 유상신주 납입기일의 다음날로 현재 미정이며, 상기 발행회사는 법정관리 중인 법인으로 발행회사의 회생계획안에 대한 관계인 집회 기일 및 회생법원의 회생인가결정에 따라 향후 일정이 확정되면 정정공시 하도록 하겠습니다. 9. 하기[발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도 자료는 2018년 12월 31일 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	14,002	33,743	-19,741	3,499	10,560	-4,686
전년도	15,654	30,709	-15,055	3,499	10,450	-10,604
전전년도	28,872	34,229	-5,357	3,281	6,397	-9,688

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)이엔에이치	대한민국	충청남도 아산시 둔포면	124-86-30842
직업(사업내용)		TSP(터치스크린패널) 제조 및 판매
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	이오준	16,986	2.43
최대주주	(주)서울메탈홀딩스	227,714	32.54
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2018	결산기	12월
자산총계	14,002	자본금	3,499
부채총계	39,743	매출액	10,560
자본총계	-19,741	당기순손익	-4,686
외부감사인	정명회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-